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太阳花冰淇淋

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中水渔业

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明泰铝业云开月“明”，时通运“泰”

明泰铝业云开月“明”，时通运“泰” 为何当前时点关注明泰铝业？当前宏观周期有几点不同于以往：1、从追寻宏观β到追随α；2、隐形冠军具备无形壁垒，剩者为王逐渐凸显。铝板带箔加工龙头明泰铝业，在铝加工行业盈利下滑中，公司经营逆势改善，盈利能力表现明显抗周期性，值得重点关注。优秀的背后：极强成本管控，剩者为王卓越的成本管控能力，成为明泰铝业盈利脱颖而出的主要原因：1）低价原料：基于公司再生铝研发技术和工艺领先，公司成功实现变形再生铝保级保值和铝灰渣无害高值利用，且68万吨再生铝成材率明显领先同行

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明泰铝业

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药明生物2021年中报简评：

药明生物2021年中报简评：利润增速超预告上限，翻倍式增长彰显公司强劲增长态势【业绩】 ☀2021年上半年，实现收入44.1亿元，同比增长126.7%；实现利润18.4亿元，同比增长150.3%。【点评】 1️⃣分地区来看，欧洲同比大幅增长706.8%，北美同比增长149.3%，中国同比增长42.3%，全球化业务版图快速扩张。 2️⃣“win the molecule”战略成功执行，后期项目大幅增长，驱动收入高增长。IND前服务实现收入14.49亿元，同比增长50.4%；IND后服务实现收1

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药明生物

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重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

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合盛硅业

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顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证

顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证，全年收入预测有望再上调！ 2021年816活动期间（7/19-8/23）接单40.56亿元，较2020年增长52%（去年同期增长50.4%），实现高基数高增长，接单增速超预期！ 1）三大高潜力品类高增，其中定制增长115%（2020年增长162%），床垫增长78%，顾家功能增长241%； 2）电商发力：去年底公司重新调整电商组织架构，重点发力电商，2021年电商同比增长80%（2020年增长82%） 3）品类融合效果显现：定制融合套餐销售占比37

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顾家家居

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210823 光峰科技交流纪要

210823 光峰科技交流纪要

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光峰科技

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【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：

【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：一、空装已在执行，无新增量信息。二、政策影响程度 1、整机：总体有利净利率的提升。整机核心是看量、看产能利用率。 2、中短期对产业链各环节的影响不一：和产业链上的重要程度、竞争格局有关，市场化程度显著提升。第一、供不应求、预研独家、暂无竞品的的中短期暂无影响。第二、非核心、重要程度低、产能不紧张、竞品多的影响大。第三、处于1和2之间的，有一定影响。三、中长期看整机环节议价能力将上升，销售净利率将趋势性提升，净利率和ROE水平将赶上及超过制造业平

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洪都航空

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德赛西威中报点评

德赛西威中报点评 🚗 公司上半年收入40.8亿元，同比增长57%；扣非归母净利润3.6亿元，同比增长234%。二季度收入20.4亿元，环比持平；二季度扣非归母净利润1.4亿元，环比下滑38%。 🚗 Q2收入环比持平，但营业利润环比减少1.04亿元，主要是管理费用环比增加0.15亿、研发费用环比增加0.65亿元。从半年维度看，2021H1的研发投入环比2020H2下降1%，研发费用环比下降2%，研发支出和费用化率差异不大。因此，Q2研发费用环比增加主要是一二季度研发支出费用率波动导致 🚗 上

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德赛西威

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隔夜市场回顾20210824

隔夜市场回顾20210824 1、美国7月份NAR二手房销量环比上升2%，折合年率为599万套。7月二手房价格中值同比上涨17.8%至35.99万美元。NAR表示，住房市场似乎正在企稳，可售住房数量正在小幅增长。 2、美国8月Markit制造业PMI初值为61.2，预期62.8，前值63.4；服务业PMI初值为55.2，创去年12月以来新低，预期59.4，前值59.9。 3、欧元区8月制造业PMI初值为61.5，创今年2月来新低，预期62，前值62.8；服务业PMI初值为59.7，预期59.8，

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贵州茅台

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格力电器：业务反弹，改革还在路上

格力电器：业务反弹，改革还在路上公司公布1H21业绩：格力电器披露1H21业绩：营业收入910.5亿元，同比+31.0%，相比1H19 -6.4%；归母净利润94.6亿元，同比+48.6%，相比1H19 -31.2%。对应2Q21营业收入578.6亿元，同比+17.8%，相比2Q19 +2.0%；归母净利润60.1亿元，同比+25.2%，相比2Q19 -25.6%。公司业绩符合我们预期。 👉1H21，公司财务同比明显修复，但相比2019依然不及，各方面的财务指标反映了公司终结压库存模式，以及

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格力电器

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[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性

[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性 👉国家能源局公布7月光伏装机数据环比抬升，7月光伏装机4.93GW，同比+67.7%；1-7月累计装机17.94GW，同比+37.1%。其中，7月户用光伏装机1.76GW，同比+98.4%、环比+3.4%；1-7月累计7.62GW，同比+161.6%。 👉各省保障性并网规模及期限陆续公布，国内组件招标如火如荼，看好国内需求三季度起陆续启动。其中，我们统计的河北、贵州、安徽、广西等六省2021-22年合计光伏保障性并网规模接近50GW（六省2

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军工

近期，部分投资者关注持续性问题，担心行情是否会随着中报季的结束而结束，我们认为投资者不必过于担心，中报行情只是此次行情的支撑和催化，背后更大的驱动力还是来自于行业基本面的大幅改善、行业的高景气和高增长，以及市场对军工行业的认知不断深入，是此轮“慢牛”行情的核心驱动力。 1、未来7年行业高景气，市场认知分歧缩小。如此长时间的确定性的高景气投资周期，使军工行业成为市场必须要进行研究和配置的行业。 2、行业仍然是结构性行情主导，从近60交易日涨跌幅来看，中证军工指数上涨了22%，而领涨个股前20名中，

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中航重机

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扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来

扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来 🌟扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来。疫情影响下，汽车芯片在马来西亚的封装受到较大程度影响，行业复苏的时间点比我们预计的要向后推迟，但复苏的逻辑并没有破坏，板块出现调整是好的买入机会。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。 🌟短期看行业复苏时点往后推迟，但仍会到来。马来西亚在汽车芯片封装环节扮演了重要角色，近期因为疫情反复部分工厂停工造成了部分品类芯片再次出现短缺，乘用车生产端的改善时间要向后推迟。但补库存需求以及终端的零售需求仍

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长城汽车

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【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！

【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！ 🚀科技+消费+医药，三大赛道格局优良，千亿大市场，高成长，低估值 🔥今年1.3e利润，明年2.5e利润，当前61e市值，显著低估，给与2022年50倍，目标市值125亿，还有翻倍空间！！！半导体核心部件，国产替代一马当先。在核心零组件国产化浪潮中，新莱应材在国内一线半导体设备商新增订单同比呈倍数增长；与此同时，由于海外疫情导致美国半导体设备商AMAT、Lam供应链部分受阻，也有一定订单转移趋势，公司市占率有望进一步提升。设备+耗材销售模式，利乐包

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新莱应材

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工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关

工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关 8月19日上午，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。我们注意到，工业母机排在了芯片、新能源车的前面。在制造业中，工业母机特指机床，机床是制造机器的机器，是一个国家工业发达程度的重要标志之一。202

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海天精工

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明泰铝业云开月“明”，时通运“泰”

明泰铝业云开月“明”，时通运“泰” 为何当前时点关注明泰铝业？当前宏观周期有几点不同于以往：1、从追寻宏观β到追随α；2、隐形冠军具备无形壁垒，剩者为王逐渐凸显。铝板带箔加工龙头明泰铝业，在铝加工行业盈利下滑中，公司经营逆势改善，盈利能力表现明显抗周期性，值得重点关注。优秀的背后：极强成本管控，剩者为王卓越的成本管控能力，成为明泰铝业盈利脱颖而出的主要原因：1）低价原料：基于公司再生铝研发技术和工艺领先，公司成功实现变形再生铝保级保值和铝灰渣无害高值利用，且68万吨再生铝成材率明显领先同行

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药明生物2021年中报简评：利润增速超预告上限，翻倍式增长彰显公司强劲增长态势【业绩】 ☀2021年上半年，实现收入44.1亿元，同比增长126.7%；实现利润18.4亿元，同比增长150.3%。【点评】 1️⃣分地区来看，欧洲同比大幅增长706.8%，北美同比增长149.3%，中国同比增长42.3%，全球化业务版图快速扩张。 2️⃣“win the molecule”战略成功执行，后期项目大幅增长，驱动收入高增长。IND前服务实现收入14.49亿元，同比增长50.4%；IND后服务实现收1

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重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

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顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证

顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证，全年收入预测有望再上调！ 2021年816活动期间（7/19-8/23）接单40.56亿元，较2020年增长52%（去年同期增长50.4%），实现高基数高增长，接单增速超预期！ 1）三大高潜力品类高增，其中定制增长115%（2020年增长162%），床垫增长78%，顾家功能增长241%； 2）电商发力：去年底公司重新调整电商组织架构，重点发力电商，2021年电商同比增长80%（2020年增长82%） 3）品类融合效果显现：定制融合套餐销售占比37

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【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：

【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：一、空装已在执行，无新增量信息。二、政策影响程度 1、整机：总体有利净利率的提升。整机核心是看量、看产能利用率。 2、中短期对产业链各环节的影响不一：和产业链上的重要程度、竞争格局有关，市场化程度显著提升。第一、供不应求、预研独家、暂无竞品的的中短期暂无影响。第二、非核心、重要程度低、产能不紧张、竞品多的影响大。第三、处于1和2之间的，有一定影响。三、中长期看整机环节议价能力将上升，销售净利率将趋势性提升，净利率和ROE水平将赶上及超过制造业平

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德赛西威中报点评

德赛西威中报点评 🚗 公司上半年收入40.8亿元，同比增长57%；扣非归母净利润3.6亿元，同比增长234%。二季度收入20.4亿元，环比持平；二季度扣非归母净利润1.4亿元，环比下滑38%。 🚗 Q2收入环比持平，但营业利润环比减少1.04亿元，主要是管理费用环比增加0.15亿、研发费用环比增加0.65亿元。从半年维度看，2021H1的研发投入环比2020H2下降1%，研发费用环比下降2%，研发支出和费用化率差异不大。因此，Q2研发费用环比增加主要是一二季度研发支出费用率波动导致 🚗 上

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隔夜市场回顾20210824

隔夜市场回顾20210824 1、美国7月份NAR二手房销量环比上升2%，折合年率为599万套。7月二手房价格中值同比上涨17.8%至35.99万美元。NAR表示，住房市场似乎正在企稳，可售住房数量正在小幅增长。 2、美国8月Markit制造业PMI初值为61.2，预期62.8，前值63.4；服务业PMI初值为55.2，创去年12月以来新低，预期59.4，前值59.9。 3、欧元区8月制造业PMI初值为61.5，创今年2月来新低，预期62，前值62.8；服务业PMI初值为59.7，预期59.8，

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格力电器：业务反弹，改革还在路上

格力电器：业务反弹，改革还在路上公司公布1H21业绩：格力电器披露1H21业绩：营业收入910.5亿元，同比+31.0%，相比1H19 -6.4%；归母净利润94.6亿元，同比+48.6%，相比1H19 -31.2%。对应2Q21营业收入578.6亿元，同比+17.8%，相比2Q19 +2.0%；归母净利润60.1亿元，同比+25.2%，相比2Q19 -25.6%。公司业绩符合我们预期。 👉1H21，公司财务同比明显修复，但相比2019依然不及，各方面的财务指标反映了公司终结压库存模式，以及

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[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性

[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性 👉国家能源局公布7月光伏装机数据环比抬升，7月光伏装机4.93GW，同比+67.7%；1-7月累计装机17.94GW，同比+37.1%。其中，7月户用光伏装机1.76GW，同比+98.4%、环比+3.4%；1-7月累计7.62GW，同比+161.6%。 👉各省保障性并网规模及期限陆续公布，国内组件招标如火如荼，看好国内需求三季度起陆续启动。其中，我们统计的河北、贵州、安徽、广西等六省2021-22年合计光伏保障性并网规模接近50GW（六省2

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扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来

扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来 🌟扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来。疫情影响下，汽车芯片在马来西亚的封装受到较大程度影响，行业复苏的时间点比我们预计的要向后推迟，但复苏的逻辑并没有破坏，板块出现调整是好的买入机会。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。 🌟短期看行业复苏时点往后推迟，但仍会到来。马来西亚在汽车芯片封装环节扮演了重要角色，近期因为疫情反复部分工厂停工造成了部分品类芯片再次出现短缺，乘用车生产端的改善时间要向后推迟。但补库存需求以及终端的零售需求仍

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【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！

【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！ 🚀科技+消费+医药，三大赛道格局优良，千亿大市场，高成长，低估值 🔥今年1.3e利润，明年2.5e利润，当前61e市值，显著低估，给与2022年50倍，目标市值125亿，还有翻倍空间！！！半导体核心部件，国产替代一马当先。在核心零组件国产化浪潮中，新莱应材在国内一线半导体设备商新增订单同比呈倍数增长；与此同时，由于海外疫情导致美国半导体设备商AMAT、Lam供应链部分受阻，也有一定订单转移趋势，公司市占率有望进一步提升。设备+耗材销售模式，利乐包

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工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关

工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关 8月19日上午，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。我们注意到，工业母机排在了芯片、新能源车的前面。在制造业中，工业母机特指机床，机床是制造机器的机器，是一个国家工业发达程度的重要标志之一。202

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明泰铝业云开月“明”，时通运“泰” 为何当前时点关注明泰铝业？当前宏观周期有几点不同于以往：1、从追寻宏观β到追随α；2、隐形冠军具备无形壁垒，剩者为王逐渐凸显。铝板带箔加工龙头明泰铝业，在铝加工行业盈利下滑中，公司经营逆势改善，盈利能力表现明显抗周期性，值得重点关注。优秀的背后：极强成本管控，剩者为王卓越的成本管控能力，成为明泰铝业盈利脱颖而出的主要原因：1）低价原料：基于公司再生铝研发技术和工艺领先，公司成功实现变形再生铝保级保值和铝灰渣无害高值利用，且68万吨再生铝成材率明显领先同行

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210823 光峰科技交流纪要

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光峰科技

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2.49
太阳花冰淇淋

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2021-08-24 09:23:24

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【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：

【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：一、空装已在执行，无新增量信息。二、政策影响程度 1、整机：总体有利净利率的提升。整机核心是看量、看产能利用率。 2、中短期对产业链各环节的影响不一：和产业链上的重要程度、竞争格局有关，市场化程度显著提升。第一、供不应求、预研独家、暂无竞品的的中短期暂无影响。第二、非核心、重要程度低、产能不紧张、竞品多的影响大。第三、处于1和2之间的，有一定影响。三、中长期看整机环节议价能力将上升，销售净利率将趋势性提升，净利率和ROE水平将赶上及超过制造业平

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洪都航空

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2021-08-24 09:23:04

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德赛西威中报点评

德赛西威中报点评 🚗 公司上半年收入40.8亿元，同比增长57%；扣非归母净利润3.6亿元，同比增长234%。二季度收入20.4亿元，环比持平；二季度扣非归母净利润1.4亿元，环比下滑38%。 🚗 Q2收入环比持平，但营业利润环比减少1.04亿元，主要是管理费用环比增加0.15亿、研发费用环比增加0.65亿元。从半年维度看，2021H1的研发投入环比2020H2下降1%，研发费用环比下降2%，研发支出和费用化率差异不大。因此，Q2研发费用环比增加主要是一二季度研发支出费用率波动导致 🚗 上

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德赛西威

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隔夜市场回顾20210824

隔夜市场回顾20210824 1、美国7月份NAR二手房销量环比上升2%，折合年率为599万套。7月二手房价格中值同比上涨17.8%至35.99万美元。NAR表示，住房市场似乎正在企稳，可售住房数量正在小幅增长。 2、美国8月Markit制造业PMI初值为61.2，预期62.8，前值63.4；服务业PMI初值为55.2，创去年12月以来新低，预期59.4，前值59.9。 3、欧元区8月制造业PMI初值为61.5，创今年2月来新低，预期62，前值62.8；服务业PMI初值为59.7，预期59.8，

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贵州茅台

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格力电器：业务反弹，改革还在路上

格力电器：业务反弹，改革还在路上公司公布1H21业绩：格力电器披露1H21业绩：营业收入910.5亿元，同比+31.0%，相比1H19 -6.4%；归母净利润94.6亿元，同比+48.6%，相比1H19 -31.2%。对应2Q21营业收入578.6亿元，同比+17.8%，相比2Q19 +2.0%；归母净利润60.1亿元，同比+25.2%，相比2Q19 -25.6%。公司业绩符合我们预期。 👉1H21，公司财务同比明显修复，但相比2019依然不及，各方面的财务指标反映了公司终结压库存模式，以及

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格力电器

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[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性

[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性 👉国家能源局公布7月光伏装机数据环比抬升，7月光伏装机4.93GW，同比+67.7%；1-7月累计装机17.94GW，同比+37.1%。其中，7月户用光伏装机1.76GW，同比+98.4%、环比+3.4%；1-7月累计7.62GW，同比+161.6%。 👉各省保障性并网规模及期限陆续公布，国内组件招标如火如荼，看好国内需求三季度起陆续启动。其中，我们统计的河北、贵州、安徽、广西等六省2021-22年合计光伏保障性并网规模接近50GW（六省2

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军工

近期，部分投资者关注持续性问题，担心行情是否会随着中报季的结束而结束，我们认为投资者不必过于担心，中报行情只是此次行情的支撑和催化，背后更大的驱动力还是来自于行业基本面的大幅改善、行业的高景气和高增长，以及市场对军工行业的认知不断深入，是此轮“慢牛”行情的核心驱动力。 1、未来7年行业高景气，市场认知分歧缩小。如此长时间的确定性的高景气投资周期，使军工行业成为市场必须要进行研究和配置的行业。 2、行业仍然是结构性行情主导，从近60交易日涨跌幅来看，中证军工指数上涨了22%，而领涨个股前20名中，

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中航重机

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扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来

扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来 🌟扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来。疫情影响下，汽车芯片在马来西亚的封装受到较大程度影响，行业复苏的时间点比我们预计的要向后推迟，但复苏的逻辑并没有破坏，板块出现调整是好的买入机会。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。 🌟短期看行业复苏时点往后推迟，但仍会到来。马来西亚在汽车芯片封装环节扮演了重要角色，近期因为疫情反复部分工厂停工造成了部分品类芯片再次出现短缺，乘用车生产端的改善时间要向后推迟。但补库存需求以及终端的零售需求仍

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长城汽车

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【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！

【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！ 🚀科技+消费+医药，三大赛道格局优良，千亿大市场，高成长，低估值 🔥今年1.3e利润，明年2.5e利润，当前61e市值，显著低估，给与2022年50倍，目标市值125亿，还有翻倍空间！！！半导体核心部件，国产替代一马当先。在核心零组件国产化浪潮中，新莱应材在国内一线半导体设备商新增订单同比呈倍数增长；与此同时，由于海外疫情导致美国半导体设备商AMAT、Lam供应链部分受阻，也有一定订单转移趋势，公司市占率有望进一步提升。设备+耗材销售模式，利乐包

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新莱应材

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工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关

工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关 8月19日上午，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。我们注意到，工业母机排在了芯片、新能源车的前面。在制造业中，工业母机特指机床，机床是制造机器的机器，是一个国家工业发达程度的重要标志之一。202

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海天精工

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syy供应商交流纪要

社区团购供应商交流纪要

社区团购供应商交流纪要

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中水渔业

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明泰铝业云开月“明”，时通运“泰”

明泰铝业云开月“明”，时通运“泰” 为何当前时点关注明泰铝业？当前宏观周期有几点不同于以往：1、从追寻宏观β到追随α；2、隐形冠军具备无形壁垒，剩者为王逐渐凸显。铝板带箔加工龙头明泰铝业，在铝加工行业盈利下滑中，公司经营逆势改善，盈利能力表现明显抗周期性，值得重点关注。优秀的背后：极强成本管控，剩者为王卓越的成本管控能力，成为明泰铝业盈利脱颖而出的主要原因：1）低价原料：基于公司再生铝研发技术和工艺领先，公司成功实现变形再生铝保级保值和铝灰渣无害高值利用，且68万吨再生铝成材率明显领先同行

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明泰铝业

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药明生物2021年中报简评：

药明生物2021年中报简评：利润增速超预告上限，翻倍式增长彰显公司强劲增长态势【业绩】 ☀2021年上半年，实现收入44.1亿元，同比增长126.7%；实现利润18.4亿元，同比增长150.3%。【点评】 1️⃣分地区来看，欧洲同比大幅增长706.8%，北美同比增长149.3%，中国同比增长42.3%，全球化业务版图快速扩张。 2️⃣“win the molecule”战略成功执行，后期项目大幅增长，驱动收入高增长。IND前服务实现收入14.49亿元，同比增长50.4%；IND后服务实现收1

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药明生物

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重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

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合盛硅业

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2021-08-24 09:24:25

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顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证

顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证，全年收入预测有望再上调！ 2021年816活动期间（7/19-8/23）接单40.56亿元，较2020年增长52%（去年同期增长50.4%），实现高基数高增长，接单增速超预期！ 1）三大高潜力品类高增，其中定制增长115%（2020年增长162%），床垫增长78%，顾家功能增长241%； 2）电商发力：去年底公司重新调整电商组织架构，重点发力电商，2021年电商同比增长80%（2020年增长82%） 3）品类融合效果显现：定制融合套餐销售占比37

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顾家家居

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210823 光峰科技交流纪要

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光峰科技

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【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：

【军工】关于昨天陆装采购新闻点评如下：一、空装已在执行，无新增量信息。二、政策影响程度 1、整机：总体有利净利率的提升。整机核心是看量、看产能利用率。 2、中短期对产业链各环节的影响不一：和产业链上的重要程度、竞争格局有关，市场化程度显著提升。第一、供不应求、预研独家、暂无竞品的的中短期暂无影响。第二、非核心、重要程度低、产能不紧张、竞品多的影响大。第三、处于1和2之间的，有一定影响。三、中长期看整机环节议价能力将上升，销售净利率将趋势性提升，净利率和ROE水平将赶上及超过制造业平

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德赛西威中报点评

德赛西威中报点评 🚗 公司上半年收入40.8亿元，同比增长57%；扣非归母净利润3.6亿元，同比增长234%。二季度收入20.4亿元，环比持平；二季度扣非归母净利润1.4亿元，环比下滑38%。 🚗 Q2收入环比持平，但营业利润环比减少1.04亿元，主要是管理费用环比增加0.15亿、研发费用环比增加0.65亿元。从半年维度看，2021H1的研发投入环比2020H2下降1%，研发费用环比下降2%，研发支出和费用化率差异不大。因此，Q2研发费用环比增加主要是一二季度研发支出费用率波动导致 🚗 上

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德赛西威

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隔夜市场回顾20210824

隔夜市场回顾20210824 1、美国7月份NAR二手房销量环比上升2%，折合年率为599万套。7月二手房价格中值同比上涨17.8%至35.99万美元。NAR表示，住房市场似乎正在企稳，可售住房数量正在小幅增长。 2、美国8月Markit制造业PMI初值为61.2，预期62.8，前值63.4；服务业PMI初值为55.2，创去年12月以来新低，预期59.4，前值59.9。 3、欧元区8月制造业PMI初值为61.5，创今年2月来新低，预期62，前值62.8；服务业PMI初值为59.7，预期59.8，

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格力电器：业务反弹，改革还在路上

格力电器：业务反弹，改革还在路上公司公布1H21业绩：格力电器披露1H21业绩：营业收入910.5亿元，同比+31.0%，相比1H19 -6.4%；归母净利润94.6亿元，同比+48.6%，相比1H19 -31.2%。对应2Q21营业收入578.6亿元，同比+17.8%，相比2Q19 +2.0%；归母净利润60.1亿元，同比+25.2%，相比2Q19 -25.6%。公司业绩符合我们预期。 👉1H21，公司财务同比明显修复，但相比2019依然不及，各方面的财务指标反映了公司终结压库存模式，以及

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[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性

[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性 👉国家能源局公布7月光伏装机数据环比抬升，7月光伏装机4.93GW，同比+67.7%；1-7月累计装机17.94GW，同比+37.1%。其中，7月户用光伏装机1.76GW，同比+98.4%、环比+3.4%；1-7月累计7.62GW，同比+161.6%。 👉各省保障性并网规模及期限陆续公布，国内组件招标如火如荼，看好国内需求三季度起陆续启动。其中，我们统计的河北、贵州、安徽、广西等六省2021-22年合计光伏保障性并网规模接近50GW（六省2

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近期，部分投资者关注持续性问题，担心行情是否会随着中报季的结束而结束，我们认为投资者不必过于担心，中报行情只是此次行情的支撑和催化，背后更大的驱动力还是来自于行业基本面的大幅改善、行业的高景气和高增长，以及市场对军工行业的认知不断深入，是此轮“慢牛”行情的核心驱动力。 1、未来7年行业高景气，市场认知分歧缩小。如此长时间的确定性的高景气投资周期，使军工行业成为市场必须要进行研究和配置的行业。 2、行业仍然是结构性行情主导，从近60交易日涨跌幅来看，中证军工指数上涨了22%，而领涨个股前20名中，

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扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来

扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来 🌟扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来。疫情影响下，汽车芯片在马来西亚的封装受到较大程度影响，行业复苏的时间点比我们预计的要向后推迟，但复苏的逻辑并没有破坏，板块出现调整是好的买入机会。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。 🌟短期看行业复苏时点往后推迟，但仍会到来。马来西亚在汽车芯片封装环节扮演了重要角色，近期因为疫情反复部分工厂停工造成了部分品类芯片再次出现短缺，乘用车生产端的改善时间要向后推迟。但补库存需求以及终端的零售需求仍

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【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！

【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！ 🚀科技+消费+医药，三大赛道格局优良，千亿大市场，高成长，低估值 🔥今年1.3e利润，明年2.5e利润，当前61e市值，显著低估，给与2022年50倍，目标市值125亿，还有翻倍空间！！！半导体核心部件，国产替代一马当先。在核心零组件国产化浪潮中，新莱应材在国内一线半导体设备商新增订单同比呈倍数增长；与此同时，由于海外疫情导致美国半导体设备商AMAT、Lam供应链部分受阻，也有一定订单转移趋势，公司市占率有望进一步提升。设备+耗材销售模式，利乐包

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工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关

工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关 8月19日上午，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。我们注意到，工业母机排在了芯片、新能源车的前面。在制造业中，工业母机特指机床，机床是制造机器的机器，是一个国家工业发达程度的重要标志之一。202

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明泰铝业云开月“明”，时通运“泰”

明泰铝业云开月“明”，时通运“泰” 为何当前时点关注明泰铝业？当前宏观周期有几点不同于以往：1、从追寻宏观β到追随α；2、隐形冠军具备无形壁垒，剩者为王逐渐凸显。铝板带箔加工龙头明泰铝业，在铝加工行业盈利下滑中，公司经营逆势改善，盈利能力表现明显抗周期性，值得重点关注。优秀的背后：极强成本管控，剩者为王卓越的成本管控能力，成为明泰铝业盈利脱颖而出的主要原因：1）低价原料：基于公司再生铝研发技术和工艺领先，公司成功实现变形再生铝保级保值和铝灰渣无害高值利用，且68万吨再生铝成材率明显领先同行

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药明生物2021年中报简评：

药明生物2021年中报简评：利润增速超预告上限，翻倍式增长彰显公司强劲增长态势【业绩】 ☀2021年上半年，实现收入44.1亿元，同比增长126.7%；实现利润18.4亿元，同比增长150.3%。【点评】 1️⃣分地区来看，欧洲同比大幅增长706.8%，北美同比增长149.3%，中国同比增长42.3%，全球化业务版图快速扩张。 2️⃣“win the molecule”战略成功执行，后期项目大幅增长，驱动收入高增长。IND前服务实现收入14.49亿元，同比增长50.4%；IND后服务实现收1

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重磅纪要：硅料企业严重低估，硅料高毛利或常态化

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顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证

顾家家居跟踪：816接单增速超预期！内销逻辑验证，全年收入预测有望再上调！ 2021年816活动期间（7/19-8/23）接单40.56亿元，较2020年增长52%（去年同期增长50.4%），实现高基数高增长，接单增速超预期！ 1）三大高潜力品类高增，其中定制增长115%（2020年增长162%），床垫增长78%，顾家功能增长241%； 2）电商发力：去年底公司重新调整电商组织架构，重点发力电商，2021年电商同比增长80%（2020年增长82%） 3）品类融合效果显现：定制融合套餐销售占比37

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德赛西威中报点评 🚗 公司上半年收入40.8亿元，同比增长57%；扣非归母净利润3.6亿元，同比增长234%。二季度收入20.4亿元，环比持平；二季度扣非归母净利润1.4亿元，环比下滑38%。 🚗 Q2收入环比持平，但营业利润环比减少1.04亿元，主要是管理费用环比增加0.15亿、研发费用环比增加0.65亿元。从半年维度看，2021H1的研发投入环比2020H2下降1%，研发费用环比下降2%，研发支出和费用化率差异不大。因此，Q2研发费用环比增加主要是一二季度研发支出费用率波动导致 🚗 上

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隔夜市场回顾20210824 1、美国7月份NAR二手房销量环比上升2%，折合年率为599万套。7月二手房价格中值同比上涨17.8%至35.99万美元。NAR表示，住房市场似乎正在企稳，可售住房数量正在小幅增长。 2、美国8月Markit制造业PMI初值为61.2，预期62.8，前值63.4；服务业PMI初值为55.2，创去年12月以来新低，预期59.4，前值59.9。 3、欧元区8月制造业PMI初值为61.5，创今年2月来新低，预期62，前值62.8；服务业PMI初值为59.7，预期59.8，

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格力电器：业务反弹，改革还在路上

格力电器：业务反弹，改革还在路上公司公布1H21业绩：格力电器披露1H21业绩：营业收入910.5亿元，同比+31.0%，相比1H19 -6.4%；归母净利润94.6亿元，同比+48.6%，相比1H19 -31.2%。对应2Q21营业收入578.6亿元，同比+17.8%，相比2Q19 +2.0%；归母净利润60.1亿元，同比+25.2%，相比2Q19 -25.6%。公司业绩符合我们预期。 👉1H21，公司财务同比明显修复，但相比2019依然不及，各方面的财务指标反映了公司终结压库存模式，以及

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[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性

[公用环保】7月光伏数据：国内旺季启动，海外高韧性 👉国家能源局公布7月光伏装机数据环比抬升，7月光伏装机4.93GW，同比+67.7%；1-7月累计装机17.94GW，同比+37.1%。其中，7月户用光伏装机1.76GW，同比+98.4%、环比+3.4%；1-7月累计7.62GW，同比+161.6%。 👉各省保障性并网规模及期限陆续公布，国内组件招标如火如荼，看好国内需求三季度起陆续启动。其中，我们统计的河北、贵州、安徽、广西等六省2021-22年合计光伏保障性并网规模接近50GW（六省2

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固德威

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2021-08-23 12:47:45

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军工

近期，部分投资者关注持续性问题，担心行情是否会随着中报季的结束而结束，我们认为投资者不必过于担心，中报行情只是此次行情的支撑和催化，背后更大的驱动力还是来自于行业基本面的大幅改善、行业的高景气和高增长，以及市场对军工行业的认知不断深入，是此轮“慢牛”行情的核心驱动力。 1、未来7年行业高景气，市场认知分歧缩小。如此长时间的确定性的高景气投资周期，使军工行业成为市场必须要进行研究和配置的行业。 2、行业仍然是结构性行情主导，从近60交易日涨跌幅来看，中证军工指数上涨了22%，而领涨个股前20名中，

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中航重机

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2021-08-23 12:47:13

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扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来

扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来 🌟扰动还在继续，复苏有推迟但仍会到来。疫情影响下，汽车芯片在马来西亚的封装受到较大程度影响，行业复苏的时间点比我们预计的要向后推迟，但复苏的逻辑并没有破坏，板块出现调整是好的买入机会。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。 🌟短期看行业复苏时点往后推迟，但仍会到来。马来西亚在汽车芯片封装环节扮演了重要角色，近期因为疫情反复部分工厂停工造成了部分品类芯片再次出现短缺，乘用车生产端的改善时间要向后推迟。但补库存需求以及终端的零售需求仍

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长城汽车

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【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！

【新莱应材】还有翻倍空间，坚定推荐！！！ 🚀科技+消费+医药，三大赛道格局优良，千亿大市场，高成长，低估值 🔥今年1.3e利润，明年2.5e利润，当前61e市值，显著低估，给与2022年50倍，目标市值125亿，还有翻倍空间！！！半导体核心部件，国产替代一马当先。在核心零组件国产化浪潮中，新莱应材在国内一线半导体设备商新增订单同比呈倍数增长；与此同时，由于海外疫情导致美国半导体设备商AMAT、Lam供应链部分受阻，也有一定订单转移趋势，公司市占率有望进一步提升。设备+耗材销售模式，利乐包

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新莱应材

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2021-08-23 12:46:24

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工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关

工业母机受政策关注，核心技术亟待攻关 8月19日上午，国资委党委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。我们注意到，工业母机排在了芯片、新能源车的前面。在制造业中，工业母机特指机床，机床是制造机器的机器，是一个国家工业发达程度的重要标志之一。202

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