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【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

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重视风电设备投资机会【安信机械李哲】

重视风电设备投资机会【安信机械李哲】 [玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千

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【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

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【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

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【捷昌驱动】最新跟踪推荐

[太阳]【捷昌驱动】最新跟踪推荐近期大家担心订单增速回落、马来疫情、解禁及海运影响，捷昌股价下跌较多，我们认为当前是比较好的机会。近期订单跟踪：当前C端需求下滑、B端需求修复，叠加后预计整体订单保持平稳增长，但LEG本身受影响有所亏损，预计利润率在21Q3不会迅速修复，当前股价的连续下跌已经反映此预期。另外，公司当前没有接到限电的通知，暂不受影响。关税的变化：本周末，中美关系的缓和受到市场的广泛关注，捷昌自19年贸易战以来，受到关税的影响利润率出现较大波动。站在当前的时点（市值149亿），

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【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

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【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机

碳中和深化背景下，当前多地“双控”趋严，叠加电力供应短缺，“拉闸限电”持续升级，在电源侧发展风、光、水等可再生绿色电力有望减缓各地能耗双控、电力供应压力，重点推荐与关注绿电建设与运营龙头中国电建（PE17X）、中国能建（A/H）、粤水电，BAPV/BIPV领域重点关注龙元建设、精工钢构（PE12X），关注进军核电领域的上海建工（PE9X，与上海应物所合作推进钍基熔盐堆核能系统技术研发）

【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机会

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海天提价快评：正视不确定性

海天提价快评：正视不确定性事件：海天局部渠道反馈，因各种成本和原材料不断上涨，公司通知将于2021年10月在全国范围内海天全系列产品价格上调。点评： 1. 公司反馈目前提价在规划中，但具体时间尚未确定，目前渠道库存良性，2个月左右（历史正常为1.5-2个月）。 2. 行业其他公司：1）千禾三季度销售和渠道库存均处于正常状态，对于提价，公司将在海天提价事宜正式落地后再行讨论，不确定必须提价。2）中炬高新三季度销售希望实现正增长，库存1个月，对于海天提价，公司得到信息有失真实，如果海天提价公司也

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中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？

中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？中国电建还有三倍空间？电建2015年上涨9倍到PE48倍，目前上涨1倍到PE16倍，可比储能80PE/光伏70PE/绿电运营35PE。新董事长助国家打造以新能源为主新型电力系统和约50GW绿电装机规划，最受益电价上涨，能源局等或还有8-35项整改/政策催化。上海建工还有三倍空间？建工与中科院上海应物所合作，助力甘肃武威第四代核电钍基熔盐堆商业化，熔盐堆具有高温输出/常压工作/无水冷却/核废料少/防扩散等划时代优势，上海建工PE8倍，可比公

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VC供需测算更新

VC供需测算更新： VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂，在负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年，由于磷酸铁锂电池出货量增速明显，带动VC需求量快速增长，VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨，而2021年7月已上涨至32万/吨，涨幅超过120%。机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh；铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%，三元电池添加

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鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战

[红包]【浙商医美】鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战投！ 🔥事件：全资子公司福瑞达生物（主营化妆品业务）拟增资扩股引入战略投资者。1）股权变化：本次新增股本占增资后股本不高于 17.58%，其中，战略投资者认购不高于 16.90%，员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于 0.68%。如顺利实施，福瑞达生物股权比例将由鲁商发展全资控股变为鲁商发展82.42%+战投16.90%+员工0.68%，鲁商仍保持控股地位。2）投前估值：投前估值36亿元，对应战略投资者挂牌底

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对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？

【对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化

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从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设

【招商建筑】从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设（建议关注中国电建、粤水电） 1、从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。自2019年以来，全球多个国家和地区相继提出碳中和目标，新能源汽车概念股迎来集体走强，特斯拉超越丰田成为全球市值最高车企，其中碳交易收入成为公司盈利的关键因素。随着全球水危机的加深，人们认识到水资源可持续利用与综合管理的重要性，水市场逐步成为水资源优化配置的重要手段。 2、碳中和背景下水资源战略重要性增加，十四五时期水利建设再赢发展红利。中国提出双

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为什么揪住地产？为什么要限电？

[玫瑰]【为什么揪住地产？为什么要限电？】中信建投中国经济下行压力较大，四季度单季GDP增速或低于4.4%，远低于潜在增速。复苏的不均衡性在行业间、人群间、产业间、上中下游、外部内部、大中小型企业间较为明显（K型复苏）。为什么还不进行逆周期调节？毕竟增速还是很重要。逆周期调节政策不仅按兵不动，反而南方一些重要经济省份开始拉闸限电了，房地产政策仍然保持高压态势，虽然局部风险较大。不要低估政府调结构促升级防风险的决心。不要低估碳达峰碳中和的决心，尽管上游资源品价格持续高企，但淘汰落后产能这

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大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图

【招商电子】大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图公司公告两项投资，拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元；拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元。 1、宜宾项目预计一期投资5亿元、占地约50亩，二期投资10亿元、占地约100亩，资金来源为企业自筹。将进一步完善公司新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。客户方面，主要覆盖宁德宜宾基地

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【捷捷微电】行业和公司基本面扎实

【开源刘翔功率系列】【捷捷微电】行业和公司基本面扎实，产能和产品实力再上一层楼受益行业高景气，公司在手订单饱满、Q2合同负债大幅增长，表明相关销售合同仍快速增长。2021H2公司加紧投入相关封装和晶圆产能建设，预计公司2021年下半年业绩将持续亮眼。 MOSFET业务进展顺利：公司发行可转债项目已成功落地，募集资金总额11.95亿元，拟全部用于投入车规级先进封测项目，帮助公司建立起DFN、TOLL、LFPACK、WCSP等形式的先进封装制造能力，为公司MOSFET产品提升毛利率、打入车规等高端

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【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

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重视风电设备投资机会【安信机械李哲】

重视风电设备投资机会【安信机械李哲】 [玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千

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【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

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【捷昌驱动】最新跟踪推荐

[太阳]【捷昌驱动】最新跟踪推荐近期大家担心订单增速回落、马来疫情、解禁及海运影响，捷昌股价下跌较多，我们认为当前是比较好的机会。近期订单跟踪：当前C端需求下滑、B端需求修复，叠加后预计整体订单保持平稳增长，但LEG本身受影响有所亏损，预计利润率在21Q3不会迅速修复，当前股价的连续下跌已经反映此预期。另外，公司当前没有接到限电的通知，暂不受影响。关税的变化：本周末，中美关系的缓和受到市场的广泛关注，捷昌自19年贸易战以来，受到关税的影响利润率出现较大波动。站在当前的时点（市值149亿），

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【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

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【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机

碳中和深化背景下，当前多地“双控”趋严，叠加电力供应短缺，“拉闸限电”持续升级，在电源侧发展风、光、水等可再生绿色电力有望减缓各地能耗双控、电力供应压力，重点推荐与关注绿电建设与运营龙头中国电建（PE17X）、中国能建（A/H）、粤水电，BAPV/BIPV领域重点关注龙元建设、精工钢构（PE12X），关注进军核电领域的上海建工（PE9X，与上海应物所合作推进钍基熔盐堆核能系统技术研发）

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海天提价快评：正视不确定性

海天提价快评：正视不确定性事件：海天局部渠道反馈，因各种成本和原材料不断上涨，公司通知将于2021年10月在全国范围内海天全系列产品价格上调。点评： 1. 公司反馈目前提价在规划中，但具体时间尚未确定，目前渠道库存良性，2个月左右（历史正常为1.5-2个月）。 2. 行业其他公司：1）千禾三季度销售和渠道库存均处于正常状态，对于提价，公司将在海天提价事宜正式落地后再行讨论，不确定必须提价。2）中炬高新三季度销售希望实现正增长，库存1个月，对于海天提价，公司得到信息有失真实，如果海天提价公司也

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中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？

中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？中国电建还有三倍空间？电建2015年上涨9倍到PE48倍，目前上涨1倍到PE16倍，可比储能80PE/光伏70PE/绿电运营35PE。新董事长助国家打造以新能源为主新型电力系统和约50GW绿电装机规划，最受益电价上涨，能源局等或还有8-35项整改/政策催化。上海建工还有三倍空间？建工与中科院上海应物所合作，助力甘肃武威第四代核电钍基熔盐堆商业化，熔盐堆具有高温输出/常压工作/无水冷却/核废料少/防扩散等划时代优势，上海建工PE8倍，可比公

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VC供需测算更新： VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂，在负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年，由于磷酸铁锂电池出货量增速明显，带动VC需求量快速增长，VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨，而2021年7月已上涨至32万/吨，涨幅超过120%。机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh；铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%，三元电池添加

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鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战

[红包]【浙商医美】鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战投！ 🔥事件：全资子公司福瑞达生物（主营化妆品业务）拟增资扩股引入战略投资者。1）股权变化：本次新增股本占增资后股本不高于 17.58%，其中，战略投资者认购不高于 16.90%，员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于 0.68%。如顺利实施，福瑞达生物股权比例将由鲁商发展全资控股变为鲁商发展82.42%+战投16.90%+员工0.68%，鲁商仍保持控股地位。2）投前估值：投前估值36亿元，对应战略投资者挂牌底

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从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设

【招商建筑】从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设（建议关注中国电建、粤水电） 1、从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。自2019年以来，全球多个国家和地区相继提出碳中和目标，新能源汽车概念股迎来集体走强，特斯拉超越丰田成为全球市值最高车企，其中碳交易收入成为公司盈利的关键因素。随着全球水危机的加深，人们认识到水资源可持续利用与综合管理的重要性，水市场逐步成为水资源优化配置的重要手段。 2、碳中和背景下水资源战略重要性增加，十四五时期水利建设再赢发展红利。中国提出双

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[玫瑰]【为什么揪住地产？为什么要限电？】中信建投中国经济下行压力较大，四季度单季GDP增速或低于4.4%，远低于潜在增速。复苏的不均衡性在行业间、人群间、产业间、上中下游、外部内部、大中小型企业间较为明显（K型复苏）。为什么还不进行逆周期调节？毕竟增速还是很重要。逆周期调节政策不仅按兵不动，反而南方一些重要经济省份开始拉闸限电了，房地产政策仍然保持高压态势，虽然局部风险较大。不要低估政府调结构促升级防风险的决心。不要低估碳达峰碳中和的决心，尽管上游资源品价格持续高企，但淘汰落后产能这

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大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图

【招商电子】大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图公司公告两项投资，拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元；拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元。 1、宜宾项目预计一期投资5亿元、占地约50亩，二期投资10亿元、占地约100亩，资金来源为企业自筹。将进一步完善公司新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。客户方面，主要覆盖宁德宜宾基地

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【捷捷微电】行业和公司基本面扎实

【开源刘翔功率系列】【捷捷微电】行业和公司基本面扎实，产能和产品实力再上一层楼受益行业高景气，公司在手订单饱满、Q2合同负债大幅增长，表明相关销售合同仍快速增长。2021H2公司加紧投入相关封装和晶圆产能建设，预计公司2021年下半年业绩将持续亮眼。 MOSFET业务进展顺利：公司发行可转债项目已成功落地，募集资金总额11.95亿元，拟全部用于投入车规级先进封测项目，帮助公司建立起DFN、TOLL、LFPACK、WCSP等形式的先进封装制造能力，为公司MOSFET产品提升毛利率、打入车规等高端

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【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

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【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机

碳中和深化背景下，当前多地“双控”趋严，叠加电力供应短缺，“拉闸限电”持续升级，在电源侧发展风、光、水等可再生绿色电力有望减缓各地能耗双控、电力供应压力，重点推荐与关注绿电建设与运营龙头中国电建（PE17X）、中国能建（A/H）、粤水电，BAPV/BIPV领域重点关注龙元建设、精工钢构（PE12X），关注进军核电领域的上海建工（PE9X，与上海应物所合作推进钍基熔盐堆核能系统技术研发）

【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机会

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2021-09-24 00:20:50

海天提价快评：正视不确定性

海天提价快评：正视不确定性事件：海天局部渠道反馈，因各种成本和原材料不断上涨，公司通知将于2021年10月在全国范围内海天全系列产品价格上调。点评： 1. 公司反馈目前提价在规划中，但具体时间尚未确定，目前渠道库存良性，2个月左右（历史正常为1.5-2个月）。 2. 行业其他公司：1）千禾三季度销售和渠道库存均处于正常状态，对于提价，公司将在海天提价事宜正式落地后再行讨论，不确定必须提价。2）中炬高新三季度销售希望实现正增长，库存1个月，对于海天提价，公司得到信息有失真实，如果海天提价公司也

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中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？

中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？中国电建还有三倍空间？电建2015年上涨9倍到PE48倍，目前上涨1倍到PE16倍，可比储能80PE/光伏70PE/绿电运营35PE。新董事长助国家打造以新能源为主新型电力系统和约50GW绿电装机规划，最受益电价上涨，能源局等或还有8-35项整改/政策催化。上海建工还有三倍空间？建工与中科院上海应物所合作，助力甘肃武威第四代核电钍基熔盐堆商业化，熔盐堆具有高温输出/常压工作/无水冷却/核废料少/防扩散等划时代优势，上海建工PE8倍，可比公

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VC供需测算更新

VC供需测算更新： VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂，在负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年，由于磷酸铁锂电池出货量增速明显，带动VC需求量快速增长，VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨，而2021年7月已上涨至32万/吨，涨幅超过120%。机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh；铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%，三元电池添加

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鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战

[红包]【浙商医美】鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战投！ 🔥事件：全资子公司福瑞达生物（主营化妆品业务）拟增资扩股引入战略投资者。1）股权变化：本次新增股本占增资后股本不高于 17.58%，其中，战略投资者认购不高于 16.90%，员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于 0.68%。如顺利实施，福瑞达生物股权比例将由鲁商发展全资控股变为鲁商发展82.42%+战投16.90%+员工0.68%，鲁商仍保持控股地位。2）投前估值：投前估值36亿元，对应战略投资者挂牌底

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对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？

【对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化

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从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设

【招商建筑】从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设（建议关注中国电建、粤水电） 1、从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。自2019年以来，全球多个国家和地区相继提出碳中和目标，新能源汽车概念股迎来集体走强，特斯拉超越丰田成为全球市值最高车企，其中碳交易收入成为公司盈利的关键因素。随着全球水危机的加深，人们认识到水资源可持续利用与综合管理的重要性，水市场逐步成为水资源优化配置的重要手段。 2、碳中和背景下水资源战略重要性增加，十四五时期水利建设再赢发展红利。中国提出双

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为什么揪住地产？为什么要限电？

[玫瑰]【为什么揪住地产？为什么要限电？】中信建投中国经济下行压力较大，四季度单季GDP增速或低于4.4%，远低于潜在增速。复苏的不均衡性在行业间、人群间、产业间、上中下游、外部内部、大中小型企业间较为明显（K型复苏）。为什么还不进行逆周期调节？毕竟增速还是很重要。逆周期调节政策不仅按兵不动，反而南方一些重要经济省份开始拉闸限电了，房地产政策仍然保持高压态势，虽然局部风险较大。不要低估政府调结构促升级防风险的决心。不要低估碳达峰碳中和的决心，尽管上游资源品价格持续高企，但淘汰落后产能这

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格力地产

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大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图

【招商电子】大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图公司公告两项投资，拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元；拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元。 1、宜宾项目预计一期投资5亿元、占地约50亩，二期投资10亿元、占地约100亩，资金来源为企业自筹。将进一步完善公司新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。客户方面，主要覆盖宁德宜宾基地

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大族激光

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【捷捷微电】行业和公司基本面扎实

【开源刘翔功率系列】【捷捷微电】行业和公司基本面扎实，产能和产品实力再上一层楼受益行业高景气，公司在手订单饱满、Q2合同负债大幅增长，表明相关销售合同仍快速增长。2021H2公司加紧投入相关封装和晶圆产能建设，预计公司2021年下半年业绩将持续亮眼。 MOSFET业务进展顺利：公司发行可转债项目已成功落地，募集资金总额11.95亿元，拟全部用于投入车规级先进封测项目，帮助公司建立起DFN、TOLL、LFPACK、WCSP等形式的先进封装制造能力，为公司MOSFET产品提升毛利率、打入车规等高端

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捷捷微电

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【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

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重视风电设备投资机会【安信机械李哲】

重视风电设备投资机会【安信机械李哲】 [玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千

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【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

【东吴电新】锂电材料价格周报20210926

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【捷昌驱动】最新跟踪推荐

[太阳]【捷昌驱动】最新跟踪推荐近期大家担心订单增速回落、马来疫情、解禁及海运影响，捷昌股价下跌较多，我们认为当前是比较好的机会。近期订单跟踪：当前C端需求下滑、B端需求修复，叠加后预计整体订单保持平稳增长，但LEG本身受影响有所亏损，预计利润率在21Q3不会迅速修复，当前股价的连续下跌已经反映此预期。另外，公司当前没有接到限电的通知，暂不受影响。关税的变化：本周末，中美关系的缓和受到市场的广泛关注，捷昌自19年贸易战以来，受到关税的影响利润率出现较大波动。站在当前的时点（市值149亿），

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【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

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蒙牛乳业

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【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机

碳中和深化背景下，当前多地“双控”趋严，叠加电力供应短缺，“拉闸限电”持续升级，在电源侧发展风、光、水等可再生绿色电力有望减缓各地能耗双控、电力供应压力，重点推荐与关注绿电建设与运营龙头中国电建（PE17X）、中国能建（A/H）、粤水电，BAPV/BIPV领域重点关注龙元建设、精工钢构（PE12X），关注进军核电领域的上海建工（PE9X，与上海应物所合作推进钍基熔盐堆核能系统技术研发）

【国盛建筑】周观点：看好绿电工程及运维、基建股估值修复投资机会

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海天提价快评：正视不确定性

海天提价快评：正视不确定性事件：海天局部渠道反馈，因各种成本和原材料不断上涨，公司通知将于2021年10月在全国范围内海天全系列产品价格上调。点评： 1. 公司反馈目前提价在规划中，但具体时间尚未确定，目前渠道库存良性，2个月左右（历史正常为1.5-2个月）。 2. 行业其他公司：1）千禾三季度销售和渠道库存均处于正常状态，对于提价，公司将在海天提价事宜正式落地后再行讨论，不确定必须提价。2）中炬高新三季度销售希望实现正增长，库存1个月，对于海天提价，公司得到信息有失真实，如果海天提价公司也

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中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？

中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？中国电建还有三倍空间？电建2015年上涨9倍到PE48倍，目前上涨1倍到PE16倍，可比储能80PE/光伏70PE/绿电运营35PE。新董事长助国家打造以新能源为主新型电力系统和约50GW绿电装机规划，最受益电价上涨，能源局等或还有8-35项整改/政策催化。上海建工还有三倍空间？建工与中科院上海应物所合作，助力甘肃武威第四代核电钍基熔盐堆商业化，熔盐堆具有高温输出/常压工作/无水冷却/核废料少/防扩散等划时代优势，上海建工PE8倍，可比公

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VC供需测算更新： VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂，在负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年，由于磷酸铁锂电池出货量增速明显，带动VC需求量快速增长，VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨，而2021年7月已上涨至32万/吨，涨幅超过120%。机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh；铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%，三元电池添加

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鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战

[红包]【浙商医美】鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战投！ 🔥事件：全资子公司福瑞达生物（主营化妆品业务）拟增资扩股引入战略投资者。1）股权变化：本次新增股本占增资后股本不高于 17.58%，其中，战略投资者认购不高于 16.90%，员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于 0.68%。如顺利实施，福瑞达生物股权比例将由鲁商发展全资控股变为鲁商发展82.42%+战投16.90%+员工0.68%，鲁商仍保持控股地位。2）投前估值：投前估值36亿元，对应战略投资者挂牌底

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对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？

【对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化

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从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设

【招商建筑】从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设（建议关注中国电建、粤水电） 1、从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。自2019年以来，全球多个国家和地区相继提出碳中和目标，新能源汽车概念股迎来集体走强，特斯拉超越丰田成为全球市值最高车企，其中碳交易收入成为公司盈利的关键因素。随着全球水危机的加深，人们认识到水资源可持续利用与综合管理的重要性，水市场逐步成为水资源优化配置的重要手段。 2、碳中和背景下水资源战略重要性增加，十四五时期水利建设再赢发展红利。中国提出双

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为什么揪住地产？为什么要限电？

[玫瑰]【为什么揪住地产？为什么要限电？】中信建投中国经济下行压力较大，四季度单季GDP增速或低于4.4%，远低于潜在增速。复苏的不均衡性在行业间、人群间、产业间、上中下游、外部内部、大中小型企业间较为明显（K型复苏）。为什么还不进行逆周期调节？毕竟增速还是很重要。逆周期调节政策不仅按兵不动，反而南方一些重要经济省份开始拉闸限电了，房地产政策仍然保持高压态势，虽然局部风险较大。不要低估政府调结构促升级防风险的决心。不要低估碳达峰碳中和的决心，尽管上游资源品价格持续高企，但淘汰落后产能这

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大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图

【招商电子】大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图公司公告两项投资，拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元；拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元。 1、宜宾项目预计一期投资5亿元、占地约50亩，二期投资10亿元、占地约100亩，资金来源为企业自筹。将进一步完善公司新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。客户方面，主要覆盖宁德宜宾基地

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【捷捷微电】行业和公司基本面扎实

【开源刘翔功率系列】【捷捷微电】行业和公司基本面扎实，产能和产品实力再上一层楼受益行业高景气，公司在手订单饱满、Q2合同负债大幅增长，表明相关销售合同仍快速增长。2021H2公司加紧投入相关封装和晶圆产能建设，预计公司2021年下半年业绩将持续亮眼。 MOSFET业务进展顺利：公司发行可转债项目已成功落地，募集资金总额11.95亿元，拟全部用于投入车规级先进封测项目，帮助公司建立起DFN、TOLL、LFPACK、WCSP等形式的先进封装制造能力，为公司MOSFET产品提升毛利率、打入车规等高端

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【国金医药】医美周报：医美板块反弹，四季度医美有望维持高增速

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重视风电设备投资机会【安信机械李哲】

重视风电设备投资机会【安信机械李哲】 [玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW，CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底，我国风电累积装机 282GW，“十三五”期间新增装机 152.3GW，装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上，提到 “在“十四五”期间，须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千

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[太阳]【捷昌驱动】最新跟踪推荐近期大家担心订单增速回落、马来疫情、解禁及海运影响，捷昌股价下跌较多，我们认为当前是比较好的机会。近期订单跟踪：当前C端需求下滑、B端需求修复，叠加后预计整体订单保持平稳增长，但LEG本身受影响有所亏损，预计利润率在21Q3不会迅速修复，当前股价的连续下跌已经反映此预期。另外，公司当前没有接到限电的通知，暂不受影响。关税的变化：本周末，中美关系的缓和受到市场的广泛关注，捷昌自19年贸易战以来，受到关税的影响利润率出现较大波动。站在当前的时点（市值149亿），

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【中金食饮】蒙牛乳业：披露五年股权激励计划，利好中长期发展

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海天提价快评：正视不确定性

海天提价快评：正视不确定性事件：海天局部渠道反馈，因各种成本和原材料不断上涨，公司通知将于2021年10月在全国范围内海天全系列产品价格上调。点评： 1. 公司反馈目前提价在规划中，但具体时间尚未确定，目前渠道库存良性，2个月左右（历史正常为1.5-2个月）。 2. 行业其他公司：1）千禾三季度销售和渠道库存均处于正常状态，对于提价，公司将在海天提价事宜正式落地后再行讨论，不确定必须提价。2）中炬高新三季度销售希望实现正增长，库存1个月，对于海天提价，公司得到信息有失真实，如果海天提价公司也

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中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？

中国电建/上海建工涨停:核电等绿电龙头，还有三倍空间？中国电建还有三倍空间？电建2015年上涨9倍到PE48倍，目前上涨1倍到PE16倍，可比储能80PE/光伏70PE/绿电运营35PE。新董事长助国家打造以新能源为主新型电力系统和约50GW绿电装机规划，最受益电价上涨，能源局等或还有8-35项整改/政策催化。上海建工还有三倍空间？建工与中科院上海应物所合作，助力甘肃武威第四代核电钍基熔盐堆商业化，熔盐堆具有高温输出/常压工作/无水冷却/核废料少/防扩散等划时代优势，上海建工PE8倍，可比公

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VC供需测算更新： VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂，在负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年，由于磷酸铁锂电池出货量增速明显，带动VC需求量快速增长，VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨，而2021年7月已上涨至32万/吨，涨幅超过120%。机构预计2021、2022年全球锂电池装机量分别为440、631Gwh；铁锂电池在2021、2022年占比分别为23%、28%。假设VC在铁锂的电池添加比例为3%，三元电池添加

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鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战

[红包]【浙商医美】鲁商发展：化妆品子公司福瑞达生物，拟以36亿元投前估值引入战投！ 🔥事件：全资子公司福瑞达生物（主营化妆品业务）拟增资扩股引入战略投资者。1）股权变化：本次新增股本占增资后股本不高于 17.58%，其中，战略投资者认购不高于 16.90%，员工可按引进战略投资者的价格协议认购不高于 0.68%。如顺利实施，福瑞达生物股权比例将由鲁商发展全资控股变为鲁商发展82.42%+战投16.90%+员工0.68%，鲁商仍保持控股地位。2）投前估值：投前估值36亿元，对应战略投资者挂牌底

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福瑞达

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2021-09-23 20:39:22

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对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？

【对生猪能调控方案的看法兼论对生猪养殖板块的看法？--反思让人进步】生猪产业非常市场化，价格完全由自由市场决定，无论是散养户，中型养殖企业，规模企业来讲，打铁还需自身硬，低成本才是核心竞争力。生猪养殖对现场管理要求较高，加之其规模不经济特性，董事长没亲自养过猪，中高层不频繁下猪场了解实际情况，不关心关怀基层员工，不爱护员工，猪是养不好的。能把猪养好的，上述要素也只是必要条件，还需要在企业文化，激励，执行反馈速度，持续学习，创新试错上下功夫。可见，未来中国养殖业的竞争格局并非是同质化，而是差异化

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牧原股份

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2021-09-23 20:38:07

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从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设

【招商建筑】从ESG角度看建筑系列四:从水权交易发展看水利建设（建议关注中国电建、粤水电） 1、从碳权交易的发展看水权交易：环境权益市场的下一片蓝海。自2019年以来，全球多个国家和地区相继提出碳中和目标，新能源汽车概念股迎来集体走强，特斯拉超越丰田成为全球市值最高车企，其中碳交易收入成为公司盈利的关键因素。随着全球水危机的加深，人们认识到水资源可持续利用与综合管理的重要性，水市场逐步成为水资源优化配置的重要手段。 2、碳中和背景下水资源战略重要性增加，十四五时期水利建设再赢发展红利。中国提出双

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中国电建

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2021-09-23 19:18:42

为什么揪住地产？为什么要限电？

[玫瑰]【为什么揪住地产？为什么要限电？】中信建投中国经济下行压力较大，四季度单季GDP增速或低于4.4%，远低于潜在增速。复苏的不均衡性在行业间、人群间、产业间、上中下游、外部内部、大中小型企业间较为明显（K型复苏）。为什么还不进行逆周期调节？毕竟增速还是很重要。逆周期调节政策不仅按兵不动，反而南方一些重要经济省份开始拉闸限电了，房地产政策仍然保持高压态势，虽然局部风险较大。不要低估政府调结构促升级防风险的决心。不要低估碳达峰碳中和的决心，尽管上游资源品价格持续高企，但淘汰落后产能这

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格力地产

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2021-09-23 19:10:43

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大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图

【招商电子】大族激光：新项目落子宜宾与张家港，继续扩张新能源业务版图公司公告两项投资，拟在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元；拟在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元。 1、宜宾项目预计一期投资5亿元、占地约50亩，二期投资10亿元、占地约100亩，资金来源为企业自筹。将进一步完善公司新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。客户方面，主要覆盖宁德宜宾基地

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大族激光

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2021-09-23 19:05:30

【捷捷微电】行业和公司基本面扎实

【开源刘翔功率系列】【捷捷微电】行业和公司基本面扎实，产能和产品实力再上一层楼受益行业高景气，公司在手订单饱满、Q2合同负债大幅增长，表明相关销售合同仍快速增长。2021H2公司加紧投入相关封装和晶圆产能建设，预计公司2021年下半年业绩将持续亮眼。 MOSFET业务进展顺利：公司发行可转债项目已成功落地，募集资金总额11.95亿元，拟全部用于投入车规级先进封测项目，帮助公司建立起DFN、TOLL、LFPACK、WCSP等形式的先进封装制造能力，为公司MOSFET产品提升毛利率、打入车规等高端

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捷捷微电

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