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2021-09-03 21:21:54

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【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

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锦江酒店

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2021-09-03 21:20:26

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清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会

【方正电新】清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会 ➡坚持集中式和分布式并举，均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石，已含在十四五规划中；分布式装机弹性更大，落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策：3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设，包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游)，四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东)，仍有部分基地尚未公布；4.25

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特变电工

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【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

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长飞光纤

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2021-09-03 21:18:22

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【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会

【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会（2021.09.03）更新时间: 2021.09.03 地点: 深圳·高工锂电产业峰会东吴电新投资者交流专场参会领导: 郭总、邵总 Q: 公司溶剂和6F产能情况如何？ A：5种电池级溶剂产能为20万吨。6F的产线在2016年设计产能为5000吨，2016年底投产一期2000吨，目前2000吨产线开满生产。主要销售给海外电解液厂家，以长单为主。 Q: 是否有扩产6F的计划？ A: 暂时并没有扩产6F二期的规划，因为我们6F重点销售对象为海外几个电解

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石大胜华

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2021-09-03 18:27:55

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海伦司：年轻人的平价社交小酒馆

🎖【华安中小盘王莺团队】海伦司：年轻人的平价社交小酒馆 📍国内连锁酒馆龙头，打造年轻人的社交场 1. 🔥深耕酒馆17载，系国内最大的连锁酒馆品牌和年轻人的社交平台截至2021年8月15日，海伦司拥有524家门店，2023年底扩店约2200家。2018-2020年，酒馆数量从162家增加至351家，CAGR达47%。营收持续增长，从1.15亿元上升至8.18亿元，CAGR达166.9%。毛利率分别为72.35%、65.32%、66.82%，净利率分别为9.44%、14.01%、9.26%，

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乐惠国际

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欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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欣旺达

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2021-09-03 18:19:22

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下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差

下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差近期医药板块持续回调，投资人对行业政策观望的心态也比较重，在此我向大家简单汇报下后续的几个基本观点。一言以蔽之，此轮回调后越来越多的标的性价比已经凸显，高光赛道+精细化投资将是下一阶段的制胜关键。近期所谓政策压力，要不然是部分地区的试点行为（未必推广全国，如化学发光/种植牙“集采”），要不然是并无实锤政策压力落地（如医疗服务），然而由于过去几年中投资人已经习惯于“政策避风港赛道”的投资逻辑，加之部分领域较为拥挤的持仓，因而出现了阶段性回调，而目

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药明康德

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2021-09-03 18:17:43

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贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期

贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期 ⚡️公司拟向激励对象授予总股本的3.7442% 股份，本次授予包括公司中高层员工468人，约占总人数的29.25%。授予价格为41.34 元/股，2021-25年分别摊销3611.47 万、1.36 亿、9944.77万、5844.99万、3029.38万、1185.97万。 ⚡️2021-2025年公司激励目标100%达标需同时满足：（1）2021-2025年累计营收不低于22亿、50亿、87亿、141亿、221亿，（2）公司对激

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贝达药业

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2021-09-03 18:16:36

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重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会

重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会： 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月，中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看，主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系，在需求端，进一步提高电气化水平，包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有

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思源电气

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2021-09-03 18:15:14

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电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶

电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队由于煤价快速上涨，火电亏损面持续加大，近期为缓解火电压力，蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%，取消了2020年“暂不上浮”的规定，虽然煤电暂未上调基准电价，但电价已经进入上升大周期，将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑：电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链（若后续煤电基准

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晶科科技

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2021-09-02 12:35:05

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光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！

光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！ 1、9月初光伏玻璃新单陆续出炉，价格迎来全面上扬。根据卓创资讯数据，大厂3.2mm镀膜产品环比上涨2元/平米至24元/平米，小厂则上涨4元/平米至26元/平米，优于此前的2元/平米左右的涨价预期。2.0mm镀膜产品则达到19元/平，环比上涨1元/平。 2、究其缘由，我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动，核心仍在于需求显著改善。首先从供需的角度看，虽光伏玻璃产能在持续释放，当前国内光伏玻璃在产生产线共计230条，

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福莱特

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2021-09-02 12:34:12

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近期市场波动比较大，市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱

近期市场波动比较大，尤其是市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱。引起了不少投资者的担忧。其次，风格也出现了明显的再平衡，在8月初与您的沟通中已明确再平衡的可能性与科技外的投资机会。往后怎么看？ 1、指数无忧，随着稳增长预期和政策措施加码（0901国常会指向扩大有效投资），大盘价值的反弹与权重将带动指数无虑。无风险利率下行的催化下，机会大于风险。 2、风格的角度，再平衡已经出现。四季度中盘成长仍然是核心风格，但是随着稳增长信号的出现，大盘与中盘、成长与价值风格的差距会开始收敛。 3、投资的核心

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隆基绿能

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2021-09-02 12:33:31

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9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面

9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面今天整个锂板块出现调整，但行业基本面仍然向好，锂盐产品价格仍保持上涨趋势：截至2021年9月1日，无锡电子盘LC2110碳酸锂期货价格已达到15.3万元/吨，为今年新高值；电池级碳酸锂价格11.85万元/吨，氢氧化锂价格12.1万元/吨，仍在快速上涨中。假设锂盐现货价格上升到期货价格15万元/吨，针对有资源自给的锂盐产线而言，单吨的净利润有望上升到7万以上，即1万吨锂盐产能对应7亿净利润，按30倍PE，则1万吨锂盐产能对应的市值将上升到

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天齐锂业

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2021-09-02 12:32:58

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回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升。继续强推光伏龙头

回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升，需求强劲大超预期！继续强推光伏龙头！近几日市场波动，光伏板块波动较大，主要是由于短期涨幅较大且市场对于涨价预期混乱所致。基本面层面，短期九月光伏量价齐升，中期明年高增长，长期平价成长空间大，继续强推！ 9月组件排产快速提升，产业链价格普涨，验证光伏需求大超预期！据调研了解，Q3龙头组件厂排产环比持续提升，9月环增25-30%，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，8月底玻璃小厂调涨4元/平，今天大厂调涨1.5-2元/平，近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，胶

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2021-09-01 23:55:22

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5G时代，射频前端的确定性机会

市场空间：超200亿美元大市场—— 射频前端约占手机价值量的8%。我们通过对几十款主流机型进行梳理，得到了中高低各档位手机的“单部手机频段用量”、“单位频段ASP”，由此测算4G/5G手机市场空间，并与近十家第三方机构测算数据比较后得出：预计2024年达273亿美元，20-24年CAGR 16%，其中5G频段市场空间113亿美元。产业趋势：集成化+技术升级—— 1）趋势一：通过梳理海外巨头的并购史及产品布局，我们看到，频段数增加催生集成化，海外巨头通过并购顺势完成模组化布局。 2）趋势二：PA

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卓胜微

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【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

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清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会

【方正电新】清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会 ➡坚持集中式和分布式并举，均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石，已含在十四五规划中；分布式装机弹性更大，落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策：3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设，包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游)，四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东)，仍有部分基地尚未公布；4.25

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【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

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长飞光纤

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3.19
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【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会

【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会（2021.09.03）更新时间: 2021.09.03 地点: 深圳·高工锂电产业峰会东吴电新投资者交流专场参会领导: 郭总、邵总 Q: 公司溶剂和6F产能情况如何？ A：5种电池级溶剂产能为20万吨。6F的产线在2016年设计产能为5000吨，2016年底投产一期2000吨，目前2000吨产线开满生产。主要销售给海外电解液厂家，以长单为主。 Q: 是否有扩产6F的计划？ A: 暂时并没有扩产6F二期的规划，因为我们6F重点销售对象为海外几个电解

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海伦司：年轻人的平价社交小酒馆

🎖【华安中小盘王莺团队】海伦司：年轻人的平价社交小酒馆 📍国内连锁酒馆龙头，打造年轻人的社交场 1. 🔥深耕酒馆17载，系国内最大的连锁酒馆品牌和年轻人的社交平台截至2021年8月15日，海伦司拥有524家门店，2023年底扩店约2200家。2018-2020年，酒馆数量从162家增加至351家，CAGR达47%。营收持续增长，从1.15亿元上升至8.18亿元，CAGR达166.9%。毛利率分别为72.35%、65.32%、66.82%，净利率分别为9.44%、14.01%、9.26%，

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欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差

下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差近期医药板块持续回调，投资人对行业政策观望的心态也比较重，在此我向大家简单汇报下后续的几个基本观点。一言以蔽之，此轮回调后越来越多的标的性价比已经凸显，高光赛道+精细化投资将是下一阶段的制胜关键。近期所谓政策压力，要不然是部分地区的试点行为（未必推广全国，如化学发光/种植牙“集采”），要不然是并无实锤政策压力落地（如医疗服务），然而由于过去几年中投资人已经习惯于“政策避风港赛道”的投资逻辑，加之部分领域较为拥挤的持仓，因而出现了阶段性回调，而目

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贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期

贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期 ⚡️公司拟向激励对象授予总股本的3.7442% 股份，本次授予包括公司中高层员工468人，约占总人数的29.25%。授予价格为41.34 元/股，2021-25年分别摊销3611.47 万、1.36 亿、9944.77万、5844.99万、3029.38万、1185.97万。 ⚡️2021-2025年公司激励目标100%达标需同时满足：（1）2021-2025年累计营收不低于22亿、50亿、87亿、141亿、221亿，（2）公司对激

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重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会

重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会： 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月，中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看，主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系，在需求端，进一步提高电气化水平，包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有

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电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶

电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队由于煤价快速上涨，火电亏损面持续加大，近期为缓解火电压力，蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%，取消了2020年“暂不上浮”的规定，虽然煤电暂未上调基准电价，但电价已经进入上升大周期，将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑：电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链（若后续煤电基准

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光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！

光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！ 1、9月初光伏玻璃新单陆续出炉，价格迎来全面上扬。根据卓创资讯数据，大厂3.2mm镀膜产品环比上涨2元/平米至24元/平米，小厂则上涨4元/平米至26元/平米，优于此前的2元/平米左右的涨价预期。2.0mm镀膜产品则达到19元/平，环比上涨1元/平。 2、究其缘由，我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动，核心仍在于需求显著改善。首先从供需的角度看，虽光伏玻璃产能在持续释放，当前国内光伏玻璃在产生产线共计230条，

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近期市场波动比较大，市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱

近期市场波动比较大，尤其是市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱。引起了不少投资者的担忧。其次，风格也出现了明显的再平衡，在8月初与您的沟通中已明确再平衡的可能性与科技外的投资机会。往后怎么看？ 1、指数无忧，随着稳增长预期和政策措施加码（0901国常会指向扩大有效投资），大盘价值的反弹与权重将带动指数无虑。无风险利率下行的催化下，机会大于风险。 2、风格的角度，再平衡已经出现。四季度中盘成长仍然是核心风格，但是随着稳增长信号的出现，大盘与中盘、成长与价值风格的差距会开始收敛。 3、投资的核心

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9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面

9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面今天整个锂板块出现调整，但行业基本面仍然向好，锂盐产品价格仍保持上涨趋势：截至2021年9月1日，无锡电子盘LC2110碳酸锂期货价格已达到15.3万元/吨，为今年新高值；电池级碳酸锂价格11.85万元/吨，氢氧化锂价格12.1万元/吨，仍在快速上涨中。假设锂盐现货价格上升到期货价格15万元/吨，针对有资源自给的锂盐产线而言，单吨的净利润有望上升到7万以上，即1万吨锂盐产能对应7亿净利润，按30倍PE，则1万吨锂盐产能对应的市值将上升到

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回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升。继续强推光伏龙头

回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升，需求强劲大超预期！继续强推光伏龙头！近几日市场波动，光伏板块波动较大，主要是由于短期涨幅较大且市场对于涨价预期混乱所致。基本面层面，短期九月光伏量价齐升，中期明年高增长，长期平价成长空间大，继续强推！ 9月组件排产快速提升，产业链价格普涨，验证光伏需求大超预期！据调研了解，Q3龙头组件厂排产环比持续提升，9月环增25-30%，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，8月底玻璃小厂调涨4元/平，今天大厂调涨1.5-2元/平，近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，胶

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5G时代，射频前端的确定性机会

市场空间：超200亿美元大市场—— 射频前端约占手机价值量的8%。我们通过对几十款主流机型进行梳理，得到了中高低各档位手机的“单部手机频段用量”、“单位频段ASP”，由此测算4G/5G手机市场空间，并与近十家第三方机构测算数据比较后得出：预计2024年达273亿美元，20-24年CAGR 16%，其中5G频段市场空间113亿美元。产业趋势：集成化+技术升级—— 1）趋势一：通过梳理海外巨头的并购史及产品布局，我们看到，频段数增加催生集成化，海外巨头通过并购顺势完成模组化布局。 2）趋势二：PA

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【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

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清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会

【方正电新】清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会 ➡坚持集中式和分布式并举，均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石，已含在十四五规划中；分布式装机弹性更大，落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策：3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设，包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游)，四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东)，仍有部分基地尚未公布；4.25

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【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

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长飞光纤

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2021-09-03 21:18:22

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【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会

【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会（2021.09.03）更新时间: 2021.09.03 地点: 深圳·高工锂电产业峰会东吴电新投资者交流专场参会领导: 郭总、邵总 Q: 公司溶剂和6F产能情况如何？ A：5种电池级溶剂产能为20万吨。6F的产线在2016年设计产能为5000吨，2016年底投产一期2000吨，目前2000吨产线开满生产。主要销售给海外电解液厂家，以长单为主。 Q: 是否有扩产6F的计划？ A: 暂时并没有扩产6F二期的规划，因为我们6F重点销售对象为海外几个电解

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石大胜华

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海伦司：年轻人的平价社交小酒馆

🎖【华安中小盘王莺团队】海伦司：年轻人的平价社交小酒馆 📍国内连锁酒馆龙头，打造年轻人的社交场 1. 🔥深耕酒馆17载，系国内最大的连锁酒馆品牌和年轻人的社交平台截至2021年8月15日，海伦司拥有524家门店，2023年底扩店约2200家。2018-2020年，酒馆数量从162家增加至351家，CAGR达47%。营收持续增长，从1.15亿元上升至8.18亿元，CAGR达166.9%。毛利率分别为72.35%、65.32%、66.82%，净利率分别为9.44%、14.01%、9.26%，

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乐惠国际

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欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差

下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差近期医药板块持续回调，投资人对行业政策观望的心态也比较重，在此我向大家简单汇报下后续的几个基本观点。一言以蔽之，此轮回调后越来越多的标的性价比已经凸显，高光赛道+精细化投资将是下一阶段的制胜关键。近期所谓政策压力，要不然是部分地区的试点行为（未必推广全国，如化学发光/种植牙“集采”），要不然是并无实锤政策压力落地（如医疗服务），然而由于过去几年中投资人已经习惯于“政策避风港赛道”的投资逻辑，加之部分领域较为拥挤的持仓，因而出现了阶段性回调，而目

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贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期

贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期 ⚡️公司拟向激励对象授予总股本的3.7442% 股份，本次授予包括公司中高层员工468人，约占总人数的29.25%。授予价格为41.34 元/股，2021-25年分别摊销3611.47 万、1.36 亿、9944.77万、5844.99万、3029.38万、1185.97万。 ⚡️2021-2025年公司激励目标100%达标需同时满足：（1）2021-2025年累计营收不低于22亿、50亿、87亿、141亿、221亿，（2）公司对激

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贝达药业

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2021-09-03 18:16:36

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重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会

重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会： 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月，中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看，主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系，在需求端，进一步提高电气化水平，包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有

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2021-09-03 18:15:14

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电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶

电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队由于煤价快速上涨，火电亏损面持续加大，近期为缓解火电压力，蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%，取消了2020年“暂不上浮”的规定，虽然煤电暂未上调基准电价，但电价已经进入上升大周期，将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑：电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链（若后续煤电基准

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光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！

光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！ 1、9月初光伏玻璃新单陆续出炉，价格迎来全面上扬。根据卓创资讯数据，大厂3.2mm镀膜产品环比上涨2元/平米至24元/平米，小厂则上涨4元/平米至26元/平米，优于此前的2元/平米左右的涨价预期。2.0mm镀膜产品则达到19元/平，环比上涨1元/平。 2、究其缘由，我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动，核心仍在于需求显著改善。首先从供需的角度看，虽光伏玻璃产能在持续释放，当前国内光伏玻璃在产生产线共计230条，

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近期市场波动比较大，市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱

近期市场波动比较大，尤其是市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱。引起了不少投资者的担忧。其次，风格也出现了明显的再平衡，在8月初与您的沟通中已明确再平衡的可能性与科技外的投资机会。往后怎么看？ 1、指数无忧，随着稳增长预期和政策措施加码（0901国常会指向扩大有效投资），大盘价值的反弹与权重将带动指数无虑。无风险利率下行的催化下，机会大于风险。 2、风格的角度，再平衡已经出现。四季度中盘成长仍然是核心风格，但是随着稳增长信号的出现，大盘与中盘、成长与价值风格的差距会开始收敛。 3、投资的核心

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9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面

9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面今天整个锂板块出现调整，但行业基本面仍然向好，锂盐产品价格仍保持上涨趋势：截至2021年9月1日，无锡电子盘LC2110碳酸锂期货价格已达到15.3万元/吨，为今年新高值；电池级碳酸锂价格11.85万元/吨，氢氧化锂价格12.1万元/吨，仍在快速上涨中。假设锂盐现货价格上升到期货价格15万元/吨，针对有资源自给的锂盐产线而言，单吨的净利润有望上升到7万以上，即1万吨锂盐产能对应7亿净利润，按30倍PE，则1万吨锂盐产能对应的市值将上升到

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回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升。继续强推光伏龙头

回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升，需求强劲大超预期！继续强推光伏龙头！近几日市场波动，光伏板块波动较大，主要是由于短期涨幅较大且市场对于涨价预期混乱所致。基本面层面，短期九月光伏量价齐升，中期明年高增长，长期平价成长空间大，继续强推！ 9月组件排产快速提升，产业链价格普涨，验证光伏需求大超预期！据调研了解，Q3龙头组件厂排产环比持续提升，9月环增25-30%，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，8月底玻璃小厂调涨4元/平，今天大厂调涨1.5-2元/平，近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，胶

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5G时代，射频前端的确定性机会

市场空间：超200亿美元大市场—— 射频前端约占手机价值量的8%。我们通过对几十款主流机型进行梳理，得到了中高低各档位手机的“单部手机频段用量”、“单位频段ASP”，由此测算4G/5G手机市场空间，并与近十家第三方机构测算数据比较后得出：预计2024年达273亿美元，20-24年CAGR 16%，其中5G频段市场空间113亿美元。产业趋势：集成化+技术升级—— 1）趋势一：通过梳理海外巨头的并购史及产品布局，我们看到，频段数增加催生集成化，海外巨头通过并购顺势完成模组化布局。 2）趋势二：PA

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【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

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锦江酒店

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清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会

【方正电新】清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会 ➡坚持集中式和分布式并举，均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石，已含在十四五规划中；分布式装机弹性更大，落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策：3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设，包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游)，四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东)，仍有部分基地尚未公布；4.25

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特变电工

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【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

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长飞光纤

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【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会

【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会（2021.09.03）更新时间: 2021.09.03 地点: 深圳·高工锂电产业峰会东吴电新投资者交流专场参会领导: 郭总、邵总 Q: 公司溶剂和6F产能情况如何？ A：5种电池级溶剂产能为20万吨。6F的产线在2016年设计产能为5000吨，2016年底投产一期2000吨，目前2000吨产线开满生产。主要销售给海外电解液厂家，以长单为主。 Q: 是否有扩产6F的计划？ A: 暂时并没有扩产6F二期的规划，因为我们6F重点销售对象为海外几个电解

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海伦司：年轻人的平价社交小酒馆

🎖【华安中小盘王莺团队】海伦司：年轻人的平价社交小酒馆 📍国内连锁酒馆龙头，打造年轻人的社交场 1. 🔥深耕酒馆17载，系国内最大的连锁酒馆品牌和年轻人的社交平台截至2021年8月15日，海伦司拥有524家门店，2023年底扩店约2200家。2018-2020年，酒馆数量从162家增加至351家，CAGR达47%。营收持续增长，从1.15亿元上升至8.18亿元，CAGR达166.9%。毛利率分别为72.35%、65.32%、66.82%，净利率分别为9.44%、14.01%、9.26%，

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欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差

下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差近期医药板块持续回调，投资人对行业政策观望的心态也比较重，在此我向大家简单汇报下后续的几个基本观点。一言以蔽之，此轮回调后越来越多的标的性价比已经凸显，高光赛道+精细化投资将是下一阶段的制胜关键。近期所谓政策压力，要不然是部分地区的试点行为（未必推广全国，如化学发光/种植牙“集采”），要不然是并无实锤政策压力落地（如医疗服务），然而由于过去几年中投资人已经习惯于“政策避风港赛道”的投资逻辑，加之部分领域较为拥挤的持仓，因而出现了阶段性回调，而目

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贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期

贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期 ⚡️公司拟向激励对象授予总股本的3.7442% 股份，本次授予包括公司中高层员工468人，约占总人数的29.25%。授予价格为41.34 元/股，2021-25年分别摊销3611.47 万、1.36 亿、9944.77万、5844.99万、3029.38万、1185.97万。 ⚡️2021-2025年公司激励目标100%达标需同时满足：（1）2021-2025年累计营收不低于22亿、50亿、87亿、141亿、221亿，（2）公司对激

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重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会

重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会： 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月，中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看，主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系，在需求端，进一步提高电气化水平，包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有

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电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶

电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队由于煤价快速上涨，火电亏损面持续加大，近期为缓解火电压力，蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%，取消了2020年“暂不上浮”的规定，虽然煤电暂未上调基准电价，但电价已经进入上升大周期，将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑：电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链（若后续煤电基准

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光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！

光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！ 1、9月初光伏玻璃新单陆续出炉，价格迎来全面上扬。根据卓创资讯数据，大厂3.2mm镀膜产品环比上涨2元/平米至24元/平米，小厂则上涨4元/平米至26元/平米，优于此前的2元/平米左右的涨价预期。2.0mm镀膜产品则达到19元/平，环比上涨1元/平。 2、究其缘由，我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动，核心仍在于需求显著改善。首先从供需的角度看，虽光伏玻璃产能在持续释放，当前国内光伏玻璃在产生产线共计230条，

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近期市场波动比较大，市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱

近期市场波动比较大，尤其是市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱。引起了不少投资者的担忧。其次，风格也出现了明显的再平衡，在8月初与您的沟通中已明确再平衡的可能性与科技外的投资机会。往后怎么看？ 1、指数无忧，随着稳增长预期和政策措施加码（0901国常会指向扩大有效投资），大盘价值的反弹与权重将带动指数无虑。无风险利率下行的催化下，机会大于风险。 2、风格的角度，再平衡已经出现。四季度中盘成长仍然是核心风格，但是随着稳增长信号的出现，大盘与中盘、成长与价值风格的差距会开始收敛。 3、投资的核心

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9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面

9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面今天整个锂板块出现调整，但行业基本面仍然向好，锂盐产品价格仍保持上涨趋势：截至2021年9月1日，无锡电子盘LC2110碳酸锂期货价格已达到15.3万元/吨，为今年新高值；电池级碳酸锂价格11.85万元/吨，氢氧化锂价格12.1万元/吨，仍在快速上涨中。假设锂盐现货价格上升到期货价格15万元/吨，针对有资源自给的锂盐产线而言，单吨的净利润有望上升到7万以上，即1万吨锂盐产能对应7亿净利润，按30倍PE，则1万吨锂盐产能对应的市值将上升到

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回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升。继续强推光伏龙头

回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升，需求强劲大超预期！继续强推光伏龙头！近几日市场波动，光伏板块波动较大，主要是由于短期涨幅较大且市场对于涨价预期混乱所致。基本面层面，短期九月光伏量价齐升，中期明年高增长，长期平价成长空间大，继续强推！ 9月组件排产快速提升，产业链价格普涨，验证光伏需求大超预期！据调研了解，Q3龙头组件厂排产环比持续提升，9月环增25-30%，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，8月底玻璃小厂调涨4元/平，今天大厂调涨1.5-2元/平，近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，胶

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5G时代，射频前端的确定性机会

市场空间：超200亿美元大市场—— 射频前端约占手机价值量的8%。我们通过对几十款主流机型进行梳理，得到了中高低各档位手机的“单部手机频段用量”、“单位频段ASP”，由此测算4G/5G手机市场空间，并与近十家第三方机构测算数据比较后得出：预计2024年达273亿美元，20-24年CAGR 16%，其中5G频段市场空间113亿美元。产业趋势：集成化+技术升级—— 1）趋势一：通过梳理海外巨头的并购史及产品布局，我们看到，频段数增加催生集成化，海外巨头通过并购顺势完成模组化布局。 2）趋势二：PA

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【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20

【东吴社服.汤军｜锦江酒店】2021H1业绩会交流纪要-20210901

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清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会

【方正电新】清洁能源基地为十四五规划组成部分，重视特高压输电板块投资机会 ➡坚持集中式和分布式并举，均为十四五风光规划抓手 ◆集中式的清洁能源基地规模是实现十四五新能源规划的基石，已含在十四五规划中；分布式装机弹性更大，落地顺利将贡献额外规模 ◆集中式支撑政策：3.30国务院新闻办发布会提及十四五将推动可再生能源基地建设，包括九大清洁能源基地(松辽、冀北、黄河几字弯、河西走廊、黄河上游、新疆、金沙江、雅砻江、金沙江下游)，四大海上风电基地(福建、浙江、江苏、山东)，仍有部分基地尚未公布；4.25

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【兴证海外TMT】长飞光纤21Q2业绩会纪要

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【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会

【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会（2021.09.03）更新时间: 2021.09.03 地点: 深圳·高工锂电产业峰会东吴电新投资者交流专场参会领导: 郭总、邵总 Q: 公司溶剂和6F产能情况如何？ A：5种电池级溶剂产能为20万吨。6F的产线在2016年设计产能为5000吨，2016年底投产一期2000吨，目前2000吨产线开满生产。主要销售给海外电解液厂家，以长单为主。 Q: 是否有扩产6F的计划？ A: 暂时并没有扩产6F二期的规划，因为我们6F重点销售对象为海外几个电解

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2021-09-03 18:27:55

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海伦司：年轻人的平价社交小酒馆

🎖【华安中小盘王莺团队】海伦司：年轻人的平价社交小酒馆 📍国内连锁酒馆龙头，打造年轻人的社交场 1. 🔥深耕酒馆17载，系国内最大的连锁酒馆品牌和年轻人的社交平台截至2021年8月15日，海伦司拥有524家门店，2023年底扩店约2200家。2018-2020年，酒馆数量从162家增加至351家，CAGR达47%。营收持续增长，从1.15亿元上升至8.18亿元，CAGR达166.9%。毛利率分别为72.35%、65.32%、66.82%，净利率分别为9.44%、14.01%、9.26%，

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乐惠国际

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2021-09-03 18:21:53

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欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好

【国盛郑震湘团队】欣旺达：回调黄金机会！电芯业务增速亮眼，动力电池发展势头良好 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%，归母净利润6.17亿元，同比增长10391.43%，其中包含资产处置收益2.3亿元，计入当期损益的政府补助1.2亿元以及5542亿元投资收益等，因此上半年实现扣非净利润2.22亿，同比增长437.55%，公司消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩大，自给率稳步提升，整体盈利能力提升，动力电池业务进展顺利。动力电池发展

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欣旺达

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2021-09-03 18:19:22

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下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差

下阶段医药投资的三个方向——谈回调中出现的预期差近期医药板块持续回调，投资人对行业政策观望的心态也比较重，在此我向大家简单汇报下后续的几个基本观点。一言以蔽之，此轮回调后越来越多的标的性价比已经凸显，高光赛道+精细化投资将是下一阶段的制胜关键。近期所谓政策压力，要不然是部分地区的试点行为（未必推广全国，如化学发光/种植牙“集采”），要不然是并无实锤政策压力落地（如医疗服务），然而由于过去几年中投资人已经习惯于“政策避风港赛道”的投资逻辑，加之部分领域较为拥挤的持仓，因而出现了阶段性回调，而目

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药明康德

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2021-09-03 18:17:43

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贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期

贝达药业2021年股权激励：激励覆盖广泛，收入目标符合预期 ⚡️公司拟向激励对象授予总股本的3.7442% 股份，本次授予包括公司中高层员工468人，约占总人数的29.25%。授予价格为41.34 元/股，2021-25年分别摊销3611.47 万、1.36 亿、9944.77万、5844.99万、3029.38万、1185.97万。 ⚡️2021-2025年公司激励目标100%达标需同时满足：（1）2021-2025年累计营收不低于22亿、50亿、87亿、141亿、221亿，（2）公司对激

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贝达药业

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2021-09-03 18:16:36

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重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会

重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会： 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月，中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”，“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看，主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系，在需求端，进一步提高电气化水平，包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有

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思源电气

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电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶

电力价格进入上升大周期，新能源是最受益的方向之一，继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队由于煤价快速上涨，火电亏损面持续加大，近期为缓解火电压力，蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%，取消了2020年“暂不上浮”的规定，虽然煤电暂未上调基准电价，但电价已经进入上升大周期，将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑：电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链（若后续煤电基准

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晶科科技

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2021-09-02 12:35:05

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光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！

光伏玻璃：需求刺激价格普涨，龙头弹性二度强化，继续重点推荐！ 1、9月初光伏玻璃新单陆续出炉，价格迎来全面上扬。根据卓创资讯数据，大厂3.2mm镀膜产品环比上涨2元/平米至24元/平米，小厂则上涨4元/平米至26元/平米，优于此前的2元/平米左右的涨价预期。2.0mm镀膜产品则达到19元/平，环比上涨1元/平。 2、究其缘由，我们认为光伏玻璃涨价虽一定程度上有成本端纯碱价格的上涨的推动，核心仍在于需求显著改善。首先从供需的角度看，虽光伏玻璃产能在持续释放，当前国内光伏玻璃在产生产线共计230条，

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福莱特

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2021-09-02 12:34:12

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近期市场波动比较大，市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱

近期市场波动比较大，尤其是市场成交持续放量但赚钱效应却明显减弱。引起了不少投资者的担忧。其次，风格也出现了明显的再平衡，在8月初与您的沟通中已明确再平衡的可能性与科技外的投资机会。往后怎么看？ 1、指数无忧，随着稳增长预期和政策措施加码（0901国常会指向扩大有效投资），大盘价值的反弹与权重将带动指数无虑。无风险利率下行的催化下，机会大于风险。 2、风格的角度，再平衡已经出现。四季度中盘成长仍然是核心风格，但是随着稳增长信号的出现，大盘与中盘、成长与价值风格的差距会开始收敛。 3、投资的核心

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隆基绿能

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9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面

9月1日锂板块股价异动快评：短期调整不改锂行业长牛基本面今天整个锂板块出现调整，但行业基本面仍然向好，锂盐产品价格仍保持上涨趋势：截至2021年9月1日，无锡电子盘LC2110碳酸锂期货价格已达到15.3万元/吨，为今年新高值；电池级碳酸锂价格11.85万元/吨，氢氧化锂价格12.1万元/吨，仍在快速上涨中。假设锂盐现货价格上升到期货价格15万元/吨，针对有资源自给的锂盐产线而言，单吨的净利润有望上升到7万以上，即1万吨锂盐产能对应7亿净利润，按30倍PE，则1万吨锂盐产能对应的市值将上升到

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天齐锂业

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2021-09-02 12:32:58

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回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升。继续强推光伏龙头

回调不改景气度持续上行，九月光伏量价齐升，需求强劲大超预期！继续强推光伏龙头！近几日市场波动，光伏板块波动较大，主要是由于短期涨幅较大且市场对于涨价预期混乱所致。基本面层面，短期九月光伏量价齐升，中期明年高增长，长期平价成长空间大，继续强推！ 9月组件排产快速提升，产业链价格普涨，验证光伏需求大超预期！据调研了解，Q3龙头组件厂排产环比持续提升，9月环增25-30%，胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能，8月底玻璃小厂调涨4元/平，今天大厂调涨1.5-2元/平，近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势，胶

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隆基绿能

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2021-09-01 23:55:22

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5G时代，射频前端的确定性机会

市场空间：超200亿美元大市场—— 射频前端约占手机价值量的8%。我们通过对几十款主流机型进行梳理，得到了中高低各档位手机的“单部手机频段用量”、“单位频段ASP”，由此测算4G/5G手机市场空间，并与近十家第三方机构测算数据比较后得出：预计2024年达273亿美元，20-24年CAGR 16%，其中5G频段市场空间113亿美元。产业趋势：集成化+技术升级—— 1）趋势一：通过梳理海外巨头的并购史及产品布局，我们看到，频段数增加催生集成化，海外巨头通过并购顺势完成模组化布局。 2）趋势二：PA

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卓胜微

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