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2021-08-04 12:31:42
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食品:重申当下是窗口期
食品:重申当下是窗口期 我们认为板块7月份资金大幅流出是风格极致的表现,和实际基本面关系并不很直接,但资金加速流出恰恰是迅速探底,周末和周初较大面积交流汇总下来,“已相对平衡”是大致判断——即资金预计不会单边较大力度流动,相当部分投资者已经非常重视大幅回落的食品饮料板块。 水井坊、茅台中报也已基本消化,后续白酒公司中报预计无甚风险点,次高端(汾,酒鬼,舍得)基本面仍十分认同,高端吸引力大幅提升(五粮液,茅台,老窖)。我们继续维持728观点。 🔥【0728】消息回顾: 深度调整凸显机会,重新加仓
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晶瑞股份不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~
不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~ 【新时代毛正团队|晶瑞股份】半导体业务持续火爆,锂电业务带来增长第二极 光刻胶和高纯化学品业务快速放量: 随着国产替代加速,光刻胶目前订单爆满,供不应求,20年收入1.8亿元,21年有望翻倍增长。ASML1900型光刻机已安装到位,KrF光刻胶已完成中试,ArF光刻胶研发进行中,产品升级会带来5-10倍增量。高纯试剂以构筑高纯双氧水(4.5万吨,湖北4万吨在建),高纯硫酸(3万吨,6万吨在建),高纯氨水(0.5万吨,2万吨在建)三大主流产品体系,收入级别将
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欧普康视:角膜塑形镜领头羊
欧普康视:角膜塑形镜领头羊,纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍,角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化,上研材料,积极布局产品管线,围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局;下建终端,积极拓宽医疗服务板块,定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服务终端,帮助公司打通下游产业链。 [庆祝]公司产品丰富,高端产线带动毛利持续提升。目前公司拥有包括DreamVision和梦戴维在内的多个品牌,已进入全国900多家医疗机构,累计用户超过95万例。Dr
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老板电器披露2021年中报
老板电器披露2021年中报 21H1:收入43.3亿元,同比+34.7%,19H1-21H1CAGR+10.7%;归母净利润7.9亿元,同比+29.1%,19H1-21H1CAGR为+8.6%;扣非归母净利润7.5亿元,同比+35.4%,19H1-21H1CAGR+9.5%。 21Q2:收入24.2亿元,同比+24.3%,19Q2-21Q2CAGR+13.8%;归母净利润4.3亿,同比+17.5%,19Q2-21Q2CAGR+10.9%;扣非归母净利润4.2亿元,同比+17.3%,19Q2-21
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对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803
对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年,2016年上交所上市,经过多年的发展,已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一体。公司的定位是面向于制造业,提供云服务,中台产品,协同产品,数字孪生等服务。2018-19年并购了上海联宏,拓展了汽车制造行业的业务。为中小企业云端服务做好市场准备。2019年的定向增发,主要用于数
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我们对新能源板块大幅度调整的看法
我们对新能源板块大幅度调整的看法 昨日新能源板块大幅度调整,前期强势的逆变器环节调整幅度较大,结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告,市场关注度很高,虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,都在询问调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,只是出现
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乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要
乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍: 乐鑫科技成立于2008年,在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心,是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越,安全稳定,性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无线连接,语音交互,人脸识别,5G交互,数据管理和处理等服务,为全球客户所信赖。乐鑫已经进入在科创板的第三年,随着上半年疫情得到控制,市场已逐步恢复正常,公司业绩相比去年同期实现了大幅度增长。 从研发的角度看,
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老板电器公布2021中报,业绩超预期!
老板电器公布2021中报,业绩超预期! 公司2021H1年实现营业收入43.26亿元,同比+34.72%,同比19年+22.64%;归母净利润7.9亿元,同比+29.08%,同比19年+18%; 其中2021Q2实现营业收入24.18亿元,同比+24.28%,同比19年+29.5%;归母净利润4.32亿元,同比+17%,同比19年+23%。 核心推荐逻辑: 第一层逻辑:洗碗机、蒸烤一体机赛道优质,公司迎来第二增长曲线 2.0时代的中式洗碗机是满足中式家庭需求痛点的二次创新后的刚需产品.新生代际8
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用友网络的工业软件研发历程
用友网络的工业软件研发历程 用友在工业软件布局,是以优势领域ERP为主,延伸到MES和PLM。从历史用友工业软件签约额看,从大到小分别是ERP/MES/PLM。未来会以用友BIP(用友商业创新平台)为主,融合MES、PLM等,并提高其比重,争取在制造企业的ERP、MES和PLM的研发比例达到1:1:1的水平。 很多人认为,工业软件和工业数字化转型的关联并不大。其实不然,在软件行业,工业软件是一个小众产业,但在工业领域,却被誉为工业制造的大脑和神经,堪称工业领域的皇冠,高端工业软件更是皇冠上的明珠
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用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点
用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点 技术进步、数字化转型成为经济结构调整重要动力,内生需求驱动企业级SaaS快速发展,国产替代加速云ERP领军用友成长。把握B端SaaS机遇,随国内企业对运营效率和数字化转型的进程加快,艾瑞预测2021年国内企业SaaS市场规模将达654.2亿元。2020-2022年将保持39%的复合增长,以用友为代表的管理软件有望受益于国产化浪潮,微观证据包括SAP亚太区收入(除日本)2017年至2019年复合增速1.5%,用友约11%,此外在银行、能源等行业多有替代案例。此
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【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展
【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动。我们前期强推的君正,兆易,闻泰,以及IGBT三杰:中车,斯达,士兰微等。均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。 但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其
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【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评
【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评 事件:经济参考报今日发表了关于游戏行业未成年人监管的相关文章,叠加近期教育行业遭遇强监管政策事件的影响,使得市场恐慌反应强烈,导致游戏板块公司股价出现大幅调整,对此我们点评如下: 政策面解读:中宣部出版局副局长杨芳在7月29日ChinaJoy致辞中指出未来游戏行业要进一步: --增强文化自觉(弘扬主旋律和中华传统文化) --增强精品意识(坚持精品化战略,以高品质立身谋发展,加快游戏引擎、动作捕捉等核心技术攻关和推动5G、云计算、AI等运用)
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【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
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集运市场超级旺季或将创纪录延长
集运市场超级旺季或将创纪录延长,中远海控、东方海外国际值得重配!!! 太平洋航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。当前中国市场美西运价在5500到6500美金/大柜,美东在7400到8600美金/大柜;东南亚市场美西运价在7500到8600美金/大柜,美东在8500到9900美金/大柜。远东至美国各内陆点运价在12000到13000美金/大柜。预计9月份,东南亚至美西的运价将达到10000USD/大柜,接近中国地区的两倍;远东至美国内陆点的价格继续上涨至
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中远海控
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八月金股中兴通讯:继续重点推荐!
八月金股中兴通讯:继续重点推荐! 核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成
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中兴通讯
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食品:重申当下是窗口期
食品:重申当下是窗口期 我们认为板块7月份资金大幅流出是风格极致的表现,和实际基本面关系并不很直接,但资金加速流出恰恰是迅速探底,周末和周初较大面积交流汇总下来,“已相对平衡”是大致判断——即资金预计不会单边较大力度流动,相当部分投资者已经非常重视大幅回落的食品饮料板块。 水井坊、茅台中报也已基本消化,后续白酒公司中报预计无甚风险点,次高端(汾,酒鬼,舍得)基本面仍十分认同,高端吸引力大幅提升(五粮液,茅台,老窖)。我们继续维持728观点。 🔥【0728】消息回顾: 深度调整凸显机会,重新加仓
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晶瑞股份不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~
不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~ 【新时代毛正团队|晶瑞股份】半导体业务持续火爆,锂电业务带来增长第二极 光刻胶和高纯化学品业务快速放量: 随着国产替代加速,光刻胶目前订单爆满,供不应求,20年收入1.8亿元,21年有望翻倍增长。ASML1900型光刻机已安装到位,KrF光刻胶已完成中试,ArF光刻胶研发进行中,产品升级会带来5-10倍增量。高纯试剂以构筑高纯双氧水(4.5万吨,湖北4万吨在建),高纯硫酸(3万吨,6万吨在建),高纯氨水(0.5万吨,2万吨在建)三大主流产品体系,收入级别将
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欧普康视:角膜塑形镜领头羊
欧普康视:角膜塑形镜领头羊,纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍,角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化,上研材料,积极布局产品管线,围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局;下建终端,积极拓宽医疗服务板块,定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服务终端,帮助公司打通下游产业链。 [庆祝]公司产品丰富,高端产线带动毛利持续提升。目前公司拥有包括DreamVision和梦戴维在内的多个品牌,已进入全国900多家医疗机构,累计用户超过95万例。Dr
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老板电器披露2021年中报
老板电器披露2021年中报 21H1:收入43.3亿元,同比+34.7%,19H1-21H1CAGR+10.7%;归母净利润7.9亿元,同比+29.1%,19H1-21H1CAGR为+8.6%;扣非归母净利润7.5亿元,同比+35.4%,19H1-21H1CAGR+9.5%。 21Q2:收入24.2亿元,同比+24.3%,19Q2-21Q2CAGR+13.8%;归母净利润4.3亿,同比+17.5%,19Q2-21Q2CAGR+10.9%;扣非归母净利润4.2亿元,同比+17.3%,19Q2-21
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对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803
对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年,2016年上交所上市,经过多年的发展,已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一体。公司的定位是面向于制造业,提供云服务,中台产品,协同产品,数字孪生等服务。2018-19年并购了上海联宏,拓展了汽车制造行业的业务。为中小企业云端服务做好市场准备。2019年的定向增发,主要用于数
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我们对新能源板块大幅度调整的看法
我们对新能源板块大幅度调整的看法 昨日新能源板块大幅度调整,前期强势的逆变器环节调整幅度较大,结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告,市场关注度很高,虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,都在询问调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,只是出现
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乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要
乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍: 乐鑫科技成立于2008年,在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心,是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越,安全稳定,性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无线连接,语音交互,人脸识别,5G交互,数据管理和处理等服务,为全球客户所信赖。乐鑫已经进入在科创板的第三年,随着上半年疫情得到控制,市场已逐步恢复正常,公司业绩相比去年同期实现了大幅度增长。 从研发的角度看,
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老板电器公布2021中报,业绩超预期!
老板电器公布2021中报,业绩超预期! 公司2021H1年实现营业收入43.26亿元,同比+34.72%,同比19年+22.64%;归母净利润7.9亿元,同比+29.08%,同比19年+18%; 其中2021Q2实现营业收入24.18亿元,同比+24.28%,同比19年+29.5%;归母净利润4.32亿元,同比+17%,同比19年+23%。 核心推荐逻辑: 第一层逻辑:洗碗机、蒸烤一体机赛道优质,公司迎来第二增长曲线 2.0时代的中式洗碗机是满足中式家庭需求痛点的二次创新后的刚需产品.新生代际8
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用友网络的工业软件研发历程
用友网络的工业软件研发历程 用友在工业软件布局,是以优势领域ERP为主,延伸到MES和PLM。从历史用友工业软件签约额看,从大到小分别是ERP/MES/PLM。未来会以用友BIP(用友商业创新平台)为主,融合MES、PLM等,并提高其比重,争取在制造企业的ERP、MES和PLM的研发比例达到1:1:1的水平。 很多人认为,工业软件和工业数字化转型的关联并不大。其实不然,在软件行业,工业软件是一个小众产业,但在工业领域,却被誉为工业制造的大脑和神经,堪称工业领域的皇冠,高端工业软件更是皇冠上的明珠
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用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点
用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点 技术进步、数字化转型成为经济结构调整重要动力,内生需求驱动企业级SaaS快速发展,国产替代加速云ERP领军用友成长。把握B端SaaS机遇,随国内企业对运营效率和数字化转型的进程加快,艾瑞预测2021年国内企业SaaS市场规模将达654.2亿元。2020-2022年将保持39%的复合增长,以用友为代表的管理软件有望受益于国产化浪潮,微观证据包括SAP亚太区收入(除日本)2017年至2019年复合增速1.5%,用友约11%,此外在银行、能源等行业多有替代案例。此
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【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展
【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动。我们前期强推的君正,兆易,闻泰,以及IGBT三杰:中车,斯达,士兰微等。均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。 但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其
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【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评
【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评 事件:经济参考报今日发表了关于游戏行业未成年人监管的相关文章,叠加近期教育行业遭遇强监管政策事件的影响,使得市场恐慌反应强烈,导致游戏板块公司股价出现大幅调整,对此我们点评如下: 政策面解读:中宣部出版局副局长杨芳在7月29日ChinaJoy致辞中指出未来游戏行业要进一步: --增强文化自觉(弘扬主旋律和中华传统文化) --增强精品意识(坚持精品化战略,以高品质立身谋发展,加快游戏引擎、动作捕捉等核心技术攻关和推动5G、云计算、AI等运用)
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【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
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集运市场超级旺季或将创纪录延长
集运市场超级旺季或将创纪录延长,中远海控、东方海外国际值得重配!!! 太平洋航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。当前中国市场美西运价在5500到6500美金/大柜,美东在7400到8600美金/大柜;东南亚市场美西运价在7500到8600美金/大柜,美东在8500到9900美金/大柜。远东至美国各内陆点运价在12000到13000美金/大柜。预计9月份,东南亚至美西的运价将达到10000USD/大柜,接近中国地区的两倍;远东至美国内陆点的价格继续上涨至
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八月金股中兴通讯:继续重点推荐!
八月金股中兴通讯:继续重点推荐! 核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成
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晶瑞股份不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~
不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~ 【新时代毛正团队|晶瑞股份】半导体业务持续火爆,锂电业务带来增长第二极 光刻胶和高纯化学品业务快速放量: 随着国产替代加速,光刻胶目前订单爆满,供不应求,20年收入1.8亿元,21年有望翻倍增长。ASML1900型光刻机已安装到位,KrF光刻胶已完成中试,ArF光刻胶研发进行中,产品升级会带来5-10倍增量。高纯试剂以构筑高纯双氧水(4.5万吨,湖北4万吨在建),高纯硫酸(3万吨,6万吨在建),高纯氨水(0.5万吨,2万吨在建)三大主流产品体系,收入级别将
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欧普康视:角膜塑形镜领头羊
欧普康视:角膜塑形镜领头羊,纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍,角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化,上研材料,积极布局产品管线,围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局;下建终端,积极拓宽医疗服务板块,定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服务终端,帮助公司打通下游产业链。 [庆祝]公司产品丰富,高端产线带动毛利持续提升。目前公司拥有包括DreamVision和梦戴维在内的多个品牌,已进入全国900多家医疗机构,累计用户超过95万例。Dr
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老板电器披露2021年中报
老板电器披露2021年中报 21H1:收入43.3亿元,同比+34.7%,19H1-21H1CAGR+10.7%;归母净利润7.9亿元,同比+29.1%,19H1-21H1CAGR为+8.6%;扣非归母净利润7.5亿元,同比+35.4%,19H1-21H1CAGR+9.5%。 21Q2:收入24.2亿元,同比+24.3%,19Q2-21Q2CAGR+13.8%;归母净利润4.3亿,同比+17.5%,19Q2-21Q2CAGR+10.9%;扣非归母净利润4.2亿元,同比+17.3%,19Q2-21
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对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803
对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年,2016年上交所上市,经过多年的发展,已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一体。公司的定位是面向于制造业,提供云服务,中台产品,协同产品,数字孪生等服务。2018-19年并购了上海联宏,拓展了汽车制造行业的业务。为中小企业云端服务做好市场准备。2019年的定向增发,主要用于数
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能科科技
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我们对新能源板块大幅度调整的看法
我们对新能源板块大幅度调整的看法 昨日新能源板块大幅度调整,前期强势的逆变器环节调整幅度较大,结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告,市场关注度很高,虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,都在询问调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,只是出现
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乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要
乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍: 乐鑫科技成立于2008年,在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心,是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越,安全稳定,性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无线连接,语音交互,人脸识别,5G交互,数据管理和处理等服务,为全球客户所信赖。乐鑫已经进入在科创板的第三年,随着上半年疫情得到控制,市场已逐步恢复正常,公司业绩相比去年同期实现了大幅度增长。 从研发的角度看,
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乐鑫科技
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老板电器公布2021中报,业绩超预期!
老板电器公布2021中报,业绩超预期! 公司2021H1年实现营业收入43.26亿元,同比+34.72%,同比19年+22.64%;归母净利润7.9亿元,同比+29.08%,同比19年+18%; 其中2021Q2实现营业收入24.18亿元,同比+24.28%,同比19年+29.5%;归母净利润4.32亿元,同比+17%,同比19年+23%。 核心推荐逻辑: 第一层逻辑:洗碗机、蒸烤一体机赛道优质,公司迎来第二增长曲线 2.0时代的中式洗碗机是满足中式家庭需求痛点的二次创新后的刚需产品.新生代际8
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用友网络的工业软件研发历程
用友网络的工业软件研发历程 用友在工业软件布局,是以优势领域ERP为主,延伸到MES和PLM。从历史用友工业软件签约额看,从大到小分别是ERP/MES/PLM。未来会以用友BIP(用友商业创新平台)为主,融合MES、PLM等,并提高其比重,争取在制造企业的ERP、MES和PLM的研发比例达到1:1:1的水平。 很多人认为,工业软件和工业数字化转型的关联并不大。其实不然,在软件行业,工业软件是一个小众产业,但在工业领域,却被誉为工业制造的大脑和神经,堪称工业领域的皇冠,高端工业软件更是皇冠上的明珠
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用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点
用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点 技术进步、数字化转型成为经济结构调整重要动力,内生需求驱动企业级SaaS快速发展,国产替代加速云ERP领军用友成长。把握B端SaaS机遇,随国内企业对运营效率和数字化转型的进程加快,艾瑞预测2021年国内企业SaaS市场规模将达654.2亿元。2020-2022年将保持39%的复合增长,以用友为代表的管理软件有望受益于国产化浪潮,微观证据包括SAP亚太区收入(除日本)2017年至2019年复合增速1.5%,用友约11%,此外在银行、能源等行业多有替代案例。此
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【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展
【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动。我们前期强推的君正,兆易,闻泰,以及IGBT三杰:中车,斯达,士兰微等。均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。 但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其
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【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评
【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评 事件:经济参考报今日发表了关于游戏行业未成年人监管的相关文章,叠加近期教育行业遭遇强监管政策事件的影响,使得市场恐慌反应强烈,导致游戏板块公司股价出现大幅调整,对此我们点评如下: 政策面解读:中宣部出版局副局长杨芳在7月29日ChinaJoy致辞中指出未来游戏行业要进一步: --增强文化自觉(弘扬主旋律和中华传统文化) --增强精品意识(坚持精品化战略,以高品质立身谋发展,加快游戏引擎、动作捕捉等核心技术攻关和推动5G、云计算、AI等运用)
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【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
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集运市场超级旺季或将创纪录延长
集运市场超级旺季或将创纪录延长,中远海控、东方海外国际值得重配!!! 太平洋航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。当前中国市场美西运价在5500到6500美金/大柜,美东在7400到8600美金/大柜;东南亚市场美西运价在7500到8600美金/大柜,美东在8500到9900美金/大柜。远东至美国各内陆点运价在12000到13000美金/大柜。预计9月份,东南亚至美西的运价将达到10000USD/大柜,接近中国地区的两倍;远东至美国内陆点的价格继续上涨至
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八月金股中兴通讯:继续重点推荐!
八月金股中兴通讯:继续重点推荐! 核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成
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食品:重申当下是窗口期
食品:重申当下是窗口期 我们认为板块7月份资金大幅流出是风格极致的表现,和实际基本面关系并不很直接,但资金加速流出恰恰是迅速探底,周末和周初较大面积交流汇总下来,“已相对平衡”是大致判断——即资金预计不会单边较大力度流动,相当部分投资者已经非常重视大幅回落的食品饮料板块。 水井坊、茅台中报也已基本消化,后续白酒公司中报预计无甚风险点,次高端(汾,酒鬼,舍得)基本面仍十分认同,高端吸引力大幅提升(五粮液,茅台,老窖)。我们继续维持728观点。 🔥【0728】消息回顾: 深度调整凸显机会,重新加仓
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晶瑞股份不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~
不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~ 【新时代毛正团队|晶瑞股份】半导体业务持续火爆,锂电业务带来增长第二极 光刻胶和高纯化学品业务快速放量: 随着国产替代加速,光刻胶目前订单爆满,供不应求,20年收入1.8亿元,21年有望翻倍增长。ASML1900型光刻机已安装到位,KrF光刻胶已完成中试,ArF光刻胶研发进行中,产品升级会带来5-10倍增量。高纯试剂以构筑高纯双氧水(4.5万吨,湖北4万吨在建),高纯硫酸(3万吨,6万吨在建),高纯氨水(0.5万吨,2万吨在建)三大主流产品体系,收入级别将
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欧普康视:角膜塑形镜领头羊
欧普康视:角膜塑形镜领头羊,纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍,角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化,上研材料,积极布局产品管线,围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局;下建终端,积极拓宽医疗服务板块,定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服务终端,帮助公司打通下游产业链。 [庆祝]公司产品丰富,高端产线带动毛利持续提升。目前公司拥有包括DreamVision和梦戴维在内的多个品牌,已进入全国900多家医疗机构,累计用户超过95万例。Dr
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老板电器披露2021年中报
老板电器披露2021年中报 21H1:收入43.3亿元,同比+34.7%,19H1-21H1CAGR+10.7%;归母净利润7.9亿元,同比+29.1%,19H1-21H1CAGR为+8.6%;扣非归母净利润7.5亿元,同比+35.4%,19H1-21H1CAGR+9.5%。 21Q2:收入24.2亿元,同比+24.3%,19Q2-21Q2CAGR+13.8%;归母净利润4.3亿,同比+17.5%,19Q2-21Q2CAGR+10.9%;扣非归母净利润4.2亿元,同比+17.3%,19Q2-21
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对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803
对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年,2016年上交所上市,经过多年的发展,已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一体。公司的定位是面向于制造业,提供云服务,中台产品,协同产品,数字孪生等服务。2018-19年并购了上海联宏,拓展了汽车制造行业的业务。为中小企业云端服务做好市场准备。2019年的定向增发,主要用于数
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我们对新能源板块大幅度调整的看法
我们对新能源板块大幅度调整的看法 昨日新能源板块大幅度调整,前期强势的逆变器环节调整幅度较大,结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告,市场关注度很高,虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,都在询问调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,只是出现
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乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要
乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍: 乐鑫科技成立于2008年,在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心,是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越,安全稳定,性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无线连接,语音交互,人脸识别,5G交互,数据管理和处理等服务,为全球客户所信赖。乐鑫已经进入在科创板的第三年,随着上半年疫情得到控制,市场已逐步恢复正常,公司业绩相比去年同期实现了大幅度增长。 从研发的角度看,
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老板电器公布2021中报,业绩超预期!
老板电器公布2021中报,业绩超预期! 公司2021H1年实现营业收入43.26亿元,同比+34.72%,同比19年+22.64%;归母净利润7.9亿元,同比+29.08%,同比19年+18%; 其中2021Q2实现营业收入24.18亿元,同比+24.28%,同比19年+29.5%;归母净利润4.32亿元,同比+17%,同比19年+23%。 核心推荐逻辑: 第一层逻辑:洗碗机、蒸烤一体机赛道优质,公司迎来第二增长曲线 2.0时代的中式洗碗机是满足中式家庭需求痛点的二次创新后的刚需产品.新生代际8
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用友网络的工业软件研发历程
用友网络的工业软件研发历程 用友在工业软件布局,是以优势领域ERP为主,延伸到MES和PLM。从历史用友工业软件签约额看,从大到小分别是ERP/MES/PLM。未来会以用友BIP(用友商业创新平台)为主,融合MES、PLM等,并提高其比重,争取在制造企业的ERP、MES和PLM的研发比例达到1:1:1的水平。 很多人认为,工业软件和工业数字化转型的关联并不大。其实不然,在软件行业,工业软件是一个小众产业,但在工业领域,却被誉为工业制造的大脑和神经,堪称工业领域的皇冠,高端工业软件更是皇冠上的明珠
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用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点
用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点 技术进步、数字化转型成为经济结构调整重要动力,内生需求驱动企业级SaaS快速发展,国产替代加速云ERP领军用友成长。把握B端SaaS机遇,随国内企业对运营效率和数字化转型的进程加快,艾瑞预测2021年国内企业SaaS市场规模将达654.2亿元。2020-2022年将保持39%的复合增长,以用友为代表的管理软件有望受益于国产化浪潮,微观证据包括SAP亚太区收入(除日本)2017年至2019年复合增速1.5%,用友约11%,此外在银行、能源等行业多有替代案例。此
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【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展
【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动。我们前期强推的君正,兆易,闻泰,以及IGBT三杰:中车,斯达,士兰微等。均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。 但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其
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【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评
【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评 事件:经济参考报今日发表了关于游戏行业未成年人监管的相关文章,叠加近期教育行业遭遇强监管政策事件的影响,使得市场恐慌反应强烈,导致游戏板块公司股价出现大幅调整,对此我们点评如下: 政策面解读:中宣部出版局副局长杨芳在7月29日ChinaJoy致辞中指出未来游戏行业要进一步: --增强文化自觉(弘扬主旋律和中华传统文化) --增强精品意识(坚持精品化战略,以高品质立身谋发展,加快游戏引擎、动作捕捉等核心技术攻关和推动5G、云计算、AI等运用)
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【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
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集运市场超级旺季或将创纪录延长
集运市场超级旺季或将创纪录延长,中远海控、东方海外国际值得重配!!! 太平洋航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。当前中国市场美西运价在5500到6500美金/大柜,美东在7400到8600美金/大柜;东南亚市场美西运价在7500到8600美金/大柜,美东在8500到9900美金/大柜。远东至美国各内陆点运价在12000到13000美金/大柜。预计9月份,东南亚至美西的运价将达到10000USD/大柜,接近中国地区的两倍;远东至美国内陆点的价格继续上涨至
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八月金股中兴通讯:继续重点推荐!
八月金股中兴通讯:继续重点推荐! 核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成
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食品:重申当下是窗口期
食品:重申当下是窗口期 我们认为板块7月份资金大幅流出是风格极致的表现,和实际基本面关系并不很直接,但资金加速流出恰恰是迅速探底,周末和周初较大面积交流汇总下来,“已相对平衡”是大致判断——即资金预计不会单边较大力度流动,相当部分投资者已经非常重视大幅回落的食品饮料板块。 水井坊、茅台中报也已基本消化,后续白酒公司中报预计无甚风险点,次高端(汾,酒鬼,舍得)基本面仍十分认同,高端吸引力大幅提升(五粮液,茅台,老窖)。我们继续维持728观点。 🔥【0728】消息回顾: 深度调整凸显机会,重新加仓
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晶瑞股份不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~
不止于半导体,锂电材料业务同样精彩~~ 【新时代毛正团队|晶瑞股份】半导体业务持续火爆,锂电业务带来增长第二极 光刻胶和高纯化学品业务快速放量: 随着国产替代加速,光刻胶目前订单爆满,供不应求,20年收入1.8亿元,21年有望翻倍增长。ASML1900型光刻机已安装到位,KrF光刻胶已完成中试,ArF光刻胶研发进行中,产品升级会带来5-10倍增量。高纯试剂以构筑高纯双氧水(4.5万吨,湖北4万吨在建),高纯硫酸(3万吨,6万吨在建),高纯氨水(0.5万吨,2万吨在建)三大主流产品体系,收入级别将
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欧普康视:角膜塑形镜领头羊
欧普康视:角膜塑形镜领头羊,纵向一体化战略剑指眼视光综合服务商 [庆祝]8年营收增长近12倍,角膜塑形镜领航者。开拓纵向一体化,上研材料,积极布局产品管线,围绕硬性角膜塑形镜业务已形成广泛的产品布局;下建终端,积极拓宽医疗服务板块,定增17.8亿社区化眼视光服务终端建设项目旨在建设1348个眼视光服务终端,帮助公司打通下游产业链。 [庆祝]公司产品丰富,高端产线带动毛利持续提升。目前公司拥有包括DreamVision和梦戴维在内的多个品牌,已进入全国900多家医疗机构,累计用户超过95万例。Dr
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老板电器披露2021年中报
老板电器披露2021年中报 21H1:收入43.3亿元,同比+34.7%,19H1-21H1CAGR+10.7%;归母净利润7.9亿元,同比+29.1%,19H1-21H1CAGR为+8.6%;扣非归母净利润7.5亿元,同比+35.4%,19H1-21H1CAGR+9.5%。 21Q2:收入24.2亿元,同比+24.3%,19Q2-21Q2CAGR+13.8%;归母净利润4.3亿,同比+17.5%,19Q2-21Q2CAGR+10.9%;扣非归母净利润4.2亿元,同比+17.3%,19Q2-21
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老板电器
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对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803
对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年,2016年上交所上市,经过多年的发展,已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一体。公司的定位是面向于制造业,提供云服务,中台产品,协同产品,数字孪生等服务。2018-19年并购了上海联宏,拓展了汽车制造行业的业务。为中小企业云端服务做好市场准备。2019年的定向增发,主要用于数
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能科科技
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我们对新能源板块大幅度调整的看法
我们对新能源板块大幅度调整的看法 昨日新能源板块大幅度调整,前期强势的逆变器环节调整幅度较大,结合最近路演感受我们讲一下观点 1、最近我们外发了储能深度报告,市场关注度很高,虽然逆变器和储能板块近期有不少回撤,但是市场对于储能未来空间高度认可,都在询问调整可以加仓的标的有哪些,且从今年的逆变器公司出货情况来看,储能出货量已经大幅度提升(德业,去年出货3亿元,今年一个月出货1亿元以上,锦浪预计4-5亿元,Q1已经超过去年全年),这不是主题,有坚实的基本面支撑。 2、电动车市场信仰依然充分,只是出现
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乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要
乐鑫科技2021年半年度报告业绩说明会纪要 一、公司介绍: 乐鑫科技成立于2008年,在中国、捷克、印度、新加坡和巴西均有研发中心,是全球化的无晶圆半导体公司。我们专注于研发性能卓越,安全稳定,性价比高的无线通信MCU芯片。乐鑫开源的软件架构和稳定的AIoT解决方案为全球数亿用户提供领先的无线连接,语音交互,人脸识别,5G交互,数据管理和处理等服务,为全球客户所信赖。乐鑫已经进入在科创板的第三年,随着上半年疫情得到控制,市场已逐步恢复正常,公司业绩相比去年同期实现了大幅度增长。 从研发的角度看,
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乐鑫科技
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老板电器公布2021中报,业绩超预期!
老板电器公布2021中报,业绩超预期! 公司2021H1年实现营业收入43.26亿元,同比+34.72%,同比19年+22.64%;归母净利润7.9亿元,同比+29.08%,同比19年+18%; 其中2021Q2实现营业收入24.18亿元,同比+24.28%,同比19年+29.5%;归母净利润4.32亿元,同比+17%,同比19年+23%。 核心推荐逻辑: 第一层逻辑:洗碗机、蒸烤一体机赛道优质,公司迎来第二增长曲线 2.0时代的中式洗碗机是满足中式家庭需求痛点的二次创新后的刚需产品.新生代际8
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用友网络的工业软件研发历程
用友网络的工业软件研发历程 用友在工业软件布局,是以优势领域ERP为主,延伸到MES和PLM。从历史用友工业软件签约额看,从大到小分别是ERP/MES/PLM。未来会以用友BIP(用友商业创新平台)为主,融合MES、PLM等,并提高其比重,争取在制造企业的ERP、MES和PLM的研发比例达到1:1:1的水平。 很多人认为,工业软件和工业数字化转型的关联并不大。其实不然,在软件行业,工业软件是一个小众产业,但在工业领域,却被誉为工业制造的大脑和神经,堪称工业领域的皇冠,高端工业软件更是皇冠上的明珠
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用友网络
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用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点
用友网络:景气加速与竞争力认知的拐点 技术进步、数字化转型成为经济结构调整重要动力,内生需求驱动企业级SaaS快速发展,国产替代加速云ERP领军用友成长。把握B端SaaS机遇,随国内企业对运营效率和数字化转型的进程加快,艾瑞预测2021年国内企业SaaS市场规模将达654.2亿元。2020-2022年将保持39%的复合增长,以用友为代表的管理软件有望受益于国产化浪潮,微观证据包括SAP亚太区收入(除日本)2017年至2019年复合增速1.5%,用友约11%,此外在银行、能源等行业多有替代案例。此
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用友网络
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【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展
【信达电子】调查汽车芯片代理商,正本清源助行业长线发展 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动。我们前期强推的君正,兆易,闻泰,以及IGBT三杰:中车,斯达,士兰微等。均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。 但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还可以梳理清理其
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北京君正
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【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评
【中信证券传媒】游戏行业政策及未成年人保护相关事件点评 事件:经济参考报今日发表了关于游戏行业未成年人监管的相关文章,叠加近期教育行业遭遇强监管政策事件的影响,使得市场恐慌反应强烈,导致游戏板块公司股价出现大幅调整,对此我们点评如下: 政策面解读:中宣部出版局副局长杨芳在7月29日ChinaJoy致辞中指出未来游戏行业要进一步: --增强文化自觉(弘扬主旋律和中华传统文化) --增强精品意识(坚持精品化战略,以高品质立身谋发展,加快游戏引擎、动作捕捉等核心技术攻关和推动5G、云计算、AI等运用)
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腾讯控股
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【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
【兴证计算机】工业软件专家电话交流会 20210802
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2021-08-03 08:52:39
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集运市场超级旺季或将创纪录延长
集运市场超级旺季或将创纪录延长,中远海控、东方海外国际值得重配!!! 太平洋航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。当前中国市场美西运价在5500到6500美金/大柜,美东在7400到8600美金/大柜;东南亚市场美西运价在7500到8600美金/大柜,美东在8500到9900美金/大柜。远东至美国各内陆点运价在12000到13000美金/大柜。预计9月份,东南亚至美西的运价将达到10000USD/大柜,接近中国地区的两倍;远东至美国内陆点的价格继续上涨至
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中远海控
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2021-08-03 08:52:11
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八月金股中兴通讯:继续重点推荐!
八月金股中兴通讯:继续重点推荐! 核心观点: 宏观层面:围绕5G建设以及数字化转型的推进,基础设施环节以及做数字化解决方案的玩家会持续受益,其中包括设备商、运营商、解决方案和软件的玩家。 行业层面:5G逐步展开的建设能够支撑未来设备玩家持续3-5年的高增长,同时在ICT领域,离不开华为、中兴为代表的主要设备厂商以及解决方案厂商持续的贡献,因此ICT以及非运营商等领域成为华为、中兴新的增量市场。 第二成长曲线:围绕车联网、自动驾驶、智慧物流等环节,可以为中兴等综合性技术、产品的厂商带来很好的第二成
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中兴通讯
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