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2021-02-26 09:21:28

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澜起科技电话会议纪要

2.02亿经常性股权激励费用。剔除后，加回1.9亿。剔除后净利润12.95亿，同比38.77%。剔除后、扣非后9.5亿，同比13.8%。经营利润还是保持了较好增长。总资产和净资产稳健。中芯国际贡献1.12亿。结构性存款算非经常。普通银行存款不扣非，大额存款要算非经常。看Q4有些下滑，Q4扣非利润下降也比较明显。收入端，H2收到行业去库存影响。信华11/12月份有改善。

澜起科技电话会议纪要

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澜起科技

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2021-02-26 09:20:35

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【国金食品】山西汾酒省内大商交流会纪要210222

Q：春节前提出玻汾和青20都有提价的政策，提价政策之后，渠道的打款以及整个反馈的情况？ A：玻汾的调价幅度很小，主要是为经销商提供信心的支撑，红盖玻汾上调0.2元，48度玻汾上调0.3元，53度玻汾上调0.5元。去年同期也有调价，但是去年这个时间段53度玻汾调价幅度相对更高去年第一季度末上调了15块钱，这次的调价幅度比去年小得多。

【国金食品】山西汾酒省内大商交流会纪要210222

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山西汾酒

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2021-02-26 09:19:36

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【东方零售】唯品会4Q20电话会提问环节

Q：公司在用户增长方面做了哪些工作？四季度公司在获客方面是否采取了与往期不同的手段？包括运营、产品、技术等各个方面。 A：公司从2020Q3开始加大投放，Q4力度继续保持，公司有很多种获客渠道，包括精准营销，手机预装，植入电视剧与综艺，Q3和Q4都在采用，Q4没有做更多的特殊方式。互联网处于红利阶段，理论上应该多投入进行获客。公司会通过科学的方式衡量获客成本，保证获客成本是合理的，获得的用户是经济。

【东方零售】唯品会4Q20电话会提问环节

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2021-02-26 09:18:47

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【广发农业】近期猪用疫苗销售跟踪电话会议纪要

去年11月下旬开始，河南地区疫情开始变得很严重，以前没有受感染的猪场这次也感染。非瘟是目前造成最重要的损失病，其它的疾病，如腹泻、蓝耳、疾病也较严重，个别场损失很大。之前非瘟野毒母猪做好精准拔牙，损失不会很大，但这一次我们难度有点大。我们自己和一个检测机构合作，20000份样本中检测验出感染率在67%左右，其中疫苗毒占47%，野毒占20%。

【广发农业】近期猪用疫苗销售跟踪电话会议纪要

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2021-02-26 09:18:15

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【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

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2021-02-26 09:17:25

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【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

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2021-02-26 09:16:30

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

【中泰电新】理想2020Q4财报点评及电话会议纪要20210225

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2021-02-26 09:14:42

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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安井食品

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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绝味食品

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2021-02-25 19:28:34

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哔哩哔哩20Q4财报会议纪要210225

用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

【东方互联网】哔哩哔哩（bili.o）20Q4财报会议纪要210225

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿.pdf

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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安科生物纪要0224

2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

安科生物纪要0224

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澜起科技电话会议纪要

2.02亿经常性股权激励费用。剔除后，加回1.9亿。剔除后净利润12.95亿，同比38.77%。剔除后、扣非后9.5亿，同比13.8%。经营利润还是保持了较好增长。总资产和净资产稳健。中芯国际贡献1.12亿。结构性存款算非经常。普通银行存款不扣非，大额存款要算非经常。看Q4有些下滑，Q4扣非利润下降也比较明显。收入端，H2收到行业去库存影响。信华11/12月份有改善。

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Q：春节前提出玻汾和青20都有提价的政策，提价政策之后，渠道的打款以及整个反馈的情况？ A：玻汾的调价幅度很小，主要是为经销商提供信心的支撑，红盖玻汾上调0.2元，48度玻汾上调0.3元，53度玻汾上调0.5元。去年同期也有调价，但是去年这个时间段53度玻汾调价幅度相对更高去年第一季度末上调了15块钱，这次的调价幅度比去年小得多。

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Q：公司在用户增长方面做了哪些工作？四季度公司在获客方面是否采取了与往期不同的手段？包括运营、产品、技术等各个方面。 A：公司从2020Q3开始加大投放，Q4力度继续保持，公司有很多种获客渠道，包括精准营销，手机预装，植入电视剧与综艺，Q3和Q4都在采用，Q4没有做更多的特殊方式。互联网处于红利阶段，理论上应该多投入进行获客。公司会通过科学的方式衡量获客成本，保证获客成本是合理的，获得的用户是经济。

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去年11月下旬开始，河南地区疫情开始变得很严重，以前没有受感染的猪场这次也感染。非瘟是目前造成最重要的损失病，其它的疾病，如腹泻、蓝耳、疾病也较严重，个别场损失很大。之前非瘟野毒母猪做好精准拔牙，损失不会很大，但这一次我们难度有点大。我们自己和一个检测机构合作，20000份样本中检测验出感染率在67%左右，其中疫苗毒占47%，野毒占20%。

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童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

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收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

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Q：春节前提出玻汾和青20都有提价的政策，提价政策之后，渠道的打款以及整个反馈的情况？ A：玻汾的调价幅度很小，主要是为经销商提供信心的支撑，红盖玻汾上调0.2元，48度玻汾上调0.3元，53度玻汾上调0.5元。去年同期也有调价，但是去年这个时间段53度玻汾调价幅度相对更高去年第一季度末上调了15块钱，这次的调价幅度比去年小得多。

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Q：公司在用户增长方面做了哪些工作？四季度公司在获客方面是否采取了与往期不同的手段？包括运营、产品、技术等各个方面。 A：公司从2020Q3开始加大投放，Q4力度继续保持，公司有很多种获客渠道，包括精准营销，手机预装，植入电视剧与综艺，Q3和Q4都在采用，Q4没有做更多的特殊方式。互联网处于红利阶段，理论上应该多投入进行获客。公司会通过科学的方式衡量获客成本，保证获客成本是合理的，获得的用户是经济。

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【广发农业】近期猪用疫苗销售跟踪电话会议纪要

去年11月下旬开始，河南地区疫情开始变得很严重，以前没有受感染的猪场这次也感染。非瘟是目前造成最重要的损失病，其它的疾病，如腹泻、蓝耳、疾病也较严重，个别场损失很大。之前非瘟野毒母猪做好精准拔牙，损失不会很大，但这一次我们难度有点大。我们自己和一个检测机构合作，20000份样本中检测验出感染率在67%左右，其中疫苗毒占47%，野毒占20%。

【广发农业】近期猪用疫苗销售跟踪电话会议纪要

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2021-02-26 09:18:15

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【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

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【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

【中泰电新】理想2020Q4财报点评及电话会议纪要20210225

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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哔哩哔哩20Q4财报会议纪要210225

用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

【东方互联网】哔哩哔哩（bili.o）20Q4财报会议纪要210225

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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2月23日住宅用地调控会议讲稿

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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安科生物纪要0224

2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

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澜起科技电话会议纪要

2.02亿经常性股权激励费用。剔除后，加回1.9亿。剔除后净利润12.95亿，同比38.77%。剔除后、扣非后9.5亿，同比13.8%。经营利润还是保持了较好增长。总资产和净资产稳健。中芯国际贡献1.12亿。结构性存款算非经常。普通银行存款不扣非，大额存款要算非经常。看Q4有些下滑，Q4扣非利润下降也比较明显。收入端，H2收到行业去库存影响。信华11/12月份有改善。

澜起科技电话会议纪要

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【国金食品】山西汾酒省内大商交流会纪要210222

Q：春节前提出玻汾和青20都有提价的政策，提价政策之后，渠道的打款以及整个反馈的情况？ A：玻汾的调价幅度很小，主要是为经销商提供信心的支撑，红盖玻汾上调0.2元，48度玻汾上调0.3元，53度玻汾上调0.5元。去年同期也有调价，但是去年这个时间段53度玻汾调价幅度相对更高去年第一季度末上调了15块钱，这次的调价幅度比去年小得多。

【国金食品】山西汾酒省内大商交流会纪要210222

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【东方零售】唯品会4Q20电话会提问环节

Q：公司在用户增长方面做了哪些工作？四季度公司在获客方面是否采取了与往期不同的手段？包括运营、产品、技术等各个方面。 A：公司从2020Q3开始加大投放，Q4力度继续保持，公司有很多种获客渠道，包括精准营销，手机预装，植入电视剧与综艺，Q3和Q4都在采用，Q4没有做更多的特殊方式。互联网处于红利阶段，理论上应该多投入进行获客。公司会通过科学的方式衡量获客成本，保证获客成本是合理的，获得的用户是经济。

【东方零售】唯品会4Q20电话会提问环节

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【广发农业】近期猪用疫苗销售跟踪电话会议纪要

去年11月下旬开始，河南地区疫情开始变得很严重，以前没有受感染的猪场这次也感染。非瘟是目前造成最重要的损失病，其它的疾病，如腹泻、蓝耳、疾病也较严重，个别场损失很大。之前非瘟野毒母猪做好精准拔牙，损失不会很大，但这一次我们难度有点大。我们自己和一个检测机构合作，20000份样本中检测验出感染率在67%左右，其中疫苗毒占47%，野毒占20%。

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【东北社服】童颜针专家交流纪要20210225

童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

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【海通传媒】网易20Q4业绩交流会纪要20210225

收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

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2.02亿经常性股权激励费用。剔除后，加回1.9亿。剔除后净利润12.95亿，同比38.77%。剔除后、扣非后9.5亿，同比13.8%。经营利润还是保持了较好增长。总资产和净资产稳健。中芯国际贡献1.12亿。结构性存款算非经常。普通银行存款不扣非，大额存款要算非经常。看Q4有些下滑，Q4扣非利润下降也比较明显。收入端，H2收到行业去库存影响。信华11/12月份有改善。

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Q：春节前提出玻汾和青20都有提价的政策，提价政策之后，渠道的打款以及整个反馈的情况？ A：玻汾的调价幅度很小，主要是为经销商提供信心的支撑，红盖玻汾上调0.2元，48度玻汾上调0.3元，53度玻汾上调0.5元。去年同期也有调价，但是去年这个时间段53度玻汾调价幅度相对更高去年第一季度末上调了15块钱，这次的调价幅度比去年小得多。

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童颜针自2009年起陆续进入国际市场，国内热度从2017年兴起，国外比国内早8-10年。国外市场：Sculptra在国外作为主流产品，在全球超过20个国家和地区均拿到Ⅲ类医疗器械认证，包括欧盟、美国、巴西、迪拜、沙特和台湾等。塑然雅在2009年拿到欧盟CE认证和美国FDA认证，应用于治疗艾滋病人面颊缺陷；2014年拿到全球第一个治疗凹陷和皱纹的适应证。

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收入：20Q4公司实现收入197.6亿元，同比增加25.6%，环比增长5.9%。在线游戏服务净收入134亿元，同比增加15.5%，环比下滑3.3%。其中移动游戏收入97亿元，同比增长18.76%，环比下滑3.7%，PC游戏收入37亿元，同比增长7.67%，环比下滑2.3%。公司自研自发的《天谕》手游于2021年1月上线后，备受瞩目，迅速登顶中国iOS下载榜。21年已上线的其他新品包括：《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链接》等。

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理想2020Q4财报点评及电话会议纪要

事件：2月25日理想发布2020年四季度财报点评：盈利能力超预期，现金储备充足。（1）2020年实现营收94.6亿元（约14.5亿美元），同比+3204%。净亏损1.52亿元（约2324.3万美元），同比大幅收窄（19年净亏损24.38亿元），毛利率为16.4%。（2）其中四季度营收41.5亿元（约6.36亿美元），环比+65.2%。净收入1.08亿元（GAAP），环比实现扭亏为盈（Q3净亏损1.07亿元），毛利率为17.5%。经营活动现金流净额为18.2亿元（约2.79亿美元），环比+95.

【中泰电新】理想2020Q4财报点评及电话会议纪要20210225

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2021-02-26 09:14:42

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【国君食品】速冻食品专家交流：动销向好，新品和渠道同步驱动

春节后速冻食品动销加速明显，汤圆销售火爆。2020年春节前期，下游担心疫情影响，总体持观望态度。春节后中小型餐饮终端销售火爆，速冻食品动销快速恢复，经销商备货充足，华东区春节期间销售增长预计7%-8%，元宵节来临后汤圆同比销售增长达百分之几十。安井新品推广和管理能力优秀，经销商盈利能力具备竞争优势。安井相比同行，产品推新速度较快、能力较强，华东区新品销售占比约5%，毛利率占比10%+，锁鲜装销售表现更好，在新品中销售占比达约50%。管理方面，安井不会给经销商过多压力、库存健康、产品结构合理使得

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2021-02-26 09:13:38

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绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行

【国君食品】绝味食品：春节期间单店营收表现远好于预期，展店按计划进行，重申“推荐”！投资建议：1月~春节期间，绝味单店营收情况远好于预期，表现优于行业，展店进程按计划进行。未来三年，“第二增长曲线”预计加速布局，效率驱动下，利润增速大于收入增速，重申 “推荐”！单店营收：根据渠道调研，春节期间，预计总体单店营收较19年春节期间高单位数增长，远超预期。其中，预计社区店较19年双位数增长，主因 “就地过年”带来的开业率较往年显著增加，同时叠加“年货节”拉动。1月24日公司开启“年货节”，对1月下

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哔哩哔哩20Q4财报会议纪要210225

用户增长3点展望更广泛的用户群体。由过去90后-00后拓展到85后-00后甚至80后-00后；内容品类占领越来越多品类高地和价值高地。多品类内容吸引用户；保持在内容品位的领先性，在年轻审美上的领先感觉。保持良好社区氛围和健康商业化模式。用户增长策略：用优质内容吸引用户。优质内容包括内容数量及内容宽度。用户增长目标：2023年底，MAU达到4亿。品牌认知率提升：2019年B站的品牌认知率37%，到2021年1月认知率已经提升至68%。目标2021年实现认知率90%。广告业务策略：广告

【东方互联网】哔哩哔哩（bili.o）20Q4财报会议纪要210225

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【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁

【华泰地产】地产供给侧的又一次升级补丁网传2月18日住建部“土地市场动态监测与监管系统”发文，要求22个重点城市：按照住宅用地分类调控文件要求，实现“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动），2021年发布住宅用地公告不能超过3次。近期将召开视频会议，在视频会议前22个重点城市暂停发布住宅用地公告。网传22个重点城市包括北上广深4个一线城市，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡18个二线城市。为何会有这样的政策？我

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集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代

【申万房地产】集中供地新规点评：新规利于土地降温，加速集中度提升2.0时代 ●两集中新规利于土地降温，推动优质房企盈利能力改善 “两集中”新规意在，一方面，土地供应端，在同一时期大量组织土地集中出让、保障土地充足供应，而另一方面，土地需求端，对竞拍房企的资金进行有效分流而降低当期土地购买需求，并因房企资金使用效率的降低而降低全年土地购买能力需求，综合推动土地市场供需关系的改善，从而利于稳地价、甚至土地溢价率下降。并且上述22个城市2020年土地成交5.8亿平/2.7万亿，分别占全国24%/45%

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2月23日住宅用地调控会议讲稿

2月23日住宅用地调控会议讲稿

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今日地产A港股均大涨

今日地产A港股均大涨，我们的观点如下： ① 2021年一定程度可以类比2015年，股票市场大幅上涨后出现资金跨资产类别溢出，在货币政策不出现极端转向之下，对楼市需求有提升，因此2021年需求好于2020年，2020年全国均价下行有望结束，作为对比，2014年楼市也是熊市。 ② 2015年资金溢出带动楼市上行、但没有地产股上行，原因在于2014年年底地产股领先于全市场上涨，然而2020年地产股并没有上涨，年初以来板块在今日大涨后侃侃收平，因此2021年的基本面修复和股价可能同步反应。 ③ 按理说，

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安科生物纪要0224

2020年整体受到疫情影响，干扰素一季度强劲后续疫情管控又下来，但3月份生长激素起来。子公司来看，与行业其他一样，中药板块，一季度受到很大影响，二季度逐季度恢复，三个季度完成全年收入，利润总体比去年少了200万。

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