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2021-09-27 22:03:09

【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定

【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定，食品板块或迎来配置机会在海天提价预期的提振下，调味品板块录得较大涨幅。我们认为上游成本压力的持续提升，是本轮提价的核心要素，参考此要素进行推演，我们认为价格从ppi向cpi传到的逻辑将持续强化，四季度建议关注大众品投资机会。啤酒：啤酒板块经过此轮调整，目前性价比已经显现，目前受制于短期数据的影响，三季报或表现承压，待三季报风险释放，啤酒板块有望迎来配置机会，建议重点关注青岛啤酒和重庆啤酒。调味品：上周受海天提价预期的影响，调味品板块迎来较

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开立医疗大涨！近期调研总结：

开立医疗大涨！近期调研总结：问：最近市场上关于 GE 事件的传闻，公司如何看待？答：我们也关注到相关消息，但具体问题还需等待政府相关部门进一步调查。问：公司第三季度的经营情况？答：第三季度是公司业务的淡季，在全年的收入中占比不高，三季度相关经营数据财务还处于统计过程中，公司预计全年超声业务将实现稳健增长、内镜业务仍保持较高增速。问：请介绍一下硬镜业务的情况，荧光硬镜是否有研发布局？答：公司目前获得的是 4k 高清硬镜国内注册证，公司研发的 4K 硬镜在国产同类产品中技术水平较为领先，

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新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的

新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的，新一轮海外客户提价落地，继续上调明后年盈利预测！ ⚡新宙邦跟随锂电中游回调，但回调幅度较大，但随着海外客户提价持续落地，公司基本面持续向好，我们认为市场严重错杀了，公司21/22年归母分别为13.5/24.4亿，冲回股权激励费用对应净利为15.3/25亿，对应21/22年PE仅为37/22倍，横向对比中游龙头公司明年22年估值35倍+，新宙邦严重低估。 ➡海外客户提价持续落地，基本面持续向好。 ◆公司继7月份对海外客户提价后，由于原材料波动较大，缩短了对

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新宙邦

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锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素

锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素，非基本面问题，调整后性价比将更突出。 1）近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电（负极石墨化影响更大一些），产量受到一定影响，但我们摸底下来，整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2）此外由于上游材料价格上涨幅度过大，CATL正在计划下一阶段涨价，主要面向一些中小客户，我们认为将一定程度转嫁上游成本上涨，短期构成利好。 3）Q4下游新能源车产销量将继续保持强势，锂电池板块基本面并无太多变化，今天跌幅较大，主要为市场风格切换所致，我们维持对Q4锂电板块的乐

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茅台股东大会心得：刷新使命，奋力前行

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白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局

【国君食品】白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局！ 7月21日我们跟踪中秋数据即强调白酒四季度相对收益显著！白酒迎来配置时机，高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显（茅五泸对应2022年分别为35X、26X、28X），次高端高景气延续下优质龙头成长势头有望持续，主推高端、次高端板块，【重点布局：茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、顺鑫农业；黑马：酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业！】老窖激励催化，信心提振明显今早老窖呼声已久的激励落地，迈出国企改革重要

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【国金医药·随笔】限电限产政策需要担心吗？

【国金医药·随笔】限电限产政策需要担心吗？

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【海通国际】珠海航展在即：建议关注“20系列”产业链上游机会

【海通国际】珠海航展在即：建议关注“20系列”产业链上游机会

【海通国际】珠海航展在即：建议关注“20系列”产业链上游机会

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【对生猪养殖板块的看法兼论产业调控政策看法？--反思让人进步

【对生猪养殖板块的看法兼论产业调控政策看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化，特别

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“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210

[红包]“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210926 [太阳]1. “双控”“双限”政策纠偏预期再升级：(1) “双控”影响民生，影响供应链安全的担忧再升温。(2) 孟晚舟女士回国，中美关系暂时缓和预期发酵，“保供稳价”既是730政治局会议的要求，也符合国际社会对中国的期待。对于周期股来说，政策纠偏不确定强的阶段股价最受压制；“非颠覆性”的政策纠偏落地反倒是利好。 [太阳]2. 前期强势的周期股调整，但市场总体仍有韧性。这反映出，宏观流动性宽松，股市增量博弈还有Alpha，

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【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

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底部持续打call电池和打铁股

底部持续打call电池和打铁股 ——————————— 受短期原材料涨价影响，市场认定受损的品种如电池（宁德、亿纬等）、打铁打铝股（拓普、科达利），我们认为不乏有边际超预期的可能（最差时间点展现盈利韧性），目前估值较低，建议逐步增加配置。 🌼电池——盈利承压、量增可期根据新能源周度上险数据，9月前三周国内新能源车销量21万辆，环比增长49%。宁德：根据中国汽车动力电池产业联盟数据，宁德7、8月装机5.7、6.5GWh，预计9月装机9.8GWh（假设环增50%），则宁德Q3国内装机22GWh

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麒盛科技董事长交流纪要20210922

麒盛科技董事长交流纪要20210922

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公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外

[礼物]【华泰公用|环保|检测】公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外送启动优选 [太阳]复盘：电力+7.26%/燃气-2.92%/恒生公用-1.39%（vs上证综指-0.02%/恒生指-2.92%）。 [太阳]两部门督导煤炭供给与煤电市场化价格机制落实。国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供

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【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定

【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定，食品板块或迎来配置机会在海天提价预期的提振下，调味品板块录得较大涨幅。我们认为上游成本压力的持续提升，是本轮提价的核心要素，参考此要素进行推演，我们认为价格从ppi向cpi传到的逻辑将持续强化，四季度建议关注大众品投资机会。啤酒：啤酒板块经过此轮调整，目前性价比已经显现，目前受制于短期数据的影响，三季报或表现承压，待三季报风险释放，啤酒板块有望迎来配置机会，建议重点关注青岛啤酒和重庆啤酒。调味品：上周受海天提价预期的影响，调味品板块迎来较

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开立医疗大涨！近期调研总结：

开立医疗大涨！近期调研总结：问：最近市场上关于 GE 事件的传闻，公司如何看待？答：我们也关注到相关消息，但具体问题还需等待政府相关部门进一步调查。问：公司第三季度的经营情况？答：第三季度是公司业务的淡季，在全年的收入中占比不高，三季度相关经营数据财务还处于统计过程中，公司预计全年超声业务将实现稳健增长、内镜业务仍保持较高增速。问：请介绍一下硬镜业务的情况，荧光硬镜是否有研发布局？答：公司目前获得的是 4k 高清硬镜国内注册证，公司研发的 4K 硬镜在国产同类产品中技术水平较为领先，

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新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的

新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的，新一轮海外客户提价落地，继续上调明后年盈利预测！ ⚡新宙邦跟随锂电中游回调，但回调幅度较大，但随着海外客户提价持续落地，公司基本面持续向好，我们认为市场严重错杀了，公司21/22年归母分别为13.5/24.4亿，冲回股权激励费用对应净利为15.3/25亿，对应21/22年PE仅为37/22倍，横向对比中游龙头公司明年22年估值35倍+，新宙邦严重低估。 ➡海外客户提价持续落地，基本面持续向好。 ◆公司继7月份对海外客户提价后，由于原材料波动较大，缩短了对

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锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素

锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素，非基本面问题，调整后性价比将更突出。 1）近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电（负极石墨化影响更大一些），产量受到一定影响，但我们摸底下来，整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2）此外由于上游材料价格上涨幅度过大，CATL正在计划下一阶段涨价，主要面向一些中小客户，我们认为将一定程度转嫁上游成本上涨，短期构成利好。 3）Q4下游新能源车产销量将继续保持强势，锂电池板块基本面并无太多变化，今天跌幅较大，主要为市场风格切换所致，我们维持对Q4锂电板块的乐

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白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局

【国君食品】白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局！ 7月21日我们跟踪中秋数据即强调白酒四季度相对收益显著！白酒迎来配置时机，高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显（茅五泸对应2022年分别为35X、26X、28X），次高端高景气延续下优质龙头成长势头有望持续，主推高端、次高端板块，【重点布局：茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、顺鑫农业；黑马：酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业！】老窖激励催化，信心提振明显今早老窖呼声已久的激励落地，迈出国企改革重要

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【对生猪养殖板块的看法兼论产业调控政策看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化，特别

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“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210

[红包]“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210926 [太阳]1. “双控”“双限”政策纠偏预期再升级：(1) “双控”影响民生，影响供应链安全的担忧再升温。(2) 孟晚舟女士回国，中美关系暂时缓和预期发酵，“保供稳价”既是730政治局会议的要求，也符合国际社会对中国的期待。对于周期股来说，政策纠偏不确定强的阶段股价最受压制；“非颠覆性”的政策纠偏落地反倒是利好。 [太阳]2. 前期强势的周期股调整，但市场总体仍有韧性。这反映出，宏观流动性宽松，股市增量博弈还有Alpha，

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【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

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底部持续打call电池和打铁股

底部持续打call电池和打铁股 ——————————— 受短期原材料涨价影响，市场认定受损的品种如电池（宁德、亿纬等）、打铁打铝股（拓普、科达利），我们认为不乏有边际超预期的可能（最差时间点展现盈利韧性），目前估值较低，建议逐步增加配置。 🌼电池——盈利承压、量增可期根据新能源周度上险数据，9月前三周国内新能源车销量21万辆，环比增长49%。宁德：根据中国汽车动力电池产业联盟数据，宁德7、8月装机5.7、6.5GWh，预计9月装机9.8GWh（假设环增50%），则宁德Q3国内装机22GWh

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[礼物]【华泰公用|环保|检测】公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外送启动优选 [太阳]复盘：电力+7.26%/燃气-2.92%/恒生公用-1.39%（vs上证综指-0.02%/恒生指-2.92%）。 [太阳]两部门督导煤炭供给与煤电市场化价格机制落实。国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供

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【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定

【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定，食品板块或迎来配置机会在海天提价预期的提振下，调味品板块录得较大涨幅。我们认为上游成本压力的持续提升，是本轮提价的核心要素，参考此要素进行推演，我们认为价格从ppi向cpi传到的逻辑将持续强化，四季度建议关注大众品投资机会。啤酒：啤酒板块经过此轮调整，目前性价比已经显现，目前受制于短期数据的影响，三季报或表现承压，待三季报风险释放，啤酒板块有望迎来配置机会，建议重点关注青岛啤酒和重庆啤酒。调味品：上周受海天提价预期的影响，调味品板块迎来较

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新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的，新一轮海外客户提价落地，继续上调明后年盈利预测！ ⚡新宙邦跟随锂电中游回调，但回调幅度较大，但随着海外客户提价持续落地，公司基本面持续向好，我们认为市场严重错杀了，公司21/22年归母分别为13.5/24.4亿，冲回股权激励费用对应净利为15.3/25亿，对应21/22年PE仅为37/22倍，横向对比中游龙头公司明年22年估值35倍+，新宙邦严重低估。 ➡海外客户提价持续落地，基本面持续向好。 ◆公司继7月份对海外客户提价后，由于原材料波动较大，缩短了对

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锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素

锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素，非基本面问题，调整后性价比将更突出。 1）近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电（负极石墨化影响更大一些），产量受到一定影响，但我们摸底下来，整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2）此外由于上游材料价格上涨幅度过大，CATL正在计划下一阶段涨价，主要面向一些中小客户，我们认为将一定程度转嫁上游成本上涨，短期构成利好。 3）Q4下游新能源车产销量将继续保持强势，锂电池板块基本面并无太多变化，今天跌幅较大，主要为市场风格切换所致，我们维持对Q4锂电板块的乐

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白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局

【国君食品】白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局！ 7月21日我们跟踪中秋数据即强调白酒四季度相对收益显著！白酒迎来配置时机，高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显（茅五泸对应2022年分别为35X、26X、28X），次高端高景气延续下优质龙头成长势头有望持续，主推高端、次高端板块，【重点布局：茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、顺鑫农业；黑马：酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业！】老窖激励催化，信心提振明显今早老窖呼声已久的激励落地，迈出国企改革重要

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“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210

[红包]“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210926 [太阳]1. “双控”“双限”政策纠偏预期再升级：(1) “双控”影响民生，影响供应链安全的担忧再升温。(2) 孟晚舟女士回国，中美关系暂时缓和预期发酵，“保供稳价”既是730政治局会议的要求，也符合国际社会对中国的期待。对于周期股来说，政策纠偏不确定强的阶段股价最受压制；“非颠覆性”的政策纠偏落地反倒是利好。 [太阳]2. 前期强势的周期股调整，但市场总体仍有韧性。这反映出，宏观流动性宽松，股市增量博弈还有Alpha，

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【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

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医疗AI与鹰瞳科技调研

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底部持续打call电池和打铁股

底部持续打call电池和打铁股 ——————————— 受短期原材料涨价影响，市场认定受损的品种如电池（宁德、亿纬等）、打铁打铝股（拓普、科达利），我们认为不乏有边际超预期的可能（最差时间点展现盈利韧性），目前估值较低，建议逐步增加配置。 🌼电池——盈利承压、量增可期根据新能源周度上险数据，9月前三周国内新能源车销量21万辆，环比增长49%。宁德：根据中国汽车动力电池产业联盟数据，宁德7、8月装机5.7、6.5GWh，预计9月装机9.8GWh（假设环增50%），则宁德Q3国内装机22GWh

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麒盛科技董事长交流纪要20210922

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公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外

[礼物]【华泰公用|环保|检测】公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外送启动优选 [太阳]复盘：电力+7.26%/燃气-2.92%/恒生公用-1.39%（vs上证综指-0.02%/恒生指-2.92%）。 [太阳]两部门督导煤炭供给与煤电市场化价格机制落实。国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供

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【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定

【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定，食品板块或迎来配置机会在海天提价预期的提振下，调味品板块录得较大涨幅。我们认为上游成本压力的持续提升，是本轮提价的核心要素，参考此要素进行推演，我们认为价格从ppi向cpi传到的逻辑将持续强化，四季度建议关注大众品投资机会。啤酒：啤酒板块经过此轮调整，目前性价比已经显现，目前受制于短期数据的影响，三季报或表现承压，待三季报风险释放，啤酒板块有望迎来配置机会，建议重点关注青岛啤酒和重庆啤酒。调味品：上周受海天提价预期的影响，调味品板块迎来较

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开立医疗大涨！近期调研总结：

开立医疗大涨！近期调研总结：问：最近市场上关于 GE 事件的传闻，公司如何看待？答：我们也关注到相关消息，但具体问题还需等待政府相关部门进一步调查。问：公司第三季度的经营情况？答：第三季度是公司业务的淡季，在全年的收入中占比不高，三季度相关经营数据财务还处于统计过程中，公司预计全年超声业务将实现稳健增长、内镜业务仍保持较高增速。问：请介绍一下硬镜业务的情况，荧光硬镜是否有研发布局？答：公司目前获得的是 4k 高清硬镜国内注册证，公司研发的 4K 硬镜在国产同类产品中技术水平较为领先，

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新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的

新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的，新一轮海外客户提价落地，继续上调明后年盈利预测！ ⚡新宙邦跟随锂电中游回调，但回调幅度较大，但随着海外客户提价持续落地，公司基本面持续向好，我们认为市场严重错杀了，公司21/22年归母分别为13.5/24.4亿，冲回股权激励费用对应净利为15.3/25亿，对应21/22年PE仅为37/22倍，横向对比中游龙头公司明年22年估值35倍+，新宙邦严重低估。 ➡海外客户提价持续落地，基本面持续向好。 ◆公司继7月份对海外客户提价后，由于原材料波动较大，缩短了对

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锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素

锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素，非基本面问题，调整后性价比将更突出。 1）近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电（负极石墨化影响更大一些），产量受到一定影响，但我们摸底下来，整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2）此外由于上游材料价格上涨幅度过大，CATL正在计划下一阶段涨价，主要面向一些中小客户，我们认为将一定程度转嫁上游成本上涨，短期构成利好。 3）Q4下游新能源车产销量将继续保持强势，锂电池板块基本面并无太多变化，今天跌幅较大，主要为市场风格切换所致，我们维持对Q4锂电板块的乐

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茅台股东大会心得：刷新使命，奋力前行

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白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局

【国君食品】白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局！ 7月21日我们跟踪中秋数据即强调白酒四季度相对收益显著！白酒迎来配置时机，高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显（茅五泸对应2022年分别为35X、26X、28X），次高端高景气延续下优质龙头成长势头有望持续，主推高端、次高端板块，【重点布局：茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、顺鑫农业；黑马：酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业！】老窖激励催化，信心提振明显今早老窖呼声已久的激励落地，迈出国企改革重要

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【国金医药·随笔】限电限产政策需要担心吗？

【国金医药·随笔】限电限产政策需要担心吗？

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【海通国际】珠海航展在即：建议关注“20系列”产业链上游机会

【海通国际】珠海航展在即：建议关注“20系列”产业链上游机会

【海通国际】珠海航展在即：建议关注“20系列”产业链上游机会

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【对生猪养殖板块的看法兼论产业调控政策看法？--反思让人进步

【对生猪养殖板块的看法兼论产业调控政策看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化，特别

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“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210

[红包]“双控”政策纠偏预期再升级——申万宏源策略最新观点20210926 [太阳]1. “双控”“双限”政策纠偏预期再升级：(1) “双控”影响民生，影响供应链安全的担忧再升温。(2) 孟晚舟女士回国，中美关系暂时缓和预期发酵，“保供稳价”既是730政治局会议的要求，也符合国际社会对中国的期待。对于周期股来说，政策纠偏不确定强的阶段股价最受压制；“非颠覆性”的政策纠偏落地反倒是利好。 [太阳]2. 前期强势的周期股调整，但市场总体仍有韧性。这反映出，宏观流动性宽松，股市增量博弈还有Alpha，

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【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

【民生电子】国际关系变化不改半导体长期国产替代大方向

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底部持续打call电池和打铁股

底部持续打call电池和打铁股 ——————————— 受短期原材料涨价影响，市场认定受损的品种如电池（宁德、亿纬等）、打铁打铝股（拓普、科达利），我们认为不乏有边际超预期的可能（最差时间点展现盈利韧性），目前估值较低，建议逐步增加配置。 🌼电池——盈利承压、量增可期根据新能源周度上险数据，9月前三周国内新能源车销量21万辆，环比增长49%。宁德：根据中国汽车动力电池产业联盟数据，宁德7、8月装机5.7、6.5GWh，预计9月装机9.8GWh（假设环增50%），则宁德Q3国内装机22GWh

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公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外

[礼物]【华泰公用|环保|检测】公用周观点20210926：两部门督导煤电保供，陕蒙新能源外送启动优选 [太阳]复盘：电力+7.26%/燃气-2.92%/恒生公用-1.39%（vs上证综指-0.02%/恒生指-2.92%）。 [太阳]两部门督导煤炭供给与煤电市场化价格机制落实。国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供

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【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定

【食品饮料】涨价预期提振板块情绪，数据边际向上确定，食品板块或迎来配置机会在海天提价预期的提振下，调味品板块录得较大涨幅。我们认为上游成本压力的持续提升，是本轮提价的核心要素，参考此要素进行推演，我们认为价格从ppi向cpi传到的逻辑将持续强化，四季度建议关注大众品投资机会。啤酒：啤酒板块经过此轮调整，目前性价比已经显现，目前受制于短期数据的影响，三季报或表现承压，待三季报风险释放，啤酒板块有望迎来配置机会，建议重点关注青岛啤酒和重庆啤酒。调味品：上周受海天提价预期的影响，调味品板块迎来较

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开立医疗大涨！近期调研总结：

开立医疗大涨！近期调研总结：问：最近市场上关于 GE 事件的传闻，公司如何看待？答：我们也关注到相关消息，但具体问题还需等待政府相关部门进一步调查。问：公司第三季度的经营情况？答：第三季度是公司业务的淡季，在全年的收入中占比不高，三季度相关经营数据财务还处于统计过程中，公司预计全年超声业务将实现稳健增长、内镜业务仍保持较高增速。问：请介绍一下硬镜业务的情况，荧光硬镜是否有研发布局？答：公司目前获得的是 4k 高清硬镜国内注册证，公司研发的 4K 硬镜在国产同类产品中技术水平较为领先，

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新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的

新宙邦大跌点评：严重错杀，最低估中游标的，新一轮海外客户提价落地，继续上调明后年盈利预测！ ⚡新宙邦跟随锂电中游回调，但回调幅度较大，但随着海外客户提价持续落地，公司基本面持续向好，我们认为市场严重错杀了，公司21/22年归母分别为13.5/24.4亿，冲回股权激励费用对应净利为15.3/25亿，对应21/22年PE仅为37/22倍，横向对比中游龙头公司明年22年估值35倍+，新宙邦严重低估。 ➡海外客户提价持续落地，基本面持续向好。 ◆公司继7月份对海外客户提价后，由于原材料波动较大，缩短了对

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锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素

锂电池板块今天大幅调整，更多为风格切换因素，非基本面问题，调整后性价比将更突出。 1）近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电（负极石墨化影响更大一些），产量受到一定影响，但我们摸底下来，整体产销量减产幅度普遍小于10%。 2）此外由于上游材料价格上涨幅度过大，CATL正在计划下一阶段涨价，主要面向一些中小客户，我们认为将一定程度转嫁上游成本上涨，短期构成利好。 3）Q4下游新能源车产销量将继续保持强势，锂电池板块基本面并无太多变化，今天跌幅较大，主要为市场风格切换所致，我们维持对Q4锂电板块的乐

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【国君食品】白酒多因素催化，大众品提价提振，四季度超额收益显著，重点布局！ 7月21日我们跟踪中秋数据即强调白酒四季度相对收益显著！白酒迎来配置时机，高端商业模式壁垒保证基本面稳定+估值优势凸显（茅五泸对应2022年分别为35X、26X、28X），次高端高景气延续下优质龙头成长势头有望持续，主推高端、次高端板块，【重点布局：茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、顺鑫农业；黑马：酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业！】老窖激励催化，信心提振明显今早老窖呼声已久的激励落地，迈出国企改革重要

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【对生猪养殖板块的看法兼论产业调控政策看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化，特别

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