太阳花冰淇淋用户主页-韭研公社

异动

登录注册

太阳花冰淇淋

赠人玫瑰，手有余香。

IP属地：440000,440300

个人资料

太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:18:42

东方电缆点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰]

【申万宏源电新】东方电缆（603606）点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰] 🌟海上风电项目招标开启，海上风电需求确定性强。华润电力苍南1#海上风电项目正式开启招标，采购风力发电机组（含塔架）设备及相关服务，规模共计400MW，预计于10月11日开标。另有三峡能源广东3GW、中广核广西2GW已于5月份开启前期设计招标，有望于近期开启设备招标。根据各省规划，十四五海上风电装机规划已超50GW，年均新增装机有望达到10GW。 🌟海缆市占率有望持续提升，海外市场开拓加速。公司是国内海缆

S
东方电缆

2

3

4

12.61
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:17:08

三星医疗：康复医疗领域整合持续推进

【天风医药杨松团队】三星医疗：康复医疗领域整合持续推进 [玫瑰]医院收购再进一步，康复医疗领域整合持续推进 2021年9月6日晚，公司发布公告拟调整收购方案，收购杭州明州康复和南昌明州康复84%/85%股权，且拟于9月23日召开股东大会，杭州明州康复和南昌明州康复收购落地在即。 [玫瑰]公司旗下和拟收购康复医院2021H1业绩符合预期 1、浙江明州康复（2017年收购）：2021H1净利润2325.70万元，；2、杭州明州康复（本次收购）：2021H1营业收入9981.53万元，净利率利润142

S
三星医疗

2

4

2

9.89
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:49:14

8月国内电动车销量大超预期，继续强推

【东吴电新】8月国内电动车销量大超预期，继续强推 [玫瑰]8月国内电动车销量大超预期，环比提升24%。8月电动乘用车批发30.4万辆，同环比+202%/+24%；零售24.9万，环+12%。8月批发渗透率达20%，环+4pct，零售渗透率17%，环+2pct，电动化加速。我们预计9月季末冲量，全年销量预期维持300万辆以上（含出口）；22年新车大周期，销量预期450万辆+，同比增50%+，持续向上。 [玫瑰]车型向多元化发展，出口呈现爆发式增长，自主品牌和二线新势力逐步崛起。比亚迪销6.09万辆

S
宁德时代

3

8

5

8.81
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:47:48

【壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力

【天风商社 | 壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力，网创拐点已至 ✨我们一直认为中报为公司拐点，21H1GMV保持高速增长，不断创造消费者价值。近日董事长林振宇先生增持公司股份，体现出对公司内在价值及未来发展前景的信心；另外收购上佰剩余股份+定增均已落地，多维建设提升核心竞争力。 ■全链路品牌服务核心优势积极拓展，增品牌+拓品类+扩渠道助力业绩增长。 1️⃣新零售背景下，新签博世生活、泸州老窖、金霸王、高露洁、旗帜等17个知名品牌，与伊丽莎白雅顿、宝洁、OLAY、泡泡玛特、美的等品

S
壹网壹创

1

3

3

5.75
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:46:27

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

S
比亚迪

1

2

2

1.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 14:47:22

私密

圣泉集团：风电、半导体高景气带动结构升级

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

S
圣泉集团

3

15

12

37.22
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 13:02:37

私密

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨）、氯碱化工（40万吨在建）、冀中能源（40万吨在建，煤炭组）、万华化学（40万吨，40万吨在建）等；（3）顺酐法BDO：宇新股份等；（4）乙烯法

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

S
ST中泰

2

3

4

7.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:33:06

中国化学(601117)定增简评︰

中国化学(601117)定增简评︰创新驱动模式获产业与资本市场认可，未来新材料国家队，维持长期目标市值2300亿【华西化工】事件: 公司9月7日晚公告完成定增，募集资金100亿，发行价8.5元/股，增加股本11.76亿。控股股东锁定期18个月，其他发行对象锁定期为6个月。观点: 1，本次发行价8.5元，较发行底价7.83元高8.6%，发行对象19家，包括控股股东中国化学工程集团30亿、国家制造业转型升级基金15亿、泰康资产14.3亿、易方达6亿、其他投资机构约35亿。机构申购金额超200亿，

S
中国化学

0

1

1

2.04
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:29:14

私密

缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期

【缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期#兴业电新许琳朱玥 #ST在马来西亚封测产能已恢复80%，缺芯情况有较大改善，但并未完全解除，我们具体分析如下： ========== #对于八月国内电动车产销数据市场预期较低（认为下滑或持平）我们始终维持电动车8月销量增长的预测，预计8月乘用车批售内销22.5-23万辆（环比7月+0.3-0.8万辆），叠加出口25-26万辆，环比小幅增长，具体车型来看：Tesla上海工厂尽管因为缺芯8月每周有几个班次停产，产量依然维持增长，内销车型在8月下旬生产，

S
比亚迪

1

1

0

5.78
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:28:21

私密

化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行

【中信证券能源化工】化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行 [太阳]化纤行业金九银十传统旺季到来，上周涤纶长丝行业库存下降至15天左右，长丝POY扣税价差在1200-1300元/吨，叠加近期出口数据继续向好，在海外圣诞订单提前的催化，预计化纤行业景气度有望持续改善。 [太阳]行业集中度提升，今年或是长丝行业协同效应拐点。过去几年涤纶长丝行业CAPEX集中在行业龙头公司，目前行业CR3提升至60%附近。去年疫情冲击下业库存容忍度大幅提升，龙头公司协同效应显现，行业淡季时期检修挺价意愿上升。由于后续

S
荣盛石化

3

3

1

3.45
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:27:25

私密

金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为

【国金地产】金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为 [玫瑰]投资逻辑西南物管龙头，开启跨越式发展进程。金科服务于2000年成立，现已成为为住宅、商写、公建等多种业态提供综合智慧服务的企业。公司连续6年蝉联中国物企综合实力10强，连续6年保持中西部市场占有率第一。公司于2020年11月在香港联交所上市，首发及超额配售合计融资净额66亿港元，拟将其中的60%用于收并购。截至1H21，公司合约面积3.15亿方，在管面积1.87亿方，合管比达1.7倍。2021年初公司提出“新5年新10倍”战略规划，

S
金科服务

1

1

0

2.31
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:26:25

私密

进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块

【兴证金属.邱祖学团队】进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块 1、淡季不淡，去库存仍在持续：6月后本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态，目前全社会库存仅为73万吨左右，显示整个行业的供需依然较好，并且国储分别在6月和7月抛储了14万吨的情况下，下游需求端依然旺盛，铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9月将迎来传统的旺季需求，预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放：云南和广西、贵州由于电力缺口加剧，高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上，并且云南近

S
中国铝业

2

12

6

20.79
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:25:19

私密

【招商有色】锂资源股坐稳不下车

【招商有色】锂资源股坐稳不下车前期锂资源股price- in了14万元锂价，锂价连续两周大涨追到了14万左右。股价连续几天调整。我们认为是倒车接人，也是甩出去一部分不坚定的资金。后期引爆市场的几个契机。第一个，Pilbara锂精矿第二次拍卖，预计9月14日。上一次FOB1250美元价格（对应锂盐10万元）超预期。预计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。第二，根据我们调研了解，目前正极厂锂盐库存普遍较低，部分小厂甚至接近0库存，面临无米下锅的困境。而限制锂盐供应的不是产能，是锂矿的供应。Q4

S
华友钴业

3

3

2

3.10
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:24:21

私密

普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑

【华泰金属李斌团队】普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑和主题性机会佣金派点请多支持！昨日钢铁板块大涨，经济走弱下的逆周期调节预期或是主因昨日钢铁板块大涨，涨幅较高标的包括普钢、特钢、加工等标的，我们认为原因包括几方面：一是钢铁限产逻辑进一步明确，钢价上涨、矿价下跌中，吨钢盈利改善预期进一步被强化；二是宏观经济走弱，市场预期基建作为逆周期调节措施或有望走强，托底甚至支撑用钢需求；三是特钢、加工等标的，业绩成长性、资产稀缺性得到市场认可。普钢方面，吨钢盈利改善下，仍不可忽略量

S
精工钢构

1

1

0

7.18
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:23:11

私密

【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好

[拳头]【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好，强烈推荐 [礼物]9.8日公告华工创投转让天喻信息22%的股权，此次转让对公司净利润影响约为1.33亿元。 [礼物]7.28日公告挂牌转让云岭光电8.2%的股权，9.7日四家联合体意向受让 [拥抱]作为市场跟踪华工科技最深入的团队（自16年起），今年【1月/5月】校企改革及长期激励落地后持续重点推荐，我们认为校企改革将全面激发公司的深厚技术积淀，上半年收入+69%，扣非净利润+54%彰显【技术+激励共振】潜力。 [太阳]8.31两天与

S
华工科技

2

1

0

5.48

前往

页

太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:18:42

东方电缆点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰]

【申万宏源电新】东方电缆（603606）点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰] 🌟海上风电项目招标开启，海上风电需求确定性强。华润电力苍南1#海上风电项目正式开启招标，采购风力发电机组（含塔架）设备及相关服务，规模共计400MW，预计于10月11日开标。另有三峡能源广东3GW、中广核广西2GW已于5月份开启前期设计招标，有望于近期开启设备招标。根据各省规划，十四五海上风电装机规划已超50GW，年均新增装机有望达到10GW。 🌟海缆市占率有望持续提升，海外市场开拓加速。公司是国内海缆

S
东方电缆

2

3

4

12.61
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:17:08

三星医疗：康复医疗领域整合持续推进

【天风医药杨松团队】三星医疗：康复医疗领域整合持续推进 [玫瑰]医院收购再进一步，康复医疗领域整合持续推进 2021年9月6日晚，公司发布公告拟调整收购方案，收购杭州明州康复和南昌明州康复84%/85%股权，且拟于9月23日召开股东大会，杭州明州康复和南昌明州康复收购落地在即。 [玫瑰]公司旗下和拟收购康复医院2021H1业绩符合预期 1、浙江明州康复（2017年收购）：2021H1净利润2325.70万元，；2、杭州明州康复（本次收购）：2021H1营业收入9981.53万元，净利率利润142

S
三星医疗

2

4

2

9.89
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:49:14

8月国内电动车销量大超预期，继续强推

【东吴电新】8月国内电动车销量大超预期，继续强推 [玫瑰]8月国内电动车销量大超预期，环比提升24%。8月电动乘用车批发30.4万辆，同环比+202%/+24%；零售24.9万，环+12%。8月批发渗透率达20%，环+4pct，零售渗透率17%，环+2pct，电动化加速。我们预计9月季末冲量，全年销量预期维持300万辆以上（含出口）；22年新车大周期，销量预期450万辆+，同比增50%+，持续向上。 [玫瑰]车型向多元化发展，出口呈现爆发式增长，自主品牌和二线新势力逐步崛起。比亚迪销6.09万辆

S
宁德时代

3

8

5

8.81
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:47:48

【壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力

【天风商社 | 壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力，网创拐点已至 ✨我们一直认为中报为公司拐点，21H1GMV保持高速增长，不断创造消费者价值。近日董事长林振宇先生增持公司股份，体现出对公司内在价值及未来发展前景的信心；另外收购上佰剩余股份+定增均已落地，多维建设提升核心竞争力。 ■全链路品牌服务核心优势积极拓展，增品牌+拓品类+扩渠道助力业绩增长。 1️⃣新零售背景下，新签博世生活、泸州老窖、金霸王、高露洁、旗帜等17个知名品牌，与伊丽莎白雅顿、宝洁、OLAY、泡泡玛特、美的等品

S
壹网壹创

1

3

3

5.75
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:46:27

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

S
比亚迪

1

2

2

1.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 14:47:22

私密

圣泉集团：风电、半导体高景气带动结构升级

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

S
圣泉集团

3

15

12

37.22
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 13:02:37

私密

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨）、氯碱化工（40万吨在建）、冀中能源（40万吨在建，煤炭组）、万华化学（40万吨，40万吨在建）等；（3）顺酐法BDO：宇新股份等；（4）乙烯法

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

S
ST中泰

2

3

4

7.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:33:06

中国化学(601117)定增简评︰

中国化学(601117)定增简评︰创新驱动模式获产业与资本市场认可，未来新材料国家队，维持长期目标市值2300亿【华西化工】事件: 公司9月7日晚公告完成定增，募集资金100亿，发行价8.5元/股，增加股本11.76亿。控股股东锁定期18个月，其他发行对象锁定期为6个月。观点: 1，本次发行价8.5元，较发行底价7.83元高8.6%，发行对象19家，包括控股股东中国化学工程集团30亿、国家制造业转型升级基金15亿、泰康资产14.3亿、易方达6亿、其他投资机构约35亿。机构申购金额超200亿，

S
中国化学

0

1

1

2.04
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:29:14

私密

缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期

【缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期#兴业电新许琳朱玥 #ST在马来西亚封测产能已恢复80%，缺芯情况有较大改善，但并未完全解除，我们具体分析如下： ========== #对于八月国内电动车产销数据市场预期较低（认为下滑或持平）我们始终维持电动车8月销量增长的预测，预计8月乘用车批售内销22.5-23万辆（环比7月+0.3-0.8万辆），叠加出口25-26万辆，环比小幅增长，具体车型来看：Tesla上海工厂尽管因为缺芯8月每周有几个班次停产，产量依然维持增长，内销车型在8月下旬生产，

S
比亚迪

1

1

0

5.78
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:28:21

私密

化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行

【中信证券能源化工】化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行 [太阳]化纤行业金九银十传统旺季到来，上周涤纶长丝行业库存下降至15天左右，长丝POY扣税价差在1200-1300元/吨，叠加近期出口数据继续向好，在海外圣诞订单提前的催化，预计化纤行业景气度有望持续改善。 [太阳]行业集中度提升，今年或是长丝行业协同效应拐点。过去几年涤纶长丝行业CAPEX集中在行业龙头公司，目前行业CR3提升至60%附近。去年疫情冲击下业库存容忍度大幅提升，龙头公司协同效应显现，行业淡季时期检修挺价意愿上升。由于后续

S
荣盛石化

3

3

1

3.45
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:27:25

私密

金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为

【国金地产】金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为 [玫瑰]投资逻辑西南物管龙头，开启跨越式发展进程。金科服务于2000年成立，现已成为为住宅、商写、公建等多种业态提供综合智慧服务的企业。公司连续6年蝉联中国物企综合实力10强，连续6年保持中西部市场占有率第一。公司于2020年11月在香港联交所上市，首发及超额配售合计融资净额66亿港元，拟将其中的60%用于收并购。截至1H21，公司合约面积3.15亿方，在管面积1.87亿方，合管比达1.7倍。2021年初公司提出“新5年新10倍”战略规划，

S
金科服务

1

1

0

2.31
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:26:25

私密

进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块

【兴证金属.邱祖学团队】进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块 1、淡季不淡，去库存仍在持续：6月后本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态，目前全社会库存仅为73万吨左右，显示整个行业的供需依然较好，并且国储分别在6月和7月抛储了14万吨的情况下，下游需求端依然旺盛，铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9月将迎来传统的旺季需求，预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放：云南和广西、贵州由于电力缺口加剧，高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上，并且云南近

S
中国铝业

2

12

6

20.79
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:25:19

私密

【招商有色】锂资源股坐稳不下车

【招商有色】锂资源股坐稳不下车前期锂资源股price- in了14万元锂价，锂价连续两周大涨追到了14万左右。股价连续几天调整。我们认为是倒车接人，也是甩出去一部分不坚定的资金。后期引爆市场的几个契机。第一个，Pilbara锂精矿第二次拍卖，预计9月14日。上一次FOB1250美元价格（对应锂盐10万元）超预期。预计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。第二，根据我们调研了解，目前正极厂锂盐库存普遍较低，部分小厂甚至接近0库存，面临无米下锅的困境。而限制锂盐供应的不是产能，是锂矿的供应。Q4

S
华友钴业

3

3

2

3.10
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:24:21

私密

普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑

【华泰金属李斌团队】普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑和主题性机会佣金派点请多支持！昨日钢铁板块大涨，经济走弱下的逆周期调节预期或是主因昨日钢铁板块大涨，涨幅较高标的包括普钢、特钢、加工等标的，我们认为原因包括几方面：一是钢铁限产逻辑进一步明确，钢价上涨、矿价下跌中，吨钢盈利改善预期进一步被强化；二是宏观经济走弱，市场预期基建作为逆周期调节措施或有望走强，托底甚至支撑用钢需求；三是特钢、加工等标的，业绩成长性、资产稀缺性得到市场认可。普钢方面，吨钢盈利改善下，仍不可忽略量

S
精工钢构

1

1

0

7.18
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:23:11

私密

【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好

[拳头]【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好，强烈推荐 [礼物]9.8日公告华工创投转让天喻信息22%的股权，此次转让对公司净利润影响约为1.33亿元。 [礼物]7.28日公告挂牌转让云岭光电8.2%的股权，9.7日四家联合体意向受让 [拥抱]作为市场跟踪华工科技最深入的团队（自16年起），今年【1月/5月】校企改革及长期激励落地后持续重点推荐，我们认为校企改革将全面激发公司的深厚技术积淀，上半年收入+69%，扣非净利润+54%彰显【技术+激励共振】潜力。 [太阳]8.31两天与

S
华工科技

2

1

0

5.48

前往

页

太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:18:42

东方电缆点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰]

【申万宏源电新】东方电缆（603606）点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰] 🌟海上风电项目招标开启，海上风电需求确定性强。华润电力苍南1#海上风电项目正式开启招标，采购风力发电机组（含塔架）设备及相关服务，规模共计400MW，预计于10月11日开标。另有三峡能源广东3GW、中广核广西2GW已于5月份开启前期设计招标，有望于近期开启设备招标。根据各省规划，十四五海上风电装机规划已超50GW，年均新增装机有望达到10GW。 🌟海缆市占率有望持续提升，海外市场开拓加速。公司是国内海缆

S
东方电缆

2

3

4

12.61
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:17:08

三星医疗：康复医疗领域整合持续推进

【天风医药杨松团队】三星医疗：康复医疗领域整合持续推进 [玫瑰]医院收购再进一步，康复医疗领域整合持续推进 2021年9月6日晚，公司发布公告拟调整收购方案，收购杭州明州康复和南昌明州康复84%/85%股权，且拟于9月23日召开股东大会，杭州明州康复和南昌明州康复收购落地在即。 [玫瑰]公司旗下和拟收购康复医院2021H1业绩符合预期 1、浙江明州康复（2017年收购）：2021H1净利润2325.70万元，；2、杭州明州康复（本次收购）：2021H1营业收入9981.53万元，净利率利润142

S
三星医疗

2

4

2

9.89
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:49:14

8月国内电动车销量大超预期，继续强推

【东吴电新】8月国内电动车销量大超预期，继续强推 [玫瑰]8月国内电动车销量大超预期，环比提升24%。8月电动乘用车批发30.4万辆，同环比+202%/+24%；零售24.9万，环+12%。8月批发渗透率达20%，环+4pct，零售渗透率17%，环+2pct，电动化加速。我们预计9月季末冲量，全年销量预期维持300万辆以上（含出口）；22年新车大周期，销量预期450万辆+，同比增50%+，持续向上。 [玫瑰]车型向多元化发展，出口呈现爆发式增长，自主品牌和二线新势力逐步崛起。比亚迪销6.09万辆

S
宁德时代

3

8

5

8.81
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:47:48

【壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力

【天风商社 | 壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力，网创拐点已至 ✨我们一直认为中报为公司拐点，21H1GMV保持高速增长，不断创造消费者价值。近日董事长林振宇先生增持公司股份，体现出对公司内在价值及未来发展前景的信心；另外收购上佰剩余股份+定增均已落地，多维建设提升核心竞争力。 ■全链路品牌服务核心优势积极拓展，增品牌+拓品类+扩渠道助力业绩增长。 1️⃣新零售背景下，新签博世生活、泸州老窖、金霸王、高露洁、旗帜等17个知名品牌，与伊丽莎白雅顿、宝洁、OLAY、泡泡玛特、美的等品

S
壹网壹创

1

3

3

5.75
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:46:27

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

S
比亚迪

1

2

2

1.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 14:47:22

私密

圣泉集团：风电、半导体高景气带动结构升级

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

S
圣泉集团

3

15

12

37.22
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 13:02:37

私密

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨）、氯碱化工（40万吨在建）、冀中能源（40万吨在建，煤炭组）、万华化学（40万吨，40万吨在建）等；（3）顺酐法BDO：宇新股份等；（4）乙烯法

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

S
ST中泰

2

3

4

7.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:33:06

中国化学(601117)定增简评︰

中国化学(601117)定增简评︰创新驱动模式获产业与资本市场认可，未来新材料国家队，维持长期目标市值2300亿【华西化工】事件: 公司9月7日晚公告完成定增，募集资金100亿，发行价8.5元/股，增加股本11.76亿。控股股东锁定期18个月，其他发行对象锁定期为6个月。观点: 1，本次发行价8.5元，较发行底价7.83元高8.6%，发行对象19家，包括控股股东中国化学工程集团30亿、国家制造业转型升级基金15亿、泰康资产14.3亿、易方达6亿、其他投资机构约35亿。机构申购金额超200亿，

S
中国化学

0

1

1

2.04
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:29:14

私密

缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期

【缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期#兴业电新许琳朱玥 #ST在马来西亚封测产能已恢复80%，缺芯情况有较大改善，但并未完全解除，我们具体分析如下： ========== #对于八月国内电动车产销数据市场预期较低（认为下滑或持平）我们始终维持电动车8月销量增长的预测，预计8月乘用车批售内销22.5-23万辆（环比7月+0.3-0.8万辆），叠加出口25-26万辆，环比小幅增长，具体车型来看：Tesla上海工厂尽管因为缺芯8月每周有几个班次停产，产量依然维持增长，内销车型在8月下旬生产，

S
比亚迪

1

1

0

5.78
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:28:21

私密

化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行

【中信证券能源化工】化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行 [太阳]化纤行业金九银十传统旺季到来，上周涤纶长丝行业库存下降至15天左右，长丝POY扣税价差在1200-1300元/吨，叠加近期出口数据继续向好，在海外圣诞订单提前的催化，预计化纤行业景气度有望持续改善。 [太阳]行业集中度提升，今年或是长丝行业协同效应拐点。过去几年涤纶长丝行业CAPEX集中在行业龙头公司，目前行业CR3提升至60%附近。去年疫情冲击下业库存容忍度大幅提升，龙头公司协同效应显现，行业淡季时期检修挺价意愿上升。由于后续

S
荣盛石化

3

3

1

3.45
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:27:25

私密

金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为

【国金地产】金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为 [玫瑰]投资逻辑西南物管龙头，开启跨越式发展进程。金科服务于2000年成立，现已成为为住宅、商写、公建等多种业态提供综合智慧服务的企业。公司连续6年蝉联中国物企综合实力10强，连续6年保持中西部市场占有率第一。公司于2020年11月在香港联交所上市，首发及超额配售合计融资净额66亿港元，拟将其中的60%用于收并购。截至1H21，公司合约面积3.15亿方，在管面积1.87亿方，合管比达1.7倍。2021年初公司提出“新5年新10倍”战略规划，

S
金科服务

1

1

0

2.31
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:26:25

私密

进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块

【兴证金属.邱祖学团队】进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块 1、淡季不淡，去库存仍在持续：6月后本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态，目前全社会库存仅为73万吨左右，显示整个行业的供需依然较好，并且国储分别在6月和7月抛储了14万吨的情况下，下游需求端依然旺盛，铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9月将迎来传统的旺季需求，预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放：云南和广西、贵州由于电力缺口加剧，高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上，并且云南近

S
中国铝业

2

12

6

20.79
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:25:19

私密

【招商有色】锂资源股坐稳不下车

【招商有色】锂资源股坐稳不下车前期锂资源股price- in了14万元锂价，锂价连续两周大涨追到了14万左右。股价连续几天调整。我们认为是倒车接人，也是甩出去一部分不坚定的资金。后期引爆市场的几个契机。第一个，Pilbara锂精矿第二次拍卖，预计9月14日。上一次FOB1250美元价格（对应锂盐10万元）超预期。预计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。第二，根据我们调研了解，目前正极厂锂盐库存普遍较低，部分小厂甚至接近0库存，面临无米下锅的困境。而限制锂盐供应的不是产能，是锂矿的供应。Q4

S
华友钴业

3

3

2

3.10
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:24:21

私密

普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑

【华泰金属李斌团队】普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑和主题性机会佣金派点请多支持！昨日钢铁板块大涨，经济走弱下的逆周期调节预期或是主因昨日钢铁板块大涨，涨幅较高标的包括普钢、特钢、加工等标的，我们认为原因包括几方面：一是钢铁限产逻辑进一步明确，钢价上涨、矿价下跌中，吨钢盈利改善预期进一步被强化；二是宏观经济走弱，市场预期基建作为逆周期调节措施或有望走强，托底甚至支撑用钢需求；三是特钢、加工等标的，业绩成长性、资产稀缺性得到市场认可。普钢方面，吨钢盈利改善下，仍不可忽略量

S
精工钢构

1

1

0

7.18
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:23:11

私密

【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好

[拳头]【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好，强烈推荐 [礼物]9.8日公告华工创投转让天喻信息22%的股权，此次转让对公司净利润影响约为1.33亿元。 [礼物]7.28日公告挂牌转让云岭光电8.2%的股权，9.7日四家联合体意向受让 [拥抱]作为市场跟踪华工科技最深入的团队（自16年起），今年【1月/5月】校企改革及长期激励落地后持续重点推荐，我们认为校企改革将全面激发公司的深厚技术积淀，上半年收入+69%，扣非净利润+54%彰显【技术+激励共振】潜力。 [太阳]8.31两天与

S
华工科技

2

1

0

5.48

前往

页

太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:18:42

东方电缆点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰]

【申万宏源电新】东方电缆（603606）点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰] 🌟海上风电项目招标开启，海上风电需求确定性强。华润电力苍南1#海上风电项目正式开启招标，采购风力发电机组（含塔架）设备及相关服务，规模共计400MW，预计于10月11日开标。另有三峡能源广东3GW、中广核广西2GW已于5月份开启前期设计招标，有望于近期开启设备招标。根据各省规划，十四五海上风电装机规划已超50GW，年均新增装机有望达到10GW。 🌟海缆市占率有望持续提升，海外市场开拓加速。公司是国内海缆

S
东方电缆

2

3

4

12.61
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:17:08

三星医疗：康复医疗领域整合持续推进

【天风医药杨松团队】三星医疗：康复医疗领域整合持续推进 [玫瑰]医院收购再进一步，康复医疗领域整合持续推进 2021年9月6日晚，公司发布公告拟调整收购方案，收购杭州明州康复和南昌明州康复84%/85%股权，且拟于9月23日召开股东大会，杭州明州康复和南昌明州康复收购落地在即。 [玫瑰]公司旗下和拟收购康复医院2021H1业绩符合预期 1、浙江明州康复（2017年收购）：2021H1净利润2325.70万元，；2、杭州明州康复（本次收购）：2021H1营业收入9981.53万元，净利率利润142

S
三星医疗

2

4

2

9.89
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:49:14

8月国内电动车销量大超预期，继续强推

【东吴电新】8月国内电动车销量大超预期，继续强推 [玫瑰]8月国内电动车销量大超预期，环比提升24%。8月电动乘用车批发30.4万辆，同环比+202%/+24%；零售24.9万，环+12%。8月批发渗透率达20%，环+4pct，零售渗透率17%，环+2pct，电动化加速。我们预计9月季末冲量，全年销量预期维持300万辆以上（含出口）；22年新车大周期，销量预期450万辆+，同比增50%+，持续向上。 [玫瑰]车型向多元化发展，出口呈现爆发式增长，自主品牌和二线新势力逐步崛起。比亚迪销6.09万辆

S
宁德时代

3

8

5

8.81
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:47:48

【壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力

【天风商社 | 壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力，网创拐点已至 ✨我们一直认为中报为公司拐点，21H1GMV保持高速增长，不断创造消费者价值。近日董事长林振宇先生增持公司股份，体现出对公司内在价值及未来发展前景的信心；另外收购上佰剩余股份+定增均已落地，多维建设提升核心竞争力。 ■全链路品牌服务核心优势积极拓展，增品牌+拓品类+扩渠道助力业绩增长。 1️⃣新零售背景下，新签博世生活、泸州老窖、金霸王、高露洁、旗帜等17个知名品牌，与伊丽莎白雅顿、宝洁、OLAY、泡泡玛特、美的等品

S
壹网壹创

1

3

3

5.75
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:46:27

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

S
比亚迪

1

2

2

1.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 14:47:22

私密

圣泉集团：风电、半导体高景气带动结构升级

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

S
圣泉集团

3

15

12

37.22
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 13:02:37

私密

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨）、氯碱化工（40万吨在建）、冀中能源（40万吨在建，煤炭组）、万华化学（40万吨，40万吨在建）等；（3）顺酐法BDO：宇新股份等；（4）乙烯法

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

S
ST中泰

2

3

4

7.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:33:06

中国化学(601117)定增简评︰

中国化学(601117)定增简评︰创新驱动模式获产业与资本市场认可，未来新材料国家队，维持长期目标市值2300亿【华西化工】事件: 公司9月7日晚公告完成定增，募集资金100亿，发行价8.5元/股，增加股本11.76亿。控股股东锁定期18个月，其他发行对象锁定期为6个月。观点: 1，本次发行价8.5元，较发行底价7.83元高8.6%，发行对象19家，包括控股股东中国化学工程集团30亿、国家制造业转型升级基金15亿、泰康资产14.3亿、易方达6亿、其他投资机构约35亿。机构申购金额超200亿，

S
中国化学

0

1

1

2.04
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:29:14

私密

缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期

【缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期#兴业电新许琳朱玥 #ST在马来西亚封测产能已恢复80%，缺芯情况有较大改善，但并未完全解除，我们具体分析如下： ========== #对于八月国内电动车产销数据市场预期较低（认为下滑或持平）我们始终维持电动车8月销量增长的预测，预计8月乘用车批售内销22.5-23万辆（环比7月+0.3-0.8万辆），叠加出口25-26万辆，环比小幅增长，具体车型来看：Tesla上海工厂尽管因为缺芯8月每周有几个班次停产，产量依然维持增长，内销车型在8月下旬生产，

S
比亚迪

1

1

0

5.78
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:28:21

私密

化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行

【中信证券能源化工】化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行 [太阳]化纤行业金九银十传统旺季到来，上周涤纶长丝行业库存下降至15天左右，长丝POY扣税价差在1200-1300元/吨，叠加近期出口数据继续向好，在海外圣诞订单提前的催化，预计化纤行业景气度有望持续改善。 [太阳]行业集中度提升，今年或是长丝行业协同效应拐点。过去几年涤纶长丝行业CAPEX集中在行业龙头公司，目前行业CR3提升至60%附近。去年疫情冲击下业库存容忍度大幅提升，龙头公司协同效应显现，行业淡季时期检修挺价意愿上升。由于后续

S
荣盛石化

3

3

1

3.45
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:27:25

私密

金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为

【国金地产】金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为 [玫瑰]投资逻辑西南物管龙头，开启跨越式发展进程。金科服务于2000年成立，现已成为为住宅、商写、公建等多种业态提供综合智慧服务的企业。公司连续6年蝉联中国物企综合实力10强，连续6年保持中西部市场占有率第一。公司于2020年11月在香港联交所上市，首发及超额配售合计融资净额66亿港元，拟将其中的60%用于收并购。截至1H21，公司合约面积3.15亿方，在管面积1.87亿方，合管比达1.7倍。2021年初公司提出“新5年新10倍”战略规划，

S
金科服务

1

1

0

2.31
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:26:25

私密

进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块

【兴证金属.邱祖学团队】进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块 1、淡季不淡，去库存仍在持续：6月后本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态，目前全社会库存仅为73万吨左右，显示整个行业的供需依然较好，并且国储分别在6月和7月抛储了14万吨的情况下，下游需求端依然旺盛，铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9月将迎来传统的旺季需求，预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放：云南和广西、贵州由于电力缺口加剧，高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上，并且云南近

S
中国铝业

2

12

6

20.79
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:25:19

私密

【招商有色】锂资源股坐稳不下车

【招商有色】锂资源股坐稳不下车前期锂资源股price- in了14万元锂价，锂价连续两周大涨追到了14万左右。股价连续几天调整。我们认为是倒车接人，也是甩出去一部分不坚定的资金。后期引爆市场的几个契机。第一个，Pilbara锂精矿第二次拍卖，预计9月14日。上一次FOB1250美元价格（对应锂盐10万元）超预期。预计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。第二，根据我们调研了解，目前正极厂锂盐库存普遍较低，部分小厂甚至接近0库存，面临无米下锅的困境。而限制锂盐供应的不是产能，是锂矿的供应。Q4

S
华友钴业

3

3

2

3.10
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:24:21

私密

普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑

【华泰金属李斌团队】普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑和主题性机会佣金派点请多支持！昨日钢铁板块大涨，经济走弱下的逆周期调节预期或是主因昨日钢铁板块大涨，涨幅较高标的包括普钢、特钢、加工等标的，我们认为原因包括几方面：一是钢铁限产逻辑进一步明确，钢价上涨、矿价下跌中，吨钢盈利改善预期进一步被强化；二是宏观经济走弱，市场预期基建作为逆周期调节措施或有望走强，托底甚至支撑用钢需求；三是特钢、加工等标的，业绩成长性、资产稀缺性得到市场认可。普钢方面，吨钢盈利改善下，仍不可忽略量

S
精工钢构

1

1

0

7.18
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:23:11

私密

【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好

[拳头]【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好，强烈推荐 [礼物]9.8日公告华工创投转让天喻信息22%的股权，此次转让对公司净利润影响约为1.33亿元。 [礼物]7.28日公告挂牌转让云岭光电8.2%的股权，9.7日四家联合体意向受让 [拥抱]作为市场跟踪华工科技最深入的团队（自16年起），今年【1月/5月】校企改革及长期激励落地后持续重点推荐，我们认为校企改革将全面激发公司的深厚技术积淀，上半年收入+69%，扣非净利润+54%彰显【技术+激励共振】潜力。 [太阳]8.31两天与

S
华工科技

2

1

0

5.48

前往

页

太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:18:42

东方电缆点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰]

【申万宏源电新】东方电缆（603606）点评：海上风电招标开启，海缆龙头直接受益[玫瑰] 🌟海上风电项目招标开启，海上风电需求确定性强。华润电力苍南1#海上风电项目正式开启招标，采购风力发电机组（含塔架）设备及相关服务，规模共计400MW，预计于10月11日开标。另有三峡能源广东3GW、中广核广西2GW已于5月份开启前期设计招标，有望于近期开启设备招标。根据各省规划，十四五海上风电装机规划已超50GW，年均新增装机有望达到10GW。 🌟海缆市占率有望持续提升，海外市场开拓加速。公司是国内海缆

S
东方电缆

2

3

4

12.61
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-09 10:17:08

三星医疗：康复医疗领域整合持续推进

【天风医药杨松团队】三星医疗：康复医疗领域整合持续推进 [玫瑰]医院收购再进一步，康复医疗领域整合持续推进 2021年9月6日晚，公司发布公告拟调整收购方案，收购杭州明州康复和南昌明州康复84%/85%股权，且拟于9月23日召开股东大会，杭州明州康复和南昌明州康复收购落地在即。 [玫瑰]公司旗下和拟收购康复医院2021H1业绩符合预期 1、浙江明州康复（2017年收购）：2021H1净利润2325.70万元，；2、杭州明州康复（本次收购）：2021H1营业收入9981.53万元，净利率利润142

S
三星医疗

2

4

2

9.89
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:49:14

8月国内电动车销量大超预期，继续强推

【东吴电新】8月国内电动车销量大超预期，继续强推 [玫瑰]8月国内电动车销量大超预期，环比提升24%。8月电动乘用车批发30.4万辆，同环比+202%/+24%；零售24.9万，环+12%。8月批发渗透率达20%，环+4pct，零售渗透率17%，环+2pct，电动化加速。我们预计9月季末冲量，全年销量预期维持300万辆以上（含出口）；22年新车大周期，销量预期450万辆+，同比增50%+，持续向上。 [玫瑰]车型向多元化发展，出口呈现爆发式增长，自主品牌和二线新势力逐步崛起。比亚迪销6.09万辆

S
宁德时代

3

8

5

8.81
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:47:48

【壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力

【天风商社 | 壹网壹创】电商服务核心能力&新消费品加速器齐发力，网创拐点已至 ✨我们一直认为中报为公司拐点，21H1GMV保持高速增长，不断创造消费者价值。近日董事长林振宇先生增持公司股份，体现出对公司内在价值及未来发展前景的信心；另外收购上佰剩余股份+定增均已落地，多维建设提升核心竞争力。 ■全链路品牌服务核心优势积极拓展，增品牌+拓品类+扩渠道助力业绩增长。 1️⃣新零售背景下，新签博世生活、泸州老窖、金霸王、高露洁、旗帜等17个知名品牌，与伊丽莎白雅顿、宝洁、OLAY、泡泡玛特、美的等品

S
壹网壹创

1

3

3

5.75
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 22:46:27

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

比亚迪e平台发布会纪要20210908

S
比亚迪

1

2

2

1.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 14:47:22

私密

圣泉集团：风电、半导体高景气带动结构升级

推荐一个最近刚调研的企业，我们认为未来股价有机会翻三倍圣泉集团（605589）：风电、半导体高景气带动结构升级，技术创新拓展10倍成长空间 1. 主业受益于风电和半导体高景气，提价+扩产+升级。公司主业是树脂和生物质，其中呋喃树脂、酚醛树脂和环氧树脂占了七成以上利润： 1）风电大型化催生铸件需求旺盛，呋喃树脂主要用于铸造，需求订单爆满，价格从去年9000提高到近期的1.8万元/吨+，预计2022-2023高景气度持续；（验证：日月股份） 2）电子产业链：公司的酚醛树脂用于封测和面板级光刻胶、

S
圣泉集团

3

15

12

37.22
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 13:02:37

私密

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

预计未来电石供需紧平衡，或促使电石维持高景气，建议关注电石公司。除此之外，由于电石价格高位，导致电石下游产品（PVC、BDO、PVA等）行业成本曲线发生变化，外购电石生产企业的竞争力或相较于其他替代路径企业下降，我们建议关注电石法替代路径下的投资机会。建议关注：（1）电石：中泰化学、新疆天业、湖北宜化等；（2）乙烯法PVC：嘉化能源（30万吨）、氯碱化工（40万吨在建）、冀中能源（40万吨在建，煤炭组）、万华化学（40万吨，40万吨在建）等；（3）顺酐法BDO：宇新股份等；（4）乙烯法

【国君基化】关注电石产业链及替代路径的机会-20210906

S
ST中泰

2

3

4

7.77
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:33:06

中国化学(601117)定增简评︰

中国化学(601117)定增简评︰创新驱动模式获产业与资本市场认可，未来新材料国家队，维持长期目标市值2300亿【华西化工】事件: 公司9月7日晚公告完成定增，募集资金100亿，发行价8.5元/股，增加股本11.76亿。控股股东锁定期18个月，其他发行对象锁定期为6个月。观点: 1，本次发行价8.5元，较发行底价7.83元高8.6%，发行对象19家，包括控股股东中国化学工程集团30亿、国家制造业转型升级基金15亿、泰康资产14.3亿、易方达6亿、其他投资机构约35亿。机构申购金额超200亿，

S
中国化学

0

1

1

2.04
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:29:14

私密

缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期

【缺芯】对电动车影响可控，8、9月产销将超预期#兴业电新许琳朱玥 #ST在马来西亚封测产能已恢复80%，缺芯情况有较大改善，但并未完全解除，我们具体分析如下： ========== #对于八月国内电动车产销数据市场预期较低（认为下滑或持平）我们始终维持电动车8月销量增长的预测，预计8月乘用车批售内销22.5-23万辆（环比7月+0.3-0.8万辆），叠加出口25-26万辆，环比小幅增长，具体车型来看：Tesla上海工厂尽管因为缺芯8月每周有几个班次停产，产量依然维持增长，内销车型在8月下旬生产，

S
比亚迪

1

1

0

5.78
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:28:21

私密

化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行

【中信证券能源化工】化纤行业传统旺季到来，涤纶长丝库存下行 [太阳]化纤行业金九银十传统旺季到来，上周涤纶长丝行业库存下降至15天左右，长丝POY扣税价差在1200-1300元/吨，叠加近期出口数据继续向好，在海外圣诞订单提前的催化，预计化纤行业景气度有望持续改善。 [太阳]行业集中度提升，今年或是长丝行业协同效应拐点。过去几年涤纶长丝行业CAPEX集中在行业龙头公司，目前行业CR3提升至60%附近。去年疫情冲击下业库存容忍度大幅提升，龙头公司协同效应显现，行业淡季时期检修挺价意愿上升。由于后续

S
荣盛石化

3

3

1

3.45
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:27:25

私密

金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为

【国金地产】金科服务：西南物管龙头，外拓强者大有可为 [玫瑰]投资逻辑西南物管龙头，开启跨越式发展进程。金科服务于2000年成立，现已成为为住宅、商写、公建等多种业态提供综合智慧服务的企业。公司连续6年蝉联中国物企综合实力10强，连续6年保持中西部市场占有率第一。公司于2020年11月在香港联交所上市，首发及超额配售合计融资净额66亿港元，拟将其中的60%用于收并购。截至1H21，公司合约面积3.15亿方，在管面积1.87亿方，合管比达1.7倍。2021年初公司提出“新5年新10倍”战略规划，

S
金科服务

1

1

0

2.31
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:26:25

私密

进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块

【兴证金属.邱祖学团队】进击中的周期，强烈建议买入电解铝板块 1、淡季不淡，去库存仍在持续：6月后本是需求单季但电解铝依然维持强烈的去库存状态，目前全社会库存仅为73万吨左右，显示整个行业的供需依然较好，并且国储分别在6月和7月抛储了14万吨的情况下，下游需求端依然旺盛，铝箔、铝材开工率都处于高位。进入9月将迎来传统的旺季需求，预计将进入强烈去库状态。 2、西南缺电及西部区域加强能耗管控加剧供给端产能释放：云南和广西、贵州由于电力缺口加剧，高耗能电解铝产能开工产能普遍下降了30%以上，并且云南近

S
中国铝业

2

12

6

20.79
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:25:19

私密

【招商有色】锂资源股坐稳不下车

【招商有色】锂资源股坐稳不下车前期锂资源股price- in了14万元锂价，锂价连续两周大涨追到了14万左右。股价连续几天调整。我们认为是倒车接人，也是甩出去一部分不坚定的资金。后期引爆市场的几个契机。第一个，Pilbara锂精矿第二次拍卖，预计9月14日。上一次FOB1250美元价格（对应锂盐10万元）超预期。预计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。第二，根据我们调研了解，目前正极厂锂盐库存普遍较低，部分小厂甚至接近0库存，面临无米下锅的困境。而限制锂盐供应的不是产能，是锂矿的供应。Q4

S
华友钴业

3

3

2

3.10
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:24:21

私密

普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑

【华泰金属李斌团队】普钢建议择时、择标的，重点把握特钢、加工标的长逻辑和主题性机会佣金派点请多支持！昨日钢铁板块大涨，经济走弱下的逆周期调节预期或是主因昨日钢铁板块大涨，涨幅较高标的包括普钢、特钢、加工等标的，我们认为原因包括几方面：一是钢铁限产逻辑进一步明确，钢价上涨、矿价下跌中，吨钢盈利改善预期进一步被强化；二是宏观经济走弱，市场预期基建作为逆周期调节措施或有望走强，托底甚至支撑用钢需求；三是特钢、加工等标的，业绩成长性、资产稀缺性得到市场认可。普钢方面，吨钢盈利改善下，仍不可忽略量

S
精工钢构

1

1

0

7.18
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-08 12:23:11

私密

【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好

[拳头]【华工科技】投资收益增厚净利润1.3亿，Q3经营向好，强烈推荐 [礼物]9.8日公告华工创投转让天喻信息22%的股权，此次转让对公司净利润影响约为1.33亿元。 [礼物]7.28日公告挂牌转让云岭光电8.2%的股权，9.7日四家联合体意向受让 [拥抱]作为市场跟踪华工科技最深入的团队（自16年起），今年【1月/5月】校企改革及长期激励落地后持续重点推荐，我们认为校企改革将全面激发公司的深厚技术积淀，上半年收入+69%，扣非净利润+54%彰显【技术+激励共振】潜力。 [太阳]8.31两天与

S
华工科技

2

1

0

5.48

前往

页

0

关注

2061

粉丝

37855.09

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190