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太阳花冰淇淋

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2021-05-28 19:23:14

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@韭菜团子：韭菜公社投资圆桌会议【话题列表】

韭菜公社基本面投资周末圆桌会议预告5月21日我们进行了首次圆桌分享会议，但对流程和内容质量上缺乏经验疏于管控，之后我们会在分享含金量上着力加强。会议分享主题我们追求须满足三牛原则之一：1、牛人，牛逼的投资能力，或牛逼的思想洞见，或牛逼的行业经历。2、牛股，具有中长期大逻辑，股价走势未充分演绎。3、牛

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2021-05-28 13:00:33

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迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%

【国盛电新】迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录。 2021年5月28日，迈为股份公众号发布新闻，迈为研制的异质结M6尺寸电池片，光电转换效率达到了25.05%，获得ISFH测试认证，刷新异质结量产技术领域的最高纪录。迈为从2019年1月开始启动HJT设备项目，联合产业链上下游积极探索和推进异质结研发。本次迈为实现最高异质结转换效率，有望推动异质结加速产业化，实现光伏产业链降本增效。去年招标的异质结项目陆续投产，中试线结

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迈为股份

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2021-05-28 10:01:14

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美国6万亿$预算对金属需求影响

美国6万亿$预算对金属需求影响事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。一、财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。二、相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年

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宁德时代

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海通电新：美国电动车政策再进一步

海通电新：美国电动车政策再进一步周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施，并终止化石燃料行业使用的税收优惠。这项立法是拜登总统提出的4万亿美元经济议程的第一批法案。具体包括： 1）新能源车税收抵免上限为1.25万美元； 2）补贴对应的车价上限为8万美元； 3）取消单车累计销量达到20万辆不能获得税收抵免的条款； 4）新能源车销量渗透率达到50%时，税收抵免将在三年内逐步取消。 5）该议案需提交参众议院通过。美国

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天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确

【国君电新】天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确 1⃣公司公告称全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，约定在未来一年内（协议生效之日起到2022年6月30日）宁德凯欣向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为 15,000 吨的对应数量电解液产品，目前CATL已经预付货款6.75亿元。电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价，其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准，如其他原材料市场价格涨跌幅超过 10%的，则双方重新确认报价。 2⃣

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天赐材料

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中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

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【海马汽车&新能源汽车】

【海马汽车&新能源汽车】公司摘帽去星，重振业务，背靠海南，面向蓝天。海南省政府牵头将引入跨国级战略投资，来自南方的新能源汽车新势力将迎来价值重估！合作小鹏，国内业务强强联手。海马汽车公司为小鹏汽车代工，月销售新车3465辆，同比增长151.82%；1-4月，累计销量10469辆，同比增长163.9%。其中公司自营产品海马7X，销售大概1300辆。预计小鹏汽车业务可为公司贡献保底2亿/年的收益，海马汽车并将小鹏汽车销售数据并表，主营盈利将长期回到正规！背靠国家，发展国家级氢能源方针。

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海马汽车

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佳华科技

1. 新切入碳检测+碳交易业务：已确认和华为合作，PAAS层获得华为鲲鹏和昇腾的适配认证，签署了框架采购协议，合作项目在碳交易市场开放后分批落地。第一批项目客户为发电企业，新能源企业和碳交易所。 2. 据发电企业反馈，今年6月底会上碳排放权交易市场，之前要对碳排放企业的配额进行测算和核定，同时交易的过程需要碳数据的精准核算和存储管理，这是被市场忽略的巨大蓝海市场！而佳华是这个领域最强竞争优势：最全资质（同时要有软件和环保资质）+老业务积累的精准核心客户资源：北京通州区环保保护局，中石化，山西兴能

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佳华科技

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中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为

中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为硕果公司是全球三元前驱体和四氧化三钴龙头。公司成立于 2013 年，隶属于湖南中伟控股集团，前身是海纳新材，主要产品包括三元前驱体和四氧化三钴等锂电池正极材料前驱体，2020 年公司三元前驱体和四氧化三钴全球市占率分别为 17.3%和 23%，均位列第一。公司深耕锂电池材料领域，2017-2020 年营收和归母净利润复合增长率分别达到 58.7%和 184.2%，持续快速增长。三元前驱体市场空间广阔，预计 2025 年约 1300

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中伟股份

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【中信计算机】：鸿蒙放量在即，信创再迎高潮（华为鸿蒙&信创）

华为以分布式、微内核为基础，推出面向多场景的鸿蒙OS 2.0。我们认为，鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，国产软硬件自主可控动能加速释放，华为自主可控阵营的合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益。鸿蒙2.0即将落地，万物互联布局加速。 -鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会将在2021年6月2日召开。据多方消息显示，鸿蒙OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统将在今年6月2日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始

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中国软件

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龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化

龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化改造国内煤炭开采信息化龙头企业：公司成立于2002年，主营业务是以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。截至目前，大中型矿业集团120万吨及以上生产矿井的用户比例达82.9%，居全行业首位。公司董事长毛善军目前仍是北京大学遥感与地理信息系统研究所教授，并且与北大联合成立了“智慧能源和公共安全研究中心”，学术资源丰厚，技

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龙软科技

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新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

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深粮控股

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天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头

【中金传媒】天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头首次覆盖天下秀（600556）给予跑赢行业评级，目标价13.9元，对应2022年35倍P/E。 1️⃣红人营销前景广阔，基础设施服务商赋能产业链各方。红人营销基于粉丝关系精准触达目标用户，整合营销节点简化营销路径，品效合一的营销效果使其成为当下主流营销方式，2020年市场规模达到680亿元(YoY+51%)。但相对互联网广告市场规模来看，2020年KOL营销规模仅占12.5%，在社交平台广告变现潜力进一步释放、互联网广告互动性

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天下秀

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紫金矿业601899

紫金矿业601899发布公告，公司旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统已于近日投料试车，并于5月25日正式启动铜精矿生产，超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。刚果（金）总统齐塞克迪表示，刚果（金）对商业和投资秉持开放态度，我们祝贺卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，这树立了矿山开发跨越式里程碑。紫金矿业陈景河董事长指出，卡莫阿-卡库拉铜矿的投产将对紫金矿业矿产铜的增量产生重要影响，对公司实现未来五年（2+3）及2030年战略发展目标具有重大意义。紫金矿业在多年的国际化

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迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%

【国盛电新】迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录。 2021年5月28日，迈为股份公众号发布新闻，迈为研制的异质结M6尺寸电池片，光电转换效率达到了25.05%，获得ISFH测试认证，刷新异质结量产技术领域的最高纪录。迈为从2019年1月开始启动HJT设备项目，联合产业链上下游积极探索和推进异质结研发。本次迈为实现最高异质结转换效率，有望推动异质结加速产业化，实现光伏产业链降本增效。去年招标的异质结项目陆续投产，中试线结

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美国6万亿$预算对金属需求影响

美国6万亿$预算对金属需求影响事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。一、财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。二、相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年

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海通电新：美国电动车政策再进一步

海通电新：美国电动车政策再进一步周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施，并终止化石燃料行业使用的税收优惠。这项立法是拜登总统提出的4万亿美元经济议程的第一批法案。具体包括： 1）新能源车税收抵免上限为1.25万美元； 2）补贴对应的车价上限为8万美元； 3）取消单车累计销量达到20万辆不能获得税收抵免的条款； 4）新能源车销量渗透率达到50%时，税收抵免将在三年内逐步取消。 5）该议案需提交参众议院通过。美国

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【国君电新】天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确 1⃣公司公告称全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，约定在未来一年内（协议生效之日起到2022年6月30日）宁德凯欣向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为 15,000 吨的对应数量电解液产品，目前CATL已经预付货款6.75亿元。电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价，其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准，如其他原材料市场价格涨跌幅超过 10%的，则双方重新确认报价。 2⃣

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中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【海马汽车&新能源汽车】公司摘帽去星，重振业务，背靠海南，面向蓝天。海南省政府牵头将引入跨国级战略投资，来自南方的新能源汽车新势力将迎来价值重估！合作小鹏，国内业务强强联手。海马汽车公司为小鹏汽车代工，月销售新车3465辆，同比增长151.82%；1-4月，累计销量10469辆，同比增长163.9%。其中公司自营产品海马7X，销售大概1300辆。预计小鹏汽车业务可为公司贡献保底2亿/年的收益，海马汽车并将小鹏汽车销售数据并表，主营盈利将长期回到正规！背靠国家，发展国家级氢能源方针。

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1. 新切入碳检测+碳交易业务：已确认和华为合作，PAAS层获得华为鲲鹏和昇腾的适配认证，签署了框架采购协议，合作项目在碳交易市场开放后分批落地。第一批项目客户为发电企业，新能源企业和碳交易所。 2. 据发电企业反馈，今年6月底会上碳排放权交易市场，之前要对碳排放企业的配额进行测算和核定，同时交易的过程需要碳数据的精准核算和存储管理，这是被市场忽略的巨大蓝海市场！而佳华是这个领域最强竞争优势：最全资质（同时要有软件和环保资质）+老业务积累的精准核心客户资源：北京通州区环保保护局，中石化，山西兴能

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中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为硕果公司是全球三元前驱体和四氧化三钴龙头。公司成立于 2013 年，隶属于湖南中伟控股集团，前身是海纳新材，主要产品包括三元前驱体和四氧化三钴等锂电池正极材料前驱体，2020 年公司三元前驱体和四氧化三钴全球市占率分别为 17.3%和 23%，均位列第一。公司深耕锂电池材料领域，2017-2020 年营收和归母净利润复合增长率分别达到 58.7%和 184.2%，持续快速增长。三元前驱体市场空间广阔，预计 2025 年约 1300

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华为以分布式、微内核为基础，推出面向多场景的鸿蒙OS 2.0。我们认为，鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，国产软硬件自主可控动能加速释放，华为自主可控阵营的合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益。鸿蒙2.0即将落地，万物互联布局加速。 -鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会将在2021年6月2日召开。据多方消息显示，鸿蒙OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统将在今年6月2日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始

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龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化改造国内煤炭开采信息化龙头企业：公司成立于2002年，主营业务是以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。截至目前，大中型矿业集团120万吨及以上生产矿井的用户比例达82.9%，居全行业首位。公司董事长毛善军目前仍是北京大学遥感与地理信息系统研究所教授，并且与北大联合成立了“智慧能源和公共安全研究中心”，学术资源丰厚，技

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【中金传媒】天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头首次覆盖天下秀（600556）给予跑赢行业评级，目标价13.9元，对应2022年35倍P/E。 1️⃣红人营销前景广阔，基础设施服务商赋能产业链各方。红人营销基于粉丝关系精准触达目标用户，整合营销节点简化营销路径，品效合一的营销效果使其成为当下主流营销方式，2020年市场规模达到680亿元(YoY+51%)。但相对互联网广告市场规模来看，2020年KOL营销规模仅占12.5%，在社交平台广告变现潜力进一步释放、互联网广告互动性

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紫金矿业601899发布公告，公司旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统已于近日投料试车，并于5月25日正式启动铜精矿生产，超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。刚果（金）总统齐塞克迪表示，刚果（金）对商业和投资秉持开放态度，我们祝贺卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，这树立了矿山开发跨越式里程碑。紫金矿业陈景河董事长指出，卡莫阿-卡库拉铜矿的投产将对紫金矿业矿产铜的增量产生重要影响，对公司实现未来五年（2+3）及2030年战略发展目标具有重大意义。紫金矿业在多年的国际化

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【国盛电新】迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录。 2021年5月28日，迈为股份公众号发布新闻，迈为研制的异质结M6尺寸电池片，光电转换效率达到了25.05%，获得ISFH测试认证，刷新异质结量产技术领域的最高纪录。迈为从2019年1月开始启动HJT设备项目，联合产业链上下游积极探索和推进异质结研发。本次迈为实现最高异质结转换效率，有望推动异质结加速产业化，实现光伏产业链降本增效。去年招标的异质结项目陆续投产，中试线结

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美国6万亿$预算对金属需求影响事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。一、财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。二、相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年

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海通电新：美国电动车政策再进一步

海通电新：美国电动车政策再进一步周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施，并终止化石燃料行业使用的税收优惠。这项立法是拜登总统提出的4万亿美元经济议程的第一批法案。具体包括： 1）新能源车税收抵免上限为1.25万美元； 2）补贴对应的车价上限为8万美元； 3）取消单车累计销量达到20万辆不能获得税收抵免的条款； 4）新能源车销量渗透率达到50%时，税收抵免将在三年内逐步取消。 5）该议案需提交参众议院通过。美国

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天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确

【国君电新】天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确 1⃣公司公告称全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，约定在未来一年内（协议生效之日起到2022年6月30日）宁德凯欣向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为 15,000 吨的对应数量电解液产品，目前CATL已经预付货款6.75亿元。电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价，其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准，如其他原材料市场价格涨跌幅超过 10%的，则双方重新确认报价。 2⃣

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中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

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【海马汽车&新能源汽车】

【海马汽车&新能源汽车】公司摘帽去星，重振业务，背靠海南，面向蓝天。海南省政府牵头将引入跨国级战略投资，来自南方的新能源汽车新势力将迎来价值重估！合作小鹏，国内业务强强联手。海马汽车公司为小鹏汽车代工，月销售新车3465辆，同比增长151.82%；1-4月，累计销量10469辆，同比增长163.9%。其中公司自营产品海马7X，销售大概1300辆。预计小鹏汽车业务可为公司贡献保底2亿/年的收益，海马汽车并将小鹏汽车销售数据并表，主营盈利将长期回到正规！背靠国家，发展国家级氢能源方针。

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佳华科技

1. 新切入碳检测+碳交易业务：已确认和华为合作，PAAS层获得华为鲲鹏和昇腾的适配认证，签署了框架采购协议，合作项目在碳交易市场开放后分批落地。第一批项目客户为发电企业，新能源企业和碳交易所。 2. 据发电企业反馈，今年6月底会上碳排放权交易市场，之前要对碳排放企业的配额进行测算和核定，同时交易的过程需要碳数据的精准核算和存储管理，这是被市场忽略的巨大蓝海市场！而佳华是这个领域最强竞争优势：最全资质（同时要有软件和环保资质）+老业务积累的精准核心客户资源：北京通州区环保保护局，中石化，山西兴能

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佳华科技

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中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为

中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为硕果公司是全球三元前驱体和四氧化三钴龙头。公司成立于 2013 年，隶属于湖南中伟控股集团，前身是海纳新材，主要产品包括三元前驱体和四氧化三钴等锂电池正极材料前驱体，2020 年公司三元前驱体和四氧化三钴全球市占率分别为 17.3%和 23%，均位列第一。公司深耕锂电池材料领域，2017-2020 年营收和归母净利润复合增长率分别达到 58.7%和 184.2%，持续快速增长。三元前驱体市场空间广阔，预计 2025 年约 1300

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中伟股份

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【中信计算机】：鸿蒙放量在即，信创再迎高潮（华为鸿蒙&信创）

华为以分布式、微内核为基础，推出面向多场景的鸿蒙OS 2.0。我们认为，鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，国产软硬件自主可控动能加速释放，华为自主可控阵营的合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益。鸿蒙2.0即将落地，万物互联布局加速。 -鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会将在2021年6月2日召开。据多方消息显示，鸿蒙OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统将在今年6月2日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始

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龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化

龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化改造国内煤炭开采信息化龙头企业：公司成立于2002年，主营业务是以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。截至目前，大中型矿业集团120万吨及以上生产矿井的用户比例达82.9%，居全行业首位。公司董事长毛善军目前仍是北京大学遥感与地理信息系统研究所教授，并且与北大联合成立了“智慧能源和公共安全研究中心”，学术资源丰厚，技

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龙软科技

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新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

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天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头

【中金传媒】天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头首次覆盖天下秀（600556）给予跑赢行业评级，目标价13.9元，对应2022年35倍P/E。 1️⃣红人营销前景广阔，基础设施服务商赋能产业链各方。红人营销基于粉丝关系精准触达目标用户，整合营销节点简化营销路径，品效合一的营销效果使其成为当下主流营销方式，2020年市场规模达到680亿元(YoY+51%)。但相对互联网广告市场规模来看，2020年KOL营销规模仅占12.5%，在社交平台广告变现潜力进一步释放、互联网广告互动性

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紫金矿业601899

紫金矿业601899发布公告，公司旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统已于近日投料试车，并于5月25日正式启动铜精矿生产，超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。刚果（金）总统齐塞克迪表示，刚果（金）对商业和投资秉持开放态度，我们祝贺卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，这树立了矿山开发跨越式里程碑。紫金矿业陈景河董事长指出，卡莫阿-卡库拉铜矿的投产将对紫金矿业矿产铜的增量产生重要影响，对公司实现未来五年（2+3）及2030年战略发展目标具有重大意义。紫金矿业在多年的国际化

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@韭菜团子：韭菜公社投资圆桌会议【话题列表】

韭菜公社基本面投资周末圆桌会议预告5月21日我们进行了首次圆桌分享会议，但对流程和内容质量上缺乏经验疏于管控，之后我们会在分享含金量上着力加强。会议分享主题我们追求须满足三牛原则之一：1、牛人，牛逼的投资能力，或牛逼的思想洞见，或牛逼的行业经历。2、牛股，具有中长期大逻辑，股价走势未充分演绎。3、牛

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迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%

【国盛电新】迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录。 2021年5月28日，迈为股份公众号发布新闻，迈为研制的异质结M6尺寸电池片，光电转换效率达到了25.05%，获得ISFH测试认证，刷新异质结量产技术领域的最高纪录。迈为从2019年1月开始启动HJT设备项目，联合产业链上下游积极探索和推进异质结研发。本次迈为实现最高异质结转换效率，有望推动异质结加速产业化，实现光伏产业链降本增效。去年招标的异质结项目陆续投产，中试线结

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美国6万亿$预算对金属需求影响

美国6万亿$预算对金属需求影响事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。一、财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。二、相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年

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海通电新：美国电动车政策再进一步

海通电新：美国电动车政策再进一步周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施，并终止化石燃料行业使用的税收优惠。这项立法是拜登总统提出的4万亿美元经济议程的第一批法案。具体包括： 1）新能源车税收抵免上限为1.25万美元； 2）补贴对应的车价上限为8万美元； 3）取消单车累计销量达到20万辆不能获得税收抵免的条款； 4）新能源车销量渗透率达到50%时，税收抵免将在三年内逐步取消。 5）该议案需提交参众议院通过。美国

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天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确

【国君电新】天赐材料：与CATL签订6F长单，2022年业绩预期更为明确 1⃣公司公告称全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》，约定在未来一年内（协议生效之日起到2022年6月30日）宁德凯欣向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为 15,000 吨的对应数量电解液产品，目前CATL已经预付货款6.75亿元。电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价，其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准，如其他原材料市场价格涨跌幅超过 10%的，则双方重新确认报价。 2⃣

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中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前

【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【海通计算机】汽车全面智能化行业趋势

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【海马汽车&新能源汽车】

【海马汽车&新能源汽车】公司摘帽去星，重振业务，背靠海南，面向蓝天。海南省政府牵头将引入跨国级战略投资，来自南方的新能源汽车新势力将迎来价值重估！合作小鹏，国内业务强强联手。海马汽车公司为小鹏汽车代工，月销售新车3465辆，同比增长151.82%；1-4月，累计销量10469辆，同比增长163.9%。其中公司自营产品海马7X，销售大概1300辆。预计小鹏汽车业务可为公司贡献保底2亿/年的收益，海马汽车并将小鹏汽车销售数据并表，主营盈利将长期回到正规！背靠国家，发展国家级氢能源方针。

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1. 新切入碳检测+碳交易业务：已确认和华为合作，PAAS层获得华为鲲鹏和昇腾的适配认证，签署了框架采购协议，合作项目在碳交易市场开放后分批落地。第一批项目客户为发电企业，新能源企业和碳交易所。 2. 据发电企业反馈，今年6月底会上碳排放权交易市场，之前要对碳排放企业的配额进行测算和核定，同时交易的过程需要碳数据的精准核算和存储管理，这是被市场忽略的巨大蓝海市场！而佳华是这个领域最强竞争优势：最全资质（同时要有软件和环保资质）+老业务积累的精准核心客户资源：北京通州区环保保护局，中石化，山西兴能

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中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为

中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为硕果公司是全球三元前驱体和四氧化三钴龙头。公司成立于 2013 年，隶属于湖南中伟控股集团，前身是海纳新材，主要产品包括三元前驱体和四氧化三钴等锂电池正极材料前驱体，2020 年公司三元前驱体和四氧化三钴全球市占率分别为 17.3%和 23%，均位列第一。公司深耕锂电池材料领域，2017-2020 年营收和归母净利润复合增长率分别达到 58.7%和 184.2%，持续快速增长。三元前驱体市场空间广阔，预计 2025 年约 1300

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【中信计算机】：鸿蒙放量在即，信创再迎高潮（华为鸿蒙&信创）

华为以分布式、微内核为基础，推出面向多场景的鸿蒙OS 2.0。我们认为，鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，国产软硬件自主可控动能加速释放，华为自主可控阵营的合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益。鸿蒙2.0即将落地，万物互联布局加速。 -鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会将在2021年6月2日召开。据多方消息显示，鸿蒙OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统将在今年6月2日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始

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龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化

龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化改造国内煤炭开采信息化龙头企业：公司成立于2002年，主营业务是以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。截至目前，大中型矿业集团120万吨及以上生产矿井的用户比例达82.9%，居全行业首位。公司董事长毛善军目前仍是北京大学遥感与地理信息系统研究所教授，并且与北大联合成立了“智慧能源和公共安全研究中心”，学术资源丰厚，技

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【中金传媒】天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头首次覆盖天下秀（600556）给予跑赢行业评级，目标价13.9元，对应2022年35倍P/E。 1️⃣红人营销前景广阔，基础设施服务商赋能产业链各方。红人营销基于粉丝关系精准触达目标用户，整合营销节点简化营销路径，品效合一的营销效果使其成为当下主流营销方式，2020年市场规模达到680亿元(YoY+51%)。但相对互联网广告市场规模来看，2020年KOL营销规模仅占12.5%，在社交平台广告变现潜力进一步释放、互联网广告互动性

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紫金矿业601899发布公告，公司旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统已于近日投料试车，并于5月25日正式启动铜精矿生产，超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。刚果（金）总统齐塞克迪表示，刚果（金）对商业和投资秉持开放态度，我们祝贺卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，这树立了矿山开发跨越式里程碑。紫金矿业陈景河董事长指出，卡莫阿-卡库拉铜矿的投产将对紫金矿业矿产铜的增量产生重要影响，对公司实现未来五年（2+3）及2030年战略发展目标具有重大意义。紫金矿业在多年的国际化

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迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%

【国盛电新】迈为股份：HJT最高转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录转换效率达到25.05%，创量产技术最高纪录。 2021年5月28日，迈为股份公众号发布新闻，迈为研制的异质结M6尺寸电池片，光电转换效率达到了25.05%，获得ISFH测试认证，刷新异质结量产技术领域的最高纪录。迈为从2019年1月开始启动HJT设备项目，联合产业链上下游积极探索和推进异质结研发。本次迈为实现最高异质结转换效率，有望推动异质结加速产业化，实现光伏产业链降本增效。去年招标的异质结项目陆续投产，中试线结

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美国6万亿$预算对金属需求影响

美国6万亿$预算对金属需求影响事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。一、财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。二、相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年

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海通电新：美国电动车政策再进一步周三，美国参议院财政委员会通过一项价值2595亿美元的清洁能源税收抵免方案，其中包括316亿美元的电动汽车消费者激励措施，并终止化石燃料行业使用的税收优惠。这项立法是拜登总统提出的4万亿美元经济议程的第一批法案。具体包括： 1）新能源车税收抵免上限为1.25万美元； 2）补贴对应的车价上限为8万美元； 3）取消单车累计销量达到20万辆不能获得税收抵免的条款； 4）新能源车销量渗透率达到50%时，税收抵免将在三年内逐步取消。 5）该议案需提交参众议院通过。美国

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【招商电新】中游在线（48版）：美国电动车政策力度空前，板块机会正在提前 1、上周，拜登就其1740亿美元的电动汽车提案发表演讲，该提案包括：1000亿美元的消费者补贴，150亿美元充电设施配套，200亿美元电动校车补助、250亿美元电动公交补贴等。汽车是最大的工业行业，继中国、欧洲先后发起电动化大转型之后，美国跟进是必然选择（美国2019、2020年电动车销售基本都在32万台附近，渗透率2.5%左右，远远远落后于中国、欧洲市场）；也可以预见，日本韩国年内大概率都会跟进，全球电动化全面加速，

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【海马汽车&新能源汽车】

【海马汽车&新能源汽车】公司摘帽去星，重振业务，背靠海南，面向蓝天。海南省政府牵头将引入跨国级战略投资，来自南方的新能源汽车新势力将迎来价值重估！合作小鹏，国内业务强强联手。海马汽车公司为小鹏汽车代工，月销售新车3465辆，同比增长151.82%；1-4月，累计销量10469辆，同比增长163.9%。其中公司自营产品海马7X，销售大概1300辆。预计小鹏汽车业务可为公司贡献保底2亿/年的收益，海马汽车并将小鹏汽车销售数据并表，主营盈利将长期回到正规！背靠国家，发展国家级氢能源方针。

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海马汽车

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2021-05-28 01:30:12

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佳华科技

1. 新切入碳检测+碳交易业务：已确认和华为合作，PAAS层获得华为鲲鹏和昇腾的适配认证，签署了框架采购协议，合作项目在碳交易市场开放后分批落地。第一批项目客户为发电企业，新能源企业和碳交易所。 2. 据发电企业反馈，今年6月底会上碳排放权交易市场，之前要对碳排放企业的配额进行测算和核定，同时交易的过程需要碳数据的精准核算和存储管理，这是被市场忽略的巨大蓝海市场！而佳华是这个领域最强竞争优势：最全资质（同时要有软件和环保资质）+老业务积累的精准核心客户资源：北京通州区环保保护局，中石化，山西兴能

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佳华科技

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2021-05-27 17:03:39

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中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为

中伟股份(300919)深度研究报告：以技术为根基扩资源为硕果公司是全球三元前驱体和四氧化三钴龙头。公司成立于 2013 年，隶属于湖南中伟控股集团，前身是海纳新材，主要产品包括三元前驱体和四氧化三钴等锂电池正极材料前驱体，2020 年公司三元前驱体和四氧化三钴全球市占率分别为 17.3%和 23%，均位列第一。公司深耕锂电池材料领域，2017-2020 年营收和归母净利润复合增长率分别达到 58.7%和 184.2%，持续快速增长。三元前驱体市场空间广阔，预计 2025 年约 1300

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中伟股份

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2021-05-27 11:50:11

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【中信计算机】：鸿蒙放量在即，信创再迎高潮（华为鸿蒙&信创）

华为以分布式、微内核为基础，推出面向多场景的鸿蒙OS 2.0。我们认为，鸿蒙操作系统有望在物联网时代实现弯道超车，加速国产化方案整合与整体落地进度，国产软硬件自主可控动能加速释放，华为自主可控阵营的合作伙伴有望在鸿蒙生态体系的快速扩张路径中持续受益。鸿蒙2.0即将落地，万物互联布局加速。 -鸿蒙操作系统及华为场景新品发布会将在2021年6月2日召开。据多方消息显示，鸿蒙OS 2.0(HarmonyOS 2.0)系统将在今年6月2日面向全球正式发布，预示着鸿蒙生态体系正式确立，鸿蒙产品将正式开始

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中国软件

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2021-05-27 11:08:00

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龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化

龙软科技：国内煤炭开采信息化龙头企业，受益于煤炭开采智能化改造国内煤炭开采信息化龙头企业：公司成立于2002年，主营业务是以自主研发的LongRuan GIS平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。截至目前，大中型矿业集团120万吨及以上生产矿井的用户比例达82.9%，居全行业首位。公司董事长毛善军目前仍是北京大学遥感与地理信息系统研究所教授，并且与北大联合成立了“智慧能源和公共安全研究中心”，学术资源丰厚，技

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龙软科技

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2021-05-27 10:00:28

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新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

新赛道速溶茶，未来的十倍股——深粮控股

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深粮控股

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天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头

【中金传媒】天下秀 | 首次覆盖：乘红人经济东⻛，立社交营销平台⻰头首次覆盖天下秀（600556）给予跑赢行业评级，目标价13.9元，对应2022年35倍P/E。 1️⃣红人营销前景广阔，基础设施服务商赋能产业链各方。红人营销基于粉丝关系精准触达目标用户，整合营销节点简化营销路径，品效合一的营销效果使其成为当下主流营销方式，2020年市场规模达到680亿元(YoY+51%)。但相对互联网广告市场规模来看，2020年KOL营销规模仅占12.5%，在社交平台广告变现潜力进一步释放、互联网广告互动性

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天下秀

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2021-05-27 09:29:24

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紫金矿业601899

紫金矿业601899发布公告，公司旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期第一序列380万吨选矿系统已于近日投料试车，并于5月25日正式启动铜精矿生产，超预期实现世界级铜矿山建成投产目标。刚果（金）总统齐塞克迪表示，刚果（金）对商业和投资秉持开放态度，我们祝贺卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，这树立了矿山开发跨越式里程碑。紫金矿业陈景河董事长指出，卡莫阿-卡库拉铜矿的投产将对紫金矿业矿产铜的增量产生重要影响，对公司实现未来五年（2+3）及2030年战略发展目标具有重大意义。紫金矿业在多年的国际化

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紫金矿业

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