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【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么?
【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么? 1、周期的宿命是什么?为什么过去十年给大家的印象中周期即为波动,商品价格涨涨跌跌,投资者逐渐形成了“波动就是周期”,这是这轮商品价格&股票股价背离的主要因素,实际上这个周期板块形成了强烈的“一致性”预期差。2018年钢铁股PE仅为3-4倍,但持仓却是历史性低位,这是最直接的体现。实际上商品价格剧烈的波动,供需平衡表的修复核心动力来自于供给端,价格涨跌实际上反映了供给端修复程度和速度。 2、供给曲线越发陡峭,供给端快速修复供需错配或成过去式:无
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【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210
【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210429
【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210429
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泛微网络
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基本面选手的市场反馈及周度观点更新
基本面选手的市场反馈及周度观点更新【5月第二周】:新能源加仓时刻
基本面选手的市场反馈及周度观点更新【5月第二周】:新能源加仓时刻
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对周期股投资策略的观点20210509
对周期股投资策略的观点20210509
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海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零
【国君社服商贸刘越男】海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零售大会调研实录0507
【国君社服商贸刘越男】海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零售大会调研实录0507
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0426-0509医药会议纪要
0426-0509医药会议纪要
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卫星石化沟通纪要
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比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡
比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡 公司4月份共销售新能源乘用车2.5万辆,同比增长104%,环比增长7.05% 点评: 1. 汉销量继续维持高位:4月销售8177台(3月份10323台),其中DM约2000台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,销量表现依然较好。预计5-6月份可继续维持这一较高的水平。 2. DM-i车型销量约5000台,尚处于爬坡进程中。目前未交付订单约7万台,且仍在持续增加。预计5、6月份产销量将分别达到1万、2万台。 3. 3、4月份上市的刀片电池新车
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强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!
强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!股权激励完成首次授予,业绩开始提速!【浙商国防】 公司公告股权激励计划完成首次授予,授予人数合计161人,授予价格为4.91元。 ✨此次股权激励计划首次授予合计161人,其中核心技术及管理骨干共150人,占授予总量的比例为73%。其中包含兵器首席科学家、兵器科技带头人、大国工匠、兵器大工匠等重要技术骨干。表明公司高度重视科技研发,研发推动未来新产品、新技术应用。 ✨公司作为估值最便宜的国防品种之一,安全边际高,预计股价将迎来5年的拐点,敬请重视!
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丽珠集团2020年业绩纪要
丽珠集团2020年业绩纪要
丽珠集团2020年业绩纪要
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【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新
【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新)
【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新)
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美国雅宝Q1公开电话会议纪要
美国雅宝Q1公开电话会议纪要
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【国信机械】黄河旋风现场调研纪要20210506
时间:2021年5月6日 出席领导:董事长庞总、董秘袁总、财务总监郭总等 1、培育钻石基本情况 a、影响价格的主要因素:颜色和净度,可做到D色、净度VVS,最大可做到14克拉,目前主流是3-6克拉,也是需求最大的,3-6克拉打磨之后是1-2克拉的裸钻; 2、戴比尔斯采购的来源 自己做一部分,还有从印度加工商采购,生产商-切割打磨中间加工商-下游品牌商,向中间商采购一部分,目前国内也有加工商; 3、培育钻石毛钻定价以及未来价格趋势(工业品批量之后是否会降价存在毛利率大幅下滑的可能) 2018年GI
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基本面强劲,继续推荐桐昆股份,目标价31.5元
【中金化工】基本面强劲,继续推荐桐昆股份(601233.SH),目标价31.5元 油价强势,涤纶长丝价格维持高位,3月截至目前涤纶长丝利润600-800元/吨。目前快速上涨后企稳的长丝价格,将更有利于下游订单顺畅传导,相较于历史同期更低的库存水平,我们预期旺季长丝价格仍将强势。截止2020年底,公司有690万吨聚合,740万吨涤纶长丝产能,弹性巨大,桐昆股份主业利润有望超过市场预期,我们预计一季度增幅在250%-300%。 🧧民营大炼化项目盈利快速上涨。1)3月原油价格相比45天前上涨7美元/
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桐昆股份
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纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
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三七互娱
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【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么?
【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么? 1、周期的宿命是什么?为什么过去十年给大家的印象中周期即为波动,商品价格涨涨跌跌,投资者逐渐形成了“波动就是周期”,这是这轮商品价格&股票股价背离的主要因素,实际上这个周期板块形成了强烈的“一致性”预期差。2018年钢铁股PE仅为3-4倍,但持仓却是历史性低位,这是最直接的体现。实际上商品价格剧烈的波动,供需平衡表的修复核心动力来自于供给端,价格涨跌实际上反映了供给端修复程度和速度。 2、供给曲线越发陡峭,供给端快速修复供需错配或成过去式:无
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【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210
【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210429
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基本面选手的市场反馈及周度观点更新
基本面选手的市场反馈及周度观点更新【5月第二周】:新能源加仓时刻
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对周期股投资策略的观点20210509
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【国君社服商贸刘越男】海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零售大会调研实录0507
【国君社服商贸刘越男】海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零售大会调研实录0507
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0426-0509医药会议纪要
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比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡
比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡 公司4月份共销售新能源乘用车2.5万辆,同比增长104%,环比增长7.05% 点评: 1. 汉销量继续维持高位:4月销售8177台(3月份10323台),其中DM约2000台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,销量表现依然较好。预计5-6月份可继续维持这一较高的水平。 2. DM-i车型销量约5000台,尚处于爬坡进程中。目前未交付订单约7万台,且仍在持续增加。预计5、6月份产销量将分别达到1万、2万台。 3. 3、4月份上市的刀片电池新车
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强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!
强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!股权激励完成首次授予,业绩开始提速!【浙商国防】 公司公告股权激励计划完成首次授予,授予人数合计161人,授予价格为4.91元。 ✨此次股权激励计划首次授予合计161人,其中核心技术及管理骨干共150人,占授予总量的比例为73%。其中包含兵器首席科学家、兵器科技带头人、大国工匠、兵器大工匠等重要技术骨干。表明公司高度重视科技研发,研发推动未来新产品、新技术应用。 ✨公司作为估值最便宜的国防品种之一,安全边际高,预计股价将迎来5年的拐点,敬请重视!
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丽珠集团2020年业绩纪要
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【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新
【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新)
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美国雅宝Q1公开电话会议纪要
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【国信机械】黄河旋风现场调研纪要20210506
时间:2021年5月6日 出席领导:董事长庞总、董秘袁总、财务总监郭总等 1、培育钻石基本情况 a、影响价格的主要因素:颜色和净度,可做到D色、净度VVS,最大可做到14克拉,目前主流是3-6克拉,也是需求最大的,3-6克拉打磨之后是1-2克拉的裸钻; 2、戴比尔斯采购的来源 自己做一部分,还有从印度加工商采购,生产商-切割打磨中间加工商-下游品牌商,向中间商采购一部分,目前国内也有加工商; 3、培育钻石毛钻定价以及未来价格趋势(工业品批量之后是否会降价存在毛利率大幅下滑的可能) 2018年GI
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基本面强劲,继续推荐桐昆股份,目标价31.5元
【中金化工】基本面强劲,继续推荐桐昆股份(601233.SH),目标价31.5元 油价强势,涤纶长丝价格维持高位,3月截至目前涤纶长丝利润600-800元/吨。目前快速上涨后企稳的长丝价格,将更有利于下游订单顺畅传导,相较于历史同期更低的库存水平,我们预期旺季长丝价格仍将强势。截止2020年底,公司有690万吨聚合,740万吨涤纶长丝产能,弹性巨大,桐昆股份主业利润有望超过市场预期,我们预计一季度增幅在250%-300%。 🧧民营大炼化项目盈利快速上涨。1)3月原油价格相比45天前上涨7美元/
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纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
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【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210
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丽珠集团2020年业绩纪要
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【国信机械】黄河旋风现场调研纪要20210506
时间:2021年5月6日 出席领导:董事长庞总、董秘袁总、财务总监郭总等 1、培育钻石基本情况 a、影响价格的主要因素:颜色和净度,可做到D色、净度VVS,最大可做到14克拉,目前主流是3-6克拉,也是需求最大的,3-6克拉打磨之后是1-2克拉的裸钻; 2、戴比尔斯采购的来源 自己做一部分,还有从印度加工商采购,生产商-切割打磨中间加工商-下游品牌商,向中间商采购一部分,目前国内也有加工商; 3、培育钻石毛钻定价以及未来价格趋势(工业品批量之后是否会降价存在毛利率大幅下滑的可能) 2018年GI
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基本面强劲,继续推荐桐昆股份,目标价31.5元
【中金化工】基本面强劲,继续推荐桐昆股份(601233.SH),目标价31.5元 油价强势,涤纶长丝价格维持高位,3月截至目前涤纶长丝利润600-800元/吨。目前快速上涨后企稳的长丝价格,将更有利于下游订单顺畅传导,相较于历史同期更低的库存水平,我们预期旺季长丝价格仍将强势。截止2020年底,公司有690万吨聚合,740万吨涤纶长丝产能,弹性巨大,桐昆股份主业利润有望超过市场预期,我们预计一季度增幅在250%-300%。 🧧民营大炼化项目盈利快速上涨。1)3月原油价格相比45天前上涨7美元/
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纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
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【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么?
【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么? 1、周期的宿命是什么?为什么过去十年给大家的印象中周期即为波动,商品价格涨涨跌跌,投资者逐渐形成了“波动就是周期”,这是这轮商品价格&股票股价背离的主要因素,实际上这个周期板块形成了强烈的“一致性”预期差。2018年钢铁股PE仅为3-4倍,但持仓却是历史性低位,这是最直接的体现。实际上商品价格剧烈的波动,供需平衡表的修复核心动力来自于供给端,价格涨跌实际上反映了供给端修复程度和速度。 2、供给曲线越发陡峭,供给端快速修复供需错配或成过去式:无
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【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210
【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210429
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基本面选手的市场反馈及周度观点更新
基本面选手的市场反馈及周度观点更新【5月第二周】:新能源加仓时刻
基本面选手的市场反馈及周度观点更新【5月第二周】:新能源加仓时刻
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对周期股投资策略的观点20210509
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海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零
【国君社服商贸刘越男】海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零售大会调研实录0507
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0426-0509医药会议纪要
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比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡
比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡 公司4月份共销售新能源乘用车2.5万辆,同比增长104%,环比增长7.05% 点评: 1. 汉销量继续维持高位:4月销售8177台(3月份10323台),其中DM约2000台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,销量表现依然较好。预计5-6月份可继续维持这一较高的水平。 2. DM-i车型销量约5000台,尚处于爬坡进程中。目前未交付订单约7万台,且仍在持续增加。预计5、6月份产销量将分别达到1万、2万台。 3. 3、4月份上市的刀片电池新车
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强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!
强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!股权激励完成首次授予,业绩开始提速!【浙商国防】 公司公告股权激励计划完成首次授予,授予人数合计161人,授予价格为4.91元。 ✨此次股权激励计划首次授予合计161人,其中核心技术及管理骨干共150人,占授予总量的比例为73%。其中包含兵器首席科学家、兵器科技带头人、大国工匠、兵器大工匠等重要技术骨干。表明公司高度重视科技研发,研发推动未来新产品、新技术应用。 ✨公司作为估值最便宜的国防品种之一,安全边际高,预计股价将迎来5年的拐点,敬请重视!
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丽珠集团2020年业绩纪要
丽珠集团2020年业绩纪要
丽珠集团2020年业绩纪要
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【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新
【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新)
【东北社服】重点公司年报季报点评&业绩交流纪要合集(持续更新)
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【国信机械】黄河旋风现场调研纪要20210506
时间:2021年5月6日 出席领导:董事长庞总、董秘袁总、财务总监郭总等 1、培育钻石基本情况 a、影响价格的主要因素:颜色和净度,可做到D色、净度VVS,最大可做到14克拉,目前主流是3-6克拉,也是需求最大的,3-6克拉打磨之后是1-2克拉的裸钻; 2、戴比尔斯采购的来源 自己做一部分,还有从印度加工商采购,生产商-切割打磨中间加工商-下游品牌商,向中间商采购一部分,目前国内也有加工商; 3、培育钻石毛钻定价以及未来价格趋势(工业品批量之后是否会降价存在毛利率大幅下滑的可能) 2018年GI
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基本面强劲,继续推荐桐昆股份,目标价31.5元
【中金化工】基本面强劲,继续推荐桐昆股份(601233.SH),目标价31.5元 油价强势,涤纶长丝价格维持高位,3月截至目前涤纶长丝利润600-800元/吨。目前快速上涨后企稳的长丝价格,将更有利于下游订单顺畅传导,相较于历史同期更低的库存水平,我们预期旺季长丝价格仍将强势。截止2020年底,公司有690万吨聚合,740万吨涤纶长丝产能,弹性巨大,桐昆股份主业利润有望超过市场预期,我们预计一季度增幅在250%-300%。 🧧民营大炼化项目盈利快速上涨。1)3月原油价格相比45天前上涨7美元/
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纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
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三七互娱
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【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么?
【兴证金属.邱祖学团队】再论周期:周期的宿命是什么? 1、周期的宿命是什么?为什么过去十年给大家的印象中周期即为波动,商品价格涨涨跌跌,投资者逐渐形成了“波动就是周期”,这是这轮商品价格&股票股价背离的主要因素,实际上这个周期板块形成了强烈的“一致性”预期差。2018年钢铁股PE仅为3-4倍,但持仓却是历史性低位,这是最直接的体现。实际上商品价格剧烈的波动,供需平衡表的修复核心动力来自于供给端,价格涨跌实际上反映了供给端修复程度和速度。 2、供给曲线越发陡峭,供给端快速修复供需错配或成过去式:无
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【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210
【华西计算机】泛微网络:2020年报&一季报交流-20210429
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基本面选手的市场反馈及周度观点更新
基本面选手的市场反馈及周度观点更新【5月第二周】:新能源加仓时刻
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对周期股投资策略的观点20210509
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【国君社服商贸刘越男】海口消博会及全球消费创新暨免税与旅游零售大会调研实录0507
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0426-0509医药会议纪要
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比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡
比亚迪4月销量点评:高增长持续兑现,产能加速爬坡 公司4月份共销售新能源乘用车2.5万辆,同比增长104%,环比增长7.05% 点评: 1. 汉销量继续维持高位:4月销售8177台(3月份10323台),其中DM约2000台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,销量表现依然较好。预计5-6月份可继续维持这一较高的水平。 2. DM-i车型销量约5000台,尚处于爬坡进程中。目前未交付订单约7万台,且仍在持续增加。预计5、6月份产销量将分别达到1万、2万台。 3. 3、4月份上市的刀片电池新车
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强烈推荐【内蒙一机】(浙商5月金股)重大里程碑!股权激励完成首次授予,业绩开始提速!【浙商国防】 公司公告股权激励计划完成首次授予,授予人数合计161人,授予价格为4.91元。 ✨此次股权激励计划首次授予合计161人,其中核心技术及管理骨干共150人,占授予总量的比例为73%。其中包含兵器首席科学家、兵器科技带头人、大国工匠、兵器大工匠等重要技术骨干。表明公司高度重视科技研发,研发推动未来新产品、新技术应用。 ✨公司作为估值最便宜的国防品种之一,安全边际高,预计股价将迎来5年的拐点,敬请重视!
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丽珠集团2020年业绩纪要
丽珠集团2020年业绩纪要
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基本面强劲,继续推荐桐昆股份,目标价31.5元
【中金化工】基本面强劲,继续推荐桐昆股份(601233.SH),目标价31.5元 油价强势,涤纶长丝价格维持高位,3月截至目前涤纶长丝利润600-800元/吨。目前快速上涨后企稳的长丝价格,将更有利于下游订单顺畅传导,相较于历史同期更低的库存水平,我们预期旺季长丝价格仍将强势。截止2020年底,公司有690万吨聚合,740万吨涤纶长丝产能,弹性巨大,桐昆股份主业利润有望超过市场预期,我们预计一季度增幅在250%-300%。 🧧民营大炼化项目盈利快速上涨。1)3月原油价格相比45天前上涨7美元/
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纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国
纪要I三七互娱:2020年暨2021年第一季度业绩交流会【国金互联网传媒 杨晓峰团队】
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