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赠人玫瑰,手有余香。
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2021-09-17 10:17:14
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石基信息:云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿
云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿 洲际酒店签约落地。签约对象为洲际酒店母公司六洲酒店,协议内容包括洲际全部约6千家酒店,合计88万间客房。预计平均单酒店云PMS投入40-50万元/年,洲际集团稳态ARR超过15-20亿(考虑一点折扣)。 云POS势如破竹。已有万豪洲际雅高香格里拉(20年报增加万豪,新闻增加雅高),远期15-20亿ARR(云POS投入)。市占率从50%提升到80%。 中美担忧:洲际全球签约实际已经回应中美担忧。酒店行业是全球行业,美国酒店软件进中国,中国酒店软件也会进美国
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石基信息
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2021-09-17 10:15:54
8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“
【房地产】8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“看好”评级 1、投资再走弱,拿地开工下降、施工放缓,竣工快增。 8月,投资同比+0.3%,较前值-1.1pct;开工同比-16.8%,较前值+4.7pct;土地购置面积同比-13.9%,较前值-16.8pct;竣工同比+28.5%,较前值+2.8pct。8月房地产投资进一步走弱,主要源于:1)目前行业库存进一步走低导致复工支撑施工逻辑逐步减弱;2)三条红线从严限制了房企有息负债扩张能力从而约束了拿地开工;3)市场销售的快速走弱
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宝龙地产
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2021-09-17 10:14:53
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
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石基信息
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2021-09-17 10:12:47
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风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展
风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展 政策利好有望推动风电装机增长超预期。①千乡万村驭风计划有望落地,按照10%的村庄安装5MW装机规模,对应350GW分散式风电装机需求,考虑到消纳和推进速度,预计十四五分散式风电年均装机有望达10GW+。②风电大基地十四五年均装机量有望达20GW,推动集中式电站发展。③风电老旧机组提前退役宁夏已启动试点方案,截止2010年,我国风电累积装机量达45GW,其中1.5MW以下机组占比约90%,假设1.5MW以下风机全部改造成3MW风机计算,预计潜在
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天顺风能
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2021-09-16 12:08:00
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨,再度提示石化产业链布局机会! 各位投资者,大家好!隔夜布伦特原油价格+2.58%至75.28美元/桶,国内商品期货塑料+5.93%,聚丙烯PP+6.42%,国际原油价格及国内部分能化商品期货价格大涨!我们在9月2日大周期主题电话会议中重点强调了石油石化板块的4条投资主线,近期市场表现亮眼!结合当前市场情况,我们重申观点如下: 【重视石化产业链上游板块的投资机会】国际原油价格经历前期快速下挫后逐步企稳回升,目前已临近前高。而国内石化上游产业链(油公司
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桐昆股份
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2021-09-16 12:07:01
鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的
鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的,持续看好 1、近期多个地方政府出台文件因能耗超标对工业采取限产措施,我们认为在“双碳”目标下未来5年政府可能逐步执行分类管理,能耗指标领先的企业可优先保证开工率,这会加速高能耗行业进行节能减排改造,带动陶瓷纤维需求增长。 2、公司是行业的龙头,占有率超过35%,拥有技术和成本双重优势,可真正享受未来高能耗行业节能减排改造带来的市场机遇,且公司今年重启产能扩张12万吨,叠加技改,可解决产能不足问题保证未来业绩持续增长。 3、公司是中国制造业的典范,是未来
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鲁阳节能
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2021-09-16 12:06:16
胶膜涨价更新
胶膜涨价更新 受EVA树脂价格近期涨幅较大(斯尔邦目前光伏料报价2.56万元/吨,较月初2.1万元/吨上涨22%)影响,胶膜企业近期开始调涨胶膜价格,我们对胶膜涨价情况梳理如下: 海优新材:预期胶膜价格调涨35%(预计对应均价在16元/平米以上),目前正与下游客户商谈中。 福斯特&斯威克:自9月初涨价10-15%以来,目前价格尚未变动。后续会考虑涨价,但涨幅会在考虑下游承受能力的基础上确定。 上海天洋:预期胶膜价格调涨35%(预计对应透明EVA胶膜均价在15元/平米以上),下游小组件企业对该价格
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天洋新材
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2021-09-16 12:05:32
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长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间
重点推荐【300088 长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间 1、汽车两化(电动化、智能化)是电子行业未来5-10年的大级别行业趋势,当前市场对电动化研究充分、预期充分,对智能化关注不足;汽车智能化包括行驶智能化(智能驾驶)和车内智能化(智能座舱)两大领域,均为十倍空间行业; 2、车载屏是智能座舱最核心组件之一,行业已经迎来十年十倍的大爆发!公司布局多年已经形成了“3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组”的一体化能力,全球一线车厂和Tier1大厂全部突破,2020年全球市场
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长信科技
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2021-09-16 12:04:46
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元,股价空间71%! 1、受网络安全宣传周从9月推迟到10月11日开幕影响,昨日【网络安全板块】多数有不同程度调整(实为短期情绪);加之近期小非减持公告对市场心理影响,昨日【深信服】调整了5.11%。(其实,小非以前每年都有减持,市场不宜反应过度) 2、公司当前市值937亿,预期对应到今年ps11.7倍,2022年ps8倍。 3、公司基本面一切正常,看好公司下半年业绩加速! 4、看6个月目标市值1598亿元,对应目标价386元/股,股价空间7
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深信服
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2021-09-16 12:03:45
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和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现!
化工&新材料】和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现! 目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源,纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱,20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷,55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能,今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后,15万吨产能。 1.草甘膦:公司当前拥有草甘膦5.7万吨,双甘磷20万吨左右(1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5,对应可影响13.3万吨草甘膦);草甘膦价格:当前报价5-5.5万/吨,草甘膦当前成交价5.2万/吨,当前库存处于低位,3
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和邦生物
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2021-09-16 12:02:44
【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期
【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期,彰显龙头公司对自身盈利能力的信心【德邦机械倪正洋】 事件:公司发布2021年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 1⃣️股权激励绑定核心高管、技术骨干,重视人才队伍建设及技术研发: 本次股权激励覆盖员工人数327人,激励对象包含公司副总经理、董事会秘书周建峰及其他核心骨干员工326人。将向激励对象授予258万股限制性股票,约占公司总股本的0.165%,其中首次授予206.85万股,预留51.15万股
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先导智能
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2021-09-16 00:43:13
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【中金交运】东航物流重点推荐
🔥【中金交运】东航物流重点推荐 我们2021年5月5日发布中国航空物流深度《航空物流:千亿市场,大有可为》,8月17日发布东航物流首次覆盖深度《东航物流:深化布局,迎风而上》。结合9月9日公司投资者交流会,重申我们的最新观点: 1、资产底盘:东航物流不只有航线+货机,还有17个机场货站。这种有点有线的资产配置类似加盟快递的运输车队+分拨中心,而不是Atlas航空的纯运输。公司需要补的是加盟快递那样的“面单系统”,以形成一体化履约能力,即补足“面”的聚合度。 2、资源壁垒:航空物流资源壁垒高,先
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东航物流
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2021-09-16 00:42:37
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北京闭门会-电动车1-恩捷股份
北京闭门会-电动车1-恩捷股份 🌼产能&出货&盈利 产能:公司上调扩产节奏,原来计划每年新增10-15条,目前22-24年新增25、30、40条线(和设备厂已谈好);单线母卷1亿平,未来还有提升可能性。 出货:预计今年出货30亿平,21Q3接近9亿平,21Q4出货9亿+。22年45-50亿平,后年65-70亿平。 单平净利润:目前8毛多,下半年到明年提升,量的增长带来单位固定成本下降+涨价(中小客户在8月份有涨价),明年超过9毛钱还是大概率。 注:以上均不包括干法,现在已经在做产品验证,有客户
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恩捷股份
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2021-09-16 00:42:14
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北京闭门会-光伏2-金博股份
北京闭门会-光伏2-金博股份 🌼量&价&利 产能:(1)当前:按36寸算,是800-1000套/月。(2)已有规划:可转债募投项目600t明年初建成后,公司总产能年化将超1800t。(3)新规划:随市场需求增加、避免交货压力大而交不上货的情况,会扩产,幅度预计超过可转债的600t。 市占率:目前近40%,短期目标在碳碳热场中达到50%,长期目标在热场中达到50%。 价格:年初100万元/t+,Q2在90万元/t左右,主要是20年签订的订单,价格下降有主动降来替代石墨的考虑。 毛利率:随碳纤维涨
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金博股份
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🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份
🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份 🌼ABC电池 1、进展:实验室认证已经通过,今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线,明年6月出来8.5GW的大的量产线,需要3-6个月爬坡期。 2、效率:没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术,叠加完会有26%。 3、银浆:与PERC、TOPCON使用量差不多,但无需使用低温银浆。由于银的供给问题,未来ABC电池趋势为去银化,目前ABC采用银技术效率为26%,非银25%。 4、战略规划:公司希望围绕ABC电池做整体解决方案:屋顶分布式、追
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爱旭股份
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石基信息:云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿
云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿 洲际酒店签约落地。签约对象为洲际酒店母公司六洲酒店,协议内容包括洲际全部约6千家酒店,合计88万间客房。预计平均单酒店云PMS投入40-50万元/年,洲际集团稳态ARR超过15-20亿(考虑一点折扣)。 云POS势如破竹。已有万豪洲际雅高香格里拉(20年报增加万豪,新闻增加雅高),远期15-20亿ARR(云POS投入)。市占率从50%提升到80%。 中美担忧:洲际全球签约实际已经回应中美担忧。酒店行业是全球行业,美国酒店软件进中国,中国酒店软件也会进美国
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8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“
【房地产】8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“看好”评级 1、投资再走弱,拿地开工下降、施工放缓,竣工快增。 8月,投资同比+0.3%,较前值-1.1pct;开工同比-16.8%,较前值+4.7pct;土地购置面积同比-13.9%,较前值-16.8pct;竣工同比+28.5%,较前值+2.8pct。8月房地产投资进一步走弱,主要源于:1)目前行业库存进一步走低导致复工支撑施工逻辑逐步减弱;2)三条红线从严限制了房企有息负债扩张能力从而约束了拿地开工;3)市场销售的快速走弱
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2021-09-17 10:14:53
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
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风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展
风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展 政策利好有望推动风电装机增长超预期。①千乡万村驭风计划有望落地,按照10%的村庄安装5MW装机规模,对应350GW分散式风电装机需求,考虑到消纳和推进速度,预计十四五分散式风电年均装机有望达10GW+。②风电大基地十四五年均装机量有望达20GW,推动集中式电站发展。③风电老旧机组提前退役宁夏已启动试点方案,截止2010年,我国风电累积装机量达45GW,其中1.5MW以下机组占比约90%,假设1.5MW以下风机全部改造成3MW风机计算,预计潜在
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【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨,再度提示石化产业链布局机会! 各位投资者,大家好!隔夜布伦特原油价格+2.58%至75.28美元/桶,国内商品期货塑料+5.93%,聚丙烯PP+6.42%,国际原油价格及国内部分能化商品期货价格大涨!我们在9月2日大周期主题电话会议中重点强调了石油石化板块的4条投资主线,近期市场表现亮眼!结合当前市场情况,我们重申观点如下: 【重视石化产业链上游板块的投资机会】国际原油价格经历前期快速下挫后逐步企稳回升,目前已临近前高。而国内石化上游产业链(油公司
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鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的
鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的,持续看好 1、近期多个地方政府出台文件因能耗超标对工业采取限产措施,我们认为在“双碳”目标下未来5年政府可能逐步执行分类管理,能耗指标领先的企业可优先保证开工率,这会加速高能耗行业进行节能减排改造,带动陶瓷纤维需求增长。 2、公司是行业的龙头,占有率超过35%,拥有技术和成本双重优势,可真正享受未来高能耗行业节能减排改造带来的市场机遇,且公司今年重启产能扩张12万吨,叠加技改,可解决产能不足问题保证未来业绩持续增长。 3、公司是中国制造业的典范,是未来
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胶膜涨价更新
胶膜涨价更新 受EVA树脂价格近期涨幅较大(斯尔邦目前光伏料报价2.56万元/吨,较月初2.1万元/吨上涨22%)影响,胶膜企业近期开始调涨胶膜价格,我们对胶膜涨价情况梳理如下: 海优新材:预期胶膜价格调涨35%(预计对应均价在16元/平米以上),目前正与下游客户商谈中。 福斯特&斯威克:自9月初涨价10-15%以来,目前价格尚未变动。后续会考虑涨价,但涨幅会在考虑下游承受能力的基础上确定。 上海天洋:预期胶膜价格调涨35%(预计对应透明EVA胶膜均价在15元/平米以上),下游小组件企业对该价格
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长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间
重点推荐【300088 长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间 1、汽车两化(电动化、智能化)是电子行业未来5-10年的大级别行业趋势,当前市场对电动化研究充分、预期充分,对智能化关注不足;汽车智能化包括行驶智能化(智能驾驶)和车内智能化(智能座舱)两大领域,均为十倍空间行业; 2、车载屏是智能座舱最核心组件之一,行业已经迎来十年十倍的大爆发!公司布局多年已经形成了“3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组”的一体化能力,全球一线车厂和Tier1大厂全部突破,2020年全球市场
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长信科技
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计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元,股价空间71%! 1、受网络安全宣传周从9月推迟到10月11日开幕影响,昨日【网络安全板块】多数有不同程度调整(实为短期情绪);加之近期小非减持公告对市场心理影响,昨日【深信服】调整了5.11%。(其实,小非以前每年都有减持,市场不宜反应过度) 2、公司当前市值937亿,预期对应到今年ps11.7倍,2022年ps8倍。 3、公司基本面一切正常,看好公司下半年业绩加速! 4、看6个月目标市值1598亿元,对应目标价386元/股,股价空间7
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和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现!
化工&新材料】和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现! 目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源,纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱,20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷,55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能,今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后,15万吨产能。 1.草甘膦:公司当前拥有草甘膦5.7万吨,双甘磷20万吨左右(1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5,对应可影响13.3万吨草甘膦);草甘膦价格:当前报价5-5.5万/吨,草甘膦当前成交价5.2万/吨,当前库存处于低位,3
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【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期
【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期,彰显龙头公司对自身盈利能力的信心【德邦机械倪正洋】 事件:公司发布2021年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 1⃣️股权激励绑定核心高管、技术骨干,重视人才队伍建设及技术研发: 本次股权激励覆盖员工人数327人,激励对象包含公司副总经理、董事会秘书周建峰及其他核心骨干员工326人。将向激励对象授予258万股限制性股票,约占公司总股本的0.165%,其中首次授予206.85万股,预留51.15万股
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【中金交运】东航物流重点推荐
🔥【中金交运】东航物流重点推荐 我们2021年5月5日发布中国航空物流深度《航空物流:千亿市场,大有可为》,8月17日发布东航物流首次覆盖深度《东航物流:深化布局,迎风而上》。结合9月9日公司投资者交流会,重申我们的最新观点: 1、资产底盘:东航物流不只有航线+货机,还有17个机场货站。这种有点有线的资产配置类似加盟快递的运输车队+分拨中心,而不是Atlas航空的纯运输。公司需要补的是加盟快递那样的“面单系统”,以形成一体化履约能力,即补足“面”的聚合度。 2、资源壁垒:航空物流资源壁垒高,先
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北京闭门会-电动车1-恩捷股份
北京闭门会-电动车1-恩捷股份 🌼产能&出货&盈利 产能:公司上调扩产节奏,原来计划每年新增10-15条,目前22-24年新增25、30、40条线(和设备厂已谈好);单线母卷1亿平,未来还有提升可能性。 出货:预计今年出货30亿平,21Q3接近9亿平,21Q4出货9亿+。22年45-50亿平,后年65-70亿平。 单平净利润:目前8毛多,下半年到明年提升,量的增长带来单位固定成本下降+涨价(中小客户在8月份有涨价),明年超过9毛钱还是大概率。 注:以上均不包括干法,现在已经在做产品验证,有客户
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恩捷股份
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北京闭门会-光伏2-金博股份
北京闭门会-光伏2-金博股份 🌼量&价&利 产能:(1)当前:按36寸算,是800-1000套/月。(2)已有规划:可转债募投项目600t明年初建成后,公司总产能年化将超1800t。(3)新规划:随市场需求增加、避免交货压力大而交不上货的情况,会扩产,幅度预计超过可转债的600t。 市占率:目前近40%,短期目标在碳碳热场中达到50%,长期目标在热场中达到50%。 价格:年初100万元/t+,Q2在90万元/t左右,主要是20年签订的订单,价格下降有主动降来替代石墨的考虑。 毛利率:随碳纤维涨
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🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份
🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份 🌼ABC电池 1、进展:实验室认证已经通过,今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线,明年6月出来8.5GW的大的量产线,需要3-6个月爬坡期。 2、效率:没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术,叠加完会有26%。 3、银浆:与PERC、TOPCON使用量差不多,但无需使用低温银浆。由于银的供给问题,未来ABC电池趋势为去银化,目前ABC采用银技术效率为26%,非银25%。 4、战略规划:公司希望围绕ABC电池做整体解决方案:屋顶分布式、追
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石基信息:云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿
云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿 洲际酒店签约落地。签约对象为洲际酒店母公司六洲酒店,协议内容包括洲际全部约6千家酒店,合计88万间客房。预计平均单酒店云PMS投入40-50万元/年,洲际集团稳态ARR超过15-20亿(考虑一点折扣)。 云POS势如破竹。已有万豪洲际雅高香格里拉(20年报增加万豪,新闻增加雅高),远期15-20亿ARR(云POS投入)。市占率从50%提升到80%。 中美担忧:洲际全球签约实际已经回应中美担忧。酒店行业是全球行业,美国酒店软件进中国,中国酒店软件也会进美国
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8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“
【房地产】8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“看好”评级 1、投资再走弱,拿地开工下降、施工放缓,竣工快增。 8月,投资同比+0.3%,较前值-1.1pct;开工同比-16.8%,较前值+4.7pct;土地购置面积同比-13.9%,较前值-16.8pct;竣工同比+28.5%,较前值+2.8pct。8月房地产投资进一步走弱,主要源于:1)目前行业库存进一步走低导致复工支撑施工逻辑逐步减弱;2)三条红线从严限制了房企有息负债扩张能力从而约束了拿地开工;3)市场销售的快速走弱
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2021-09-17 10:14:53
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
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风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展
风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展 政策利好有望推动风电装机增长超预期。①千乡万村驭风计划有望落地,按照10%的村庄安装5MW装机规模,对应350GW分散式风电装机需求,考虑到消纳和推进速度,预计十四五分散式风电年均装机有望达10GW+。②风电大基地十四五年均装机量有望达20GW,推动集中式电站发展。③风电老旧机组提前退役宁夏已启动试点方案,截止2010年,我国风电累积装机量达45GW,其中1.5MW以下机组占比约90%,假设1.5MW以下风机全部改造成3MW风机计算,预计潜在
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【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨,再度提示石化产业链布局机会! 各位投资者,大家好!隔夜布伦特原油价格+2.58%至75.28美元/桶,国内商品期货塑料+5.93%,聚丙烯PP+6.42%,国际原油价格及国内部分能化商品期货价格大涨!我们在9月2日大周期主题电话会议中重点强调了石油石化板块的4条投资主线,近期市场表现亮眼!结合当前市场情况,我们重申观点如下: 【重视石化产业链上游板块的投资机会】国际原油价格经历前期快速下挫后逐步企稳回升,目前已临近前高。而国内石化上游产业链(油公司
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鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的
鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的,持续看好 1、近期多个地方政府出台文件因能耗超标对工业采取限产措施,我们认为在“双碳”目标下未来5年政府可能逐步执行分类管理,能耗指标领先的企业可优先保证开工率,这会加速高能耗行业进行节能减排改造,带动陶瓷纤维需求增长。 2、公司是行业的龙头,占有率超过35%,拥有技术和成本双重优势,可真正享受未来高能耗行业节能减排改造带来的市场机遇,且公司今年重启产能扩张12万吨,叠加技改,可解决产能不足问题保证未来业绩持续增长。 3、公司是中国制造业的典范,是未来
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胶膜涨价更新
胶膜涨价更新 受EVA树脂价格近期涨幅较大(斯尔邦目前光伏料报价2.56万元/吨,较月初2.1万元/吨上涨22%)影响,胶膜企业近期开始调涨胶膜价格,我们对胶膜涨价情况梳理如下: 海优新材:预期胶膜价格调涨35%(预计对应均价在16元/平米以上),目前正与下游客户商谈中。 福斯特&斯威克:自9月初涨价10-15%以来,目前价格尚未变动。后续会考虑涨价,但涨幅会在考虑下游承受能力的基础上确定。 上海天洋:预期胶膜价格调涨35%(预计对应透明EVA胶膜均价在15元/平米以上),下游小组件企业对该价格
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长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间
重点推荐【300088 长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间 1、汽车两化(电动化、智能化)是电子行业未来5-10年的大级别行业趋势,当前市场对电动化研究充分、预期充分,对智能化关注不足;汽车智能化包括行驶智能化(智能驾驶)和车内智能化(智能座舱)两大领域,均为十倍空间行业; 2、车载屏是智能座舱最核心组件之一,行业已经迎来十年十倍的大爆发!公司布局多年已经形成了“3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组”的一体化能力,全球一线车厂和Tier1大厂全部突破,2020年全球市场
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长信科技
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计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元,股价空间71%! 1、受网络安全宣传周从9月推迟到10月11日开幕影响,昨日【网络安全板块】多数有不同程度调整(实为短期情绪);加之近期小非减持公告对市场心理影响,昨日【深信服】调整了5.11%。(其实,小非以前每年都有减持,市场不宜反应过度) 2、公司当前市值937亿,预期对应到今年ps11.7倍,2022年ps8倍。 3、公司基本面一切正常,看好公司下半年业绩加速! 4、看6个月目标市值1598亿元,对应目标价386元/股,股价空间7
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和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现!
化工&新材料】和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现! 目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源,纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱,20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷,55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能,今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后,15万吨产能。 1.草甘膦:公司当前拥有草甘膦5.7万吨,双甘磷20万吨左右(1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5,对应可影响13.3万吨草甘膦);草甘膦价格:当前报价5-5.5万/吨,草甘膦当前成交价5.2万/吨,当前库存处于低位,3
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和邦生物
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【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期
【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期,彰显龙头公司对自身盈利能力的信心【德邦机械倪正洋】 事件:公司发布2021年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 1⃣️股权激励绑定核心高管、技术骨干,重视人才队伍建设及技术研发: 本次股权激励覆盖员工人数327人,激励对象包含公司副总经理、董事会秘书周建峰及其他核心骨干员工326人。将向激励对象授予258万股限制性股票,约占公司总股本的0.165%,其中首次授予206.85万股,预留51.15万股
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【中金交运】东航物流重点推荐
🔥【中金交运】东航物流重点推荐 我们2021年5月5日发布中国航空物流深度《航空物流:千亿市场,大有可为》,8月17日发布东航物流首次覆盖深度《东航物流:深化布局,迎风而上》。结合9月9日公司投资者交流会,重申我们的最新观点: 1、资产底盘:东航物流不只有航线+货机,还有17个机场货站。这种有点有线的资产配置类似加盟快递的运输车队+分拨中心,而不是Atlas航空的纯运输。公司需要补的是加盟快递那样的“面单系统”,以形成一体化履约能力,即补足“面”的聚合度。 2、资源壁垒:航空物流资源壁垒高,先
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北京闭门会-电动车1-恩捷股份
北京闭门会-电动车1-恩捷股份 🌼产能&出货&盈利 产能:公司上调扩产节奏,原来计划每年新增10-15条,目前22-24年新增25、30、40条线(和设备厂已谈好);单线母卷1亿平,未来还有提升可能性。 出货:预计今年出货30亿平,21Q3接近9亿平,21Q4出货9亿+。22年45-50亿平,后年65-70亿平。 单平净利润:目前8毛多,下半年到明年提升,量的增长带来单位固定成本下降+涨价(中小客户在8月份有涨价),明年超过9毛钱还是大概率。 注:以上均不包括干法,现在已经在做产品验证,有客户
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北京闭门会-光伏2-金博股份
北京闭门会-光伏2-金博股份 🌼量&价&利 产能:(1)当前:按36寸算,是800-1000套/月。(2)已有规划:可转债募投项目600t明年初建成后,公司总产能年化将超1800t。(3)新规划:随市场需求增加、避免交货压力大而交不上货的情况,会扩产,幅度预计超过可转债的600t。 市占率:目前近40%,短期目标在碳碳热场中达到50%,长期目标在热场中达到50%。 价格:年初100万元/t+,Q2在90万元/t左右,主要是20年签订的订单,价格下降有主动降来替代石墨的考虑。 毛利率:随碳纤维涨
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🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份
🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份 🌼ABC电池 1、进展:实验室认证已经通过,今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线,明年6月出来8.5GW的大的量产线,需要3-6个月爬坡期。 2、效率:没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术,叠加完会有26%。 3、银浆:与PERC、TOPCON使用量差不多,但无需使用低温银浆。由于银的供给问题,未来ABC电池趋势为去银化,目前ABC采用银技术效率为26%,非银25%。 4、战略规划:公司希望围绕ABC电池做整体解决方案:屋顶分布式、追
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石基信息:云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿
云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿 洲际酒店签约落地。签约对象为洲际酒店母公司六洲酒店,协议内容包括洲际全部约6千家酒店,合计88万间客房。预计平均单酒店云PMS投入40-50万元/年,洲际集团稳态ARR超过15-20亿(考虑一点折扣)。 云POS势如破竹。已有万豪洲际雅高香格里拉(20年报增加万豪,新闻增加雅高),远期15-20亿ARR(云POS投入)。市占率从50%提升到80%。 中美担忧:洲际全球签约实际已经回应中美担忧。酒店行业是全球行业,美国酒店软件进中国,中国酒店软件也会进美国
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8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“
【房地产】8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“看好”评级 1、投资再走弱,拿地开工下降、施工放缓,竣工快增。 8月,投资同比+0.3%,较前值-1.1pct;开工同比-16.8%,较前值+4.7pct;土地购置面积同比-13.9%,较前值-16.8pct;竣工同比+28.5%,较前值+2.8pct。8月房地产投资进一步走弱,主要源于:1)目前行业库存进一步走低导致复工支撑施工逻辑逐步减弱;2)三条红线从严限制了房企有息负债扩张能力从而约束了拿地开工;3)市场销售的快速走弱
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石基信息:云PMS取得里程碑式突破
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风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展
风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展 政策利好有望推动风电装机增长超预期。①千乡万村驭风计划有望落地,按照10%的村庄安装5MW装机规模,对应350GW分散式风电装机需求,考虑到消纳和推进速度,预计十四五分散式风电年均装机有望达10GW+。②风电大基地十四五年均装机量有望达20GW,推动集中式电站发展。③风电老旧机组提前退役宁夏已启动试点方案,截止2010年,我国风电累积装机量达45GW,其中1.5MW以下机组占比约90%,假设1.5MW以下风机全部改造成3MW风机计算,预计潜在
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【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨,再度提示石化产业链布局机会! 各位投资者,大家好!隔夜布伦特原油价格+2.58%至75.28美元/桶,国内商品期货塑料+5.93%,聚丙烯PP+6.42%,国际原油价格及国内部分能化商品期货价格大涨!我们在9月2日大周期主题电话会议中重点强调了石油石化板块的4条投资主线,近期市场表现亮眼!结合当前市场情况,我们重申观点如下: 【重视石化产业链上游板块的投资机会】国际原油价格经历前期快速下挫后逐步企稳回升,目前已临近前高。而国内石化上游产业链(油公司
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鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的
鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的,持续看好 1、近期多个地方政府出台文件因能耗超标对工业采取限产措施,我们认为在“双碳”目标下未来5年政府可能逐步执行分类管理,能耗指标领先的企业可优先保证开工率,这会加速高能耗行业进行节能减排改造,带动陶瓷纤维需求增长。 2、公司是行业的龙头,占有率超过35%,拥有技术和成本双重优势,可真正享受未来高能耗行业节能减排改造带来的市场机遇,且公司今年重启产能扩张12万吨,叠加技改,可解决产能不足问题保证未来业绩持续增长。 3、公司是中国制造业的典范,是未来
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胶膜涨价更新
胶膜涨价更新 受EVA树脂价格近期涨幅较大(斯尔邦目前光伏料报价2.56万元/吨,较月初2.1万元/吨上涨22%)影响,胶膜企业近期开始调涨胶膜价格,我们对胶膜涨价情况梳理如下: 海优新材:预期胶膜价格调涨35%(预计对应均价在16元/平米以上),目前正与下游客户商谈中。 福斯特&斯威克:自9月初涨价10-15%以来,目前价格尚未变动。后续会考虑涨价,但涨幅会在考虑下游承受能力的基础上确定。 上海天洋:预期胶膜价格调涨35%(预计对应透明EVA胶膜均价在15元/平米以上),下游小组件企业对该价格
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长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间
重点推荐【300088 长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间 1、汽车两化(电动化、智能化)是电子行业未来5-10年的大级别行业趋势,当前市场对电动化研究充分、预期充分,对智能化关注不足;汽车智能化包括行驶智能化(智能驾驶)和车内智能化(智能座舱)两大领域,均为十倍空间行业; 2、车载屏是智能座舱最核心组件之一,行业已经迎来十年十倍的大爆发!公司布局多年已经形成了“3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组”的一体化能力,全球一线车厂和Tier1大厂全部突破,2020年全球市场
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计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元,股价空间71%! 1、受网络安全宣传周从9月推迟到10月11日开幕影响,昨日【网络安全板块】多数有不同程度调整(实为短期情绪);加之近期小非减持公告对市场心理影响,昨日【深信服】调整了5.11%。(其实,小非以前每年都有减持,市场不宜反应过度) 2、公司当前市值937亿,预期对应到今年ps11.7倍,2022年ps8倍。 3、公司基本面一切正常,看好公司下半年业绩加速! 4、看6个月目标市值1598亿元,对应目标价386元/股,股价空间7
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和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现!
化工&新材料】和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现! 目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源,纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱,20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷,55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能,今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后,15万吨产能。 1.草甘膦:公司当前拥有草甘膦5.7万吨,双甘磷20万吨左右(1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5,对应可影响13.3万吨草甘膦);草甘膦价格:当前报价5-5.5万/吨,草甘膦当前成交价5.2万/吨,当前库存处于低位,3
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【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期
【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期,彰显龙头公司对自身盈利能力的信心【德邦机械倪正洋】 事件:公司发布2021年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 1⃣️股权激励绑定核心高管、技术骨干,重视人才队伍建设及技术研发: 本次股权激励覆盖员工人数327人,激励对象包含公司副总经理、董事会秘书周建峰及其他核心骨干员工326人。将向激励对象授予258万股限制性股票,约占公司总股本的0.165%,其中首次授予206.85万股,预留51.15万股
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【中金交运】东航物流重点推荐
🔥【中金交运】东航物流重点推荐 我们2021年5月5日发布中国航空物流深度《航空物流:千亿市场,大有可为》,8月17日发布东航物流首次覆盖深度《东航物流:深化布局,迎风而上》。结合9月9日公司投资者交流会,重申我们的最新观点: 1、资产底盘:东航物流不只有航线+货机,还有17个机场货站。这种有点有线的资产配置类似加盟快递的运输车队+分拨中心,而不是Atlas航空的纯运输。公司需要补的是加盟快递那样的“面单系统”,以形成一体化履约能力,即补足“面”的聚合度。 2、资源壁垒:航空物流资源壁垒高,先
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北京闭门会-电动车1-恩捷股份
北京闭门会-电动车1-恩捷股份 🌼产能&出货&盈利 产能:公司上调扩产节奏,原来计划每年新增10-15条,目前22-24年新增25、30、40条线(和设备厂已谈好);单线母卷1亿平,未来还有提升可能性。 出货:预计今年出货30亿平,21Q3接近9亿平,21Q4出货9亿+。22年45-50亿平,后年65-70亿平。 单平净利润:目前8毛多,下半年到明年提升,量的增长带来单位固定成本下降+涨价(中小客户在8月份有涨价),明年超过9毛钱还是大概率。 注:以上均不包括干法,现在已经在做产品验证,有客户
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北京闭门会-光伏2-金博股份
北京闭门会-光伏2-金博股份 🌼量&价&利 产能:(1)当前:按36寸算,是800-1000套/月。(2)已有规划:可转债募投项目600t明年初建成后,公司总产能年化将超1800t。(3)新规划:随市场需求增加、避免交货压力大而交不上货的情况,会扩产,幅度预计超过可转债的600t。 市占率:目前近40%,短期目标在碳碳热场中达到50%,长期目标在热场中达到50%。 价格:年初100万元/t+,Q2在90万元/t左右,主要是20年签订的订单,价格下降有主动降来替代石墨的考虑。 毛利率:随碳纤维涨
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🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份
🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份 🌼ABC电池 1、进展:实验室认证已经通过,今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线,明年6月出来8.5GW的大的量产线,需要3-6个月爬坡期。 2、效率:没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术,叠加完会有26%。 3、银浆:与PERC、TOPCON使用量差不多,但无需使用低温银浆。由于银的供给问题,未来ABC电池趋势为去银化,目前ABC采用银技术效率为26%,非银25%。 4、战略规划:公司希望围绕ABC电池做整体解决方案:屋顶分布式、追
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石基信息:云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿
云PMS关键签约,增量稳态ARR超20亿 洲际酒店签约落地。签约对象为洲际酒店母公司六洲酒店,协议内容包括洲际全部约6千家酒店,合计88万间客房。预计平均单酒店云PMS投入40-50万元/年,洲际集团稳态ARR超过15-20亿(考虑一点折扣)。 云POS势如破竹。已有万豪洲际雅高香格里拉(20年报增加万豪,新闻增加雅高),远期15-20亿ARR(云POS投入)。市占率从50%提升到80%。 中美担忧:洲际全球签约实际已经回应中美担忧。酒店行业是全球行业,美国酒店软件进中国,中国酒店软件也会进美国
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8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“
【房地产】8月数据点评:投资销售加速走弱,行业政策亟待修复,重申板块“看好”评级 1、投资再走弱,拿地开工下降、施工放缓,竣工快增。 8月,投资同比+0.3%,较前值-1.1pct;开工同比-16.8%,较前值+4.7pct;土地购置面积同比-13.9%,较前值-16.8pct;竣工同比+28.5%,较前值+2.8pct。8月房地产投资进一步走弱,主要源于:1)目前行业库存进一步走低导致复工支撑施工逻辑逐步减弱;2)三条红线从严限制了房企有息负债扩张能力从而约束了拿地开工;3)市场销售的快速走弱
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宝龙地产
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2021-09-17 10:14:53
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
石基信息:云PMS取得里程碑式突破
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石基信息
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风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展
风电经济性好,从周期行业变为成长性行业,看好未来发展 政策利好有望推动风电装机增长超预期。①千乡万村驭风计划有望落地,按照10%的村庄安装5MW装机规模,对应350GW分散式风电装机需求,考虑到消纳和推进速度,预计十四五分散式风电年均装机有望达10GW+。②风电大基地十四五年均装机量有望达20GW,推动集中式电站发展。③风电老旧机组提前退役宁夏已启动试点方案,截止2010年,我国风电累积装机量达45GW,其中1.5MW以下机组占比约90%,假设1.5MW以下风机全部改造成3MW风机计算,预计潜在
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天顺风能
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2021-09-16 12:08:00
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨
【石化化工】隔夜原油价格及部分能化商品期价大涨,再度提示石化产业链布局机会! 各位投资者,大家好!隔夜布伦特原油价格+2.58%至75.28美元/桶,国内商品期货塑料+5.93%,聚丙烯PP+6.42%,国际原油价格及国内部分能化商品期货价格大涨!我们在9月2日大周期主题电话会议中重点强调了石油石化板块的4条投资主线,近期市场表现亮眼!结合当前市场情况,我们重申观点如下: 【重视石化产业链上游板块的投资机会】国际原油价格经历前期快速下挫后逐步企稳回升,目前已临近前高。而国内石化上游产业链(油公司
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桐昆股份
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鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的
鲁阳节能股价再创新历史,“碳中和”受益标的,持续看好 1、近期多个地方政府出台文件因能耗超标对工业采取限产措施,我们认为在“双碳”目标下未来5年政府可能逐步执行分类管理,能耗指标领先的企业可优先保证开工率,这会加速高能耗行业进行节能减排改造,带动陶瓷纤维需求增长。 2、公司是行业的龙头,占有率超过35%,拥有技术和成本双重优势,可真正享受未来高能耗行业节能减排改造带来的市场机遇,且公司今年重启产能扩张12万吨,叠加技改,可解决产能不足问题保证未来业绩持续增长。 3、公司是中国制造业的典范,是未来
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鲁阳节能
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2021-09-16 12:06:16
胶膜涨价更新
胶膜涨价更新 受EVA树脂价格近期涨幅较大(斯尔邦目前光伏料报价2.56万元/吨,较月初2.1万元/吨上涨22%)影响,胶膜企业近期开始调涨胶膜价格,我们对胶膜涨价情况梳理如下: 海优新材:预期胶膜价格调涨35%(预计对应均价在16元/平米以上),目前正与下游客户商谈中。 福斯特&斯威克:自9月初涨价10-15%以来,目前价格尚未变动。后续会考虑涨价,但涨幅会在考虑下游承受能力的基础上确定。 上海天洋:预期胶膜价格调涨35%(预计对应透明EVA胶膜均价在15元/平米以上),下游小组件企业对该价格
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天洋新材
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2021-09-16 12:05:32
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长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间
重点推荐【300088 长信科技】 被市场大幅低估的智能座舱龙头,看翻倍空间 1、汽车两化(电动化、智能化)是电子行业未来5-10年的大级别行业趋势,当前市场对电动化研究充分、预期充分,对智能化关注不足;汽车智能化包括行驶智能化(智能驾驶)和车内智能化(智能座舱)两大领域,均为十倍空间行业; 2、车载屏是智能座舱最核心组件之一,行业已经迎来十年十倍的大爆发!公司布局多年已经形成了“3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组”的一体化能力,全球一线车厂和Tier1大厂全部突破,2020年全球市场
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长信科技
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2021-09-16 12:04:46
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元
计算机关注深信服,难得良机!看6个月目标市值1598亿元,股价空间71%! 1、受网络安全宣传周从9月推迟到10月11日开幕影响,昨日【网络安全板块】多数有不同程度调整(实为短期情绪);加之近期小非减持公告对市场心理影响,昨日【深信服】调整了5.11%。(其实,小非以前每年都有减持,市场不宜反应过度) 2、公司当前市值937亿,预期对应到今年ps11.7倍,2022年ps8倍。 3、公司基本面一切正常,看好公司下半年业绩加速! 4、看6个月目标市值1598亿元,对应目标价386元/股,股价空间7
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深信服
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2021-09-16 12:03:45
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和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现!
化工&新材料】和邦生物:草甘膦,纯碱共振,业绩持续兑现! 目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源,纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱,20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷,55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能,今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后,15万吨产能。 1.草甘膦:公司当前拥有草甘膦5.7万吨,双甘磷20万吨左右(1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5,对应可影响13.3万吨草甘膦);草甘膦价格:当前报价5-5.5万/吨,草甘膦当前成交价5.2万/吨,当前库存处于低位,3
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和邦生物
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【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期
【先导智能】净利率考核目标远期稍超预期,彰显龙头公司对自身盈利能力的信心【德邦机械倪正洋】 事件:公司发布2021年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 1⃣️股权激励绑定核心高管、技术骨干,重视人才队伍建设及技术研发: 本次股权激励覆盖员工人数327人,激励对象包含公司副总经理、董事会秘书周建峰及其他核心骨干员工326人。将向激励对象授予258万股限制性股票,约占公司总股本的0.165%,其中首次授予206.85万股,预留51.15万股
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先导智能
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2021-09-16 00:43:13
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【中金交运】东航物流重点推荐
🔥【中金交运】东航物流重点推荐 我们2021年5月5日发布中国航空物流深度《航空物流:千亿市场,大有可为》,8月17日发布东航物流首次覆盖深度《东航物流:深化布局,迎风而上》。结合9月9日公司投资者交流会,重申我们的最新观点: 1、资产底盘:东航物流不只有航线+货机,还有17个机场货站。这种有点有线的资产配置类似加盟快递的运输车队+分拨中心,而不是Atlas航空的纯运输。公司需要补的是加盟快递那样的“面单系统”,以形成一体化履约能力,即补足“面”的聚合度。 2、资源壁垒:航空物流资源壁垒高,先
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东航物流
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2021-09-16 00:42:37
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北京闭门会-电动车1-恩捷股份
北京闭门会-电动车1-恩捷股份 🌼产能&出货&盈利 产能:公司上调扩产节奏,原来计划每年新增10-15条,目前22-24年新增25、30、40条线(和设备厂已谈好);单线母卷1亿平,未来还有提升可能性。 出货:预计今年出货30亿平,21Q3接近9亿平,21Q4出货9亿+。22年45-50亿平,后年65-70亿平。 单平净利润:目前8毛多,下半年到明年提升,量的增长带来单位固定成本下降+涨价(中小客户在8月份有涨价),明年超过9毛钱还是大概率。 注:以上均不包括干法,现在已经在做产品验证,有客户
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恩捷股份
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2021-09-16 00:42:14
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北京闭门会-光伏2-金博股份
北京闭门会-光伏2-金博股份 🌼量&价&利 产能:(1)当前:按36寸算,是800-1000套/月。(2)已有规划:可转债募投项目600t明年初建成后,公司总产能年化将超1800t。(3)新规划:随市场需求增加、避免交货压力大而交不上货的情况,会扩产,幅度预计超过可转债的600t。 市占率:目前近40%,短期目标在碳碳热场中达到50%,长期目标在热场中达到50%。 价格:年初100万元/t+,Q2在90万元/t左右,主要是20年签订的订单,价格下降有主动降来替代石墨的考虑。 毛利率:随碳纤维涨
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金博股份
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2021-09-16 00:41:47
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🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份
🌀北京闭门会-光伏1-爱旭股份 🌼ABC电池 1、进展:实验室认证已经通过,今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线,明年6月出来8.5GW的大的量产线,需要3-6个月爬坡期。 2、效率:没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术,叠加完会有26%。 3、银浆:与PERC、TOPCON使用量差不多,但无需使用低温银浆。由于银的供给问题,未来ABC电池趋势为去银化,目前ABC采用银技术效率为26%,非银25%。 4、战略规划:公司希望围绕ABC电池做整体解决方案:屋顶分布式、追
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爱旭股份
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