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太阳花冰淇淋

赠人玫瑰，手有余香。

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2021-08-03 02:17:09

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【中国电建调研更新20210802

【中国电建调研更新20210802 1、公司2020年装机量16GW，净利润25亿，有一个特殊原因是去年云南水电站计提了10个亿的一次性减值，公司新能源运营业务盈利水平与其他公司是差不多的。 2、公司2020年4000多亿的收入里，1000亿是能源建设相关，主要是风、光、水，火电在集团。公司其实就是基本上电源端的EPC。 3、十四五至十五五的电力结构会发生很大变化，主要就是风电、光伏，这么明确的趋势公司30GW的装机量肯定会完成，资金不是问题。 4、中国能建与公司在定位上是有区别的，全国最厉害的

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中国电建

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2021-08-03 02:16:43

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这一波工业软件的复盘和展望

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下：我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告，股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司：霍莱沃，从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。霍莱沃打响第一枪后，紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张

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赛意信息

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22.52
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2021-08-03 02:15:26

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海大基本面变化了吗

最近1个月，海大集团的股价下跌超过20%，是这3年来比较明显的调整。尽管在我们看来这种调整可能更多的来源于市场资金层面，比如新能源板块更红火，但的确我们也接收到不少有关海大基本面的问询：有什么变化吗？结合公司已经发布的中报，谈谈我们的想法，供您参考。如果说基本面的变化，与年初最大的不同在于生猪养殖业务的盈利数据较预期低。由于猪价下行，二季度生猪养殖业务将一季度的盈利全部消耗完毕，导致整个上半年生猪养殖业务处在盈亏平衡状态，而去年上半年生猪养殖贡献了2亿的利润。时至今日，无论买方还是卖方大家都已

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海大集团

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7.24
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2021-08-03 02:14:45

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河南白酒动销跟踪及展望20210

近期河南白酒的一些情况 2021Q1：白酒行业表现比较好。在酱酒的带领之下，所有的白酒价格都有上升。其中酱酒涨幅最大，上涨了20%。 2021Q2：整个白酒行业进入了淡季。主要原因一是天气太热，人们可能没有买白酒的欲望；二是白酒尤其酱酒价格涨势太高，导致有些消费者望而却步。6-7月份淡季情况有所好转。按品牌来分茅台：2021年价格处于上扬状态。因为2021年的配额在春节之前被用了一部分，导致目前茅台在普标的放货量相应比较少，价格也一直在涨。今年3-7月份，飞天散瓶的价格涨到了3000元左右，

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贵州茅台

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6.50
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2021-08-03 02:11:01

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重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！

重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！华为背后的智能制造专家，全市场独家。公司脱胎美的，对智能制造有极强的理解，同时长期服务于华为（目前来自华为收入占比达到40%），为其进行管理软件开发，积累的经验沉淀为智能制造全套解决方案，持续对外输出。智能制造万亿蓝海，我们认为赛意信息未来将成为千亿级巨头。高增长，低估值。公司过去两年高增长，未来还将持续保持40%的复合增速，目前显著低估。公司目前仅70亿市值，对应2021年不到30倍PE，对应2022年不到20倍PE。商业模式从

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赛意信息

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2021-08-03 02:10:38

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【锦浪科技】半年报符合预期

【锦浪科技】半年报符合预期 21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比Q1降5个百分点，我们预计主要是国内出货占比提升及海外运费大幅上涨、汇率影响。 21H1逆变器出货33.8万台，同比增85%，单价0.40万元/台，同比提升0.02万元，单台净利0.066万元，同比提升0.004万

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锦浪科技

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坚定推荐【硬科技三剑客】宝信&中兴&紫光

🌸继续推荐【硬科技龙头三剑客】宝信软件&中兴通讯&紫光股份，另外三大运营商今年招标有望超预期，通信板块目前整体处于估值低位，有望带动通信板块迎来一波估值修复机会，建议重点关注5G产业链、云计算产业链等：（1）三大运营商今年5G基站招标有望超预期，下周重点关注电联2.1G基站招标结果，我们判断【中兴通讯】份额有望提升，作为ICT龙头，【中兴通讯】将核心受益于国内5G建设的推进，长期来看，中兴强大的研发实力有望在汽车电子、消费电子、操作系统、数据库、芯片等各大成长赛道价值变现，作为硬科技龙头核心

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宝信软件

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13.82
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2021-08-02 18:53:50

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浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的

浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的舒服区间！三一重工调研及股价上涨点评： 1、预计公司2021-2023年净利润为190/223/254亿元，同比增长23%/17%/14%，PE为12/10/9倍。维持买入评级。 2、我们上周五调研了公司，且在昨天晚上8点每周大制造会议会鲜明提出：三一重工在2000亿附近极具中长线投资价值、1000亿附近的恒立液压也具备中长线的投资价值。（欢迎收听进门财经回放） 3、尽管预计工程机械进入温和的下行周期，但工程机械产业链的两个龙头

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三一重工

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10.93
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2021-08-02 16:10:35

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！

【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！行业需求持续改善：5G招标陆续落地（预期修复），北美云厂商景气不减（微软/谷歌等均录得大幅增长，Capex持续提升）。公司产品线扩张顺利：收入规模持续扩张，新扩产品线以数据中心侧为主。上游材料涨价影响不大，基本正常传导。行业价格正常下降，利润率有望维持高水平。竞争格局好：上游光器件新增供给少，下游客户光模块等增量明显。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。未来发展不局限于光模块/光通信：公司凭借优秀的精密制

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天孚通信

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2021-08-02 15:31:53

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【华西计算机】国产化进程加速，工业软件全面反弹！

【华西计算机刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。我们认为，国产化与工业软件板块走势较强，归结于2个硬逻辑：既有基本面产业加速逻辑，亦有政策面利好催化。硬逻辑一：从政策面看，高端制造业&硬科技将成为未来科技主线！ 7.1之后，政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换，

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用友网络

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‼️科技消费-扫地机器人

‼️科技消费-扫地机器人【全球龙头IRobotQ2需求旺盛，缺芯制约H2】 ✔️Q2数据：收入3.66美金（+31%），毛利1.4亿美金（-22%），净利-275万美金。收入强势而利润下滑主因关税供应链（材料+海运）影响。 ✔️H2指引：全年收入下调1亿（15.5-16.2，此前指引16.7-17.1）对应H2增速-8%~-1%。 1️⃣关于Q2需求解读：从区域看：本土需求强劲+40%，占54%；海外+21%，其中EMEA欧中东非+29%，日本+7%。受南中国区疫情影响1700万美金货物无法

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科沃斯

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【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

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比亚迪

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【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新

【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新上周负极板块调整较多，主要系市场对负极格局担心＋钠离子电池冲击。往中长期看，负极格局正在塑造，竞争要素在技术（硅基负极）和降本（一体化），具体反馈如下：【璞泰来】 2020年公司负极环节单吨盈利0.9万元，加上石墨化后，单吨盈利1.2万元，领先的盈利水平，不仅仅是产品结构的影响，更是一体化布局深入＋关键环节know-how积淀深厚的结果。看点1：一体化布局行业领先。公司17-18年布局石墨化（石墨化自供比例约90％），19年布局针状焦，自建炭化产线，21

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璞泰来

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【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

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比亚迪

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联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】

联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】公司公告：子公司华安新材料拟在现有厂区建设6000吨PVDF，配套1.1万吨R142b（联产3万吨R152a，R152a为R142b的原材料），预计建设周期12个月。一体化扩产后，原料R142a合计产能3.1万吨（弹性3.3-3.5万吨），PVDF 1.4万吨。点评：142量增约50%，PVDF量增75%；且谁先投产谁先受益。该项目为公司在原有厂区的建设，由于已经具备建设主体框架，所以建设周期较短，仅为12个月，低于其他新建设的项目。

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联创股份

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19.79

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【中国电建调研更新20210802

【中国电建调研更新20210802 1、公司2020年装机量16GW，净利润25亿，有一个特殊原因是去年云南水电站计提了10个亿的一次性减值，公司新能源运营业务盈利水平与其他公司是差不多的。 2、公司2020年4000多亿的收入里，1000亿是能源建设相关，主要是风、光、水，火电在集团。公司其实就是基本上电源端的EPC。 3、十四五至十五五的电力结构会发生很大变化，主要就是风电、光伏，这么明确的趋势公司30GW的装机量肯定会完成，资金不是问题。 4、中国能建与公司在定位上是有区别的，全国最厉害的

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这一波工业软件的复盘和展望

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下：我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告，股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司：霍莱沃，从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。霍莱沃打响第一枪后，紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张

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海大基本面变化了吗

最近1个月，海大集团的股价下跌超过20%，是这3年来比较明显的调整。尽管在我们看来这种调整可能更多的来源于市场资金层面，比如新能源板块更红火，但的确我们也接收到不少有关海大基本面的问询：有什么变化吗？结合公司已经发布的中报，谈谈我们的想法，供您参考。如果说基本面的变化，与年初最大的不同在于生猪养殖业务的盈利数据较预期低。由于猪价下行，二季度生猪养殖业务将一季度的盈利全部消耗完毕，导致整个上半年生猪养殖业务处在盈亏平衡状态，而去年上半年生猪养殖贡献了2亿的利润。时至今日，无论买方还是卖方大家都已

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河南白酒动销跟踪及展望20210

近期河南白酒的一些情况 2021Q1：白酒行业表现比较好。在酱酒的带领之下，所有的白酒价格都有上升。其中酱酒涨幅最大，上涨了20%。 2021Q2：整个白酒行业进入了淡季。主要原因一是天气太热，人们可能没有买白酒的欲望；二是白酒尤其酱酒价格涨势太高，导致有些消费者望而却步。6-7月份淡季情况有所好转。按品牌来分茅台：2021年价格处于上扬状态。因为2021年的配额在春节之前被用了一部分，导致目前茅台在普标的放货量相应比较少，价格也一直在涨。今年3-7月份，飞天散瓶的价格涨到了3000元左右，

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重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！

重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！华为背后的智能制造专家，全市场独家。公司脱胎美的，对智能制造有极强的理解，同时长期服务于华为（目前来自华为收入占比达到40%），为其进行管理软件开发，积累的经验沉淀为智能制造全套解决方案，持续对外输出。智能制造万亿蓝海，我们认为赛意信息未来将成为千亿级巨头。高增长，低估值。公司过去两年高增长，未来还将持续保持40%的复合增速，目前显著低估。公司目前仅70亿市值，对应2021年不到30倍PE，对应2022年不到20倍PE。商业模式从

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【锦浪科技】半年报符合预期

【锦浪科技】半年报符合预期 21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比Q1降5个百分点，我们预计主要是国内出货占比提升及海外运费大幅上涨、汇率影响。 21H1逆变器出货33.8万台，同比增85%，单价0.40万元/台，同比提升0.02万元，单台净利0.066万元，同比提升0.004万

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坚定推荐【硬科技三剑客】宝信&中兴&紫光

🌸继续推荐【硬科技龙头三剑客】宝信软件&中兴通讯&紫光股份，另外三大运营商今年招标有望超预期，通信板块目前整体处于估值低位，有望带动通信板块迎来一波估值修复机会，建议重点关注5G产业链、云计算产业链等：（1）三大运营商今年5G基站招标有望超预期，下周重点关注电联2.1G基站招标结果，我们判断【中兴通讯】份额有望提升，作为ICT龙头，【中兴通讯】将核心受益于国内5G建设的推进，长期来看，中兴强大的研发实力有望在汽车电子、消费电子、操作系统、数据库、芯片等各大成长赛道价值变现，作为硬科技龙头核心

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浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的

浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的舒服区间！三一重工调研及股价上涨点评： 1、预计公司2021-2023年净利润为190/223/254亿元，同比增长23%/17%/14%，PE为12/10/9倍。维持买入评级。 2、我们上周五调研了公司，且在昨天晚上8点每周大制造会议会鲜明提出：三一重工在2000亿附近极具中长线投资价值、1000亿附近的恒立液压也具备中长线的投资价值。（欢迎收听进门财经回放） 3、尽管预计工程机械进入温和的下行周期，但工程机械产业链的两个龙头

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！

【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！行业需求持续改善：5G招标陆续落地（预期修复），北美云厂商景气不减（微软/谷歌等均录得大幅增长，Capex持续提升）。公司产品线扩张顺利：收入规模持续扩张，新扩产品线以数据中心侧为主。上游材料涨价影响不大，基本正常传导。行业价格正常下降，利润率有望维持高水平。竞争格局好：上游光器件新增供给少，下游客户光模块等增量明显。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。未来发展不局限于光模块/光通信：公司凭借优秀的精密制

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【华西计算机】国产化进程加速，工业软件全面反弹！

【华西计算机刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。我们认为，国产化与工业软件板块走势较强，归结于2个硬逻辑：既有基本面产业加速逻辑，亦有政策面利好催化。硬逻辑一：从政策面看，高端制造业&硬科技将成为未来科技主线！ 7.1之后，政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换，

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‼️科技消费-扫地机器人

‼️科技消费-扫地机器人【全球龙头IRobotQ2需求旺盛，缺芯制约H2】 ✔️Q2数据：收入3.66美金（+31%），毛利1.4亿美金（-22%），净利-275万美金。收入强势而利润下滑主因关税供应链（材料+海运）影响。 ✔️H2指引：全年收入下调1亿（15.5-16.2，此前指引16.7-17.1）对应H2增速-8%~-1%。 1️⃣关于Q2需求解读：从区域看：本土需求强劲+40%，占54%；海外+21%，其中EMEA欧中东非+29%，日本+7%。受南中国区疫情影响1700万美金货物无法

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【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

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【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新

【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新上周负极板块调整较多，主要系市场对负极格局担心＋钠离子电池冲击。往中长期看，负极格局正在塑造，竞争要素在技术（硅基负极）和降本（一体化），具体反馈如下：【璞泰来】 2020年公司负极环节单吨盈利0.9万元，加上石墨化后，单吨盈利1.2万元，领先的盈利水平，不仅仅是产品结构的影响，更是一体化布局深入＋关键环节know-how积淀深厚的结果。看点1：一体化布局行业领先。公司17-18年布局石墨化（石墨化自供比例约90％），19年布局针状焦，自建炭化产线，21

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【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

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联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】

联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】公司公告：子公司华安新材料拟在现有厂区建设6000吨PVDF，配套1.1万吨R142b（联产3万吨R152a，R152a为R142b的原材料），预计建设周期12个月。一体化扩产后，原料R142a合计产能3.1万吨（弹性3.3-3.5万吨），PVDF 1.4万吨。点评：142量增约50%，PVDF量增75%；且谁先投产谁先受益。该项目为公司在原有厂区的建设，由于已经具备建设主体框架，所以建设周期较短，仅为12个月，低于其他新建设的项目。

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【中国电建调研更新20210802

【中国电建调研更新20210802 1、公司2020年装机量16GW，净利润25亿，有一个特殊原因是去年云南水电站计提了10个亿的一次性减值，公司新能源运营业务盈利水平与其他公司是差不多的。 2、公司2020年4000多亿的收入里，1000亿是能源建设相关，主要是风、光、水，火电在集团。公司其实就是基本上电源端的EPC。 3、十四五至十五五的电力结构会发生很大变化，主要就是风电、光伏，这么明确的趋势公司30GW的装机量肯定会完成，资金不是问题。 4、中国能建与公司在定位上是有区别的，全国最厉害的

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这一波工业软件的复盘和展望

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下：我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告，股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司：霍莱沃，从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。霍莱沃打响第一枪后，紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张

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受限

海大基本面变化了吗

最近1个月，海大集团的股价下跌超过20%，是这3年来比较明显的调整。尽管在我们看来这种调整可能更多的来源于市场资金层面，比如新能源板块更红火，但的确我们也接收到不少有关海大基本面的问询：有什么变化吗？结合公司已经发布的中报，谈谈我们的想法，供您参考。如果说基本面的变化，与年初最大的不同在于生猪养殖业务的盈利数据较预期低。由于猪价下行，二季度生猪养殖业务将一季度的盈利全部消耗完毕，导致整个上半年生猪养殖业务处在盈亏平衡状态，而去年上半年生猪养殖贡献了2亿的利润。时至今日，无论买方还是卖方大家都已

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海大集团

4

2

2

7.24
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-03 02:14:45

受限

河南白酒动销跟踪及展望20210

近期河南白酒的一些情况 2021Q1：白酒行业表现比较好。在酱酒的带领之下，所有的白酒价格都有上升。其中酱酒涨幅最大，上涨了20%。 2021Q2：整个白酒行业进入了淡季。主要原因一是天气太热，人们可能没有买白酒的欲望；二是白酒尤其酱酒价格涨势太高，导致有些消费者望而却步。6-7月份淡季情况有所好转。按品牌来分茅台：2021年价格处于上扬状态。因为2021年的配额在春节之前被用了一部分，导致目前茅台在普标的放货量相应比较少，价格也一直在涨。今年3-7月份，飞天散瓶的价格涨到了3000元左右，

S
贵州茅台

0

2

1

6.50
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-03 02:11:01

受限

重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！

重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！华为背后的智能制造专家，全市场独家。公司脱胎美的，对智能制造有极强的理解，同时长期服务于华为（目前来自华为收入占比达到40%），为其进行管理软件开发，积累的经验沉淀为智能制造全套解决方案，持续对外输出。智能制造万亿蓝海，我们认为赛意信息未来将成为千亿级巨头。高增长，低估值。公司过去两年高增长，未来还将持续保持40%的复合增速，目前显著低估。公司目前仅70亿市值，对应2021年不到30倍PE，对应2022年不到20倍PE。商业模式从

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赛意信息

7

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5

12.84
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-03 02:10:38

受限

【锦浪科技】半年报符合预期

【锦浪科技】半年报符合预期 21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比Q1降5个百分点，我们预计主要是国内出货占比提升及海外运费大幅上涨、汇率影响。 21H1逆变器出货33.8万台，同比增85%，单价0.40万元/台，同比提升0.02万元，单台净利0.066万元，同比提升0.004万

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锦浪科技

1

2

3

6.94
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-03 02:09:13

受限

坚定推荐【硬科技三剑客】宝信&中兴&紫光

🌸继续推荐【硬科技龙头三剑客】宝信软件&中兴通讯&紫光股份，另外三大运营商今年招标有望超预期，通信板块目前整体处于估值低位，有望带动通信板块迎来一波估值修复机会，建议重点关注5G产业链、云计算产业链等：（1）三大运营商今年5G基站招标有望超预期，下周重点关注电联2.1G基站招标结果，我们判断【中兴通讯】份额有望提升，作为ICT龙头，【中兴通讯】将核心受益于国内5G建设的推进，长期来看，中兴强大的研发实力有望在汽车电子、消费电子、操作系统、数据库、芯片等各大成长赛道价值变现，作为硬科技龙头核心

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宝信软件

2

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7

13.82
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-02 18:53:50

受限

浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的

浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的舒服区间！三一重工调研及股价上涨点评： 1、预计公司2021-2023年净利润为190/223/254亿元，同比增长23%/17%/14%，PE为12/10/9倍。维持买入评级。 2、我们上周五调研了公司，且在昨天晚上8点每周大制造会议会鲜明提出：三一重工在2000亿附近极具中长线投资价值、1000亿附近的恒立液压也具备中长线的投资价值。（欢迎收听进门财经回放） 3、尽管预计工程机械进入温和的下行周期，但工程机械产业链的两个龙头

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三一重工

1

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10.93
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-02 16:10:35

私密

【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！

【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！行业需求持续改善：5G招标陆续落地（预期修复），北美云厂商景气不减（微软/谷歌等均录得大幅增长，Capex持续提升）。公司产品线扩张顺利：收入规模持续扩张，新扩产品线以数据中心侧为主。上游材料涨价影响不大，基本正常传导。行业价格正常下降，利润率有望维持高水平。竞争格局好：上游光器件新增供给少，下游客户光模块等增量明显。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。未来发展不局限于光模块/光通信：公司凭借优秀的精密制

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天孚通信

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12.30
太阳花冰淇淋

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2021-08-02 15:31:53

受限

【华西计算机】国产化进程加速，工业软件全面反弹！

【华西计算机刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。我们认为，国产化与工业软件板块走势较强，归结于2个硬逻辑：既有基本面产业加速逻辑，亦有政策面利好催化。硬逻辑一：从政策面看，高端制造业&硬科技将成为未来科技主线！ 7.1之后，政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换，

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用友网络

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10.46
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2021-08-02 15:09:40

受限

‼️科技消费-扫地机器人

‼️科技消费-扫地机器人【全球龙头IRobotQ2需求旺盛，缺芯制约H2】 ✔️Q2数据：收入3.66美金（+31%），毛利1.4亿美金（-22%），净利-275万美金。收入强势而利润下滑主因关税供应链（材料+海运）影响。 ✔️H2指引：全年收入下调1亿（15.5-16.2，此前指引16.7-17.1）对应H2增速-8%~-1%。 1️⃣关于Q2需求解读：从区域看：本土需求强劲+40%，占54%；海外+21%，其中EMEA欧中东非+29%，日本+7%。受南中国区疫情影响1700万美金货物无法

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科沃斯

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6.07
太阳花冰淇淋

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2021-08-02 15:09:20

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【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

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比亚迪

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4.55
太阳花冰淇淋

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2021-08-02 15:08:45

受限

【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新

【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新上周负极板块调整较多，主要系市场对负极格局担心＋钠离子电池冲击。往中长期看，负极格局正在塑造，竞争要素在技术（硅基负极）和降本（一体化），具体反馈如下：【璞泰来】 2020年公司负极环节单吨盈利0.9万元，加上石墨化后，单吨盈利1.2万元，领先的盈利水平，不仅仅是产品结构的影响，更是一体化布局深入＋关键环节know-how积淀深厚的结果。看点1：一体化布局行业领先。公司17-18年布局石墨化（石墨化自供比例约90％），19年布局针状焦，自建炭化产线，21

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璞泰来

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太阳花冰淇淋

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2021-08-02 15:07:37

受限

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

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比亚迪

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2.50
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-02 09:30:43

私密

联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】

联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】公司公告：子公司华安新材料拟在现有厂区建设6000吨PVDF，配套1.1万吨R142b（联产3万吨R152a，R152a为R142b的原材料），预计建设周期12个月。一体化扩产后，原料R142a合计产能3.1万吨（弹性3.3-3.5万吨），PVDF 1.4万吨。点评：142量增约50%，PVDF量增75%；且谁先投产谁先受益。该项目为公司在原有厂区的建设，由于已经具备建设主体框架，所以建设周期较短，仅为12个月，低于其他新建设的项目。

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联创股份

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前往

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太阳花冰淇淋

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2021-08-03 02:17:09

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【中国电建调研更新20210802

【中国电建调研更新20210802 1、公司2020年装机量16GW，净利润25亿，有一个特殊原因是去年云南水电站计提了10个亿的一次性减值，公司新能源运营业务盈利水平与其他公司是差不多的。 2、公司2020年4000多亿的收入里，1000亿是能源建设相关，主要是风、光、水，火电在集团。公司其实就是基本上电源端的EPC。 3、十四五至十五五的电力结构会发生很大变化，主要就是风电、光伏，这么明确的趋势公司30GW的装机量肯定会完成，资金不是问题。 4、中国能建与公司在定位上是有区别的，全国最厉害的

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中国电建

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34.49
太阳花冰淇淋

长线持有

2021-08-03 02:16:43

私密

这一波工业软件的复盘和展望

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下：我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告，股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司：霍莱沃，从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。霍莱沃打响第一枪后，紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张

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赛意信息

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22.52
太阳花冰淇淋

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2021-08-03 02:15:26

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海大基本面变化了吗

最近1个月，海大集团的股价下跌超过20%，是这3年来比较明显的调整。尽管在我们看来这种调整可能更多的来源于市场资金层面，比如新能源板块更红火，但的确我们也接收到不少有关海大基本面的问询：有什么变化吗？结合公司已经发布的中报，谈谈我们的想法，供您参考。如果说基本面的变化，与年初最大的不同在于生猪养殖业务的盈利数据较预期低。由于猪价下行，二季度生猪养殖业务将一季度的盈利全部消耗完毕，导致整个上半年生猪养殖业务处在盈亏平衡状态，而去年上半年生猪养殖贡献了2亿的利润。时至今日，无论买方还是卖方大家都已

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海大集团

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河南白酒动销跟踪及展望20210

近期河南白酒的一些情况 2021Q1：白酒行业表现比较好。在酱酒的带领之下，所有的白酒价格都有上升。其中酱酒涨幅最大，上涨了20%。 2021Q2：整个白酒行业进入了淡季。主要原因一是天气太热，人们可能没有买白酒的欲望；二是白酒尤其酱酒价格涨势太高，导致有些消费者望而却步。6-7月份淡季情况有所好转。按品牌来分茅台：2021年价格处于上扬状态。因为2021年的配额在春节之前被用了一部分，导致目前茅台在普标的放货量相应比较少，价格也一直在涨。今年3-7月份，飞天散瓶的价格涨到了3000元左右，

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贵州茅台

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重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！

重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！华为背后的智能制造专家，全市场独家。公司脱胎美的，对智能制造有极强的理解，同时长期服务于华为（目前来自华为收入占比达到40%），为其进行管理软件开发，积累的经验沉淀为智能制造全套解决方案，持续对外输出。智能制造万亿蓝海，我们认为赛意信息未来将成为千亿级巨头。高增长，低估值。公司过去两年高增长，未来还将持续保持40%的复合增速，目前显著低估。公司目前仅70亿市值，对应2021年不到30倍PE，对应2022年不到20倍PE。商业模式从

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赛意信息

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【锦浪科技】半年报符合预期

【锦浪科技】半年报符合预期 21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比Q1降5个百分点，我们预计主要是国内出货占比提升及海外运费大幅上涨、汇率影响。 21H1逆变器出货33.8万台，同比增85%，单价0.40万元/台，同比提升0.02万元，单台净利0.066万元，同比提升0.004万

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锦浪科技

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坚定推荐【硬科技三剑客】宝信&中兴&紫光

🌸继续推荐【硬科技龙头三剑客】宝信软件&中兴通讯&紫光股份，另外三大运营商今年招标有望超预期，通信板块目前整体处于估值低位，有望带动通信板块迎来一波估值修复机会，建议重点关注5G产业链、云计算产业链等：（1）三大运营商今年5G基站招标有望超预期，下周重点关注电联2.1G基站招标结果，我们判断【中兴通讯】份额有望提升，作为ICT龙头，【中兴通讯】将核心受益于国内5G建设的推进，长期来看，中兴强大的研发实力有望在汽车电子、消费电子、操作系统、数据库、芯片等各大成长赛道价值变现，作为硬科技龙头核心

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宝信软件

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浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的

浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的舒服区间！三一重工调研及股价上涨点评： 1、预计公司2021-2023年净利润为190/223/254亿元，同比增长23%/17%/14%，PE为12/10/9倍。维持买入评级。 2、我们上周五调研了公司，且在昨天晚上8点每周大制造会议会鲜明提出：三一重工在2000亿附近极具中长线投资价值、1000亿附近的恒立液压也具备中长线的投资价值。（欢迎收听进门财经回放） 3、尽管预计工程机械进入温和的下行周期，但工程机械产业链的两个龙头

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三一重工

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！

【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！行业需求持续改善：5G招标陆续落地（预期修复），北美云厂商景气不减（微软/谷歌等均录得大幅增长，Capex持续提升）。公司产品线扩张顺利：收入规模持续扩张，新扩产品线以数据中心侧为主。上游材料涨价影响不大，基本正常传导。行业价格正常下降，利润率有望维持高水平。竞争格局好：上游光器件新增供给少，下游客户光模块等增量明显。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。未来发展不局限于光模块/光通信：公司凭借优秀的精密制

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天孚通信

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【华西计算机】国产化进程加速，工业软件全面反弹！

【华西计算机刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。我们认为，国产化与工业软件板块走势较强，归结于2个硬逻辑：既有基本面产业加速逻辑，亦有政策面利好催化。硬逻辑一：从政策面看，高端制造业&硬科技将成为未来科技主线！ 7.1之后，政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换，

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‼️科技消费-扫地机器人

‼️科技消费-扫地机器人【全球龙头IRobotQ2需求旺盛，缺芯制约H2】 ✔️Q2数据：收入3.66美金（+31%），毛利1.4亿美金（-22%），净利-275万美金。收入强势而利润下滑主因关税供应链（材料+海运）影响。 ✔️H2指引：全年收入下调1亿（15.5-16.2，此前指引16.7-17.1）对应H2增速-8%~-1%。 1️⃣关于Q2需求解读：从区域看：本土需求强劲+40%，占54%；海外+21%，其中EMEA欧中东非+29%，日本+7%。受南中国区疫情影响1700万美金货物无法

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【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

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【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新

【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新上周负极板块调整较多，主要系市场对负极格局担心＋钠离子电池冲击。往中长期看，负极格局正在塑造，竞争要素在技术（硅基负极）和降本（一体化），具体反馈如下：【璞泰来】 2020年公司负极环节单吨盈利0.9万元，加上石墨化后，单吨盈利1.2万元，领先的盈利水平，不仅仅是产品结构的影响，更是一体化布局深入＋关键环节know-how积淀深厚的结果。看点1：一体化布局行业领先。公司17-18年布局石墨化（石墨化自供比例约90％），19年布局针状焦，自建炭化产线，21

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【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

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联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】

联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】公司公告：子公司华安新材料拟在现有厂区建设6000吨PVDF，配套1.1万吨R142b（联产3万吨R152a，R152a为R142b的原材料），预计建设周期12个月。一体化扩产后，原料R142a合计产能3.1万吨（弹性3.3-3.5万吨），PVDF 1.4万吨。点评：142量增约50%，PVDF量增75%；且谁先投产谁先受益。该项目为公司在原有厂区的建设，由于已经具备建设主体框架，所以建设周期较短，仅为12个月，低于其他新建设的项目。

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【中国电建调研更新20210802

【中国电建调研更新20210802 1、公司2020年装机量16GW，净利润25亿，有一个特殊原因是去年云南水电站计提了10个亿的一次性减值，公司新能源运营业务盈利水平与其他公司是差不多的。 2、公司2020年4000多亿的收入里，1000亿是能源建设相关，主要是风、光、水，火电在集团。公司其实就是基本上电源端的EPC。 3、十四五至十五五的电力结构会发生很大变化，主要就是风电、光伏，这么明确的趋势公司30GW的装机量肯定会完成，资金不是问题。 4、中国能建与公司在定位上是有区别的，全国最厉害的

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中国电建

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这一波工业软件的复盘和展望

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下：我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月1日发了霍莱沃的深度报告，股价接下来上涨了40%。市场逐渐看到了做工业软件CAE的公司：霍莱沃，从而市场开始对工业软件这个赛道逐渐增加兴趣。霍莱沃打响第一枪后，紧接着是宝信软件。宝信软件从7月1日开始张

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赛意信息

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海大基本面变化了吗

最近1个月，海大集团的股价下跌超过20%，是这3年来比较明显的调整。尽管在我们看来这种调整可能更多的来源于市场资金层面，比如新能源板块更红火，但的确我们也接收到不少有关海大基本面的问询：有什么变化吗？结合公司已经发布的中报，谈谈我们的想法，供您参考。如果说基本面的变化，与年初最大的不同在于生猪养殖业务的盈利数据较预期低。由于猪价下行，二季度生猪养殖业务将一季度的盈利全部消耗完毕，导致整个上半年生猪养殖业务处在盈亏平衡状态，而去年上半年生猪养殖贡献了2亿的利润。时至今日，无论买方还是卖方大家都已

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海大集团

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河南白酒动销跟踪及展望20210

近期河南白酒的一些情况 2021Q1：白酒行业表现比较好。在酱酒的带领之下，所有的白酒价格都有上升。其中酱酒涨幅最大，上涨了20%。 2021Q2：整个白酒行业进入了淡季。主要原因一是天气太热，人们可能没有买白酒的欲望；二是白酒尤其酱酒价格涨势太高，导致有些消费者望而却步。6-7月份淡季情况有所好转。按品牌来分茅台：2021年价格处于上扬状态。因为2021年的配额在春节之前被用了一部分，导致目前茅台在普标的放货量相应比较少，价格也一直在涨。今年3-7月份，飞天散瓶的价格涨到了3000元左右，

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重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！

重点推荐赛意信息:华为背后的智能制造专家，100%上涨空间！华为背后的智能制造专家，全市场独家。公司脱胎美的，对智能制造有极强的理解，同时长期服务于华为（目前来自华为收入占比达到40%），为其进行管理软件开发，积累的经验沉淀为智能制造全套解决方案，持续对外输出。智能制造万亿蓝海，我们认为赛意信息未来将成为千亿级巨头。高增长，低估值。公司过去两年高增长，未来还将持续保持40%的复合增速，目前显著低估。公司目前仅70亿市值，对应2021年不到30倍PE，对应2022年不到20倍PE。商业模式从

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赛意信息

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2021-08-03 02:10:38

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【锦浪科技】半年报符合预期

【锦浪科技】半年报符合预期 21Q2净利同比增121%：20H1营收14.5亿元，YoY+100%，归母净利2.38亿元，YoY+101%。其中21Q2营收8.4亿元，YoY+88%，QoQ+36%，归母净利1.32亿元，YoY+121%，QoQ+25%。21Q2毛利率27.2%，环比Q1降5个百分点，我们预计主要是国内出货占比提升及海外运费大幅上涨、汇率影响。 21H1逆变器出货33.8万台，同比增85%，单价0.40万元/台，同比提升0.02万元，单台净利0.066万元，同比提升0.004万

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锦浪科技

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2021-08-03 02:09:13

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坚定推荐【硬科技三剑客】宝信&中兴&紫光

🌸继续推荐【硬科技龙头三剑客】宝信软件&中兴通讯&紫光股份，另外三大运营商今年招标有望超预期，通信板块目前整体处于估值低位，有望带动通信板块迎来一波估值修复机会，建议重点关注5G产业链、云计算产业链等：（1）三大运营商今年5G基站招标有望超预期，下周重点关注电联2.1G基站招标结果，我们判断【中兴通讯】份额有望提升，作为ICT龙头，【中兴通讯】将核心受益于国内5G建设的推进，长期来看，中兴强大的研发实力有望在汽车电子、消费电子、操作系统、数据库、芯片等各大成长赛道价值变现，作为硬科技龙头核心

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宝信软件

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2021-08-02 18:53:50

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浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的

浙商机械邱世梁|王华君推荐三一重工：公司进入中长线布局的舒服区间！三一重工调研及股价上涨点评： 1、预计公司2021-2023年净利润为190/223/254亿元，同比增长23%/17%/14%，PE为12/10/9倍。维持买入评级。 2、我们上周五调研了公司，且在昨天晚上8点每周大制造会议会鲜明提出：三一重工在2000亿附近极具中长线投资价值、1000亿附近的恒立液压也具备中长线的投资价值。（欢迎收听进门财经回放） 3、尽管预计工程机械进入温和的下行周期，但工程机械产业链的两个龙头

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三一重工

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2021-08-02 16:10:35

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【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！

【国盛通信】标签品种-天孚通信，建议积极关注！行业需求持续改善：5G招标陆续落地（预期修复），北美云厂商景气不减（微软/谷歌等均录得大幅增长，Capex持续提升）。公司产品线扩张顺利：收入规模持续扩张，新扩产品线以数据中心侧为主。上游材料涨价影响不大，基本正常传导。行业价格正常下降，利润率有望维持高水平。竞争格局好：上游光器件新增供给少，下游客户光模块等增量明显。行业工艺/成本管控/渠道门槛高，天孚通过转型一站式方案有望持续吸收份额。未来发展不局限于光模块/光通信：公司凭借优秀的精密制

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天孚通信

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2021-08-02 15:31:53

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【华西计算机】国产化进程加速，工业软件全面反弹！

【华西计算机刘泽晶团队】国产化进程加速，工业软件全面反弹！今天国产化与工业软件板块全面反弹，截至午间收盘，用友网络最高涨幅8.83%，东方通最高涨幅8.84%，赛意信息最高涨幅12.02%，鼎捷软件最高涨幅8%，能科股份最高涨幅6.64%，霍莱沃最高涨幅6.95%。我们认为，国产化与工业软件板块走势较强，归结于2个硬逻辑：既有基本面产业加速逻辑，亦有政策面利好催化。硬逻辑一：从政策面看，高端制造业&硬科技将成为未来科技主线！ 7.1之后，政策主线脉络逐步从【效率优先】向【兼顾公平】转换，

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用友网络

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‼️科技消费-扫地机器人

‼️科技消费-扫地机器人【全球龙头IRobotQ2需求旺盛，缺芯制约H2】 ✔️Q2数据：收入3.66美金（+31%），毛利1.4亿美金（-22%），净利-275万美金。收入强势而利润下滑主因关税供应链（材料+海运）影响。 ✔️H2指引：全年收入下调1亿（15.5-16.2，此前指引16.7-17.1）对应H2增速-8%~-1%。 1️⃣关于Q2需求解读：从区域看：本土需求强劲+40%，占54%；海外+21%，其中EMEA欧中东非+29%，日本+7%。受南中国区疫情影响1700万美金货物无法

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科沃斯

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2021-08-02 15:09:20

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【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

【中泰电新】电动车中游争议问题的解读纪要

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比亚迪

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2021-08-02 15:08:45

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【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新

【天风电新】璞泰来和中国宝安再更新上周负极板块调整较多，主要系市场对负极格局担心＋钠离子电池冲击。往中长期看，负极格局正在塑造，竞争要素在技术（硅基负极）和降本（一体化），具体反馈如下：【璞泰来】 2020年公司负极环节单吨盈利0.9万元，加上石墨化后，单吨盈利1.2万元，领先的盈利水平，不仅仅是产品结构的影响，更是一体化布局深入＋关键环节know-how积淀深厚的结果。看点1：一体化布局行业领先。公司17-18年布局石墨化（石墨化自供比例约90％），19年布局针状焦，自建炭化产线，21

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璞泰来

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2021-08-02 15:07:37

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【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】电动车景气周期持续向上电话会议纪要

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比亚迪

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2021-08-02 09:30:43

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联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】

联创股份扩产点评：大景气周期下，谁先投产谁受益【国君基化】公司公告：子公司华安新材料拟在现有厂区建设6000吨PVDF，配套1.1万吨R142b（联产3万吨R152a，R152a为R142b的原材料），预计建设周期12个月。一体化扩产后，原料R142a合计产能3.1万吨（弹性3.3-3.5万吨），PVDF 1.4万吨。点评：142量增约50%，PVDF量增75%；且谁先投产谁先受益。该项目为公司在原有厂区的建设，由于已经具备建设主体框架，所以建设周期较短，仅为12个月，低于其他新建设的项目。

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联创股份

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