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2021-09-13 20:36:41

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啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势

【国金食品】啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势，建议关注调整机会！ [红包]今天华润啤酒大跌，主要系：福建疫情反复，福建为喜力的核心市场，部分投资者担忧疫情影响华润高端化进度。我们认为：1）疫情为短期阶段性扰动，公司长期喜力放量趋势向好。2）预计Q3销量整体下滑，建议降低量的预期，核心关注“直接提价+高端化”带来的ASP上行，经营效率改善仍具备确定性。推荐青啤、华润，关注重啤。近期，我们与啤酒龙头的渠道、公司进行交流，反馈如下： [玫瑰]青岛啤酒：1）量：8月销量83.5

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重庆啤酒

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华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显

【中金机械】华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显大家好，华测检测近期股价表现较弱，据我们了解，公司近期经营一切正常，各项业务稳步推进，我们认为股价回落可能受到市场风格和交易面的影响，目前公司估值已经回落至明年40~45x的区间，配置价值凸显，我们具体点评如下： [玫瑰]二季度利润增速不高，可能部分投资者担心公司的增长持续性。公司2Q21收入增速18.7% YoY，该水平与公司指引的未来年均复合增速20%左右的水平相当，而且基本为内生增长带来；营业利润同比增长22.1% YoY，符合我们的

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华测检测

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鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性

[红包][红包]【中信建投化工-郑勇】继续强烈推荐鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性 [玫瑰]我们前期一直阐述鲁西化工的另外一个核心逻辑在于2018年盈利最好的四个品种：烧碱、己内酰胺、PC、甲酸价差仍在底部，近期烧碱、甲酸、四氯乙烯-R125暴涨，己内酰胺开启二度上涨，同时公司虽然不再生产尿素，但是三聚氰胺产能高达24万吨，价格同样暴涨，业绩弹性巨大。 [庆祝]甲酸价格从8月初的3100元/吨涨至当前的6050元/吨，成为公司近期最耀眼的品种，鲁西甲酸产能40万吨，增厚业绩8亿左右；

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鲁西化工

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新安股份：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气

【东北化工】新安股份持续推荐：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气助公司业绩爆发，年底看500亿市值颖泰生物资质优秀，是精选层第一股，这意味着转板上市可能成为北交所第一股。该收购意义重大，颖泰擅长中小品种，与新安的大品种模式，形成优势互补，加上新安年初收购的合肥星宇，新安与颖泰合计营收年内有望冲击150亿规模（参考上半年财务数据），成国内企业第一。草甘膦需重视新一轮涨价酝酿。拜耳美国影响不容小觑，全球供给缺口或短期拉大。拜耳美国（原孟山都）在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦

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新安股份

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诺禾致源：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长

【方正医药唐爱金】诺禾致源（688315）深度报告：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长 1、科研测序服务领域龙头企业，营收有望复合40%高速成长。全球基因测序服务市场规模预计2023年约140亿美元，年复合增速为20.4%，国内2022年18亿美元，年复合增速为24.4%。公司深耕基因测序科研服务赛道，2016-2019年营收从4.58亿增至15.35亿，3年复合增长率达49.59%。2020年因疫情影响为14.88亿元。 2、品牌力提升+实验室渐入盈利期+Faclon全自动工作

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诺禾致源

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光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨，持续重点推荐 ⛳据卓创资讯，9月13日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价25600元/吨，428牌号的挂牌25800元/吨，每吨跳涨2000，连续六周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强，也将上涨，一方面预示旺季到来，一方面也打消市场关于新产能的担忧，超预期。我们观点如下：（1）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或

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联泓新科

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云南发改委能耗双控通知点评

【中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄

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兴发集团

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行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产

浙商机械（邱世梁、王华君）【锂电设备】行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产！ 1、中美欧新能源车齐放量，爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆，渗透率达37%，未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升，动力锂电池企业积极扩产。供给端，国内一线电池厂（宁德时代、比亚迪）、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧，我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh，CAGR约57%。

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宁德时代

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白酒中秋动销跟踪

[红包]白酒中秋动销跟踪 [玫瑰]中秋临近，旺季回款、发货正常，渠道备货基本完成，进入终端动销阶段。渠道跟踪来看，旺季动销表现正常，前期疫情局部反复对中秋旺季基本无明显影响，总体对21年中秋动销相对乐观态度。分价格带，高端回款总体正常，旺季送礼刚需有增无减，去年中秋报复性消费形成一定程度高基数，预计今年量同比20年中秋仍有不同程度增长。茅台完成Q3回款，10月货仍未发放，批价自前期低点持续回升至3050元左右。五粮液回款进度较快，目前完成90%以上（发货85%左右），八代增加团购+经典，预计量增

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贵州茅台

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【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速

【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速！【浙商机械】事件：发布2021年股权激励草案，拟向激励对象授予300万股限制性股票，占股本总额的0.74%，授予价格为28元/股。点评：前期股价回调风险释放，左侧配置价值显现！预计公司2021-2023年的净利润分别为5.1/7.4/14.3亿元，复合增速57%，对应PE分别74/51/26倍，维持“买入”评级。 1、参考激励计划的业绩解锁条件：2021-2023年收入或者净利润同比增速分别将超65%/61%/51%和22%/41%/1

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杭可科技

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苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张

【天风建材鲍荣富】苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张，多元化发展可期事件：公司9月10日晚发布可转债发行预案，拟发行规模不超过人民币80000万元，用于年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）、信息化系统升级建设项目建设以及补充流动资金，同时公司发布对外投资公告，拟在连云港徐圩新区投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目，项目预计总投资13.8亿元，目前已与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）

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苏博特

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关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明

!关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明-【申万电子&机械】我们注意到，近期市场有信息传斯莱克卷边封技术或对激光焊接进行部分替代、进而影响联赢激光焊接设备需求，导致联赢近日股价波动较大。在此再做一下说明： !1）电池趋势：圆柱在行业中应用比例很低，在联赢的业务构成中同样不足5%，联赢的产品以方壳为主，受限于圆柱的注液技术难度、空间利用率、设备的重复利用率等因素，未来圆柱电池占比提升速度不会很快、占比也不会很高，【方壳仍将是主流】 !2）壳体技术：斯莱克宣传的卷边封工艺效率较高，但是安全

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联赢激光

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证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

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申万宏源

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【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司

🔥🔥强烈推荐【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司，翻倍空间，建议买入【天风环保】 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理，主要产品为废气治理系统及设备，泛半导体工艺废气治理多年，客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等，上半年公司半导体收入占比达到4成，在手订单达8亿，其半导体订单3亿； [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高，确认收入6600万，同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代，实现了在集成电路12寸产线的交付，燃烧式L/S设备研发试制成功并实

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盛剑科技

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国联股份

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啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势

【国金食品】啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势，建议关注调整机会！ [红包]今天华润啤酒大跌，主要系：福建疫情反复，福建为喜力的核心市场，部分投资者担忧疫情影响华润高端化进度。我们认为：1）疫情为短期阶段性扰动，公司长期喜力放量趋势向好。2）预计Q3销量整体下滑，建议降低量的预期，核心关注“直接提价+高端化”带来的ASP上行，经营效率改善仍具备确定性。推荐青啤、华润，关注重啤。近期，我们与啤酒龙头的渠道、公司进行交流，反馈如下： [玫瑰]青岛啤酒：1）量：8月销量83.5

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华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显

【中金机械】华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显大家好，华测检测近期股价表现较弱，据我们了解，公司近期经营一切正常，各项业务稳步推进，我们认为股价回落可能受到市场风格和交易面的影响，目前公司估值已经回落至明年40~45x的区间，配置价值凸显，我们具体点评如下： [玫瑰]二季度利润增速不高，可能部分投资者担心公司的增长持续性。公司2Q21收入增速18.7% YoY，该水平与公司指引的未来年均复合增速20%左右的水平相当，而且基本为内生增长带来；营业利润同比增长22.1% YoY，符合我们的

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鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性

[红包][红包]【中信建投化工-郑勇】继续强烈推荐鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性 [玫瑰]我们前期一直阐述鲁西化工的另外一个核心逻辑在于2018年盈利最好的四个品种：烧碱、己内酰胺、PC、甲酸价差仍在底部，近期烧碱、甲酸、四氯乙烯-R125暴涨，己内酰胺开启二度上涨，同时公司虽然不再生产尿素，但是三聚氰胺产能高达24万吨，价格同样暴涨，业绩弹性巨大。 [庆祝]甲酸价格从8月初的3100元/吨涨至当前的6050元/吨，成为公司近期最耀眼的品种，鲁西甲酸产能40万吨，增厚业绩8亿左右；

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新安股份：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气

【东北化工】新安股份持续推荐：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气助公司业绩爆发，年底看500亿市值颖泰生物资质优秀，是精选层第一股，这意味着转板上市可能成为北交所第一股。该收购意义重大，颖泰擅长中小品种，与新安的大品种模式，形成优势互补，加上新安年初收购的合肥星宇，新安与颖泰合计营收年内有望冲击150亿规模（参考上半年财务数据），成国内企业第一。草甘膦需重视新一轮涨价酝酿。拜耳美国影响不容小觑，全球供给缺口或短期拉大。拜耳美国（原孟山都）在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦

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诺禾致源：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长

【方正医药唐爱金】诺禾致源（688315）深度报告：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长 1、科研测序服务领域龙头企业，营收有望复合40%高速成长。全球基因测序服务市场规模预计2023年约140亿美元，年复合增速为20.4%，国内2022年18亿美元，年复合增速为24.4%。公司深耕基因测序科研服务赛道，2016-2019年营收从4.58亿增至15.35亿，3年复合增长率达49.59%。2020年因疫情影响为14.88亿元。 2、品牌力提升+实验室渐入盈利期+Faclon全自动工作

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光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨，持续重点推荐 ⛳据卓创资讯，9月13日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价25600元/吨，428牌号的挂牌25800元/吨，每吨跳涨2000，连续六周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强，也将上涨，一方面预示旺季到来，一方面也打消市场关于新产能的担忧，超预期。我们观点如下：（1）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或

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云南发改委能耗双控通知点评

【中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄

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行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产

浙商机械（邱世梁、王华君）【锂电设备】行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产！ 1、中美欧新能源车齐放量，爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆，渗透率达37%，未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升，动力锂电池企业积极扩产。供给端，国内一线电池厂（宁德时代、比亚迪）、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧，我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh，CAGR约57%。

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[红包]白酒中秋动销跟踪 [玫瑰]中秋临近，旺季回款、发货正常，渠道备货基本完成，进入终端动销阶段。渠道跟踪来看，旺季动销表现正常，前期疫情局部反复对中秋旺季基本无明显影响，总体对21年中秋动销相对乐观态度。分价格带，高端回款总体正常，旺季送礼刚需有增无减，去年中秋报复性消费形成一定程度高基数，预计今年量同比20年中秋仍有不同程度增长。茅台完成Q3回款，10月货仍未发放，批价自前期低点持续回升至3050元左右。五粮液回款进度较快，目前完成90%以上（发货85%左右），八代增加团购+经典，预计量增

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【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速

【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速！【浙商机械】事件：发布2021年股权激励草案，拟向激励对象授予300万股限制性股票，占股本总额的0.74%，授予价格为28元/股。点评：前期股价回调风险释放，左侧配置价值显现！预计公司2021-2023年的净利润分别为5.1/7.4/14.3亿元，复合增速57%，对应PE分别74/51/26倍，维持“买入”评级。 1、参考激励计划的业绩解锁条件：2021-2023年收入或者净利润同比增速分别将超65%/61%/51%和22%/41%/1

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苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张

【天风建材鲍荣富】苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张，多元化发展可期事件：公司9月10日晚发布可转债发行预案，拟发行规模不超过人民币80000万元，用于年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）、信息化系统升级建设项目建设以及补充流动资金，同时公司发布对外投资公告，拟在连云港徐圩新区投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目，项目预计总投资13.8亿元，目前已与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）

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!关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明-【申万电子&机械】我们注意到，近期市场有信息传斯莱克卷边封技术或对激光焊接进行部分替代、进而影响联赢激光焊接设备需求，导致联赢近日股价波动较大。在此再做一下说明： !1）电池趋势：圆柱在行业中应用比例很低，在联赢的业务构成中同样不足5%，联赢的产品以方壳为主，受限于圆柱的注液技术难度、空间利用率、设备的重复利用率等因素，未来圆柱电池占比提升速度不会很快、占比也不会很高，【方壳仍将是主流】 !2）壳体技术：斯莱克宣传的卷边封工艺效率较高，但是安全

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【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司

🔥🔥强烈推荐【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司，翻倍空间，建议买入【天风环保】 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理，主要产品为废气治理系统及设备，泛半导体工艺废气治理多年，客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等，上半年公司半导体收入占比达到4成，在手订单达8亿，其半导体订单3亿； [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高，确认收入6600万，同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代，实现了在集成电路12寸产线的交付，燃烧式L/S设备研发试制成功并实

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【国金食品】啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势，建议关注调整机会！ [红包]今天华润啤酒大跌，主要系：福建疫情反复，福建为喜力的核心市场，部分投资者担忧疫情影响华润高端化进度。我们认为：1）疫情为短期阶段性扰动，公司长期喜力放量趋势向好。2）预计Q3销量整体下滑，建议降低量的预期，核心关注“直接提价+高端化”带来的ASP上行，经营效率改善仍具备确定性。推荐青啤、华润，关注重啤。近期，我们与啤酒龙头的渠道、公司进行交流，反馈如下： [玫瑰]青岛啤酒：1）量：8月销量83.5

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华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显

【中金机械】华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显大家好，华测检测近期股价表现较弱，据我们了解，公司近期经营一切正常，各项业务稳步推进，我们认为股价回落可能受到市场风格和交易面的影响，目前公司估值已经回落至明年40~45x的区间，配置价值凸显，我们具体点评如下： [玫瑰]二季度利润增速不高，可能部分投资者担心公司的增长持续性。公司2Q21收入增速18.7% YoY，该水平与公司指引的未来年均复合增速20%左右的水平相当，而且基本为内生增长带来；营业利润同比增长22.1% YoY，符合我们的

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华测检测

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2021-09-13 20:15:31

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鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性

[红包][红包]【中信建投化工-郑勇】继续强烈推荐鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性 [玫瑰]我们前期一直阐述鲁西化工的另外一个核心逻辑在于2018年盈利最好的四个品种：烧碱、己内酰胺、PC、甲酸价差仍在底部，近期烧碱、甲酸、四氯乙烯-R125暴涨，己内酰胺开启二度上涨，同时公司虽然不再生产尿素，但是三聚氰胺产能高达24万吨，价格同样暴涨，业绩弹性巨大。 [庆祝]甲酸价格从8月初的3100元/吨涨至当前的6050元/吨，成为公司近期最耀眼的品种，鲁西甲酸产能40万吨，增厚业绩8亿左右；

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鲁西化工

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2021-09-13 20:13:29

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新安股份：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气

【东北化工】新安股份持续推荐：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气助公司业绩爆发，年底看500亿市值颖泰生物资质优秀，是精选层第一股，这意味着转板上市可能成为北交所第一股。该收购意义重大，颖泰擅长中小品种，与新安的大品种模式，形成优势互补，加上新安年初收购的合肥星宇，新安与颖泰合计营收年内有望冲击150亿规模（参考上半年财务数据），成国内企业第一。草甘膦需重视新一轮涨价酝酿。拜耳美国影响不容小觑，全球供给缺口或短期拉大。拜耳美国（原孟山都）在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦

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新安股份

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2021-09-13 20:07:52

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诺禾致源：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长

【方正医药唐爱金】诺禾致源（688315）深度报告：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长 1、科研测序服务领域龙头企业，营收有望复合40%高速成长。全球基因测序服务市场规模预计2023年约140亿美元，年复合增速为20.4%，国内2022年18亿美元，年复合增速为24.4%。公司深耕基因测序科研服务赛道，2016-2019年营收从4.58亿增至15.35亿，3年复合增长率达49.59%。2020年因疫情影响为14.88亿元。 2、品牌力提升+实验室渐入盈利期+Faclon全自动工作

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诺禾致源

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2021-09-13 20:05:16

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光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨，持续重点推荐 ⛳据卓创资讯，9月13日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价25600元/吨，428牌号的挂牌25800元/吨，每吨跳涨2000，连续六周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强，也将上涨，一方面预示旺季到来，一方面也打消市场关于新产能的担忧，超预期。我们观点如下：（1）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或

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联泓新科

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云南发改委能耗双控通知点评

【中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄

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兴发集团

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行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产

浙商机械（邱世梁、王华君）【锂电设备】行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产！ 1、中美欧新能源车齐放量，爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆，渗透率达37%，未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升，动力锂电池企业积极扩产。供给端，国内一线电池厂（宁德时代、比亚迪）、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧，我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh，CAGR约57%。

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宁德时代

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白酒中秋动销跟踪

[红包]白酒中秋动销跟踪 [玫瑰]中秋临近，旺季回款、发货正常，渠道备货基本完成，进入终端动销阶段。渠道跟踪来看，旺季动销表现正常，前期疫情局部反复对中秋旺季基本无明显影响，总体对21年中秋动销相对乐观态度。分价格带，高端回款总体正常，旺季送礼刚需有增无减，去年中秋报复性消费形成一定程度高基数，预计今年量同比20年中秋仍有不同程度增长。茅台完成Q3回款，10月货仍未发放，批价自前期低点持续回升至3050元左右。五粮液回款进度较快，目前完成90%以上（发货85%左右），八代增加团购+经典，预计量增

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贵州茅台

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2021-09-13 08:30:36

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【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速

【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速！【浙商机械】事件：发布2021年股权激励草案，拟向激励对象授予300万股限制性股票，占股本总额的0.74%，授予价格为28元/股。点评：前期股价回调风险释放，左侧配置价值显现！预计公司2021-2023年的净利润分别为5.1/7.4/14.3亿元，复合增速57%，对应PE分别74/51/26倍，维持“买入”评级。 1、参考激励计划的业绩解锁条件：2021-2023年收入或者净利润同比增速分别将超65%/61%/51%和22%/41%/1

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杭可科技

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苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张

【天风建材鲍荣富】苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张，多元化发展可期事件：公司9月10日晚发布可转债发行预案，拟发行规模不超过人民币80000万元，用于年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）、信息化系统升级建设项目建设以及补充流动资金，同时公司发布对外投资公告，拟在连云港徐圩新区投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目，项目预计总投资13.8亿元，目前已与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）

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苏博特

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关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明

!关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明-【申万电子&机械】我们注意到，近期市场有信息传斯莱克卷边封技术或对激光焊接进行部分替代、进而影响联赢激光焊接设备需求，导致联赢近日股价波动较大。在此再做一下说明： !1）电池趋势：圆柱在行业中应用比例很低，在联赢的业务构成中同样不足5%，联赢的产品以方壳为主，受限于圆柱的注液技术难度、空间利用率、设备的重复利用率等因素，未来圆柱电池占比提升速度不会很快、占比也不会很高，【方壳仍将是主流】 !2）壳体技术：斯莱克宣传的卷边封工艺效率较高，但是安全

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联赢激光

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证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

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申万宏源

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【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司

🔥🔥强烈推荐【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司，翻倍空间，建议买入【天风环保】 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理，主要产品为废气治理系统及设备，泛半导体工艺废气治理多年，客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等，上半年公司半导体收入占比达到4成，在手订单达8亿，其半导体订单3亿； [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高，确认收入6600万，同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代，实现了在集成电路12寸产线的交付，燃烧式L/S设备研发试制成功并实

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盛剑科技

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太阳花冰淇淋

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秋季策略会国联股份纪要20210913

秋季策略会国联股份纪要20210913

秋季策略会国联股份纪要20210913

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国联股份

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啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势

【国金食品】啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势，建议关注调整机会！ [红包]今天华润啤酒大跌，主要系：福建疫情反复，福建为喜力的核心市场，部分投资者担忧疫情影响华润高端化进度。我们认为：1）疫情为短期阶段性扰动，公司长期喜力放量趋势向好。2）预计Q3销量整体下滑，建议降低量的预期，核心关注“直接提价+高端化”带来的ASP上行，经营效率改善仍具备确定性。推荐青啤、华润，关注重啤。近期，我们与啤酒龙头的渠道、公司进行交流，反馈如下： [玫瑰]青岛啤酒：1）量：8月销量83.5

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重庆啤酒

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华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显

【中金机械】华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显大家好，华测检测近期股价表现较弱，据我们了解，公司近期经营一切正常，各项业务稳步推进，我们认为股价回落可能受到市场风格和交易面的影响，目前公司估值已经回落至明年40~45x的区间，配置价值凸显，我们具体点评如下： [玫瑰]二季度利润增速不高，可能部分投资者担心公司的增长持续性。公司2Q21收入增速18.7% YoY，该水平与公司指引的未来年均复合增速20%左右的水平相当，而且基本为内生增长带来；营业利润同比增长22.1% YoY，符合我们的

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华测检测

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鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性

[红包][红包]【中信建投化工-郑勇】继续强烈推荐鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性 [玫瑰]我们前期一直阐述鲁西化工的另外一个核心逻辑在于2018年盈利最好的四个品种：烧碱、己内酰胺、PC、甲酸价差仍在底部，近期烧碱、甲酸、四氯乙烯-R125暴涨，己内酰胺开启二度上涨，同时公司虽然不再生产尿素，但是三聚氰胺产能高达24万吨，价格同样暴涨，业绩弹性巨大。 [庆祝]甲酸价格从8月初的3100元/吨涨至当前的6050元/吨，成为公司近期最耀眼的品种，鲁西甲酸产能40万吨，增厚业绩8亿左右；

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新安股份：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气

【东北化工】新安股份持续推荐：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气助公司业绩爆发，年底看500亿市值颖泰生物资质优秀，是精选层第一股，这意味着转板上市可能成为北交所第一股。该收购意义重大，颖泰擅长中小品种，与新安的大品种模式，形成优势互补，加上新安年初收购的合肥星宇，新安与颖泰合计营收年内有望冲击150亿规模（参考上半年财务数据），成国内企业第一。草甘膦需重视新一轮涨价酝酿。拜耳美国影响不容小觑，全球供给缺口或短期拉大。拜耳美国（原孟山都）在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦

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新安股份

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诺禾致源：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长

【方正医药唐爱金】诺禾致源（688315）深度报告：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长 1、科研测序服务领域龙头企业，营收有望复合40%高速成长。全球基因测序服务市场规模预计2023年约140亿美元，年复合增速为20.4%，国内2022年18亿美元，年复合增速为24.4%。公司深耕基因测序科研服务赛道，2016-2019年营收从4.58亿增至15.35亿，3年复合增长率达49.59%。2020年因疫情影响为14.88亿元。 2、品牌力提升+实验室渐入盈利期+Faclon全自动工作

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光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨，持续重点推荐 ⛳据卓创资讯，9月13日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价25600元/吨，428牌号的挂牌25800元/吨，每吨跳涨2000，连续六周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强，也将上涨，一方面预示旺季到来，一方面也打消市场关于新产能的担忧，超预期。我们观点如下：（1）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或

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云南发改委能耗双控通知点评

【中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄

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兴发集团

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行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产

浙商机械（邱世梁、王华君）【锂电设备】行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产！ 1、中美欧新能源车齐放量，爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆，渗透率达37%，未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升，动力锂电池企业积极扩产。供给端，国内一线电池厂（宁德时代、比亚迪）、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧，我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh，CAGR约57%。

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白酒中秋动销跟踪

[红包]白酒中秋动销跟踪 [玫瑰]中秋临近，旺季回款、发货正常，渠道备货基本完成，进入终端动销阶段。渠道跟踪来看，旺季动销表现正常，前期疫情局部反复对中秋旺季基本无明显影响，总体对21年中秋动销相对乐观态度。分价格带，高端回款总体正常，旺季送礼刚需有增无减，去年中秋报复性消费形成一定程度高基数，预计今年量同比20年中秋仍有不同程度增长。茅台完成Q3回款，10月货仍未发放，批价自前期低点持续回升至3050元左右。五粮液回款进度较快，目前完成90%以上（发货85%左右），八代增加团购+经典，预计量增

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【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速

【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速！【浙商机械】事件：发布2021年股权激励草案，拟向激励对象授予300万股限制性股票，占股本总额的0.74%，授予价格为28元/股。点评：前期股价回调风险释放，左侧配置价值显现！预计公司2021-2023年的净利润分别为5.1/7.4/14.3亿元，复合增速57%，对应PE分别74/51/26倍，维持“买入”评级。 1、参考激励计划的业绩解锁条件：2021-2023年收入或者净利润同比增速分别将超65%/61%/51%和22%/41%/1

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苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张

【天风建材鲍荣富】苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张，多元化发展可期事件：公司9月10日晚发布可转债发行预案，拟发行规模不超过人民币80000万元，用于年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）、信息化系统升级建设项目建设以及补充流动资金，同时公司发布对外投资公告，拟在连云港徐圩新区投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目，项目预计总投资13.8亿元，目前已与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）

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!关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明-【申万电子&机械】我们注意到，近期市场有信息传斯莱克卷边封技术或对激光焊接进行部分替代、进而影响联赢激光焊接设备需求，导致联赢近日股价波动较大。在此再做一下说明： !1）电池趋势：圆柱在行业中应用比例很低，在联赢的业务构成中同样不足5%，联赢的产品以方壳为主，受限于圆柱的注液技术难度、空间利用率、设备的重复利用率等因素，未来圆柱电池占比提升速度不会很快、占比也不会很高，【方壳仍将是主流】 !2）壳体技术：斯莱克宣传的卷边封工艺效率较高，但是安全

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【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司

🔥🔥强烈推荐【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司，翻倍空间，建议买入【天风环保】 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理，主要产品为废气治理系统及设备，泛半导体工艺废气治理多年，客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等，上半年公司半导体收入占比达到4成，在手订单达8亿，其半导体订单3亿； [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高，确认收入6600万，同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代，实现了在集成电路12寸产线的交付，燃烧式L/S设备研发试制成功并实

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啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势

【国金食品】啤酒跟踪反馈：放短看长，短期销量压力不影响长期高端化趋势，建议关注调整机会！ [红包]今天华润啤酒大跌，主要系：福建疫情反复，福建为喜力的核心市场，部分投资者担忧疫情影响华润高端化进度。我们认为：1）疫情为短期阶段性扰动，公司长期喜力放量趋势向好。2）预计Q3销量整体下滑，建议降低量的预期，核心关注“直接提价+高端化”带来的ASP上行，经营效率改善仍具备确定性。推荐青啤、华润，关注重啤。近期，我们与啤酒龙头的渠道、公司进行交流，反馈如下： [玫瑰]青岛啤酒：1）量：8月销量83.5

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【中金机械】华测检测近况更新，估值回落，配置价值凸显大家好，华测检测近期股价表现较弱，据我们了解，公司近期经营一切正常，各项业务稳步推进，我们认为股价回落可能受到市场风格和交易面的影响，目前公司估值已经回落至明年40~45x的区间，配置价值凸显，我们具体点评如下： [玫瑰]二季度利润增速不高，可能部分投资者担心公司的增长持续性。公司2Q21收入增速18.7% YoY，该水平与公司指引的未来年均复合增速20%左右的水平相当，而且基本为内生增长带来；营业利润同比增长22.1% YoY，符合我们的

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鲁西化工：特别重视忽视品种暴涨带来的业绩弹性

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新安股份：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气

【东北化工】新安股份持续推荐：收购颖泰股权志在重回农药头部，硅+草甘膦双景气助公司业绩爆发，年底看500亿市值颖泰生物资质优秀，是精选层第一股，这意味着转板上市可能成为北交所第一股。该收购意义重大，颖泰擅长中小品种，与新安的大品种模式，形成优势互补，加上新安年初收购的合肥星宇，新安与颖泰合计营收年内有望冲击150亿规模（参考上半年财务数据），成国内企业第一。草甘膦需重视新一轮涨价酝酿。拜耳美国影响不容小觑，全球供给缺口或短期拉大。拜耳美国（原孟山都）在卢灵拥有全球最大的产能装置41万吨双甘膦

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新安股份

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2021-09-13 20:07:52

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诺禾致源：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长

【方正医药唐爱金】诺禾致源（688315）深度报告：科研测序服务龙头企业，规模效应有望拉动业绩高速成长 1、科研测序服务领域龙头企业，营收有望复合40%高速成长。全球基因测序服务市场规模预计2023年约140亿美元，年复合增速为20.4%，国内2022年18亿美元，年复合增速为24.4%。公司深耕基因测序科研服务赛道，2016-2019年营收从4.58亿增至15.35亿，3年复合增长率达49.59%。2020年因疫情影响为14.88亿元。 2、品牌力提升+实验室渐入盈利期+Faclon全自动工作

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诺禾致源

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光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨

🚀【中泰电新苏晨团队】光伏EVA树脂：线缆料报价连续两周跳涨2000元/吨，持续重点推荐 ⛳据卓创资讯，9月13日联泓新科EVA线缆料628牌号挂牌价25600元/吨，428牌号的挂牌25800元/吨，每吨跳涨2000，连续六周上涨。EVA树脂光伏料与线缆料价格相关性较强，也将上涨，一方面预示旺季到来，一方面也打消市场关于新产能的担忧，超预期。我们观点如下：（1）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或

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联泓新科

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云南发改委能耗双控通知点评

【中信建投化工-郑勇】云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右，影响极大。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄

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兴发集团

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行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产

浙商机械（邱世梁、王华君）【锂电设备】行业深度：全球电动车加速放量，锂电设备受益动力电池扩产！ 1、中美欧新能源车齐放量，爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆，渗透率达37%，未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升，动力锂电池企业积极扩产。供给端，国内一线电池厂（宁德时代、比亚迪）、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧，我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh，CAGR约57%。

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宁德时代

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白酒中秋动销跟踪

[红包]白酒中秋动销跟踪 [玫瑰]中秋临近，旺季回款、发货正常，渠道备货基本完成，进入终端动销阶段。渠道跟踪来看，旺季动销表现正常，前期疫情局部反复对中秋旺季基本无明显影响，总体对21年中秋动销相对乐观态度。分价格带，高端回款总体正常，旺季送礼刚需有增无减，去年中秋报复性消费形成一定程度高基数，预计今年量同比20年中秋仍有不同程度增长。茅台完成Q3回款，10月货仍未发放，批价自前期低点持续回升至3050元左右。五粮液回款进度较快，目前完成90%以上（发货85%左右），八代增加团购+经典，预计量增

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贵州茅台

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【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速

【杭可科技】股权激励彰显信心，明后年业绩有望大幅提速！【浙商机械】事件：发布2021年股权激励草案，拟向激励对象授予300万股限制性股票，占股本总额的0.74%，授予价格为28元/股。点评：前期股价回调风险释放，左侧配置价值显现！预计公司2021-2023年的净利润分别为5.1/7.4/14.3亿元，复合增速57%，对应PE分别74/51/26倍，维持“买入”评级。 1、参考激励计划的业绩解锁条件：2021-2023年收入或者净利润同比增速分别将超65%/61%/51%和22%/41%/1

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杭可科技

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苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张

【天风建材鲍荣富】苏博特动态点评：产能迎新一轮扩张，多元化发展可期事件：公司9月10日晚发布可转债发行预案，拟发行规模不超过人民币80000万元，用于年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）、高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）、信息化系统升级建设项目建设以及补充流动资金，同时公司发布对外投资公告，拟在连云港徐圩新区投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目，项目预计总投资13.8亿元，目前已与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）

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苏博特

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关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明

!关于卷边封工艺对于激光焊接设备影响的再说明-【申万电子&机械】我们注意到，近期市场有信息传斯莱克卷边封技术或对激光焊接进行部分替代、进而影响联赢激光焊接设备需求，导致联赢近日股价波动较大。在此再做一下说明： !1）电池趋势：圆柱在行业中应用比例很低，在联赢的业务构成中同样不足5%，联赢的产品以方壳为主，受限于圆柱的注液技术难度、空间利用率、设备的重复利用率等因素，未来圆柱电池占比提升速度不会很快、占比也不会很高，【方壳仍将是主流】 !2）壳体技术：斯莱克宣传的卷边封工艺效率较高，但是安全

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联赢激光

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证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

证券IT之北交所专题电话会纪要 20210912

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申万宏源

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【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司

🔥🔥强烈推荐【盛剑环境】，明年26倍的半导体设备+材料公司，翻倍空间，建议买入【天风环保】 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理，主要产品为废气治理系统及设备，泛半导体工艺废气治理多年，客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等，上半年公司半导体收入占比达到4成，在手订单达8亿，其半导体订单3亿； [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高，确认收入6600万，同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代，实现了在集成电路12寸产线的交付，燃烧式L/S设备研发试制成功并实

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