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太阳花冰淇淋

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2021-03-04 10:02:47

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20210301 中信保险交流童老师

行业需求在修复，长期受益于居民金融结构改善；供给端，未来的商业模式升级，能够跑出来的就是，这4家。泰康、太保、平安、友邦

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【210303】敦和徐小庆

基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨，关键看全球的M2。单纯从涨幅看，商品价格从去年疫情低点到现在（几个月）已经上涨了80%，类比次贷危机的三年时间，因此从供需不能完全解释80%的上涨幅度，背后一定有金融和流动性的因素。

【210303】敦和徐小庆.docx

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天风高增长低估值公司电话会议纪要

因为在春节之前我们已经开过三场寻找200亿市值能够跃迁的公司了。关注度和反响还不错。春节以后市场也确实一些高收益。今天电话会议邀请了各个行业的首席分析师，再跟大家更新一下增殖不错，但是估值没有那么贵的公司，给大家做一个公司更新。

天风高增长低估值公司电话会议纪要(1).doc

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宝丰能源受内蒙双控政策影响解读会议纪要

鄂尔多斯方面，19年中石化大陆上了一个82万吨的项目，剩下260万吨的指标给了公司。剩下的140万吨有两个解决方案

【申万石化】宝丰能源受内蒙双控政策影响解读会议纪要-2021.3.2

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晶晨股份调研纪要21.03.02

机顶盒国内不会太大的变化，国内规模下降，份额我们提升，海思做不了海外机顶盒大，我们进入很多运营商，北美，今年量起来，后面直接上量。海外，20年不错势头，去年1季度我们4个亿营收，大部分是海外的，国内还是比较少的。 21年海外机顶盒势头延续，互联网各个国家猛推，中国机顶盒全球还是领先

晶晨股份调研纪要21.03.02

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国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

今天下午国盛证券今天拉来了20家半导体上市公司高管开了一个集会，一下午四小时 20家公司领导全景展现： 1、景气度高涨、供不应求、持续力度远超大家预期，部分产品甚至到明年年底都很难缓解 2、龙头优势明显、产业地位提升、集中会更明显 3、国产力度加大、很多关键性产品经过过去两年积累，都进入放量突破期

国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

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星期六：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放

【东吴传媒互联网张良卫团队】星期六·深度报告：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放 1、高成长：直播电商2025年GMV有望超6万亿。直播电商交易规模2025年有望达到6.4万亿 2、预计2020/2021/2022年归母净利润为0.22/9.78/17.16亿元，对应PE分别为638/14/8倍，我们给予公司2021年25倍估值，对应33.1元/股目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。

【东吴传媒互联网张良卫团队】星期六·深度报告：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

六氟：这一轮主要是供需因素会持续很长时间。以去年4季度平均4500吨/月计算，再加上一定的增幅，全年需求会超过6万吨。价格高位会持续。电子氢氟酸：以前都是德国日本的企业在做。市场上现在有10几万吨。现在公司规划10万吨的湿电子化学品还有1万吨的干电子化学品（硅烷等）。未来三年增长会比较快。

【招商电新】20210303多氟多高管交流

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【东吴钢铁】唐山减排限产，关注后续供给收缩，继续看好低估值板材股！

昨日唐山出台3月份限产政策，为环保倒数“退二十”，启动新一轮政策，淘汰7个450高炉；对全市100家企业排污总量控制，减排量不低于45%。点评： 1、本次淘汰影响产能350万吨左右，影响不大；但是减排量要求不低于45%，比较严格，影响值得关注。按照唐山产能1亿吨估计，若假设各类排放物同等减排，保守估算本地产量可能会下降30%，对应全国供给下降3%左右。 2、2020年钢铁产能利用率88%，仅仅本次唐山限产会导致产能利用率突破90%。而且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进。 3、全年压减粗

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【长江电新&环保】碳中和电话会议纪要

国网英大高管关于中国碳资产的状况、碳达峰、碳中和的详细探讨

【长江电新&环保】碳中和电话会议纪要-20210113(1)(1).docx

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闻泰科技调研0301

半导体业务：受疫情影响比较大。但是去年下半年开始需求非常好，也面临价格的上浮。去年四季度，我们整体价格虽然没涨，但是结构上还是有变好的。现在有客户愿意加价，对于我们盈利弹性还是比较大的。我们觉得盈利能力可能会比预测的更高。历史盈利在13-15%左右。

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【广发电新】欧洲新能源市场电话会议纪要20210301

l 欧洲市场未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者顾虑逐步消除——预计2021年渗透率可能会到15%，2023年欧洲规划电池厂大量投产，进一步促进成本的降低，2025年碳排降低17.5%，可能会带来跳跃性增长，值得关注。

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光大投影仪专家纪要20210224

1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，技术逐渐掌握在自己手上，比如最核心的光机自研；

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蔚来汽车2020Q4及全年业绩电话会议-20210302

● 总收入66.4亿元，同比增长133.2％，环比增长46.7％○ 整车销售收入61.7亿元，占总收入的93％，比去年同期增长130％，比上一季度增长44.7％（更高的交付量，更多的产品种类，扩大的销售网络）- NIO品牌还是会专注于高端市场，不会进入大众市场对大众市场进行尝试

【国君汽车】蔚来汽车2020Q4及全年业绩电话会议中英文纪要-20210302

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【东吴计算机】：计算机行业高增长低估值标的梳理-3月

春节后市场风格发生明显变化，导致之前的抱团标的有所回调。从当前计算机板块来看，部分具有一定成长的个股在经历了前期不同程度的超跌之后，2021年的PE估值水平处于历史相对底部，有望迎来风格切换下的超跌反弹。

【东吴计算机】：计算机行业高增长低估值标的梳理-3月

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今天下午国盛证券今天拉来了20家半导体上市公司高管开了一个集会，一下午四小时 20家公司领导全景展现： 1、景气度高涨、供不应求、持续力度远超大家预期，部分产品甚至到明年年底都很难缓解 2、龙头优势明显、产业地位提升、集中会更明显 3、国产力度加大、很多关键性产品经过过去两年积累，都进入放量突破期

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星期六：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放

【东吴传媒互联网张良卫团队】星期六·深度报告：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放 1、高成长：直播电商2025年GMV有望超6万亿。直播电商交易规模2025年有望达到6.4万亿 2、预计2020/2021/2022年归母净利润为0.22/9.78/17.16亿元，对应PE分别为638/14/8倍，我们给予公司2021年25倍估值，对应33.1元/股目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。

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六氟：这一轮主要是供需因素会持续很长时间。以去年4季度平均4500吨/月计算，再加上一定的增幅，全年需求会超过6万吨。价格高位会持续。电子氢氟酸：以前都是德国日本的企业在做。市场上现在有10几万吨。现在公司规划10万吨的湿电子化学品还有1万吨的干电子化学品（硅烷等）。未来三年增长会比较快。

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昨日唐山出台3月份限产政策，为环保倒数“退二十”，启动新一轮政策，淘汰7个450高炉；对全市100家企业排污总量控制，减排量不低于45%。点评： 1、本次淘汰影响产能350万吨左右，影响不大；但是减排量要求不低于45%，比较严格，影响值得关注。按照唐山产能1亿吨估计，若假设各类排放物同等减排，保守估算本地产量可能会下降30%，对应全国供给下降3%左右。 2、2020年钢铁产能利用率88%，仅仅本次唐山限产会导致产能利用率突破90%。而且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进。 3、全年压减粗

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1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，技术逐渐掌握在自己手上，比如最核心的光机自研；

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● 总收入66.4亿元，同比增长133.2％，环比增长46.7％○ 整车销售收入61.7亿元，占总收入的93％，比去年同期增长130％，比上一季度增长44.7％（更高的交付量，更多的产品种类，扩大的销售网络）- NIO品牌还是会专注于高端市场，不会进入大众市场对大众市场进行尝试

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春节后市场风格发生明显变化，导致之前的抱团标的有所回调。从当前计算机板块来看，部分具有一定成长的个股在经历了前期不同程度的超跌之后，2021年的PE估值水平处于历史相对底部，有望迎来风格切换下的超跌反弹。

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基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨，关键看全球的M2。单纯从涨幅看，商品价格从去年疫情低点到现在（几个月）已经上涨了80%，类比次贷危机的三年时间，因此从供需不能完全解释80%的上涨幅度，背后一定有金融和流动性的因素。

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鄂尔多斯方面，19年中石化大陆上了一个82万吨的项目，剩下260万吨的指标给了公司。剩下的140万吨有两个解决方案

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六氟：这一轮主要是供需因素会持续很长时间。以去年4季度平均4500吨/月计算，再加上一定的增幅，全年需求会超过6万吨。价格高位会持续。电子氢氟酸：以前都是德国日本的企业在做。市场上现在有10几万吨。现在公司规划10万吨的湿电子化学品还有1万吨的干电子化学品（硅烷等）。未来三年增长会比较快。

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【广发电新】欧洲新能源市场电话会议纪要20210301

l 欧洲市场未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者顾虑逐步消除——预计2021年渗透率可能会到15%，2023年欧洲规划电池厂大量投产，进一步促进成本的降低，2025年碳排降低17.5%，可能会带来跳跃性增长，值得关注。

【广发电新】欧洲新能源市场电话会议纪要20210301.docx

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光大投影仪专家纪要20210224

1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，技术逐渐掌握在自己手上，比如最核心的光机自研；

有道云笔记

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蔚来汽车2020Q4及全年业绩电话会议-20210302

● 总收入66.4亿元，同比增长133.2％，环比增长46.7％○ 整车销售收入61.7亿元，占总收入的93％，比去年同期增长130％，比上一季度增长44.7％（更高的交付量，更多的产品种类，扩大的销售网络）- NIO品牌还是会专注于高端市场，不会进入大众市场对大众市场进行尝试

【国君汽车】蔚来汽车2020Q4及全年业绩电话会议中英文纪要-20210302

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【东吴计算机】：计算机行业高增长低估值标的梳理-3月

春节后市场风格发生明显变化，导致之前的抱团标的有所回调。从当前计算机板块来看，部分具有一定成长的个股在经历了前期不同程度的超跌之后，2021年的PE估值水平处于历史相对底部，有望迎来风格切换下的超跌反弹。

【东吴计算机】：计算机行业高增长低估值标的梳理-3月

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20210301 中信保险交流童老师

行业需求在修复，长期受益于居民金融结构改善；供给端，未来的商业模式升级，能够跑出来的就是，这4家。泰康、太保、平安、友邦

20210301 中信保险交流童老师.docx

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【210303】敦和徐小庆

基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨，关键看全球的M2。单纯从涨幅看，商品价格从去年疫情低点到现在（几个月）已经上涨了80%，类比次贷危机的三年时间，因此从供需不能完全解释80%的上涨幅度，背后一定有金融和流动性的因素。

【210303】敦和徐小庆.docx

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天风高增长低估值公司电话会议纪要

因为在春节之前我们已经开过三场寻找200亿市值能够跃迁的公司了。关注度和反响还不错。春节以后市场也确实一些高收益。今天电话会议邀请了各个行业的首席分析师，再跟大家更新一下增殖不错，但是估值没有那么贵的公司，给大家做一个公司更新。

天风高增长低估值公司电话会议纪要(1).doc

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宝丰能源受内蒙双控政策影响解读会议纪要

鄂尔多斯方面，19年中石化大陆上了一个82万吨的项目，剩下260万吨的指标给了公司。剩下的140万吨有两个解决方案

【申万石化】宝丰能源受内蒙双控政策影响解读会议纪要-2021.3.2

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晶晨股份调研纪要21.03.02

机顶盒国内不会太大的变化，国内规模下降，份额我们提升，海思做不了海外机顶盒大，我们进入很多运营商，北美，今年量起来，后面直接上量。海外，20年不错势头，去年1季度我们4个亿营收，大部分是海外的，国内还是比较少的。 21年海外机顶盒势头延续，互联网各个国家猛推，中国机顶盒全球还是领先

晶晨股份调研纪要21.03.02

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国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

今天下午国盛证券今天拉来了20家半导体上市公司高管开了一个集会，一下午四小时 20家公司领导全景展现： 1、景气度高涨、供不应求、持续力度远超大家预期，部分产品甚至到明年年底都很难缓解 2、龙头优势明显、产业地位提升、集中会更明显 3、国产力度加大、很多关键性产品经过过去两年积累，都进入放量突破期

国盛半导体上市公司线上集会纪要20210303

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星期六：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放

【东吴传媒互联网张良卫团队】星期六·深度报告：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放 1、高成长：直播电商2025年GMV有望超6万亿。直播电商交易规模2025年有望达到6.4万亿 2、预计2020/2021/2022年归母净利润为0.22/9.78/17.16亿元，对应PE分别为638/14/8倍，我们给予公司2021年25倍估值，对应33.1元/股目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。

【东吴传媒互联网张良卫团队】星期六·深度报告：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

六氟：这一轮主要是供需因素会持续很长时间。以去年4季度平均4500吨/月计算，再加上一定的增幅，全年需求会超过6万吨。价格高位会持续。电子氢氟酸：以前都是德国日本的企业在做。市场上现在有10几万吨。现在公司规划10万吨的湿电子化学品还有1万吨的干电子化学品（硅烷等）。未来三年增长会比较快。

【招商电新】20210303多氟多高管交流

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【东吴钢铁】唐山减排限产，关注后续供给收缩，继续看好低估值板材股！

昨日唐山出台3月份限产政策，为环保倒数“退二十”，启动新一轮政策，淘汰7个450高炉；对全市100家企业排污总量控制，减排量不低于45%。点评： 1、本次淘汰影响产能350万吨左右，影响不大；但是减排量要求不低于45%，比较严格，影响值得关注。按照唐山产能1亿吨估计，若假设各类排放物同等减排，保守估算本地产量可能会下降30%，对应全国供给下降3%左右。 2、2020年钢铁产能利用率88%，仅仅本次唐山限产会导致产能利用率突破90%。而且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进。 3、全年压减粗

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【长江电新&环保】碳中和电话会议纪要

国网英大高管关于中国碳资产的状况、碳达峰、碳中和的详细探讨

【长江电新&环保】碳中和电话会议纪要-20210113(1)(1).docx

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闻泰科技调研0301

半导体业务：受疫情影响比较大。但是去年下半年开始需求非常好，也面临价格的上浮。去年四季度，我们整体价格虽然没涨，但是结构上还是有变好的。现在有客户愿意加价，对于我们盈利弹性还是比较大的。我们觉得盈利能力可能会比预测的更高。历史盈利在13-15%左右。

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【广发电新】欧洲新能源市场电话会议纪要20210301

l 欧洲市场未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者顾虑逐步消除——预计2021年渗透率可能会到15%，2023年欧洲规划电池厂大量投产，进一步促进成本的降低，2025年碳排降低17.5%，可能会带来跳跃性增长，值得关注。

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1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，技术逐渐掌握在自己手上，比如最核心的光机自研；

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● 总收入66.4亿元，同比增长133.2％，环比增长46.7％○ 整车销售收入61.7亿元，占总收入的93％，比去年同期增长130％，比上一季度增长44.7％（更高的交付量，更多的产品种类，扩大的销售网络）- NIO品牌还是会专注于高端市场，不会进入大众市场对大众市场进行尝试

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春节后市场风格发生明显变化，导致之前的抱团标的有所回调。从当前计算机板块来看，部分具有一定成长的个股在经历了前期不同程度的超跌之后，2021年的PE估值水平处于历史相对底部，有望迎来风格切换下的超跌反弹。

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基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨，关键看全球的M2。单纯从涨幅看，商品价格从去年疫情低点到现在（几个月）已经上涨了80%，类比次贷危机的三年时间，因此从供需不能完全解释80%的上涨幅度，背后一定有金融和流动性的因素。

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因为在春节之前我们已经开过三场寻找200亿市值能够跃迁的公司了。关注度和反响还不错。春节以后市场也确实一些高收益。今天电话会议邀请了各个行业的首席分析师，再跟大家更新一下增殖不错，但是估值没有那么贵的公司，给大家做一个公司更新。

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鄂尔多斯方面，19年中石化大陆上了一个82万吨的项目，剩下260万吨的指标给了公司。剩下的140万吨有两个解决方案

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今天下午国盛证券今天拉来了20家半导体上市公司高管开了一个集会，一下午四小时 20家公司领导全景展现： 1、景气度高涨、供不应求、持续力度远超大家预期，部分产品甚至到明年年底都很难缓解 2、龙头优势明显、产业地位提升、集中会更明显 3、国产力度加大、很多关键性产品经过过去两年积累，都进入放量突破期

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星期六：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放

【东吴传媒互联网张良卫团队】星期六·深度报告：强边际、高成长，关注公司21年业绩释放 1、高成长：直播电商2025年GMV有望超6万亿。直播电商交易规模2025年有望达到6.4万亿 2、预计2020/2021/2022年归母净利润为0.22/9.78/17.16亿元，对应PE分别为638/14/8倍，我们给予公司2021年25倍估值，对应33.1元/股目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。

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【招商电新】20210303多氟多高管交流

六氟：这一轮主要是供需因素会持续很长时间。以去年4季度平均4500吨/月计算，再加上一定的增幅，全年需求会超过6万吨。价格高位会持续。电子氢氟酸：以前都是德国日本的企业在做。市场上现在有10几万吨。现在公司规划10万吨的湿电子化学品还有1万吨的干电子化学品（硅烷等）。未来三年增长会比较快。

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【东吴钢铁】唐山减排限产，关注后续供给收缩，继续看好低估值板材股！

昨日唐山出台3月份限产政策，为环保倒数“退二十”，启动新一轮政策，淘汰7个450高炉；对全市100家企业排污总量控制，减排量不低于45%。点评： 1、本次淘汰影响产能350万吨左右，影响不大；但是减排量要求不低于45%，比较严格，影响值得关注。按照唐山产能1亿吨估计，若假设各类排放物同等减排，保守估算本地产量可能会下降30%，对应全国供给下降3%左右。 2、2020年钢铁产能利用率88%，仅仅本次唐山限产会导致产能利用率突破90%。而且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进。 3、全年压减粗

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l 欧洲市场未来展望：碳排法规很难放宽+税收补贴政策较稳定+新车型不断投放+消费者顾虑逐步消除——预计2021年渗透率可能会到15%，2023年欧洲规划电池厂大量投产，进一步促进成本的降低，2025年碳排降低17.5%，可能会带来跳跃性增长，值得关注。

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1、2B端智能投影仪的应用场景：酒店，足浴店，KTV，电梯投影广告，销售携带讲方案，会议办公等； 2、2C端和电视的关系：不是2选1，投影仪介于手机平板等消费电子和家电之间，产品力足够强的创新可以实现2-3年复购； 3、竞争优势：开始靠产品强，品控严；后来靠成本控制好，技术逐渐掌握在自己手上，比如最核心的光机自研；

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● 总收入66.4亿元，同比增长133.2％，环比增长46.7％○ 整车销售收入61.7亿元，占总收入的93％，比去年同期增长130％，比上一季度增长44.7％（更高的交付量，更多的产品种类，扩大的销售网络）- NIO品牌还是会专注于高端市场，不会进入大众市场对大众市场进行尝试

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春节后市场风格发生明显变化，导致之前的抱团标的有所回调。从当前计算机板块来看，部分具有一定成长的个股在经历了前期不同程度的超跌之后，2021年的PE估值水平处于历史相对底部，有望迎来风格切换下的超跌反弹。

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