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太阳花冰淇淋

赠人玫瑰，手有余香。

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2021-08-05 01:58:37

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20210803-华创工业软件专家电话会

20210803-华创工业软件专家电话会 1、专家对工业软件的分类答：分三类研发类 CAD/PLM（研发项目管理）等，特点是研究门槛高，原因是需要基础学科+IT的交叉人才，目前海外公司占主导地位，三强是达索、西门子、PTC，基本上占了整个研发类工业软件70~80%份额。国内市场，中大型和高精尖企业还是采用国际软件，中小和一些军工行业可能在某些应用上会采用国内厂商产品。国内这类厂商的起源一般是之前代理国外软件的，或者通过一些校办研究院进行技术研究。第二类 CAE 仿真软件，国内软件也很难涉及，大部

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中望软件

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11.77
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2021-08-04 17:39:36

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“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋

1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。 2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋锂业”

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北方稀土

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2021-08-04 17:09:18

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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南玻A

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2021-08-04 17:08:52

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稀土行业分析

稀土行业分析 1、新能源汽车和风电、变频空调、机器人的快速发展，驱动稀土（主力是镨钕氧化物）每年10%的速度增长。 2、供给受限。国内受到国家配额制的制约，黑稀土在多年打击下大幅度减少；国际上主要还是美国芒斯矿、澳大利亚Lynas、缅甸三地，产能打满，近2年没有扩产动作。所以供给今年会很紧张。 3、库存低。11年以后，稀土低迷了10年，库存近期一直处于低位。主动补库存的动作将会给稀土带来10%的增量。叠加行业本身10%的增长，今年会带来20%的缺口。镨钕氧化物从去年底30万，上涨到目前60万，整

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北方稀土

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2021-08-04 17:08:31

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【深圳燃气】斯威克收购交流要点

【深圳燃气】斯威克收购交流要点深燃为何买？（1）业务分为城燃、上游、综合能源三大块，本次属综合能源板块的扩张，符合转型方向；（2）斯威克为头部标的，且一级层面价格合理；（3）不仅限于斯威克，是探索其他光伏等新能源资产的机会。东方日升为何卖？（1）可转债发行失败，回笼资金需求；（2）主动出击发力转型，聚焦核心业务。深燃为何买得到？（1）同属深圳国资委的深创投，为斯威克重要股东；（2）介入快、沟通积极、国资委支持。对斯威克意义：（1）独立性提高，解决东方日升同业竞争问题；（

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深圳燃气

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【东方电子】持续推荐：联创电子！

【东方电子】持续推荐：联创电子！【写在前面】：今年1月以来，东方电子是全市场首家推荐公司车载逻辑。从我们推荐以来，联创电子从底部的100亿到最高突破200亿。涨了这么多以后，我们对联创电子后续的看法，总结成一句话：车载摄像头十年蓝海赛道才刚刚开启，坚定并长期看好车载光学和模组厂商：联创电子！【赛道分析】：从辅助自动驾驶（ADAS）到全自动驾驶（ADS），这是一个长达数十年的蓝海赛道。目前level2的渗透率也仅为10%左右，Level3才刚刚起步。今年以来，L3级别的自动驾驶车型陆续落地，

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联创电子

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2021-08-04 17:07:39

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迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件： 7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备均应参加省级集中采购，原则上每年组织一次。点评：与药品和耗材从常规采购（不带量，只竞价）转为带量采购后对行业重大冲击不同，医疗设备的采购一直都是有明确的数量约定（这是设备采购的基本要求），因此

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迈瑞医疗

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啤酒专家小范围交流20210729

啤酒专家小范围交流20210729 Q 高端啤酒，白啤、精酿越来越多这种女性消费者青睐、像重啤的凯旋1664这种算是在女性酒中最好的产品么？或者说是否有其它竞品 A：1664的价格区间里，属于一款明星产品，在这个价格区间中属于比较强势的产品；它的竞争来自于其它类型的产品，比如IPA、皮尔森类的啤酒； Q 精酿市场，目前这个市场还比较分散，大厂目前是否有精酿市场的布局规划？ A：这个市场目前比较小，保守估计1%左右-体量；目前因为这个市场太小，且消费者教育层度达不到区分精酿和高端啤酒的层度，品牌没

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燕京啤酒

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2021-08-04 16:52:03

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对白酒高端市场的看法

对白酒高端市场的看法在这样一个大的基调下，谈一下我们对白酒高端市场的看法。白酒的高端市场承接消费分化的趋势。这几年我们也看到了比较明显的趋势。单看白酒行业，确实是非常明显的体现出了两大特征：1）总体上的消费升级和内部结构上的消费分化这两种状态同时存在，总体都在消费升级，从10元的光瓶酒到1000元的光瓶酒，整个行业都在消费升级的通道上。当然这个过程中也有非常明显的消费分化，随着收入的两极分化，消费的两极分化也比较明显，比如喝高端酒，喝年份茅台，顿顿喝，老百姓中有很多这种消费者，一年喝几百万的酒

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贵州茅台

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2021-08-04 16:51:33

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预制菜专家交流

预制菜专家交流 2021-8-3 【味知香Q2经营情况】 • 整体增长可能超预期。去年全年+15-16%，今年Q1+30%，Q2可能也是差不多的水平。其中C端的增长大约10%，B端增长迅速，之后可能会成为主要拉动点。【渠道情况】 • C端就是零售。加盟店（专卖店）原则上每个农贸市场只有一个，经销店可以在没有加盟店的情况下做。以后经销店会越来越少，因为随着公司知名度提高，专卖店数量会增长，公司也希望经销店可以转为加盟店。 o 一些比较大的专卖店（销售额200万以上），除了做门店零售，其实

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味知香

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2021-08-04 12:34:00

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华致酒行&舍得专家交流20210730

【华致酒行&舍得专家交流20210730 一、舍得酒情况 2018年初的时候没有老酒战略，18年提的品牌策略是叫“中国智慧，品味舍得”。从品牌工作的角度讲，这句话特别的飘，和消费者没有形成真正的联动，就是说买到舍得酒的消费者看到这句口号就完全没有共鸣的感觉。公司经过了很多轮的调研，发现消费者对“中国智慧，品味舍得”不是特别有感觉，因此一直在寻找一个新的方向，不管是产品的差异性也好，品牌的策略也好，希望给舍得一个更好的突破点。 2019年左右公司找了很多咨询公司，当时舍得内部有一句口号叫做“拿着旧

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华致酒行

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2021-08-04 12:33:34

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中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值

[中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值，中期存在新的市值空间今日中钨高新跟随上游资源调整，但其本质为中游制造业的材料公司，同行业的华锐精密和欧科亿今日仍处上涨 1）在数控化率提升和国产化率提升的背景下，核心盈利的数控刀片板块未来五年行业增速20%以上，未来十年5倍空间。公司数控刀片未来五年销量3倍空间，微型钻头未来五年销量翻番。作为国内技术最领先者，在国产化替代日韩的过程中，具备产品高端化提升单片价值和单片毛利的能力。 2）刀具环节的品质既包括刀片生产环节的工艺，更由碳化

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中钨高新

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2021-08-04 12:33:05

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电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响（8月3日）

电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响，中长期坚定看好（8月3日）电车材料昨日高开低走、今日延续下跌。我们认为这或许受到了7月国内外新能源车销量预期的影响；在一个月前快公布6月份新能源车销量数据的时候，电车材料也出现了异动。全国新能源车7月销量数据要到8月9日前后发布，但是三家新势力企业已公布7月销量数据：7月环比增长9.8%、6月环比增长33.7%，三家新势力企业5-6月占全国新能源车产量的7.7%。欧洲已经发布7月销量的部分国家销量数据目前并不是特别理想。欧洲新能源车销量最大

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赣锋锂业

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2021-08-04 12:32:21

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工程机械近期调研观点更新

🐯工程机械近期调研观点更新挖机7月销量降幅或收窄，产品结构有所改善：1）7月挖机总销量预计1.85万台，同比增速-3.19%，降幅有所收窄，其中产品结构方面大挖超大挖占比提升，北方煤矿复工后，新疆、内蒙、江苏等地大挖销量有所恢复；2）7-8月仍为淡季，部分项目仍未开始动工，开工小时数没有明显上升，预计专项债下半年陆续发放后，四季度项目陆续开工及明年上半年备库存需求将带动销量复苏；起重机及混凝土后周期属性明显，需求仍然旺盛：1）国六切换效应明显，6月备库存需求明显增速提升，7月国标切换后有一

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三一重工

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2021-08-04 12:31:59

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看好乳制品板块的全面反弹

看好乳制品板块的全面反弹 🦁 乳业板块目前位于历史估值底部位置，受制于原奶价格上涨、主流公司业绩弹性偏低、行业竞争激烈等因素的压制，乳业板块年初以来跌幅较大。调研反馈目前原奶价格下半年或存松动迹象，预测下半年养殖场饲料成本压力或将减小（大宗供应较好及猪肉价格下跌），同时8月奶价环比7月有所下降，部分区域目前出现供应增速大于需求增速的情况，目前主要影响临时合同的原奶价格，长协价格短期或不受影响。若下半年原奶价格下降，上游乳企前期提价及降费用存在一定惯性，或将释放业绩弹性。 🐮 常温奶赛道格局稳

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中国飞鹤

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20210803-华创工业软件专家电话会

20210803-华创工业软件专家电话会 1、专家对工业软件的分类答：分三类研发类 CAD/PLM（研发项目管理）等，特点是研究门槛高，原因是需要基础学科+IT的交叉人才，目前海外公司占主导地位，三强是达索、西门子、PTC，基本上占了整个研发类工业软件70~80%份额。国内市场，中大型和高精尖企业还是采用国际软件，中小和一些军工行业可能在某些应用上会采用国内厂商产品。国内这类厂商的起源一般是之前代理国外软件的，或者通过一些校办研究院进行技术研究。第二类 CAE 仿真软件，国内软件也很难涉及，大部

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“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋

1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。 2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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稀土行业分析

稀土行业分析 1、新能源汽车和风电、变频空调、机器人的快速发展，驱动稀土（主力是镨钕氧化物）每年10%的速度增长。 2、供给受限。国内受到国家配额制的制约，黑稀土在多年打击下大幅度减少；国际上主要还是美国芒斯矿、澳大利亚Lynas、缅甸三地，产能打满，近2年没有扩产动作。所以供给今年会很紧张。 3、库存低。11年以后，稀土低迷了10年，库存近期一直处于低位。主动补库存的动作将会给稀土带来10%的增量。叠加行业本身10%的增长，今年会带来20%的缺口。镨钕氧化物从去年底30万，上涨到目前60万，整

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【深圳燃气】斯威克收购交流要点

【深圳燃气】斯威克收购交流要点深燃为何买？（1）业务分为城燃、上游、综合能源三大块，本次属综合能源板块的扩张，符合转型方向；（2）斯威克为头部标的，且一级层面价格合理；（3）不仅限于斯威克，是探索其他光伏等新能源资产的机会。东方日升为何卖？（1）可转债发行失败，回笼资金需求；（2）主动出击发力转型，聚焦核心业务。深燃为何买得到？（1）同属深圳国资委的深创投，为斯威克重要股东；（2）介入快、沟通积极、国资委支持。对斯威克意义：（1）独立性提高，解决东方日升同业竞争问题；（

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【东方电子】持续推荐：联创电子！

【东方电子】持续推荐：联创电子！【写在前面】：今年1月以来，东方电子是全市场首家推荐公司车载逻辑。从我们推荐以来，联创电子从底部的100亿到最高突破200亿。涨了这么多以后，我们对联创电子后续的看法，总结成一句话：车载摄像头十年蓝海赛道才刚刚开启，坚定并长期看好车载光学和模组厂商：联创电子！【赛道分析】：从辅助自动驾驶（ADAS）到全自动驾驶（ADS），这是一个长达数十年的蓝海赛道。目前level2的渗透率也仅为10%左右，Level3才刚刚起步。今年以来，L3级别的自动驾驶车型陆续落地，

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迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件： 7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备均应参加省级集中采购，原则上每年组织一次。点评：与药品和耗材从常规采购（不带量，只竞价）转为带量采购后对行业重大冲击不同，医疗设备的采购一直都是有明确的数量约定（这是设备采购的基本要求），因此

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啤酒专家小范围交流20210729

啤酒专家小范围交流20210729 Q 高端啤酒，白啤、精酿越来越多这种女性消费者青睐、像重啤的凯旋1664这种算是在女性酒中最好的产品么？或者说是否有其它竞品 A：1664的价格区间里，属于一款明星产品，在这个价格区间中属于比较强势的产品；它的竞争来自于其它类型的产品，比如IPA、皮尔森类的啤酒； Q 精酿市场，目前这个市场还比较分散，大厂目前是否有精酿市场的布局规划？ A：这个市场目前比较小，保守估计1%左右-体量；目前因为这个市场太小，且消费者教育层度达不到区分精酿和高端啤酒的层度，品牌没

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对白酒高端市场的看法

对白酒高端市场的看法在这样一个大的基调下，谈一下我们对白酒高端市场的看法。白酒的高端市场承接消费分化的趋势。这几年我们也看到了比较明显的趋势。单看白酒行业，确实是非常明显的体现出了两大特征：1）总体上的消费升级和内部结构上的消费分化这两种状态同时存在，总体都在消费升级，从10元的光瓶酒到1000元的光瓶酒，整个行业都在消费升级的通道上。当然这个过程中也有非常明显的消费分化，随着收入的两极分化，消费的两极分化也比较明显，比如喝高端酒，喝年份茅台，顿顿喝，老百姓中有很多这种消费者，一年喝几百万的酒

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预制菜专家交流 2021-8-3 【味知香Q2经营情况】 • 整体增长可能超预期。去年全年+15-16%，今年Q1+30%，Q2可能也是差不多的水平。其中C端的增长大约10%，B端增长迅速，之后可能会成为主要拉动点。【渠道情况】 • C端就是零售。加盟店（专卖店）原则上每个农贸市场只有一个，经销店可以在没有加盟店的情况下做。以后经销店会越来越少，因为随着公司知名度提高，专卖店数量会增长，公司也希望经销店可以转为加盟店。 o 一些比较大的专卖店（销售额200万以上），除了做门店零售，其实

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【华致酒行&舍得专家交流20210730 一、舍得酒情况 2018年初的时候没有老酒战略，18年提的品牌策略是叫“中国智慧，品味舍得”。从品牌工作的角度讲，这句话特别的飘，和消费者没有形成真正的联动，就是说买到舍得酒的消费者看到这句口号就完全没有共鸣的感觉。公司经过了很多轮的调研，发现消费者对“中国智慧，品味舍得”不是特别有感觉，因此一直在寻找一个新的方向，不管是产品的差异性也好，品牌的策略也好，希望给舍得一个更好的突破点。 2019年左右公司找了很多咨询公司，当时舍得内部有一句口号叫做“拿着旧

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[中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值，中期存在新的市值空间今日中钨高新跟随上游资源调整，但其本质为中游制造业的材料公司，同行业的华锐精密和欧科亿今日仍处上涨 1）在数控化率提升和国产化率提升的背景下，核心盈利的数控刀片板块未来五年行业增速20%以上，未来十年5倍空间。公司数控刀片未来五年销量3倍空间，微型钻头未来五年销量翻番。作为国内技术最领先者，在国产化替代日韩的过程中，具备产品高端化提升单片价值和单片毛利的能力。 2）刀具环节的品质既包括刀片生产环节的工艺，更由碳化

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电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响（8月3日）

电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响，中长期坚定看好（8月3日）电车材料昨日高开低走、今日延续下跌。我们认为这或许受到了7月国内外新能源车销量预期的影响；在一个月前快公布6月份新能源车销量数据的时候，电车材料也出现了异动。全国新能源车7月销量数据要到8月9日前后发布，但是三家新势力企业已公布7月销量数据：7月环比增长9.8%、6月环比增长33.7%，三家新势力企业5-6月占全国新能源车产量的7.7%。欧洲已经发布7月销量的部分国家销量数据目前并不是特别理想。欧洲新能源车销量最大

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工程机械近期调研观点更新

🐯工程机械近期调研观点更新挖机7月销量降幅或收窄，产品结构有所改善：1）7月挖机总销量预计1.85万台，同比增速-3.19%，降幅有所收窄，其中产品结构方面大挖超大挖占比提升，北方煤矿复工后，新疆、内蒙、江苏等地大挖销量有所恢复；2）7-8月仍为淡季，部分项目仍未开始动工，开工小时数没有明显上升，预计专项债下半年陆续发放后，四季度项目陆续开工及明年上半年备库存需求将带动销量复苏；起重机及混凝土后周期属性明显，需求仍然旺盛：1）国六切换效应明显，6月备库存需求明显增速提升，7月国标切换后有一

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看好乳制品板块的全面反弹

看好乳制品板块的全面反弹 🦁 乳业板块目前位于历史估值底部位置，受制于原奶价格上涨、主流公司业绩弹性偏低、行业竞争激烈等因素的压制，乳业板块年初以来跌幅较大。调研反馈目前原奶价格下半年或存松动迹象，预测下半年养殖场饲料成本压力或将减小（大宗供应较好及猪肉价格下跌），同时8月奶价环比7月有所下降，部分区域目前出现供应增速大于需求增速的情况，目前主要影响临时合同的原奶价格，长协价格短期或不受影响。若下半年原奶价格下降，上游乳企前期提价及降费用存在一定惯性，或将释放业绩弹性。 🐮 常温奶赛道格局稳

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1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。 2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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南玻A

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稀土行业分析

稀土行业分析 1、新能源汽车和风电、变频空调、机器人的快速发展，驱动稀土（主力是镨钕氧化物）每年10%的速度增长。 2、供给受限。国内受到国家配额制的制约，黑稀土在多年打击下大幅度减少；国际上主要还是美国芒斯矿、澳大利亚Lynas、缅甸三地，产能打满，近2年没有扩产动作。所以供给今年会很紧张。 3、库存低。11年以后，稀土低迷了10年，库存近期一直处于低位。主动补库存的动作将会给稀土带来10%的增量。叠加行业本身10%的增长，今年会带来20%的缺口。镨钕氧化物从去年底30万，上涨到目前60万，整

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北方稀土

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【深圳燃气】斯威克收购交流要点

【深圳燃气】斯威克收购交流要点深燃为何买？（1）业务分为城燃、上游、综合能源三大块，本次属综合能源板块的扩张，符合转型方向；（2）斯威克为头部标的，且一级层面价格合理；（3）不仅限于斯威克，是探索其他光伏等新能源资产的机会。东方日升为何卖？（1）可转债发行失败，回笼资金需求；（2）主动出击发力转型，聚焦核心业务。深燃为何买得到？（1）同属深圳国资委的深创投，为斯威克重要股东；（2）介入快、沟通积极、国资委支持。对斯威克意义：（1）独立性提高，解决东方日升同业竞争问题；（

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深圳燃气

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【东方电子】持续推荐：联创电子！

【东方电子】持续推荐：联创电子！【写在前面】：今年1月以来，东方电子是全市场首家推荐公司车载逻辑。从我们推荐以来，联创电子从底部的100亿到最高突破200亿。涨了这么多以后，我们对联创电子后续的看法，总结成一句话：车载摄像头十年蓝海赛道才刚刚开启，坚定并长期看好车载光学和模组厂商：联创电子！【赛道分析】：从辅助自动驾驶（ADAS）到全自动驾驶（ADS），这是一个长达数十年的蓝海赛道。目前level2的渗透率也仅为10%左右，Level3才刚刚起步。今年以来，L3级别的自动驾驶车型陆续落地，

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联创电子

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迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件： 7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备均应参加省级集中采购，原则上每年组织一次。点评：与药品和耗材从常规采购（不带量，只竞价）转为带量采购后对行业重大冲击不同，医疗设备的采购一直都是有明确的数量约定（这是设备采购的基本要求），因此

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啤酒专家小范围交流20210729

啤酒专家小范围交流20210729 Q 高端啤酒，白啤、精酿越来越多这种女性消费者青睐、像重啤的凯旋1664这种算是在女性酒中最好的产品么？或者说是否有其它竞品 A：1664的价格区间里，属于一款明星产品，在这个价格区间中属于比较强势的产品；它的竞争来自于其它类型的产品，比如IPA、皮尔森类的啤酒； Q 精酿市场，目前这个市场还比较分散，大厂目前是否有精酿市场的布局规划？ A：这个市场目前比较小，保守估计1%左右-体量；目前因为这个市场太小，且消费者教育层度达不到区分精酿和高端啤酒的层度，品牌没

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对白酒高端市场的看法

对白酒高端市场的看法在这样一个大的基调下，谈一下我们对白酒高端市场的看法。白酒的高端市场承接消费分化的趋势。这几年我们也看到了比较明显的趋势。单看白酒行业，确实是非常明显的体现出了两大特征：1）总体上的消费升级和内部结构上的消费分化这两种状态同时存在，总体都在消费升级，从10元的光瓶酒到1000元的光瓶酒，整个行业都在消费升级的通道上。当然这个过程中也有非常明显的消费分化，随着收入的两极分化，消费的两极分化也比较明显，比如喝高端酒，喝年份茅台，顿顿喝，老百姓中有很多这种消费者，一年喝几百万的酒

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预制菜专家交流

预制菜专家交流 2021-8-3 【味知香Q2经营情况】 • 整体增长可能超预期。去年全年+15-16%，今年Q1+30%，Q2可能也是差不多的水平。其中C端的增长大约10%，B端增长迅速，之后可能会成为主要拉动点。【渠道情况】 • C端就是零售。加盟店（专卖店）原则上每个农贸市场只有一个，经销店可以在没有加盟店的情况下做。以后经销店会越来越少，因为随着公司知名度提高，专卖店数量会增长，公司也希望经销店可以转为加盟店。 o 一些比较大的专卖店（销售额200万以上），除了做门店零售，其实

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味知香

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华致酒行&舍得专家交流20210730

【华致酒行&舍得专家交流20210730 一、舍得酒情况 2018年初的时候没有老酒战略，18年提的品牌策略是叫“中国智慧，品味舍得”。从品牌工作的角度讲，这句话特别的飘，和消费者没有形成真正的联动，就是说买到舍得酒的消费者看到这句口号就完全没有共鸣的感觉。公司经过了很多轮的调研，发现消费者对“中国智慧，品味舍得”不是特别有感觉，因此一直在寻找一个新的方向，不管是产品的差异性也好，品牌的策略也好，希望给舍得一个更好的突破点。 2019年左右公司找了很多咨询公司，当时舍得内部有一句口号叫做“拿着旧

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华致酒行

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中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值

[中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值，中期存在新的市值空间今日中钨高新跟随上游资源调整，但其本质为中游制造业的材料公司，同行业的华锐精密和欧科亿今日仍处上涨 1）在数控化率提升和国产化率提升的背景下，核心盈利的数控刀片板块未来五年行业增速20%以上，未来十年5倍空间。公司数控刀片未来五年销量3倍空间，微型钻头未来五年销量翻番。作为国内技术最领先者，在国产化替代日韩的过程中，具备产品高端化提升单片价值和单片毛利的能力。 2）刀具环节的品质既包括刀片生产环节的工艺，更由碳化

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电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响（8月3日）

电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响，中长期坚定看好（8月3日）电车材料昨日高开低走、今日延续下跌。我们认为这或许受到了7月国内外新能源车销量预期的影响；在一个月前快公布6月份新能源车销量数据的时候，电车材料也出现了异动。全国新能源车7月销量数据要到8月9日前后发布，但是三家新势力企业已公布7月销量数据：7月环比增长9.8%、6月环比增长33.7%，三家新势力企业5-6月占全国新能源车产量的7.7%。欧洲已经发布7月销量的部分国家销量数据目前并不是特别理想。欧洲新能源车销量最大

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工程机械近期调研观点更新

🐯工程机械近期调研观点更新挖机7月销量降幅或收窄，产品结构有所改善：1）7月挖机总销量预计1.85万台，同比增速-3.19%，降幅有所收窄，其中产品结构方面大挖超大挖占比提升，北方煤矿复工后，新疆、内蒙、江苏等地大挖销量有所恢复；2）7-8月仍为淡季，部分项目仍未开始动工，开工小时数没有明显上升，预计专项债下半年陆续发放后，四季度项目陆续开工及明年上半年备库存需求将带动销量复苏；起重机及混凝土后周期属性明显，需求仍然旺盛：1）国六切换效应明显，6月备库存需求明显增速提升，7月国标切换后有一

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看好乳制品板块的全面反弹

看好乳制品板块的全面反弹 🦁 乳业板块目前位于历史估值底部位置，受制于原奶价格上涨、主流公司业绩弹性偏低、行业竞争激烈等因素的压制，乳业板块年初以来跌幅较大。调研反馈目前原奶价格下半年或存松动迹象，预测下半年养殖场饲料成本压力或将减小（大宗供应较好及猪肉价格下跌），同时8月奶价环比7月有所下降，部分区域目前出现供应增速大于需求增速的情况，目前主要影响临时合同的原奶价格，长协价格短期或不受影响。若下半年原奶价格下降，上游乳企前期提价及降费用存在一定惯性，或将释放业绩弹性。 🐮 常温奶赛道格局稳

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20210803-华创工业软件专家电话会

20210803-华创工业软件专家电话会 1、专家对工业软件的分类答：分三类研发类 CAD/PLM（研发项目管理）等，特点是研究门槛高，原因是需要基础学科+IT的交叉人才，目前海外公司占主导地位，三强是达索、西门子、PTC，基本上占了整个研发类工业软件70~80%份额。国内市场，中大型和高精尖企业还是采用国际软件，中小和一些军工行业可能在某些应用上会采用国内厂商产品。国内这类厂商的起源一般是之前代理国外软件的，或者通过一些校办研究院进行技术研究。第二类 CAE 仿真软件，国内软件也很难涉及，大部

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“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋

1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。 2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋锂业”

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南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！

【申万建材】南玻a：二轮重估启动，500亿以下维持强推！明年看1000亿！电子玻璃：公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，KK6卡位二强市场，KK8突破高端边界，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，直接对标康宁GG7，目前整机厂发货量和高端货值有望快速放量，预估电子板块今年业绩5亿以上，明年8亿以上，3年复合增速高于70+%，仅电子玻璃板块合理市值超300亿，国内没有对手，全球三家瓜分，正被显著低估！其他业务：不仅是电子玻璃，公司工程、光伏等深加工业务新一轮扩张已经开启，公司近10

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稀土行业分析

稀土行业分析 1、新能源汽车和风电、变频空调、机器人的快速发展，驱动稀土（主力是镨钕氧化物）每年10%的速度增长。 2、供给受限。国内受到国家配额制的制约，黑稀土在多年打击下大幅度减少；国际上主要还是美国芒斯矿、澳大利亚Lynas、缅甸三地，产能打满，近2年没有扩产动作。所以供给今年会很紧张。 3、库存低。11年以后，稀土低迷了10年，库存近期一直处于低位。主动补库存的动作将会给稀土带来10%的增量。叠加行业本身10%的增长，今年会带来20%的缺口。镨钕氧化物从去年底30万，上涨到目前60万，整

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【深圳燃气】斯威克收购交流要点

【深圳燃气】斯威克收购交流要点深燃为何买？（1）业务分为城燃、上游、综合能源三大块，本次属综合能源板块的扩张，符合转型方向；（2）斯威克为头部标的，且一级层面价格合理；（3）不仅限于斯威克，是探索其他光伏等新能源资产的机会。东方日升为何卖？（1）可转债发行失败，回笼资金需求；（2）主动出击发力转型，聚焦核心业务。深燃为何买得到？（1）同属深圳国资委的深创投，为斯威克重要股东；（2）介入快、沟通积极、国资委支持。对斯威克意义：（1）独立性提高，解决东方日升同业竞争问题；（

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【东方电子】持续推荐：联创电子！

【东方电子】持续推荐：联创电子！【写在前面】：今年1月以来，东方电子是全市场首家推荐公司车载逻辑。从我们推荐以来，联创电子从底部的100亿到最高突破200亿。涨了这么多以后，我们对联创电子后续的看法，总结成一句话：车载摄像头十年蓝海赛道才刚刚开启，坚定并长期看好车载光学和模组厂商：联创电子！【赛道分析】：从辅助自动驾驶（ADAS）到全自动驾驶（ADS），这是一个长达数十年的蓝海赛道。目前level2的渗透率也仅为10%左右，Level3才刚刚起步。今年以来，L3级别的自动驾驶车型陆续落地，

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迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件： 7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备均应参加省级集中采购，原则上每年组织一次。点评：与药品和耗材从常规采购（不带量，只竞价）转为带量采购后对行业重大冲击不同，医疗设备的采购一直都是有明确的数量约定（这是设备采购的基本要求），因此

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啤酒专家小范围交流20210729

啤酒专家小范围交流20210729 Q 高端啤酒，白啤、精酿越来越多这种女性消费者青睐、像重啤的凯旋1664这种算是在女性酒中最好的产品么？或者说是否有其它竞品 A：1664的价格区间里，属于一款明星产品，在这个价格区间中属于比较强势的产品；它的竞争来自于其它类型的产品，比如IPA、皮尔森类的啤酒； Q 精酿市场，目前这个市场还比较分散，大厂目前是否有精酿市场的布局规划？ A：这个市场目前比较小，保守估计1%左右-体量；目前因为这个市场太小，且消费者教育层度达不到区分精酿和高端啤酒的层度，品牌没

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对白酒高端市场的看法

对白酒高端市场的看法在这样一个大的基调下，谈一下我们对白酒高端市场的看法。白酒的高端市场承接消费分化的趋势。这几年我们也看到了比较明显的趋势。单看白酒行业，确实是非常明显的体现出了两大特征：1）总体上的消费升级和内部结构上的消费分化这两种状态同时存在，总体都在消费升级，从10元的光瓶酒到1000元的光瓶酒，整个行业都在消费升级的通道上。当然这个过程中也有非常明显的消费分化，随着收入的两极分化，消费的两极分化也比较明显，比如喝高端酒，喝年份茅台，顿顿喝，老百姓中有很多这种消费者，一年喝几百万的酒

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预制菜专家交流 2021-8-3 【味知香Q2经营情况】 • 整体增长可能超预期。去年全年+15-16%，今年Q1+30%，Q2可能也是差不多的水平。其中C端的增长大约10%，B端增长迅速，之后可能会成为主要拉动点。【渠道情况】 • C端就是零售。加盟店（专卖店）原则上每个农贸市场只有一个，经销店可以在没有加盟店的情况下做。以后经销店会越来越少，因为随着公司知名度提高，专卖店数量会增长，公司也希望经销店可以转为加盟店。 o 一些比较大的专卖店（销售额200万以上），除了做门店零售，其实

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华致酒行&舍得专家交流20210730

【华致酒行&舍得专家交流20210730 一、舍得酒情况 2018年初的时候没有老酒战略，18年提的品牌策略是叫“中国智慧，品味舍得”。从品牌工作的角度讲，这句话特别的飘，和消费者没有形成真正的联动，就是说买到舍得酒的消费者看到这句口号就完全没有共鸣的感觉。公司经过了很多轮的调研，发现消费者对“中国智慧，品味舍得”不是特别有感觉，因此一直在寻找一个新的方向，不管是产品的差异性也好，品牌的策略也好，希望给舍得一个更好的突破点。 2019年左右公司找了很多咨询公司，当时舍得内部有一句口号叫做“拿着旧

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中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值

[中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值，中期存在新的市值空间今日中钨高新跟随上游资源调整，但其本质为中游制造业的材料公司，同行业的华锐精密和欧科亿今日仍处上涨 1）在数控化率提升和国产化率提升的背景下，核心盈利的数控刀片板块未来五年行业增速20%以上，未来十年5倍空间。公司数控刀片未来五年销量3倍空间，微型钻头未来五年销量翻番。作为国内技术最领先者，在国产化替代日韩的过程中，具备产品高端化提升单片价值和单片毛利的能力。 2）刀具环节的品质既包括刀片生产环节的工艺，更由碳化

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电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响（8月3日）

电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响，中长期坚定看好（8月3日）电车材料昨日高开低走、今日延续下跌。我们认为这或许受到了7月国内外新能源车销量预期的影响；在一个月前快公布6月份新能源车销量数据的时候，电车材料也出现了异动。全国新能源车7月销量数据要到8月9日前后发布，但是三家新势力企业已公布7月销量数据：7月环比增长9.8%、6月环比增长33.7%，三家新势力企业5-6月占全国新能源车产量的7.7%。欧洲已经发布7月销量的部分国家销量数据目前并不是特别理想。欧洲新能源车销量最大

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工程机械近期调研观点更新

🐯工程机械近期调研观点更新挖机7月销量降幅或收窄，产品结构有所改善：1）7月挖机总销量预计1.85万台，同比增速-3.19%，降幅有所收窄，其中产品结构方面大挖超大挖占比提升，北方煤矿复工后，新疆、内蒙、江苏等地大挖销量有所恢复；2）7-8月仍为淡季，部分项目仍未开始动工，开工小时数没有明显上升，预计专项债下半年陆续发放后，四季度项目陆续开工及明年上半年备库存需求将带动销量复苏；起重机及混凝土后周期属性明显，需求仍然旺盛：1）国六切换效应明显，6月备库存需求明显增速提升，7月国标切换后有一

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看好乳制品板块的全面反弹

看好乳制品板块的全面反弹 🦁 乳业板块目前位于历史估值底部位置，受制于原奶价格上涨、主流公司业绩弹性偏低、行业竞争激烈等因素的压制，乳业板块年初以来跌幅较大。调研反馈目前原奶价格下半年或存松动迹象，预测下半年养殖场饲料成本压力或将减小（大宗供应较好及猪肉价格下跌），同时8月奶价环比7月有所下降，部分区域目前出现供应增速大于需求增速的情况，目前主要影响临时合同的原奶价格，长协价格短期或不受影响。若下半年原奶价格下降，上游乳企前期提价及降费用存在一定惯性，或将释放业绩弹性。 🐮 常温奶赛道格局稳

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1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。 2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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【深圳燃气】斯威克收购交流要点

【深圳燃气】斯威克收购交流要点深燃为何买？（1）业务分为城燃、上游、综合能源三大块，本次属综合能源板块的扩张，符合转型方向；（2）斯威克为头部标的，且一级层面价格合理；（3）不仅限于斯威克，是探索其他光伏等新能源资产的机会。东方日升为何卖？（1）可转债发行失败，回笼资金需求；（2）主动出击发力转型，聚焦核心业务。深燃为何买得到？（1）同属深圳国资委的深创投，为斯威克重要股东；（2）介入快、沟通积极、国资委支持。对斯威克意义：（1）独立性提高，解决东方日升同业竞争问题；（

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深圳燃气

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2021-08-04 17:08:11

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【东方电子】持续推荐：联创电子！

【东方电子】持续推荐：联创电子！【写在前面】：今年1月以来，东方电子是全市场首家推荐公司车载逻辑。从我们推荐以来，联创电子从底部的100亿到最高突破200亿。涨了这么多以后，我们对联创电子后续的看法，总结成一句话：车载摄像头十年蓝海赛道才刚刚开启，坚定并长期看好车载光学和模组厂商：联创电子！【赛道分析】：从辅助自动驾驶（ADAS）到全自动驾驶（ADS），这是一个长达数十年的蓝海赛道。目前level2的渗透率也仅为10%左右，Level3才刚刚起步。今年以来，L3级别的自动驾驶车型陆续落地，

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联创电子

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2021-08-04 17:07:39

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迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力

【天风医药杨松团队】迈瑞医疗：海外与国内新基建双轮驱动，器械龙头持续强化竞争力事件： 7月30日，安徽省医疗保障局办公室发布《关于开展2021 年度全省乙类大型医用设备集中采购工作的通知》。对全省公立医疗机构使用非财政预算安排资金，已取得乙类大型医用设备配置许可证，计划2021年采购的乙类大型医用设备均应参加省级集中采购，原则上每年组织一次。点评：与药品和耗材从常规采购（不带量，只竞价）转为带量采购后对行业重大冲击不同，医疗设备的采购一直都是有明确的数量约定（这是设备采购的基本要求），因此

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迈瑞医疗

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2021-08-04 16:52:37

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啤酒专家小范围交流20210729

啤酒专家小范围交流20210729 Q 高端啤酒，白啤、精酿越来越多这种女性消费者青睐、像重啤的凯旋1664这种算是在女性酒中最好的产品么？或者说是否有其它竞品 A：1664的价格区间里，属于一款明星产品，在这个价格区间中属于比较强势的产品；它的竞争来自于其它类型的产品，比如IPA、皮尔森类的啤酒； Q 精酿市场，目前这个市场还比较分散，大厂目前是否有精酿市场的布局规划？ A：这个市场目前比较小，保守估计1%左右-体量；目前因为这个市场太小，且消费者教育层度达不到区分精酿和高端啤酒的层度，品牌没

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燕京啤酒

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2021-08-04 16:52:03

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对白酒高端市场的看法

对白酒高端市场的看法在这样一个大的基调下，谈一下我们对白酒高端市场的看法。白酒的高端市场承接消费分化的趋势。这几年我们也看到了比较明显的趋势。单看白酒行业，确实是非常明显的体现出了两大特征：1）总体上的消费升级和内部结构上的消费分化这两种状态同时存在，总体都在消费升级，从10元的光瓶酒到1000元的光瓶酒，整个行业都在消费升级的通道上。当然这个过程中也有非常明显的消费分化，随着收入的两极分化，消费的两极分化也比较明显，比如喝高端酒，喝年份茅台，顿顿喝，老百姓中有很多这种消费者，一年喝几百万的酒

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贵州茅台

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2021-08-04 16:51:33

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预制菜专家交流

预制菜专家交流 2021-8-3 【味知香Q2经营情况】 • 整体增长可能超预期。去年全年+15-16%，今年Q1+30%，Q2可能也是差不多的水平。其中C端的增长大约10%，B端增长迅速，之后可能会成为主要拉动点。【渠道情况】 • C端就是零售。加盟店（专卖店）原则上每个农贸市场只有一个，经销店可以在没有加盟店的情况下做。以后经销店会越来越少，因为随着公司知名度提高，专卖店数量会增长，公司也希望经销店可以转为加盟店。 o 一些比较大的专卖店（销售额200万以上），除了做门店零售，其实

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味知香

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2021-08-04 12:34:00

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华致酒行&舍得专家交流20210730

【华致酒行&舍得专家交流20210730 一、舍得酒情况 2018年初的时候没有老酒战略，18年提的品牌策略是叫“中国智慧，品味舍得”。从品牌工作的角度讲，这句话特别的飘，和消费者没有形成真正的联动，就是说买到舍得酒的消费者看到这句口号就完全没有共鸣的感觉。公司经过了很多轮的调研，发现消费者对“中国智慧，品味舍得”不是特别有感觉，因此一直在寻找一个新的方向，不管是产品的差异性也好，品牌的策略也好，希望给舍得一个更好的突破点。 2019年左右公司找了很多咨询公司，当时舍得内部有一句口号叫做“拿着旧

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华致酒行

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2021-08-04 12:33:34

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中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值

[中钨高新回调即是上车机会，当前时点第一目标位200亿元市值，中期存在新的市值空间今日中钨高新跟随上游资源调整，但其本质为中游制造业的材料公司，同行业的华锐精密和欧科亿今日仍处上涨 1）在数控化率提升和国产化率提升的背景下，核心盈利的数控刀片板块未来五年行业增速20%以上，未来十年5倍空间。公司数控刀片未来五年销量3倍空间，微型钻头未来五年销量翻番。作为国内技术最领先者，在国产化替代日韩的过程中，具备产品高端化提升单片价值和单片毛利的能力。 2）刀具环节的品质既包括刀片生产环节的工艺，更由碳化

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中钨高新

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2021-08-04 12:33:05

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电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响（8月3日）

电车材料暴跌点评：可能是受到了7月数据预期的影响，中长期坚定看好（8月3日）电车材料昨日高开低走、今日延续下跌。我们认为这或许受到了7月国内外新能源车销量预期的影响；在一个月前快公布6月份新能源车销量数据的时候，电车材料也出现了异动。全国新能源车7月销量数据要到8月9日前后发布，但是三家新势力企业已公布7月销量数据：7月环比增长9.8%、6月环比增长33.7%，三家新势力企业5-6月占全国新能源车产量的7.7%。欧洲已经发布7月销量的部分国家销量数据目前并不是特别理想。欧洲新能源车销量最大

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赣锋锂业

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2021-08-04 12:32:21

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工程机械近期调研观点更新

🐯工程机械近期调研观点更新挖机7月销量降幅或收窄，产品结构有所改善：1）7月挖机总销量预计1.85万台，同比增速-3.19%，降幅有所收窄，其中产品结构方面大挖超大挖占比提升，北方煤矿复工后，新疆、内蒙、江苏等地大挖销量有所恢复；2）7-8月仍为淡季，部分项目仍未开始动工，开工小时数没有明显上升，预计专项债下半年陆续发放后，四季度项目陆续开工及明年上半年备库存需求将带动销量复苏；起重机及混凝土后周期属性明显，需求仍然旺盛：1）国六切换效应明显，6月备库存需求明显增速提升，7月国标切换后有一

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三一重工

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2021-08-04 12:31:59

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看好乳制品板块的全面反弹

看好乳制品板块的全面反弹 🦁 乳业板块目前位于历史估值底部位置，受制于原奶价格上涨、主流公司业绩弹性偏低、行业竞争激烈等因素的压制，乳业板块年初以来跌幅较大。调研反馈目前原奶价格下半年或存松动迹象，预测下半年养殖场饲料成本压力或将减小（大宗供应较好及猪肉价格下跌），同时8月奶价环比7月有所下降，部分区域目前出现供应增速大于需求增速的情况，目前主要影响临时合同的原奶价格，长协价格短期或不受影响。若下半年原奶价格下降，上游乳企前期提价及降费用存在一定惯性，或将释放业绩弹性。 🐮 常温奶赛道格局稳

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中国飞鹤

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