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2020-12-31 09:06:10

【长江电新】福莱特业绩预告点评

【长江电新】福莱特业绩预告点评：业绩略超预期，看好宽幅玻璃及产能翻倍

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2020年国内装机超预期解读纪要-20201230

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

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【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技

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【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技

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面板的五点更新：

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。 2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国产能只占全球出货不到3%，而且由于电气硝子的玻璃基板供应危机，影响最大的就是韩国LG，三星整机部门的库存只能维持1个星期，LG类似，所以要求维持生产只是防御性维持正常运营。 3、明年需求的增量：明年

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重磅深度！【东吴电新】固德威：组串新贵，储能龙头

光伏并网+储能逆变器双料龙头：全球看，公司逆变器市占率3%（TOP10），户用储能市占率15%（TOP1）。重研发强创新，组串式产品56种紧跟需求；品牌强（国内小组串可融资性TOP3）+渠道广（覆盖80+国家）+售后健全（3小时服务圈），海外能力不断强化；公司专注小组串（毛利率40%+），全球化（毛利率外销49%，内销25%），盈利能力强。中国龙头加速出海，组串崛起：1）国内逆变器质优价廉（单价低30-50%），19年国内企业海外份额在55%（按GW），20年预计60%+，未来80%+，出口

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【天风电新】派能科技纪要总结

——————————— 2017年开始公司基本每年翻番成长，19年收入超过8亿，利润接近1.5个亿。2020年预计销售收入12亿，净利润3亿。储能规模：18年以前整体体量不大，预计2018-2023年储能年复合增速50%。2020年行业大概13GWh，预计两三年之后超过30GWh。竞争优势：1）10年技术积累。2）C端获取客户能力。3）储能产品高性能。4）海外有很好的品牌力。 2020H1平均单价、毛利率上升原因：受限于产能，国际交付占比上升，自主品牌占比上升。欧洲：用电价格高， FIT逐

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【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评

【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评：餐饮业务高性价比引入优质合作方，助力餐饮业务拓展及省外品牌打造公司公告全资子公司陶陶居增资扩股引入食尚雅园，摘牌价为2.26亿元，增资完成后食尚雅园持有陶陶居45%股权，同时，陶陶居以1.8亿元收购食尚雅园持有海越公司100%股权，海越公司旗下持有在广州经营多年的6家“陶陶居”品牌餐饮授权门店。本次陶陶居引入战投食尚雅园与“陶陶居”品牌运营方食尚国味为同一实控人，估值较19年收购时估值2亿元增值1.5倍，凸显陶陶居品牌价值及公司与食尚雅园合作中具备强

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广州酒家

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从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发

从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发：特斯拉与雅化锁定了未来五年合计10万吨碳酸锂需求今晚雅化集团公告，与特斯拉签订了总计6.3-8.8亿美元的五年氢氧化锂销售合同，按照现在的氢氧化锂价格相当于10万吨级别的销量，从这个合同中，我们应该看到什么？ 1、需求的爆发，而且是超级爆发：2019年氢氧化锂需求全球合计约为10万吨左右，目前特斯拉一家需求量约为3万吨左右，供货方主要是LIVENT、雅宝和赣锋，赣锋占比应该是超过40%市场份额（包括直接给LG和特斯拉的），雅化未来每年的供货量预计在2万吨

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【大利好！雅化集团进入Tesla供应链】20201229

2020年12月29日，四川雅化公告与美国特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。点评：①Tesla的采购订单，叠加电车需求拉动，让雅化2021年产销量有望直接翻倍+，且海外氢氧化锂较国内仍有20%-40%的溢价，边际改善雅化的经营和业绩。②雅化进入Tesla供应链后，证明其氢氧化锂品质达到全球一线水准，为未来进入日韩电池和顶级电动车供应链做好铺垫，目前雅化集团综合产能合计4.3万吨，另准

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【信创最新进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】

东吴计算机：【行业信创最新最详实进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下：中国人寿财险：希望用2-3年的时间来完成信创工作：2020年已经实现了公文系统的信创改造工作；2021年，计划实现一般信息系统的改造；2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行：2020年11月15日起信用卡系统并行运行于“鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库”及“IBM Main Frame+zOS+DB2”体系上，目前运行正常，等待

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汇顶科技调涨部分产品价格简评

事件：根据CINNO等机构信息，汇顶科技今日发布产品涨价通知函，自2021年1月1日0时起，将GT9系列所有产品美金价格在现行价格基础上统一上调30%。点评： GT9系列主要是触控类芯片，指纹相关产品价格目前正常。公司今日调涨的GT9系列主要为触控类芯片（2019年收入10亿，占比16%），指纹类芯片（占比84%）目前价格稳定。根据我们理解，（1）调价行为只是针对部分客户（主要为非手机客户）的动态策略，属于公司经营中的正常行为，但整体定价仍然注重和战略客户的长期合作关系；（2）公司产品定价主

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【华西军工】大立科技军品订单点评

大立科技今日披露与某一客户签订的两份军品订货合同，合计1.04亿元，占2019年营业收入的19.52%。此前公司在11月16日也披露了1.59亿元军品合同。 1、公司在08-17年间斥巨资投入军品研发。从2018年开始，军品订单明显增加，公司前期跟踪研制的型号顺利进入批产阶段。原因有二：一是军改后陆军单兵红外装备集中放量，二是红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。目前公司军品列装近10个产品，30余个项目在研。导弹导引头红外热像仪的配套型号、数量、市场份额国内第一。 2、预计公司未

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【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，看好估值修复！

【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，进一步聚焦家居优良赛道，看好估值修复！ ------------ 2020.12.29喜临门发布公告称，拟将全资子公司司晟喜华视60%的股权以3.6亿元价格转让给岚越影视（原业务负责人周伟成出资占比99.97%的合伙企业）。意在剥离影视副业，战略聚焦家居优良赛道。标的整体估值5.9亿与净资产2.77亿和商誉3.43亿的合计6.2亿基本一致。本次交易标的晟喜华视（前身绿城传媒）专业从事影视剧制作与发行。2015年5月，喜临门以7.2亿元收购100%股权，拟通过文

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15价肺炎疫苗进入临床三期【东吴医药】智飞生物

15价肺炎疫苗进入临床三期，自主板块研发持续兑现，代理谈判落地后业绩确定高增长，新冠疫苗即将贡献业绩，继续重点推荐！！！【东吴医药】智飞生物（300122）动态点评【事件】公司发布公告，其15价肺炎结合疫苗已完成Ⅲ期临床试验准备工作，开始受试者入组，正式进入Ⅲ期临床试验。【简评】公司15价肺炎结合疫苗涵盖亚洲地区检出率最高的15种血清型（相比13价价多出2/12F两种亚型），符合国内的优势血清型分布。根据其三期临床方案（CTR20200799），计划入组1950人，受试者年龄段6周至3岁

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【长江电新】福莱特业绩预告点评

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【长江电新】福莱特业绩预告点评

【长江电新】福莱特业绩预告点评：业绩略超预期，看好宽幅玻璃及产能翻倍

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2020年国内装机超预期解读纪要-20201230

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

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1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。 2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国产能只占全球出货不到3%，而且由于电气硝子的玻璃基板供应危机，影响最大的就是韩国LG，三星整机部门的库存只能维持1个星期，LG类似，所以要求维持生产只是防御性维持正常运营。 3、明年需求的增量：明年

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重磅深度！【东吴电新】固德威：组串新贵，储能龙头

光伏并网+储能逆变器双料龙头：全球看，公司逆变器市占率3%（TOP10），户用储能市占率15%（TOP1）。重研发强创新，组串式产品56种紧跟需求；品牌强（国内小组串可融资性TOP3）+渠道广（覆盖80+国家）+售后健全（3小时服务圈），海外能力不断强化；公司专注小组串（毛利率40%+），全球化（毛利率外销49%，内销25%），盈利能力强。中国龙头加速出海，组串崛起：1）国内逆变器质优价廉（单价低30-50%），19年国内企业海外份额在55%（按GW），20年预计60%+，未来80%+，出口

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——————————— 2017年开始公司基本每年翻番成长，19年收入超过8亿，利润接近1.5个亿。2020年预计销售收入12亿，净利润3亿。储能规模：18年以前整体体量不大，预计2018-2023年储能年复合增速50%。2020年行业大概13GWh，预计两三年之后超过30GWh。竞争优势：1）10年技术积累。2）C端获取客户能力。3）储能产品高性能。4）海外有很好的品牌力。 2020H1平均单价、毛利率上升原因：受限于产能，国际交付占比上升，自主品牌占比上升。欧洲：用电价格高， FIT逐

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【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评

【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评：餐饮业务高性价比引入优质合作方，助力餐饮业务拓展及省外品牌打造公司公告全资子公司陶陶居增资扩股引入食尚雅园，摘牌价为2.26亿元，增资完成后食尚雅园持有陶陶居45%股权，同时，陶陶居以1.8亿元收购食尚雅园持有海越公司100%股权，海越公司旗下持有在广州经营多年的6家“陶陶居”品牌餐饮授权门店。本次陶陶居引入战投食尚雅园与“陶陶居”品牌运营方食尚国味为同一实控人，估值较19年收购时估值2亿元增值1.5倍，凸显陶陶居品牌价值及公司与食尚雅园合作中具备强

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从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发

从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发：特斯拉与雅化锁定了未来五年合计10万吨碳酸锂需求今晚雅化集团公告，与特斯拉签订了总计6.3-8.8亿美元的五年氢氧化锂销售合同，按照现在的氢氧化锂价格相当于10万吨级别的销量，从这个合同中，我们应该看到什么？ 1、需求的爆发，而且是超级爆发：2019年氢氧化锂需求全球合计约为10万吨左右，目前特斯拉一家需求量约为3万吨左右，供货方主要是LIVENT、雅宝和赣锋，赣锋占比应该是超过40%市场份额（包括直接给LG和特斯拉的），雅化未来每年的供货量预计在2万吨

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【大利好！雅化集团进入Tesla供应链】20201229

2020年12月29日，四川雅化公告与美国特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。点评：①Tesla的采购订单，叠加电车需求拉动，让雅化2021年产销量有望直接翻倍+，且海外氢氧化锂较国内仍有20%-40%的溢价，边际改善雅化的经营和业绩。②雅化进入Tesla供应链后，证明其氢氧化锂品质达到全球一线水准，为未来进入日韩电池和顶级电动车供应链做好铺垫，目前雅化集团综合产能合计4.3万吨，另准

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【信创最新进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】

东吴计算机：【行业信创最新最详实进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下：中国人寿财险：希望用2-3年的时间来完成信创工作：2020年已经实现了公文系统的信创改造工作；2021年，计划实现一般信息系统的改造；2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行：2020年11月15日起信用卡系统并行运行于“鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库”及“IBM Main Frame+zOS+DB2”体系上，目前运行正常，等待

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事件：根据CINNO等机构信息，汇顶科技今日发布产品涨价通知函，自2021年1月1日0时起，将GT9系列所有产品美金价格在现行价格基础上统一上调30%。点评： GT9系列主要是触控类芯片，指纹相关产品价格目前正常。公司今日调涨的GT9系列主要为触控类芯片（2019年收入10亿，占比16%），指纹类芯片（占比84%）目前价格稳定。根据我们理解，（1）调价行为只是针对部分客户（主要为非手机客户）的动态策略，属于公司经营中的正常行为，但整体定价仍然注重和战略客户的长期合作关系；（2）公司产品定价主

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【华西军工】大立科技军品订单点评

大立科技今日披露与某一客户签订的两份军品订货合同，合计1.04亿元，占2019年营业收入的19.52%。此前公司在11月16日也披露了1.59亿元军品合同。 1、公司在08-17年间斥巨资投入军品研发。从2018年开始，军品订单明显增加，公司前期跟踪研制的型号顺利进入批产阶段。原因有二：一是军改后陆军单兵红外装备集中放量，二是红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。目前公司军品列装近10个产品，30余个项目在研。导弹导引头红外热像仪的配套型号、数量、市场份额国内第一。 2、预计公司未

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【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，看好估值修复！

【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，进一步聚焦家居优良赛道，看好估值修复！ ------------ 2020.12.29喜临门发布公告称，拟将全资子公司司晟喜华视60%的股权以3.6亿元价格转让给岚越影视（原业务负责人周伟成出资占比99.97%的合伙企业）。意在剥离影视副业，战略聚焦家居优良赛道。标的整体估值5.9亿与净资产2.77亿和商誉3.43亿的合计6.2亿基本一致。本次交易标的晟喜华视（前身绿城传媒）专业从事影视剧制作与发行。2015年5月，喜临门以7.2亿元收购100%股权，拟通过文

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15价肺炎疫苗进入临床三期【东吴医药】智飞生物

15价肺炎疫苗进入临床三期，自主板块研发持续兑现，代理谈判落地后业绩确定高增长，新冠疫苗即将贡献业绩，继续重点推荐！！！【东吴医药】智飞生物（300122）动态点评【事件】公司发布公告，其15价肺炎结合疫苗已完成Ⅲ期临床试验准备工作，开始受试者入组，正式进入Ⅲ期临床试验。【简评】公司15价肺炎结合疫苗涵盖亚洲地区检出率最高的15种血清型（相比13价价多出2/12F两种亚型），符合国内的优势血清型分布。根据其三期临床方案（CTR20200799），计划入组1950人，受试者年龄段6周至3岁

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光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

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光伏并网+储能逆变器双料龙头：全球看，公司逆变器市占率3%（TOP10），户用储能市占率15%（TOP1）。重研发强创新，组串式产品56种紧跟需求；品牌强（国内小组串可融资性TOP3）+渠道广（覆盖80+国家）+售后健全（3小时服务圈），海外能力不断强化；公司专注小组串（毛利率40%+），全球化（毛利率外销49%，内销25%），盈利能力强。中国龙头加速出海，组串崛起：1）国内逆变器质优价廉（单价低30-50%），19年国内企业海外份额在55%（按GW），20年预计60%+，未来80%+，出口

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——————————— 2017年开始公司基本每年翻番成长，19年收入超过8亿，利润接近1.5个亿。2020年预计销售收入12亿，净利润3亿。储能规模：18年以前整体体量不大，预计2018-2023年储能年复合增速50%。2020年行业大概13GWh，预计两三年之后超过30GWh。竞争优势：1）10年技术积累。2）C端获取客户能力。3）储能产品高性能。4）海外有很好的品牌力。 2020H1平均单价、毛利率上升原因：受限于产能，国际交付占比上升，自主品牌占比上升。欧洲：用电价格高， FIT逐

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【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评

【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评：餐饮业务高性价比引入优质合作方，助力餐饮业务拓展及省外品牌打造公司公告全资子公司陶陶居增资扩股引入食尚雅园，摘牌价为2.26亿元，增资完成后食尚雅园持有陶陶居45%股权，同时，陶陶居以1.8亿元收购食尚雅园持有海越公司100%股权，海越公司旗下持有在广州经营多年的6家“陶陶居”品牌餐饮授权门店。本次陶陶居引入战投食尚雅园与“陶陶居”品牌运营方食尚国味为同一实控人，估值较19年收购时估值2亿元增值1.5倍，凸显陶陶居品牌价值及公司与食尚雅园合作中具备强

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广州酒家

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从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发

从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发：特斯拉与雅化锁定了未来五年合计10万吨碳酸锂需求今晚雅化集团公告，与特斯拉签订了总计6.3-8.8亿美元的五年氢氧化锂销售合同，按照现在的氢氧化锂价格相当于10万吨级别的销量，从这个合同中，我们应该看到什么？ 1、需求的爆发，而且是超级爆发：2019年氢氧化锂需求全球合计约为10万吨左右，目前特斯拉一家需求量约为3万吨左右，供货方主要是LIVENT、雅宝和赣锋，赣锋占比应该是超过40%市场份额（包括直接给LG和特斯拉的），雅化未来每年的供货量预计在2万吨

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【大利好！雅化集团进入Tesla供应链】20201229

2020年12月29日，四川雅化公告与美国特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。点评：①Tesla的采购订单，叠加电车需求拉动，让雅化2021年产销量有望直接翻倍+，且海外氢氧化锂较国内仍有20%-40%的溢价，边际改善雅化的经营和业绩。②雅化进入Tesla供应链后，证明其氢氧化锂品质达到全球一线水准，为未来进入日韩电池和顶级电动车供应链做好铺垫，目前雅化集团综合产能合计4.3万吨，另准

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【信创最新进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】

东吴计算机：【行业信创最新最详实进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下：中国人寿财险：希望用2-3年的时间来完成信创工作：2020年已经实现了公文系统的信创改造工作；2021年，计划实现一般信息系统的改造；2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行：2020年11月15日起信用卡系统并行运行于“鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库”及“IBM Main Frame+zOS+DB2”体系上，目前运行正常，等待

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汇顶科技调涨部分产品价格简评

事件：根据CINNO等机构信息，汇顶科技今日发布产品涨价通知函，自2021年1月1日0时起，将GT9系列所有产品美金价格在现行价格基础上统一上调30%。点评： GT9系列主要是触控类芯片，指纹相关产品价格目前正常。公司今日调涨的GT9系列主要为触控类芯片（2019年收入10亿，占比16%），指纹类芯片（占比84%）目前价格稳定。根据我们理解，（1）调价行为只是针对部分客户（主要为非手机客户）的动态策略，属于公司经营中的正常行为，但整体定价仍然注重和战略客户的长期合作关系；（2）公司产品定价主

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【华西军工】大立科技军品订单点评

大立科技今日披露与某一客户签订的两份军品订货合同，合计1.04亿元，占2019年营业收入的19.52%。此前公司在11月16日也披露了1.59亿元军品合同。 1、公司在08-17年间斥巨资投入军品研发。从2018年开始，军品订单明显增加，公司前期跟踪研制的型号顺利进入批产阶段。原因有二：一是军改后陆军单兵红外装备集中放量，二是红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。目前公司军品列装近10个产品，30余个项目在研。导弹导引头红外热像仪的配套型号、数量、市场份额国内第一。 2、预计公司未

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【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，看好估值修复！

【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，进一步聚焦家居优良赛道，看好估值修复！ ------------ 2020.12.29喜临门发布公告称，拟将全资子公司司晟喜华视60%的股权以3.6亿元价格转让给岚越影视（原业务负责人周伟成出资占比99.97%的合伙企业）。意在剥离影视副业，战略聚焦家居优良赛道。标的整体估值5.9亿与净资产2.77亿和商誉3.43亿的合计6.2亿基本一致。本次交易标的晟喜华视（前身绿城传媒）专业从事影视剧制作与发行。2015年5月，喜临门以7.2亿元收购100%股权，拟通过文

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15价肺炎疫苗进入临床三期【东吴医药】智飞生物

15价肺炎疫苗进入临床三期，自主板块研发持续兑现，代理谈判落地后业绩确定高增长，新冠疫苗即将贡献业绩，继续重点推荐！！！【东吴医药】智飞生物（300122）动态点评【事件】公司发布公告，其15价肺炎结合疫苗已完成Ⅲ期临床试验准备工作，开始受试者入组，正式进入Ⅲ期临床试验。【简评】公司15价肺炎结合疫苗涵盖亚洲地区检出率最高的15种血清型（相比13价价多出2/12F两种亚型），符合国内的优势血清型分布。根据其三期临床方案（CTR20200799），计划入组1950人，受试者年龄段6周至3岁

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【长江电新】福莱特业绩预告点评

【长江电新】福莱特业绩预告点评

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【长江电新】福莱特业绩预告点评

【长江电新】福莱特业绩预告点评：业绩略超预期，看好宽幅玻璃及产能翻倍

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2020年国内装机超预期解读纪要-20201230

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

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【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技

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【海通电新】从特斯拉储能墙看户用储能市场以及派能科技

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面板的五点更新：

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。 2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国产能只占全球出货不到3%，而且由于电气硝子的玻璃基板供应危机，影响最大的就是韩国LG，三星整机部门的库存只能维持1个星期，LG类似，所以要求维持生产只是防御性维持正常运营。 3、明年需求的增量：明年

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重磅深度！【东吴电新】固德威：组串新贵，储能龙头

光伏并网+储能逆变器双料龙头：全球看，公司逆变器市占率3%（TOP10），户用储能市占率15%（TOP1）。重研发强创新，组串式产品56种紧跟需求；品牌强（国内小组串可融资性TOP3）+渠道广（覆盖80+国家）+售后健全（3小时服务圈），海外能力不断强化；公司专注小组串（毛利率40%+），全球化（毛利率外销49%，内销25%），盈利能力强。中国龙头加速出海，组串崛起：1）国内逆变器质优价廉（单价低30-50%），19年国内企业海外份额在55%（按GW），20年预计60%+，未来80%+，出口

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【天风电新】派能科技纪要总结

——————————— 2017年开始公司基本每年翻番成长，19年收入超过8亿，利润接近1.5个亿。2020年预计销售收入12亿，净利润3亿。储能规模：18年以前整体体量不大，预计2018-2023年储能年复合增速50%。2020年行业大概13GWh，预计两三年之后超过30GWh。竞争优势：1）10年技术积累。2）C端获取客户能力。3）储能产品高性能。4）海外有很好的品牌力。 2020H1平均单价、毛利率上升原因：受限于产能，国际交付占比上升，自主品牌占比上升。欧洲：用电价格高， FIT逐

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【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评

【兴证社服&零售·餐饮】广州酒家跟踪点评：餐饮业务高性价比引入优质合作方，助力餐饮业务拓展及省外品牌打造公司公告全资子公司陶陶居增资扩股引入食尚雅园，摘牌价为2.26亿元，增资完成后食尚雅园持有陶陶居45%股权，同时，陶陶居以1.8亿元收购食尚雅园持有海越公司100%股权，海越公司旗下持有在广州经营多年的6家“陶陶居”品牌餐饮授权门店。本次陶陶居引入战投食尚雅园与“陶陶居”品牌运营方食尚国味为同一实控人，估值较19年收购时估值2亿元增值1.5倍，凸显陶陶居品牌价值及公司与食尚雅园合作中具备强

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从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发

从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发：特斯拉与雅化锁定了未来五年合计10万吨碳酸锂需求今晚雅化集团公告，与特斯拉签订了总计6.3-8.8亿美元的五年氢氧化锂销售合同，按照现在的氢氧化锂价格相当于10万吨级别的销量，从这个合同中，我们应该看到什么？ 1、需求的爆发，而且是超级爆发：2019年氢氧化锂需求全球合计约为10万吨左右，目前特斯拉一家需求量约为3万吨左右，供货方主要是LIVENT、雅宝和赣锋，赣锋占比应该是超过40%市场份额（包括直接给LG和特斯拉的），雅化未来每年的供货量预计在2万吨

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【大利好！雅化集团进入Tesla供应链】20201229

2020年12月29日，四川雅化公告与美国特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。点评：①Tesla的采购订单，叠加电车需求拉动，让雅化2021年产销量有望直接翻倍+，且海外氢氧化锂较国内仍有20%-40%的溢价，边际改善雅化的经营和业绩。②雅化进入Tesla供应链后，证明其氢氧化锂品质达到全球一线水准，为未来进入日韩电池和顶级电动车供应链做好铺垫，目前雅化集团综合产能合计4.3万吨，另准

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【信创最新进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】

东吴计算机：【行业信创最新最详实进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下：中国人寿财险：希望用2-3年的时间来完成信创工作：2020年已经实现了公文系统的信创改造工作；2021年，计划实现一般信息系统的改造；2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行：2020年11月15日起信用卡系统并行运行于“鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库”及“IBM Main Frame+zOS+DB2”体系上，目前运行正常，等待

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汇顶科技调涨部分产品价格简评

事件：根据CINNO等机构信息，汇顶科技今日发布产品涨价通知函，自2021年1月1日0时起，将GT9系列所有产品美金价格在现行价格基础上统一上调30%。点评： GT9系列主要是触控类芯片，指纹相关产品价格目前正常。公司今日调涨的GT9系列主要为触控类芯片（2019年收入10亿，占比16%），指纹类芯片（占比84%）目前价格稳定。根据我们理解，（1）调价行为只是针对部分客户（主要为非手机客户）的动态策略，属于公司经营中的正常行为，但整体定价仍然注重和战略客户的长期合作关系；（2）公司产品定价主

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【华西军工】大立科技军品订单点评

大立科技今日披露与某一客户签订的两份军品订货合同，合计1.04亿元，占2019年营业收入的19.52%。此前公司在11月16日也披露了1.59亿元军品合同。 1、公司在08-17年间斥巨资投入军品研发。从2018年开始，军品订单明显增加，公司前期跟踪研制的型号顺利进入批产阶段。原因有二：一是军改后陆军单兵红外装备集中放量，二是红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。目前公司军品列装近10个产品，30余个项目在研。导弹导引头红外热像仪的配套型号、数量、市场份额国内第一。 2、预计公司未

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【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，看好估值修复！

【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，进一步聚焦家居优良赛道，看好估值修复！ ------------ 2020.12.29喜临门发布公告称，拟将全资子公司司晟喜华视60%的股权以3.6亿元价格转让给岚越影视（原业务负责人周伟成出资占比99.97%的合伙企业）。意在剥离影视副业，战略聚焦家居优良赛道。标的整体估值5.9亿与净资产2.77亿和商誉3.43亿的合计6.2亿基本一致。本次交易标的晟喜华视（前身绿城传媒）专业从事影视剧制作与发行。2015年5月，喜临门以7.2亿元收购100%股权，拟通过文

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15价肺炎疫苗进入临床三期【东吴医药】智飞生物

15价肺炎疫苗进入临床三期，自主板块研发持续兑现，代理谈判落地后业绩确定高增长，新冠疫苗即将贡献业绩，继续重点推荐！！！【东吴医药】智飞生物（300122）动态点评【事件】公司发布公告，其15价肺炎结合疫苗已完成Ⅲ期临床试验准备工作，开始受试者入组，正式进入Ⅲ期临床试验。【简评】公司15价肺炎结合疫苗涵盖亚洲地区检出率最高的15种血清型（相比13价价多出2/12F两种亚型），符合国内的优势血清型分布。根据其三期临床方案（CTR20200799），计划入组1950人，受试者年龄段6周至3岁

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【长江电新】福莱特业绩预告点评

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【长江电新】福莱特业绩预告点评：业绩略超预期，看好宽幅玻璃及产能翻倍

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2020年国内装机超预期解读纪要-20201230

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

光伏重磅纪要：2020年国内装机超预期解读纪要-20201230【中泰电新&汽车苏晨团队】

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面板的五点更新：

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。 2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国产能只占全球出货不到3%，而且由于电气硝子的玻璃基板供应危机，影响最大的就是韩国LG，三星整机部门的库存只能维持1个星期，LG类似，所以要求维持生产只是防御性维持正常运营。 3、明年需求的增量：明年

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重磅深度！【东吴电新】固德威：组串新贵，储能龙头

光伏并网+储能逆变器双料龙头：全球看，公司逆变器市占率3%（TOP10），户用储能市占率15%（TOP1）。重研发强创新，组串式产品56种紧跟需求；品牌强（国内小组串可融资性TOP3）+渠道广（覆盖80+国家）+售后健全（3小时服务圈），海外能力不断强化；公司专注小组串（毛利率40%+），全球化（毛利率外销49%，内销25%），盈利能力强。中国龙头加速出海，组串崛起：1）国内逆变器质优价廉（单价低30-50%），19年国内企业海外份额在55%（按GW），20年预计60%+，未来80%+，出口

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——————————— 2017年开始公司基本每年翻番成长，19年收入超过8亿，利润接近1.5个亿。2020年预计销售收入12亿，净利润3亿。储能规模：18年以前整体体量不大，预计2018-2023年储能年复合增速50%。2020年行业大概13GWh，预计两三年之后超过30GWh。竞争优势：1）10年技术积累。2）C端获取客户能力。3）储能产品高性能。4）海外有很好的品牌力。 2020H1平均单价、毛利率上升原因：受限于产能，国际交付占比上升，自主品牌占比上升。欧洲：用电价格高， FIT逐

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从雅化集团的公告看到的未来锂的需求爆发：特斯拉与雅化锁定了未来五年合计10万吨碳酸锂需求今晚雅化集团公告，与特斯拉签订了总计6.3-8.8亿美元的五年氢氧化锂销售合同，按照现在的氢氧化锂价格相当于10万吨级别的销量，从这个合同中，我们应该看到什么？ 1、需求的爆发，而且是超级爆发：2019年氢氧化锂需求全球合计约为10万吨左右，目前特斯拉一家需求量约为3万吨左右，供货方主要是LIVENT、雅宝和赣锋，赣锋占比应该是超过40%市场份额（包括直接给LG和特斯拉的），雅化未来每年的供货量预计在2万吨

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【大利好！雅化集团进入Tesla供应链】20201229

2020年12月29日，四川雅化公告与美国特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。点评：①Tesla的采购订单，叠加电车需求拉动，让雅化2021年产销量有望直接翻倍+，且海外氢氧化锂较国内仍有20%-40%的溢价，边际改善雅化的经营和业绩。②雅化进入Tesla供应链后，证明其氢氧化锂品质达到全球一线水准，为未来进入日韩电池和顶级电动车供应链做好铺垫，目前雅化集团综合产能合计4.3万吨，另准

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东吴计算机：【行业信创最新最详实进展：多家代表性企业计划3-4年内完成】根据最新的统信、麒麟生态大会内容，我们总结行业信创最新进展如下：中国人寿财险：希望用2-3年的时间来完成信创工作：2020年已经实现了公文系统的信创改造工作；2021年，计划实现一般信息系统的改造；2022年-2023年，计划实现关键核心内容系统的改造。建设银行：2020年11月15日起信用卡系统并行运行于“鲲鹏服务器+麒麟V10+高斯数据库”及“IBM Main Frame+zOS+DB2”体系上，目前运行正常，等待

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汇顶科技调涨部分产品价格简评

事件：根据CINNO等机构信息，汇顶科技今日发布产品涨价通知函，自2021年1月1日0时起，将GT9系列所有产品美金价格在现行价格基础上统一上调30%。点评： GT9系列主要是触控类芯片，指纹相关产品价格目前正常。公司今日调涨的GT9系列主要为触控类芯片（2019年收入10亿，占比16%），指纹类芯片（占比84%）目前价格稳定。根据我们理解，（1）调价行为只是针对部分客户（主要为非手机客户）的动态策略，属于公司经营中的正常行为，但整体定价仍然注重和战略客户的长期合作关系；（2）公司产品定价主

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【华西军工】大立科技军品订单点评

大立科技今日披露与某一客户签订的两份军品订货合同，合计1.04亿元，占2019年营业收入的19.52%。此前公司在11月16日也披露了1.59亿元军品合同。 1、公司在08-17年间斥巨资投入军品研发。从2018年开始，军品订单明显增加，公司前期跟踪研制的型号顺利进入批产阶段。原因有二：一是军改后陆军单兵红外装备集中放量，二是红外制导在导弹等精确打击武器上的应用开始大规模普及。目前公司军品列装近10个产品，30余个项目在研。导弹导引头红外热像仪的配套型号、数量、市场份额国内第一。 2、预计公司未

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大立科技

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2020-12-30 09:25:19

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【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，看好估值修复！

【天风轻工】喜临门拟剥离影视业务，进一步聚焦家居优良赛道，看好估值修复！ ------------ 2020.12.29喜临门发布公告称，拟将全资子公司司晟喜华视60%的股权以3.6亿元价格转让给岚越影视（原业务负责人周伟成出资占比99.97%的合伙企业）。意在剥离影视副业，战略聚焦家居优良赛道。标的整体估值5.9亿与净资产2.77亿和商誉3.43亿的合计6.2亿基本一致。本次交易标的晟喜华视（前身绿城传媒）专业从事影视剧制作与发行。2015年5月，喜临门以7.2亿元收购100%股权，拟通过文

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喜临门

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2020-12-30 09:24:13

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15价肺炎疫苗进入临床三期【东吴医药】智飞生物

15价肺炎疫苗进入临床三期，自主板块研发持续兑现，代理谈判落地后业绩确定高增长，新冠疫苗即将贡献业绩，继续重点推荐！！！【东吴医药】智飞生物（300122）动态点评【事件】公司发布公告，其15价肺炎结合疫苗已完成Ⅲ期临床试验准备工作，开始受试者入组，正式进入Ⅲ期临床试验。【简评】公司15价肺炎结合疫苗涵盖亚洲地区检出率最高的15种血清型（相比13价价多出2/12F两种亚型），符合国内的优势血清型分布。根据其三期临床方案（CTR20200799），计划入组1950人，受试者年龄段6周至3岁

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智飞生物

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2020-12-30 09:23:00

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【长江电新】福莱特业绩预告点评

【长江电新】福莱特业绩预告点评

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