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【信达电子】中芯国际深度解读电话会议纪要20210729
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20210730沃森生物纪要
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【广发电新】通威股份交流要点:
【广发电新】通威股份交流要点: 硅料:21年10万吨硅料产能投产,其中乐山5万吨21年10月投产,明年一二季度满产。云南5万吨21年底投产,22Q1爬坡,Q2有产能释放。公司22年底产能33万吨,23年底43万吨以上,长期市占率维持在30%以上。能耗指标对后面的参与者是很大限制,云南现在限电严重,硅料环节现在是强者恒强。21年出货9.5-10万吨,22年出货20万吨,权益出货约16-17万吨。公司最近没有降价,判断22H1硅料价格150元/kg以上,下半年预计不会跌破100元/kg。21和22年
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【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行
【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行,维持重点推荐! ■公司是国内低压电器和户用光伏双龙头企业。随着下半年5G招标推进,建筑地产加速回暖,新能源领域装机环比加速,目前低压电器领域下游需求环比加速增长。近期,国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,公司积极推进并分场景给出解决方案,光伏业务有望加速发展。 ■公司持续构建渠道护城河,从2020Q3起开展蓝海行动,分步启动股份制合作区域销售总公司,并实现渠道扁平化管理和经销区域最大化覆盖;今年加速推进,进一步缩减渠道的层级,把核心经销
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继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀
【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀,长期基本面坚实,坚定看好! 🔥眼科、牙科满足的是群众刚性+消费升级需求,有效补充了公立医院的薄弱专科,且以自费项目为主,不受政策扰动,行业长期发展趋势明确。 🎈爱尔眼科:1)眼视光门诊布局加快步伐,视光业务有望进入爆发期;2)飞秒、ICL手术渗透率提升,人工晶体高端化转型等继续推动屈光和白内障业务持续快速增长;3)体内成熟医院维持较快增长,并购基金旗下医院持续整合,内外双轮驱动下未来3-5年仍有望保持30%左右复合增速;
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稀土行业点评:稀土价格高歌猛进 板块或迎戴维斯双
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长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点
长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点 💥 一、今日沪铝收盘再次突破2万致20085元/吨,彰显供需景气! 👉🏻涨价催化因素: ⭐1、云南限产强化:1)神火股份7.29日晚公告,子公司云南神火7.27日接到限负荷通知,限负荷量从7月初25%,降低至30%,目前停运产能20万吨,在产产能降至55万吨,另有未能如期启动15万吨产能,目前产能利用率61.11%;2)据阿拉丁调研,当前云南部分铝厂限产比例进一步扩大至30%,云南目前投产产能约384万吨,约占全国10%。 ⭐2、第二批抛储落
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【兴证计算机】迪普科技半年报解读-20210729
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20210727瑞信-中炬高新电话会
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【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿
【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿大赛道打开!
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【海通计算机】中科创达:今晚董事长交流纪要
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【国盛郑震湘团队】三安光电 2021年中报亮点精要
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【雅克科技】中国半导体材料龙一
【雅克科技】中国半导体材料龙一,股价滞涨严重低估,短期50%空间长期千亿可期,建议积极配置 🔥中国半导体材料平台型龙头,收入利润均位列A股第一。公司的电子材料业务主要包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质、面板光刻胶、电子特气、硅微粉、半导体材料输送系统(LDS)等。公司通过投资并购实现了多业务快速发展,其中(1)全资控股UP Chemical从事半导体前驱体材料和旋涂绝缘介质制造业务,技术水平世界一流;(2)公司收购LG化学的彩色光刻胶和江苏科特美控股权(TFT光刻胶),跻身全球主要光刻胶供应商
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【信达电子】中芯国际深度解读电话会议纪要20210729
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【广发电新】通威股份交流要点:
【广发电新】通威股份交流要点: 硅料:21年10万吨硅料产能投产,其中乐山5万吨21年10月投产,明年一二季度满产。云南5万吨21年底投产,22Q1爬坡,Q2有产能释放。公司22年底产能33万吨,23年底43万吨以上,长期市占率维持在30%以上。能耗指标对后面的参与者是很大限制,云南现在限电严重,硅料环节现在是强者恒强。21年出货9.5-10万吨,22年出货20万吨,权益出货约16-17万吨。公司最近没有降价,判断22H1硅料价格150元/kg以上,下半年预计不会跌破100元/kg。21和22年
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【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行
【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行,维持重点推荐! ■公司是国内低压电器和户用光伏双龙头企业。随着下半年5G招标推进,建筑地产加速回暖,新能源领域装机环比加速,目前低压电器领域下游需求环比加速增长。近期,国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,公司积极推进并分场景给出解决方案,光伏业务有望加速发展。 ■公司持续构建渠道护城河,从2020Q3起开展蓝海行动,分步启动股份制合作区域销售总公司,并实现渠道扁平化管理和经销区域最大化覆盖;今年加速推进,进一步缩减渠道的层级,把核心经销
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继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀
【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀,长期基本面坚实,坚定看好! 🔥眼科、牙科满足的是群众刚性+消费升级需求,有效补充了公立医院的薄弱专科,且以自费项目为主,不受政策扰动,行业长期发展趋势明确。 🎈爱尔眼科:1)眼视光门诊布局加快步伐,视光业务有望进入爆发期;2)飞秒、ICL手术渗透率提升,人工晶体高端化转型等继续推动屈光和白内障业务持续快速增长;3)体内成熟医院维持较快增长,并购基金旗下医院持续整合,内外双轮驱动下未来3-5年仍有望保持30%左右复合增速;
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稀土行业点评:稀土价格高歌猛进 板块或迎戴维斯双
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长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点
长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点 💥 一、今日沪铝收盘再次突破2万致20085元/吨,彰显供需景气! 👉🏻涨价催化因素: ⭐1、云南限产强化:1)神火股份7.29日晚公告,子公司云南神火7.27日接到限负荷通知,限负荷量从7月初25%,降低至30%,目前停运产能20万吨,在产产能降至55万吨,另有未能如期启动15万吨产能,目前产能利用率61.11%;2)据阿拉丁调研,当前云南部分铝厂限产比例进一步扩大至30%,云南目前投产产能约384万吨,约占全国10%。 ⭐2、第二批抛储落
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【兴证计算机】迪普科技半年报解读-20210729
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【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿
【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿大赛道打开!
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【海通计算机】中科创达:今晚董事长交流纪要
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【国盛郑震湘团队】三安光电 2021年中报亮点精要
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【雅克科技】中国半导体材料龙一
【雅克科技】中国半导体材料龙一,股价滞涨严重低估,短期50%空间长期千亿可期,建议积极配置 🔥中国半导体材料平台型龙头,收入利润均位列A股第一。公司的电子材料业务主要包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质、面板光刻胶、电子特气、硅微粉、半导体材料输送系统(LDS)等。公司通过投资并购实现了多业务快速发展,其中(1)全资控股UP Chemical从事半导体前驱体材料和旋涂绝缘介质制造业务,技术水平世界一流;(2)公司收购LG化学的彩色光刻胶和江苏科特美控股权(TFT光刻胶),跻身全球主要光刻胶供应商
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【广发电新】通威股份交流要点: 硅料:21年10万吨硅料产能投产,其中乐山5万吨21年10月投产,明年一二季度满产。云南5万吨21年底投产,22Q1爬坡,Q2有产能释放。公司22年底产能33万吨,23年底43万吨以上,长期市占率维持在30%以上。能耗指标对后面的参与者是很大限制,云南现在限电严重,硅料环节现在是强者恒强。21年出货9.5-10万吨,22年出货20万吨,权益出货约16-17万吨。公司最近没有降价,判断22H1硅料价格150元/kg以上,下半年预计不会跌破100元/kg。21和22年
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【雅克科技】中国半导体材料龙一
【雅克科技】中国半导体材料龙一,股价滞涨严重低估,短期50%空间长期千亿可期,建议积极配置 🔥中国半导体材料平台型龙头,收入利润均位列A股第一。公司的电子材料业务主要包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质、面板光刻胶、电子特气、硅微粉、半导体材料输送系统(LDS)等。公司通过投资并购实现了多业务快速发展,其中(1)全资控股UP Chemical从事半导体前驱体材料和旋涂绝缘介质制造业务,技术水平世界一流;(2)公司收购LG化学的彩色光刻胶和江苏科特美控股权(TFT光刻胶),跻身全球主要光刻胶供应商
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【信达电子】中芯国际深度解读电话会议纪要20210729
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【广发电新】通威股份交流要点:
【广发电新】通威股份交流要点: 硅料:21年10万吨硅料产能投产,其中乐山5万吨21年10月投产,明年一二季度满产。云南5万吨21年底投产,22Q1爬坡,Q2有产能释放。公司22年底产能33万吨,23年底43万吨以上,长期市占率维持在30%以上。能耗指标对后面的参与者是很大限制,云南现在限电严重,硅料环节现在是强者恒强。21年出货9.5-10万吨,22年出货20万吨,权益出货约16-17万吨。公司最近没有降价,判断22H1硅料价格150元/kg以上,下半年预计不会跌破100元/kg。21和22年
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【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行
【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行,维持重点推荐! ■公司是国内低压电器和户用光伏双龙头企业。随着下半年5G招标推进,建筑地产加速回暖,新能源领域装机环比加速,目前低压电器领域下游需求环比加速增长。近期,国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,公司积极推进并分场景给出解决方案,光伏业务有望加速发展。 ■公司持续构建渠道护城河,从2020Q3起开展蓝海行动,分步启动股份制合作区域销售总公司,并实现渠道扁平化管理和经销区域最大化覆盖;今年加速推进,进一步缩减渠道的层级,把核心经销
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继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀
【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀,长期基本面坚实,坚定看好! 🔥眼科、牙科满足的是群众刚性+消费升级需求,有效补充了公立医院的薄弱专科,且以自费项目为主,不受政策扰动,行业长期发展趋势明确。 🎈爱尔眼科:1)眼视光门诊布局加快步伐,视光业务有望进入爆发期;2)飞秒、ICL手术渗透率提升,人工晶体高端化转型等继续推动屈光和白内障业务持续快速增长;3)体内成熟医院维持较快增长,并购基金旗下医院持续整合,内外双轮驱动下未来3-5年仍有望保持30%左右复合增速;
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稀土行业点评:稀土价格高歌猛进 板块或迎戴维斯双
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长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点
长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点 💥 一、今日沪铝收盘再次突破2万致20085元/吨,彰显供需景气! 👉🏻涨价催化因素: ⭐1、云南限产强化:1)神火股份7.29日晚公告,子公司云南神火7.27日接到限负荷通知,限负荷量从7月初25%,降低至30%,目前停运产能20万吨,在产产能降至55万吨,另有未能如期启动15万吨产能,目前产能利用率61.11%;2)据阿拉丁调研,当前云南部分铝厂限产比例进一步扩大至30%,云南目前投产产能约384万吨,约占全国10%。 ⭐2、第二批抛储落
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【兴证计算机】迪普科技半年报解读-20210729
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20210727瑞信-中炬高新电话会
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【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿
【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿大赛道打开!
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【海通计算机】中科创达:今晚董事长交流纪要
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【国盛郑震湘团队】三安光电 2021年中报亮点精要
【国盛郑震湘团队】三安光电 2021年中报亮点精要
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三安光电
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【雅克科技】中国半导体材料龙一
【雅克科技】中国半导体材料龙一,股价滞涨严重低估,短期50%空间长期千亿可期,建议积极配置 🔥中国半导体材料平台型龙头,收入利润均位列A股第一。公司的电子材料业务主要包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质、面板光刻胶、电子特气、硅微粉、半导体材料输送系统(LDS)等。公司通过投资并购实现了多业务快速发展,其中(1)全资控股UP Chemical从事半导体前驱体材料和旋涂绝缘介质制造业务,技术水平世界一流;(2)公司收购LG化学的彩色光刻胶和江苏科特美控股权(TFT光刻胶),跻身全球主要光刻胶供应商
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【信达电子】中芯国际深度解读电话会议纪要20210729
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【广发电新】通威股份交流要点:
【广发电新】通威股份交流要点: 硅料:21年10万吨硅料产能投产,其中乐山5万吨21年10月投产,明年一二季度满产。云南5万吨21年底投产,22Q1爬坡,Q2有产能释放。公司22年底产能33万吨,23年底43万吨以上,长期市占率维持在30%以上。能耗指标对后面的参与者是很大限制,云南现在限电严重,硅料环节现在是强者恒强。21年出货9.5-10万吨,22年出货20万吨,权益出货约16-17万吨。公司最近没有降价,判断22H1硅料价格150元/kg以上,下半年预计不会跌破100元/kg。21和22年
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【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行
【安信电新】正泰电器:蓝海行动加速推进,整县开发接力前行,维持重点推荐! ■公司是国内低压电器和户用光伏双龙头企业。随着下半年5G招标推进,建筑地产加速回暖,新能源领域装机环比加速,目前低压电器领域下游需求环比加速增长。近期,国家能源局发布整县分布式光伏开发政策,公司积极推进并分场景给出解决方案,光伏业务有望加速发展。 ■公司持续构建渠道护城河,从2020Q3起开展蓝海行动,分步启动股份制合作区域销售总公司,并实现渠道扁平化管理和经销区域最大化覆盖;今年加速推进,进一步缩减渠道的层级,把核心经销
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继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀
【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗,市场情绪错杀,长期基本面坚实,坚定看好! 🔥眼科、牙科满足的是群众刚性+消费升级需求,有效补充了公立医院的薄弱专科,且以自费项目为主,不受政策扰动,行业长期发展趋势明确。 🎈爱尔眼科:1)眼视光门诊布局加快步伐,视光业务有望进入爆发期;2)飞秒、ICL手术渗透率提升,人工晶体高端化转型等继续推动屈光和白内障业务持续快速增长;3)体内成熟医院维持较快增长,并购基金旗下医院持续整合,内外双轮驱动下未来3-5年仍有望保持30%左右复合增速;
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稀土行业点评:稀土价格高歌猛进 板块或迎戴维斯双
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长江金属丨沪铝再次突破2万简评及电解铝推荐观点
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【兴证计算机】迪普科技半年报解读-20210729
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【国君电新】重磅纪要!峰谷电价差拉大!破解储能长期困局!万亿
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【国盛郑震湘团队】三安光电 2021年中报亮点精要
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【雅克科技】中国半导体材料龙一
【雅克科技】中国半导体材料龙一,股价滞涨严重低估,短期50%空间长期千亿可期,建议积极配置 🔥中国半导体材料平台型龙头,收入利润均位列A股第一。公司的电子材料业务主要包括半导体前驱体材料/旋涂绝缘介质、面板光刻胶、电子特气、硅微粉、半导体材料输送系统(LDS)等。公司通过投资并购实现了多业务快速发展,其中(1)全资控股UP Chemical从事半导体前驱体材料和旋涂绝缘介质制造业务,技术水平世界一流;(2)公司收购LG化学的彩色光刻胶和江苏科特美控股权(TFT光刻胶),跻身全球主要光刻胶供应商
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