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2021-10-07 18:35:33

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

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爱美客

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【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医

【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医疗服务企业20211007

【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医疗服务企业20211007

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现代牙科

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【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期）

【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期） ------------------------------ 🔥10月金股：平煤股份 ------------------------------ 🔥现货 1⃣️动力煤：1）供应：国庆期间，在“保供&月初煤管票充裕”的推动下，10月1日-6日，鄂尔多斯煤矿日均产量212.8万吨，较9月日均产量增加19.2万吨，其中，4日和5日产量回升至220万吨以上。2）港库：6日，环渤海8港库存1673万吨，较节前增126万吨，主因天气原因港口多次

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平煤股份

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2021-10-07 16:07:18

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作调优蓄力

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作调优蓄力

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腾讯控股

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2021-10-07 15:24:38

小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻

[红包]【长江金属 | 王鹤涛团队】小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻 💎基本金属：均价整体上行，Q3业绩波折中改善 🌟2021Q3，基本金属价格演绎“先普涨、后分化”行情：前期内外政策利好预期叠加持续去化的低库存基本面致使价格普涨，后半场限产强弱导致不同品种价格呈现分化。最终，均价同环比多为改善带动板块业绩继续上行，但受制于价格上行弹性分化、成本端上涨过快，各板块盈利改善幅度相比于前期有所减弱。相对而言，价格上行幅度相对突出的锡、铝及铜冶炼环节盈利同环比改善幅度更为显

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中国黄金

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2021-10-07 15:22:52

【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

⚠️⚠️【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 🔺1️⃣长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高

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贵州茅台

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2021-10-07 15:21:49

草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求

草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求，孟山都停产打破紧供需，草甘膦有望成Q4最强周期根据USDA 9月报告，2021/2022年全球玉米、大豆种植面积分别增长4.18%/3.60%、1.81%/1.31%，草甘膦涨价背后是全球农产品景气带来的需求与行业供给格局好转的双重推动。油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，我们判断明年农化板块将有很好的相对收益。首推农药之王草甘膦。草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、

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江山股份

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2021-10-07 15:01:31

【海通国际】70年代通胀的投资启示

【海通国际】70年代通胀的投资启示

【海通国际】70年代通胀的投资启示

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贵州茅台

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2021-10-07 14:58:57

“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（1

【广发策略戴康团队】“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（10月第1期）（20211007） [烟花]“十一”假期港股出现波动，行业结构有所分化，相关行业表现可能在节后的A股市场形成映射。但美国发生实质性债务违约的可能性不高，中美高层会晤传递积极信号，地产信用风险仍在可控范围内，A股出现系统性风险的概率依然不大。 [烟花]“限电限产”对生产端的约束突出并向外扩散，“供给稳增长”政策发力。9月制造业PMI生产指数明显回落，“限电限产”对生产的约束已经比较突出，并通过原材料价格影

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中国建筑

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2021-10-07 10:31:00

【光大化工】十一期间海外油气市场要闻回顾

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

top_logo 【光大化工】十一期间海外油气市场要闻回顾及石化板块投资观点

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中国石油

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2021-10-07 09:51:32

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15% 【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响钢铁水泥等其他行业，造成社会影响、例如购房者和民工，并影响地方政府收入。目前尚未达到转折点，但未来几个月内转折点将会到来，一些政策会有放松，包括抵押贷款、开发商贷款。【中美关系】有向积极方向发

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中国恒大

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山西汾酒及渠道跟踪反馈

山西汾酒及渠道跟踪反馈三季度增速情况：预计7、8月收入增速30%、利润增速接近翻倍，9月截止目前汾酒系列17亿，预计21Q3营收增速35%-40%、利润增速70%左右。青花系列情况：21H1青花系列接近40亿，同增90%多，其中青花30+复兴版约12-13亿，青花25约4-5亿，青花20超20亿。预计21全年青花30+复兴版完成20亿体量。玻汾系列情况：21H1玻汾35亿左右，增速80%，下半年严控玻汾，1-8月增速70%，预计21全年玻汾增速落在50%水平。巴拿马+老白汾情况：21H1

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山西汾酒

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水井坊临时股东大会交流情况

水井坊临时股东大会交流情况 Q：井台、八号量价策略？ A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。 Q：渠道方面进展（高端化方向）？ A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者培育方面也会再加码，井台、典藏在品牌传播上以典藏为主，算是全方位高端化。7月中旬前我们成立了公司，看节奏来讲，9.9高端化落地，这个事情对我们公司来讲，也算是比较初期阶段，产品要10月底才会正

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水井坊

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假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注 1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能 1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破并持续站稳5000点，创十年新高。短期看，我们预计好望角船型Capesize强劲的运价表现将继续带动BDI指数上行。系可观察：矿山加速出货利好大船运输需求、散货船堵港加剧影响有效供给、散改集造成

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中远海控

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湖南裕能招股书梳理-1006

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】 2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收14.5亿元，净利润2.2亿元。【产能】 2020年公司LFP产能2.9万吨（产量3.1）、三元产能0.3万吨；21Q1LFP季度产能1.1万吨（产量1.4万吨），我们预计21/22年公司LFP有

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比亚迪

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【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

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爱美客

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【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医

【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医疗服务企业20211007

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【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期）

【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期） ------------------------------ 🔥10月金股：平煤股份 ------------------------------ 🔥现货 1⃣️动力煤：1）供应：国庆期间，在“保供&月初煤管票充裕”的推动下，10月1日-6日，鄂尔多斯煤矿日均产量212.8万吨，较9月日均产量增加19.2万吨，其中，4日和5日产量回升至220万吨以上。2）港库：6日，环渤海8港库存1673万吨，较节前增126万吨，主因天气原因港口多次

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平煤股份

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【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作调优蓄力

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作调优蓄力

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腾讯控股

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小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻

[红包]【长江金属 | 王鹤涛团队】小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻 💎基本金属：均价整体上行，Q3业绩波折中改善 🌟2021Q3，基本金属价格演绎“先普涨、后分化”行情：前期内外政策利好预期叠加持续去化的低库存基本面致使价格普涨，后半场限产强弱导致不同品种价格呈现分化。最终，均价同环比多为改善带动板块业绩继续上行，但受制于价格上行弹性分化、成本端上涨过快，各板块盈利改善幅度相比于前期有所减弱。相对而言，价格上行幅度相对突出的锡、铝及铜冶炼环节盈利同环比改善幅度更为显

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【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

⚠️⚠️【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 🔺1️⃣长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高

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草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求

草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求，孟山都停产打破紧供需，草甘膦有望成Q4最强周期根据USDA 9月报告，2021/2022年全球玉米、大豆种植面积分别增长4.18%/3.60%、1.81%/1.31%，草甘膦涨价背后是全球农产品景气带来的需求与行业供给格局好转的双重推动。油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，我们判断明年农化板块将有很好的相对收益。首推农药之王草甘膦。草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、

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【海通国际】70年代通胀的投资启示

【海通国际】70年代通胀的投资启示

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“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（1

【广发策略戴康团队】“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（10月第1期）（20211007） [烟花]“十一”假期港股出现波动，行业结构有所分化，相关行业表现可能在节后的A股市场形成映射。但美国发生实质性债务违约的可能性不高，中美高层会晤传递积极信号，地产信用风险仍在可控范围内，A股出现系统性风险的概率依然不大。 [烟花]“限电限产”对生产端的约束突出并向外扩散，“供给稳增长”政策发力。9月制造业PMI生产指数明显回落，“限电限产”对生产的约束已经比较突出，并通过原材料价格影

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【光大化工】十一期间海外油气市场要闻回顾

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

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人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15% 【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响钢铁水泥等其他行业，造成社会影响、例如购房者和民工，并影响地方政府收入。目前尚未达到转折点，但未来几个月内转折点将会到来，一些政策会有放松，包括抵押贷款、开发商贷款。【中美关系】有向积极方向发

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山西汾酒及渠道跟踪反馈

山西汾酒及渠道跟踪反馈三季度增速情况：预计7、8月收入增速30%、利润增速接近翻倍，9月截止目前汾酒系列17亿，预计21Q3营收增速35%-40%、利润增速70%左右。青花系列情况：21H1青花系列接近40亿，同增90%多，其中青花30+复兴版约12-13亿，青花25约4-5亿，青花20超20亿。预计21全年青花30+复兴版完成20亿体量。玻汾系列情况：21H1玻汾35亿左右，增速80%，下半年严控玻汾，1-8月增速70%，预计21全年玻汾增速落在50%水平。巴拿马+老白汾情况：21H1

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水井坊临时股东大会交流情况

水井坊临时股东大会交流情况 Q：井台、八号量价策略？ A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。 Q：渠道方面进展（高端化方向）？ A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者培育方面也会再加码，井台、典藏在品牌传播上以典藏为主，算是全方位高端化。7月中旬前我们成立了公司，看节奏来讲，9.9高端化落地，这个事情对我们公司来讲，也算是比较初期阶段，产品要10月底才会正

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假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注 1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能 1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破并持续站稳5000点，创十年新高。短期看，我们预计好望角船型Capesize强劲的运价表现将继续带动BDI指数上行。系可观察：矿山加速出货利好大船运输需求、散货船堵港加剧影响有效供给、散改集造成

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湖南裕能招股书梳理-1006

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】 2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收14.5亿元，净利润2.2亿元。【产能】 2020年公司LFP产能2.9万吨（产量3.1）、三元产能0.3万吨；21Q1LFP季度产能1.1万吨（产量1.4万吨），我们预计21/22年公司LFP有

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小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻

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【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

⚠️⚠️【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 🔺1️⃣长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高

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草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求

草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求，孟山都停产打破紧供需，草甘膦有望成Q4最强周期根据USDA 9月报告，2021/2022年全球玉米、大豆种植面积分别增长4.18%/3.60%、1.81%/1.31%，草甘膦涨价背后是全球农产品景气带来的需求与行业供给格局好转的双重推动。油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，我们判断明年农化板块将有很好的相对收益。首推农药之王草甘膦。草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、

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江山股份

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【海通国际】70年代通胀的投资启示

【海通国际】70年代通胀的投资启示

【海通国际】70年代通胀的投资启示

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贵州茅台

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“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（1

【广发策略戴康团队】“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（10月第1期）（20211007） [烟花]“十一”假期港股出现波动，行业结构有所分化，相关行业表现可能在节后的A股市场形成映射。但美国发生实质性债务违约的可能性不高，中美高层会晤传递积极信号，地产信用风险仍在可控范围内，A股出现系统性风险的概率依然不大。 [烟花]“限电限产”对生产端的约束突出并向外扩散，“供给稳增长”政策发力。9月制造业PMI生产指数明显回落，“限电限产”对生产的约束已经比较突出，并通过原材料价格影

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中国建筑

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【光大化工】十一期间海外油气市场要闻回顾

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

top_logo 【光大化工】十一期间海外油气市场要闻回顾及石化板块投资观点

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中国石油

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人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15% 【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响钢铁水泥等其他行业，造成社会影响、例如购房者和民工，并影响地方政府收入。目前尚未达到转折点，但未来几个月内转折点将会到来，一些政策会有放松，包括抵押贷款、开发商贷款。【中美关系】有向积极方向发

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中国恒大

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山西汾酒及渠道跟踪反馈

山西汾酒及渠道跟踪反馈三季度增速情况：预计7、8月收入增速30%、利润增速接近翻倍，9月截止目前汾酒系列17亿，预计21Q3营收增速35%-40%、利润增速70%左右。青花系列情况：21H1青花系列接近40亿，同增90%多，其中青花30+复兴版约12-13亿，青花25约4-5亿，青花20超20亿。预计21全年青花30+复兴版完成20亿体量。玻汾系列情况：21H1玻汾35亿左右，增速80%，下半年严控玻汾，1-8月增速70%，预计21全年玻汾增速落在50%水平。巴拿马+老白汾情况：21H1

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山西汾酒

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水井坊临时股东大会交流情况

水井坊临时股东大会交流情况 Q：井台、八号量价策略？ A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。 Q：渠道方面进展（高端化方向）？ A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者培育方面也会再加码，井台、典藏在品牌传播上以典藏为主，算是全方位高端化。7月中旬前我们成立了公司，看节奏来讲，9.9高端化落地，这个事情对我们公司来讲，也算是比较初期阶段，产品要10月底才会正

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水井坊

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假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注 1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能 1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破并持续站稳5000点，创十年新高。短期看，我们预计好望角船型Capesize强劲的运价表现将继续带动BDI指数上行。系可观察：矿山加速出货利好大船运输需求、散货船堵港加剧影响有效供给、散改集造成

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中远海控

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湖南裕能招股书梳理-1006

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】 2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收14.5亿元，净利润2.2亿元。【产能】 2020年公司LFP产能2.9万吨（产量3.1）、三元产能0.3万吨；21Q1LFP季度产能1.1万吨（产量1.4万吨），我们预计21/22年公司LFP有

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比亚迪

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【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

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爱美客

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【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医

【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医疗服务企业20211007

【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医疗服务企业20211007

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现代牙科

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【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期）

【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期） ------------------------------ 🔥10月金股：平煤股份 ------------------------------ 🔥现货 1⃣️动力煤：1）供应：国庆期间，在“保供&月初煤管票充裕”的推动下，10月1日-6日，鄂尔多斯煤矿日均产量212.8万吨，较9月日均产量增加19.2万吨，其中，4日和5日产量回升至220万吨以上。2）港库：6日，环渤海8港库存1673万吨，较节前增126万吨，主因天气原因港口多次

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平煤股份

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【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作调优蓄力

【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作调优蓄力

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腾讯控股

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小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻

[红包]【长江金属 | 王鹤涛团队】小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻 💎基本金属：均价整体上行，Q3业绩波折中改善 🌟2021Q3，基本金属价格演绎“先普涨、后分化”行情：前期内外政策利好预期叠加持续去化的低库存基本面致使价格普涨，后半场限产强弱导致不同品种价格呈现分化。最终，均价同环比多为改善带动板块业绩继续上行，但受制于价格上行弹性分化、成本端上涨过快，各板块盈利改善幅度相比于前期有所减弱。相对而言，价格上行幅度相对突出的锡、铝及铜冶炼环节盈利同环比改善幅度更为显

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【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

⚠️⚠️【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 🔺1️⃣长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高

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草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求

草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求，孟山都停产打破紧供需，草甘膦有望成Q4最强周期根据USDA 9月报告，2021/2022年全球玉米、大豆种植面积分别增长4.18%/3.60%、1.81%/1.31%，草甘膦涨价背后是全球农产品景气带来的需求与行业供给格局好转的双重推动。油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，我们判断明年农化板块将有很好的相对收益。首推农药之王草甘膦。草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、

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【海通国际】70年代通胀的投资启示

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“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（1

【广发策略戴康团队】“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（10月第1期）（20211007） [烟花]“十一”假期港股出现波动，行业结构有所分化，相关行业表现可能在节后的A股市场形成映射。但美国发生实质性债务违约的可能性不高，中美高层会晤传递积极信号，地产信用风险仍在可控范围内，A股出现系统性风险的概率依然不大。 [烟花]“限电限产”对生产端的约束突出并向外扩散，“供给稳增长”政策发力。9月制造业PMI生产指数明显回落，“限电限产”对生产的约束已经比较突出，并通过原材料价格影

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【光大化工】十一期间海外油气市场要闻回顾

在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

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人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15% 【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响钢铁水泥等其他行业，造成社会影响、例如购房者和民工，并影响地方政府收入。目前尚未达到转折点，但未来几个月内转折点将会到来，一些政策会有放松，包括抵押贷款、开发商贷款。【中美关系】有向积极方向发

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山西汾酒及渠道跟踪反馈

山西汾酒及渠道跟踪反馈三季度增速情况：预计7、8月收入增速30%、利润增速接近翻倍，9月截止目前汾酒系列17亿，预计21Q3营收增速35%-40%、利润增速70%左右。青花系列情况：21H1青花系列接近40亿，同增90%多，其中青花30+复兴版约12-13亿，青花25约4-5亿，青花20超20亿。预计21全年青花30+复兴版完成20亿体量。玻汾系列情况：21H1玻汾35亿左右，增速80%，下半年严控玻汾，1-8月增速70%，预计21全年玻汾增速落在50%水平。巴拿马+老白汾情况：21H1

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山西汾酒

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水井坊临时股东大会交流情况

水井坊临时股东大会交流情况 Q：井台、八号量价策略？ A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。 Q：渠道方面进展（高端化方向）？ A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者培育方面也会再加码，井台、典藏在品牌传播上以典藏为主，算是全方位高端化。7月中旬前我们成立了公司，看节奏来讲，9.9高端化落地，这个事情对我们公司来讲，也算是比较初期阶段，产品要10月底才会正

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水井坊

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假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注 1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能 1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破并持续站稳5000点，创十年新高。短期看，我们预计好望角船型Capesize强劲的运价表现将继续带动BDI指数上行。系可观察：矿山加速出货利好大船运输需求、散货船堵港加剧影响有效供给、散改集造成

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湖南裕能招股书梳理-1006

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】 2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收14.5亿元，净利润2.2亿元。【产能】 2020年公司LFP产能2.9万吨（产量3.1）、三元产能0.3万吨；21Q1LFP季度产能1.1万吨（产量1.4万吨），我们预计21/22年公司LFP有

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【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

【国金医疗】医美周报：国庆医美消费旺盛，新品注射剂评级良好

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【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医

【国金医疗】医疗服务周报：牙博士拟港交所上市，持续看好优质医疗服务企业20211007

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【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期）

【国盛煤炭-周观点10.7】晚7:30，大咖说（第5期） ------------------------------ 🔥10月金股：平煤股份 ------------------------------ 🔥现货 1⃣️动力煤：1）供应：国庆期间，在“保供&月初煤管票充裕”的推动下，10月1日-6日，鄂尔多斯煤矿日均产量212.8万吨，较9月日均产量增加19.2万吨，其中，4日和5日产量回升至220万吨以上。2）港库：6日，环渤海8港库存1673万吨，较节前增126万吨，主因天气原因港口多次

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【中金传媒】腾讯音乐丨业绩预览：业务短期多维度调整，深耕细作

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小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻

[红包]【长江金属 | 王鹤涛团队】小金属靓丽，大金属分化——有色金属2021年三季报前瞻 💎基本金属：均价整体上行，Q3业绩波折中改善 🌟2021Q3，基本金属价格演绎“先普涨、后分化”行情：前期内外政策利好预期叠加持续去化的低库存基本面致使价格普涨，后半场限产强弱导致不同品种价格呈现分化。最终，均价同环比多为改善带动板块业绩继续上行，但受制于价格上行弹性分化、成本端上涨过快，各板块盈利改善幅度相比于前期有所减弱。相对而言，价格上行幅度相对突出的锡、铝及铜冶炼环节盈利同环比改善幅度更为显

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【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置

⚠️⚠️【中金快评】四季度中国市场：宏观因素主导，均衡配置长假即将结束，节日期间海内外市场较为波动，有不少进展值得总结，包括能源保供顺价、中美高级别磋商、疫情疫苗及特效药进展、长假期间的消费数据等等。综合来看，中国市场节后有望平稳开局，在增长下行、政策预期强化，同时“滞胀”阴霾不散的背景下，我们预计四季度宏观因素占主导，总体上无须过度悲观，建议均衡配置。综合快评如下： 🔺1️⃣长假期间海外市场波动较大，周期跑赢成长。中国国庆节长假期间海外市场涨跌波动较大。综合来看，原油价格在供应担心下创新高

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草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求

草甘膦持续推荐：农产品景气支撑强需求，孟山都停产打破紧供需，草甘膦有望成Q4最强周期根据USDA 9月报告，2021/2022年全球玉米、大豆种植面积分别增长4.18%/3.60%、1.81%/1.31%，草甘膦涨价背后是全球农产品景气带来的需求与行业供给格局好转的双重推动。油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，我们判断明年农化板块将有很好的相对收益。首推农药之王草甘膦。草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、

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【海通国际】70年代通胀的投资启示

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“供需双稳”预期下继续“低估值+X”——周末五分钟全知道（1

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在油气价格持续上涨的背景下，坚定看好受益于油气价格上涨的原油、天然气和石化板块。建议关注标的见文。

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人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）

人行货币政策委员会委员交流纪要（销售笔记）【GDP】2022年5-5.5%增长，有信心，不认为货币/财政政策需要放松。【限电】原因是出口生产、极端天气造成空调过度使用、部分地区风速弱、煤价上涨、双控等。限电预计会略微影响Q4 GDP的0.1-0.15% 【地产】银行端收紧造成开发商现金流紧张，可能影响钢铁水泥等其他行业，造成社会影响、例如购房者和民工，并影响地方政府收入。目前尚未达到转折点，但未来几个月内转折点将会到来，一些政策会有放松，包括抵押贷款、开发商贷款。【中美关系】有向积极方向发

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山西汾酒及渠道跟踪反馈

山西汾酒及渠道跟踪反馈三季度增速情况：预计7、8月收入增速30%、利润增速接近翻倍，9月截止目前汾酒系列17亿，预计21Q3营收增速35%-40%、利润增速70%左右。青花系列情况：21H1青花系列接近40亿，同增90%多，其中青花30+复兴版约12-13亿，青花25约4-5亿，青花20超20亿。预计21全年青花30+复兴版完成20亿体量。玻汾系列情况：21H1玻汾35亿左右，增速80%，下半年严控玻汾，1-8月增速70%，预计21全年玻汾增速落在50%水平。巴拿马+老白汾情况：21H1

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水井坊临时股东大会交流情况

水井坊临时股东大会交流情况 Q：井台、八号量价策略？ A：价值链管理蛮重的，要追求量和品质的增长，价格跟量都很重要。 Q：渠道方面进展（高端化方向）？ A：之前我们渠道比较单一，现在我们成立高端化公司（主要负责销售，活动是厂方在做，合规会继续保持，有25个省代参加），公司在招的团购商是有实力的大商；在消费者培育方面也会再加码，井台、典藏在品牌传播上以典藏为主，算是全方位高端化。7月中旬前我们成立了公司，看节奏来讲，9.9高端化落地，这个事情对我们公司来讲，也算是比较初期阶段，产品要10月底才会正

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水井坊

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太阳花冰淇淋

长线持有

2021-10-07 09:47:45

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点

假期要闻影响一览：新冠特效药催化航空股；BDI突破5000点创10年新高；油气产业链再受关注 1、BDI突破5000点创十年新高，油气产业链再受关注，持续推荐招商轮船油、散共振机遇，关注中远海能 1）干散货海运指数持续上涨，截至10月5日，BDI收于5409点，较9月均值上涨26%。9月底以来BDI突破并持续站稳5000点，创十年新高。短期看，我们预计好望角船型Capesize强劲的运价表现将继续带动BDI指数上行。系可观察：矿山加速出货利好大船运输需求、散货船堵港加剧影响有效供给、散改集造成

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中远海控

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太阳花冰淇淋

长线持有

2021-10-07 09:22:04

湖南裕能招股书梳理-1006

湖南裕能招股书梳理-1006 【财务摘要】 2020年公司营收9.55亿元，同增64%，归母净利润0.46亿元，扣非0.42亿元，同减26%，综合毛利率15.29%。21Q1营收5.12亿元，归母净利润0.54亿元，扣非0.50亿元，综合毛利率20.85%。根据湘潭电化中报，湖南裕能21H1实现营收14.5亿元，净利润2.2亿元。【产能】 2020年公司LFP产能2.9万吨（产量3.1）、三元产能0.3万吨；21Q1LFP季度产能1.1万吨（产量1.4万吨），我们预计21/22年公司LFP有

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比亚迪

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