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太阳花冰淇淋

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2021-09-10 08:49:49

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美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益

【兴证通信|王楠&章林团队】美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益！-20210909 美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，预计2035年光伏发电占比可升至40%左右，2050年光伏发电占比可达到45%左右。截至2020年，美国太阳能装机量累计76GW，仅占当前电力供应的3%。要实现上述目标，报告预计从2021到2025年，美国新增光伏装机量每年平均至少30GW，从2025到2030年，美国新增光伏装机量每年平均至少60GW，此前从2016到2020年，美国年均新增光伏装

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光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认

[爱心]【东方电新】光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认，全球双碳目标共振，光伏需求空间可观。 [太阳]据纽约时报报道：拜登政府宣布至2050年美国光伏发电占比近半的目标。全球光伏产业趋势向好，未来空间可期。 [太阳]9月8日美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，展示太阳能发电在减排道路上的重要性。报告分析2035年太阳能有满足美国40%电力需求的潜能。2020年美国太阳能新增装机容量达到创纪录的15GW，累计装机达到76GW，占当前电力供应的3%。DOE研究显示，到2035年，美国需要将其

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【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研

【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研反馈

【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研反馈

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恒顺醋业

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深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利

[红包]【浙商交运建筑匡培钦】深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利 👉【核心观点】第三方工程评估先锋，客户、产品、品牌三大竞争优势铸就深厚护城河，短、中长期兼具高成长性，首次覆盖给予“增持”评级。 [太阳]【基本概况】第三方工程评估行业先行者，高毛利率伴随业绩高成长主营工程评估、驻场管理和管理咨询；16-20年，营收由1.15亿元增至5.73亿元，CAGR+49.5%，净利润由0.31亿元增至1.20亿元，CAGR+40.3%。 [太阳]【行业高β】击破客户痛点，第三方

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深圳瑞捷

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2021-09-09 21:12:56

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持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性

浙商机械国防邱世梁|王华君【中航西飞】今日涨停！持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性/长周期成长的确定性被低估！【中航西飞】战略稀缺性为国防主机之最，具有长周期的成长性，十年内营收规模有望超千亿，目前2%净利润率未来弹性大。一、公司垄断军用大中型飞机分支，深度参与民机配套，未来空间广阔： 1、运输机：运20放量尚处开始阶段，可改型为加油机/预警机等特种飞机，未来需求大。对标美国运输机谱系，我国尚缺400吨级重型运输机； 2、轰炸机：轰6系列为当前唯一轰炸机，下一代隐身战轰预计量价齐高；

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中航西飞

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【海通计算机】金山办公TMT秋季策略会纪要20210909

【海通计算机】金山办公TMT秋季策略会纪要20210909

【海通计算机】金山办公TMT秋季策略会纪要20210909

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金山办公

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2021-09-09 21:10:10

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H2光伏需求无需担忧

【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ■ 电新@王帅团队 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降，对此我们点评如下： ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计，组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%，因此无论从任何角度来看，9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW，这个数据也是不对的，福斯特中

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隆基绿能

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2023年造船业或将迎来长期置换大周期

2023年造船业或将迎来长期置换大周期造船业需求的影响因素为航运运费、二手船价格、市场预期与情绪与货币流动性。供给因素主要是可用造船船坞规模、造船成本、汇率、补贴等素。其中运费、市场预期与情绪是影响当下造船业的核心变量。全球船舶资产价值1.2万亿美金，集装箱船2900亿美金、干散船2700亿美金、油轮2300美金，合计近8000亿美金，占整体比重为66%。总量上干散货船1.2万艘，集装箱船5400艘，油轮VLCC800多艘，其余1300艘。自2020年以来，集装箱船、干散货船价格涨幅超过2

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中国船舶

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2021-09-09 17:16:29

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板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化

板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化近期光伏下跌，一方面担忧硅料价格反弹，另一方面担忧排产情况。价格方面，我们认为6月以来光伏板块行情会以产品价格为矛，来展望未来景气度，因此近期硅料价格小幅反弹担忧影响需求；但我们觉得这一轮涨价与上半年不同，上半年全产业链都有不同幅度成本上升，终端组件价格涨速较快，对需求造成冲击；但近期组件价格目前还没有出现大幅上涨，我们认为产业链价格主要受需求复苏、各环节开工率提升有所微涨，但整体波动空间不会太大，组件没有大幅波动的情况下，电站需求释放不会受到明显影响

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通威股份

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上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！

上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！ 1、光伏板块回调，我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、【上机数控】测算3季度业绩很好，全年、明后年业绩有望超预期。催化剂等待9-10月保利協鑫能源复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、【某异质结设备龙头】短期不利因素预计近期结束。催化剂：光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率（量产平均）有望超市场预期！风险提示：技术迭代、下游扩产不及预期。

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弘元绿能

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强推快递，弹性巨大

强推快递，弹性巨大 1）政策催化电商与快递利润再分配（电商反垄断+商品和快递定价分离），抑制非理性价格战（义乌限价示范+打击黄牛）。 2）企业有挺价诉求：盈利的中通/韵达/圆通保利润（21年合计利润70亿），极兔/京东/顺丰电商件/百世/申通减亏（21年合计亏损150亿） 3）单票利润弹性很大：21年中通/韵达/圆通/申通/百世单票利润0.18/0.07/0.09/-0.03/-0.13元（历史峰值：0.52/0.36/0.54/0.39/0.06元）。 4）22年提价后PE很低：a）百世盈亏平

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中通快递-W

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振华科技：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先

[庆祝]（太平洋军工）强烈推荐振华科技（000733）：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先锋谁与争锋 ------------------------------------- [太阳]振华科技是我国军工电子元器件龙头企业，背靠中国电子信息产业集团。公司彻底剥离了盈利能力较弱的通信整机及系统业务，全面聚焦新型电子元器件业务。2020年，公司5家主要子公司振华新云（主业为钽电容）、振华云科（电阻）、振华富（片式电感器）、振华永光（半导体分立器件）和振华微电子（集成电路）合计贡献公司营业收入的73

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振华科技

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2021-09-09 15:22:22

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湖北宜化：投资价值分析报告，电石氯碱盈

湖北宜化（000422.SZ）：投资价值分析报告，电石氯碱盈利提升，尿素磷铵景气高位中信证券王喆,王佩坚公司是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头，同时配套上游电石和磷矿资源。受下游可降解塑料原料BDO新增产能推动，氯碱行业景气快速提升，电石今年迄今产品价格涨幅超80%。伴随全球农产品大周期到来，化肥需求提升，预计尿素行业景气将持续高位，磷酸二铵景气将快速上行。预计，公司作为氯碱和化肥行业龙头，将受益于行业景气上行，盈利弹性得以释放。参考两个同行业公司估值，按照2021年12倍PE估值，给予公司

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湖北宜化

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【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

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赣锋锂业

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【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

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抚顺特钢

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美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益

【兴证通信|王楠&章林团队】美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益！-20210909 美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，预计2035年光伏发电占比可升至40%左右，2050年光伏发电占比可达到45%左右。截至2020年，美国太阳能装机量累计76GW，仅占当前电力供应的3%。要实现上述目标，报告预计从2021到2025年，美国新增光伏装机量每年平均至少30GW，从2025到2030年，美国新增光伏装机量每年平均至少60GW，此前从2016到2020年，美国年均新增光伏装

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光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认

[爱心]【东方电新】光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认，全球双碳目标共振，光伏需求空间可观。 [太阳]据纽约时报报道：拜登政府宣布至2050年美国光伏发电占比近半的目标。全球光伏产业趋势向好，未来空间可期。 [太阳]9月8日美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，展示太阳能发电在减排道路上的重要性。报告分析2035年太阳能有满足美国40%电力需求的潜能。2020年美国太阳能新增装机容量达到创纪录的15GW，累计装机达到76GW，占当前电力供应的3%。DOE研究显示，到2035年，美国需要将其

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【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研

【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研反馈

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深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利

[红包]【浙商交运建筑匡培钦】深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利 👉【核心观点】第三方工程评估先锋，客户、产品、品牌三大竞争优势铸就深厚护城河，短、中长期兼具高成长性，首次覆盖给予“增持”评级。 [太阳]【基本概况】第三方工程评估行业先行者，高毛利率伴随业绩高成长主营工程评估、驻场管理和管理咨询；16-20年，营收由1.15亿元增至5.73亿元，CAGR+49.5%，净利润由0.31亿元增至1.20亿元，CAGR+40.3%。 [太阳]【行业高β】击破客户痛点，第三方

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持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性

浙商机械国防邱世梁|王华君【中航西飞】今日涨停！持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性/长周期成长的确定性被低估！【中航西飞】战略稀缺性为国防主机之最，具有长周期的成长性，十年内营收规模有望超千亿，目前2%净利润率未来弹性大。一、公司垄断军用大中型飞机分支，深度参与民机配套，未来空间广阔： 1、运输机：运20放量尚处开始阶段，可改型为加油机/预警机等特种飞机，未来需求大。对标美国运输机谱系，我国尚缺400吨级重型运输机； 2、轰炸机：轰6系列为当前唯一轰炸机，下一代隐身战轰预计量价齐高；

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【海通计算机】金山办公TMT秋季策略会纪要20210909

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H2光伏需求无需担忧

【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ■ 电新@王帅团队 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降，对此我们点评如下： ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计，组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%，因此无论从任何角度来看，9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW，这个数据也是不对的，福斯特中

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2023年造船业或将迎来长期置换大周期

2023年造船业或将迎来长期置换大周期造船业需求的影响因素为航运运费、二手船价格、市场预期与情绪与货币流动性。供给因素主要是可用造船船坞规模、造船成本、汇率、补贴等素。其中运费、市场预期与情绪是影响当下造船业的核心变量。全球船舶资产价值1.2万亿美金，集装箱船2900亿美金、干散船2700亿美金、油轮2300美金，合计近8000亿美金，占整体比重为66%。总量上干散货船1.2万艘，集装箱船5400艘，油轮VLCC800多艘，其余1300艘。自2020年以来，集装箱船、干散货船价格涨幅超过2

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板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化

板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化近期光伏下跌，一方面担忧硅料价格反弹，另一方面担忧排产情况。价格方面，我们认为6月以来光伏板块行情会以产品价格为矛，来展望未来景气度，因此近期硅料价格小幅反弹担忧影响需求；但我们觉得这一轮涨价与上半年不同，上半年全产业链都有不同幅度成本上升，终端组件价格涨速较快，对需求造成冲击；但近期组件价格目前还没有出现大幅上涨，我们认为产业链价格主要受需求复苏、各环节开工率提升有所微涨，但整体波动空间不会太大，组件没有大幅波动的情况下，电站需求释放不会受到明显影响

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上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！

上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！ 1、光伏板块回调，我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、【上机数控】测算3季度业绩很好，全年、明后年业绩有望超预期。催化剂等待9-10月保利協鑫能源复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、【某异质结设备龙头】短期不利因素预计近期结束。催化剂：光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率（量产平均）有望超市场预期！风险提示：技术迭代、下游扩产不及预期。

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强推快递，弹性巨大

强推快递，弹性巨大 1）政策催化电商与快递利润再分配（电商反垄断+商品和快递定价分离），抑制非理性价格战（义乌限价示范+打击黄牛）。 2）企业有挺价诉求：盈利的中通/韵达/圆通保利润（21年合计利润70亿），极兔/京东/顺丰电商件/百世/申通减亏（21年合计亏损150亿） 3）单票利润弹性很大：21年中通/韵达/圆通/申通/百世单票利润0.18/0.07/0.09/-0.03/-0.13元（历史峰值：0.52/0.36/0.54/0.39/0.06元）。 4）22年提价后PE很低：a）百世盈亏平

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振华科技：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先

[庆祝]（太平洋军工）强烈推荐振华科技（000733）：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先锋谁与争锋 ------------------------------------- [太阳]振华科技是我国军工电子元器件龙头企业，背靠中国电子信息产业集团。公司彻底剥离了盈利能力较弱的通信整机及系统业务，全面聚焦新型电子元器件业务。2020年，公司5家主要子公司振华新云（主业为钽电容）、振华云科（电阻）、振华富（片式电感器）、振华永光（半导体分立器件）和振华微电子（集成电路）合计贡献公司营业收入的73

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湖北宜化：投资价值分析报告，电石氯碱盈

湖北宜化（000422.SZ）：投资价值分析报告，电石氯碱盈利提升，尿素磷铵景气高位中信证券王喆,王佩坚公司是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头，同时配套上游电石和磷矿资源。受下游可降解塑料原料BDO新增产能推动，氯碱行业景气快速提升，电石今年迄今产品价格涨幅超80%。伴随全球农产品大周期到来，化肥需求提升，预计尿素行业景气将持续高位，磷酸二铵景气将快速上行。预计，公司作为氯碱和化肥行业龙头，将受益于行业景气上行，盈利弹性得以释放。参考两个同行业公司估值，按照2021年12倍PE估值，给予公司

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【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气

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光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认

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持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性

浙商机械国防邱世梁|王华君【中航西飞】今日涨停！持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性/长周期成长的确定性被低估！【中航西飞】战略稀缺性为国防主机之最，具有长周期的成长性，十年内营收规模有望超千亿，目前2%净利润率未来弹性大。一、公司垄断军用大中型飞机分支，深度参与民机配套，未来空间广阔： 1、运输机：运20放量尚处开始阶段，可改型为加油机/预警机等特种飞机，未来需求大。对标美国运输机谱系，我国尚缺400吨级重型运输机； 2、轰炸机：轰6系列为当前唯一轰炸机，下一代隐身战轰预计量价齐高；

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中航西飞

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【海通计算机】金山办公TMT秋季策略会纪要20210909

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H2光伏需求无需担忧

【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ■ 电新@王帅团队 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降，对此我们点评如下： ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计，组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%，因此无论从任何角度来看，9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW，这个数据也是不对的，福斯特中

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2023年造船业或将迎来长期置换大周期

2023年造船业或将迎来长期置换大周期造船业需求的影响因素为航运运费、二手船价格、市场预期与情绪与货币流动性。供给因素主要是可用造船船坞规模、造船成本、汇率、补贴等素。其中运费、市场预期与情绪是影响当下造船业的核心变量。全球船舶资产价值1.2万亿美金，集装箱船2900亿美金、干散船2700亿美金、油轮2300美金，合计近8000亿美金，占整体比重为66%。总量上干散货船1.2万艘，集装箱船5400艘，油轮VLCC800多艘，其余1300艘。自2020年以来，集装箱船、干散货船价格涨幅超过2

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板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化

板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化近期光伏下跌，一方面担忧硅料价格反弹，另一方面担忧排产情况。价格方面，我们认为6月以来光伏板块行情会以产品价格为矛，来展望未来景气度，因此近期硅料价格小幅反弹担忧影响需求；但我们觉得这一轮涨价与上半年不同，上半年全产业链都有不同幅度成本上升，终端组件价格涨速较快，对需求造成冲击；但近期组件价格目前还没有出现大幅上涨，我们认为产业链价格主要受需求复苏、各环节开工率提升有所微涨，但整体波动空间不会太大，组件没有大幅波动的情况下，电站需求释放不会受到明显影响

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上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！

上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！ 1、光伏板块回调，我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、【上机数控】测算3季度业绩很好，全年、明后年业绩有望超预期。催化剂等待9-10月保利協鑫能源复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、【某异质结设备龙头】短期不利因素预计近期结束。催化剂：光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率（量产平均）有望超市场预期！风险提示：技术迭代、下游扩产不及预期。

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强推快递，弹性巨大

强推快递，弹性巨大 1）政策催化电商与快递利润再分配（电商反垄断+商品和快递定价分离），抑制非理性价格战（义乌限价示范+打击黄牛）。 2）企业有挺价诉求：盈利的中通/韵达/圆通保利润（21年合计利润70亿），极兔/京东/顺丰电商件/百世/申通减亏（21年合计亏损150亿） 3）单票利润弹性很大：21年中通/韵达/圆通/申通/百世单票利润0.18/0.07/0.09/-0.03/-0.13元（历史峰值：0.52/0.36/0.54/0.39/0.06元）。 4）22年提价后PE很低：a）百世盈亏平

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振华科技：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先

[庆祝]（太平洋军工）强烈推荐振华科技（000733）：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先锋谁与争锋 ------------------------------------- [太阳]振华科技是我国军工电子元器件龙头企业，背靠中国电子信息产业集团。公司彻底剥离了盈利能力较弱的通信整机及系统业务，全面聚焦新型电子元器件业务。2020年，公司5家主要子公司振华新云（主业为钽电容）、振华云科（电阻）、振华富（片式电感器）、振华永光（半导体分立器件）和振华微电子（集成电路）合计贡献公司营业收入的73

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湖北宜化：投资价值分析报告，电石氯碱盈

湖北宜化（000422.SZ）：投资价值分析报告，电石氯碱盈利提升，尿素磷铵景气高位中信证券王喆,王佩坚公司是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头，同时配套上游电石和磷矿资源。受下游可降解塑料原料BDO新增产能推动，氯碱行业景气快速提升，电石今年迄今产品价格涨幅超80%。伴随全球农产品大周期到来，化肥需求提升，预计尿素行业景气将持续高位，磷酸二铵景气将快速上行。预计，公司作为氯碱和化肥行业龙头，将受益于行业景气上行，盈利弹性得以释放。参考两个同行业公司估值，按照2021年12倍PE估值，给予公司

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【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

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【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

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抚顺特钢

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美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益

【兴证通信|王楠&章林团队】美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益！-20210909 美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，预计2035年光伏发电占比可升至40%左右，2050年光伏发电占比可达到45%左右。截至2020年，美国太阳能装机量累计76GW，仅占当前电力供应的3%。要实现上述目标，报告预计从2021到2025年，美国新增光伏装机量每年平均至少30GW，从2025到2030年，美国新增光伏装机量每年平均至少60GW，此前从2016到2020年，美国年均新增光伏装

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意华股份

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光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认

[爱心]【东方电新】光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认，全球双碳目标共振，光伏需求空间可观。 [太阳]据纽约时报报道：拜登政府宣布至2050年美国光伏发电占比近半的目标。全球光伏产业趋势向好，未来空间可期。 [太阳]9月8日美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，展示太阳能发电在减排道路上的重要性。报告分析2035年太阳能有满足美国40%电力需求的潜能。2020年美国太阳能新增装机容量达到创纪录的15GW，累计装机达到76GW，占当前电力供应的3%。DOE研究显示，到2035年，美国需要将其

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【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研

【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研反馈

【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研反馈

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深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利

[红包]【浙商交运建筑匡培钦】深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利 👉【核心观点】第三方工程评估先锋，客户、产品、品牌三大竞争优势铸就深厚护城河，短、中长期兼具高成长性，首次覆盖给予“增持”评级。 [太阳]【基本概况】第三方工程评估行业先行者，高毛利率伴随业绩高成长主营工程评估、驻场管理和管理咨询；16-20年，营收由1.15亿元增至5.73亿元，CAGR+49.5%，净利润由0.31亿元增至1.20亿元，CAGR+40.3%。 [太阳]【行业高β】击破客户痛点，第三方

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持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性

浙商机械国防邱世梁|王华君【中航西飞】今日涨停！持续推荐军民用大飞机龙头，高度战略稀缺性/长周期成长的确定性被低估！【中航西飞】战略稀缺性为国防主机之最，具有长周期的成长性，十年内营收规模有望超千亿，目前2%净利润率未来弹性大。一、公司垄断军用大中型飞机分支，深度参与民机配套，未来空间广阔： 1、运输机：运20放量尚处开始阶段，可改型为加油机/预警机等特种飞机，未来需求大。对标美国运输机谱系，我国尚缺400吨级重型运输机； 2、轰炸机：轰6系列为当前唯一轰炸机，下一代隐身战轰预计量价齐高；

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【海通计算机】金山办公TMT秋季策略会纪要20210909

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【首创电新】H2光伏需求无需担忧 ■ 电新@王帅团队 ------------------ ■ 近日网传光伏10月排产可能环比下降，对此我们点评如下： ■ 先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 ❏ 传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计，组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%，因此无论从任何角度来看，9月环比提升30%都是说不通的 ❏ 传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW，这个数据也是不对的，福斯特中

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2023年造船业或将迎来长期置换大周期

2023年造船业或将迎来长期置换大周期造船业需求的影响因素为航运运费、二手船价格、市场预期与情绪与货币流动性。供给因素主要是可用造船船坞规模、造船成本、汇率、补贴等素。其中运费、市场预期与情绪是影响当下造船业的核心变量。全球船舶资产价值1.2万亿美金，集装箱船2900亿美金、干散船2700亿美金、油轮2300美金，合计近8000亿美金，占整体比重为66%。总量上干散货船1.2万艘，集装箱船5400艘，油轮VLCC800多艘，其余1300艘。自2020年以来，集装箱船、干散货船价格涨幅超过2

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板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化

板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化近期光伏下跌，一方面担忧硅料价格反弹，另一方面担忧排产情况。价格方面，我们认为6月以来光伏板块行情会以产品价格为矛，来展望未来景气度，因此近期硅料价格小幅反弹担忧影响需求；但我们觉得这一轮涨价与上半年不同，上半年全产业链都有不同幅度成本上升，终端组件价格涨速较快，对需求造成冲击；但近期组件价格目前还没有出现大幅上涨，我们认为产业链价格主要受需求复苏、各环节开工率提升有所微涨，但整体波动空间不会太大，组件没有大幅波动的情况下，电站需求释放不会受到明显影响

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上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！ 1、光伏板块回调，我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、【上机数控】测算3季度业绩很好，全年、明后年业绩有望超预期。催化剂等待9-10月保利協鑫能源复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、【某异质结设备龙头】短期不利因素预计近期结束。催化剂：光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率（量产平均）有望超市场预期！风险提示：技术迭代、下游扩产不及预期。

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强推快递，弹性巨大 1）政策催化电商与快递利润再分配（电商反垄断+商品和快递定价分离），抑制非理性价格战（义乌限价示范+打击黄牛）。 2）企业有挺价诉求：盈利的中通/韵达/圆通保利润（21年合计利润70亿），极兔/京东/顺丰电商件/百世/申通减亏（21年合计亏损150亿） 3）单票利润弹性很大：21年中通/韵达/圆通/申通/百世单票利润0.18/0.07/0.09/-0.03/-0.13元（历史峰值：0.52/0.36/0.54/0.39/0.06元）。 4）22年提价后PE很低：a）百世盈亏平

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振华科技：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先

[庆祝]（太平洋军工）强烈推荐振华科技（000733）：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先锋谁与争锋 ------------------------------------- [太阳]振华科技是我国军工电子元器件龙头企业，背靠中国电子信息产业集团。公司彻底剥离了盈利能力较弱的通信整机及系统业务，全面聚焦新型电子元器件业务。2020年，公司5家主要子公司振华新云（主业为钽电容）、振华云科（电阻）、振华富（片式电感器）、振华永光（半导体分立器件）和振华微电子（集成电路）合计贡献公司营业收入的73

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湖北宜化：投资价值分析报告，电石氯碱盈

湖北宜化（000422.SZ）：投资价值分析报告，电石氯碱盈利提升，尿素磷铵景气高位中信证券王喆,王佩坚公司是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头，同时配套上游电石和磷矿资源。受下游可降解塑料原料BDO新增产能推动，氯碱行业景气快速提升，电石今年迄今产品价格涨幅超80%。伴随全球农产品大周期到来，化肥需求提升，预计尿素行业景气将持续高位，磷酸二铵景气将快速上行。预计，公司作为氯碱和化肥行业龙头，将受益于行业景气上行，盈利弹性得以释放。参考两个同行业公司估值，按照2021年12倍PE估值，给予公司

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【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

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美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益

【兴证通信|王楠&章林团队】美国2035年光伏发电占比提升至40%，意华直接受益！-20210909 美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告，预计2035年光伏发电占比可升至40%左右，2050年光伏发电占比可达到45%左右。截至2020年，美国太阳能装机量累计76GW，仅占当前电力供应的3%。要实现上述目标，报告预计从2021到2025年，美国新增光伏装机量每年平均至少30GW，从2025到2030年，美国新增光伏装机量每年平均至少60GW，此前从2016到2020年，美国年均新增光伏装

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光伏事件跟踪：美国光伏空间再度确认

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【国盛食品】货龄环比收窄，促销力度略减——上海调味品草根调研

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深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利

[红包]【浙商交运建筑匡培钦】深圳瑞捷深度覆盖：第三方工程评估先锋，分享β+α双重红利 👉【核心观点】第三方工程评估先锋，客户、产品、品牌三大竞争优势铸就深厚护城河，短、中长期兼具高成长性，首次覆盖给予“增持”评级。 [太阳]【基本概况】第三方工程评估行业先行者，高毛利率伴随业绩高成长主营工程评估、驻场管理和管理咨询；16-20年，营收由1.15亿元增至5.73亿元，CAGR+49.5%，净利润由0.31亿元增至1.20亿元，CAGR+40.3%。 [太阳]【行业高β】击破客户痛点，第三方

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2023年造船业或将迎来长期置换大周期

2023年造船业或将迎来长期置换大周期造船业需求的影响因素为航运运费、二手船价格、市场预期与情绪与货币流动性。供给因素主要是可用造船船坞规模、造船成本、汇率、补贴等素。其中运费、市场预期与情绪是影响当下造船业的核心变量。全球船舶资产价值1.2万亿美金，集装箱船2900亿美金、干散船2700亿美金、油轮2300美金，合计近8000亿美金，占整体比重为66%。总量上干散货船1.2万艘，集装箱船5400艘，油轮VLCC800多艘，其余1300艘。自2020年以来，集装箱船、干散货船价格涨幅超过2

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板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化

板块下跌悲观过度，风光基本面没有明显恶化近期光伏下跌，一方面担忧硅料价格反弹，另一方面担忧排产情况。价格方面，我们认为6月以来光伏板块行情会以产品价格为矛，来展望未来景气度，因此近期硅料价格小幅反弹担忧影响需求；但我们觉得这一轮涨价与上半年不同，上半年全产业链都有不同幅度成本上升，终端组件价格涨速较快，对需求造成冲击；但近期组件价格目前还没有出现大幅上涨，我们认为产业链价格主要受需求复苏、各环节开工率提升有所微涨，但整体波动空间不会太大，组件没有大幅波动的情况下，电站需求释放不会受到明显影响

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2021-09-09 17:15:51

上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！

上机数控、某异质结设备龙头：近期回调，坚定力推！ 1、光伏板块回调，我们对颗粒硅、异质结设备坚定看好 2、【上机数控】测算3季度业绩很好，全年、明后年业绩有望超预期。催化剂等待9-10月保利協鑫能源复牌、2万吨颗粒硅投产。 3、【某异质结设备龙头】短期不利因素预计近期结束。催化剂：光伏异质结设备在客户的数据预计9-10月份出来。我们判断公司每GW综合成本、每小时产能、光电转换效率（量产平均）有望超市场预期！风险提示：技术迭代、下游扩产不及预期。

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弘元绿能

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2021-09-09 17:14:52

强推快递，弹性巨大

强推快递，弹性巨大 1）政策催化电商与快递利润再分配（电商反垄断+商品和快递定价分离），抑制非理性价格战（义乌限价示范+打击黄牛）。 2）企业有挺价诉求：盈利的中通/韵达/圆通保利润（21年合计利润70亿），极兔/京东/顺丰电商件/百世/申通减亏（21年合计亏损150亿） 3）单票利润弹性很大：21年中通/韵达/圆通/申通/百世单票利润0.18/0.07/0.09/-0.03/-0.13元（历史峰值：0.52/0.36/0.54/0.39/0.06元）。 4）22年提价后PE很低：a）百世盈亏平

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中通快递-W

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2021-09-09 15:23:45

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振华科技：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先

[庆祝]（太平洋军工）强烈推荐振华科技（000733）：业绩高增长龙头强者恒强，军工电子先锋谁与争锋 ------------------------------------- [太阳]振华科技是我国军工电子元器件龙头企业，背靠中国电子信息产业集团。公司彻底剥离了盈利能力较弱的通信整机及系统业务，全面聚焦新型电子元器件业务。2020年，公司5家主要子公司振华新云（主业为钽电容）、振华云科（电阻）、振华富（片式电感器）、振华永光（半导体分立器件）和振华微电子（集成电路）合计贡献公司营业收入的73

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振华科技

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2021-09-09 15:22:22

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湖北宜化：投资价值分析报告，电石氯碱盈

湖北宜化（000422.SZ）：投资价值分析报告，电石氯碱盈利提升，尿素磷铵景气高位中信证券王喆,王佩坚公司是国内氯碱、尿素、磷酸二铵行业龙头，同时配套上游电石和磷矿资源。受下游可降解塑料原料BDO新增产能推动，氯碱行业景气快速提升，电石今年迄今产品价格涨幅超80%。伴随全球农产品大周期到来，化肥需求提升，预计尿素行业景气将持续高位，磷酸二铵景气将快速上行。预计，公司作为氯碱和化肥行业龙头，将受益于行业景气上行，盈利弹性得以释放。参考两个同行业公司估值，按照2021年12倍PE估值，给予公司

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湖北宜化

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2021-09-09 15:19:40

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

【海通国际】FED加息前后全球资产涨跌幅比对

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赣锋锂业

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2021-09-09 15:16:49

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【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

【国盛军工】军工深度：科技立国、军事强国的战略性产业，高景气高确定性溢价凸显

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抚顺特钢

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