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2021-06-01 10:13:05

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【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；

浙商机械邱世梁|王华君【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；海外市占率有2倍以上提升空间 1、根据Off-Highway Research数据，2020年三一共销售9.9万台挖掘机，以超第二名2.3万台的销量首夺全球销冠，占据全球挖掘机市场15%的份额，成为继混凝土机械之后公司获得的又一个世界冠军。 2、高研发投入提升核心竞争力。2020年研发投入同比增长33%；2021年Q1研发费用同比增长126%。未来每年将维持5%左右的研发投入比例，并全力推动公司率先实现电动化、智能制造、数字化，引领中

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环保行业专家访谈纪要20210531

环保行业专家访谈纪要20210531

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唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）

【光大金属王招华团队】唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）昨天收盘后，传出唐山放宽炼铁、炼钢管控的政策，期货盘面对此也有明显反应：螺纹跌1.4%、铁矿涨4.5%。但是今天早上主流的信息网站均看不到相关内容了（或者说均被删除了），包括Mysteel、富宝资讯、上海有色网等。我的总体评论：（1）唐山的这个事情，是给全国压产量回头看腾挪空间；（2）唐山全国空气质量退后10的压力巨大，今年以来排倒数第4。按照昨天下午的价格，期货主力合约（10月份）的模拟盘面利润比现货高600

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【国君电新】每日早知道20210601

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传音控股调研纪要

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盐湖重大进展应该投什么？

【天风金属杨诚笑团队】盐湖重大进展应该投什么？ 5月26日，五矿盐湖和蓝深环保合作研发“盐湖原卤高效提锂技术研究项目”通过评审；该技术可以有效直接从盐湖原卤中直接提取锂资源，将老卤生产的2年时间节省到20天，盐湖提锂项目周期有望大幅缩短；产能提升1.5倍；盐湖锂总收率可提升到70%，可采储量大幅增加。对行业的影响有两点： 1，树脂吸附企业蓝晓科技贤丰控股青海地区的盐湖资源属于全球最差的盐湖资源，在青海的盐湖上能够使用不但意味着青藏地区的盐湖有望实现原卤提锂，而且有望在全球推广使用，可想想的

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【华创•张瑜】外汇准备金率提升怎么理解？

事件：人民银行：为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。【1.基本知识铺垫】我国外汇有外汇的存款准备金率，人民币有人民币的准备金率，外汇准备金只可用外汇缴纳，本币准备金用本币缴纳，一般而言不可交叉（不能用人民币缴美元存款准备金）。也就可以简单的理解为本币一套信用扩张体系，外币一套信用扩张体系。本币信用扩张是是先有贷款，外币信用扩张是先有存款的。【2.举个简化的例子】张

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瑞华泰交流核心观点：

1、公司是国内唯一一家具备多产品线生产PI的公司，覆盖热控，电子FPC以及航空航天级产品。核心技术人员非常稳定，10年以上经验，是一个用钱砸不出来的行业。 2、之前是海外寡头垄断，杜邦，钟渊化学，SKPI，宇部兴产，达迈科技。公司77%的业务是进口替代。时代新材进口一条生产线；国风向公司购买了2条生产线；丹邦科技进口一条线(10年没有出膜)。国内同行都是单一产品线或者没出膜，竞争力不够与国际巨头竞争。之前杜邦，韩国SKPI都希望公司不要自己做了，给他们代工就ok，都被拒绝了(显示出公司是真正的国

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️中金快评️：关注人口政策再优化主题

️中金快评️：关注人口政策再优化主题中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 🔺1️⃣本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会

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【安信商社】“三孩”政策已来，利好母婴及教育行业

根据新华社，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 “三孩”政策落地，有望改善出人人口数量规模。①根据第七次人口普查，2020全年出生人口1200万人，人口出生率降至8.50‰。此前2016/2017年出生人口分别超过1800万人/170

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三孩政策呼之欲出，增量生育意愿或M型分布

事件：中共中央政治局会议指出，将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。参考宏观团队观点，人口通缩大势难改，全面二胎对生育率提振边际递减，开放三胎是大势所趋，短期政策有望提供边际贡献。全面二胎政策实施后带来的堆积效应正加速消退，2020年1.3的总和生育率水平甚至已低于日本，主要经济体中仅高于韩国，鼓励生育迫在眉睫。低生育意愿的背后是高时间、精力及金钱抚养成本，增量生育意愿或主要来自于一线高收入富裕阶层以及低生活及抚养成本的低线城市及农村地区，呈现典型的M型分布。

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海通计算机6月研究观点：积极关注计算机科技公司的向上机会

海通计算机6月研究观点：积极关注计算机科技公司的向上机会

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【国盛通信】底部再看光通信，修复之路仍将延续

【国盛通信】底部再看光通信，修复之路仍将延续

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【国君电新】周末六氟磷酸锂观点变化及更新

六氟磷酸锂核心结论：随者宁德-天赐锁价锁量长单落地，标志着6F周期性逐渐减弱，成长性逐渐凸显，业绩由波动性走向成长性，不确定性逐渐消除，迎来估值和业绩的双重催化。

【国君电新】周末六氟磷酸锂观点变化及更新

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后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；

浙商机械邱世梁|王华君【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；海外市占率有2倍以上提升空间 1、根据Off-Highway Research数据，2020年三一共销售9.9万台挖掘机，以超第二名2.3万台的销量首夺全球销冠，占据全球挖掘机市场15%的份额，成为继混凝土机械之后公司获得的又一个世界冠军。 2、高研发投入提升核心竞争力。2020年研发投入同比增长33%；2021年Q1研发费用同比增长126%。未来每年将维持5%左右的研发投入比例，并全力推动公司率先实现电动化、智能制造、数字化，引领中

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唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）

【光大金属王招华团队】唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）昨天收盘后，传出唐山放宽炼铁、炼钢管控的政策，期货盘面对此也有明显反应：螺纹跌1.4%、铁矿涨4.5%。但是今天早上主流的信息网站均看不到相关内容了（或者说均被删除了），包括Mysteel、富宝资讯、上海有色网等。我的总体评论：（1）唐山的这个事情，是给全国压产量回头看腾挪空间；（2）唐山全国空气质量退后10的压力巨大，今年以来排倒数第4。按照昨天下午的价格，期货主力合约（10月份）的模拟盘面利润比现货高600

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【天风金属杨诚笑团队】盐湖重大进展应该投什么？ 5月26日，五矿盐湖和蓝深环保合作研发“盐湖原卤高效提锂技术研究项目”通过评审；该技术可以有效直接从盐湖原卤中直接提取锂资源，将老卤生产的2年时间节省到20天，盐湖提锂项目周期有望大幅缩短；产能提升1.5倍；盐湖锂总收率可提升到70%，可采储量大幅增加。对行业的影响有两点： 1，树脂吸附企业蓝晓科技贤丰控股青海地区的盐湖资源属于全球最差的盐湖资源，在青海的盐湖上能够使用不但意味着青藏地区的盐湖有望实现原卤提锂，而且有望在全球推广使用，可想想的

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事件：人民银行：为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。【1.基本知识铺垫】我国外汇有外汇的存款准备金率，人民币有人民币的准备金率，外汇准备金只可用外汇缴纳，本币准备金用本币缴纳，一般而言不可交叉（不能用人民币缴美元存款准备金）。也就可以简单的理解为本币一套信用扩张体系，外币一套信用扩张体系。本币信用扩张是是先有贷款，外币信用扩张是先有存款的。【2.举个简化的例子】张

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1、公司是国内唯一一家具备多产品线生产PI的公司，覆盖热控，电子FPC以及航空航天级产品。核心技术人员非常稳定，10年以上经验，是一个用钱砸不出来的行业。 2、之前是海外寡头垄断，杜邦，钟渊化学，SKPI，宇部兴产，达迈科技。公司77%的业务是进口替代。时代新材进口一条生产线；国风向公司购买了2条生产线；丹邦科技进口一条线(10年没有出膜)。国内同行都是单一产品线或者没出膜，竞争力不够与国际巨头竞争。之前杜邦，韩国SKPI都希望公司不要自己做了，给他们代工就ok，都被拒绝了(显示出公司是真正的国

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️中金快评️：关注人口政策再优化主题

️中金快评️：关注人口政策再优化主题中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 🔺1️⃣本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会

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根据新华社，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 “三孩”政策落地，有望改善出人人口数量规模。①根据第七次人口普查，2020全年出生人口1200万人，人口出生率降至8.50‰。此前2016/2017年出生人口分别超过1800万人/170

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三孩政策呼之欲出，增量生育意愿或M型分布

事件：中共中央政治局会议指出，将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。参考宏观团队观点，人口通缩大势难改，全面二胎对生育率提振边际递减，开放三胎是大势所趋，短期政策有望提供边际贡献。全面二胎政策实施后带来的堆积效应正加速消退，2020年1.3的总和生育率水平甚至已低于日本，主要经济体中仅高于韩国，鼓励生育迫在眉睫。低生育意愿的背后是高时间、精力及金钱抚养成本，增量生育意愿或主要来自于一线高收入富裕阶层以及低生活及抚养成本的低线城市及农村地区，呈现典型的M型分布。

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【光大金属王招华团队】唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）昨天收盘后，传出唐山放宽炼铁、炼钢管控的政策，期货盘面对此也有明显反应：螺纹跌1.4%、铁矿涨4.5%。但是今天早上主流的信息网站均看不到相关内容了（或者说均被删除了），包括Mysteel、富宝资讯、上海有色网等。我的总体评论：（1）唐山的这个事情，是给全国压产量回头看腾挪空间；（2）唐山全国空气质量退后10的压力巨大，今年以来排倒数第4。按照昨天下午的价格，期货主力合约（10月份）的模拟盘面利润比现货高600

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事件：人民银行：为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。【1.基本知识铺垫】我国外汇有外汇的存款准备金率，人民币有人民币的准备金率，外汇准备金只可用外汇缴纳，本币准备金用本币缴纳，一般而言不可交叉（不能用人民币缴美元存款准备金）。也就可以简单的理解为本币一套信用扩张体系，外币一套信用扩张体系。本币信用扩张是是先有贷款，外币信用扩张是先有存款的。【2.举个简化的例子】张

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1、公司是国内唯一一家具备多产品线生产PI的公司，覆盖热控，电子FPC以及航空航天级产品。核心技术人员非常稳定，10年以上经验，是一个用钱砸不出来的行业。 2、之前是海外寡头垄断，杜邦，钟渊化学，SKPI，宇部兴产，达迈科技。公司77%的业务是进口替代。时代新材进口一条生产线；国风向公司购买了2条生产线；丹邦科技进口一条线(10年没有出膜)。国内同行都是单一产品线或者没出膜，竞争力不够与国际巨头竞争。之前杜邦，韩国SKPI都希望公司不要自己做了，给他们代工就ok，都被拒绝了(显示出公司是真正的国

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️中金快评️：关注人口政策再优化主题

️中金快评️：关注人口政策再优化主题中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 🔺1️⃣本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会

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【安信商社】“三孩”政策已来，利好母婴及教育行业

根据新华社，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 “三孩”政策落地，有望改善出人人口数量规模。①根据第七次人口普查，2020全年出生人口1200万人，人口出生率降至8.50‰。此前2016/2017年出生人口分别超过1800万人/170

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三孩政策呼之欲出，增量生育意愿或M型分布

事件：中共中央政治局会议指出，将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。参考宏观团队观点，人口通缩大势难改，全面二胎对生育率提振边际递减，开放三胎是大势所趋，短期政策有望提供边际贡献。全面二胎政策实施后带来的堆积效应正加速消退，2020年1.3的总和生育率水平甚至已低于日本，主要经济体中仅高于韩国，鼓励生育迫在眉睫。低生育意愿的背后是高时间、精力及金钱抚养成本，增量生育意愿或主要来自于一线高收入富裕阶层以及低生活及抚养成本的低线城市及农村地区，呈现典型的M型分布。

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海通计算机6月研究观点：积极关注计算机科技公司的向上机会

海通计算机6月研究观点：积极关注计算机科技公司的向上机会

海通计算机6月研究观点：积极关注计算机科技公司的向上机会

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科大讯飞

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【国盛通信】底部再看光通信，修复之路仍将延续

【国盛通信】底部再看光通信，修复之路仍将延续

【国盛通信】底部再看光通信，修复之路仍将延续

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【国君电新】周末六氟磷酸锂观点变化及更新

六氟磷酸锂核心结论：随者宁德-天赐锁价锁量长单落地，标志着6F周期性逐渐减弱，成长性逐渐凸显，业绩由波动性走向成长性，不确定性逐渐消除，迎来估值和业绩的双重催化。

【国君电新】周末六氟磷酸锂观点变化及更新

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后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；

浙商机械邱世梁|王华君【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；海外市占率有2倍以上提升空间 1、根据Off-Highway Research数据，2020年三一共销售9.9万台挖掘机，以超第二名2.3万台的销量首夺全球销冠，占据全球挖掘机市场15%的份额，成为继混凝土机械之后公司获得的又一个世界冠军。 2、高研发投入提升核心竞争力。2020年研发投入同比增长33%；2021年Q1研发费用同比增长126%。未来每年将维持5%左右的研发投入比例，并全力推动公司率先实现电动化、智能制造、数字化，引领中

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环保行业专家访谈纪要20210531

环保行业专家访谈纪要20210531

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唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）

【光大金属王招华团队】唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）昨天收盘后，传出唐山放宽炼铁、炼钢管控的政策，期货盘面对此也有明显反应：螺纹跌1.4%、铁矿涨4.5%。但是今天早上主流的信息网站均看不到相关内容了（或者说均被删除了），包括Mysteel、富宝资讯、上海有色网等。我的总体评论：（1）唐山的这个事情，是给全国压产量回头看腾挪空间；（2）唐山全国空气质量退后10的压力巨大，今年以来排倒数第4。按照昨天下午的价格，期货主力合约（10月份）的模拟盘面利润比现货高600

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【国君电新】每日早知道20210601

【国君电新】每日早知道20210601

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传音控股调研纪要

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盐湖重大进展应该投什么？

【天风金属杨诚笑团队】盐湖重大进展应该投什么？ 5月26日，五矿盐湖和蓝深环保合作研发“盐湖原卤高效提锂技术研究项目”通过评审；该技术可以有效直接从盐湖原卤中直接提取锂资源，将老卤生产的2年时间节省到20天，盐湖提锂项目周期有望大幅缩短；产能提升1.5倍；盐湖锂总收率可提升到70%，可采储量大幅增加。对行业的影响有两点： 1，树脂吸附企业蓝晓科技贤丰控股青海地区的盐湖资源属于全球最差的盐湖资源，在青海的盐湖上能够使用不但意味着青藏地区的盐湖有望实现原卤提锂，而且有望在全球推广使用，可想想的

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【华创•张瑜】外汇准备金率提升怎么理解？

事件：人民银行：为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。【1.基本知识铺垫】我国外汇有外汇的存款准备金率，人民币有人民币的准备金率，外汇准备金只可用外汇缴纳，本币准备金用本币缴纳，一般而言不可交叉（不能用人民币缴美元存款准备金）。也就可以简单的理解为本币一套信用扩张体系，外币一套信用扩张体系。本币信用扩张是是先有贷款，外币信用扩张是先有存款的。【2.举个简化的例子】张

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瑞华泰交流核心观点：

1、公司是国内唯一一家具备多产品线生产PI的公司，覆盖热控，电子FPC以及航空航天级产品。核心技术人员非常稳定，10年以上经验，是一个用钱砸不出来的行业。 2、之前是海外寡头垄断，杜邦，钟渊化学，SKPI，宇部兴产，达迈科技。公司77%的业务是进口替代。时代新材进口一条生产线；国风向公司购买了2条生产线；丹邦科技进口一条线(10年没有出膜)。国内同行都是单一产品线或者没出膜，竞争力不够与国际巨头竞争。之前杜邦，韩国SKPI都希望公司不要自己做了，给他们代工就ok，都被拒绝了(显示出公司是真正的国

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瑞华泰

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️中金快评️：关注人口政策再优化主题

️中金快评️：关注人口政策再优化主题中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 🔺1️⃣本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会

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【安信商社】“三孩”政策已来，利好母婴及教育行业

根据新华社，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 “三孩”政策落地，有望改善出人人口数量规模。①根据第七次人口普查，2020全年出生人口1200万人，人口出生率降至8.50‰。此前2016/2017年出生人口分别超过1800万人/170

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三孩政策呼之欲出，增量生育意愿或M型分布

事件：中共中央政治局会议指出，将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。参考宏观团队观点，人口通缩大势难改，全面二胎对生育率提振边际递减，开放三胎是大势所趋，短期政策有望提供边际贡献。全面二胎政策实施后带来的堆积效应正加速消退，2020年1.3的总和生育率水平甚至已低于日本，主要经济体中仅高于韩国，鼓励生育迫在眉睫。低生育意愿的背后是高时间、精力及金钱抚养成本，增量生育意愿或主要来自于一线高收入富裕阶层以及低生活及抚养成本的低线城市及农村地区，呈现典型的M型分布。

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海通计算机6月研究观点：积极关注计算机科技公司的向上机会

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【国君电新】周末六氟磷酸锂观点变化及更新

六氟磷酸锂核心结论：随者宁德-天赐锁价锁量长单落地，标志着6F周期性逐渐减弱，成长性逐渐凸显，业绩由波动性走向成长性，不确定性逐渐消除，迎来估值和业绩的双重催化。

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后功效时代品牌升级

电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；

浙商机械邱世梁|王华君【三一重工】挖掘机首夺全球销量冠军；海外市占率有2倍以上提升空间 1、根据Off-Highway Research数据，2020年三一共销售9.9万台挖掘机，以超第二名2.3万台的销量首夺全球销冠，占据全球挖掘机市场15%的份额，成为继混凝土机械之后公司获得的又一个世界冠军。 2、高研发投入提升核心竞争力。2020年研发投入同比增长33%；2021年Q1研发费用同比增长126%。未来每年将维持5%左右的研发投入比例，并全力推动公司率先实现电动化、智能制造、数字化，引领中

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环保行业专家访谈纪要20210531

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唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）

【光大金属王招华团队】唐山放宽炼铁管控的传闻快评：为全国压产腾挪空间（6月1日）昨天收盘后，传出唐山放宽炼铁、炼钢管控的政策，期货盘面对此也有明显反应：螺纹跌1.4%、铁矿涨4.5%。但是今天早上主流的信息网站均看不到相关内容了（或者说均被删除了），包括Mysteel、富宝资讯、上海有色网等。我的总体评论：（1）唐山的这个事情，是给全国压产量回头看腾挪空间；（2）唐山全国空气质量退后10的压力巨大，今年以来排倒数第4。按照昨天下午的价格，期货主力合约（10月份）的模拟盘面利润比现货高600

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【天风金属杨诚笑团队】盐湖重大进展应该投什么？ 5月26日，五矿盐湖和蓝深环保合作研发“盐湖原卤高效提锂技术研究项目”通过评审；该技术可以有效直接从盐湖原卤中直接提取锂资源，将老卤生产的2年时间节省到20天，盐湖提锂项目周期有望大幅缩短；产能提升1.5倍；盐湖锂总收率可提升到70%，可采储量大幅增加。对行业的影响有两点： 1，树脂吸附企业蓝晓科技贤丰控股青海地区的盐湖资源属于全球最差的盐湖资源，在青海的盐湖上能够使用不但意味着青藏地区的盐湖有望实现原卤提锂，而且有望在全球推广使用，可想想的

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【华创•张瑜】外汇准备金率提升怎么理解？

事件：人民银行：为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。【1.基本知识铺垫】我国外汇有外汇的存款准备金率，人民币有人民币的准备金率，外汇准备金只可用外汇缴纳，本币准备金用本币缴纳，一般而言不可交叉（不能用人民币缴美元存款准备金）。也就可以简单的理解为本币一套信用扩张体系，外币一套信用扩张体系。本币信用扩张是是先有贷款，外币信用扩张是先有存款的。【2.举个简化的例子】张

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1、公司是国内唯一一家具备多产品线生产PI的公司，覆盖热控，电子FPC以及航空航天级产品。核心技术人员非常稳定，10年以上经验，是一个用钱砸不出来的行业。 2、之前是海外寡头垄断，杜邦，钟渊化学，SKPI，宇部兴产，达迈科技。公司77%的业务是进口替代。时代新材进口一条生产线；国风向公司购买了2条生产线；丹邦科技进口一条线(10年没有出膜)。国内同行都是单一产品线或者没出膜，竞争力不够与国际巨头竞争。之前杜邦，韩国SKPI都希望公司不要自己做了，给他们代工就ok，都被拒绝了(显示出公司是真正的国

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️中金快评️：关注人口政策再优化主题

️中金快评️：关注人口政策再优化主题中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 🔺1️⃣本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会

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【安信商社】“三孩”政策已来，利好母婴及教育行业

根据新华社，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。 “三孩”政策落地，有望改善出人人口数量规模。①根据第七次人口普查，2020全年出生人口1200万人，人口出生率降至8.50‰。此前2016/2017年出生人口分别超过1800万人/170

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三孩政策呼之欲出，增量生育意愿或M型分布

事件：中共中央政治局会议指出，将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。参考宏观团队观点，人口通缩大势难改，全面二胎对生育率提振边际递减，开放三胎是大势所趋，短期政策有望提供边际贡献。全面二胎政策实施后带来的堆积效应正加速消退，2020年1.3的总和生育率水平甚至已低于日本，主要经济体中仅高于韩国，鼓励生育迫在眉睫。低生育意愿的背后是高时间、精力及金钱抚养成本，增量生育意愿或主要来自于一线高收入富裕阶层以及低生活及抚养成本的低线城市及农村地区，呈现典型的M型分布。

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六氟磷酸锂核心结论：随者宁德-天赐锁价锁量长单落地，标志着6F周期性逐渐减弱，成长性逐渐凸显，业绩由波动性走向成长性，不确定性逐渐消除，迎来估值和业绩的双重催化。

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电商平台：持续加大商家赋能、流量运营，抖音、快手新玩家强势入局天猫仍为618主战场，拼多多、京东、唯品会、苏宁等平台各自发力、赋能品牌商家。抖音推出“抖音618好物节”，快手亦发布616品质购物节。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。美妆品牌：后功效时代的第一场试炼，“形式功效”向“内核功效”升级功效新政后首个电商大促，国货美妆品牌对功效护肤继续加码，并以皮肤机理、量化实验数据、功效检测报告、产品使用场景等为出发点阐述品牌故事

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