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2021-10-29 08:35:15

【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速

【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速放量公司公告，2021年前三季度的收入136.64亿，同比增长54.67%，归母利润4.21亿，同比增长39.77%，扣非后归母利润3.89亿，同比增长34.52%。其中Q3收入为47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，同比增长13.00%，扣非后归母利润为1.37亿，同比增长4.64%，三季报业绩符合预期。 1、公司经营情况分析。公司2021年Q3实现收入47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，

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浙江鼎力三季报速评

浙江鼎力三季报速评公司收入高增长，利润率略有下滑公司2021年前三季度公司实现收入39.96亿元，同比增长61.50%，主要系行业景气度高，国内外市场需求旺盛。公司毛利率、归母净利率分别为28.25%、18.27%，分别同比下降8.86pct、下降6.81pct。主要系：①公司臂式收入占比提升，其产能和成本优化不及剪叉式产品，毛利率短期低于剪叉，影响综合毛利率。②2021Q3钢材价格进一步上升，使得成本提升。③去年同期运输费用计入销售费用，今年直接计入成本，并且海运成本较高，导致毛利率下滑。

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合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

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合盛硅业

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持续底部call三元一体化产业大趋势-1028

持续底部call三元一体化产业大趋势-1028 ——————————— 行业β：市场担心LFP全面替代三元，但实际上21年LFP和三元高镍占正极材料产量比例均有明显上升（LFP从1月47%升至9月55%；三元高镍从1月17%升至9月21%）。我们认为，LFP和三元之争是阶段性的此起彼伏，三元高镍未来随着材料成本下降+结构变化，成本下降空间更大。行业α：今年以来，电池厂加大供应链管理和对材料厂反向开发，我们认为中期来看，材料厂商通过一体化构建竞争壁垒，中伟、华友的一体化项目通过原材料自供获得控本

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业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显

🌟业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显事件：公司发布三季报，2021Q1-Q3实现营收21.85亿元，同比+35%；实现归母净利润4.56亿元，同比+66%；实现扣非归母净利润4.22亿元，同比+90%。 1、Q3业绩超市场预期，营收增速远超利润增速 2021Q3单季度公司实现营收9.46亿元，同比+40%，环比+56%；实现归母净利润2.04亿元，同比+140%，环比+55%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+138%，环比+57%，利润增速远超营收增速，PERC向HJT切换之年

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中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速

中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速，净利润大幅超出业绩预告区间中值公司发布三季报，业绩大幅超出此前业绩预告中值。其中，公司单3季度实现收入9.78亿元，同比增长32.54%，此前业绩预告指引为29%。公司单3季度实现归母净利润1.73亿元，同比增长47.39%，此前业绩预告区间中值为37.86%，落在业绩预告区间的上限位置。分业务看，单3季度手机业务增速16%，汽车业务增速51%，物联网业务增速为36%，汽车业务继续保持高增速。收入结构变化致毛利率提升。单3季度销售毛利率为40.9%，

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中科创达

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新宝股份2021年三季报点评

新宝股份2021年三季报点评 🌹事件：公司2021年前三季度实现营业收入107.04亿元，同比+17.43%，归母净利润5.95亿元，同比-34.63%；其中2021Q3实现营业收入40.6亿元，同比-0.25%，归母净利润2.81亿元，同比-41.45%。 🌹报表：盈利能力：公司盈利能力同比下降，环比提升。 2021年前三季度公司毛利率为17.54%，同比-8.46pct，净利率为5.75%，同比-4.53pct；其中2021Q3毛利率为17.22%，同比-8.81pct，环比+0.7

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新宝股份

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业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！

业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！ ■事件：公司前三季度实现营收13.88亿元，同比增长116.8%，实现归母净利2.51亿元，同比增长122.9%。其中，Q3实现营收5.65亿元，同比增长105.1%，实现归母净利0.91亿元，同比增长73.2%。受三季度石墨化涨价影响，业绩基本符合预期，四季度价格顺利传导，盈利能力将得到有力修复，明年石墨化自供比例提升后，将迎来量利齐升。 ■合资亿纬：公司与亿纬成立合资公司，公司股权占比60%，规划负极一体化产能10万吨，总投资额25亿，分一二期建设，各5万吨

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贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4

贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4%，扣非净利润同比增长21.1%，符合预期公司2021年前三季度收入17..24亿，同比增长14.4%，产品销售收入17.04亿，扣非净利润3.26亿，同比增长21.1%。公司前三季度净利润3.47亿元，同比下滑32.5%，主要是因为20年同期投资收益达2.86亿元所致。21年Q3公司收入5.69亿元，同比增长2.4%，扣非净利润1.29亿元，同比增长0.46%。前三季度研发投入 3.65 亿元，同比增长 37.0%，占营业收入比例

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泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下

泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下提升！【业绩】 2021Q1-Q3实现收入15.03亿，YOY 66.23%，归母8624万，YOY 69.88%，其中股权激励费用1634万；单季度看，2021Q3实现收入5.8亿，YOY 51%，归母4054万，YOY33.34%，股权激励费用698万，经调整净利率8.19%，同比提升0.37pct，符合我们的预期。【值得关注】 1）盈利能力上扬，规模优势逐渐凸显： 2021Q1-Q3公司毛利率在上游原材料涨价的背景下同比略有下

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泰坦科技

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德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期

德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期 2021Q1-3收入22.7亿元，同比增长295%，归母净利2.44亿元，同比增长2280%；扣非净利2.21亿元，同比增长598%。 1⃣️出货量稳步提升。Q2出货1.8万吨，Q3出货2.4-2.5万吨；Q2吨净利4600元，Q3单吨利润4800-5000元，小幅提升。预计随着公司产能爬坡满产，产能利用率提升，公司Q4有望出货达到3万吨。 2⃣️利润率稳定，原材料价格高位。Q3公司毛利率为23.42%，环比Q2下滑1.16百分点，净利率为1

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固德威三季报交流20211027

固德威三季报交流20211027

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中伟股份三季报分析

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特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

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【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲

【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲 [太阳]公司发布3Q21季报，实现营收/归母净利/扣非归母净利292.87/38.20/26.85亿元，环比增17.58%/28.13%/19.53%。 [玫瑰]毛利率、扣非净利率环比持平。3Q21公司毛利率/净利率/扣非净利率分别为27.9%/13.0%/9.2%，环比增0.7/1.1/0.1ppt；期间费用率12.16%，环比增0.12ppt，毛利率、扣非净利率、费用率基本持平，净利率小幅提升主要在于政府补助3Q单季度达到5亿元，同时信用

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【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速

【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速放量公司公告，2021年前三季度的收入136.64亿，同比增长54.67%，归母利润4.21亿，同比增长39.77%，扣非后归母利润3.89亿，同比增长34.52%。其中Q3收入为47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，同比增长13.00%，扣非后归母利润为1.37亿，同比增长4.64%，三季报业绩符合预期。 1、公司经营情况分析。公司2021年Q3实现收入47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，

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浙江鼎力三季报速评

浙江鼎力三季报速评公司收入高增长，利润率略有下滑公司2021年前三季度公司实现收入39.96亿元，同比增长61.50%，主要系行业景气度高，国内外市场需求旺盛。公司毛利率、归母净利率分别为28.25%、18.27%，分别同比下降8.86pct、下降6.81pct。主要系：①公司臂式收入占比提升，其产能和成本优化不及剪叉式产品，毛利率短期低于剪叉，影响综合毛利率。②2021Q3钢材价格进一步上升，使得成本提升。③去年同期运输费用计入销售费用，今年直接计入成本，并且海运成本较高，导致毛利率下滑。

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合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

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合盛硅业

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持续底部call三元一体化产业大趋势-1028

持续底部call三元一体化产业大趋势-1028 ——————————— 行业β：市场担心LFP全面替代三元，但实际上21年LFP和三元高镍占正极材料产量比例均有明显上升（LFP从1月47%升至9月55%；三元高镍从1月17%升至9月21%）。我们认为，LFP和三元之争是阶段性的此起彼伏，三元高镍未来随着材料成本下降+结构变化，成本下降空间更大。行业α：今年以来，电池厂加大供应链管理和对材料厂反向开发，我们认为中期来看，材料厂商通过一体化构建竞争壁垒，中伟、华友的一体化项目通过原材料自供获得控本

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业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显

🌟业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显事件：公司发布三季报，2021Q1-Q3实现营收21.85亿元，同比+35%；实现归母净利润4.56亿元，同比+66%；实现扣非归母净利润4.22亿元，同比+90%。 1、Q3业绩超市场预期，营收增速远超利润增速 2021Q3单季度公司实现营收9.46亿元，同比+40%，环比+56%；实现归母净利润2.04亿元，同比+140%，环比+55%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+138%，环比+57%，利润增速远超营收增速，PERC向HJT切换之年

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中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速

中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速，净利润大幅超出业绩预告区间中值公司发布三季报，业绩大幅超出此前业绩预告中值。其中，公司单3季度实现收入9.78亿元，同比增长32.54%，此前业绩预告指引为29%。公司单3季度实现归母净利润1.73亿元，同比增长47.39%，此前业绩预告区间中值为37.86%，落在业绩预告区间的上限位置。分业务看，单3季度手机业务增速16%，汽车业务增速51%，物联网业务增速为36%，汽车业务继续保持高增速。收入结构变化致毛利率提升。单3季度销售毛利率为40.9%，

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新宝股份2021年三季报点评

新宝股份2021年三季报点评 🌹事件：公司2021年前三季度实现营业收入107.04亿元，同比+17.43%，归母净利润5.95亿元，同比-34.63%；其中2021Q3实现营业收入40.6亿元，同比-0.25%，归母净利润2.81亿元，同比-41.45%。 🌹报表：盈利能力：公司盈利能力同比下降，环比提升。 2021年前三季度公司毛利率为17.54%，同比-8.46pct，净利率为5.75%，同比-4.53pct；其中2021Q3毛利率为17.22%，同比-8.81pct，环比+0.7

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业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！

业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！ ■事件：公司前三季度实现营收13.88亿元，同比增长116.8%，实现归母净利2.51亿元，同比增长122.9%。其中，Q3实现营收5.65亿元，同比增长105.1%，实现归母净利0.91亿元，同比增长73.2%。受三季度石墨化涨价影响，业绩基本符合预期，四季度价格顺利传导，盈利能力将得到有力修复，明年石墨化自供比例提升后，将迎来量利齐升。 ■合资亿纬：公司与亿纬成立合资公司，公司股权占比60%，规划负极一体化产能10万吨，总投资额25亿，分一二期建设，各5万吨

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贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4

贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4%，扣非净利润同比增长21.1%，符合预期公司2021年前三季度收入17..24亿，同比增长14.4%，产品销售收入17.04亿，扣非净利润3.26亿，同比增长21.1%。公司前三季度净利润3.47亿元，同比下滑32.5%，主要是因为20年同期投资收益达2.86亿元所致。21年Q3公司收入5.69亿元，同比增长2.4%，扣非净利润1.29亿元，同比增长0.46%。前三季度研发投入 3.65 亿元，同比增长 37.0%，占营业收入比例

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泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下

泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下提升！【业绩】 2021Q1-Q3实现收入15.03亿，YOY 66.23%，归母8624万，YOY 69.88%，其中股权激励费用1634万；单季度看，2021Q3实现收入5.8亿，YOY 51%，归母4054万，YOY33.34%，股权激励费用698万，经调整净利率8.19%，同比提升0.37pct，符合我们的预期。【值得关注】 1）盈利能力上扬，规模优势逐渐凸显： 2021Q1-Q3公司毛利率在上游原材料涨价的背景下同比略有下

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德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期

德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期 2021Q1-3收入22.7亿元，同比增长295%，归母净利2.44亿元，同比增长2280%；扣非净利2.21亿元，同比增长598%。 1⃣️出货量稳步提升。Q2出货1.8万吨，Q3出货2.4-2.5万吨；Q2吨净利4600元，Q3单吨利润4800-5000元，小幅提升。预计随着公司产能爬坡满产，产能利用率提升，公司Q4有望出货达到3万吨。 2⃣️利润率稳定，原材料价格高位。Q3公司毛利率为23.42%，环比Q2下滑1.16百分点，净利率为1

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固德威三季报交流20211027

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特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

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【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲

【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲 [太阳]公司发布3Q21季报，实现营收/归母净利/扣非归母净利292.87/38.20/26.85亿元，环比增17.58%/28.13%/19.53%。 [玫瑰]毛利率、扣非净利率环比持平。3Q21公司毛利率/净利率/扣非净利率分别为27.9%/13.0%/9.2%，环比增0.7/1.1/0.1ppt；期间费用率12.16%，环比增0.12ppt，毛利率、扣非净利率、费用率基本持平，净利率小幅提升主要在于政府补助3Q单季度达到5亿元，同时信用

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【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速

【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速放量公司公告，2021年前三季度的收入136.64亿，同比增长54.67%，归母利润4.21亿，同比增长39.77%，扣非后归母利润3.89亿，同比增长34.52%。其中Q3收入为47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，同比增长13.00%，扣非后归母利润为1.37亿，同比增长4.64%，三季报业绩符合预期。 1、公司经营情况分析。公司2021年Q3实现收入47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，

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浙江鼎力三季报速评公司收入高增长，利润率略有下滑公司2021年前三季度公司实现收入39.96亿元，同比增长61.50%，主要系行业景气度高，国内外市场需求旺盛。公司毛利率、归母净利率分别为28.25%、18.27%，分别同比下降8.86pct、下降6.81pct。主要系：①公司臂式收入占比提升，其产能和成本优化不及剪叉式产品，毛利率短期低于剪叉，影响综合毛利率。②2021Q3钢材价格进一步上升，使得成本提升。③去年同期运输费用计入销售费用，今年直接计入成本，并且海运成本较高，导致毛利率下滑。

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持续底部call三元一体化产业大趋势-1028 ——————————— 行业β：市场担心LFP全面替代三元，但实际上21年LFP和三元高镍占正极材料产量比例均有明显上升（LFP从1月47%升至9月55%；三元高镍从1月17%升至9月21%）。我们认为，LFP和三元之争是阶段性的此起彼伏，三元高镍未来随着材料成本下降+结构变化，成本下降空间更大。行业α：今年以来，电池厂加大供应链管理和对材料厂反向开发，我们认为中期来看，材料厂商通过一体化构建竞争壁垒，中伟、华友的一体化项目通过原材料自供获得控本

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业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显

🌟业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显事件：公司发布三季报，2021Q1-Q3实现营收21.85亿元，同比+35%；实现归母净利润4.56亿元，同比+66%；实现扣非归母净利润4.22亿元，同比+90%。 1、Q3业绩超市场预期，营收增速远超利润增速 2021Q3单季度公司实现营收9.46亿元，同比+40%，环比+56%；实现归母净利润2.04亿元，同比+140%，环比+55%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+138%，环比+57%，利润增速远超营收增速，PERC向HJT切换之年

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迈为股份

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2021-10-28 10:42:16

中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速

中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速，净利润大幅超出业绩预告区间中值公司发布三季报，业绩大幅超出此前业绩预告中值。其中，公司单3季度实现收入9.78亿元，同比增长32.54%，此前业绩预告指引为29%。公司单3季度实现归母净利润1.73亿元，同比增长47.39%，此前业绩预告区间中值为37.86%，落在业绩预告区间的上限位置。分业务看，单3季度手机业务增速16%，汽车业务增速51%，物联网业务增速为36%，汽车业务继续保持高增速。收入结构变化致毛利率提升。单3季度销售毛利率为40.9%，

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中科创达

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新宝股份2021年三季报点评

新宝股份2021年三季报点评 🌹事件：公司2021年前三季度实现营业收入107.04亿元，同比+17.43%，归母净利润5.95亿元，同比-34.63%；其中2021Q3实现营业收入40.6亿元，同比-0.25%，归母净利润2.81亿元，同比-41.45%。 🌹报表：盈利能力：公司盈利能力同比下降，环比提升。 2021年前三季度公司毛利率为17.54%，同比-8.46pct，净利率为5.75%，同比-4.53pct；其中2021Q3毛利率为17.22%，同比-8.81pct，环比+0.7

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新宝股份

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业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！

业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！ ■事件：公司前三季度实现营收13.88亿元，同比增长116.8%，实现归母净利2.51亿元，同比增长122.9%。其中，Q3实现营收5.65亿元，同比增长105.1%，实现归母净利0.91亿元，同比增长73.2%。受三季度石墨化涨价影响，业绩基本符合预期，四季度价格顺利传导，盈利能力将得到有力修复，明年石墨化自供比例提升后，将迎来量利齐升。 ■合资亿纬：公司与亿纬成立合资公司，公司股权占比60%，规划负极一体化产能10万吨，总投资额25亿，分一二期建设，各5万吨

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贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4

贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4%，扣非净利润同比增长21.1%，符合预期公司2021年前三季度收入17..24亿，同比增长14.4%，产品销售收入17.04亿，扣非净利润3.26亿，同比增长21.1%。公司前三季度净利润3.47亿元，同比下滑32.5%，主要是因为20年同期投资收益达2.86亿元所致。21年Q3公司收入5.69亿元，同比增长2.4%，扣非净利润1.29亿元，同比增长0.46%。前三季度研发投入 3.65 亿元，同比增长 37.0%，占营业收入比例

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贝达药业

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泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下

泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下提升！【业绩】 2021Q1-Q3实现收入15.03亿，YOY 66.23%，归母8624万，YOY 69.88%，其中股权激励费用1634万；单季度看，2021Q3实现收入5.8亿，YOY 51%，归母4054万，YOY33.34%，股权激励费用698万，经调整净利率8.19%，同比提升0.37pct，符合我们的预期。【值得关注】 1）盈利能力上扬，规模优势逐渐凸显： 2021Q1-Q3公司毛利率在上游原材料涨价的背景下同比略有下

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泰坦科技

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德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期

德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期 2021Q1-3收入22.7亿元，同比增长295%，归母净利2.44亿元，同比增长2280%；扣非净利2.21亿元，同比增长598%。 1⃣️出货量稳步提升。Q2出货1.8万吨，Q3出货2.4-2.5万吨；Q2吨净利4600元，Q3单吨利润4800-5000元，小幅提升。预计随着公司产能爬坡满产，产能利用率提升，公司Q4有望出货达到3万吨。 2⃣️利润率稳定，原材料价格高位。Q3公司毛利率为23.42%，环比Q2下滑1.16百分点，净利率为1

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德方纳米

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固德威三季报交流20211027

固德威三季报交流20211027

固德威三季报交流20211027

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固德威

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中伟股份三季报分析

中伟股份三季报分析

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特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

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特斯拉

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2021-10-27 23:14:26

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【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲

【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲 [太阳]公司发布3Q21季报，实现营收/归母净利/扣非归母净利292.87/38.20/26.85亿元，环比增17.58%/28.13%/19.53%。 [玫瑰]毛利率、扣非净利率环比持平。3Q21公司毛利率/净利率/扣非净利率分别为27.9%/13.0%/9.2%，环比增0.7/1.1/0.1ppt；期间费用率12.16%，环比增0.12ppt，毛利率、扣非净利率、费用率基本持平，净利率小幅提升主要在于政府补助3Q单季度达到5亿元，同时信用

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宁德时代

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【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速

【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速放量公司公告，2021年前三季度的收入136.64亿，同比增长54.67%，归母利润4.21亿，同比增长39.77%，扣非后归母利润3.89亿，同比增长34.52%。其中Q3收入为47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，同比增长13.00%，扣非后归母利润为1.37亿，同比增长4.64%，三季报业绩符合预期。 1、公司经营情况分析。公司2021年Q3实现收入47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，

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浙江鼎力三季报速评

浙江鼎力三季报速评公司收入高增长，利润率略有下滑公司2021年前三季度公司实现收入39.96亿元，同比增长61.50%，主要系行业景气度高，国内外市场需求旺盛。公司毛利率、归母净利率分别为28.25%、18.27%，分别同比下降8.86pct、下降6.81pct。主要系：①公司臂式收入占比提升，其产能和成本优化不及剪叉式产品，毛利率短期低于剪叉，影响综合毛利率。②2021Q3钢材价格进一步上升，使得成本提升。③去年同期运输费用计入销售费用，今年直接计入成本，并且海运成本较高，导致毛利率下滑。

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浙江鼎力

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合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

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合盛硅业

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持续底部call三元一体化产业大趋势-1028

持续底部call三元一体化产业大趋势-1028 ——————————— 行业β：市场担心LFP全面替代三元，但实际上21年LFP和三元高镍占正极材料产量比例均有明显上升（LFP从1月47%升至9月55%；三元高镍从1月17%升至9月21%）。我们认为，LFP和三元之争是阶段性的此起彼伏，三元高镍未来随着材料成本下降+结构变化，成本下降空间更大。行业α：今年以来，电池厂加大供应链管理和对材料厂反向开发，我们认为中期来看，材料厂商通过一体化构建竞争壁垒，中伟、华友的一体化项目通过原材料自供获得控本

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业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显

🌟业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显事件：公司发布三季报，2021Q1-Q3实现营收21.85亿元，同比+35%；实现归母净利润4.56亿元，同比+66%；实现扣非归母净利润4.22亿元，同比+90%。 1、Q3业绩超市场预期，营收增速远超利润增速 2021Q3单季度公司实现营收9.46亿元，同比+40%，环比+56%；实现归母净利润2.04亿元，同比+140%，环比+55%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+138%，环比+57%，利润增速远超营收增速，PERC向HJT切换之年

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中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速

中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速，净利润大幅超出业绩预告区间中值公司发布三季报，业绩大幅超出此前业绩预告中值。其中，公司单3季度实现收入9.78亿元，同比增长32.54%，此前业绩预告指引为29%。公司单3季度实现归母净利润1.73亿元，同比增长47.39%，此前业绩预告区间中值为37.86%，落在业绩预告区间的上限位置。分业务看，单3季度手机业务增速16%，汽车业务增速51%，物联网业务增速为36%，汽车业务继续保持高增速。收入结构变化致毛利率提升。单3季度销售毛利率为40.9%，

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中科创达

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新宝股份2021年三季报点评

新宝股份2021年三季报点评 🌹事件：公司2021年前三季度实现营业收入107.04亿元，同比+17.43%，归母净利润5.95亿元，同比-34.63%；其中2021Q3实现营业收入40.6亿元，同比-0.25%，归母净利润2.81亿元，同比-41.45%。 🌹报表：盈利能力：公司盈利能力同比下降，环比提升。 2021年前三季度公司毛利率为17.54%，同比-8.46pct，净利率为5.75%，同比-4.53pct；其中2021Q3毛利率为17.22%，同比-8.81pct，环比+0.7

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业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！

业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！ ■事件：公司前三季度实现营收13.88亿元，同比增长116.8%，实现归母净利2.51亿元，同比增长122.9%。其中，Q3实现营收5.65亿元，同比增长105.1%，实现归母净利0.91亿元，同比增长73.2%。受三季度石墨化涨价影响，业绩基本符合预期，四季度价格顺利传导，盈利能力将得到有力修复，明年石墨化自供比例提升后，将迎来量利齐升。 ■合资亿纬：公司与亿纬成立合资公司，公司股权占比60%，规划负极一体化产能10万吨，总投资额25亿，分一二期建设，各5万吨

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贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4

贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4%，扣非净利润同比增长21.1%，符合预期公司2021年前三季度收入17..24亿，同比增长14.4%，产品销售收入17.04亿，扣非净利润3.26亿，同比增长21.1%。公司前三季度净利润3.47亿元，同比下滑32.5%，主要是因为20年同期投资收益达2.86亿元所致。21年Q3公司收入5.69亿元，同比增长2.4%，扣非净利润1.29亿元，同比增长0.46%。前三季度研发投入 3.65 亿元，同比增长 37.0%，占营业收入比例

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泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下

泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下提升！【业绩】 2021Q1-Q3实现收入15.03亿，YOY 66.23%，归母8624万，YOY 69.88%，其中股权激励费用1634万；单季度看，2021Q3实现收入5.8亿，YOY 51%，归母4054万，YOY33.34%，股权激励费用698万，经调整净利率8.19%，同比提升0.37pct，符合我们的预期。【值得关注】 1）盈利能力上扬，规模优势逐渐凸显： 2021Q1-Q3公司毛利率在上游原材料涨价的背景下同比略有下

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德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期

德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期 2021Q1-3收入22.7亿元，同比增长295%，归母净利2.44亿元，同比增长2280%；扣非净利2.21亿元，同比增长598%。 1⃣️出货量稳步提升。Q2出货1.8万吨，Q3出货2.4-2.5万吨；Q2吨净利4600元，Q3单吨利润4800-5000元，小幅提升。预计随着公司产能爬坡满产，产能利用率提升，公司Q4有望出货达到3万吨。 2⃣️利润率稳定，原材料价格高位。Q3公司毛利率为23.42%，环比Q2下滑1.16百分点，净利率为1

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固德威三季报交流20211027

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中伟股份三季报分析

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特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

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【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲

【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲 [太阳]公司发布3Q21季报，实现营收/归母净利/扣非归母净利292.87/38.20/26.85亿元，环比增17.58%/28.13%/19.53%。 [玫瑰]毛利率、扣非净利率环比持平。3Q21公司毛利率/净利率/扣非净利率分别为27.9%/13.0%/9.2%，环比增0.7/1.1/0.1ppt；期间费用率12.16%，环比增0.12ppt，毛利率、扣非净利率、费用率基本持平，净利率小幅提升主要在于政府补助3Q单季度达到5亿元，同时信用

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【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速

【招商电新】精达股份—》三季报业绩符合预期、新能源车扁线加速放量公司公告，2021年前三季度的收入136.64亿，同比增长54.67%，归母利润4.21亿，同比增长39.77%，扣非后归母利润3.89亿，同比增长34.52%。其中Q3收入为47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，同比增长13.00%，扣非后归母利润为1.37亿，同比增长4.64%，三季报业绩符合预期。 1、公司经营情况分析。公司2021年Q3实现收入47.57亿，同比增长45.69%，归母利润为1.47亿，

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浙江鼎力三季报速评

浙江鼎力三季报速评公司收入高增长，利润率略有下滑公司2021年前三季度公司实现收入39.96亿元，同比增长61.50%，主要系行业景气度高，国内外市场需求旺盛。公司毛利率、归母净利率分别为28.25%、18.27%，分别同比下降8.86pct、下降6.81pct。主要系：①公司臂式收入占比提升，其产能和成本优化不及剪叉式产品，毛利率短期低于剪叉，影响综合毛利率。②2021Q3钢材价格进一步上升，使得成本提升。③去年同期运输费用计入销售费用，今年直接计入成本，并且海运成本较高，导致毛利率下滑。

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合盛硅业2021Q3业绩交流电话会议纪要-20211027

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持续底部call三元一体化产业大趋势-1028 ——————————— 行业β：市场担心LFP全面替代三元，但实际上21年LFP和三元高镍占正极材料产量比例均有明显上升（LFP从1月47%升至9月55%；三元高镍从1月17%升至9月21%）。我们认为，LFP和三元之争是阶段性的此起彼伏，三元高镍未来随着材料成本下降+结构变化，成本下降空间更大。行业α：今年以来，电池厂加大供应链管理和对材料厂反向开发，我们认为中期来看，材料厂商通过一体化构建竞争壁垒，中伟、华友的一体化项目通过原材料自供获得控本

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业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显

🌟业绩超市场预期，HJT整线设备龙头价值凸显事件：公司发布三季报，2021Q1-Q3实现营收21.85亿元，同比+35%；实现归母净利润4.56亿元，同比+66%；实现扣非归母净利润4.22亿元，同比+90%。 1、Q3业绩超市场预期，营收增速远超利润增速 2021Q3单季度公司实现营收9.46亿元，同比+40%，环比+56%；实现归母净利润2.04亿元，同比+140%，环比+55%；实现扣非归母净利润1.84亿元，同比+138%，环比+57%，利润增速远超营收增速，PERC向HJT切换之年

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中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速

中科创达三季报业绩点评：汽车业务高增速，净利润大幅超出业绩预告区间中值公司发布三季报，业绩大幅超出此前业绩预告中值。其中，公司单3季度实现收入9.78亿元，同比增长32.54%，此前业绩预告指引为29%。公司单3季度实现归母净利润1.73亿元，同比增长47.39%，此前业绩预告区间中值为37.86%，落在业绩预告区间的上限位置。分业务看，单3季度手机业务增速16%，汽车业务增速51%，物联网业务增速为36%，汽车业务继续保持高增速。收入结构变化致毛利率提升。单3季度销售毛利率为40.9%，

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新宝股份2021年三季报点评 🌹事件：公司2021年前三季度实现营业收入107.04亿元，同比+17.43%，归母净利润5.95亿元，同比-34.63%；其中2021Q3实现营业收入40.6亿元，同比-0.25%，归母净利润2.81亿元，同比-41.45%。 🌹报表：盈利能力：公司盈利能力同比下降，环比提升。 2021年前三季度公司毛利率为17.54%，同比-8.46pct，净利率为5.75%，同比-4.53pct；其中2021Q3毛利率为17.22%，同比-8.81pct，环比+0.7

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业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！

业绩基本符合预期，合资亿纬锂能！ ■事件：公司前三季度实现营收13.88亿元，同比增长116.8%，实现归母净利2.51亿元，同比增长122.9%。其中，Q3实现营收5.65亿元，同比增长105.1%，实现归母净利0.91亿元，同比增长73.2%。受三季度石墨化涨价影响，业绩基本符合预期，四季度价格顺利传导，盈利能力将得到有力修复，明年石墨化自供比例提升后，将迎来量利齐升。 ■合资亿纬：公司与亿纬成立合资公司，公司股权占比60%，规划负极一体化产能10万吨，总投资额25亿，分一二期建设，各5万吨

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贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4

贝达药业21年Q3点评：1-9月主营业务收入同比增长14.4%，扣非净利润同比增长21.1%，符合预期公司2021年前三季度收入17..24亿，同比增长14.4%，产品销售收入17.04亿，扣非净利润3.26亿，同比增长21.1%。公司前三季度净利润3.47亿元，同比下滑32.5%，主要是因为20年同期投资收益达2.86亿元所致。21年Q3公司收入5.69亿元，同比增长2.4%，扣非净利润1.29亿元，同比增长0.46%。前三季度研发投入 3.65 亿元，同比增长 37.0%，占营业收入比例

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贝达药业

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泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下

泰坦科技2021Q3：符合预期，利润率在渠道及产品矩阵完善下提升！【业绩】 2021Q1-Q3实现收入15.03亿，YOY 66.23%，归母8624万，YOY 69.88%，其中股权激励费用1634万；单季度看，2021Q3实现收入5.8亿，YOY 51%，归母4054万，YOY33.34%，股权激励费用698万，经调整净利率8.19%，同比提升0.37pct，符合我们的预期。【值得关注】 1）盈利能力上扬，规模优势逐渐凸显： 2021Q1-Q3公司毛利率在上游原材料涨价的背景下同比略有下

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泰坦科技

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德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期

德方纳米21年Q3点评：业绩符合预期，新技术储备可期 2021Q1-3收入22.7亿元，同比增长295%，归母净利2.44亿元，同比增长2280%；扣非净利2.21亿元，同比增长598%。 1⃣️出货量稳步提升。Q2出货1.8万吨，Q3出货2.4-2.5万吨；Q2吨净利4600元，Q3单吨利润4800-5000元，小幅提升。预计随着公司产能爬坡满产，产能利用率提升，公司Q4有望出货达到3万吨。 2⃣️利润率稳定，原材料价格高位。Q3公司毛利率为23.42%，环比Q2下滑1.16百分点，净利率为1

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德方纳米

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固德威三季报交流20211027

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中伟股份三季报分析

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特斯拉新高，锂电产业如何布局20211027

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【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲

【中金电新】宁德时代3Q21：业绩达预期，毛利率强劲 [太阳]公司发布3Q21季报，实现营收/归母净利/扣非归母净利292.87/38.20/26.85亿元，环比增17.58%/28.13%/19.53%。 [玫瑰]毛利率、扣非净利率环比持平。3Q21公司毛利率/净利率/扣非净利率分别为27.9%/13.0%/9.2%，环比增0.7/1.1/0.1ppt；期间费用率12.16%，环比增0.12ppt，毛利率、扣非净利率、费用率基本持平，净利率小幅提升主要在于政府补助3Q单季度达到5亿元，同时信用

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