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2021-09-06 15:04:35

柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间

继续重点推荐【603662】柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间被市场低估的工业物联网平台型公司：市场普遍认为公司是称重传感器及仪器生产商，天花板低成长空间有限。实际上公司已构建了硬件+软件+数据的工业物联网平台，针对不同应用场景提供系统解决方案，深度受益工业自动化、智能化、国产化浪潮。 1、传感器品类积极扩充：称重传感器除衡器市场外逐步向非衡器市场拓展，持续巩固龙头地位；同时根据下游需求向3D视觉传感器、流量传感器、气敏传感器等工业用传感器产品拓展，新产品已形成规模收入

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柯力传感

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2021-09-06 10:13:46

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905 本次深圳闭门会归来，继续看好大圆柱产业趋势，我们对相关产业链趋势和配套再做更新，具体如下： 1、电池企业和车企松下：预计量产时间2023年1月 LG：规划4680大圆柱-供应商亿纬：规划4680、4690大圆柱产能15GWh 宁德：4690大圆柱-供应商开发配套中下游宝马、特斯拉明确表示使用大圆柱电池4690、4680规划。 2、为什么是大圆柱？本质是追求能量密度提升&成本下降，21704680/4690能量密度提升系结构件重量占比减少（做

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中国宝安

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2021-09-06 10:13:04

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锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！

锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！本周波动较大，统一回答几个问题： ⚡️板块调整原因：不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高。 ⚡️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情，原因几点： ❗️ 价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，公开报价12.5w，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段，近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速，9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加

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天齐锂业

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2021-09-05 13:49:05

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关注铝塑膜的底部回升：紫江企业

【海通电新】关注铝塑膜的底部回升：紫江企业过去几年市场认为电池结构主流方向是铝壳，铝塑膜关注度新低。最近的变化是比亚迪的刀片电池会增加铝塑膜使用。目前混动DMI车型是串联12个软包电芯后面外面套铝壳，相当于铝塑膜外再套铝壳。后续纯电动车型也会从纯铝壳改成铝塑膜+铝壳方案。比亚迪21年出货量预计30GWh左右，刀片20GWh（其中用铝塑膜的电池在3GWh左右），22年目前比亚迪给供应商指引在150GWh，实际可能出货在70-80GWh，2.0代纯电动刀片预计明年某个时间点切换成铝塑膜+铝壳方案

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紫江企业

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农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升

【磷化工品价格维持高位】农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升 [太阳]磷化工品价格维持高位。目前磷酸一铵/二铵价格稳定在3357/3260元/吨，处历史高位。草甘膦市场均价5.05万元/吨，草铵膦市场均价在25.35元/吨，年同比增长分别达到130%和72%。湿法及热法工业级磷酸一铵价格分别维持在5400/7500元/吨左右，为近年新高。 [太阳]原料端支撑依旧显著。目前磷矿石均价在537元/吨，较年初上涨44%，目前各矿区存矿严重不足，企业寻矿困难；受四川地环保监督影响，黄磷价格攀升至2.65元

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川发龙蟒

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2021-09-05 13:46:30

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电石！将成为稀缺资源

【西部化工】电石！将成为稀缺资源上周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。上周电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。我们看好电石景气将长期维持，类比工业硅的强势逻辑，即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。供给端，电石从采矿（石灰石）到生产（单吨耗电3500度）到运输（危化品）都受到严格控制，加上小电石炉的关停，我们看好供给端持续收紧，几乎没有新增产能。需求端，传统主力需求PVC稳健，而BDO受到可降解塑料PBAT的拉动，有望保持高速增长。我们看好

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ST中泰

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房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复

【申万房地产】房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复，重申板块看好评级（袁豪/曹墨/邓力） ●1、8月主流房企销售额同比-17%、较前值-12pct，销售进一步走弱 8月50家房企单月销售金额7，680亿元，环比-6%，较20年同比-17%、较前值-12pct，较19年同比+9%;销售面积为5，935万方，环比-4%，较20年同比-9%、较前值-8pct，较19年同比+12%。随着按揭进—步收紧、地方调控进一步从严、二手房指导价城市增多及销售高基数来临的综合影响，8月50家房企销

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金地集团

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2021-09-05 13:44:15

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周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景

【东吴计算机】✨周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景气度，国内唯一一家实现国产GPU大规模商业化生产的GPU龙头景嘉微有望迎来高增长 1⃣GPU赛道持续高景气度，未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据，2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，2027年有望达到1853.1亿美元，年平均增速高达32.82%。我们估算2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元，2027年市场规模超过341亿美元。 2⃣英伟达

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景嘉微

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2021-09-05 13:42:56

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【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

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固德威

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【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

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安井食品

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【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-202109

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

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中国中免

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2021-09-05 13:06:21

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

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中国化学

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中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

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中粮糖业

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2021-09-05 12:59:09

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【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！

【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后，15万吨产能。 1.草甘膦：公司当前拥有草甘膦5.7万吨，双甘磷20万吨左右（1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5，对应可影响13.3万吨草甘膦）；草甘膦价格：当前报价5-5.5万/吨，草甘膦当前成交价5.2万/吨，当前库存处于低位，3-4

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和邦生物

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2021-09-05 12:57:40

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联泓新科：写在再创历史新高之际

联泓新科：写在再创历史新高之际 ⛳联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种，兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性，今天联泓新科股价再创历史新高验证我们的判断，当前继续重点推荐。我们观点如下：（1）新材料平台型公司：公司是新材料公司，主要产品四类，分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA（乙烯-醋酸乙烯聚合物），其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品；（2）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏E

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联泓新科

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柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间

继续重点推荐【603662】柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间被市场低估的工业物联网平台型公司：市场普遍认为公司是称重传感器及仪器生产商，天花板低成长空间有限。实际上公司已构建了硬件+软件+数据的工业物联网平台，针对不同应用场景提供系统解决方案，深度受益工业自动化、智能化、国产化浪潮。 1、传感器品类积极扩充：称重传感器除衡器市场外逐步向非衡器市场拓展，持续巩固龙头地位；同时根据下游需求向3D视觉传感器、流量传感器、气敏传感器等工业用传感器产品拓展，新产品已形成规模收入

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柯力传感

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2021-09-06 10:13:46

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905 本次深圳闭门会归来，继续看好大圆柱产业趋势，我们对相关产业链趋势和配套再做更新，具体如下： 1、电池企业和车企松下：预计量产时间2023年1月 LG：规划4680大圆柱-供应商亿纬：规划4680、4690大圆柱产能15GWh 宁德：4690大圆柱-供应商开发配套中下游宝马、特斯拉明确表示使用大圆柱电池4690、4680规划。 2、为什么是大圆柱？本质是追求能量密度提升&成本下降，21704680/4690能量密度提升系结构件重量占比减少（做

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锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！

锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！本周波动较大，统一回答几个问题： ⚡️板块调整原因：不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高。 ⚡️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情，原因几点： ❗️ 价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，公开报价12.5w，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段，近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速，9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加

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2021-09-05 13:49:05

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关注铝塑膜的底部回升：紫江企业

【海通电新】关注铝塑膜的底部回升：紫江企业过去几年市场认为电池结构主流方向是铝壳，铝塑膜关注度新低。最近的变化是比亚迪的刀片电池会增加铝塑膜使用。目前混动DMI车型是串联12个软包电芯后面外面套铝壳，相当于铝塑膜外再套铝壳。后续纯电动车型也会从纯铝壳改成铝塑膜+铝壳方案。比亚迪21年出货量预计30GWh左右，刀片20GWh（其中用铝塑膜的电池在3GWh左右），22年目前比亚迪给供应商指引在150GWh，实际可能出货在70-80GWh，2.0代纯电动刀片预计明年某个时间点切换成铝塑膜+铝壳方案

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农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升

【磷化工品价格维持高位】农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升 [太阳]磷化工品价格维持高位。目前磷酸一铵/二铵价格稳定在3357/3260元/吨，处历史高位。草甘膦市场均价5.05万元/吨，草铵膦市场均价在25.35元/吨，年同比增长分别达到130%和72%。湿法及热法工业级磷酸一铵价格分别维持在5400/7500元/吨左右，为近年新高。 [太阳]原料端支撑依旧显著。目前磷矿石均价在537元/吨，较年初上涨44%，目前各矿区存矿严重不足，企业寻矿困难；受四川地环保监督影响，黄磷价格攀升至2.65元

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2021-09-05 13:46:30

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电石！将成为稀缺资源

【西部化工】电石！将成为稀缺资源上周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。上周电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。我们看好电石景气将长期维持，类比工业硅的强势逻辑，即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。供给端，电石从采矿（石灰石）到生产（单吨耗电3500度）到运输（危化品）都受到严格控制，加上小电石炉的关停，我们看好供给端持续收紧，几乎没有新增产能。需求端，传统主力需求PVC稳健，而BDO受到可降解塑料PBAT的拉动，有望保持高速增长。我们看好

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房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复

【申万房地产】房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复，重申板块看好评级（袁豪/曹墨/邓力） ●1、8月主流房企销售额同比-17%、较前值-12pct，销售进一步走弱 8月50家房企单月销售金额7，680亿元，环比-6%，较20年同比-17%、较前值-12pct，较19年同比+9%;销售面积为5，935万方，环比-4%，较20年同比-9%、较前值-8pct，较19年同比+12%。随着按揭进—步收紧、地方调控进一步从严、二手房指导价城市增多及销售高基数来临的综合影响，8月50家房企销

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周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景

【东吴计算机】✨周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景气度，国内唯一一家实现国产GPU大规模商业化生产的GPU龙头景嘉微有望迎来高增长 1⃣GPU赛道持续高景气度，未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据，2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，2027年有望达到1853.1亿美元，年平均增速高达32.82%。我们估算2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元，2027年市场规模超过341亿美元。 2⃣英伟达

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【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

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【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

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【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-202109

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

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【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

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中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

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中粮糖业

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【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！

【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后，15万吨产能。 1.草甘膦：公司当前拥有草甘膦5.7万吨，双甘磷20万吨左右（1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5，对应可影响13.3万吨草甘膦）；草甘膦价格：当前报价5-5.5万/吨，草甘膦当前成交价5.2万/吨，当前库存处于低位，3-4

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联泓新科：写在再创历史新高之际

联泓新科：写在再创历史新高之际 ⛳联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种，兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性，今天联泓新科股价再创历史新高验证我们的判断，当前继续重点推荐。我们观点如下：（1）新材料平台型公司：公司是新材料公司，主要产品四类，分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA（乙烯-醋酸乙烯聚合物），其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品；（2）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏E

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柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间

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深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905 本次深圳闭门会归来，继续看好大圆柱产业趋势，我们对相关产业链趋势和配套再做更新，具体如下： 1、电池企业和车企松下：预计量产时间2023年1月 LG：规划4680大圆柱-供应商亿纬：规划4680、4690大圆柱产能15GWh 宁德：4690大圆柱-供应商开发配套中下游宝马、特斯拉明确表示使用大圆柱电池4690、4680规划。 2、为什么是大圆柱？本质是追求能量密度提升&成本下降，21704680/4690能量密度提升系结构件重量占比减少（做

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锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！

锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！本周波动较大，统一回答几个问题： ⚡️板块调整原因：不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高。 ⚡️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情，原因几点： ❗️ 价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，公开报价12.5w，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段，近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速，9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加

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关注铝塑膜的底部回升：紫江企业

【海通电新】关注铝塑膜的底部回升：紫江企业过去几年市场认为电池结构主流方向是铝壳，铝塑膜关注度新低。最近的变化是比亚迪的刀片电池会增加铝塑膜使用。目前混动DMI车型是串联12个软包电芯后面外面套铝壳，相当于铝塑膜外再套铝壳。后续纯电动车型也会从纯铝壳改成铝塑膜+铝壳方案。比亚迪21年出货量预计30GWh左右，刀片20GWh（其中用铝塑膜的电池在3GWh左右），22年目前比亚迪给供应商指引在150GWh，实际可能出货在70-80GWh，2.0代纯电动刀片预计明年某个时间点切换成铝塑膜+铝壳方案

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紫江企业

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农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升

【磷化工品价格维持高位】农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升 [太阳]磷化工品价格维持高位。目前磷酸一铵/二铵价格稳定在3357/3260元/吨，处历史高位。草甘膦市场均价5.05万元/吨，草铵膦市场均价在25.35元/吨，年同比增长分别达到130%和72%。湿法及热法工业级磷酸一铵价格分别维持在5400/7500元/吨左右，为近年新高。 [太阳]原料端支撑依旧显著。目前磷矿石均价在537元/吨，较年初上涨44%，目前各矿区存矿严重不足，企业寻矿困难；受四川地环保监督影响，黄磷价格攀升至2.65元

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电石！将成为稀缺资源

【西部化工】电石！将成为稀缺资源上周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。上周电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。我们看好电石景气将长期维持，类比工业硅的强势逻辑，即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。供给端，电石从采矿（石灰石）到生产（单吨耗电3500度）到运输（危化品）都受到严格控制，加上小电石炉的关停，我们看好供给端持续收紧，几乎没有新增产能。需求端，传统主力需求PVC稳健，而BDO受到可降解塑料PBAT的拉动，有望保持高速增长。我们看好

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房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复

【申万房地产】房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复，重申板块看好评级（袁豪/曹墨/邓力） ●1、8月主流房企销售额同比-17%、较前值-12pct，销售进一步走弱 8月50家房企单月销售金额7，680亿元，环比-6%，较20年同比-17%、较前值-12pct，较19年同比+9%;销售面积为5，935万方，环比-4%，较20年同比-9%、较前值-8pct，较19年同比+12%。随着按揭进—步收紧、地方调控进一步从严、二手房指导价城市增多及销售高基数来临的综合影响，8月50家房企销

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金地集团

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周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景

【东吴计算机】✨周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景气度，国内唯一一家实现国产GPU大规模商业化生产的GPU龙头景嘉微有望迎来高增长 1⃣GPU赛道持续高景气度，未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据，2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，2027年有望达到1853.1亿美元，年平均增速高达32.82%。我们估算2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元，2027年市场规模超过341亿美元。 2⃣英伟达

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【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

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【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

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【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-202109

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

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【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

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中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

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中粮糖业

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【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！

【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后，15万吨产能。 1.草甘膦：公司当前拥有草甘膦5.7万吨，双甘磷20万吨左右（1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5，对应可影响13.3万吨草甘膦）；草甘膦价格：当前报价5-5.5万/吨，草甘膦当前成交价5.2万/吨，当前库存处于低位，3-4

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联泓新科：写在再创历史新高之际

联泓新科：写在再创历史新高之际 ⛳联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种，兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性，今天联泓新科股价再创历史新高验证我们的判断，当前继续重点推荐。我们观点如下：（1）新材料平台型公司：公司是新材料公司，主要产品四类，分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA（乙烯-醋酸乙烯聚合物），其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品；（2）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏E

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柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间

继续重点推荐【603662】柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间被市场低估的工业物联网平台型公司：市场普遍认为公司是称重传感器及仪器生产商，天花板低成长空间有限。实际上公司已构建了硬件+软件+数据的工业物联网平台，针对不同应用场景提供系统解决方案，深度受益工业自动化、智能化、国产化浪潮。 1、传感器品类积极扩充：称重传感器除衡器市场外逐步向非衡器市场拓展，持续巩固龙头地位；同时根据下游需求向3D视觉传感器、流量传感器、气敏传感器等工业用传感器产品拓展，新产品已形成规模收入

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柯力传感

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2021-09-06 10:13:46

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905 本次深圳闭门会归来，继续看好大圆柱产业趋势，我们对相关产业链趋势和配套再做更新，具体如下： 1、电池企业和车企松下：预计量产时间2023年1月 LG：规划4680大圆柱-供应商亿纬：规划4680、4690大圆柱产能15GWh 宁德：4690大圆柱-供应商开发配套中下游宝马、特斯拉明确表示使用大圆柱电池4690、4680规划。 2、为什么是大圆柱？本质是追求能量密度提升&成本下降，21704680/4690能量密度提升系结构件重量占比减少（做

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中国宝安

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锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！

锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！本周波动较大，统一回答几个问题： ⚡️板块调整原因：不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高。 ⚡️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情，原因几点： ❗️ 价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，公开报价12.5w，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段，近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速，9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加

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天齐锂业

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关注铝塑膜的底部回升：紫江企业

【海通电新】关注铝塑膜的底部回升：紫江企业过去几年市场认为电池结构主流方向是铝壳，铝塑膜关注度新低。最近的变化是比亚迪的刀片电池会增加铝塑膜使用。目前混动DMI车型是串联12个软包电芯后面外面套铝壳，相当于铝塑膜外再套铝壳。后续纯电动车型也会从纯铝壳改成铝塑膜+铝壳方案。比亚迪21年出货量预计30GWh左右，刀片20GWh（其中用铝塑膜的电池在3GWh左右），22年目前比亚迪给供应商指引在150GWh，实际可能出货在70-80GWh，2.0代纯电动刀片预计明年某个时间点切换成铝塑膜+铝壳方案

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农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升

【磷化工品价格维持高位】农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升 [太阳]磷化工品价格维持高位。目前磷酸一铵/二铵价格稳定在3357/3260元/吨，处历史高位。草甘膦市场均价5.05万元/吨，草铵膦市场均价在25.35元/吨，年同比增长分别达到130%和72%。湿法及热法工业级磷酸一铵价格分别维持在5400/7500元/吨左右，为近年新高。 [太阳]原料端支撑依旧显著。目前磷矿石均价在537元/吨，较年初上涨44%，目前各矿区存矿严重不足，企业寻矿困难；受四川地环保监督影响，黄磷价格攀升至2.65元

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电石！将成为稀缺资源

【西部化工】电石！将成为稀缺资源上周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。上周电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。我们看好电石景气将长期维持，类比工业硅的强势逻辑，即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。供给端，电石从采矿（石灰石）到生产（单吨耗电3500度）到运输（危化品）都受到严格控制，加上小电石炉的关停，我们看好供给端持续收紧，几乎没有新增产能。需求端，传统主力需求PVC稳健，而BDO受到可降解塑料PBAT的拉动，有望保持高速增长。我们看好

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房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复

【申万房地产】房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复，重申板块看好评级（袁豪/曹墨/邓力） ●1、8月主流房企销售额同比-17%、较前值-12pct，销售进一步走弱 8月50家房企单月销售金额7，680亿元，环比-6%，较20年同比-17%、较前值-12pct，较19年同比+9%;销售面积为5，935万方，环比-4%，较20年同比-9%、较前值-8pct，较19年同比+12%。随着按揭进—步收紧、地方调控进一步从严、二手房指导价城市增多及销售高基数来临的综合影响，8月50家房企销

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周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景

【东吴计算机】✨周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景气度，国内唯一一家实现国产GPU大规模商业化生产的GPU龙头景嘉微有望迎来高增长 1⃣GPU赛道持续高景气度，未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据，2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，2027年有望达到1853.1亿美元，年平均增速高达32.82%。我们估算2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元，2027年市场规模超过341亿美元。 2⃣英伟达

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【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

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【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

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【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-202109

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

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【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

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中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

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中粮糖业

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【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！

【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后，15万吨产能。 1.草甘膦：公司当前拥有草甘膦5.7万吨，双甘磷20万吨左右（1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5，对应可影响13.3万吨草甘膦）；草甘膦价格：当前报价5-5.5万/吨，草甘膦当前成交价5.2万/吨，当前库存处于低位，3-4

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联泓新科：写在再创历史新高之际

联泓新科：写在再创历史新高之际 ⛳联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种，兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性，今天联泓新科股价再创历史新高验证我们的判断，当前继续重点推荐。我们观点如下：（1）新材料平台型公司：公司是新材料公司，主要产品四类，分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA（乙烯-醋酸乙烯聚合物），其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品；（2）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏E

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柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间

继续重点推荐【603662】柯力传感从传感器到解决方案加速布局，打开工业物联网新空间被市场低估的工业物联网平台型公司：市场普遍认为公司是称重传感器及仪器生产商，天花板低成长空间有限。实际上公司已构建了硬件+软件+数据的工业物联网平台，针对不同应用场景提供系统解决方案，深度受益工业自动化、智能化、国产化浪潮。 1、传感器品类积极扩充：称重传感器除衡器市场外逐步向非衡器市场拓展，持续巩固龙头地位；同时根据下游需求向3D视觉传感器、流量传感器、气敏传感器等工业用传感器产品拓展，新产品已形成规模收入

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深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905

深圳闭门会总结：大圆柱产业链跟踪第版-0905 本次深圳闭门会归来，继续看好大圆柱产业趋势，我们对相关产业链趋势和配套再做更新，具体如下： 1、电池企业和车企松下：预计量产时间2023年1月 LG：规划4680大圆柱-供应商亿纬：规划4680、4690大圆柱产能15GWh 宁德：4690大圆柱-供应商开发配套中下游宝马、特斯拉明确表示使用大圆柱电池4690、4680规划。 2、为什么是大圆柱？本质是追求能量密度提升&成本下降，21704680/4690能量密度提升系结构件重量占比减少（做

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锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！

锂板块动态更新：坚定看好9-10月主升浪行情！！！本周波动较大，统一回答几个问题： ⚡️板块调整原因：不需要跌了就找具体原因，就是前期涨幅大、位置高，浮筹较多，兑现意愿高。 ⚡️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情，原因几点： ❗️ 价格还在加速，没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w，公开报价12.5w，而实际散单成交价在15w。且还在加速段，一天一价的阶段，近期已经出现报价跳涨情况，按此涨速，9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加

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关注铝塑膜的底部回升：紫江企业

【海通电新】关注铝塑膜的底部回升：紫江企业过去几年市场认为电池结构主流方向是铝壳，铝塑膜关注度新低。最近的变化是比亚迪的刀片电池会增加铝塑膜使用。目前混动DMI车型是串联12个软包电芯后面外面套铝壳，相当于铝塑膜外再套铝壳。后续纯电动车型也会从纯铝壳改成铝塑膜+铝壳方案。比亚迪21年出货量预计30GWh左右，刀片20GWh（其中用铝塑膜的电池在3GWh左右），22年目前比亚迪给供应商指引在150GWh，实际可能出货在70-80GWh，2.0代纯电动刀片预计明年某个时间点切换成铝塑膜+铝壳方案

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农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升

【磷化工品价格维持高位】农化品价格稳定，磷酸盐价格稳中有升 [太阳]磷化工品价格维持高位。目前磷酸一铵/二铵价格稳定在3357/3260元/吨，处历史高位。草甘膦市场均价5.05万元/吨，草铵膦市场均价在25.35元/吨，年同比增长分别达到130%和72%。湿法及热法工业级磷酸一铵价格分别维持在5400/7500元/吨左右，为近年新高。 [太阳]原料端支撑依旧显著。目前磷矿石均价在537元/吨，较年初上涨44%，目前各矿区存矿严重不足，企业寻矿困难；受四川地环保监督影响，黄磷价格攀升至2.65元

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电石！将成为稀缺资源

【西部化工】电石！将成为稀缺资源上周PVC市场总库存12.75万吨，同比-58.5%，为年内低点。上周电石库存0.02万吨，同比-98.3%，为历史低点。我们看好电石景气将长期维持，类比工业硅的强势逻辑，即供给端严格控制需求端受到新型产业的拉动。供给端，电石从采矿（石灰石）到生产（单吨耗电3500度）到运输（危化品）都受到严格控制，加上小电石炉的关停，我们看好供给端持续收紧，几乎没有新增产能。需求端，传统主力需求PVC稳健，而BDO受到可降解塑料PBAT的拉动，有望保持高速增长。我们看好

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房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复

【申万房地产】房地产行业观点∶8月销售显著走弱，投资走弱供给端需修复，重申板块看好评级（袁豪/曹墨/邓力） ●1、8月主流房企销售额同比-17%、较前值-12pct，销售进一步走弱 8月50家房企单月销售金额7，680亿元，环比-6%，较20年同比-17%、较前值-12pct，较19年同比+9%;销售面积为5，935万方，环比-4%，较20年同比-9%、较前值-8pct，较19年同比+12%。随着按揭进—步收紧、地方调控进一步从严、二手房指导价城市增多及销售高基数来临的综合影响，8月50家房企销

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周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景

【东吴计算机】✨周观点：全球GPU龙头英伟达5年暴涨46倍彰显GPU赛道高景气度，国内唯一一家实现国产GPU大规模商业化生产的GPU龙头景嘉微有望迎来高增长 1⃣GPU赛道持续高景气度，未来7年复合增速超30%。根据Verified Market Research的数据，2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，2027年有望达到1853.1亿美元，年平均增速高达32.82%。我们估算2020年中国大陆的独立GPU市场规模为47.39亿美元，2027年市场规模超过341亿美元。 2⃣英伟达

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【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

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【中金电新公用环保】光伏回顾：原材料上涨更显龙头抗风险能力

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【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

【国盛食品】2021中报总结食品篇：乳制品复苏强劲，预制品延续高成长

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安井食品

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2021-09-05 13:40:18

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【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-202109

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

【安信商社】中国中免中期业绩交流会电话会议纪要-20210903

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中国中免

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2021-09-05 13:06:21

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

【国盛建筑】2021中报总结：央企国企引领上半年业绩增长，化学工程与钢结构维持高景气

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中国化学

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2021-09-05 13:04:37

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中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

中粮糖业2021年半年度业绩说明会20210903

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中粮糖业

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2021-09-05 12:59:09

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【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！

【新材料】和邦生物：草甘膦，纯碱共振，业绩持续兑现！目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。二期完成后，15万吨产能。 1.草甘膦：公司当前拥有草甘膦5.7万吨，双甘磷20万吨左右（1吨草甘膦对双甘磷的单耗为1.5，对应可影响13.3万吨草甘膦）；草甘膦价格：当前报价5-5.5万/吨，草甘膦当前成交价5.2万/吨，当前库存处于低位，3-4

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和邦生物

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2021-09-05 12:57:40

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联泓新科：写在再创历史新高之际

联泓新科：写在再创历史新高之际 ⛳联泓新科是中泰电新团队2021年挖掘的光伏上游紧缺品种，兼具中长期成长属性和中期周期业绩弹性，今天联泓新科股价再创历史新高验证我们的判断，当前继续重点推荐。我们观点如下：（1）新材料平台型公司：公司是新材料公司，主要产品四类，分别是24万吨聚丙烯专用料、6万吨环氧乙烷、15万吨环氧乙烷衍生物、13万吨的EVA（乙烯-醋酸乙烯聚合物），其中13万吨EVA全部是VA含量28%以上的高端产品；（2）需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏E

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联泓新科

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