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锂电产业链中游排产跟踪

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锂电产业链中游排产跟踪

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赣锋锂业

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近期网络安全梳理及其影响分析

近期网络安全梳理及其影响分析

近期网络安全梳理及其影响分析

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任子行

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鼎龙股份：CMP Pad单月销量破万，半导体&电子材料平台厂

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP Pad单月销量破万，半导体&电子材料平台厂商，格局清晰，成长明确公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片，其中12寸先进制程占比超过80%，一跃成为应用主流。更为重要的是，抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%，且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户，且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断，鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于

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鼎龙股份

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【国君基化】重点推荐华鲁恒升：新材料、大平台！ -----N

生物降解材料研究院报道，7月28日，华鲁恒升拟投资44亿元，项目建成投产后，年产外售产能1,4丁二醇(BDO)17.95万吨，己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)12万吨；N甲基吡咯烷酮(NMP)5万吨，副产丁醇0.51万吨，四氢呋喃1.32万吨。新材料、大平台！锂电材料不仅仅DMC，还有目前供需紧张的NMP；基于已有产品己二酸，布局可降解塑料PBAT。公司当前拥有可降解塑料的关键原料己二酸，再布局BDO，集齐了PBAT三大原材料中的两个，布局高速增长的可降解塑料领域。此外，BDO下游延伸可以

【国君基化】重点推荐华鲁恒升：新材料、大平台！ -----NMP、BDO、PBAT扩产计划深度点评

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华鲁恒升

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【长江电新】电动车：政策落地，美国新版汽车油耗法案发布

在拜登呼吁2030年新能源车占比达到50%的目标后，美国环境署（EPA）正式发布新一版《乘用车和卡车温室气体排放法规》（听证会将于8月25日举行），提议更新2023-2026年乘用车和轻型卡车政策，有望成为美国新能源车产销托底的框架性政策，

【长江电新】电动车：政策落地，美国新版汽车油耗法案发布

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美锦能源

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三大行业再论储能行业投资价值电话会议纪要

储能发展确定性强，并非主题，从2021年开始产业链公司增速至少翻倍以上，产业拐点已经出现（今年行业增速100%以上，龙头公司出货量全部至少在100%-200%），电新首席朱玥：首推逆变器，电池收入空间大，首推【锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威】；推荐宁德时代&亿纬锂能通信首席王楠&章林：首推【科华数据】和【英维克】，关注【意华股份】建筑首席孟杰：首推【永福股份】

三大行业再论储能行业投资价值电话会议纪要

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科华数据

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盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808

👑盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 🎯事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。 🎯点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万吨的锂盐产品控制规模。蓝科锂业目前已建成3

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盐湖股份

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2021年上半年机械工业经济运行情况

2021年上半年机械工业经济运行情况平稳运行压力渐显全年增长信心依然一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信心不断增强，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。但原材料价格大幅上涨对机械企业效益的影响开始显现，国外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，同时对比基数的抬高对今年下半年的指标增长形成压力

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建设机械

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最新钢铁行业观点和投资逻辑

最新钢铁行业观点和投资逻辑利润和估值的双重抬升，建议关注一些下游需求丰富，具备阿尔法属性的公司。可以关注估值较低的普钢华菱钢铁，新钢股份，特钢关注甬金股新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求是缓慢的下滑，至少要到2023年，才可能看到地产需求的明显走弱。 •【个股】行业集中度缓慢抬升，钢铁企业加快转型升级。从个股角度来看，整个钢铁企业集中度cr10大概在40%左右，行业的估值想大幅抬升还升整体钢铁股的估值水平。求收缩的幅度在1%附近，供应收缩的幅度在3%附近，整体钢材未来5年

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八一钢铁

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【恒立液压】再更新：

【恒立液压】再更新：公司昨天拿到了美国本部JLG订单，首批量产订单3700+台，配套供应泵和马达，以马达为主，净利率30%，毛利率50%+。 JLG：全球高空作业车龙头企业，在天津有工厂，这次拿到的订单是美国本部的，预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万，明年1.5亿左右。我们认为这个金额是其次，这个订单意义更主要，美国本部直接下订单，说明恒立产品充分得到客户的认可（PK掉了美国本土供应商），未来通过JLG，打开全球高空车的市场，粗略算了一下，高空车液压件市场也有100多亿

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恒立液压

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美国电动车市场和政策解读总结

美国电动车市场和政策解读总结我们预计2021-23年美国电动车销量分别为62万辆、120万辆、200万辆。（1）政策端：若拜登基建方案顺利通过，将驱动美国市场重回高增长，我们预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。（2）供给端：特斯拉仍是未来几年爆发力最强的车企之一。2021年起福特、通用等传统车企电动化转型全面加速。（3）需求端：美国传统车市最畅销、市场空间最大的SUV与皮卡车市场，未来1-2年内电动车型集中推出。新政将刺激美国中低端市场加速电动化。（1）美国售价2-3万美元燃油车年销

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宁德时代

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种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要

种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要20210803 重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮

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敦煌种业

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东富龙董事长电话会议纪要202108

东富龙董事长电话会议纪要202108 Q：不考虑新冠影响，近几年制药装备行业发生了什么变化？（包括中国创新转型、器材以及政策强干扰的转变等方面）A：制药装备行业实际上是伴随着制药行业的发展而发展的。制药行业正从周期性朝成长性发展。早期中国更重视GMP制造商业化生产，现在逐步过渡到更加重视 CMC药学。伴随CMC药学的科学发展观，中国制药的未来是光明的。从GMP制造到药学研发，装备发生很大变化，制剂和原料生产（生物原液和新型化合物）都出现新技术。公司早期成长驱动力是监管驱动。公司创立于1993年，

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东富龙

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基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品

近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3个月，竞品

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海天味业

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挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期

挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期，专项债下发后行业有望边际改善 1-7月挖机同比增长27%：1-7月行业销售挖机24.1万台，+27.2%。内销20.6万台，+19.7%，出口销量3.5万台，+102.1%。 7月销量下降9%，符合预期：7月挖机销售1.73万台，-9.2%，内销1.23万台，-24.1%，出口5016台，+75.6%。结构上看，中挖下滑较多：7月内销挖机中，大/中/小分别下降25%/21%/26%，中挖降幅有所扩大。工程机械7月偏淡符合预期：尽管7月末C

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三一重工

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP Pad单月销量破万，半导体&电子材料平台厂商，格局清晰，成长明确公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片，其中12寸先进制程占比超过80%，一跃成为应用主流。更为重要的是，抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%，且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户，且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断，鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于

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【国君基化】重点推荐华鲁恒升：新材料、大平台！ -----N

生物降解材料研究院报道，7月28日，华鲁恒升拟投资44亿元，项目建成投产后，年产外售产能1,4丁二醇(BDO)17.95万吨，己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)12万吨；N甲基吡咯烷酮(NMP)5万吨，副产丁醇0.51万吨，四氢呋喃1.32万吨。新材料、大平台！锂电材料不仅仅DMC，还有目前供需紧张的NMP；基于已有产品己二酸，布局可降解塑料PBAT。公司当前拥有可降解塑料的关键原料己二酸，再布局BDO，集齐了PBAT三大原材料中的两个，布局高速增长的可降解塑料领域。此外，BDO下游延伸可以

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【长江电新】电动车：政策落地，美国新版汽车油耗法案发布

在拜登呼吁2030年新能源车占比达到50%的目标后，美国环境署（EPA）正式发布新一版《乘用车和卡车温室气体排放法规》（听证会将于8月25日举行），提议更新2023-2026年乘用车和轻型卡车政策，有望成为美国新能源车产销托底的框架性政策，

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三大行业再论储能行业投资价值电话会议纪要

储能发展确定性强，并非主题，从2021年开始产业链公司增速至少翻倍以上，产业拐点已经出现（今年行业增速100%以上，龙头公司出货量全部至少在100%-200%），电新首席朱玥：首推逆变器，电池收入空间大，首推【锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威】；推荐宁德时代&亿纬锂能通信首席王楠&章林：首推【科华数据】和【英维克】，关注【意华股份】建筑首席孟杰：首推【永福股份】

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👑盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 🎯事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。 🎯点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万吨的锂盐产品控制规模。蓝科锂业目前已建成3

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2021年上半年机械工业经济运行情况

2021年上半年机械工业经济运行情况平稳运行压力渐显全年增长信心依然一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信心不断增强，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。但原材料价格大幅上涨对机械企业效益的影响开始显现，国外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，同时对比基数的抬高对今年下半年的指标增长形成压力

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最新钢铁行业观点和投资逻辑

最新钢铁行业观点和投资逻辑利润和估值的双重抬升，建议关注一些下游需求丰富，具备阿尔法属性的公司。可以关注估值较低的普钢华菱钢铁，新钢股份，特钢关注甬金股新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求是缓慢的下滑，至少要到2023年，才可能看到地产需求的明显走弱。 •【个股】行业集中度缓慢抬升，钢铁企业加快转型升级。从个股角度来看，整个钢铁企业集中度cr10大概在40%左右，行业的估值想大幅抬升还升整体钢铁股的估值水平。求收缩的幅度在1%附近，供应收缩的幅度在3%附近，整体钢材未来5年

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【恒立液压】再更新：

【恒立液压】再更新：公司昨天拿到了美国本部JLG订单，首批量产订单3700+台，配套供应泵和马达，以马达为主，净利率30%，毛利率50%+。 JLG：全球高空作业车龙头企业，在天津有工厂，这次拿到的订单是美国本部的，预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万，明年1.5亿左右。我们认为这个金额是其次，这个订单意义更主要，美国本部直接下订单，说明恒立产品充分得到客户的认可（PK掉了美国本土供应商），未来通过JLG，打开全球高空车的市场，粗略算了一下，高空车液压件市场也有100多亿

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美国电动车市场和政策解读总结

美国电动车市场和政策解读总结我们预计2021-23年美国电动车销量分别为62万辆、120万辆、200万辆。（1）政策端：若拜登基建方案顺利通过，将驱动美国市场重回高增长，我们预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。（2）供给端：特斯拉仍是未来几年爆发力最强的车企之一。2021年起福特、通用等传统车企电动化转型全面加速。（3）需求端：美国传统车市最畅销、市场空间最大的SUV与皮卡车市场，未来1-2年内电动车型集中推出。新政将刺激美国中低端市场加速电动化。（1）美国售价2-3万美元燃油车年销

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种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要20210803 重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮

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东富龙董事长电话会议纪要202108

东富龙董事长电话会议纪要202108 Q：不考虑新冠影响，近几年制药装备行业发生了什么变化？（包括中国创新转型、器材以及政策强干扰的转变等方面）A：制药装备行业实际上是伴随着制药行业的发展而发展的。制药行业正从周期性朝成长性发展。早期中国更重视GMP制造商业化生产，现在逐步过渡到更加重视 CMC药学。伴随CMC药学的科学发展观，中国制药的未来是光明的。从GMP制造到药学研发，装备发生很大变化，制剂和原料生产（生物原液和新型化合物）都出现新技术。公司早期成长驱动力是监管驱动。公司创立于1993年，

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挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期

挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期，专项债下发后行业有望边际改善 1-7月挖机同比增长27%：1-7月行业销售挖机24.1万台，+27.2%。内销20.6万台，+19.7%，出口销量3.5万台，+102.1%。 7月销量下降9%，符合预期：7月挖机销售1.73万台，-9.2%，内销1.23万台，-24.1%，出口5016台，+75.6%。结构上看，中挖下滑较多：7月内销挖机中，大/中/小分别下降25%/21%/26%，中挖降幅有所扩大。工程机械7月偏淡符合预期：尽管7月末C

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生物降解材料研究院报道，7月28日，华鲁恒升拟投资44亿元，项目建成投产后，年产外售产能1,4丁二醇(BDO)17.95万吨，己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)12万吨；N甲基吡咯烷酮(NMP)5万吨，副产丁醇0.51万吨，四氢呋喃1.32万吨。新材料、大平台！锂电材料不仅仅DMC，还有目前供需紧张的NMP；基于已有产品己二酸，布局可降解塑料PBAT。公司当前拥有可降解塑料的关键原料己二酸，再布局BDO，集齐了PBAT三大原材料中的两个，布局高速增长的可降解塑料领域。此外，BDO下游延伸可以

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【长江电新】电动车：政策落地，美国新版汽车油耗法案发布

在拜登呼吁2030年新能源车占比达到50%的目标后，美国环境署（EPA）正式发布新一版《乘用车和卡车温室气体排放法规》（听证会将于8月25日举行），提议更新2023-2026年乘用车和轻型卡车政策，有望成为美国新能源车产销托底的框架性政策，

【长江电新】电动车：政策落地，美国新版汽车油耗法案发布

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美锦能源

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三大行业再论储能行业投资价值电话会议纪要

储能发展确定性强，并非主题，从2021年开始产业链公司增速至少翻倍以上，产业拐点已经出现（今年行业增速100%以上，龙头公司出货量全部至少在100%-200%），电新首席朱玥：首推逆变器，电池收入空间大，首推【锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威】；推荐宁德时代&亿纬锂能通信首席王楠&章林：首推【科华数据】和【英维克】，关注【意华股份】建筑首席孟杰：首推【永福股份】

三大行业再论储能行业投资价值电话会议纪要

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科华数据

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盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808

👑盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 🎯事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。 🎯点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万吨的锂盐产品控制规模。蓝科锂业目前已建成3

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盐湖股份

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2021年上半年机械工业经济运行情况

2021年上半年机械工业经济运行情况平稳运行压力渐显全年增长信心依然一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信心不断增强，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。但原材料价格大幅上涨对机械企业效益的影响开始显现，国外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，同时对比基数的抬高对今年下半年的指标增长形成压力

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建设机械

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最新钢铁行业观点和投资逻辑

最新钢铁行业观点和投资逻辑利润和估值的双重抬升，建议关注一些下游需求丰富，具备阿尔法属性的公司。可以关注估值较低的普钢华菱钢铁，新钢股份，特钢关注甬金股新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求是缓慢的下滑，至少要到2023年，才可能看到地产需求的明显走弱。 •【个股】行业集中度缓慢抬升，钢铁企业加快转型升级。从个股角度来看，整个钢铁企业集中度cr10大概在40%左右，行业的估值想大幅抬升还升整体钢铁股的估值水平。求收缩的幅度在1%附近，供应收缩的幅度在3%附近，整体钢材未来5年

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【恒立液压】再更新：

【恒立液压】再更新：公司昨天拿到了美国本部JLG订单，首批量产订单3700+台，配套供应泵和马达，以马达为主，净利率30%，毛利率50%+。 JLG：全球高空作业车龙头企业，在天津有工厂，这次拿到的订单是美国本部的，预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万，明年1.5亿左右。我们认为这个金额是其次，这个订单意义更主要，美国本部直接下订单，说明恒立产品充分得到客户的认可（PK掉了美国本土供应商），未来通过JLG，打开全球高空车的市场，粗略算了一下，高空车液压件市场也有100多亿

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恒立液压

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美国电动车市场和政策解读总结

美国电动车市场和政策解读总结我们预计2021-23年美国电动车销量分别为62万辆、120万辆、200万辆。（1）政策端：若拜登基建方案顺利通过，将驱动美国市场重回高增长，我们预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。（2）供给端：特斯拉仍是未来几年爆发力最强的车企之一。2021年起福特、通用等传统车企电动化转型全面加速。（3）需求端：美国传统车市最畅销、市场空间最大的SUV与皮卡车市场，未来1-2年内电动车型集中推出。新政将刺激美国中低端市场加速电动化。（1）美国售价2-3万美元燃油车年销

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宁德时代

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种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要

种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要20210803 重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮

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敦煌种业

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东富龙董事长电话会议纪要202108

东富龙董事长电话会议纪要202108 Q：不考虑新冠影响，近几年制药装备行业发生了什么变化？（包括中国创新转型、器材以及政策强干扰的转变等方面）A：制药装备行业实际上是伴随着制药行业的发展而发展的。制药行业正从周期性朝成长性发展。早期中国更重视GMP制造商业化生产，现在逐步过渡到更加重视 CMC药学。伴随CMC药学的科学发展观，中国制药的未来是光明的。从GMP制造到药学研发，装备发生很大变化，制剂和原料生产（生物原液和新型化合物）都出现新技术。公司早期成长驱动力是监管驱动。公司创立于1993年，

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东富龙

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基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品

近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3个月，竞品

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海天味业

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挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期

挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期，专项债下发后行业有望边际改善 1-7月挖机同比增长27%：1-7月行业销售挖机24.1万台，+27.2%。内销20.6万台，+19.7%，出口销量3.5万台，+102.1%。 7月销量下降9%，符合预期：7月挖机销售1.73万台，-9.2%，内销1.23万台，-24.1%，出口5016台，+75.6%。结构上看，中挖下滑较多：7月内销挖机中，大/中/小分别下降25%/21%/26%，中挖降幅有所扩大。工程机械7月偏淡符合预期：尽管7月末C

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三一重工

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锂电产业链中游排产跟踪

锂电产业链中游排产跟踪

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近期网络安全梳理及其影响分析

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任子行

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鼎龙股份：CMP Pad单月销量破万，半导体&电子材料平台厂

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP Pad单月销量破万，半导体&电子材料平台厂商，格局清晰，成长明确公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片，其中12寸先进制程占比超过80%，一跃成为应用主流。更为重要的是，抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%，且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户，且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断，鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于

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鼎龙股份

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【国君基化】重点推荐华鲁恒升：新材料、大平台！ -----N

生物降解材料研究院报道，7月28日，华鲁恒升拟投资44亿元，项目建成投产后，年产外售产能1,4丁二醇(BDO)17.95万吨，己二酸对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)12万吨；N甲基吡咯烷酮(NMP)5万吨，副产丁醇0.51万吨，四氢呋喃1.32万吨。新材料、大平台！锂电材料不仅仅DMC，还有目前供需紧张的NMP；基于已有产品己二酸，布局可降解塑料PBAT。公司当前拥有可降解塑料的关键原料己二酸，再布局BDO，集齐了PBAT三大原材料中的两个，布局高速增长的可降解塑料领域。此外，BDO下游延伸可以

【国君基化】重点推荐华鲁恒升：新材料、大平台！ -----NMP、BDO、PBAT扩产计划深度点评

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华鲁恒升

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【长江电新】电动车：政策落地，美国新版汽车油耗法案发布

在拜登呼吁2030年新能源车占比达到50%的目标后，美国环境署（EPA）正式发布新一版《乘用车和卡车温室气体排放法规》（听证会将于8月25日举行），提议更新2023-2026年乘用车和轻型卡车政策，有望成为美国新能源车产销托底的框架性政策，

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三大行业再论储能行业投资价值电话会议纪要

储能发展确定性强，并非主题，从2021年开始产业链公司增速至少翻倍以上，产业拐点已经出现（今年行业增速100%以上，龙头公司出货量全部至少在100%-200%），电新首席朱玥：首推逆变器，电池收入空间大，首推【锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威】；推荐宁德时代&亿纬锂能通信首席王楠&章林：首推【科华数据】和【英维克】，关注【意华股份】建筑首席孟杰：首推【永福股份】

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盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808

👑盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 🎯事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。 🎯点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万吨的锂盐产品控制规模。蓝科锂业目前已建成3

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2021年上半年机械工业经济运行情况

2021年上半年机械工业经济运行情况平稳运行压力渐显全年增长信心依然一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信心不断增强，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。但原材料价格大幅上涨对机械企业效益的影响开始显现，国外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，同时对比基数的抬高对今年下半年的指标增长形成压力

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最新钢铁行业观点和投资逻辑

最新钢铁行业观点和投资逻辑利润和估值的双重抬升，建议关注一些下游需求丰富，具备阿尔法属性的公司。可以关注估值较低的普钢华菱钢铁，新钢股份，特钢关注甬金股新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求是缓慢的下滑，至少要到2023年，才可能看到地产需求的明显走弱。 •【个股】行业集中度缓慢抬升，钢铁企业加快转型升级。从个股角度来看，整个钢铁企业集中度cr10大概在40%左右，行业的估值想大幅抬升还升整体钢铁股的估值水平。求收缩的幅度在1%附近，供应收缩的幅度在3%附近，整体钢材未来5年

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【恒立液压】再更新：

【恒立液压】再更新：公司昨天拿到了美国本部JLG订单，首批量产订单3700+台，配套供应泵和马达，以马达为主，净利率30%，毛利率50%+。 JLG：全球高空作业车龙头企业，在天津有工厂，这次拿到的订单是美国本部的，预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万，明年1.5亿左右。我们认为这个金额是其次，这个订单意义更主要，美国本部直接下订单，说明恒立产品充分得到客户的认可（PK掉了美国本土供应商），未来通过JLG，打开全球高空车的市场，粗略算了一下，高空车液压件市场也有100多亿

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美国电动车市场和政策解读总结

美国电动车市场和政策解读总结我们预计2021-23年美国电动车销量分别为62万辆、120万辆、200万辆。（1）政策端：若拜登基建方案顺利通过，将驱动美国市场重回高增长，我们预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。（2）供给端：特斯拉仍是未来几年爆发力最强的车企之一。2021年起福特、通用等传统车企电动化转型全面加速。（3）需求端：美国传统车市最畅销、市场空间最大的SUV与皮卡车市场，未来1-2年内电动车型集中推出。新政将刺激美国中低端市场加速电动化。（1）美国售价2-3万美元燃油车年销

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种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要20210803 重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮

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东富龙董事长电话会议纪要202108

东富龙董事长电话会议纪要202108 Q：不考虑新冠影响，近几年制药装备行业发生了什么变化？（包括中国创新转型、器材以及政策强干扰的转变等方面）A：制药装备行业实际上是伴随着制药行业的发展而发展的。制药行业正从周期性朝成长性发展。早期中国更重视GMP制造商业化生产，现在逐步过渡到更加重视 CMC药学。伴随CMC药学的科学发展观，中国制药的未来是光明的。从GMP制造到药学研发，装备发生很大变化，制剂和原料生产（生物原液和新型化合物）都出现新技术。公司早期成长驱动力是监管驱动。公司创立于1993年，

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近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3个月，竞品

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挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期

挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期，专项债下发后行业有望边际改善 1-7月挖机同比增长27%：1-7月行业销售挖机24.1万台，+27.2%。内销20.6万台，+19.7%，出口销量3.5万台，+102.1%。 7月销量下降9%，符合预期：7月挖机销售1.73万台，-9.2%，内销1.23万台，-24.1%，出口5016台，+75.6%。结构上看，中挖下滑较多：7月内销挖机中，大/中/小分别下降25%/21%/26%，中挖降幅有所扩大。工程机械7月偏淡符合预期：尽管7月末C

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP Pad单月销量破万，半导体&电子材料平台厂商，格局清晰，成长明确公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片，其中12寸先进制程占比超过80%，一跃成为应用主流。更为重要的是，抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%，且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户，且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断，鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于

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👑盐湖股份——锂龙头恢复上市，轻装上阵再出发20210808 🎯事件：盐湖股份8月10日恢复上市，首个交易日不设涨跌幅限制不纳入指数计算。公司2020年停牌日收盘价为8.84元，对应市值480亿元。 🎯点评：盐湖股份拥有国内最大盐湖的开发权，是国内氯化钾与盐湖提锂双龙头。公司钾肥产能为500万吨，2020年钾肥产量占全国产量约78%。盐湖股份老卤能够支撑10万吨碳酸锂产量，公司计划通过蓝科锂业与盐湖比亚迪等未来逐步实现1+2+3+4万吨，合计10万吨的锂盐产品控制规模。蓝科锂业目前已建成3

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2021年上半年机械工业经济运行情况

2021年上半年机械工业经济运行情况平稳运行压力渐显全年增长信心依然一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信心不断增强，行业生产保持平稳的趋势愈发明朗。但原材料价格大幅上涨对机械企业效益的影响开始显现，国外疫情持续演变加剧了外贸形势的复杂性，同时对比基数的抬高对今年下半年的指标增长形成压力

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2021-08-08 17:42:03

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最新钢铁行业观点和投资逻辑

最新钢铁行业观点和投资逻辑利润和估值的双重抬升，建议关注一些下游需求丰富，具备阿尔法属性的公司。可以关注估值较低的普钢华菱钢铁，新钢股份，特钢关注甬金股新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求是缓慢的下滑，至少要到2023年，才可能看到地产需求的明显走弱。 •【个股】行业集中度缓慢抬升，钢铁企业加快转型升级。从个股角度来看，整个钢铁企业集中度cr10大概在40%左右，行业的估值想大幅抬升还升整体钢铁股的估值水平。求收缩的幅度在1%附近，供应收缩的幅度在3%附近，整体钢材未来5年

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八一钢铁

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2021-08-08 17:37:41

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【恒立液压】再更新：

【恒立液压】再更新：公司昨天拿到了美国本部JLG订单，首批量产订单3700+台，配套供应泵和马达，以马达为主，净利率30%，毛利率50%+。 JLG：全球高空作业车龙头企业，在天津有工厂，这次拿到的订单是美国本部的，预计该订单今年下半年能贡献收入增量3000-4000万，明年1.5亿左右。我们认为这个金额是其次，这个订单意义更主要，美国本部直接下订单，说明恒立产品充分得到客户的认可（PK掉了美国本土供应商），未来通过JLG，打开全球高空车的市场，粗略算了一下，高空车液压件市场也有100多亿

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恒立液压

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2021-08-08 17:37:23

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美国电动车市场和政策解读总结

美国电动车市场和政策解读总结我们预计2021-23年美国电动车销量分别为62万辆、120万辆、200万辆。（1）政策端：若拜登基建方案顺利通过，将驱动美国市场重回高增长，我们预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。（2）供给端：特斯拉仍是未来几年爆发力最强的车企之一。2021年起福特、通用等传统车企电动化转型全面加速。（3）需求端：美国传统车市最畅销、市场空间最大的SUV与皮卡车市场，未来1-2年内电动车型集中推出。新政将刺激美国中低端市场加速电动化。（1）美国售价2-3万美元燃油车年销

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宁德时代

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2021-08-08 17:35:47

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种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要

种业电话调研系列之6：从业者如何看待行业发展交流纪要20210803 重点推荐种子板块！种业板块景气度开启，重视转基因商业化投资机遇！主要推荐逻辑： 1）行业景气度。当前种业行业迎来景气周期拐点。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业迎来景气向上拐点。 2）种业定位。从国家战略高度认识到种业的重要性，属于“农业芯片”地位！我国提出将粮食安全作为治国理政的头等大事，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮

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敦煌种业

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2021-08-08 17:34:57

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东富龙董事长电话会议纪要202108

东富龙董事长电话会议纪要202108 Q：不考虑新冠影响，近几年制药装备行业发生了什么变化？（包括中国创新转型、器材以及政策强干扰的转变等方面）A：制药装备行业实际上是伴随着制药行业的发展而发展的。制药行业正从周期性朝成长性发展。早期中国更重视GMP制造商业化生产，现在逐步过渡到更加重视 CMC药学。伴随CMC药学的科学发展观，中国制药的未来是光明的。从GMP制造到药学研发，装备发生很大变化，制剂和原料生产（生物原液和新型化合物）都出现新技术。公司早期成长驱动力是监管驱动。公司创立于1993年，

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东富龙

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2021-08-08 17:34:31

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基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品

近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3个月，竞品

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海天味业

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2021-08-08 17:22:33

挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期

挖掘机销量点评：7月挖机销量下降10%，基本符合预期，专项债下发后行业有望边际改善 1-7月挖机同比增长27%：1-7月行业销售挖机24.1万台，+27.2%。内销20.6万台，+19.7%，出口销量3.5万台，+102.1%。 7月销量下降9%，符合预期：7月挖机销售1.73万台，-9.2%，内销1.23万台，-24.1%，出口5016台，+75.6%。结构上看，中挖下滑较多：7月内销挖机中，大/中/小分别下降25%/21%/26%，中挖降幅有所扩大。工程机械7月偏淡符合预期：尽管7月末C

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三一重工

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