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2021-09-16 00:40:25

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2021-09-16 00:39:45

风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击

风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击 🌹过往风电估值低的原因主要担忧在于成本与空间。目前看都在边际改善。成本上，国内陆上风电已成为全球度电成本最低的能源。风机招标价格腰斩，按照2.5元/w的风机均价，度电成本已经低于2毛/kwh，比光伏度电成本整体低出40%。按照1.9元/w的最新风机均价，度电成本达到0.15元/kwh左右，降本主要由大型化和技术进步(如双馈和半直驱替代直驱，轴承锻件等承重件国产化，独立变桨叶片拉挤大梁），未来利用小时数上升，发电量更大，电价上涨，度电成本还有进一步下降的空间。

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新强联

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华润啤酒小范围交流纪要

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华润啤酒

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制冷剂短评：基加利修正案正式生效，原料上涨推动制冷剂价格上涨

制冷剂行业短评：基加利修正案正式生效，原料上涨叠加备货推动制冷剂价格上涨 2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效。2024年三代制冷剂的使用将冻结在配额基线水平，国内三代制冷剂的配额将以各个企业2020-2022年的平均产销量来确定。近期由于环保检查导致国内氢氟酸开工率下跌，价格上涨，其他原料各类甲烷氯化物也有不同程度上涨，叠加制冷剂下游企业备货，制冷剂

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巨化股份

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电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司

电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司 💎影响分析： 🌹1、现货价格将不受管控，随行就市，市场经济决定！ fgw认为，由于电厂无法上调电价，所以电厂供煤可以实现低价长协。但是其他用煤水泥、化工、钢厂、园区蒸汽锅炉等，均可以有效传导煤价。无需政策管控。价格过高自然抑制需求，反作用煤价。 🌹2、电厂执行长协利好较难实现长协的煤炭企业 ⚡利多陕蒙地区煤炭企业，该地区煤炭企业无法直接对接电厂而难以签订长协议。比如陕煤、兖州煤业(陕蒙、澳洲现货)，以及hhny。 ⚡利空直接运输至港口对接电厂的

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陕西煤业

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【中信建投化工】云南限产政策的信息更新

【中信建投化工】云南限产政策的信息更新今晚微信群传播两则消息：1）云南工业硅限产90%政策暂缓执行，来自于SMM，但是SMM网站上查询不到此消息；2）后续又传，云南限产政策调整：单纯生产工业硅停90%，有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变。我们前期已经在群中阐述过政策后续的执行会循序渐进，不会一蹴而就，而每年的10月份到次年的5月份通常为云南的枯水期，因此电力本就非常紧张，而民生用电必然是优先保证的，所以后续限产限电仍会继续执行。近期云南本地企业正与政府协商后续限产

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兴发集团

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2021-09-15 17:31:57

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负极行业再强调再更新：

负极行业再强调再更新：能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石

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璞泰来

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深耕铁塔，东方铁塔深度报告

公司传统主业为铁塔等钢结构制造（特高压、通讯塔、电视塔等），2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务，自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。钢结构：乘新能源东风，锁定优质客户公司钢结构业务中铁塔类产品占比8成左右，在碳中和约束下，促进能源体系向清洁低碳转型是大势所趋，公司产品应用的特高压、风力发电塔筒品需求有望持续放。下游客户以国网、南网公司等优质企业为主，业务收款情况始终维持较高水平，2013-2020年8年期间累计净现比达到147%，经营质量优质。

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东方铁塔

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2021-09-15 13:44:41

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VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升

VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升 !1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂，对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言，铁锂电池添加比例在4%左右，三元在1.5-2%，对应单位Gwh铁锂电池在50吨+，三元电池在20吨+；伴随着铁锂电池需求的同环比高增，VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨，价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 !2、根据我们的测算，2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨，随着铁锂出货占比的高增，VC用量持续增长；

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永太科技

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2021-09-15 13:42:20

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水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益

【东北食品】水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益公司发布员工持股计划，筹集资金总额上限为3,981.00万元，拟授予份额上限为3981万份，受让回购股份的价格为公司回购股份交易均价110.01元/股的50%，即55.00元/股。本员工持股计划拟使用2019年回购股份中剩余库存股7.28万股以及回购71.68万股中的65.09万股，共计拟使用72.37万股，占公司当前总股本的0.15%。 !长效激励绑定核心管理层。本次参加本员工持股计划的员工总人数不超过66人，其中包括董事长

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水井坊

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2021-09-15 08:26:39

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【中金科技】苹果2021秋季发布会

【中金科技】苹果2021秋季发布会

【中金科技】苹果2021秋季发布会

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歌尔股份

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石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局

石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局连续多周持续推荐负极板块，近期我们力推的中科电气涨幅较大。受昨日云南能耗事件催化，预期石墨化供给偏紧局面会延续，负极新一轮涨价预期加快，负极产业链涨幅较大。 🌟负极产业链基本面梳理： 1_供给偏紧、限电提价影响下，石墨化代加工价格已从年初1.3-1.5万元/吨上涨至1.9-2.4万元/吨(主流报价1.8-2万，散单到2.4万）上涨45%-60%。负极企业成本压力向下有一定程度传导，低端人造石墨负极价格从年初1.9-2.5万元/吨上涨至2.4-3.3万元/吨，上

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中科电气

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光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好

光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好，继续重点推荐 ⛳9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。我们认为：（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需

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隆基绿能

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中免更新要点

中免更新要点 1、线上平台是代运营公司，货是店里的，代运营公司收取一定的费率。 2、新海港正在建设招商，明年930开业。海棠湾1期2号地预计明年Q3开。这两个店开办费不会很高。 3、存货增加主要是在海南，目前货源充足，品牌商比较重视。公司不打价格战，市占率也是最高的。 4、对四季度比较看好。 5、重奢也很重视旅游零售渠道，但开店比较谨慎，他们对海南很重视。与重奢合作方式还在谈。 6、预期2022疫情得到控制，国内旅游零售市场年增速30%。 7、市内店要考虑疫情恢复的情况。 8、采购量扩大，条件比

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中国中免

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电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑

电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑从现在到明年，翻倍行情或将开始。压制股价的因素在解除：过去两个月压制宁德时代等龙头公司的因素主要是上游的涨价，从现在跟踪的情况看，上游涨价最快的阶段或已经过去。看翻倍主要是要切换到明年估值和环境：1）明年产能释放，涨价压力减小，优质公司迎来快速成长；2）宁德时代等龙头的新产品（CTC、钠电池等）有望落地，开启新一轮超预期延伸和成长；3）美国等海外市场、储能市场、政策明年有超预期点。逻辑重回成长，壁垒高、进化能力强的龙头是核心。我们对中游各环节制

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宁德时代

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风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击

风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击 🌹过往风电估值低的原因主要担忧在于成本与空间。目前看都在边际改善。成本上，国内陆上风电已成为全球度电成本最低的能源。风机招标价格腰斩，按照2.5元/w的风机均价，度电成本已经低于2毛/kwh，比光伏度电成本整体低出40%。按照1.9元/w的最新风机均价，度电成本达到0.15元/kwh左右，降本主要由大型化和技术进步(如双馈和半直驱替代直驱，轴承锻件等承重件国产化，独立变桨叶片拉挤大梁），未来利用小时数上升，发电量更大，电价上涨，度电成本还有进一步下降的空间。

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制冷剂短评：基加利修正案正式生效，原料上涨推动制冷剂价格上涨

制冷剂行业短评：基加利修正案正式生效，原料上涨叠加备货推动制冷剂价格上涨 2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效。2024年三代制冷剂的使用将冻结在配额基线水平，国内三代制冷剂的配额将以各个企业2020-2022年的平均产销量来确定。近期由于环保检查导致国内氢氟酸开工率下跌，价格上涨，其他原料各类甲烷氯化物也有不同程度上涨，叠加制冷剂下游企业备货，制冷剂

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电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司

电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司 💎影响分析： 🌹1、现货价格将不受管控，随行就市，市场经济决定！ fgw认为，由于电厂无法上调电价，所以电厂供煤可以实现低价长协。但是其他用煤水泥、化工、钢厂、园区蒸汽锅炉等，均可以有效传导煤价。无需政策管控。价格过高自然抑制需求，反作用煤价。 🌹2、电厂执行长协利好较难实现长协的煤炭企业 ⚡利多陕蒙地区煤炭企业，该地区煤炭企业无法直接对接电厂而难以签订长协议。比如陕煤、兖州煤业(陕蒙、澳洲现货)，以及hhny。 ⚡利空直接运输至港口对接电厂的

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【中信建投化工】云南限产政策的信息更新

【中信建投化工】云南限产政策的信息更新今晚微信群传播两则消息：1）云南工业硅限产90%政策暂缓执行，来自于SMM，但是SMM网站上查询不到此消息；2）后续又传，云南限产政策调整：单纯生产工业硅停90%，有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变。我们前期已经在群中阐述过政策后续的执行会循序渐进，不会一蹴而就，而每年的10月份到次年的5月份通常为云南的枯水期，因此电力本就非常紧张，而民生用电必然是优先保证的，所以后续限产限电仍会继续执行。近期云南本地企业正与政府协商后续限产

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负极行业再强调再更新：

负极行业再强调再更新：能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石

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公司传统主业为铁塔等钢结构制造（特高压、通讯塔、电视塔等），2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务，自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。钢结构：乘新能源东风，锁定优质客户公司钢结构业务中铁塔类产品占比8成左右，在碳中和约束下，促进能源体系向清洁低碳转型是大势所趋，公司产品应用的特高压、风力发电塔筒品需求有望持续放。下游客户以国网、南网公司等优质企业为主，业务收款情况始终维持较高水平，2013-2020年8年期间累计净现比达到147%，经营质量优质。

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VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升

VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升 !1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂，对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言，铁锂电池添加比例在4%左右，三元在1.5-2%，对应单位Gwh铁锂电池在50吨+，三元电池在20吨+；伴随着铁锂电池需求的同环比高增，VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨，价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 !2、根据我们的测算，2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨，随着铁锂出货占比的高增，VC用量持续增长；

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【东北食品】水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益公司发布员工持股计划，筹集资金总额上限为3,981.00万元，拟授予份额上限为3981万份，受让回购股份的价格为公司回购股份交易均价110.01元/股的50%，即55.00元/股。本员工持股计划拟使用2019年回购股份中剩余库存股7.28万股以及回购71.68万股中的65.09万股，共计拟使用72.37万股，占公司当前总股本的0.15%。 !长效激励绑定核心管理层。本次参加本员工持股计划的员工总人数不超过66人，其中包括董事长

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石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局连续多周持续推荐负极板块，近期我们力推的中科电气涨幅较大。受昨日云南能耗事件催化，预期石墨化供给偏紧局面会延续，负极新一轮涨价预期加快，负极产业链涨幅较大。 🌟负极产业链基本面梳理： 1_供给偏紧、限电提价影响下，石墨化代加工价格已从年初1.3-1.5万元/吨上涨至1.9-2.4万元/吨(主流报价1.8-2万，散单到2.4万）上涨45%-60%。负极企业成本压力向下有一定程度传导，低端人造石墨负极价格从年初1.9-2.5万元/吨上涨至2.4-3.3万元/吨，上

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光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好

光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好，继续重点推荐 ⛳9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。我们认为：（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需

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电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑

电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑从现在到明年，翻倍行情或将开始。压制股价的因素在解除：过去两个月压制宁德时代等龙头公司的因素主要是上游的涨价，从现在跟踪的情况看，上游涨价最快的阶段或已经过去。看翻倍主要是要切换到明年估值和环境：1）明年产能释放，涨价压力减小，优质公司迎来快速成长；2）宁德时代等龙头的新产品（CTC、钠电池等）有望落地，开启新一轮超预期延伸和成长；3）美国等海外市场、储能市场、政策明年有超预期点。逻辑重回成长，壁垒高、进化能力强的龙头是核心。我们对中游各环节制

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制冷剂行业短评：基加利修正案正式生效，原料上涨叠加备货推动制冷剂价格上涨 2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效。2024年三代制冷剂的使用将冻结在配额基线水平，国内三代制冷剂的配额将以各个企业2020-2022年的平均产销量来确定。近期由于环保检查导致国内氢氟酸开工率下跌，价格上涨，其他原料各类甲烷氯化物也有不同程度上涨，叠加制冷剂下游企业备货，制冷剂

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电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司

电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司 💎影响分析： 🌹1、现货价格将不受管控，随行就市，市场经济决定！ fgw认为，由于电厂无法上调电价，所以电厂供煤可以实现低价长协。但是其他用煤水泥、化工、钢厂、园区蒸汽锅炉等，均可以有效传导煤价。无需政策管控。价格过高自然抑制需求，反作用煤价。 🌹2、电厂执行长协利好较难实现长协的煤炭企业 ⚡利多陕蒙地区煤炭企业，该地区煤炭企业无法直接对接电厂而难以签订长协议。比如陕煤、兖州煤业(陕蒙、澳洲现货)，以及hhny。 ⚡利空直接运输至港口对接电厂的

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陕西煤业

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2021-09-16 00:34:58

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【中信建投化工】云南限产政策的信息更新

【中信建投化工】云南限产政策的信息更新今晚微信群传播两则消息：1）云南工业硅限产90%政策暂缓执行，来自于SMM，但是SMM网站上查询不到此消息；2）后续又传，云南限产政策调整：单纯生产工业硅停90%，有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变。我们前期已经在群中阐述过政策后续的执行会循序渐进，不会一蹴而就，而每年的10月份到次年的5月份通常为云南的枯水期，因此电力本就非常紧张，而民生用电必然是优先保证的，所以后续限产限电仍会继续执行。近期云南本地企业正与政府协商后续限产

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兴发集团

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负极行业再强调再更新：

负极行业再强调再更新：能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石

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璞泰来

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深耕铁塔，东方铁塔深度报告

公司传统主业为铁塔等钢结构制造（特高压、通讯塔、电视塔等），2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务，自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。钢结构：乘新能源东风，锁定优质客户公司钢结构业务中铁塔类产品占比8成左右，在碳中和约束下，促进能源体系向清洁低碳转型是大势所趋，公司产品应用的特高压、风力发电塔筒品需求有望持续放。下游客户以国网、南网公司等优质企业为主，业务收款情况始终维持较高水平，2013-2020年8年期间累计净现比达到147%，经营质量优质。

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东方铁塔

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VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升

VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升 !1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂，对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言，铁锂电池添加比例在4%左右，三元在1.5-2%，对应单位Gwh铁锂电池在50吨+，三元电池在20吨+；伴随着铁锂电池需求的同环比高增，VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨，价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 !2、根据我们的测算，2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨，随着铁锂出货占比的高增，VC用量持续增长；

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永太科技

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水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益

【东北食品】水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益公司发布员工持股计划，筹集资金总额上限为3,981.00万元，拟授予份额上限为3981万份，受让回购股份的价格为公司回购股份交易均价110.01元/股的50%，即55.00元/股。本员工持股计划拟使用2019年回购股份中剩余库存股7.28万股以及回购71.68万股中的65.09万股，共计拟使用72.37万股，占公司当前总股本的0.15%。 !长效激励绑定核心管理层。本次参加本员工持股计划的员工总人数不超过66人，其中包括董事长

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水井坊

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【中金科技】苹果2021秋季发布会

【中金科技】苹果2021秋季发布会

【中金科技】苹果2021秋季发布会

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歌尔股份

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石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局

石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局连续多周持续推荐负极板块，近期我们力推的中科电气涨幅较大。受昨日云南能耗事件催化，预期石墨化供给偏紧局面会延续，负极新一轮涨价预期加快，负极产业链涨幅较大。 🌟负极产业链基本面梳理： 1_供给偏紧、限电提价影响下，石墨化代加工价格已从年初1.3-1.5万元/吨上涨至1.9-2.4万元/吨(主流报价1.8-2万，散单到2.4万）上涨45%-60%。负极企业成本压力向下有一定程度传导，低端人造石墨负极价格从年初1.9-2.5万元/吨上涨至2.4-3.3万元/吨，上

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中科电气

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光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好

光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好，继续重点推荐 ⛳9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。我们认为：（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需

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中免更新要点

中免更新要点 1、线上平台是代运营公司，货是店里的，代运营公司收取一定的费率。 2、新海港正在建设招商，明年930开业。海棠湾1期2号地预计明年Q3开。这两个店开办费不会很高。 3、存货增加主要是在海南，目前货源充足，品牌商比较重视。公司不打价格战，市占率也是最高的。 4、对四季度比较看好。 5、重奢也很重视旅游零售渠道，但开店比较谨慎，他们对海南很重视。与重奢合作方式还在谈。 6、预期2022疫情得到控制，国内旅游零售市场年增速30%。 7、市内店要考虑疫情恢复的情况。 8、采购量扩大，条件比

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中国中免

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电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑

电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑从现在到明年，翻倍行情或将开始。压制股价的因素在解除：过去两个月压制宁德时代等龙头公司的因素主要是上游的涨价，从现在跟踪的情况看，上游涨价最快的阶段或已经过去。看翻倍主要是要切换到明年估值和环境：1）明年产能释放，涨价压力减小，优质公司迎来快速成长；2）宁德时代等龙头的新产品（CTC、钠电池等）有望落地，开启新一轮超预期延伸和成长；3）美国等海外市场、储能市场、政策明年有超预期点。逻辑重回成长，壁垒高、进化能力强的龙头是核心。我们对中游各环节制

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新和成电话会议纪要20210914

新和成电话会议纪要20210914

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风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击

风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击 🌹过往风电估值低的原因主要担忧在于成本与空间。目前看都在边际改善。成本上，国内陆上风电已成为全球度电成本最低的能源。风机招标价格腰斩，按照2.5元/w的风机均价，度电成本已经低于2毛/kwh，比光伏度电成本整体低出40%。按照1.9元/w的最新风机均价，度电成本达到0.15元/kwh左右，降本主要由大型化和技术进步(如双馈和半直驱替代直驱，轴承锻件等承重件国产化，独立变桨叶片拉挤大梁），未来利用小时数上升，发电量更大，电价上涨，度电成本还有进一步下降的空间。

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华润啤酒小范围交流纪要

华润啤酒小范围交流纪要

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华润啤酒

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制冷剂短评：基加利修正案正式生效，原料上涨推动制冷剂价格上涨

制冷剂行业短评：基加利修正案正式生效，原料上涨叠加备货推动制冷剂价格上涨 2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效。2024年三代制冷剂的使用将冻结在配额基线水平，国内三代制冷剂的配额将以各个企业2020-2022年的平均产销量来确定。近期由于环保检查导致国内氢氟酸开工率下跌，价格上涨，其他原料各类甲烷氯化物也有不同程度上涨，叠加制冷剂下游企业备货，制冷剂

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巨化股份

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电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司

电厂全面长协议：利好陕蒙地区现货比例高的公司 💎影响分析： 🌹1、现货价格将不受管控，随行就市，市场经济决定！ fgw认为，由于电厂无法上调电价，所以电厂供煤可以实现低价长协。但是其他用煤水泥、化工、钢厂、园区蒸汽锅炉等，均可以有效传导煤价。无需政策管控。价格过高自然抑制需求，反作用煤价。 🌹2、电厂执行长协利好较难实现长协的煤炭企业 ⚡利多陕蒙地区煤炭企业，该地区煤炭企业无法直接对接电厂而难以签订长协议。比如陕煤、兖州煤业(陕蒙、澳洲现货)，以及hhny。 ⚡利空直接运输至港口对接电厂的

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【中信建投化工】云南限产政策的信息更新

【中信建投化工】云南限产政策的信息更新今晚微信群传播两则消息：1）云南工业硅限产90%政策暂缓执行，来自于SMM，但是SMM网站上查询不到此消息；2）后续又传，云南限产政策调整：单纯生产工业硅停90%，有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变。我们前期已经在群中阐述过政策后续的执行会循序渐进，不会一蹴而就，而每年的10月份到次年的5月份通常为云南的枯水期，因此电力本就非常紧张，而民生用电必然是优先保证的，所以后续限产限电仍会继续执行。近期云南本地企业正与政府协商后续限产

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负极行业再强调再更新：

负极行业再强调再更新：能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石

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深耕铁塔，东方铁塔深度报告

公司传统主业为铁塔等钢结构制造（特高压、通讯塔、电视塔等），2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务，自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。钢结构：乘新能源东风，锁定优质客户公司钢结构业务中铁塔类产品占比8成左右，在碳中和约束下，促进能源体系向清洁低碳转型是大势所趋，公司产品应用的特高压、风力发电塔筒品需求有望持续放。下游客户以国网、南网公司等优质企业为主，业务收款情况始终维持较高水平，2013-2020年8年期间累计净现比达到147%，经营质量优质。

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VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升

VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升 !1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂，对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言，铁锂电池添加比例在4%左右，三元在1.5-2%，对应单位Gwh铁锂电池在50吨+，三元电池在20吨+；伴随着铁锂电池需求的同环比高增，VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨，价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 !2、根据我们的测算，2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨，随着铁锂出货占比的高增，VC用量持续增长；

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水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益

【东北食品】水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益公司发布员工持股计划，筹集资金总额上限为3,981.00万元，拟授予份额上限为3981万份，受让回购股份的价格为公司回购股份交易均价110.01元/股的50%，即55.00元/股。本员工持股计划拟使用2019年回购股份中剩余库存股7.28万股以及回购71.68万股中的65.09万股，共计拟使用72.37万股，占公司当前总股本的0.15%。 !长效激励绑定核心管理层。本次参加本员工持股计划的员工总人数不超过66人，其中包括董事长

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【中金科技】苹果2021秋季发布会

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石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局

石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局连续多周持续推荐负极板块，近期我们力推的中科电气涨幅较大。受昨日云南能耗事件催化，预期石墨化供给偏紧局面会延续，负极新一轮涨价预期加快，负极产业链涨幅较大。 🌟负极产业链基本面梳理： 1_供给偏紧、限电提价影响下，石墨化代加工价格已从年初1.3-1.5万元/吨上涨至1.9-2.4万元/吨(主流报价1.8-2万，散单到2.4万）上涨45%-60%。负极企业成本压力向下有一定程度传导，低端人造石墨负极价格从年初1.9-2.5万元/吨上涨至2.4-3.3万元/吨，上

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光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好

光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好，继续重点推荐 ⛳9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。我们认为：（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需

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中免更新要点 1、线上平台是代运营公司，货是店里的，代运营公司收取一定的费率。 2、新海港正在建设招商，明年930开业。海棠湾1期2号地预计明年Q3开。这两个店开办费不会很高。 3、存货增加主要是在海南，目前货源充足，品牌商比较重视。公司不打价格战，市占率也是最高的。 4、对四季度比较看好。 5、重奢也很重视旅游零售渠道，但开店比较谨慎，他们对海南很重视。与重奢合作方式还在谈。 6、预期2022疫情得到控制，国内旅游零售市场年增速30%。 7、市内店要考虑疫情恢复的情况。 8、采购量扩大，条件比

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电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑

电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑从现在到明年，翻倍行情或将开始。压制股价的因素在解除：过去两个月压制宁德时代等龙头公司的因素主要是上游的涨价，从现在跟踪的情况看，上游涨价最快的阶段或已经过去。看翻倍主要是要切换到明年估值和环境：1）明年产能释放，涨价压力减小，优质公司迎来快速成长；2）宁德时代等龙头的新产品（CTC、钠电池等）有望落地，开启新一轮超预期延伸和成长；3）美国等海外市场、储能市场、政策明年有超预期点。逻辑重回成长，壁垒高、进化能力强的龙头是核心。我们对中游各环节制

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风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击

风电板块大涨，22年迎来戴维斯双击 🌹过往风电估值低的原因主要担忧在于成本与空间。目前看都在边际改善。成本上，国内陆上风电已成为全球度电成本最低的能源。风机招标价格腰斩，按照2.5元/w的风机均价，度电成本已经低于2毛/kwh，比光伏度电成本整体低出40%。按照1.9元/w的最新风机均价，度电成本达到0.15元/kwh左右，降本主要由大型化和技术进步(如双馈和半直驱替代直驱，轴承锻件等承重件国产化，独立变桨叶片拉挤大梁），未来利用小时数上升，发电量更大，电价上涨，度电成本还有进一步下降的空间。

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制冷剂短评：基加利修正案正式生效，原料上涨推动制冷剂价格上涨

制冷剂行业短评：基加利修正案正式生效，原料上涨叠加备货推动制冷剂价格上涨 2021年6月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长交存了中国政府接受《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》的接受书。该修正案将于2021年9月15日对我国生效。2024年三代制冷剂的使用将冻结在配额基线水平，国内三代制冷剂的配额将以各个企业2020-2022年的平均产销量来确定。近期由于环保检查导致国内氢氟酸开工率下跌，价格上涨，其他原料各类甲烷氯化物也有不同程度上涨，叠加制冷剂下游企业备货，制冷剂

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【中信建投化工】云南限产政策的信息更新

【中信建投化工】云南限产政策的信息更新今晚微信群传播两则消息：1）云南工业硅限产90%政策暂缓执行，来自于SMM，但是SMM网站上查询不到此消息；2）后续又传，云南限产政策调整：单纯生产工业硅停90%，有下游加工如单、多晶硅片的没有执行。其他的按照文件执行不变。我们前期已经在群中阐述过政策后续的执行会循序渐进，不会一蹴而就，而每年的10月份到次年的5月份通常为云南的枯水期，因此电力本就非常紧张，而民生用电必然是优先保证的，所以后续限产限电仍会继续执行。近期云南本地企业正与政府协商后续限产

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负极行业再强调再更新：

负极行业再强调再更新：能耗双控限制石墨化产能，负极盈利有望持续提升 1、2021年8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，内蒙古为三级预警，进展总体顺利。内蒙古2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗下降4%以上。 2、内蒙地区有大批负极材料及负极石墨化企业，石墨化产能约占全国的40%。内蒙独立及配套负极石墨化企业限电比例20-50%不等，对石墨化产能有较大影响。石

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公司传统主业为铁塔等钢结构制造（特高压、通讯塔、电视塔等），2016年通过重大资产重组新增氯化钾开采、生产和销售业务，自此公司由钢结构制造企业转变为钢结构+钾肥双主业公司。钢结构：乘新能源东风，锁定优质客户公司钢结构业务中铁塔类产品占比8成左右，在碳中和约束下，促进能源体系向清洁低碳转型是大势所趋，公司产品应用的特高压、风力发电塔筒品需求有望持续放。下游客户以国网、南网公司等优质企业为主，业务收款情况始终维持较高水平，2013-2020年8年期间累计净现比达到147%，经营质量优质。

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2021-09-15 13:44:41

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VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升

VC、FEC：锂电池最重要添加剂，价格持续攀升 !1、VC、FEC为锂电池最重要的添加剂，对SEI膜的形成、循环寿命、倍率性能、低温性能的影响至关重要。对VC而言，铁锂电池添加比例在4%左右，三元在1.5-2%，对应单位Gwh铁锂电池在50吨+，三元电池在20吨+；伴随着铁锂电池需求的同环比高增，VC价格由年初的15万左右增至目前的60万左右/吨，价格的持续攀升对企业业绩弹性影响较大。 !2、根据我们的测算，2021年全球VC添加剂用量在1.4万吨，随着铁锂出货占比的高增，VC用量持续增长；

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永太科技

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2021-09-15 13:42:20

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水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益

【东北食品】水井坊事件点评：员工持股落地，长效激励绑定核心骨干利益公司发布员工持股计划，筹集资金总额上限为3,981.00万元，拟授予份额上限为3981万份，受让回购股份的价格为公司回购股份交易均价110.01元/股的50%，即55.00元/股。本员工持股计划拟使用2019年回购股份中剩余库存股7.28万股以及回购71.68万股中的65.09万股，共计拟使用72.37万股，占公司当前总股本的0.15%。 !长效激励绑定核心管理层。本次参加本员工持股计划的员工总人数不超过66人，其中包括董事长

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水井坊

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2021-09-15 08:26:39

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【中金科技】苹果2021秋季发布会

【中金科技】苹果2021秋季发布会

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歌尔股份

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2021-09-15 08:15:24

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石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局

石墨化产能紧缺，重塑负极竞争格局连续多周持续推荐负极板块，近期我们力推的中科电气涨幅较大。受昨日云南能耗事件催化，预期石墨化供给偏紧局面会延续，负极新一轮涨价预期加快，负极产业链涨幅较大。 🌟负极产业链基本面梳理： 1_供给偏紧、限电提价影响下，石墨化代加工价格已从年初1.3-1.5万元/吨上涨至1.9-2.4万元/吨(主流报价1.8-2万，散单到2.4万）上涨45%-60%。负极企业成本压力向下有一定程度传导，低端人造石墨负极价格从年初1.9-2.5万元/吨上涨至2.4-3.3万元/吨，上

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中科电气

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2021-09-15 08:14:25

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光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好

光伏：隆基上调硅片报价，下游需求向好，继续重点推荐 ⛳9月14日，隆基宣布上调硅片价格，G1、M6、M10价格分别为5.24/5.34/6.41元/片，较8月19日报价上涨0.25/0.25/0.3元/片，G1和M6价格较中环8月11日报价高0.36/0.36元/片。我们认为：（1）产业链价格全面上涨，需求逻辑全面兑现：我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致。目前硅片、硅料、EVA树脂、玻璃价格上涨，硅片、电池、组件开工率全线提升，预示下游需

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隆基绿能

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2021-09-15 08:13:25

中免更新要点

中免更新要点 1、线上平台是代运营公司，货是店里的，代运营公司收取一定的费率。 2、新海港正在建设招商，明年930开业。海棠湾1期2号地预计明年Q3开。这两个店开办费不会很高。 3、存货增加主要是在海南，目前货源充足，品牌商比较重视。公司不打价格战，市占率也是最高的。 4、对四季度比较看好。 5、重奢也很重视旅游零售渠道，但开店比较谨慎，他们对海南很重视。与重奢合作方式还在谈。 6、预期2022疫情得到控制，国内旅游零售市场年增速30%。 7、市内店要考虑疫情恢复的情况。 8、采购量扩大，条件比

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中国中免

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2021-09-15 08:03:42

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电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑

电动车新一轮（第三轮）行情有望开启：重回成长逻辑从现在到明年，翻倍行情或将开始。压制股价的因素在解除：过去两个月压制宁德时代等龙头公司的因素主要是上游的涨价，从现在跟踪的情况看，上游涨价最快的阶段或已经过去。看翻倍主要是要切换到明年估值和环境：1）明年产能释放，涨价压力减小，优质公司迎来快速成长；2）宁德时代等龙头的新产品（CTC、钠电池等）有望落地，开启新一轮超预期延伸和成长；3）美国等海外市场、储能市场、政策明年有超预期点。逻辑重回成长，壁垒高、进化能力强的龙头是核心。我们对中游各环节制

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宁德时代

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