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2021-10-12 09:44:16

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旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

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旗滨集团

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【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

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金晶科技

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【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

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鸿路钢构

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2021-10-12 09:41:03

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【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】

【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】近期进入三季报季，我们持续跟进企业业绩情况。【行业情况】根据我们之前对于141个公司利润的梳理，三季度行业层面环比下降33%，产量环比下降17%，以此可以作为企业对比的基准。本钢板材【已预告】：三季度业绩为15.7亿元，二季度为15.3亿元，整体环比提升2.6%。产量三季度环比二季度预计增长10%，单吨净利润为662元每吨，相比二季度（703元每吨）略下滑。符合之前企业沟通预期，盈利高于行业平均水平。太钢不锈【已预告】：三季度业绩为18.

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八一钢铁

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【国盛郑震湘团队】通富微电：业绩高速增长，扩产增强规模化

公司预告2021Q3单季度2.8~3.2亿元，同比增长86~112%。2021Q3公司订单饱满，营收规模和经营业绩继续保持增长趋势。公司目前供不应求，产能紧张，因此进一步定增扩产，增强规模化，有望实现收入连续高增长。公司发布2021年发行股票预案。公司拟募集不超过55亿元。在半导体行业需求旺盛、集成电路国产化、海外封测订单加速向中国大陆转移、封测产能紧张的背景下，通富微电推出本次定增预案，能够进一步抢占市场份额，提升公司经营业绩，为后续持续高增长奠定产能基础。 2021年经营计划营收148亿元

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通富微电

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【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步

【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步走强 1、欧洲八国9月电动车销售18.7万台，环比增长45%，美国9月5.6万台环比增长15%，中美欧9月份合计销售在60万台左右，一举迈过3、6月份近50万台的峰值。9月份电动车销售是顶着众多的供应链瓶颈实现，预计Q4销售情况会保持强劲。 2、中游公司经营更好，Q3排产普遍较快增长，同比增长则会更强劲，中游业绩到明年仍将是强劲增长。市场比较担心动力电池限电，据业内反馈，江苏几家较大的动力电池公司8-9月确受一点影响（估计影响5-

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美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标，要求到2025年，社区光伏系统能够为

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隆基绿能

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基本面压制缓解全面看多零部件

基本面压制缓解全面看多零部件 ———————————— 🚘受缺芯和原材料、运费涨价等对基本面的压制，零部件板块今年以来回调较多，截至2021年10月8日，零部件板块PE（TTM）约23倍。随着缺芯逐步缓解、原材料调节机制运行及运费高位回落，当前时点全面看多零部件，建议重点关注： 1、资产较重或原材料占比高或运费占比高的零部件，具备较高的盈利修复弹性，推荐【福耀、文灿、玲珑、精锻、爱柯迪】； 2、电动智能变革，重塑产业秩序，电动智能产业链为强主线，推荐： 1）传统部件：看好快速响应能力与成本优

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比亚迪

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家装建材：在预期最悲观时多一点乐观

家装建材：在预期最悲观时多一点乐观关注地产行业的近期变化：一是盈利拐点，地产商后端结算毛利率底部大多在明年，前端拿地已有改善，反映政府在地价层面有所让利；二是政策拐点，地方层面告别一刀切重回因城施策和双向调控，且要重视宏观审慎和三个稳的另一面，预计房地产金融将适度放松，体现在信贷额度和按揭利率的“差别化”执行层面。近期家装板块股价调整较多，主要担忧来自地产行业总量和资金风险。我们认为，走向集中仍是家装建材的核心逻辑，家装建材龙头企业2-3季度的收入增长是最好的证明。对地产悲观的预期每次都引

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2021-10-11 21:17:08

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分众传媒：9月景气度环比8月提升

分众传媒：9月景气度环比8月提升，消费承压但梯媒具备alpha 消费疲软广告承压但梯媒具备alpha，9月分众景气度环比8月改善。市场之前担心的消费疲软导致广告主需求很差目前从互联网3Q Guidance有所体现，但分众3Q指引相对较强体现alpha，我们认为主要由于分众体量较小（在大盘占比不足2%），宏观数据对分众影响未必呈线性，且媒介碎片化趋势下，分众品牌广告价值凸显。在任何经济阶段均有竞争和新品牌，分众可以通过找具有alpha的消费类、互联网、电商等广告客户投放弥补消费疲软带来的广告需求承

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分众传媒

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中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿

[红包]【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期 ⭕中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% ⭕其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均

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汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！

【天风通信】汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！ 🥇 事件：公司发布业绩预告，预计2021前三季度归母净利润2.02亿-2.19亿元，同比增长15%-25%；扣非净利润1.46亿-1.58亿元，同比增长25%-35%。同时，拟向控股二级子公司高新供水转让全资子公司百隆工程100%的股权。 [玫瑰]1、2021前三季度归母利润增速中值水平为20%，相比上半年12.3%的增速进一步提升。其中Q3归母净利润预告6723万-7240万元，同比增长30%-40%，扣非利润5150万-

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汉威科技

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阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期”

【中信证券军工】阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期” —————————— 近期军工板块调整较大，行业整体估值已调整至过去5年40%分位。我们认为军工行业当前正处于半年报和三季报间的空窗期，短期催化剂缺失导致赚钱效应减弱，而“风格漂移”的基金调仓、短线资金的轮动等加剧了板块波动。行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，特别是大订单的落地，保障了军工板块未来几年的持续增长，也将重塑行业的估值体系至远期估值。阶段调整不会改变行业高景气，资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。

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房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政

[太阳]【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 [玫瑰]●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续

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宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入

【首创电子何立中团队】宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入，全市场独家覆盖！ 1、宏微是国内第一批IGBT公司，IGBT业务从事时间越长，壁垒越高。公司自研IGBT芯片达行业先进水平，对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。 2、随着华虹无锡厂12吋产线、以及国内其他代工厂的扩产，公司代工产能将得到充分供给。 3、进入华为光伏供应链，背书效应下有望打开国内市场.公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。 4、为获客户A订单降低汇川持股，有

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宏微科技

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旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

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【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

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【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

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【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】

【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】近期进入三季报季，我们持续跟进企业业绩情况。【行业情况】根据我们之前对于141个公司利润的梳理，三季度行业层面环比下降33%，产量环比下降17%，以此可以作为企业对比的基准。本钢板材【已预告】：三季度业绩为15.7亿元，二季度为15.3亿元，整体环比提升2.6%。产量三季度环比二季度预计增长10%，单吨净利润为662元每吨，相比二季度（703元每吨）略下滑。符合之前企业沟通预期，盈利高于行业平均水平。太钢不锈【已预告】：三季度业绩为18.

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【国盛郑震湘团队】通富微电：业绩高速增长，扩产增强规模化

公司预告2021Q3单季度2.8~3.2亿元，同比增长86~112%。2021Q3公司订单饱满，营收规模和经营业绩继续保持增长趋势。公司目前供不应求，产能紧张，因此进一步定增扩产，增强规模化，有望实现收入连续高增长。公司发布2021年发行股票预案。公司拟募集不超过55亿元。在半导体行业需求旺盛、集成电路国产化、海外封测订单加速向中国大陆转移、封测产能紧张的背景下，通富微电推出本次定增预案，能够进一步抢占市场份额，提升公司经营业绩，为后续持续高增长奠定产能基础。 2021年经营计划营收148亿元

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【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步

【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步走强 1、欧洲八国9月电动车销售18.7万台，环比增长45%，美国9月5.6万台环比增长15%，中美欧9月份合计销售在60万台左右，一举迈过3、6月份近50万台的峰值。9月份电动车销售是顶着众多的供应链瓶颈实现，预计Q4销售情况会保持强劲。 2、中游公司经营更好，Q3排产普遍较快增长，同比增长则会更强劲，中游业绩到明年仍将是强劲增长。市场比较担心动力电池限电，据业内反馈，江苏几家较大的动力电池公司8-9月确受一点影响（估计影响5-

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美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标，要求到2025年，社区光伏系统能够为

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基本面压制缓解全面看多零部件

基本面压制缓解全面看多零部件 ———————————— 🚘受缺芯和原材料、运费涨价等对基本面的压制，零部件板块今年以来回调较多，截至2021年10月8日，零部件板块PE（TTM）约23倍。随着缺芯逐步缓解、原材料调节机制运行及运费高位回落，当前时点全面看多零部件，建议重点关注： 1、资产较重或原材料占比高或运费占比高的零部件，具备较高的盈利修复弹性，推荐【福耀、文灿、玲珑、精锻、爱柯迪】； 2、电动智能变革，重塑产业秩序，电动智能产业链为强主线，推荐： 1）传统部件：看好快速响应能力与成本优

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家装建材：在预期最悲观时多一点乐观

家装建材：在预期最悲观时多一点乐观关注地产行业的近期变化：一是盈利拐点，地产商后端结算毛利率底部大多在明年，前端拿地已有改善，反映政府在地价层面有所让利；二是政策拐点，地方层面告别一刀切重回因城施策和双向调控，且要重视宏观审慎和三个稳的另一面，预计房地产金融将适度放松，体现在信贷额度和按揭利率的“差别化”执行层面。近期家装板块股价调整较多，主要担忧来自地产行业总量和资金风险。我们认为，走向集中仍是家装建材的核心逻辑，家装建材龙头企业2-3季度的收入增长是最好的证明。对地产悲观的预期每次都引

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分众传媒：9月景气度环比8月提升

分众传媒：9月景气度环比8月提升，消费承压但梯媒具备alpha 消费疲软广告承压但梯媒具备alpha，9月分众景气度环比8月改善。市场之前担心的消费疲软导致广告主需求很差目前从互联网3Q Guidance有所体现，但分众3Q指引相对较强体现alpha，我们认为主要由于分众体量较小（在大盘占比不足2%），宏观数据对分众影响未必呈线性，且媒介碎片化趋势下，分众品牌广告价值凸显。在任何经济阶段均有竞争和新品牌，分众可以通过找具有alpha的消费类、互联网、电商等广告客户投放弥补消费疲软带来的广告需求承

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中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿

[红包]【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期 ⭕中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% ⭕其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均

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汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！

【天风通信】汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！ 🥇 事件：公司发布业绩预告，预计2021前三季度归母净利润2.02亿-2.19亿元，同比增长15%-25%；扣非净利润1.46亿-1.58亿元，同比增长25%-35%。同时，拟向控股二级子公司高新供水转让全资子公司百隆工程100%的股权。 [玫瑰]1、2021前三季度归母利润增速中值水平为20%，相比上半年12.3%的增速进一步提升。其中Q3归母净利润预告6723万-7240万元，同比增长30%-40%，扣非利润5150万-

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阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期”

【中信证券军工】阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期” —————————— 近期军工板块调整较大，行业整体估值已调整至过去5年40%分位。我们认为军工行业当前正处于半年报和三季报间的空窗期，短期催化剂缺失导致赚钱效应减弱，而“风格漂移”的基金调仓、短线资金的轮动等加剧了板块波动。行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，特别是大订单的落地，保障了军工板块未来几年的持续增长，也将重塑行业的估值体系至远期估值。阶段调整不会改变行业高景气，资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。

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房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政

[太阳]【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 [玫瑰]●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续

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宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入

【首创电子何立中团队】宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入，全市场独家覆盖！ 1、宏微是国内第一批IGBT公司，IGBT业务从事时间越长，壁垒越高。公司自研IGBT芯片达行业先进水平，对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。 2、随着华虹无锡厂12吋产线、以及国内其他代工厂的扩产，公司代工产能将得到充分供给。 3、进入华为光伏供应链，背书效应下有望打开国内市场.公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。 4、为获客户A订单降低汇川持股，有

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旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

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【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】近期进入三季报季，我们持续跟进企业业绩情况。【行业情况】根据我们之前对于141个公司利润的梳理，三季度行业层面环比下降33%，产量环比下降17%，以此可以作为企业对比的基准。本钢板材【已预告】：三季度业绩为15.7亿元，二季度为15.3亿元，整体环比提升2.6%。产量三季度环比二季度预计增长10%，单吨净利润为662元每吨，相比二季度（703元每吨）略下滑。符合之前企业沟通预期，盈利高于行业平均水平。太钢不锈【已预告】：三季度业绩为18.

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2021-10-12 08:14:37

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【国盛郑震湘团队】通富微电：业绩高速增长，扩产增强规模化

公司预告2021Q3单季度2.8~3.2亿元，同比增长86~112%。2021Q3公司订单饱满，营收规模和经营业绩继续保持增长趋势。公司目前供不应求，产能紧张，因此进一步定增扩产，增强规模化，有望实现收入连续高增长。公司发布2021年发行股票预案。公司拟募集不超过55亿元。在半导体行业需求旺盛、集成电路国产化、海外封测订单加速向中国大陆转移、封测产能紧张的背景下，通富微电推出本次定增预案，能够进一步抢占市场份额，提升公司经营业绩，为后续持续高增长奠定产能基础。 2021年经营计划营收148亿元

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通富微电

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【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步

【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步走强 1、欧洲八国9月电动车销售18.7万台，环比增长45%，美国9月5.6万台环比增长15%，中美欧9月份合计销售在60万台左右，一举迈过3、6月份近50万台的峰值。9月份电动车销售是顶着众多的供应链瓶颈实现，预计Q4销售情况会保持强劲。 2、中游公司经营更好，Q3排产普遍较快增长，同比增长则会更强劲，中游业绩到明年仍将是强劲增长。市场比较担心动力电池限电，据业内反馈，江苏几家较大的动力电池公司8-9月确受一点影响（估计影响5-

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比亚迪

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2021-10-12 08:12:30

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美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标，要求到2025年，社区光伏系统能够为

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隆基绿能

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基本面压制缓解全面看多零部件

基本面压制缓解全面看多零部件 ———————————— 🚘受缺芯和原材料、运费涨价等对基本面的压制，零部件板块今年以来回调较多，截至2021年10月8日，零部件板块PE（TTM）约23倍。随着缺芯逐步缓解、原材料调节机制运行及运费高位回落，当前时点全面看多零部件，建议重点关注： 1、资产较重或原材料占比高或运费占比高的零部件，具备较高的盈利修复弹性，推荐【福耀、文灿、玲珑、精锻、爱柯迪】； 2、电动智能变革，重塑产业秩序，电动智能产业链为强主线，推荐： 1）传统部件：看好快速响应能力与成本优

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家装建材：在预期最悲观时多一点乐观

家装建材：在预期最悲观时多一点乐观关注地产行业的近期变化：一是盈利拐点，地产商后端结算毛利率底部大多在明年，前端拿地已有改善，反映政府在地价层面有所让利；二是政策拐点，地方层面告别一刀切重回因城施策和双向调控，且要重视宏观审慎和三个稳的另一面，预计房地产金融将适度放松，体现在信贷额度和按揭利率的“差别化”执行层面。近期家装板块股价调整较多，主要担忧来自地产行业总量和资金风险。我们认为，走向集中仍是家装建材的核心逻辑，家装建材龙头企业2-3季度的收入增长是最好的证明。对地产悲观的预期每次都引

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坚朗五金

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2021-10-11 21:17:08

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分众传媒：9月景气度环比8月提升

分众传媒：9月景气度环比8月提升，消费承压但梯媒具备alpha 消费疲软广告承压但梯媒具备alpha，9月分众景气度环比8月改善。市场之前担心的消费疲软导致广告主需求很差目前从互联网3Q Guidance有所体现，但分众3Q指引相对较强体现alpha，我们认为主要由于分众体量较小（在大盘占比不足2%），宏观数据对分众影响未必呈线性，且媒介碎片化趋势下，分众品牌广告价值凸显。在任何经济阶段均有竞争和新品牌，分众可以通过找具有alpha的消费类、互联网、电商等广告客户投放弥补消费疲软带来的广告需求承

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分众传媒

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中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿

[红包]【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期 ⭕中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% ⭕其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均

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汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！

【天风通信】汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！ 🥇 事件：公司发布业绩预告，预计2021前三季度归母净利润2.02亿-2.19亿元，同比增长15%-25%；扣非净利润1.46亿-1.58亿元，同比增长25%-35%。同时，拟向控股二级子公司高新供水转让全资子公司百隆工程100%的股权。 [玫瑰]1、2021前三季度归母利润增速中值水平为20%，相比上半年12.3%的增速进一步提升。其中Q3归母净利润预告6723万-7240万元，同比增长30%-40%，扣非利润5150万-

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汉威科技

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阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期”

【中信证券军工】阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期” —————————— 近期军工板块调整较大，行业整体估值已调整至过去5年40%分位。我们认为军工行业当前正处于半年报和三季报间的空窗期，短期催化剂缺失导致赚钱效应减弱，而“风格漂移”的基金调仓、短线资金的轮动等加剧了板块波动。行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，特别是大订单的落地，保障了军工板块未来几年的持续增长，也将重塑行业的估值体系至远期估值。阶段调整不会改变行业高景气，资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。

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房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政

[太阳]【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 [玫瑰]●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续

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宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入

【首创电子何立中团队】宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入，全市场独家覆盖！ 1、宏微是国内第一批IGBT公司，IGBT业务从事时间越长，壁垒越高。公司自研IGBT芯片达行业先进水平，对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。 2、随着华虹无锡厂12吋产线、以及国内其他代工厂的扩产，公司代工产能将得到充分供给。 3、进入华为光伏供应链，背书效应下有望打开国内市场.公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。 4、为获客户A订单降低汇川持股，有

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宏微科技

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旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

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【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

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【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

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【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】

【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】近期进入三季报季，我们持续跟进企业业绩情况。【行业情况】根据我们之前对于141个公司利润的梳理，三季度行业层面环比下降33%，产量环比下降17%，以此可以作为企业对比的基准。本钢板材【已预告】：三季度业绩为15.7亿元，二季度为15.3亿元，整体环比提升2.6%。产量三季度环比二季度预计增长10%，单吨净利润为662元每吨，相比二季度（703元每吨）略下滑。符合之前企业沟通预期，盈利高于行业平均水平。太钢不锈【已预告】：三季度业绩为18.

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【国盛郑震湘团队】通富微电：业绩高速增长，扩产增强规模化

公司预告2021Q3单季度2.8~3.2亿元，同比增长86~112%。2021Q3公司订单饱满，营收规模和经营业绩继续保持增长趋势。公司目前供不应求，产能紧张，因此进一步定增扩产，增强规模化，有望实现收入连续高增长。公司发布2021年发行股票预案。公司拟募集不超过55亿元。在半导体行业需求旺盛、集成电路国产化、海外封测订单加速向中国大陆转移、封测产能紧张的背景下，通富微电推出本次定增预案，能够进一步抢占市场份额，提升公司经营业绩，为后续持续高增长奠定产能基础。 2021年经营计划营收148亿元

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【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步

【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步走强 1、欧洲八国9月电动车销售18.7万台，环比增长45%，美国9月5.6万台环比增长15%，中美欧9月份合计销售在60万台左右，一举迈过3、6月份近50万台的峰值。9月份电动车销售是顶着众多的供应链瓶颈实现，预计Q4销售情况会保持强劲。 2、中游公司经营更好，Q3排产普遍较快增长，同比增长则会更强劲，中游业绩到明年仍将是强劲增长。市场比较担心动力电池限电，据业内反馈，江苏几家较大的动力电池公司8-9月确受一点影响（估计影响5-

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美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标，要求到2025年，社区光伏系统能够为

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基本面压制缓解全面看多零部件

基本面压制缓解全面看多零部件 ———————————— 🚘受缺芯和原材料、运费涨价等对基本面的压制，零部件板块今年以来回调较多，截至2021年10月8日，零部件板块PE（TTM）约23倍。随着缺芯逐步缓解、原材料调节机制运行及运费高位回落，当前时点全面看多零部件，建议重点关注： 1、资产较重或原材料占比高或运费占比高的零部件，具备较高的盈利修复弹性，推荐【福耀、文灿、玲珑、精锻、爱柯迪】； 2、电动智能变革，重塑产业秩序，电动智能产业链为强主线，推荐： 1）传统部件：看好快速响应能力与成本优

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家装建材：在预期最悲观时多一点乐观

家装建材：在预期最悲观时多一点乐观关注地产行业的近期变化：一是盈利拐点，地产商后端结算毛利率底部大多在明年，前端拿地已有改善，反映政府在地价层面有所让利；二是政策拐点，地方层面告别一刀切重回因城施策和双向调控，且要重视宏观审慎和三个稳的另一面，预计房地产金融将适度放松，体现在信贷额度和按揭利率的“差别化”执行层面。近期家装板块股价调整较多，主要担忧来自地产行业总量和资金风险。我们认为，走向集中仍是家装建材的核心逻辑，家装建材龙头企业2-3季度的收入增长是最好的证明。对地产悲观的预期每次都引

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分众传媒：9月景气度环比8月提升

分众传媒：9月景气度环比8月提升，消费承压但梯媒具备alpha 消费疲软广告承压但梯媒具备alpha，9月分众景气度环比8月改善。市场之前担心的消费疲软导致广告主需求很差目前从互联网3Q Guidance有所体现，但分众3Q指引相对较强体现alpha，我们认为主要由于分众体量较小（在大盘占比不足2%），宏观数据对分众影响未必呈线性，且媒介碎片化趋势下，分众品牌广告价值凸显。在任何经济阶段均有竞争和新品牌，分众可以通过找具有alpha的消费类、互联网、电商等广告客户投放弥补消费疲软带来的广告需求承

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中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿

[红包]【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期 ⭕中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% ⭕其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均

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汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！

【天风通信】汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！ 🥇 事件：公司发布业绩预告，预计2021前三季度归母净利润2.02亿-2.19亿元，同比增长15%-25%；扣非净利润1.46亿-1.58亿元，同比增长25%-35%。同时，拟向控股二级子公司高新供水转让全资子公司百隆工程100%的股权。 [玫瑰]1、2021前三季度归母利润增速中值水平为20%，相比上半年12.3%的增速进一步提升。其中Q3归母净利润预告6723万-7240万元，同比增长30%-40%，扣非利润5150万-

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阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期”

【中信证券军工】阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期” —————————— 近期军工板块调整较大，行业整体估值已调整至过去5年40%分位。我们认为军工行业当前正处于半年报和三季报间的空窗期，短期催化剂缺失导致赚钱效应减弱，而“风格漂移”的基金调仓、短线资金的轮动等加剧了板块波动。行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，特别是大订单的落地，保障了军工板块未来几年的持续增长，也将重塑行业的估值体系至远期估值。阶段调整不会改变行业高景气，资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。

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房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政

[太阳]【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 [玫瑰]●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续

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宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入

【首创电子何立中团队】宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入，全市场独家覆盖！ 1、宏微是国内第一批IGBT公司，IGBT业务从事时间越长，壁垒越高。公司自研IGBT芯片达行业先进水平，对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。 2、随着华虹无锡厂12吋产线、以及国内其他代工厂的扩产，公司代工产能将得到充分供给。 3、进入华为光伏供应链，背书效应下有望打开国内市场.公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。 4、为获客户A订单降低汇川持股，有

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旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

旗滨集团2021年三季报点评&电话说明会邀请：浮法盈利高增，新品类提速在即(国君建材鲍雁辛杨冬庭)20211011

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【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

【国金电新】金晶科技：浮法纯碱盈利环比提升，Q4光伏玻璃将贡献业绩

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【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

【国盛建筑】鸿路钢构：Q3签单增速显著回升，产量维持较快增势

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【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】

【核心钢铁企业三季报业绩点评2021年10月11日】近期进入三季报季，我们持续跟进企业业绩情况。【行业情况】根据我们之前对于141个公司利润的梳理，三季度行业层面环比下降33%，产量环比下降17%，以此可以作为企业对比的基准。本钢板材【已预告】：三季度业绩为15.7亿元，二季度为15.3亿元，整体环比提升2.6%。产量三季度环比二季度预计增长10%，单吨净利润为662元每吨，相比二季度（703元每吨）略下滑。符合之前企业沟通预期，盈利高于行业平均水平。太钢不锈【已预告】：三季度业绩为18.

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【国盛郑震湘团队】通富微电：业绩高速增长，扩产增强规模化

公司预告2021Q3单季度2.8~3.2亿元，同比增长86~112%。2021Q3公司订单饱满，营收规模和经营业绩继续保持增长趋势。公司目前供不应求，产能紧张，因此进一步定增扩产，增强规模化，有望实现收入连续高增长。公司发布2021年发行股票预案。公司拟募集不超过55亿元。在半导体行业需求旺盛、集成电路国产化、海外封测订单加速向中国大陆转移、封测产能紧张的背景下，通富微电推出本次定增预案，能够进一步抢占市场份额，提升公司经营业绩，为后续持续高增长奠定产能基础。 2021年经营计划营收148亿元

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【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步

【招商电新-中游108版】9月全球销量跨台阶，中游业绩进一步走强 1、欧洲八国9月电动车销售18.7万台，环比增长45%，美国9月5.6万台环比增长15%，中美欧9月份合计销售在60万台左右，一举迈过3、6月份近50万台的峰值。9月份电动车销售是顶着众多的供应链瓶颈实现，预计Q4销售情况会保持强劲。 2、中游公司经营更好，Q3排产普遍较快增长，同比增长则会更强劲，中游业绩到明年仍将是强劲增长。市场比较担心动力电池限电，据业内反馈，江苏几家较大的动力电池公司8-9月确受一点影响（估计影响5-

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美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标

美股光伏大涨原因分析——拜登政府发布光伏目标：2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%，节约数十亿美元账单，美版户用整县推进出台#电新朱玥/王吉颖事件：10月11日，美国拜登政府发布了2025年社区光伏装机目标——可为约500万户家庭供电，增长超过700%，新闻发布后，美股太阳能板块开盘走高。 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community Solar Partnership (NCSP) 》目标，要求到2025年，社区光伏系统能够为

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2021-10-11 21:18:49

基本面压制缓解全面看多零部件

基本面压制缓解全面看多零部件 ———————————— 🚘受缺芯和原材料、运费涨价等对基本面的压制，零部件板块今年以来回调较多，截至2021年10月8日，零部件板块PE（TTM）约23倍。随着缺芯逐步缓解、原材料调节机制运行及运费高位回落，当前时点全面看多零部件，建议重点关注： 1、资产较重或原材料占比高或运费占比高的零部件，具备较高的盈利修复弹性，推荐【福耀、文灿、玲珑、精锻、爱柯迪】； 2、电动智能变革，重塑产业秩序，电动智能产业链为强主线，推荐： 1）传统部件：看好快速响应能力与成本优

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比亚迪

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2021-10-11 21:17:48

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家装建材：在预期最悲观时多一点乐观

家装建材：在预期最悲观时多一点乐观关注地产行业的近期变化：一是盈利拐点，地产商后端结算毛利率底部大多在明年，前端拿地已有改善，反映政府在地价层面有所让利；二是政策拐点，地方层面告别一刀切重回因城施策和双向调控，且要重视宏观审慎和三个稳的另一面，预计房地产金融将适度放松，体现在信贷额度和按揭利率的“差别化”执行层面。近期家装板块股价调整较多，主要担忧来自地产行业总量和资金风险。我们认为，走向集中仍是家装建材的核心逻辑，家装建材龙头企业2-3季度的收入增长是最好的证明。对地产悲观的预期每次都引

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2021-10-11 21:17:08

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分众传媒：9月景气度环比8月提升

分众传媒：9月景气度环比8月提升，消费承压但梯媒具备alpha 消费疲软广告承压但梯媒具备alpha，9月分众景气度环比8月改善。市场之前担心的消费疲软导致广告主需求很差目前从互联网3Q Guidance有所体现，但分众3Q指引相对较强体现alpha，我们认为主要由于分众体量较小（在大盘占比不足2%），宏观数据对分众影响未必呈线性，且媒介碎片化趋势下，分众品牌广告价值凸显。在任何经济阶段均有竞争和新品牌，分众可以通过找具有alpha的消费类、互联网、电商等广告客户投放弥补消费疲软带来的广告需求承

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分众传媒

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2021-10-11 21:14:30

中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿

[红包]【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期 ⭕中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% ⭕其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均

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中钨高新

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2021-10-11 21:12:51

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汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！

【天风通信】汉威科技：Q3扣非业绩接近翻倍增长，整体呈加速增长态势！ 🥇 事件：公司发布业绩预告，预计2021前三季度归母净利润2.02亿-2.19亿元，同比增长15%-25%；扣非净利润1.46亿-1.58亿元，同比增长25%-35%。同时，拟向控股二级子公司高新供水转让全资子公司百隆工程100%的股权。 [玫瑰]1、2021前三季度归母利润增速中值水平为20%，相比上半年12.3%的增速进一步提升。其中Q3归母净利润预告6723万-7240万元，同比增长30%-40%，扣非利润5150万-

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汉威科技

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2021-10-11 15:30:50

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阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期”

【中信证券军工】阶段调整不改行业高景气，“空窗期”成个股较好“布局期” —————————— 近期军工板块调整较大，行业整体估值已调整至过去5年40%分位。我们认为军工行业当前正处于半年报和三季报间的空窗期，短期催化剂缺失导致赚钱效应减弱，而“风格漂移”的基金调仓、短线资金的轮动等加剧了板块波动。行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，特别是大订单的落地，保障了军工板块未来几年的持续增长，也将重塑行业的估值体系至远期估值。阶段调整不会改变行业高景气，资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。

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中简科技

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2021-10-11 12:58:38

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房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政

[太阳]【申万房地产】房地产行业观点：央行首提两维护，哈出台救市新政，重申“看好”评级 [玫瑰]●03年至今央行例会罕见提及房地产，强调维护健康发展和住房消费近一周内，央行两提“维护健康发展和住房消费”，重视程度可见一斑。其中，自2003年开始央行例会已连续18年没有提及“房地产”，上一次提及“房地产”则要追溯到2003年6月24日，但这次央行打破惯例再次提及“房地产”，并明确表示“要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”，前者可能意味着央行已经关注目前房地产下行趋势及风险，后续

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万科A

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2021-10-11 12:56:44

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宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入

【首创电子何立中团队】宏微科技大涨8.39%，又创新高！继续推荐买入，全市场独家覆盖！ 1、宏微是国内第一批IGBT公司，IGBT业务从事时间越长，壁垒越高。公司自研IGBT芯片达行业先进水平，对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。 2、随着华虹无锡厂12吋产线、以及国内其他代工厂的扩产，公司代工产能将得到充分供给。 3、进入华为光伏供应链，背书效应下有望打开国内市场.公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。 4、为获客户A订单降低汇川持股，有

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