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2021-08-26 19:07:39

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碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长

碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长 ●21H1营收同比+84%、归母净利润同比+61%、超前期预增50%的指引。 2021H1公司实现营收115.6亿元，同比+84.3%；毛利润38.6亿元，同比+65.5%；归母净利润21.1亿元，同比+60.7%，超前期预增50%的指引；基本每股收益0.70元，同比+44.8%。毛利率和归母净利率为33.4%和18.3%，同比分别-3.8pct和-2.7pct；销售、管理和财务费率分别为0.9%、10.6%和0.1%，同比分别+0.2pc

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碧桂园

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2021-08-26 11:16:35

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拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长

拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长 21年收入持平，利润下滑：公司上半年收入15.5亿+3.5%，归母净利润1.3亿-68%。毛利率27.5%，同比下降27pct，归母净利润率8.2%，同比下降18pct。其中Q2收入7.6亿-20%，归母净利润0.36亿-85%，毛利率26.5%-32pct，归母净利润率4.7-21pct； 20年口罩机高毛利产品影响基数：受20年疫情影响，公司推出口罩机产品，20H1口罩机收入超过10亿（毛利率65%），而21H1收入只有846万，拉低了

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拓斯达

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【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显

【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显 1H21业绩略超我们预期。公司公布1H21业绩：收入151.8亿元，同比1H20/1H19分别增31.4%/23.3%，表现略好于行业；归母净利润40.1亿元，同比增40.1%，略超我们和市场预期，主要由于毛利率提升和费用率管控好于预期。 1、收入复苏趋势亮眼，渠道掌控力彰显。1H21包装水、茶、功能饮料、果汁收入较1H20+25.6%/36.4%/38.4%/30%，较1H19+26.5%/21.8%/-12.1%/17.4%，除功

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中控技术中报解读电话会议--20210825

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中控技术

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【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】

【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】 8月25日，制冷剂产品价格出现明显反弹：原料硫酸推涨氢氟酸价格上涨至9600元/吨，四氯乙烯等氯化物原材料跳涨也推动部分制冷剂产品（如R125等）价格上涨，同时PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，R22由于配额因素，下半年预计供应趋紧。二代制冷剂方面（1） R22：目前报1.65万元/吨，目前配额消耗已过七成，余量有限，价格高位运行。价格较昨日、较上周、较上月、较上季度、较年初、较去年涨幅分别达到3.13%、3.13%

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泰格医药2021年半年报公告要点整理

泰格医药2021年半年报公告要点整理公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入20.56亿元，同比增长41.62%；实现归母净利润12.55亿元，同比增长25.65%；实现扣非归母净利润5.43亿元，同比增长79.10%；实现经调整净利润6.92亿元，同比增长69.8%。Q2单季度，公司实现营业收入11.54亿元，同比增长43.96%；实现归母净利润7.99亿元，同比增长7.48%；实现扣非归母净利润3.14亿元，同比增长67.25%。分业务来看，临床试验技术服务收入10.34亿元

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容百科技中报交流会议20210825

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海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长

海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长 1、公司发布21年中报，上半年收入9.03亿元，同比增长208%；归母净利润0.54亿元，同比增长1204%；扣非净利润0.54亿元，同比增长1028%。随着美国新能源汽车开启高增长态势，公司收入利润环比高增，2季度公司收入5.6亿元，同比增长150%，环比增长56%；净利润0.36亿元，同比增长500%，环比增长100%； 2、上半年产销超过20年全年，配套松下特斯拉NCA前躯体+贝特瑞NCM前躯体。15年公司突破并掌握高镍NCA三元前驱体的关键

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储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见

储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见，促储能进一步发展，持续推荐 ⛳事件：近日，国家发改委、能源局组织起草《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）安全管理下促储能持续发展：《管理征求意见》中指出除抽水蓄能外的以输出电力为主要行驶的功率为500千瓦且容量为500千瓦时及以上的电化学储能电站安全管理工作适用本办法。强化电化学储能安全管理保障未来储能持续发展。（2）储能新增规模超预期：2021年上半年国内新增新型储能装机超10GW，同比增长超600%。上半年全

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光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐

光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨1.60%/1.62%/1.74%至20.91/20.68/20.44万元/吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。我们认为: (1）硅料价格连续上涨，需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致;目前硅料价格连续三周上涨，预示下游需求开始出现向上拐点; (2）紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价

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顺鑫农业2021中报业绩速递

顺鑫农业2021中报业绩速递公司发布2021年中报，21H1实现收入91.9 亿元，同比下降3.46%；归母净利润4.8亿元，同减13.3%；其中21Q2收入37.1 亿元，同减7.3%；归母净利润1.0 亿元，同减47.6%。21H1销售回款81.4亿元，同减5.6%，经营现金流净额-14.7亿元，同比下滑101.4%。其中Q2销售回款38.5 亿元，同减6.8%。21H1公司合同负债29.5亿元，环比减少42.1%，同比减少17.3%。 21H1公司整体毛利率27.5 %，同增0.5pct

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顺鑫农业

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珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长

珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长大家好珀莱雅公布1H21业绩：收入19.18亿元，同比+38.5%；归母净利润2.26亿元，同比+26.5%，对应每股盈利1.12元；扣非后净利润2.20亿元，同比+20.7%，符合我们预期。分季度看，Q1/Q2营收同比分别+48.9%/+30.4%，归母净利润分别+41.4%/+15.0%，Q2利润增速放缓系新品牌投放力度有所加大。评论 1、线上延续快速成长，明星单品及抖音新渠道表现亮眼。①分渠道：线上1H21同比+76%，其中天猫直营同

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珀莱雅

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【丽珠集团】详细中报点评

【丽珠集团】详细中报点评丽珠集团发布2021半年度报告。2021年上半年实现营收62.36亿元（+22.38%），归母净利润10.62亿元（+5.75%），归母扣非净利润9.20亿元（+10.25%），实现EPS1.14元。公司上半年收入增长20%以上，Q2利润受新冠试剂盒确认时间及江苏尼科股权收益确认影响，考虑研发投入实际超预期。艾普拉唑、亮丙瑞林成为核心驱动；新冠疫苗研发进度超预期；系列创新项目加速推进。新冠疫苗研发进度超预期，结果较好。2021年7月7日，丽珠生物与中国科学院生物物理

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丽珠集团

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爱美客2021中期业绩发布会纪要

爱美客2021中期业绩发布会纪要一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元（YOY+161.87%），归母净利4.25亿元（YOY+188.86%），归母扣非净利4.11亿元（YOY+191.46%）；其中单二季度收入3.74亿元（YOY+129.92%），归母净利2.55亿元（YOY+144.38%）。上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%，销售费用率同降0.03pcts至9.72%，管理费用率同降2.17pcts至4.12%，主要系人工费及房租物业折旧费占比有所降低，

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九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力

九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力 1H21业绩符合业绩预告: 九毛九公布上半年业绩：收入同比增长113%至20.2亿元（其中太二品牌收入同比增长139%，九毛九品牌同比增长43%，其他品牌同比增长238%）；归母净利润1.86亿元，业绩符合此前业绩预告。上半年太二品牌净开店53家、九毛九品牌净关店7家，翻座率分别达到3.7次/天和1.8次/天，店铺层面经营利润分别达到3.8亿元和0.3亿元。发展趋势: 广东疫情影响1H21业绩，但后续仍保持领先于同业的复苏。公司广东门店占比较

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碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长

碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长 ●21H1营收同比+84%、归母净利润同比+61%、超前期预增50%的指引。 2021H1公司实现营收115.6亿元，同比+84.3%；毛利润38.6亿元，同比+65.5%；归母净利润21.1亿元，同比+60.7%，超前期预增50%的指引；基本每股收益0.70元，同比+44.8%。毛利率和归母净利率为33.4%和18.3%，同比分别-3.8pct和-2.7pct；销售、管理和财务费率分别为0.9%、10.6%和0.1%，同比分别+0.2pc

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拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长

拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长 21年收入持平，利润下滑：公司上半年收入15.5亿+3.5%，归母净利润1.3亿-68%。毛利率27.5%，同比下降27pct，归母净利润率8.2%，同比下降18pct。其中Q2收入7.6亿-20%，归母净利润0.36亿-85%，毛利率26.5%-32pct，归母净利润率4.7-21pct； 20年口罩机高毛利产品影响基数：受20年疫情影响，公司推出口罩机产品，20H1口罩机收入超过10亿（毛利率65%），而21H1收入只有846万，拉低了

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【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显

【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显 1H21业绩略超我们预期。公司公布1H21业绩：收入151.8亿元，同比1H20/1H19分别增31.4%/23.3%，表现略好于行业；归母净利润40.1亿元，同比增40.1%，略超我们和市场预期，主要由于毛利率提升和费用率管控好于预期。 1、收入复苏趋势亮眼，渠道掌控力彰显。1H21包装水、茶、功能饮料、果汁收入较1H20+25.6%/36.4%/38.4%/30%，较1H19+26.5%/21.8%/-12.1%/17.4%，除功

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中控技术中报解读电话会议--20210825

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【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】

【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】 8月25日，制冷剂产品价格出现明显反弹：原料硫酸推涨氢氟酸价格上涨至9600元/吨，四氯乙烯等氯化物原材料跳涨也推动部分制冷剂产品（如R125等）价格上涨，同时PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，R22由于配额因素，下半年预计供应趋紧。二代制冷剂方面（1） R22：目前报1.65万元/吨，目前配额消耗已过七成，余量有限，价格高位运行。价格较昨日、较上周、较上月、较上季度、较年初、较去年涨幅分别达到3.13%、3.13%

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泰格医药2021年半年报公告要点整理

泰格医药2021年半年报公告要点整理公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入20.56亿元，同比增长41.62%；实现归母净利润12.55亿元，同比增长25.65%；实现扣非归母净利润5.43亿元，同比增长79.10%；实现经调整净利润6.92亿元，同比增长69.8%。Q2单季度，公司实现营业收入11.54亿元，同比增长43.96%；实现归母净利润7.99亿元，同比增长7.48%；实现扣非归母净利润3.14亿元，同比增长67.25%。分业务来看，临床试验技术服务收入10.34亿元

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容百科技中报交流会议20210825

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海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长

海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长 1、公司发布21年中报，上半年收入9.03亿元，同比增长208%；归母净利润0.54亿元，同比增长1204%；扣非净利润0.54亿元，同比增长1028%。随着美国新能源汽车开启高增长态势，公司收入利润环比高增，2季度公司收入5.6亿元，同比增长150%，环比增长56%；净利润0.36亿元，同比增长500%，环比增长100%； 2、上半年产销超过20年全年，配套松下特斯拉NCA前躯体+贝特瑞NCM前躯体。15年公司突破并掌握高镍NCA三元前驱体的关键

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储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见

储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见，促储能进一步发展，持续推荐 ⛳事件：近日，国家发改委、能源局组织起草《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）安全管理下促储能持续发展：《管理征求意见》中指出除抽水蓄能外的以输出电力为主要行驶的功率为500千瓦且容量为500千瓦时及以上的电化学储能电站安全管理工作适用本办法。强化电化学储能安全管理保障未来储能持续发展。（2）储能新增规模超预期：2021年上半年国内新增新型储能装机超10GW，同比增长超600%。上半年全

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光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐

光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨1.60%/1.62%/1.74%至20.91/20.68/20.44万元/吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。我们认为: (1）硅料价格连续上涨，需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致;目前硅料价格连续三周上涨，预示下游需求开始出现向上拐点; (2）紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价

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顺鑫农业2021中报业绩速递

顺鑫农业2021中报业绩速递公司发布2021年中报，21H1实现收入91.9 亿元，同比下降3.46%；归母净利润4.8亿元，同减13.3%；其中21Q2收入37.1 亿元，同减7.3%；归母净利润1.0 亿元，同减47.6%。21H1销售回款81.4亿元，同减5.6%，经营现金流净额-14.7亿元，同比下滑101.4%。其中Q2销售回款38.5 亿元，同减6.8%。21H1公司合同负债29.5亿元，环比减少42.1%，同比减少17.3%。 21H1公司整体毛利率27.5 %，同增0.5pct

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珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长

珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长大家好珀莱雅公布1H21业绩：收入19.18亿元，同比+38.5%；归母净利润2.26亿元，同比+26.5%，对应每股盈利1.12元；扣非后净利润2.20亿元，同比+20.7%，符合我们预期。分季度看，Q1/Q2营收同比分别+48.9%/+30.4%，归母净利润分别+41.4%/+15.0%，Q2利润增速放缓系新品牌投放力度有所加大。评论 1、线上延续快速成长，明星单品及抖音新渠道表现亮眼。①分渠道：线上1H21同比+76%，其中天猫直营同

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【丽珠集团】详细中报点评

【丽珠集团】详细中报点评丽珠集团发布2021半年度报告。2021年上半年实现营收62.36亿元（+22.38%），归母净利润10.62亿元（+5.75%），归母扣非净利润9.20亿元（+10.25%），实现EPS1.14元。公司上半年收入增长20%以上，Q2利润受新冠试剂盒确认时间及江苏尼科股权收益确认影响，考虑研发投入实际超预期。艾普拉唑、亮丙瑞林成为核心驱动；新冠疫苗研发进度超预期；系列创新项目加速推进。新冠疫苗研发进度超预期，结果较好。2021年7月7日，丽珠生物与中国科学院生物物理

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爱美客2021中期业绩发布会纪要

爱美客2021中期业绩发布会纪要一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元（YOY+161.87%），归母净利4.25亿元（YOY+188.86%），归母扣非净利4.11亿元（YOY+191.46%）；其中单二季度收入3.74亿元（YOY+129.92%），归母净利2.55亿元（YOY+144.38%）。上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%，销售费用率同降0.03pcts至9.72%，管理费用率同降2.17pcts至4.12%，主要系人工费及房租物业折旧费占比有所降低，

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九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力

九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力 1H21业绩符合业绩预告: 九毛九公布上半年业绩：收入同比增长113%至20.2亿元（其中太二品牌收入同比增长139%，九毛九品牌同比增长43%，其他品牌同比增长238%）；归母净利润1.86亿元，业绩符合此前业绩预告。上半年太二品牌净开店53家、九毛九品牌净关店7家，翻座率分别达到3.7次/天和1.8次/天，店铺层面经营利润分别达到3.8亿元和0.3亿元。发展趋势: 广东疫情影响1H21业绩，但后续仍保持领先于同业的复苏。公司广东门店占比较

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碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长

碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长 ●21H1营收同比+84%、归母净利润同比+61%、超前期预增50%的指引。 2021H1公司实现营收115.6亿元，同比+84.3%；毛利润38.6亿元，同比+65.5%；归母净利润21.1亿元，同比+60.7%，超前期预增50%的指引；基本每股收益0.70元，同比+44.8%。毛利率和归母净利率为33.4%和18.3%，同比分别-3.8pct和-2.7pct；销售、管理和财务费率分别为0.9%、10.6%和0.1%，同比分别+0.2pc

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拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长

拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长 21年收入持平，利润下滑：公司上半年收入15.5亿+3.5%，归母净利润1.3亿-68%。毛利率27.5%，同比下降27pct，归母净利润率8.2%，同比下降18pct。其中Q2收入7.6亿-20%，归母净利润0.36亿-85%，毛利率26.5%-32pct，归母净利润率4.7-21pct； 20年口罩机高毛利产品影响基数：受20年疫情影响，公司推出口罩机产品，20H1口罩机收入超过10亿（毛利率65%），而21H1收入只有846万，拉低了

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拓斯达

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2021-08-26 11:16:14

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【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显

【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显 1H21业绩略超我们预期。公司公布1H21业绩：收入151.8亿元，同比1H20/1H19分别增31.4%/23.3%，表现略好于行业；归母净利润40.1亿元，同比增40.1%，略超我们和市场预期，主要由于毛利率提升和费用率管控好于预期。 1、收入复苏趋势亮眼，渠道掌控力彰显。1H21包装水、茶、功能饮料、果汁收入较1H20+25.6%/36.4%/38.4%/30%，较1H19+26.5%/21.8%/-12.1%/17.4%，除功

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农夫山泉

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中控技术中报解读电话会议--20210825

中控技术中报解读电话会议--20210825

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中控技术

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【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】

【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】 8月25日，制冷剂产品价格出现明显反弹：原料硫酸推涨氢氟酸价格上涨至9600元/吨，四氯乙烯等氯化物原材料跳涨也推动部分制冷剂产品（如R125等）价格上涨，同时PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，R22由于配额因素，下半年预计供应趋紧。二代制冷剂方面（1） R22：目前报1.65万元/吨，目前配额消耗已过七成，余量有限，价格高位运行。价格较昨日、较上周、较上月、较上季度、较年初、较去年涨幅分别达到3.13%、3.13%

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巨化股份

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泰格医药2021年半年报公告要点整理

泰格医药2021年半年报公告要点整理公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入20.56亿元，同比增长41.62%；实现归母净利润12.55亿元，同比增长25.65%；实现扣非归母净利润5.43亿元，同比增长79.10%；实现经调整净利润6.92亿元，同比增长69.8%。Q2单季度，公司实现营业收入11.54亿元，同比增长43.96%；实现归母净利润7.99亿元，同比增长7.48%；实现扣非归母净利润3.14亿元，同比增长67.25%。分业务来看，临床试验技术服务收入10.34亿元

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泰格医药

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容百科技中报交流会议20210825

容百科技中报交流会议20210825

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容百科技

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海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长

海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长 1、公司发布21年中报，上半年收入9.03亿元，同比增长208%；归母净利润0.54亿元，同比增长1204%；扣非净利润0.54亿元，同比增长1028%。随着美国新能源汽车开启高增长态势，公司收入利润环比高增，2季度公司收入5.6亿元，同比增长150%，环比增长56%；净利润0.36亿元，同比增长500%，环比增长100%； 2、上半年产销超过20年全年，配套松下特斯拉NCA前躯体+贝特瑞NCM前躯体。15年公司突破并掌握高镍NCA三元前驱体的关键

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芳源股份

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储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见

储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见，促储能进一步发展，持续推荐 ⛳事件：近日，国家发改委、能源局组织起草《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）安全管理下促储能持续发展：《管理征求意见》中指出除抽水蓄能外的以输出电力为主要行驶的功率为500千瓦且容量为500千瓦时及以上的电化学储能电站安全管理工作适用本办法。强化电化学储能安全管理保障未来储能持续发展。（2）储能新增规模超预期：2021年上半年国内新增新型储能装机超10GW，同比增长超600%。上半年全

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光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐

光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨1.60%/1.62%/1.74%至20.91/20.68/20.44万元/吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。我们认为: (1）硅料价格连续上涨，需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致;目前硅料价格连续三周上涨，预示下游需求开始出现向上拐点; (2）紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价

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顺鑫农业2021中报业绩速递

顺鑫农业2021中报业绩速递公司发布2021年中报，21H1实现收入91.9 亿元，同比下降3.46%；归母净利润4.8亿元，同减13.3%；其中21Q2收入37.1 亿元，同减7.3%；归母净利润1.0 亿元，同减47.6%。21H1销售回款81.4亿元，同减5.6%，经营现金流净额-14.7亿元，同比下滑101.4%。其中Q2销售回款38.5 亿元，同减6.8%。21H1公司合同负债29.5亿元，环比减少42.1%，同比减少17.3%。 21H1公司整体毛利率27.5 %，同增0.5pct

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顺鑫农业

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珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长

珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长大家好珀莱雅公布1H21业绩：收入19.18亿元，同比+38.5%；归母净利润2.26亿元，同比+26.5%，对应每股盈利1.12元；扣非后净利润2.20亿元，同比+20.7%，符合我们预期。分季度看，Q1/Q2营收同比分别+48.9%/+30.4%，归母净利润分别+41.4%/+15.0%，Q2利润增速放缓系新品牌投放力度有所加大。评论 1、线上延续快速成长，明星单品及抖音新渠道表现亮眼。①分渠道：线上1H21同比+76%，其中天猫直营同

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珀莱雅

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【丽珠集团】详细中报点评

【丽珠集团】详细中报点评丽珠集团发布2021半年度报告。2021年上半年实现营收62.36亿元（+22.38%），归母净利润10.62亿元（+5.75%），归母扣非净利润9.20亿元（+10.25%），实现EPS1.14元。公司上半年收入增长20%以上，Q2利润受新冠试剂盒确认时间及江苏尼科股权收益确认影响，考虑研发投入实际超预期。艾普拉唑、亮丙瑞林成为核心驱动；新冠疫苗研发进度超预期；系列创新项目加速推进。新冠疫苗研发进度超预期，结果较好。2021年7月7日，丽珠生物与中国科学院生物物理

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丽珠集团

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爱美客2021中期业绩发布会纪要

爱美客2021中期业绩发布会纪要一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元（YOY+161.87%），归母净利4.25亿元（YOY+188.86%），归母扣非净利4.11亿元（YOY+191.46%）；其中单二季度收入3.74亿元（YOY+129.92%），归母净利2.55亿元（YOY+144.38%）。上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%，销售费用率同降0.03pcts至9.72%，管理费用率同降2.17pcts至4.12%，主要系人工费及房租物业折旧费占比有所降低，

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九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力

九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力 1H21业绩符合业绩预告: 九毛九公布上半年业绩：收入同比增长113%至20.2亿元（其中太二品牌收入同比增长139%，九毛九品牌同比增长43%，其他品牌同比增长238%）；归母净利润1.86亿元，业绩符合此前业绩预告。上半年太二品牌净开店53家、九毛九品牌净关店7家，翻座率分别达到3.7次/天和1.8次/天，店铺层面经营利润分别达到3.8亿元和0.3亿元。发展趋势: 广东疫情影响1H21业绩，但后续仍保持领先于同业的复苏。公司广东门店占比较

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碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长

碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长 ●21H1营收同比+84%、归母净利润同比+61%、超前期预增50%的指引。 2021H1公司实现营收115.6亿元，同比+84.3%；毛利润38.6亿元，同比+65.5%；归母净利润21.1亿元，同比+60.7%，超前期预增50%的指引；基本每股收益0.70元，同比+44.8%。毛利率和归母净利率为33.4%和18.3%，同比分别-3.8pct和-2.7pct；销售、管理和财务费率分别为0.9%、10.6%和0.1%，同比分别+0.2pc

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碧桂园

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拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长

拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长 21年收入持平，利润下滑：公司上半年收入15.5亿+3.5%，归母净利润1.3亿-68%。毛利率27.5%，同比下降27pct，归母净利润率8.2%，同比下降18pct。其中Q2收入7.6亿-20%，归母净利润0.36亿-85%，毛利率26.5%-32pct，归母净利润率4.7-21pct； 20年口罩机高毛利产品影响基数：受20年疫情影响，公司推出口罩机产品，20H1口罩机收入超过10亿（毛利率65%），而21H1收入只有846万，拉低了

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拓斯达

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【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显

【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显 1H21业绩略超我们预期。公司公布1H21业绩：收入151.8亿元，同比1H20/1H19分别增31.4%/23.3%，表现略好于行业；归母净利润40.1亿元，同比增40.1%，略超我们和市场预期，主要由于毛利率提升和费用率管控好于预期。 1、收入复苏趋势亮眼，渠道掌控力彰显。1H21包装水、茶、功能饮料、果汁收入较1H20+25.6%/36.4%/38.4%/30%，较1H19+26.5%/21.8%/-12.1%/17.4%，除功

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中控技术中报解读电话会议--20210825

中控技术中报解读电话会议--20210825

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中控技术

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【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】

【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】 8月25日，制冷剂产品价格出现明显反弹：原料硫酸推涨氢氟酸价格上涨至9600元/吨，四氯乙烯等氯化物原材料跳涨也推动部分制冷剂产品（如R125等）价格上涨，同时PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，R22由于配额因素，下半年预计供应趋紧。二代制冷剂方面（1） R22：目前报1.65万元/吨，目前配额消耗已过七成，余量有限，价格高位运行。价格较昨日、较上周、较上月、较上季度、较年初、较去年涨幅分别达到3.13%、3.13%

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泰格医药2021年半年报公告要点整理

泰格医药2021年半年报公告要点整理公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入20.56亿元，同比增长41.62%；实现归母净利润12.55亿元，同比增长25.65%；实现扣非归母净利润5.43亿元，同比增长79.10%；实现经调整净利润6.92亿元，同比增长69.8%。Q2单季度，公司实现营业收入11.54亿元，同比增长43.96%；实现归母净利润7.99亿元，同比增长7.48%；实现扣非归母净利润3.14亿元，同比增长67.25%。分业务来看，临床试验技术服务收入10.34亿元

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容百科技中报交流会议20210825

容百科技中报交流会议20210825

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容百科技

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海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长

海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长 1、公司发布21年中报，上半年收入9.03亿元，同比增长208%；归母净利润0.54亿元，同比增长1204%；扣非净利润0.54亿元，同比增长1028%。随着美国新能源汽车开启高增长态势，公司收入利润环比高增，2季度公司收入5.6亿元，同比增长150%，环比增长56%；净利润0.36亿元，同比增长500%，环比增长100%； 2、上半年产销超过20年全年，配套松下特斯拉NCA前躯体+贝特瑞NCM前躯体。15年公司突破并掌握高镍NCA三元前驱体的关键

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储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见

储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见，促储能进一步发展，持续推荐 ⛳事件：近日，国家发改委、能源局组织起草《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）安全管理下促储能持续发展：《管理征求意见》中指出除抽水蓄能外的以输出电力为主要行驶的功率为500千瓦且容量为500千瓦时及以上的电化学储能电站安全管理工作适用本办法。强化电化学储能安全管理保障未来储能持续发展。（2）储能新增规模超预期：2021年上半年国内新增新型储能装机超10GW，同比增长超600%。上半年全

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光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐

光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨1.60%/1.62%/1.74%至20.91/20.68/20.44万元/吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。我们认为: (1）硅料价格连续上涨，需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致;目前硅料价格连续三周上涨，预示下游需求开始出现向上拐点; (2）紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价

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顺鑫农业2021中报业绩速递

顺鑫农业2021中报业绩速递公司发布2021年中报，21H1实现收入91.9 亿元，同比下降3.46%；归母净利润4.8亿元，同减13.3%；其中21Q2收入37.1 亿元，同减7.3%；归母净利润1.0 亿元，同减47.6%。21H1销售回款81.4亿元，同减5.6%，经营现金流净额-14.7亿元，同比下滑101.4%。其中Q2销售回款38.5 亿元，同减6.8%。21H1公司合同负债29.5亿元，环比减少42.1%，同比减少17.3%。 21H1公司整体毛利率27.5 %，同增0.5pct

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珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长

珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长大家好珀莱雅公布1H21业绩：收入19.18亿元，同比+38.5%；归母净利润2.26亿元，同比+26.5%，对应每股盈利1.12元；扣非后净利润2.20亿元，同比+20.7%，符合我们预期。分季度看，Q1/Q2营收同比分别+48.9%/+30.4%，归母净利润分别+41.4%/+15.0%，Q2利润增速放缓系新品牌投放力度有所加大。评论 1、线上延续快速成长，明星单品及抖音新渠道表现亮眼。①分渠道：线上1H21同比+76%，其中天猫直营同

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【丽珠集团】详细中报点评

【丽珠集团】详细中报点评丽珠集团发布2021半年度报告。2021年上半年实现营收62.36亿元（+22.38%），归母净利润10.62亿元（+5.75%），归母扣非净利润9.20亿元（+10.25%），实现EPS1.14元。公司上半年收入增长20%以上，Q2利润受新冠试剂盒确认时间及江苏尼科股权收益确认影响，考虑研发投入实际超预期。艾普拉唑、亮丙瑞林成为核心驱动；新冠疫苗研发进度超预期；系列创新项目加速推进。新冠疫苗研发进度超预期，结果较好。2021年7月7日，丽珠生物与中国科学院生物物理

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爱美客2021中期业绩发布会纪要

爱美客2021中期业绩发布会纪要一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元（YOY+161.87%），归母净利4.25亿元（YOY+188.86%），归母扣非净利4.11亿元（YOY+191.46%）；其中单二季度收入3.74亿元（YOY+129.92%），归母净利2.55亿元（YOY+144.38%）。上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%，销售费用率同降0.03pcts至9.72%，管理费用率同降2.17pcts至4.12%，主要系人工费及房租物业折旧费占比有所降低，

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九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力

九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力 1H21业绩符合业绩预告: 九毛九公布上半年业绩：收入同比增长113%至20.2亿元（其中太二品牌收入同比增长139%，九毛九品牌同比增长43%，其他品牌同比增长238%）；归母净利润1.86亿元，业绩符合此前业绩预告。上半年太二品牌净开店53家、九毛九品牌净关店7家，翻座率分别达到3.7次/天和1.8次/天，店铺层面经营利润分别达到3.8亿元和0.3亿元。发展趋势: 广东疫情影响1H21业绩，但后续仍保持领先于同业的复苏。公司广东门店占比较

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碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长

碧桂园服务21H1业绩点评：业绩持续高增，全方位高成长 ●21H1营收同比+84%、归母净利润同比+61%、超前期预增50%的指引。 2021H1公司实现营收115.6亿元，同比+84.3%；毛利润38.6亿元，同比+65.5%；归母净利润21.1亿元，同比+60.7%，超前期预增50%的指引；基本每股收益0.70元，同比+44.8%。毛利率和归母净利率为33.4%和18.3%，同比分别-3.8pct和-2.7pct；销售、管理和财务费率分别为0.9%、10.6%和0.1%，同比分别+0.2pc

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拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长

拓斯达：20年口罩机高基数导致下降，机器人收入大幅增长 21年收入持平，利润下滑：公司上半年收入15.5亿+3.5%，归母净利润1.3亿-68%。毛利率27.5%，同比下降27pct，归母净利润率8.2%，同比下降18pct。其中Q2收入7.6亿-20%，归母净利润0.36亿-85%，毛利率26.5%-32pct，归母净利润率4.7-21pct； 20年口罩机高毛利产品影响基数：受20年疫情影响，公司推出口罩机产品，20H1口罩机收入超过10亿（毛利率65%），而21H1收入只有846万，拉低了

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【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显

【农夫山泉1H21业绩核心观点】业绩复苏亮眼，竞争优势彰显 1H21业绩略超我们预期。公司公布1H21业绩：收入151.8亿元，同比1H20/1H19分别增31.4%/23.3%，表现略好于行业；归母净利润40.1亿元，同比增40.1%，略超我们和市场预期，主要由于毛利率提升和费用率管控好于预期。 1、收入复苏趋势亮眼，渠道掌控力彰显。1H21包装水、茶、功能饮料、果汁收入较1H20+25.6%/36.4%/38.4%/30%，较1H19+26.5%/21.8%/-12.1%/17.4%，除功

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农夫山泉

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2021-08-26 11:15:50

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中控技术中报解读电话会议--20210825

中控技术中报解读电话会议--20210825

中控技术中报解读电话会议--20210825

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中控技术

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【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】

【原材料涨价驱动，制冷剂存在上涨预期】 8月25日，制冷剂产品价格出现明显反弹：原料硫酸推涨氢氟酸价格上涨至9600元/吨，四氯乙烯等氯化物原材料跳涨也推动部分制冷剂产品（如R125等）价格上涨，同时PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，R22由于配额因素，下半年预计供应趋紧。二代制冷剂方面（1） R22：目前报1.65万元/吨，目前配额消耗已过七成，余量有限，价格高位运行。价格较昨日、较上周、较上月、较上季度、较年初、较去年涨幅分别达到3.13%、3.13%

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巨化股份

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泰格医药2021年半年报公告要点整理

泰格医药2021年半年报公告要点整理公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营业收入20.56亿元，同比增长41.62%；实现归母净利润12.55亿元，同比增长25.65%；实现扣非归母净利润5.43亿元，同比增长79.10%；实现经调整净利润6.92亿元，同比增长69.8%。Q2单季度，公司实现营业收入11.54亿元，同比增长43.96%；实现归母净利润7.99亿元，同比增长7.48%；实现扣非归母净利润3.14亿元，同比增长67.25%。分业务来看，临床试验技术服务收入10.34亿元

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泰格医药

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2021-08-26 11:11:33

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容百科技中报交流会议20210825

容百科技中报交流会议20210825

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容百科技

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2021-08-26 08:13:22

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海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长

海通电新【芳源股份】美国弹性较大，业绩高速增长 1、公司发布21年中报，上半年收入9.03亿元，同比增长208%；归母净利润0.54亿元，同比增长1204%；扣非净利润0.54亿元，同比增长1028%。随着美国新能源汽车开启高增长态势，公司收入利润环比高增，2季度公司收入5.6亿元，同比增长150%，环比增长56%；净利润0.36亿元，同比增长500%，环比增长100%； 2、上半年产销超过20年全年，配套松下特斯拉NCA前躯体+贝特瑞NCM前躯体。15年公司突破并掌握高镍NCA三元前驱体的关键

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芳源股份

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2021-08-26 00:46:55

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储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见

储能：两部委就电化学储能电站安全管理征求意见，促储能进一步发展，持续推荐 ⛳事件：近日，国家发改委、能源局组织起草《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》。我们观点如下：（1）安全管理下促储能持续发展：《管理征求意见》中指出除抽水蓄能外的以输出电力为主要行驶的功率为500千瓦且容量为500千瓦时及以上的电化学储能电站安全管理工作适用本办法。强化电化学储能安全管理保障未来储能持续发展。（2）储能新增规模超预期：2021年上半年国内新增新型储能装机超10GW，同比增长超600%。上半年全

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隆基绿能

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光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐

光伏:硅料价格连续三周上涨，下游需求向好，继续重点推荐硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨1.60%/1.62%/1.74%至20.91/20.68/20.44万元/吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。我们认为: (1）硅料价格连续上涨，需求逻辑全面兑现:我们年初以来明确强调，硅料作为最短板供应，价格波动并非供给扰动导致，而是潜在需求超预期导致;目前硅料价格连续三周上涨，预示下游需求开始出现向上拐点; (2）紧缺环节价格是实际需求的表征:产业链价

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隆基绿能

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2021-08-26 00:45:46

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顺鑫农业2021中报业绩速递

顺鑫农业2021中报业绩速递公司发布2021年中报，21H1实现收入91.9 亿元，同比下降3.46%；归母净利润4.8亿元，同减13.3%；其中21Q2收入37.1 亿元，同减7.3%；归母净利润1.0 亿元，同减47.6%。21H1销售回款81.4亿元，同减5.6%，经营现金流净额-14.7亿元，同比下滑101.4%。其中Q2销售回款38.5 亿元，同减6.8%。21H1公司合同负债29.5亿元，环比减少42.1%，同比减少17.3%。 21H1公司整体毛利率27.5 %，同增0.5pct

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顺鑫农业

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2021-08-25 13:13:51

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珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长

珀莱雅：明星单品及新渠道亮眼，投放加大赋能长期成长大家好珀莱雅公布1H21业绩：收入19.18亿元，同比+38.5%；归母净利润2.26亿元，同比+26.5%，对应每股盈利1.12元；扣非后净利润2.20亿元，同比+20.7%，符合我们预期。分季度看，Q1/Q2营收同比分别+48.9%/+30.4%，归母净利润分别+41.4%/+15.0%，Q2利润增速放缓系新品牌投放力度有所加大。评论 1、线上延续快速成长，明星单品及抖音新渠道表现亮眼。①分渠道：线上1H21同比+76%，其中天猫直营同

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珀莱雅

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2021-08-25 13:13:27

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【丽珠集团】详细中报点评

【丽珠集团】详细中报点评丽珠集团发布2021半年度报告。2021年上半年实现营收62.36亿元（+22.38%），归母净利润10.62亿元（+5.75%），归母扣非净利润9.20亿元（+10.25%），实现EPS1.14元。公司上半年收入增长20%以上，Q2利润受新冠试剂盒确认时间及江苏尼科股权收益确认影响，考虑研发投入实际超预期。艾普拉唑、亮丙瑞林成为核心驱动；新冠疫苗研发进度超预期；系列创新项目加速推进。新冠疫苗研发进度超预期，结果较好。2021年7月7日，丽珠生物与中国科学院生物物理

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丽珠集团

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爱美客2021中期业绩发布会纪要

爱美客2021中期业绩发布会纪要一、业绩回顾 2021上半年总营收6.33亿元（YOY+161.87%），归母净利4.25亿元（YOY+188.86%），归母扣非净利4.11亿元（YOY+191.46%）；其中单二季度收入3.74亿元（YOY+129.92%），归母净利2.55亿元（YOY+144.38%）。上半年毛利率同增3.03pcts至93.25%，销售费用率同降0.03pcts至9.72%，管理费用率同降2.17pcts至4.12%，主要系人工费及房租物业折旧费占比有所降低，

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爱美客

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2021-08-25 13:12:41

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九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力

九毛九：太二单店模型保持韧性，关注新品牌发展与潜力 1H21业绩符合业绩预告: 九毛九公布上半年业绩：收入同比增长113%至20.2亿元（其中太二品牌收入同比增长139%，九毛九品牌同比增长43%，其他品牌同比增长238%）；归母净利润1.86亿元，业绩符合此前业绩预告。上半年太二品牌净开店53家、九毛九品牌净关店7家，翻座率分别达到3.7次/天和1.8次/天，店铺层面经营利润分别达到3.8亿元和0.3亿元。发展趋势: 广东疫情影响1H21业绩，但后续仍保持领先于同业的复苏。公司广东门店占比较

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九毛九

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