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2021-08-31 09:02:28

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【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

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2021-08-31 09:01:36

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微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长

🔥微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长 🌹公司2021H1实现收入3.85亿美元，同比增长17.7%（剔除汇率影响）。研发投入持续增加，归母净利润-0.90亿美元。毛利率为64.4%，低于2020H1的70.9%，主要系冠脉支架带量采购影响。业绩符合预期。 🌹分业务看（剔除汇率影响），冠脉支架产品中标后扩大市场份额，但未弥补价格下降损失，心血管介入产品收入66.8百万美元，同比下降29.9%，海外冠脉支架销售仍受疫情影响；骨科收入110.1百万美元，同比增长22.9%，其中国际、国

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微创医疗

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2021-08-30 15:56:55

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晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

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晶科科技

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晶科科技跟踪笔记20210831兴业

晶科科技是我们最新纳入推荐序列的核心标的，我们认为公司在分布式光伏大发展的背景下，公司新的业务潜力市场尚未充分认知，我们认为公司正在日益成长为工商业分布式光伏龙头（对标户用龙头正泰电器），我们上调明年的业绩至10-12个亿，其中光伏整县推进明年将有公司有2-3GW项目落地转换兑现到业绩当中去，这部分市场此前并没有price in，且公司品牌优势明显，前端获取资源能力和后端开发变现能力均在民企当中位列一流位置，我们认为公司2021-2023年业绩分别为4.95、12.10、16.01亿，对应公司明

晶科科技跟踪笔记20210831兴业

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晶科科技

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2021-08-30 09:52:25

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中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选

🐯【中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选】中报披露接近尾声，业绩表现强劲的是次高端，无论是之前的汾酒、酒鬼、舍得，还是新近披露的今世缘、古井贡酒、洋河股份等，次高端的业绩进入加速增长阶段，继续验证我们的判断，今后白酒的行情重点看次高端，更看好区域龙头！ 1、洋河股份：之前因为管理层变动调过一波，新领导对业绩看来是更有诉求；中报收入利润均好于预期，也快恢复到19年的水平，应该是洋河这两年系统调整的综合反映；次高端大机会公司不会缺席的：梦6+、水晶梦、天之蓝陆续调整到位，上

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贵州茅台

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2021-08-30 09:51:53

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特变电工中报点评

特变电工中报点评 1、上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元，同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元，同比增长29.5%、94.2%、214.7%。 2、业绩高增符合预期。2021年上半年公司实现营业收入224.9亿元，同比增长25.2%，归上净利润大幅提升237.6%至31.1亿元，扣非归上净利润19.5亿元，位于业绩预增中值附近。多晶硅料业务高景气增厚公司业绩，上半年

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特变电工

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【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机

【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机 ⚡ 公司Q2实现营收5.22亿元，YOY +91.27%，QoQ +32.38%；毛利率达53.76%，QoQ +5.89pct。公司二季度实现归母净利润1.85亿元，近前期指引上限，YOY +149.33%，QoQ +145.21%，公司业绩超市场预期。考虑到公司上半年还有近2000万的股权激励费用，公司实际经营情况更加耀眼。公司上半年业绩表现上佳，也有部分归功于钰泰的投资收益，钰泰半导体上半年实现盈利1.59亿元，而去年全年仅有1.09亿元。

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圣邦股份

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2021-08-30 09:49:18

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【宝钢股份】中报大幅超预期

【宝钢股份】中报大幅超预期公司发布2021年中报，上半年实现营业收入1852.52亿元，同比增加42.75%；归属于上市公司股东的净利润为150.79亿元，同比增加276.74% 1、二季度业绩大超预期。 Q2单季度净利97亿元，创历史最高水平，大幅超出此前市场预期的78-80亿元。季度环比增83%，同比增近3倍，增幅居于行业前列。Q2吨钢净利润918元，单季度ROE 5.1%，处于历史最高区间 2、上半年研发费用有所增加，主要受公司加强研发投入，制造基地费用增长影响；上半年投资收益和资产处置

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宝钢股份

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2021-08-29 19:45:51

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【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

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海南矿业

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2021-08-29 19:41:17

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【海通医药】康泰生物2021年中报

【海通医药】康泰生物2021年中报：符合预期，疫情下四联苗销售维持增长，13价肺炎与二倍体处于临床后期 [烟花]公司2021H1实现营收10.5亿元，同比增长21%，归母净利润3.4亿元，同比增长30%，扣非净利润3.0亿元，同比增长17%。其中非免疫规划疫苗营收8.7亿元（四联苗等），同比增长2%，免疫规划疫苗营收1.8亿元（乙肝、新冠疫苗等），同比增长950%。 [烟花]上半年公司销售费用3.5亿元，基本持平；管理费用1.0亿元，同增28%；研发投入1.4亿元（费用化1.25亿元），同增55

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康泰生物

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2021-08-29 14:52:42

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【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手

【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手 [太阳]国资云并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势。 3月天津国资云已经开始运营、同时浙江国资云启动建设，4月四川国资云发布； [太阳]国资云主要建设与运营方通常是地方直属国资企业。四川国资云运营方：四川数字产业公司杭州国资云运营方：杭钢集团天津国资云运营方：津投资本牵头组建天津国资云科技 [太阳]国资云的本质是从第三方托管的公有云（无论国企还是民企）转向国资专属行业云。本次天津《实施方案》最受关注的内容是需要迁移的第三方公有

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中国长城

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【中信建投通信】关于国资云

【中信建投通信】关于国资云，经多方请教，简单分享：一是四川、重庆、天津等地有推出，感觉目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的旨在打通国企数据、促进转型，未来全国怎么发展待观察；二是国资云类私有云，多数是地方国资委牵头新建，意味着抢食现有云厂商市场，应该对互联网企业的云业务影响较大；三是国资云是新建，因此会拉动云计算软硬件需求，包括服务器、交换机、网安设备及云计算平台软件等；四是投资上偏主题，毕竟全国怎么做不清楚，是否能做起来不清楚（有技术难度），可关注三类公司（1）具有较强云软硬件一体化供应

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紫光股份

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【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 2021

【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 20210829

【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 20210829

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宝信软件

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2021-08-29 13:00:01

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【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高

【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高，氯碱产业链全面提价 [太阳]两碱产品全面提价。纯碱行业产品价格再创新高，重质纯碱现货涨至2370元/吨附近，轻质纯碱涨至2150元/吨附近，期货市场2201主力合约近2700元/吨，接近历史高位记录。烧碱行业库存持续去化，库存降至3.2万吨历史低位，片碱价格涨至2450元/吨，近期价格持续提升。 [太阳]光伏玻璃需求推动，纯碱行业持续高景气。2021年初以来纯碱行业持续表现强势，价格连续创近三年新高。需求端，光伏玻璃推动纯碱需求，我们测算2021年纯碱行业需

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山东海化

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2021-08-29 12:56:04

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【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿

【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿，符合预期，扭亏为盈的疫苗创新龙头 ⚡️康希诺2021H1业绩营收20.61亿元，其中海外和国内收入分别为10.80亿和9.81亿，归母净利润9.37亿元，归母净利润率45.46%，毛利率69.68%，销售费用率1.68%，管理费用率4.39%，研发费用率26.74%。公司实现扭亏为盈。 ⚡️产能建设持续推进，上半年销售符合预期 [红包]根据国际新冠疫苗平均价格80-100元，我们测算康希诺上半年约确认新冠疫苗收入近2000万支。天津厂4月底、上海厂

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康希诺

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【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

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微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长

🔥微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长 🌹公司2021H1实现收入3.85亿美元，同比增长17.7%（剔除汇率影响）。研发投入持续增加，归母净利润-0.90亿美元。毛利率为64.4%，低于2020H1的70.9%，主要系冠脉支架带量采购影响。业绩符合预期。 🌹分业务看（剔除汇率影响），冠脉支架产品中标后扩大市场份额，但未弥补价格下降损失，心血管介入产品收入66.8百万美元，同比下降29.9%，海外冠脉支架销售仍受疫情影响；骨科收入110.1百万美元，同比增长22.9%，其中国际、国

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晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

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晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

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晶科科技

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晶科科技是我们最新纳入推荐序列的核心标的，我们认为公司在分布式光伏大发展的背景下，公司新的业务潜力市场尚未充分认知，我们认为公司正在日益成长为工商业分布式光伏龙头（对标户用龙头正泰电器），我们上调明年的业绩至10-12个亿，其中光伏整县推进明年将有公司有2-3GW项目落地转换兑现到业绩当中去，这部分市场此前并没有price in，且公司品牌优势明显，前端获取资源能力和后端开发变现能力均在民企当中位列一流位置，我们认为公司2021-2023年业绩分别为4.95、12.10、16.01亿，对应公司明

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中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选

🐯【中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选】中报披露接近尾声，业绩表现强劲的是次高端，无论是之前的汾酒、酒鬼、舍得，还是新近披露的今世缘、古井贡酒、洋河股份等，次高端的业绩进入加速增长阶段，继续验证我们的判断，今后白酒的行情重点看次高端，更看好区域龙头！ 1、洋河股份：之前因为管理层变动调过一波，新领导对业绩看来是更有诉求；中报收入利润均好于预期，也快恢复到19年的水平，应该是洋河这两年系统调整的综合反映；次高端大机会公司不会缺席的：梦6+、水晶梦、天之蓝陆续调整到位，上

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特变电工中报点评

特变电工中报点评 1、上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元，同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元，同比增长29.5%、94.2%、214.7%。 2、业绩高增符合预期。2021年上半年公司实现营业收入224.9亿元，同比增长25.2%，归上净利润大幅提升237.6%至31.1亿元，扣非归上净利润19.5亿元，位于业绩预增中值附近。多晶硅料业务高景气增厚公司业绩，上半年

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【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机

【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机 ⚡ 公司Q2实现营收5.22亿元，YOY +91.27%，QoQ +32.38%；毛利率达53.76%，QoQ +5.89pct。公司二季度实现归母净利润1.85亿元，近前期指引上限，YOY +149.33%，QoQ +145.21%，公司业绩超市场预期。考虑到公司上半年还有近2000万的股权激励费用，公司实际经营情况更加耀眼。公司上半年业绩表现上佳，也有部分归功于钰泰的投资收益，钰泰半导体上半年实现盈利1.59亿元，而去年全年仅有1.09亿元。

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【宝钢股份】中报大幅超预期

【宝钢股份】中报大幅超预期公司发布2021年中报，上半年实现营业收入1852.52亿元，同比增加42.75%；归属于上市公司股东的净利润为150.79亿元，同比增加276.74% 1、二季度业绩大超预期。 Q2单季度净利97亿元，创历史最高水平，大幅超出此前市场预期的78-80亿元。季度环比增83%，同比增近3倍，增幅居于行业前列。Q2吨钢净利润918元，单季度ROE 5.1%，处于历史最高区间 2、上半年研发费用有所增加，主要受公司加强研发投入，制造基地费用增长影响；上半年投资收益和资产处置

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【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

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【海通医药】康泰生物2021年中报

【海通医药】康泰生物2021年中报：符合预期，疫情下四联苗销售维持增长，13价肺炎与二倍体处于临床后期 [烟花]公司2021H1实现营收10.5亿元，同比增长21%，归母净利润3.4亿元，同比增长30%，扣非净利润3.0亿元，同比增长17%。其中非免疫规划疫苗营收8.7亿元（四联苗等），同比增长2%，免疫规划疫苗营收1.8亿元（乙肝、新冠疫苗等），同比增长950%。 [烟花]上半年公司销售费用3.5亿元，基本持平；管理费用1.0亿元，同增28%；研发投入1.4亿元（费用化1.25亿元），同增55

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【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手

【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手 [太阳]国资云并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势。 3月天津国资云已经开始运营、同时浙江国资云启动建设，4月四川国资云发布； [太阳]国资云主要建设与运营方通常是地方直属国资企业。四川国资云运营方：四川数字产业公司杭州国资云运营方：杭钢集团天津国资云运营方：津投资本牵头组建天津国资云科技 [太阳]国资云的本质是从第三方托管的公有云（无论国企还是民企）转向国资专属行业云。本次天津《实施方案》最受关注的内容是需要迁移的第三方公有

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【中信建投通信】关于国资云

【中信建投通信】关于国资云，经多方请教，简单分享：一是四川、重庆、天津等地有推出，感觉目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的旨在打通国企数据、促进转型，未来全国怎么发展待观察；二是国资云类私有云，多数是地方国资委牵头新建，意味着抢食现有云厂商市场，应该对互联网企业的云业务影响较大；三是国资云是新建，因此会拉动云计算软硬件需求，包括服务器、交换机、网安设备及云计算平台软件等；四是投资上偏主题，毕竟全国怎么做不清楚，是否能做起来不清楚（有技术难度），可关注三类公司（1）具有较强云软硬件一体化供应

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【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 2021

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【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高

【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高，氯碱产业链全面提价 [太阳]两碱产品全面提价。纯碱行业产品价格再创新高，重质纯碱现货涨至2370元/吨附近，轻质纯碱涨至2150元/吨附近，期货市场2201主力合约近2700元/吨，接近历史高位记录。烧碱行业库存持续去化，库存降至3.2万吨历史低位，片碱价格涨至2450元/吨，近期价格持续提升。 [太阳]光伏玻璃需求推动，纯碱行业持续高景气。2021年初以来纯碱行业持续表现强势，价格连续创近三年新高。需求端，光伏玻璃推动纯碱需求，我们测算2021年纯碱行业需

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【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿

【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿，符合预期，扭亏为盈的疫苗创新龙头 ⚡️康希诺2021H1业绩营收20.61亿元，其中海外和国内收入分别为10.80亿和9.81亿，归母净利润9.37亿元，归母净利润率45.46%，毛利率69.68%，销售费用率1.68%，管理费用率4.39%，研发费用率26.74%。公司实现扭亏为盈。 ⚡️产能建设持续推进，上半年销售符合预期 [红包]根据国际新冠疫苗平均价格80-100元，我们测算康希诺上半年约确认新冠疫苗收入近2000万支。天津厂4月底、上海厂

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晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

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中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选

🐯【中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选】中报披露接近尾声，业绩表现强劲的是次高端，无论是之前的汾酒、酒鬼、舍得，还是新近披露的今世缘、古井贡酒、洋河股份等，次高端的业绩进入加速增长阶段，继续验证我们的判断，今后白酒的行情重点看次高端，更看好区域龙头！ 1、洋河股份：之前因为管理层变动调过一波，新领导对业绩看来是更有诉求；中报收入利润均好于预期，也快恢复到19年的水平，应该是洋河这两年系统调整的综合反映；次高端大机会公司不会缺席的：梦6+、水晶梦、天之蓝陆续调整到位，上

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2021-08-30 09:51:53

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特变电工中报点评

特变电工中报点评 1、上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元，同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元，同比增长29.5%、94.2%、214.7%。 2、业绩高增符合预期。2021年上半年公司实现营业收入224.9亿元，同比增长25.2%，归上净利润大幅提升237.6%至31.1亿元，扣非归上净利润19.5亿元，位于业绩预增中值附近。多晶硅料业务高景气增厚公司业绩，上半年

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特变电工

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【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机

【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机 ⚡ 公司Q2实现营收5.22亿元，YOY +91.27%，QoQ +32.38%；毛利率达53.76%，QoQ +5.89pct。公司二季度实现归母净利润1.85亿元，近前期指引上限，YOY +149.33%，QoQ +145.21%，公司业绩超市场预期。考虑到公司上半年还有近2000万的股权激励费用，公司实际经营情况更加耀眼。公司上半年业绩表现上佳，也有部分归功于钰泰的投资收益，钰泰半导体上半年实现盈利1.59亿元，而去年全年仅有1.09亿元。

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圣邦股份

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2021-08-30 09:49:18

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【宝钢股份】中报大幅超预期

【宝钢股份】中报大幅超预期公司发布2021年中报，上半年实现营业收入1852.52亿元，同比增加42.75%；归属于上市公司股东的净利润为150.79亿元，同比增加276.74% 1、二季度业绩大超预期。 Q2单季度净利97亿元，创历史最高水平，大幅超出此前市场预期的78-80亿元。季度环比增83%，同比增近3倍，增幅居于行业前列。Q2吨钢净利润918元，单季度ROE 5.1%，处于历史最高区间 2、上半年研发费用有所增加，主要受公司加强研发投入，制造基地费用增长影响；上半年投资收益和资产处置

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宝钢股份

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2021-08-29 19:45:51

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【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

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海南矿业

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2021-08-29 19:41:17

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【海通医药】康泰生物2021年中报

【海通医药】康泰生物2021年中报：符合预期，疫情下四联苗销售维持增长，13价肺炎与二倍体处于临床后期 [烟花]公司2021H1实现营收10.5亿元，同比增长21%，归母净利润3.4亿元，同比增长30%，扣非净利润3.0亿元，同比增长17%。其中非免疫规划疫苗营收8.7亿元（四联苗等），同比增长2%，免疫规划疫苗营收1.8亿元（乙肝、新冠疫苗等），同比增长950%。 [烟花]上半年公司销售费用3.5亿元，基本持平；管理费用1.0亿元，同增28%；研发投入1.4亿元（费用化1.25亿元），同增55

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康泰生物

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【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手

【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手 [太阳]国资云并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势。 3月天津国资云已经开始运营、同时浙江国资云启动建设，4月四川国资云发布； [太阳]国资云主要建设与运营方通常是地方直属国资企业。四川国资云运营方：四川数字产业公司杭州国资云运营方：杭钢集团天津国资云运营方：津投资本牵头组建天津国资云科技 [太阳]国资云的本质是从第三方托管的公有云（无论国企还是民企）转向国资专属行业云。本次天津《实施方案》最受关注的内容是需要迁移的第三方公有

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中国长城

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2021-08-29 14:51:42

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【中信建投通信】关于国资云

【中信建投通信】关于国资云，经多方请教，简单分享：一是四川、重庆、天津等地有推出，感觉目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的旨在打通国企数据、促进转型，未来全国怎么发展待观察；二是国资云类私有云，多数是地方国资委牵头新建，意味着抢食现有云厂商市场，应该对互联网企业的云业务影响较大；三是国资云是新建，因此会拉动云计算软硬件需求，包括服务器、交换机、网安设备及云计算平台软件等；四是投资上偏主题，毕竟全国怎么做不清楚，是否能做起来不清楚（有技术难度），可关注三类公司（1）具有较强云软硬件一体化供应

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紫光股份

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【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 2021

【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 20210829

【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 20210829

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宝信软件

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【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高

【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高，氯碱产业链全面提价 [太阳]两碱产品全面提价。纯碱行业产品价格再创新高，重质纯碱现货涨至2370元/吨附近，轻质纯碱涨至2150元/吨附近，期货市场2201主力合约近2700元/吨，接近历史高位记录。烧碱行业库存持续去化，库存降至3.2万吨历史低位，片碱价格涨至2450元/吨，近期价格持续提升。 [太阳]光伏玻璃需求推动，纯碱行业持续高景气。2021年初以来纯碱行业持续表现强势，价格连续创近三年新高。需求端，光伏玻璃推动纯碱需求，我们测算2021年纯碱行业需

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山东海化

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2021-08-29 12:56:04

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【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿

【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿，符合预期，扭亏为盈的疫苗创新龙头 ⚡️康希诺2021H1业绩营收20.61亿元，其中海外和国内收入分别为10.80亿和9.81亿，归母净利润9.37亿元，归母净利润率45.46%，毛利率69.68%，销售费用率1.68%，管理费用率4.39%，研发费用率26.74%。公司实现扭亏为盈。 ⚡️产能建设持续推进，上半年销售符合预期 [红包]根据国际新冠疫苗平均价格80-100元，我们测算康希诺上半年约确认新冠疫苗收入近2000万支。天津厂4月底、上海厂

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康希诺

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2021-08-31 09:02:28

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【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

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爱美客

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2021-08-31 09:01:36

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微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长

🔥微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长 🌹公司2021H1实现收入3.85亿美元，同比增长17.7%（剔除汇率影响）。研发投入持续增加，归母净利润-0.90亿美元。毛利率为64.4%，低于2020H1的70.9%，主要系冠脉支架带量采购影响。业绩符合预期。 🌹分业务看（剔除汇率影响），冠脉支架产品中标后扩大市场份额，但未弥补价格下降损失，心血管介入产品收入66.8百万美元，同比下降29.9%，海外冠脉支架销售仍受疫情影响；骨科收入110.1百万美元，同比增长22.9%，其中国际、国

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微创医疗

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2021-08-30 15:56:55

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晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

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晶科科技

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2021-08-30 15:52:31

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晶科科技跟踪笔记20210831兴业

晶科科技是我们最新纳入推荐序列的核心标的，我们认为公司在分布式光伏大发展的背景下，公司新的业务潜力市场尚未充分认知，我们认为公司正在日益成长为工商业分布式光伏龙头（对标户用龙头正泰电器），我们上调明年的业绩至10-12个亿，其中光伏整县推进明年将有公司有2-3GW项目落地转换兑现到业绩当中去，这部分市场此前并没有price in，且公司品牌优势明显，前端获取资源能力和后端开发变现能力均在民企当中位列一流位置，我们认为公司2021-2023年业绩分别为4.95、12.10、16.01亿，对应公司明

晶科科技跟踪笔记20210831兴业

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晶科科技

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2021-08-30 09:52:25

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中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选

🐯【中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选】中报披露接近尾声，业绩表现强劲的是次高端，无论是之前的汾酒、酒鬼、舍得，还是新近披露的今世缘、古井贡酒、洋河股份等，次高端的业绩进入加速增长阶段，继续验证我们的判断，今后白酒的行情重点看次高端，更看好区域龙头！ 1、洋河股份：之前因为管理层变动调过一波，新领导对业绩看来是更有诉求；中报收入利润均好于预期，也快恢复到19年的水平，应该是洋河这两年系统调整的综合反映；次高端大机会公司不会缺席的：梦6+、水晶梦、天之蓝陆续调整到位，上

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贵州茅台

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特变电工中报点评

特变电工中报点评 1、上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元，同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元，同比增长29.5%、94.2%、214.7%。 2、业绩高增符合预期。2021年上半年公司实现营业收入224.9亿元，同比增长25.2%，归上净利润大幅提升237.6%至31.1亿元，扣非归上净利润19.5亿元，位于业绩预增中值附近。多晶硅料业务高景气增厚公司业绩，上半年

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特变电工

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【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机

【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机 ⚡ 公司Q2实现营收5.22亿元，YOY +91.27%，QoQ +32.38%；毛利率达53.76%，QoQ +5.89pct。公司二季度实现归母净利润1.85亿元，近前期指引上限，YOY +149.33%，QoQ +145.21%，公司业绩超市场预期。考虑到公司上半年还有近2000万的股权激励费用，公司实际经营情况更加耀眼。公司上半年业绩表现上佳，也有部分归功于钰泰的投资收益，钰泰半导体上半年实现盈利1.59亿元，而去年全年仅有1.09亿元。

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【宝钢股份】中报大幅超预期

【宝钢股份】中报大幅超预期公司发布2021年中报，上半年实现营业收入1852.52亿元，同比增加42.75%；归属于上市公司股东的净利润为150.79亿元，同比增加276.74% 1、二季度业绩大超预期。 Q2单季度净利97亿元，创历史最高水平，大幅超出此前市场预期的78-80亿元。季度环比增83%，同比增近3倍，增幅居于行业前列。Q2吨钢净利润918元，单季度ROE 5.1%，处于历史最高区间 2、上半年研发费用有所增加，主要受公司加强研发投入，制造基地费用增长影响；上半年投资收益和资产处置

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【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

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海南矿业

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【海通医药】康泰生物2021年中报

【海通医药】康泰生物2021年中报：符合预期，疫情下四联苗销售维持增长，13价肺炎与二倍体处于临床后期 [烟花]公司2021H1实现营收10.5亿元，同比增长21%，归母净利润3.4亿元，同比增长30%，扣非净利润3.0亿元，同比增长17%。其中非免疫规划疫苗营收8.7亿元（四联苗等），同比增长2%，免疫规划疫苗营收1.8亿元（乙肝、新冠疫苗等），同比增长950%。 [烟花]上半年公司销售费用3.5亿元，基本持平；管理费用1.0亿元，同增28%；研发投入1.4亿元（费用化1.25亿元），同增55

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康泰生物

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【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手

【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手 [太阳]国资云并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势。 3月天津国资云已经开始运营、同时浙江国资云启动建设，4月四川国资云发布； [太阳]国资云主要建设与运营方通常是地方直属国资企业。四川国资云运营方：四川数字产业公司杭州国资云运营方：杭钢集团天津国资云运营方：津投资本牵头组建天津国资云科技 [太阳]国资云的本质是从第三方托管的公有云（无论国企还是民企）转向国资专属行业云。本次天津《实施方案》最受关注的内容是需要迁移的第三方公有

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【中信建投通信】关于国资云

【中信建投通信】关于国资云，经多方请教，简单分享：一是四川、重庆、天津等地有推出，感觉目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的旨在打通国企数据、促进转型，未来全国怎么发展待观察；二是国资云类私有云，多数是地方国资委牵头新建，意味着抢食现有云厂商市场，应该对互联网企业的云业务影响较大；三是国资云是新建，因此会拉动云计算软硬件需求，包括服务器、交换机、网安设备及云计算平台软件等；四是投资上偏主题，毕竟全国怎么做不清楚，是否能做起来不清楚（有技术难度），可关注三类公司（1）具有较强云软硬件一体化供应

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【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 2021

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宝信软件

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【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高

【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高，氯碱产业链全面提价 [太阳]两碱产品全面提价。纯碱行业产品价格再创新高，重质纯碱现货涨至2370元/吨附近，轻质纯碱涨至2150元/吨附近，期货市场2201主力合约近2700元/吨，接近历史高位记录。烧碱行业库存持续去化，库存降至3.2万吨历史低位，片碱价格涨至2450元/吨，近期价格持续提升。 [太阳]光伏玻璃需求推动，纯碱行业持续高景气。2021年初以来纯碱行业持续表现强势，价格连续创近三年新高。需求端，光伏玻璃推动纯碱需求，我们测算2021年纯碱行业需

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【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿

【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿，符合预期，扭亏为盈的疫苗创新龙头 ⚡️康希诺2021H1业绩营收20.61亿元，其中海外和国内收入分别为10.80亿和9.81亿，归母净利润9.37亿元，归母净利润率45.46%，毛利率69.68%，销售费用率1.68%，管理费用率4.39%，研发费用率26.74%。公司实现扭亏为盈。 ⚡️产能建设持续推进，上半年销售符合预期 [红包]根据国际新冠疫苗平均价格80-100元，我们测算康希诺上半年约确认新冠疫苗收入近2000万支。天津厂4月底、上海厂

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【医美政策 | 纪要】规范&发展并行，行业未来集中度有望提升

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微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长

🔥微创医疗：业绩符合预期，创新器械业务高速增长 🌹公司2021H1实现收入3.85亿美元，同比增长17.7%（剔除汇率影响）。研发投入持续增加，归母净利润-0.90亿美元。毛利率为64.4%，低于2020H1的70.9%，主要系冠脉支架带量采购影响。业绩符合预期。 🌹分业务看（剔除汇率影响），冠脉支架产品中标后扩大市场份额，但未弥补价格下降损失，心血管介入产品收入66.8百万美元，同比下降29.9%，海外冠脉支架销售仍受疫情影响；骨科收入110.1百万美元，同比增长22.9%，其中国际、国

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晶科科技投资价值分析：工商业分布式光伏电站龙头【兴业电新】

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中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选

🐯【中报业绩快评：短期白酒行情看中报业绩，区域次高端是当前首选】中报披露接近尾声，业绩表现强劲的是次高端，无论是之前的汾酒、酒鬼、舍得，还是新近披露的今世缘、古井贡酒、洋河股份等，次高端的业绩进入加速增长阶段，继续验证我们的判断，今后白酒的行情重点看次高端，更看好区域龙头！ 1、洋河股份：之前因为管理层变动调过一波，新领导对业绩看来是更有诉求；中报收入利润均好于预期，也快恢复到19年的水平，应该是洋河这两年系统调整的综合反映；次高端大机会公司不会缺席的：梦6+、水晶梦、天之蓝陆续调整到位，上

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特变电工中报点评 1、上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元，同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元，同比增长29.5%、94.2%、214.7%。 2、业绩高增符合预期。2021年上半年公司实现营业收入224.9亿元，同比增长25.2%，归上净利润大幅提升237.6%至31.1亿元，扣非归上净利润19.5亿元，位于业绩预增中值附近。多晶硅料业务高景气增厚公司业绩，上半年

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【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机

【圣邦股份】中报全面超预期，模拟龙头布局良机 ⚡ 公司Q2实现营收5.22亿元，YOY +91.27%，QoQ +32.38%；毛利率达53.76%，QoQ +5.89pct。公司二季度实现归母净利润1.85亿元，近前期指引上限，YOY +149.33%，QoQ +145.21%，公司业绩超市场预期。考虑到公司上半年还有近2000万的股权激励费用，公司实际经营情况更加耀眼。公司上半年业绩表现上佳，也有部分归功于钰泰的投资收益，钰泰半导体上半年实现盈利1.59亿元，而去年全年仅有1.09亿元。

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【宝钢股份】中报大幅超预期

【宝钢股份】中报大幅超预期公司发布2021年中报，上半年实现营业收入1852.52亿元，同比增加42.75%；归属于上市公司股东的净利润为150.79亿元，同比增加276.74% 1、二季度业绩大超预期。 Q2单季度净利97亿元，创历史最高水平，大幅超出此前市场预期的78-80亿元。季度环比增83%，同比增近3倍，增幅居于行业前列。Q2吨钢净利润918元，单季度ROE 5.1%，处于历史最高区间 2、上半年研发费用有所增加，主要受公司加强研发投入，制造基地费用增长影响；上半年投资收益和资产处置

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【国金金属】迎接行情最猛烈阶段&锂板块动态更新（5）8.29

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【海通医药】康泰生物2021年中报

【海通医药】康泰生物2021年中报：符合预期，疫情下四联苗销售维持增长，13价肺炎与二倍体处于临床后期 [烟花]公司2021H1实现营收10.5亿元，同比增长21%，归母净利润3.4亿元，同比增长30%，扣非净利润3.0亿元，同比增长17%。其中非免疫规划疫苗营收8.7亿元（四联苗等），同比增长2%，免疫规划疫苗营收1.8亿元（乙肝、新冠疫苗等），同比增长950%。 [烟花]上半年公司销售费用3.5亿元，基本持平；管理费用1.0亿元，同增28%；研发投入1.4亿元（费用化1.25亿元），同增55

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康泰生物

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2021-08-29 14:52:42

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【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手

【安信计算机】🚀详解国资云：数据安全与行业信创的抓手 [太阳]国资云并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势。 3月天津国资云已经开始运营、同时浙江国资云启动建设，4月四川国资云发布； [太阳]国资云主要建设与运营方通常是地方直属国资企业。四川国资云运营方：四川数字产业公司杭州国资云运营方：杭钢集团天津国资云运营方：津投资本牵头组建天津国资云科技 [太阳]国资云的本质是从第三方托管的公有云（无论国企还是民企）转向国资专属行业云。本次天津《实施方案》最受关注的内容是需要迁移的第三方公有

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中国长城

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2021-08-29 14:51:42

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【中信建投通信】关于国资云

【中信建投通信】关于国资云，经多方请教，简单分享：一是四川、重庆、天津等地有推出，感觉目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的旨在打通国企数据、促进转型，未来全国怎么发展待观察；二是国资云类私有云，多数是地方国资委牵头新建，意味着抢食现有云厂商市场，应该对互联网企业的云业务影响较大；三是国资云是新建，因此会拉动云计算软硬件需求，包括服务器、交换机、网安设备及云计算平台软件等；四是投资上偏主题，毕竟全国怎么做不清楚，是否能做起来不清楚（有技术难度），可关注三类公司（1）具有较强云软硬件一体化供应

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紫光股份

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2021-08-29 14:50:01

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【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 2021

【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 20210829

【兴证计算机】透过四川国资云展望“国资云”投资机会 20210829

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宝信软件

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【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高

【纯碱、氯碱涨价】纯碱价格持续创新高，氯碱产业链全面提价 [太阳]两碱产品全面提价。纯碱行业产品价格再创新高，重质纯碱现货涨至2370元/吨附近，轻质纯碱涨至2150元/吨附近，期货市场2201主力合约近2700元/吨，接近历史高位记录。烧碱行业库存持续去化，库存降至3.2万吨历史低位，片碱价格涨至2450元/吨，近期价格持续提升。 [太阳]光伏玻璃需求推动，纯碱行业持续高景气。2021年初以来纯碱行业持续表现强势，价格连续创近三年新高。需求端，光伏玻璃推动纯碱需求，我们测算2021年纯碱行业需

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山东海化

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2021-08-29 12:56:04

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【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿

【海通医药】康希诺2021H1收入20.61亿，符合预期，扭亏为盈的疫苗创新龙头 ⚡️康希诺2021H1业绩营收20.61亿元，其中海外和国内收入分别为10.80亿和9.81亿，归母净利润9.37亿元，归母净利润率45.46%，毛利率69.68%，销售费用率1.68%，管理费用率4.39%，研发费用率26.74%。公司实现扭亏为盈。 ⚡️产能建设持续推进，上半年销售符合预期 [红包]根据国际新冠疫苗平均价格80-100元，我们测算康希诺上半年约确认新冠疫苗收入近2000万支。天津厂4月底、上海厂

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康希诺

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