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太阳花冰淇淋

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2021-09-23 19:01:40

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容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x

强推容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x 1、产能：上半年6万吨（余姚0.5+遵义1.5+湖北4），9月和12月各新投产3万吨（均在湖北），年底到12万吨以上，22Q1韩国投产0.6万吨，遵义新投产1.5万吨，22年底超20万吨。 2、出货：今年6万吨打底，明年预计13万吨。 3、客户：21年主要为C，22年新增FN（会进到前五大），CR5超过80%，23年后有新的大客户突破； 4、核心竞争力：公司单吨投资额低于同行，源于公司对于生产设备的理解以及技术掌握，拥有自身一套knowhow；公司扩

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容百科技

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2021-09-23 18:59:18

能耗双控的政策影响有限，持续重点关注

[红包]【工业气体龙头】能耗双控的政策影响有限，持续重点关注 🔥市场对能耗双控的政策影响已充分甚至过度反应。国产厂商的竞争优势显著，持续看好以杭氧、盈德、陕鼓为代表的龙头企业市占率不断提升。根据之前报告，预计公司2021-2022年归母净利润分别11.4/15.5亿元（2021年业绩有望超出此前盈利预测），对应PE分别24/18倍。参考海外公司估值，目标市值450亿元，60%空间！长期影响利大于弊：1）利：近几年钢铁行业产能置换，小型设备淘汰，增加新的空分装置；2）弊：主要体现在零售市场，

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杭氧股份

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2021-09-23 18:57:49

中国船舶再创新高，周期启动，空间足够

中国船舶再创新高，周期启动，空间足够，当前仍是绝对底部区间。 2024年中国船舶合理估值为3320亿元，折现至2021合理市值为2659亿元，相较现在市值1174亿元有126%的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。

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中国船舶

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2021-09-23 18:56:13

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续提升明确，政府当前希望运营商多做投资，因此对超额回报采取容忍态度，新能源运营商具有量价齐升的双击，推动行业估值在整体迈上20倍后进一步估值上移，未来2~3年属于新能源运营商黄金配置窗口。传统能源这

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龙源电力

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2021-09-23 14:44:52

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前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨

【安信计算机】🚀前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨 [太阳]今日华为产业链全线大涨。继鸿蒙OS升级用户数破亿后，华为再次官宣9月25日推出全新操作系统openEuler。我们曾在过去三周的周报中持续强调华为产业链所蕴含的机会，在市场高度悲观的情况下予以坚定看好。鸿蒙OS与openEuler作为一前一后两大操作系统，有望实现前端后端自主化协同，真正重塑国产化数字底座。 [太阳]鸿蒙OS是华为推出的面向未来全终端打通的次时代操作系统，openEuler则是面向服务器端的自主化操作系统。鸿蒙OS具

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科大讯飞

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2021-09-23 11:43:05

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造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨 1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政策令市场对造纸行业四季度的供求关系产生了边际上改善的预期，这是今日板块上涨的催化剂！ 2、为什么今日造纸板块涨幅很大？从PB估值看，采掘、化工、钢铁、有色金属都已经超过了过往8年的PB均值，而造

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山鹰国际

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2021-09-22 21:36:50

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【公用事业】电力板块大涨点评

【公用事业】电力板块大涨点评今日截止至午盘，公用事业板块上涨5.15%，火电指数上涨6.46%，其中惠天热电/内蒙华电/华能国际等多个龙头涨停。我们认为板块整体上涨主要由于近期电价政策松动和新能源利好催化因素频发，给相关赛道佳、低估值的火电转型电力运营商带来重估机遇，重申重点推荐。多省接连宣布允许煤电价格标杆上浮，且放开趋势有望扩大，年初至今市场电持续走高，利好火电企业。当前蒙西、宁夏、上海等地已经宣布允许煤电市场交易价格在基准价格上浮10%。我们认为在当前电力供需形势较为紧张，发电侧火电

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华润电力

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2021-09-22 21:32:53

新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情

【长江电新】新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情 1、新能源车年内基本面不断超预期，国内8月新能源乘用车产销突破30万辆（此前预期芯片影响导致环比承压），渗透率逼近20%，9月预计仍会保持环比稳定增长，10月伴随旺季产销有望提速，全年冲击320万辆，且年末单月销量有望逼近35-40万辆，2022年合理展望向450万辆发起挑战。美国市场今年已经实现翻倍高增至60-70万辆，明年迎来政策与车型共振的大年，有望冲击130-140万辆，美国本土电池产能匮乏，国内铁锂出口等方案有望提速。欧洲碳排

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比亚迪

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中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链

【广发电新】中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链 🔥钛白粉强景气，三季度业绩超预期公司前三季度归母净利润9.6~11.4亿元，同比增长170~220%，单三季度归母净利润3.0~4.8亿元，同比增长173%~336%，环比-19%~+30%，主要系金红石型钛白粉市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长，同时公司锁定低价大宗原材料严控成本，三季度业绩上限超预期。据Wind，国内金红石型钛白粉报价自20年6月起一直处于上升通道，21Q3小幅波动后又恢复涨价趋势，随

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中核钛白

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【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一

银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

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山金国际

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2021-09-22 21:14:42

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【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评

[红包]【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评这个办法影响不大，不过可以从中了解银保监会眼中的银行业趋势。新规主要是对2014年6月的《商业银行监管评级内部指引》进行了更新。监管评级是银保监会对银行的基本面进行评级，评级结果作为监督检查和政策实施的参考依据。评级结果一般不对外公开。大多数银行处于监管1级和2级。3级及以后的银行或会受到监管强制措施。这次主要有3个新变化： 1. 在评级要素中降低了盈利状况和流动性风险的权重。评级要素从7类改为9类。原来是资本充足、资产质量、公司治理与管

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招商银行

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2021-09-22 21:13:06

【东北证券地产研究】地产板块上涨点评

【东北证券地产研究|吴胤翔团队】地产板块上涨点评：恒大危机负面影响程度或低于市场预期，基本面加速下行行业政策亟待修复事件：今日申万一级房地产上涨2.37%，涨幅在所有板块中位列第三，其中招商蛇口、金地集团等房企涨幅居前。【恒大危机迎来缓释信号，影响范围及程度或低于预期】恒大今早公告称将于明日(23日)如期支付所发公司债「20恒大04」利息，付息方法通过场外方式协商解決，超出市场预期。许家印在昨日的中秋节致全体员工信中称，公司一定能尽快走出至暗時刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现「保交

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恒大汽车

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【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总

【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总 [太阳]业绩预告 1、永太科技：公司2021年前三季度预计实现归母净利润3.5-4.0亿元，同比增长56%-77%；第三季度预计实现归母净利润2.6-3.1亿元，同比增长1500%-1800%； [太阳]重大合同 1、特变电工：双良硅材料将于2022年1月至2026年12月期间向公司控股子公司新特能源公司采购原生多晶硅82200吨，协议总金额预计约154.6亿元（不含税），占2020年营收的35.06%； 2、双良节能：全资子公司双良硅材料与新特能源

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永太科技

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丸美股份调研纪要20210922

丸美股份调研纪要20210922

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丸美股份

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【平安乘用车品牌日报】20210922

【平安乘用车品牌日报】20210922 【大众ID】大众汽车微博发布消息称，ID.车型8月交付突破7000台，环比增加20.9%。【理想汽车】受马来西亚疫情影响，理想调整三季度交付量为24500辆（此前预期交付量为25000~26000辆）【蔚来】蔚来ES8将于9月30日正式在挪威上市，届时位于挪威奥斯陆卡尔约翰大街33号的首家海外蔚来中心也将开业【行业观点】芯片短缺持续影响，2021年汽车产销情况将取决于供应链情况。新能源汽车销量屡创历史新高，2025年新能源20%市场份额目标

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容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x

强推容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x 1、产能：上半年6万吨（余姚0.5+遵义1.5+湖北4），9月和12月各新投产3万吨（均在湖北），年底到12万吨以上，22Q1韩国投产0.6万吨，遵义新投产1.5万吨，22年底超20万吨。 2、出货：今年6万吨打底，明年预计13万吨。 3、客户：21年主要为C，22年新增FN（会进到前五大），CR5超过80%，23年后有新的大客户突破； 4、核心竞争力：公司单吨投资额低于同行，源于公司对于生产设备的理解以及技术掌握，拥有自身一套knowhow；公司扩

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能耗双控的政策影响有限，持续重点关注

[红包]【工业气体龙头】能耗双控的政策影响有限，持续重点关注 🔥市场对能耗双控的政策影响已充分甚至过度反应。国产厂商的竞争优势显著，持续看好以杭氧、盈德、陕鼓为代表的龙头企业市占率不断提升。根据之前报告，预计公司2021-2022年归母净利润分别11.4/15.5亿元（2021年业绩有望超出此前盈利预测），对应PE分别24/18倍。参考海外公司估值，目标市值450亿元，60%空间！长期影响利大于弊：1）利：近几年钢铁行业产能置换，小型设备淘汰，增加新的空分装置；2）弊：主要体现在零售市场，

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中国船舶再创新高，周期启动，空间足够

中国船舶再创新高，周期启动，空间足够，当前仍是绝对底部区间。 2024年中国船舶合理估值为3320亿元，折现至2021合理市值为2659亿元，相较现在市值1174亿元有126%的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。

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新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续提升明确，政府当前希望运营商多做投资，因此对超额回报采取容忍态度，新能源运营商具有量价齐升的双击，推动行业估值在整体迈上20倍后进一步估值上移，未来2~3年属于新能源运营商黄金配置窗口。传统能源这

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前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨

【安信计算机】🚀前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨 [太阳]今日华为产业链全线大涨。继鸿蒙OS升级用户数破亿后，华为再次官宣9月25日推出全新操作系统openEuler。我们曾在过去三周的周报中持续强调华为产业链所蕴含的机会，在市场高度悲观的情况下予以坚定看好。鸿蒙OS与openEuler作为一前一后两大操作系统，有望实现前端后端自主化协同，真正重塑国产化数字底座。 [太阳]鸿蒙OS是华为推出的面向未来全终端打通的次时代操作系统，openEuler则是面向服务器端的自主化操作系统。鸿蒙OS具

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造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨 1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政策令市场对造纸行业四季度的供求关系产生了边际上改善的预期，这是今日板块上涨的催化剂！ 2、为什么今日造纸板块涨幅很大？从PB估值看，采掘、化工、钢铁、有色金属都已经超过了过往8年的PB均值，而造

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【公用事业】电力板块大涨点评

【公用事业】电力板块大涨点评今日截止至午盘，公用事业板块上涨5.15%，火电指数上涨6.46%，其中惠天热电/内蒙华电/华能国际等多个龙头涨停。我们认为板块整体上涨主要由于近期电价政策松动和新能源利好催化因素频发，给相关赛道佳、低估值的火电转型电力运营商带来重估机遇，重申重点推荐。多省接连宣布允许煤电价格标杆上浮，且放开趋势有望扩大，年初至今市场电持续走高，利好火电企业。当前蒙西、宁夏、上海等地已经宣布允许煤电市场交易价格在基准价格上浮10%。我们认为在当前电力供需形势较为紧张，发电侧火电

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新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情

【长江电新】新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情 1、新能源车年内基本面不断超预期，国内8月新能源乘用车产销突破30万辆（此前预期芯片影响导致环比承压），渗透率逼近20%，9月预计仍会保持环比稳定增长，10月伴随旺季产销有望提速，全年冲击320万辆，且年末单月销量有望逼近35-40万辆，2022年合理展望向450万辆发起挑战。美国市场今年已经实现翻倍高增至60-70万辆，明年迎来政策与车型共振的大年，有望冲击130-140万辆，美国本土电池产能匮乏，国内铁锂出口等方案有望提速。欧洲碳排

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中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链

【广发电新】中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链 🔥钛白粉强景气，三季度业绩超预期公司前三季度归母净利润9.6~11.4亿元，同比增长170~220%，单三季度归母净利润3.0~4.8亿元，同比增长173%~336%，环比-19%~+30%，主要系金红石型钛白粉市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长，同时公司锁定低价大宗原材料严控成本，三季度业绩上限超预期。据Wind，国内金红石型钛白粉报价自20年6月起一直处于上升通道，21Q3小幅波动后又恢复涨价趋势，随

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【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一

银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

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【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评

[红包]【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评这个办法影响不大，不过可以从中了解银保监会眼中的银行业趋势。新规主要是对2014年6月的《商业银行监管评级内部指引》进行了更新。监管评级是银保监会对银行的基本面进行评级，评级结果作为监督检查和政策实施的参考依据。评级结果一般不对外公开。大多数银行处于监管1级和2级。3级及以后的银行或会受到监管强制措施。这次主要有3个新变化： 1. 在评级要素中降低了盈利状况和流动性风险的权重。评级要素从7类改为9类。原来是资本充足、资产质量、公司治理与管

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【东北证券地产研究】地产板块上涨点评

【东北证券地产研究|吴胤翔团队】地产板块上涨点评：恒大危机负面影响程度或低于市场预期，基本面加速下行行业政策亟待修复事件：今日申万一级房地产上涨2.37%，涨幅在所有板块中位列第三，其中招商蛇口、金地集团等房企涨幅居前。【恒大危机迎来缓释信号，影响范围及程度或低于预期】恒大今早公告称将于明日(23日)如期支付所发公司债「20恒大04」利息，付息方法通过场外方式协商解決，超出市场预期。许家印在昨日的中秋节致全体员工信中称，公司一定能尽快走出至暗時刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现「保交

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【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总

【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总 [太阳]业绩预告 1、永太科技：公司2021年前三季度预计实现归母净利润3.5-4.0亿元，同比增长56%-77%；第三季度预计实现归母净利润2.6-3.1亿元，同比增长1500%-1800%； [太阳]重大合同 1、特变电工：双良硅材料将于2022年1月至2026年12月期间向公司控股子公司新特能源公司采购原生多晶硅82200吨，协议总金额预计约154.6亿元（不含税），占2020年营收的35.06%； 2、双良节能：全资子公司双良硅材料与新特能源

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丸美股份调研纪要20210922

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【平安乘用车品牌日报】20210922

【平安乘用车品牌日报】20210922 【大众ID】大众汽车微博发布消息称，ID.车型8月交付突破7000台，环比增加20.9%。【理想汽车】受马来西亚疫情影响，理想调整三季度交付量为24500辆（此前预期交付量为25000~26000辆）【蔚来】蔚来ES8将于9月30日正式在挪威上市，届时位于挪威奥斯陆卡尔约翰大街33号的首家海外蔚来中心也将开业【行业观点】芯片短缺持续影响，2021年汽车产销情况将取决于供应链情况。新能源汽车销量屡创历史新高，2025年新能源20%市场份额目标

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容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x

强推容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x 1、产能：上半年6万吨（余姚0.5+遵义1.5+湖北4），9月和12月各新投产3万吨（均在湖北），年底到12万吨以上，22Q1韩国投产0.6万吨，遵义新投产1.5万吨，22年底超20万吨。 2、出货：今年6万吨打底，明年预计13万吨。 3、客户：21年主要为C，22年新增FN（会进到前五大），CR5超过80%，23年后有新的大客户突破； 4、核心竞争力：公司单吨投资额低于同行，源于公司对于生产设备的理解以及技术掌握，拥有自身一套knowhow；公司扩

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中国船舶再创新高，周期启动，空间足够

中国船舶再创新高，周期启动，空间足够，当前仍是绝对底部区间。 2024年中国船舶合理估值为3320亿元，折现至2021合理市值为2659亿元，相较现在市值1174亿元有126%的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。

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新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续提升明确，政府当前希望运营商多做投资，因此对超额回报采取容忍态度，新能源运营商具有量价齐升的双击，推动行业估值在整体迈上20倍后进一步估值上移，未来2~3年属于新能源运营商黄金配置窗口。传统能源这

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前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨

【安信计算机】🚀前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨 [太阳]今日华为产业链全线大涨。继鸿蒙OS升级用户数破亿后，华为再次官宣9月25日推出全新操作系统openEuler。我们曾在过去三周的周报中持续强调华为产业链所蕴含的机会，在市场高度悲观的情况下予以坚定看好。鸿蒙OS与openEuler作为一前一后两大操作系统，有望实现前端后端自主化协同，真正重塑国产化数字底座。 [太阳]鸿蒙OS是华为推出的面向未来全终端打通的次时代操作系统，openEuler则是面向服务器端的自主化操作系统。鸿蒙OS具

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造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨 1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政策令市场对造纸行业四季度的供求关系产生了边际上改善的预期，这是今日板块上涨的催化剂！ 2、为什么今日造纸板块涨幅很大？从PB估值看，采掘、化工、钢铁、有色金属都已经超过了过往8年的PB均值，而造

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【公用事业】电力板块大涨点评

【公用事业】电力板块大涨点评今日截止至午盘，公用事业板块上涨5.15%，火电指数上涨6.46%，其中惠天热电/内蒙华电/华能国际等多个龙头涨停。我们认为板块整体上涨主要由于近期电价政策松动和新能源利好催化因素频发，给相关赛道佳、低估值的火电转型电力运营商带来重估机遇，重申重点推荐。多省接连宣布允许煤电价格标杆上浮，且放开趋势有望扩大，年初至今市场电持续走高，利好火电企业。当前蒙西、宁夏、上海等地已经宣布允许煤电市场交易价格在基准价格上浮10%。我们认为在当前电力供需形势较为紧张，发电侧火电

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新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情

【长江电新】新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情 1、新能源车年内基本面不断超预期，国内8月新能源乘用车产销突破30万辆（此前预期芯片影响导致环比承压），渗透率逼近20%，9月预计仍会保持环比稳定增长，10月伴随旺季产销有望提速，全年冲击320万辆，且年末单月销量有望逼近35-40万辆，2022年合理展望向450万辆发起挑战。美国市场今年已经实现翻倍高增至60-70万辆，明年迎来政策与车型共振的大年，有望冲击130-140万辆，美国本土电池产能匮乏，国内铁锂出口等方案有望提速。欧洲碳排

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中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链

【广发电新】中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链 🔥钛白粉强景气，三季度业绩超预期公司前三季度归母净利润9.6~11.4亿元，同比增长170~220%，单三季度归母净利润3.0~4.8亿元，同比增长173%~336%，环比-19%~+30%，主要系金红石型钛白粉市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长，同时公司锁定低价大宗原材料严控成本，三季度业绩上限超预期。据Wind，国内金红石型钛白粉报价自20年6月起一直处于上升通道，21Q3小幅波动后又恢复涨价趋势，随

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【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一

银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

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【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评

[红包]【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评这个办法影响不大，不过可以从中了解银保监会眼中的银行业趋势。新规主要是对2014年6月的《商业银行监管评级内部指引》进行了更新。监管评级是银保监会对银行的基本面进行评级，评级结果作为监督检查和政策实施的参考依据。评级结果一般不对外公开。大多数银行处于监管1级和2级。3级及以后的银行或会受到监管强制措施。这次主要有3个新变化： 1. 在评级要素中降低了盈利状况和流动性风险的权重。评级要素从7类改为9类。原来是资本充足、资产质量、公司治理与管

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【东北证券地产研究】地产板块上涨点评

【东北证券地产研究|吴胤翔团队】地产板块上涨点评：恒大危机负面影响程度或低于市场预期，基本面加速下行行业政策亟待修复事件：今日申万一级房地产上涨2.37%，涨幅在所有板块中位列第三，其中招商蛇口、金地集团等房企涨幅居前。【恒大危机迎来缓释信号，影响范围及程度或低于预期】恒大今早公告称将于明日(23日)如期支付所发公司债「20恒大04」利息，付息方法通过场外方式协商解決，超出市场预期。许家印在昨日的中秋节致全体员工信中称，公司一定能尽快走出至暗時刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现「保交

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【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总

【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总 [太阳]业绩预告 1、永太科技：公司2021年前三季度预计实现归母净利润3.5-4.0亿元，同比增长56%-77%；第三季度预计实现归母净利润2.6-3.1亿元，同比增长1500%-1800%； [太阳]重大合同 1、特变电工：双良硅材料将于2022年1月至2026年12月期间向公司控股子公司新特能源公司采购原生多晶硅82200吨，协议总金额预计约154.6亿元（不含税），占2020年营收的35.06%； 2、双良节能：全资子公司双良硅材料与新特能源

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丸美股份调研纪要20210922

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【平安乘用车品牌日报】20210922

【平安乘用车品牌日报】20210922 【大众ID】大众汽车微博发布消息称，ID.车型8月交付突破7000台，环比增加20.9%。【理想汽车】受马来西亚疫情影响，理想调整三季度交付量为24500辆（此前预期交付量为25000~26000辆）【蔚来】蔚来ES8将于9月30日正式在挪威上市，届时位于挪威奥斯陆卡尔约翰大街33号的首家海外蔚来中心也将开业【行业观点】芯片短缺持续影响，2021年汽车产销情况将取决于供应链情况。新能源汽车销量屡创历史新高，2025年新能源20%市场份额目标

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容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x

强推容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x 1、产能：上半年6万吨（余姚0.5+遵义1.5+湖北4），9月和12月各新投产3万吨（均在湖北），年底到12万吨以上，22Q1韩国投产0.6万吨，遵义新投产1.5万吨，22年底超20万吨。 2、出货：今年6万吨打底，明年预计13万吨。 3、客户：21年主要为C，22年新增FN（会进到前五大），CR5超过80%，23年后有新的大客户突破； 4、核心竞争力：公司单吨投资额低于同行，源于公司对于生产设备的理解以及技术掌握，拥有自身一套knowhow；公司扩

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能耗双控的政策影响有限，持续重点关注

[红包]【工业气体龙头】能耗双控的政策影响有限，持续重点关注 🔥市场对能耗双控的政策影响已充分甚至过度反应。国产厂商的竞争优势显著，持续看好以杭氧、盈德、陕鼓为代表的龙头企业市占率不断提升。根据之前报告，预计公司2021-2022年归母净利润分别11.4/15.5亿元（2021年业绩有望超出此前盈利预测），对应PE分别24/18倍。参考海外公司估值，目标市值450亿元，60%空间！长期影响利大于弊：1）利：近几年钢铁行业产能置换，小型设备淘汰，增加新的空分装置；2）弊：主要体现在零售市场，

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中国船舶再创新高，周期启动，空间足够

中国船舶再创新高，周期启动，空间足够，当前仍是绝对底部区间。 2024年中国船舶合理估值为3320亿元，折现至2021合理市值为2659亿元，相较现在市值1174亿元有126%的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。

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新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续提升明确，政府当前希望运营商多做投资，因此对超额回报采取容忍态度，新能源运营商具有量价齐升的双击，推动行业估值在整体迈上20倍后进一步估值上移，未来2~3年属于新能源运营商黄金配置窗口。传统能源这

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前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨

【安信计算机】🚀前端鸿蒙后端欧拉，华为产业链全线大涨 [太阳]今日华为产业链全线大涨。继鸿蒙OS升级用户数破亿后，华为再次官宣9月25日推出全新操作系统openEuler。我们曾在过去三周的周报中持续强调华为产业链所蕴含的机会，在市场高度悲观的情况下予以坚定看好。鸿蒙OS与openEuler作为一前一后两大操作系统，有望实现前端后端自主化协同，真正重塑国产化数字底座。 [太阳]鸿蒙OS是华为推出的面向未来全终端打通的次时代操作系统，openEuler则是面向服务器端的自主化操作系统。鸿蒙OS具

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造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨

国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨 1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政策令市场对造纸行业四季度的供求关系产生了边际上改善的预期，这是今日板块上涨的催化剂！ 2、为什么今日造纸板块涨幅很大？从PB估值看，采掘、化工、钢铁、有色金属都已经超过了过往8年的PB均值，而造

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【公用事业】电力板块大涨点评

【公用事业】电力板块大涨点评今日截止至午盘，公用事业板块上涨5.15%，火电指数上涨6.46%，其中惠天热电/内蒙华电/华能国际等多个龙头涨停。我们认为板块整体上涨主要由于近期电价政策松动和新能源利好催化因素频发，给相关赛道佳、低估值的火电转型电力运营商带来重估机遇，重申重点推荐。多省接连宣布允许煤电价格标杆上浮，且放开趋势有望扩大，年初至今市场电持续走高，利好火电企业。当前蒙西、宁夏、上海等地已经宣布允许煤电市场交易价格在基准价格上浮10%。我们认为在当前电力供需形势较为紧张，发电侧火电

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新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情

【长江电新】新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情 1、新能源车年内基本面不断超预期，国内8月新能源乘用车产销突破30万辆（此前预期芯片影响导致环比承压），渗透率逼近20%，9月预计仍会保持环比稳定增长，10月伴随旺季产销有望提速，全年冲击320万辆，且年末单月销量有望逼近35-40万辆，2022年合理展望向450万辆发起挑战。美国市场今年已经实现翻倍高增至60-70万辆，明年迎来政策与车型共振的大年，有望冲击130-140万辆，美国本土电池产能匮乏，国内铁锂出口等方案有望提速。欧洲碳排

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中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链

【广发电新】中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链 🔥钛白粉强景气，三季度业绩超预期公司前三季度归母净利润9.6~11.4亿元，同比增长170~220%，单三季度归母净利润3.0~4.8亿元，同比增长173%~336%，环比-19%~+30%，主要系金红石型钛白粉市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长，同时公司锁定低价大宗原材料严控成本，三季度业绩上限超预期。据Wind，国内金红石型钛白粉报价自20年6月起一直处于上升通道，21Q3小幅波动后又恢复涨价趋势，随

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【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一

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【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评

[红包]【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评这个办法影响不大，不过可以从中了解银保监会眼中的银行业趋势。新规主要是对2014年6月的《商业银行监管评级内部指引》进行了更新。监管评级是银保监会对银行的基本面进行评级，评级结果作为监督检查和政策实施的参考依据。评级结果一般不对外公开。大多数银行处于监管1级和2级。3级及以后的银行或会受到监管强制措施。这次主要有3个新变化： 1. 在评级要素中降低了盈利状况和流动性风险的权重。评级要素从7类改为9类。原来是资本充足、资产质量、公司治理与管

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【东北证券地产研究|吴胤翔团队】地产板块上涨点评：恒大危机负面影响程度或低于市场预期，基本面加速下行行业政策亟待修复事件：今日申万一级房地产上涨2.37%，涨幅在所有板块中位列第三，其中招商蛇口、金地集团等房企涨幅居前。【恒大危机迎来缓释信号，影响范围及程度或低于预期】恒大今早公告称将于明日(23日)如期支付所发公司债「20恒大04」利息，付息方法通过场外方式协商解決，超出市场预期。许家印在昨日的中秋节致全体员工信中称，公司一定能尽快走出至暗時刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现「保交

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【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总

【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总 [太阳]业绩预告 1、永太科技：公司2021年前三季度预计实现归母净利润3.5-4.0亿元，同比增长56%-77%；第三季度预计实现归母净利润2.6-3.1亿元，同比增长1500%-1800%； [太阳]重大合同 1、特变电工：双良硅材料将于2022年1月至2026年12月期间向公司控股子公司新特能源公司采购原生多晶硅82200吨，协议总金额预计约154.6亿元（不含税），占2020年营收的35.06%； 2、双良节能：全资子公司双良硅材料与新特能源

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【平安乘用车品牌日报】20210922

【平安乘用车品牌日报】20210922 【大众ID】大众汽车微博发布消息称，ID.车型8月交付突破7000台，环比增加20.9%。【理想汽车】受马来西亚疫情影响，理想调整三季度交付量为24500辆（此前预期交付量为25000~26000辆）【蔚来】蔚来ES8将于9月30日正式在挪威上市，届时位于挪威奥斯陆卡尔约翰大街33号的首家海外蔚来中心也将开业【行业观点】芯片短缺持续影响，2021年汽车产销情况将取决于供应链情况。新能源汽车销量屡创历史新高，2025年新能源20%市场份额目标

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容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x

强推容百科技，高镍正极龙头，明年PE仅27x 1、产能：上半年6万吨（余姚0.5+遵义1.5+湖北4），9月和12月各新投产3万吨（均在湖北），年底到12万吨以上，22Q1韩国投产0.6万吨，遵义新投产1.5万吨，22年底超20万吨。 2、出货：今年6万吨打底，明年预计13万吨。 3、客户：21年主要为C，22年新增FN（会进到前五大），CR5超过80%，23年后有新的大客户突破； 4、核心竞争力：公司单吨投资额低于同行，源于公司对于生产设备的理解以及技术掌握，拥有自身一套knowhow；公司扩

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中国船舶再创新高，周期启动，空间足够

中国船舶再创新高，周期启动，空间足够，当前仍是绝对底部区间。 2024年中国船舶合理估值为3320亿元，折现至2021合理市值为2659亿元，相较现在市值1174亿元有126%的上涨空间。首次覆盖，给予“买入”评级。

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新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE

新能源龙头龙源电力成功突破20倍PE 标志性信号，作为新能源运营商龙头，龙源电力首次成功冲破20倍PE，我们认为板块后续将整体跟进。新能源运营商是公用事业成长股，不管是从公用角度的股息率倒推还是按照成长角度的PEG定价，运营商20倍PE都是合理定价。新能源行业技术进度速度超预期，运营商未来ROE持续提升明确，政府当前希望运营商多做投资，因此对超额回报采取容忍态度，新能源运营商具有量价齐升的双击，推动行业估值在整体迈上20倍后进一步估值上移，未来2~3年属于新能源运营商黄金配置窗口。传统能源这

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国金轻工（姜浩）-造纸板块大涨点评：限电改变供求预期，低估值助力上涨 1、为什么今日造纸板块上涨？近期，全国各地能耗双控形势严峻，从发改委8月17日印发的能耗双控完成情况看，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西和江苏9个省能耗强度不降反升。导致各地陆续出台限电和有序用电的政策。我们认为这个政策令市场对造纸行业四季度的供求关系产生了边际上改善的预期，这是今日板块上涨的催化剂！ 2、为什么今日造纸板块涨幅很大？从PB估值看，采掘、化工、钢铁、有色金属都已经超过了过往8年的PB均值，而造

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【公用事业】电力板块大涨点评

【公用事业】电力板块大涨点评今日截止至午盘，公用事业板块上涨5.15%，火电指数上涨6.46%，其中惠天热电/内蒙华电/华能国际等多个龙头涨停。我们认为板块整体上涨主要由于近期电价政策松动和新能源利好催化因素频发，给相关赛道佳、低估值的火电转型电力运营商带来重估机遇，重申重点推荐。多省接连宣布允许煤电价格标杆上浮，且放开趋势有望扩大，年初至今市场电持续走高，利好火电企业。当前蒙西、宁夏、上海等地已经宣布允许煤电市场交易价格在基准价格上浮10%。我们认为在当前电力供需形势较为紧张，发电侧火电

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新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情

【长江电新】新能源车：决胜Q4，高增长与紧平衡助力年末行情 1、新能源车年内基本面不断超预期，国内8月新能源乘用车产销突破30万辆（此前预期芯片影响导致环比承压），渗透率逼近20%，9月预计仍会保持环比稳定增长，10月伴随旺季产销有望提速，全年冲击320万辆，且年末单月销量有望逼近35-40万辆，2022年合理展望向450万辆发起挑战。美国市场今年已经实现翻倍高增至60-70万辆，明年迎来政策与车型共振的大年，有望冲击130-140万辆，美国本土电池产能匮乏，国内铁锂出口等方案有望提速。欧洲碳排

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2021-09-22 21:22:53

中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链

【广发电新】中核钛白：三季度业绩预告超预期，循环延伸新能源产业链 🔥钛白粉强景气，三季度业绩超预期公司前三季度归母净利润9.6~11.4亿元，同比增长170~220%，单三季度归母净利润3.0~4.8亿元，同比增长173%~336%，环比-19%~+30%，主要系金红石型钛白粉市场处于强景气周期，产品供不应求，销售价格同比有较大增长，同时公司锁定低价大宗原材料严控成本，三季度业绩上限超预期。据Wind，国内金红石型钛白粉报价自20年6月起一直处于上升通道，21Q3小幅波动后又恢复涨价趋势，随

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中核钛白

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2021-09-22 21:18:04

【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一

银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

【海通国际】银泰黄金：收购芒市金矿，黄金产储量翻番计划更近一步

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山金国际

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2021-09-22 21:14:42

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【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评

[红包]【天风银行】《商业银行监管评级办法》与今日收评这个办法影响不大，不过可以从中了解银保监会眼中的银行业趋势。新规主要是对2014年6月的《商业银行监管评级内部指引》进行了更新。监管评级是银保监会对银行的基本面进行评级，评级结果作为监督检查和政策实施的参考依据。评级结果一般不对外公开。大多数银行处于监管1级和2级。3级及以后的银行或会受到监管强制措施。这次主要有3个新变化： 1. 在评级要素中降低了盈利状况和流动性风险的权重。评级要素从7类改为9类。原来是资本充足、资产质量、公司治理与管

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招商银行

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2021-09-22 21:13:06

【东北证券地产研究】地产板块上涨点评

【东北证券地产研究|吴胤翔团队】地产板块上涨点评：恒大危机负面影响程度或低于市场预期，基本面加速下行行业政策亟待修复事件：今日申万一级房地产上涨2.37%，涨幅在所有板块中位列第三，其中招商蛇口、金地集团等房企涨幅居前。【恒大危机迎来缓释信号，影响范围及程度或低于预期】恒大今早公告称将于明日(23日)如期支付所发公司债「20恒大04」利息，付息方法通过场外方式协商解決，超出市场预期。许家印在昨日的中秋节致全体员工信中称，公司一定能尽快走出至暗時刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现「保交

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恒大汽车

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【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总

【国盛电新】9月22日电新公告信息汇总 [太阳]业绩预告 1、永太科技：公司2021年前三季度预计实现归母净利润3.5-4.0亿元，同比增长56%-77%；第三季度预计实现归母净利润2.6-3.1亿元，同比增长1500%-1800%； [太阳]重大合同 1、特变电工：双良硅材料将于2022年1月至2026年12月期间向公司控股子公司新特能源公司采购原生多晶硅82200吨，协议总金额预计约154.6亿元（不含税），占2020年营收的35.06%； 2、双良节能：全资子公司双良硅材料与新特能源

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永太科技

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2021-09-22 21:09:16

丸美股份调研纪要20210922

丸美股份调研纪要20210922

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丸美股份

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【平安乘用车品牌日报】20210922

【平安乘用车品牌日报】20210922 【大众ID】大众汽车微博发布消息称，ID.车型8月交付突破7000台，环比增加20.9%。【理想汽车】受马来西亚疫情影响，理想调整三季度交付量为24500辆（此前预期交付量为25000~26000辆）【蔚来】蔚来ES8将于9月30日正式在挪威上市，届时位于挪威奥斯陆卡尔约翰大街33号的首家海外蔚来中心也将开业【行业观点】芯片短缺持续影响，2021年汽车产销情况将取决于供应链情况。新能源汽车销量屡创历史新高，2025年新能源20%市场份额目标

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长安汽车

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