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比亚迪秦Plus DMi发布会纪要——20210308

油耗表现超越了预期，均低于3.8升每百公里。

比亚迪秦Plus DMi发布会纪要【安信汽车】——20210308

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【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

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【华泰电子】京东方A重申推荐

【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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通威股份电话会议纪要 20210307

1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

通威股份电话会议纪要 20210307

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

【国金钢铁】钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

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【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

本周重要研究：自动化-奥普特:递延订单交付，全年业绩稳健增长；自动化-奥普特:机器视觉核心部件龙头，生态完善推进成长。

【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

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山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

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【中金科技】智能汽车将走向何方？

智能汽车投资方向——智能化将是未来智能汽车“科技”含量将迅速提升，“军备竞赛”带来额外成长动力智能座舱、自动驾驶将是未来：

【中金科技】智能汽车将走向何方？

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近期观点&两会相关政策解读@20210307

【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

【海通5G科技团队】NO.68电话会议纪要——近期观点&两会相关政策解读@20210307

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【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

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【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

2月的业绩快报业绩较高增长，行业处于高增长中。方向有所变化，主动防护类市场更广阔，新赛道增速50%以上。

【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

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BIPV专家交流纪要20210305

BIPV专家交流纪要20210305

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

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周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

国君建材鲍雁辛-周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

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【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

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【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

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周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

国君建材鲍雁辛-周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

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东方雨虹

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【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

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阳光电源

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比亚迪秦Plus DMi发布会纪要——20210308

油耗表现超越了预期，均低于3.8升每百公里。

比亚迪秦Plus DMi发布会纪要【安信汽车】——20210308

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比亚迪

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【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

【东吴零售社服】水羊股份（御家汇）战略升级发布会深度实录

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水羊股份

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【华泰电子】京东方A重申推荐

【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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京东方A

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通威股份电话会议纪要 20210307

1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

通威股份电话会议纪要 20210307

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通威股份

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

【国金钢铁】钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

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鄂尔多斯

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【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

本周重要研究：自动化-奥普特:递延订单交付，全年业绩稳健增长；自动化-奥普特:机器视觉核心部件龙头，生态完善推进成长。

【国盛机械周报】二线绝对低估值品种梳理

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贵州茅台

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山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

山东养殖调研纪要【广发农业20210305】

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牧原股份

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【中金科技】智能汽车将走向何方？

智能汽车投资方向——智能化将是未来智能汽车“科技”含量将迅速提升，“军备竞赛”带来额外成长动力智能座舱、自动驾驶将是未来：

【中金科技】智能汽车将走向何方？

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福耀玻璃

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近期观点&两会相关政策解读@20210307

【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

【海通5G科技团队】NO.68电话会议纪要——近期观点&两会相关政策解读@20210307

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华工科技

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【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

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天融信

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【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

2月的业绩快报业绩较高增长，行业处于高增长中。方向有所变化，主动防护类市场更广阔，新赛道增速50%以上。

【国盛计算机】奇安信反路演近况纪要

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奇安信

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BIPV专家交流纪要20210305

BIPV专家交流纪要20210305

BIPV专家交流纪要20210305.docx

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【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

贝泰尼

【方正商社】皮肤科教授-药妆创始人交流210307

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水羊股份

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周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

国君建材鲍雁辛-周观点：涨价主线既是反攻主线二20210307

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【海通电新】周观点：新能源迎来黄金布局点210307

整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

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【华泰电子】京东方A重申推荐当前LCD供应持续紧张、价格加速上行、行业周期属性弱化，OLED引领折叠显示重要创新方向，我们继续看好京东方作为全球显示产业龙头迈入稳定的业绩收获期。 LCD价格加速上行，龙头地位稳固，1Q21有望迎来业绩收获期。21年2月32/43/55/65英寸面板价格70/121/190/240美元/片，较20年5月已上涨119%/81%/84%/46%，我们认为短期内LCD面板供需失衡的状况难以缓解。2020年全球中大尺寸LCD出货面积2.11亿平米，同比增长6.15%，其

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1、经营性指标：一季度多晶硅价格很好，但是价格是逐渐涨上去的，1月大致8万左右，2月9万、3月靠近10万左右；目前电池片价格处于相对底部的位置，后面有弹性，对于老产能的计提迟早要做这个事，如果有这种情况，公司会按照会计准则有序处理。 2、关于颗粒硅：多晶硅技术经历了很长时间的发展，目前海外、国内最优秀的产能选择的都是改良西门子法。公司肯定比资本市场对颗粒硅了解的更多，依然认为改良西门子法是最好的；

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钢铁“碳中和”随笔：鄂尔多斯&硅铁2021.3.8

1、预期差一：高度重视碳中和，不要低估政策力度和持续性 2、预期差二：利润弹性以及敏感性测算 3、预期差三：化工业务关注度低、预期差大 4、预期差四：业绩释放问题

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调研小结：疫情：本次山东疫情从2020年11月开始集中爆发，2月下旬逐步平稳，鲁西南区域较为严重。补栏：行业高补栏积极性继续保持，一方面原因在于猪价高，即使感染疫情养殖仍旧盈利；另一方面，行业疫情防控措施已经较为成熟，养殖户恐慌情绪大幅降低。但是补栏质量较差，散户三元留种占比较高，区域整体优质种源缺乏，种猪效率的降低将长期影响区域供给。

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智能汽车投资方向——智能化将是未来智能汽车“科技”含量将迅速提升，“军备竞赛”带来额外成长动力智能座舱、自动驾驶将是未来：

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【继续强烈推荐H股三大运营商——中国电信/中国移动/中国联通】运营商不是低估反弹逻辑，而是基本面反转、均继续看翻倍！！！短期逻辑——低估值、20年Q4/21Q1增长提速、资本开支见顶等，三大运营商位居全球一线的资产质量/盈利水平和相对欧美日主流运营商估值折上折的不合理；中期逻辑——21年5G用户渗透率将从去年底的近10%提升到32%，高端用户从4G->5G对运营商ARPU是缺少带动效应的，而下半年中档用户从4G切换5G预期将带来C端业务ARPU加速回升，助力三大运营商盈利水平进入新的增长通道；

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【国盛计算机】天融信反路演共性问题集合

业务布局：业务方面，战略是“网络安全，大数据，云服务”；idc每年18.9%行业增长趋势，增长源于产业布局。信创之所以2020年绝对领先，不是靠现场研发，而是靠2011年投入，20年发布信创名录，公司抓住机会。公司布局较早，产业趋势来了，具备再上台阶能力，产品上具备领先位置，另外一点，病毒库等等需要积累，攻击特征库需要时间积累，天融信具备得天独厚的优势，解决方案：有了产品+技术+服务，10万家客户安全能力输出，OT增加行业需求，运维服务：护网成绩前列，安服配套齐全，软实力产品+技术+行业+安

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2月的业绩快报业绩较高增长，行业处于高增长中。方向有所变化，主动防护类市场更广阔，新赛道增速50%以上。

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本文汇报 1、地产链的共振是当下的超预期方向，1季报是验证窗口 2、防水材料全面涨价进行时 3、玻纤：新一轮全面涨价； 4、玻璃： “小阳春”涨价，信义、旗滨新春行情开启； 5、水泥：碳中和弹性不如钢铁，板块防御性大于弹性； 6、新材料：看好碳材料领域，军工与新能源高景气快速验证；

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整体来看，目前已经迎来光伏行业最佳配置机会：头部标的阳光、隆基、通威等21年估值水平在30-35倍，22年在20来倍，并无泡沫。光伏由于其长期成长的确定性，每一轮因为客观因素带来的回调后半年都会再创新高。光伏核心推荐：阳光、隆基、通威、锦浪、固德威、金博重点关注：中信博、晶澳、天合、福斯特、海优

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