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太阳花冰淇淋

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2021-07-29 09:06:35

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【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

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2021-07-29 08:58:56

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️️【中金快评】港股进入“布局区”

️️【中金快评】港股进入“布局区” 港股市场在近期大幅波动，周二市场初现“恐慌”迹象。虽然短线市场仍可能有波动，但稍看长些，当前港股可能在逐步步入“布局区”。我们综合最新进展快评如下： 🔺1️⃣无限推演政策担心可能是情绪极致的反应。香港市场近期较为波动，股指大幅下挫，恒生国企指数在低点只比疫情冲击后的低点高出几个百分点。我们在年初市场对港股普遍乐观中，在“十大预测”中判断今年“港股非指数级别的牛市”，而重点在“结构”。尽管如此，港股年初至今的表现依然明显低于我们相对偏谨慎的预期。不过，我们认为

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高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头

重点推荐【东方计算机】高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头公司是水务信息化整体解决方案提供商，产线最全，行业经验丰富，在行业处于绝对领先地位。公司主要业务包括各类智能感传终端（用于水务工况数据采集传输）、各类水务管理系统及集成服务（如生产调度、计量管理、分区控漏系统等），而竞争对手往往只能提供部门模块与系统，与公司差距较大。公司已服务下游客户超过500家，也在行业处于较为明显的领先地位。行业空间广阔，目前渗透率低。前瞻产业研究院的数据显示，20年智慧水务市场规模为126亿，预计

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和达科技

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风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果

领导好，向您汇报德邦策略团队观点：【风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果】美联储7月会议总体中性偏鸽派。几个要点：1、美联储认为taper条件正在逐渐完备；美国经济已经朝着缩减量化宽松的目标取得了进展；2、通胀已经上升，很大程度上体现出（重新开放和接种疫苗等）那些暂时性因素的影响；寻求实现通胀在一段时间内适度高于2%，以使长期通胀均值达到2%，且较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%。3、仍为零利率，IOER及维持现贴现率均不变。QE仍将进行，决定退出taper前将提前与市场沟通。4

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【江苏雷利】储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台

【江苏雷利】-16倍的储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台 1、储能水泵是宁德储能唯一合作商，已接到宁德的2万台的订单，未来3-5年有20-30万台的订单量；和比亚迪国轩都在联系洽谈。 2、光伏领域，在跟踪支架电机、光伏板清洁机器人电机均有布局。 3、汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购做汽车连接线公司，帮助子公司拓展汽车客户。 4、医疗用的音圈电机进入迈瑞呼吸机，空心杯电机研发进展顺利，单台1000元价值；已经挂到三板了，明年单独拆分上市，今

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江苏雷利

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容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速

🔥【中泰电新】容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速事件：公司发布21年中报业绩预告，预计实现归母净利润3.0-3.4亿元，yoy+453%-+526%；扣非归母净利润2.35-2.75亿元，yoy+383%-+465%。 🌟公司业绩预告符合预期。公司预计21H1实现归母净利润3.0-3.4亿元，对应2q21实现归母净利润1.8-2.2亿元，qoq+50%-+83%。根据我们统计，公司21H1正极材料出货2.12万吨，其中高镍及超高镍三元正极材料出货量同比增长约135%

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工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210

【海通计算机】工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210727

【海通计算机】工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210727

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中望软件

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电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！

【长江电新&金属】电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！ 1、电动车板块大幅回调，所能想到的唯一原因是短期涨幅较大下的资金面波动。回顾过去一年的基本面演绎，我们切实感受到了超级成长行业身处拐点的魅力，这是一个年内产销预期连续三次上修，幅度超过40%的产业；也是一个在国家意志下科技巨头与传统势力竞相All in的赛道；且当下能切实感受到产业比市场更加乐观的预期，产业趋势波动的拐点远未看到。历史上每一次的分歧和回调最终都无法抵挡基本面超预期的力量，典型的代表是20.3对欧洲政策的质疑，

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正泰&良信经营跟踪20210727

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正泰电器

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🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈

🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈 1、深圳为直管区，深圳今年目标1.6亿，保底1.3亿，按1.6亿拼搏目标来安排进度，已完成70%+；广东今年目标3.2亿，7月已经完成全年。 2、收入占比青花约60%是主力，老白汾一般，玻汾和巴拿马能走货；玻汾今年涨了5毛钱，青花20走量好，30主要是复兴版，配额制。完成全年3600件目标不难，而且厂家这块在控，想要也不给。渠道货不多，可以说是缺货。主要走量是青花20，20在青花30提价后，增量明显，显著超经销商预期。 3、玻汾畅销，全年60亿体量

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【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

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【华泰电新】电车观点更新20210725

【华泰电新】电车观点更新20210725

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物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

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融创服务

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恒生电子交流纪要2107

恒生电子交流纪要2107

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兖州煤业深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的

【申万煤炭钢铁】兖州煤业（600188）深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的公司是华东地区最大的煤炭生产商，外延并购叠加内生增长，预计产能增幅约7%。截至2021年6月底，公司在产核定产能为1.81亿吨/年，在产权益产能为1.48亿吨/年，预计未来三年公司合计新增煤炭权益产能约1077万/吨；届时公司并表矿井核定产能为1.90亿吨/年，权益产能为1.57亿吨/年。其中，21年境外收购莫拉本煤矿10%股权至95%，21年底预计万福矿井新建并试生产；远期预计23年营盘壕煤矿建设投产，新增权益产

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兖矿能源

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【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

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️️【中金快评】港股进入“布局区”

️️【中金快评】港股进入“布局区” 港股市场在近期大幅波动，周二市场初现“恐慌”迹象。虽然短线市场仍可能有波动，但稍看长些，当前港股可能在逐步步入“布局区”。我们综合最新进展快评如下： 🔺1️⃣无限推演政策担心可能是情绪极致的反应。香港市场近期较为波动，股指大幅下挫，恒生国企指数在低点只比疫情冲击后的低点高出几个百分点。我们在年初市场对港股普遍乐观中，在“十大预测”中判断今年“港股非指数级别的牛市”，而重点在“结构”。尽管如此，港股年初至今的表现依然明显低于我们相对偏谨慎的预期。不过，我们认为

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高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头

重点推荐【东方计算机】高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头公司是水务信息化整体解决方案提供商，产线最全，行业经验丰富，在行业处于绝对领先地位。公司主要业务包括各类智能感传终端（用于水务工况数据采集传输）、各类水务管理系统及集成服务（如生产调度、计量管理、分区控漏系统等），而竞争对手往往只能提供部门模块与系统，与公司差距较大。公司已服务下游客户超过500家，也在行业处于较为明显的领先地位。行业空间广阔，目前渗透率低。前瞻产业研究院的数据显示，20年智慧水务市场规模为126亿，预计

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风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果

领导好，向您汇报德邦策略团队观点：【风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果】美联储7月会议总体中性偏鸽派。几个要点：1、美联储认为taper条件正在逐渐完备；美国经济已经朝着缩减量化宽松的目标取得了进展；2、通胀已经上升，很大程度上体现出（重新开放和接种疫苗等）那些暂时性因素的影响；寻求实现通胀在一段时间内适度高于2%，以使长期通胀均值达到2%，且较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%。3、仍为零利率，IOER及维持现贴现率均不变。QE仍将进行，决定退出taper前将提前与市场沟通。4

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【江苏雷利】储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台

【江苏雷利】-16倍的储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台 1、储能水泵是宁德储能唯一合作商，已接到宁德的2万台的订单，未来3-5年有20-30万台的订单量；和比亚迪国轩都在联系洽谈。 2、光伏领域，在跟踪支架电机、光伏板清洁机器人电机均有布局。 3、汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购做汽车连接线公司，帮助子公司拓展汽车客户。 4、医疗用的音圈电机进入迈瑞呼吸机，空心杯电机研发进展顺利，单台1000元价值；已经挂到三板了，明年单独拆分上市，今

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容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速

🔥【中泰电新】容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速事件：公司发布21年中报业绩预告，预计实现归母净利润3.0-3.4亿元，yoy+453%-+526%；扣非归母净利润2.35-2.75亿元，yoy+383%-+465%。 🌟公司业绩预告符合预期。公司预计21H1实现归母净利润3.0-3.4亿元，对应2q21实现归母净利润1.8-2.2亿元，qoq+50%-+83%。根据我们统计，公司21H1正极材料出货2.12万吨，其中高镍及超高镍三元正极材料出货量同比增长约135%

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电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！

【长江电新&金属】电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！ 1、电动车板块大幅回调，所能想到的唯一原因是短期涨幅较大下的资金面波动。回顾过去一年的基本面演绎，我们切实感受到了超级成长行业身处拐点的魅力，这是一个年内产销预期连续三次上修，幅度超过40%的产业；也是一个在国家意志下科技巨头与传统势力竞相All in的赛道；且当下能切实感受到产业比市场更加乐观的预期，产业趋势波动的拐点远未看到。历史上每一次的分歧和回调最终都无法抵挡基本面超预期的力量，典型的代表是20.3对欧洲政策的质疑，

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🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈

🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈 1、深圳为直管区，深圳今年目标1.6亿，保底1.3亿，按1.6亿拼搏目标来安排进度，已完成70%+；广东今年目标3.2亿，7月已经完成全年。 2、收入占比青花约60%是主力，老白汾一般，玻汾和巴拿马能走货；玻汾今年涨了5毛钱，青花20走量好，30主要是复兴版，配额制。完成全年3600件目标不难，而且厂家这块在控，想要也不给。渠道货不多，可以说是缺货。主要走量是青花20，20在青花30提价后，增量明显，显著超经销商预期。 3、玻汾畅销，全年60亿体量

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【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

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【华泰电新】电车观点更新20210725

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[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

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兖州煤业深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的

【申万煤炭钢铁】兖州煤业（600188）深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的公司是华东地区最大的煤炭生产商，外延并购叠加内生增长，预计产能增幅约7%。截至2021年6月底，公司在产核定产能为1.81亿吨/年，在产权益产能为1.48亿吨/年，预计未来三年公司合计新增煤炭权益产能约1077万/吨；届时公司并表矿井核定产能为1.90亿吨/年，权益产能为1.57亿吨/年。其中，21年境外收购莫拉本煤矿10%股权至95%，21年底预计万福矿井新建并试生产；远期预计23年营盘壕煤矿建设投产，新增权益产

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【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

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️️【中金快评】港股进入“布局区” 港股市场在近期大幅波动，周二市场初现“恐慌”迹象。虽然短线市场仍可能有波动，但稍看长些，当前港股可能在逐步步入“布局区”。我们综合最新进展快评如下： 🔺1️⃣无限推演政策担心可能是情绪极致的反应。香港市场近期较为波动，股指大幅下挫，恒生国企指数在低点只比疫情冲击后的低点高出几个百分点。我们在年初市场对港股普遍乐观中，在“十大预测”中判断今年“港股非指数级别的牛市”，而重点在“结构”。尽管如此，港股年初至今的表现依然明显低于我们相对偏谨慎的预期。不过，我们认为

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【江苏雷利】储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台

【江苏雷利】-16倍的储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台 1、储能水泵是宁德储能唯一合作商，已接到宁德的2万台的订单，未来3-5年有20-30万台的订单量；和比亚迪国轩都在联系洽谈。 2、光伏领域，在跟踪支架电机、光伏板清洁机器人电机均有布局。 3、汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购做汽车连接线公司，帮助子公司拓展汽车客户。 4、医疗用的音圈电机进入迈瑞呼吸机，空心杯电机研发进展顺利，单台1000元价值；已经挂到三板了，明年单独拆分上市，今

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容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速

🔥【中泰电新】容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速事件：公司发布21年中报业绩预告，预计实现归母净利润3.0-3.4亿元，yoy+453%-+526%；扣非归母净利润2.35-2.75亿元，yoy+383%-+465%。 🌟公司业绩预告符合预期。公司预计21H1实现归母净利润3.0-3.4亿元，对应2q21实现归母净利润1.8-2.2亿元，qoq+50%-+83%。根据我们统计，公司21H1正极材料出货2.12万吨，其中高镍及超高镍三元正极材料出货量同比增长约135%

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电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！

【长江电新&金属】电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！ 1、电动车板块大幅回调，所能想到的唯一原因是短期涨幅较大下的资金面波动。回顾过去一年的基本面演绎，我们切实感受到了超级成长行业身处拐点的魅力，这是一个年内产销预期连续三次上修，幅度超过40%的产业；也是一个在国家意志下科技巨头与传统势力竞相All in的赛道；且当下能切实感受到产业比市场更加乐观的预期，产业趋势波动的拐点远未看到。历史上每一次的分歧和回调最终都无法抵挡基本面超预期的力量，典型的代表是20.3对欧洲政策的质疑，

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正泰&良信经营跟踪20210727

正泰&良信经营跟踪20210727

正泰&良信经营跟踪20210727

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正泰电器

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🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈

🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈 1、深圳为直管区，深圳今年目标1.6亿，保底1.3亿，按1.6亿拼搏目标来安排进度，已完成70%+；广东今年目标3.2亿，7月已经完成全年。 2、收入占比青花约60%是主力，老白汾一般，玻汾和巴拿马能走货；玻汾今年涨了5毛钱，青花20走量好，30主要是复兴版，配额制。完成全年3600件目标不难，而且厂家这块在控，想要也不给。渠道货不多，可以说是缺货。主要走量是青花20，20在青花30提价后，增量明显，显著超经销商预期。 3、玻汾畅销，全年60亿体量

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山西汾酒

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【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

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【华泰电新】电车观点更新20210725

【华泰电新】电车观点更新20210725

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比亚迪

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物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

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融创服务

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恒生电子交流纪要2107

恒生电子交流纪要2107

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恒生电子

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兖州煤业深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的

【申万煤炭钢铁】兖州煤业（600188）深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的公司是华东地区最大的煤炭生产商，外延并购叠加内生增长，预计产能增幅约7%。截至2021年6月底，公司在产核定产能为1.81亿吨/年，在产权益产能为1.48亿吨/年，预计未来三年公司合计新增煤炭权益产能约1077万/吨；届时公司并表矿井核定产能为1.90亿吨/年，权益产能为1.57亿吨/年。其中，21年境外收购莫拉本煤矿10%股权至95%，21年底预计万福矿井新建并试生产；远期预计23年营盘壕煤矿建设投产，新增权益产

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兖矿能源

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【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

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天华新能

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️️【中金快评】港股进入“布局区”

️️【中金快评】港股进入“布局区” 港股市场在近期大幅波动，周二市场初现“恐慌”迹象。虽然短线市场仍可能有波动，但稍看长些，当前港股可能在逐步步入“布局区”。我们综合最新进展快评如下： 🔺1️⃣无限推演政策担心可能是情绪极致的反应。香港市场近期较为波动，股指大幅下挫，恒生国企指数在低点只比疫情冲击后的低点高出几个百分点。我们在年初市场对港股普遍乐观中，在“十大预测”中判断今年“港股非指数级别的牛市”，而重点在“结构”。尽管如此，港股年初至今的表现依然明显低于我们相对偏谨慎的预期。不过，我们认为

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贵州茅台

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高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头

重点推荐【东方计算机】高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头公司是水务信息化整体解决方案提供商，产线最全，行业经验丰富，在行业处于绝对领先地位。公司主要业务包括各类智能感传终端（用于水务工况数据采集传输）、各类水务管理系统及集成服务（如生产调度、计量管理、分区控漏系统等），而竞争对手往往只能提供部门模块与系统，与公司差距较大。公司已服务下游客户超过500家，也在行业处于较为明显的领先地位。行业空间广阔，目前渗透率低。前瞻产业研究院的数据显示，20年智慧水务市场规模为126亿，预计

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和达科技

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风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果

领导好，向您汇报德邦策略团队观点：【风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果】美联储7月会议总体中性偏鸽派。几个要点：1、美联储认为taper条件正在逐渐完备；美国经济已经朝着缩减量化宽松的目标取得了进展；2、通胀已经上升，很大程度上体现出（重新开放和接种疫苗等）那些暂时性因素的影响；寻求实现通胀在一段时间内适度高于2%，以使长期通胀均值达到2%，且较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%。3、仍为零利率，IOER及维持现贴现率均不变。QE仍将进行，决定退出taper前将提前与市场沟通。4

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【江苏雷利】储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台

【江苏雷利】-16倍的储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台 1、储能水泵是宁德储能唯一合作商，已接到宁德的2万台的订单，未来3-5年有20-30万台的订单量；和比亚迪国轩都在联系洽谈。 2、光伏领域，在跟踪支架电机、光伏板清洁机器人电机均有布局。 3、汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购做汽车连接线公司，帮助子公司拓展汽车客户。 4、医疗用的音圈电机进入迈瑞呼吸机，空心杯电机研发进展顺利，单台1000元价值；已经挂到三板了，明年单独拆分上市，今

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江苏雷利

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容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速

🔥【中泰电新】容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速事件：公司发布21年中报业绩预告，预计实现归母净利润3.0-3.4亿元，yoy+453%-+526%；扣非归母净利润2.35-2.75亿元，yoy+383%-+465%。 🌟公司业绩预告符合预期。公司预计21H1实现归母净利润3.0-3.4亿元，对应2q21实现归母净利润1.8-2.2亿元，qoq+50%-+83%。根据我们统计，公司21H1正极材料出货2.12万吨，其中高镍及超高镍三元正极材料出货量同比增长约135%

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容百科技

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工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210

【海通计算机】工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210727

【海通计算机】工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210727

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中望软件

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电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！

【长江电新&金属】电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！ 1、电动车板块大幅回调，所能想到的唯一原因是短期涨幅较大下的资金面波动。回顾过去一年的基本面演绎，我们切实感受到了超级成长行业身处拐点的魅力，这是一个年内产销预期连续三次上修，幅度超过40%的产业；也是一个在国家意志下科技巨头与传统势力竞相All in的赛道；且当下能切实感受到产业比市场更加乐观的预期，产业趋势波动的拐点远未看到。历史上每一次的分歧和回调最终都无法抵挡基本面超预期的力量，典型的代表是20.3对欧洲政策的质疑，

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正泰&良信经营跟踪20210727

正泰&良信经营跟踪20210727

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正泰电器

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🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈

🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈 1、深圳为直管区，深圳今年目标1.6亿，保底1.3亿，按1.6亿拼搏目标来安排进度，已完成70%+；广东今年目标3.2亿，7月已经完成全年。 2、收入占比青花约60%是主力，老白汾一般，玻汾和巴拿马能走货；玻汾今年涨了5毛钱，青花20走量好，30主要是复兴版，配额制。完成全年3600件目标不难，而且厂家这块在控，想要也不给。渠道货不多，可以说是缺货。主要走量是青花20，20在青花30提价后，增量明显，显著超经销商预期。 3、玻汾畅销，全年60亿体量

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山西汾酒

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【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

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【华泰电新】电车观点更新20210725

【华泰电新】电车观点更新20210725

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比亚迪

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物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

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融创服务

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恒生电子交流纪要2107

恒生电子交流纪要2107

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兖州煤业深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的

【申万煤炭钢铁】兖州煤业（600188）深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的公司是华东地区最大的煤炭生产商，外延并购叠加内生增长，预计产能增幅约7%。截至2021年6月底，公司在产核定产能为1.81亿吨/年，在产权益产能为1.48亿吨/年，预计未来三年公司合计新增煤炭权益产能约1077万/吨；届时公司并表矿井核定产能为1.90亿吨/年，权益产能为1.57亿吨/年。其中，21年境外收购莫拉本煤矿10%股权至95%，21年底预计万福矿井新建并试生产；远期预计23年营盘壕煤矿建设投产，新增权益产

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兖矿能源

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【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

【华泰金属】天华超净首次覆盖：氢氧化锂新星冉冉升起

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️️【中金快评】港股进入“布局区”

️️【中金快评】港股进入“布局区” 港股市场在近期大幅波动，周二市场初现“恐慌”迹象。虽然短线市场仍可能有波动，但稍看长些，当前港股可能在逐步步入“布局区”。我们综合最新进展快评如下： 🔺1️⃣无限推演政策担心可能是情绪极致的反应。香港市场近期较为波动，股指大幅下挫，恒生国企指数在低点只比疫情冲击后的低点高出几个百分点。我们在年初市场对港股普遍乐观中，在“十大预测”中判断今年“港股非指数级别的牛市”，而重点在“结构”。尽管如此，港股年初至今的表现依然明显低于我们相对偏谨慎的预期。不过，我们认为

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高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头

重点推荐【东方计算机】高弹性品种推荐——和达科技：被低估的水务智能化龙头公司是水务信息化整体解决方案提供商，产线最全，行业经验丰富，在行业处于绝对领先地位。公司主要业务包括各类智能感传终端（用于水务工况数据采集传输）、各类水务管理系统及集成服务（如生产调度、计量管理、分区控漏系统等），而竞争对手往往只能提供部门模块与系统，与公司差距较大。公司已服务下游客户超过500家，也在行业处于较为明显的领先地位。行业空间广阔，目前渗透率低。前瞻产业研究院的数据显示，20年智慧水务市场规模为126亿，预计

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领导好，向您汇报德邦策略团队观点：【风险暂化解，再通胀重燃 ——评美联储7月议息会议结果】美联储7月会议总体中性偏鸽派。几个要点：1、美联储认为taper条件正在逐渐完备；美国经济已经朝着缩减量化宽松的目标取得了进展；2、通胀已经上升，很大程度上体现出（重新开放和接种疫苗等）那些暂时性因素的影响；寻求实现通胀在一段时间内适度高于2%，以使长期通胀均值达到2%，且较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%。3、仍为零利率，IOER及维持现贴现率均不变。QE仍将进行，决定退出taper前将提前与市场沟通。4

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【江苏雷利】储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台

【江苏雷利】-16倍的储能、光伏、汽车电子、医疗、工控微电机平台 1、储能水泵是宁德储能唯一合作商，已接到宁德的2万台的订单，未来3-5年有20-30万台的订单量；和比亚迪国轩都在联系洽谈。 2、光伏领域，在跟踪支架电机、光伏板清洁机器人电机均有布局。 3、汽车水泵、电子油泵和激光雷达电机，客户有客户大众、上汽、小康；产业链上并购做汽车连接线公司，帮助子公司拓展汽车客户。 4、医疗用的音圈电机进入迈瑞呼吸机，空心杯电机研发进展顺利，单台1000元价值；已经挂到三板了，明年单独拆分上市，今

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容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速

🔥【中泰电新】容百科技中报业绩预告点评：业绩符合预期，深度受益高镍化加速事件：公司发布21年中报业绩预告，预计实现归母净利润3.0-3.4亿元，yoy+453%-+526%；扣非归母净利润2.35-2.75亿元，yoy+383%-+465%。 🌟公司业绩预告符合预期。公司预计21H1实现归母净利润3.0-3.4亿元，对应2q21实现归母净利润1.8-2.2亿元，qoq+50%-+83%。根据我们统计，公司21H1正极材料出货2.12万吨，其中高镍及超高镍三元正极材料出货量同比增长约135%

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容百科技

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工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210

【海通计算机】工业软件全产业链标的讲解电话会议纪要20210727

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电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！

【长江电新&金属】电动车：完美的产业趋势下，请珍惜每一波快速调整机会！ 1、电动车板块大幅回调，所能想到的唯一原因是短期涨幅较大下的资金面波动。回顾过去一年的基本面演绎，我们切实感受到了超级成长行业身处拐点的魅力，这是一个年内产销预期连续三次上修，幅度超过40%的产业；也是一个在国家意志下科技巨头与传统势力竞相All in的赛道；且当下能切实感受到产业比市场更加乐观的预期，产业趋势波动的拐点远未看到。历史上每一次的分歧和回调最终都无法抵挡基本面超预期的力量，典型的代表是20.3对欧洲政策的质疑，

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正泰&良信经营跟踪20210727

正泰&良信经营跟踪20210727

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正泰电器

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🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈

🔥【安信食品次高端系列】汾酒深圳大商调研反馈 1、深圳为直管区，深圳今年目标1.6亿，保底1.3亿，按1.6亿拼搏目标来安排进度，已完成70%+；广东今年目标3.2亿，7月已经完成全年。 2、收入占比青花约60%是主力，老白汾一般，玻汾和巴拿马能走货；玻汾今年涨了5毛钱，青花20走量好，30主要是复兴版，配额制。完成全年3600件目标不难，而且厂家这块在控，想要也不给。渠道货不多，可以说是缺货。主要走量是青花20，20在青花30提价后，增量明显，显著超经销商预期。 3、玻汾畅销，全年60亿体量

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【中泰电新&有色】景气度趋势不变，电动车板块无忧

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【华泰电新】电车观点更新20210725

【华泰电新】电车观点更新20210725

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物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

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恒生电子交流纪要2107

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兖州煤业深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的

【申万煤炭钢铁】兖州煤业（600188）深度：高弹性、低估值、高股息煤炭龙头标的公司是华东地区最大的煤炭生产商，外延并购叠加内生增长，预计产能增幅约7%。截至2021年6月底，公司在产核定产能为1.81亿吨/年，在产权益产能为1.48亿吨/年，预计未来三年公司合计新增煤炭权益产能约1077万/吨；届时公司并表矿井核定产能为1.90亿吨/年，权益产能为1.57亿吨/年。其中，21年境外收购莫拉本煤矿10%股权至95%，21年底预计万福矿井新建并试生产；远期预计23年营盘壕煤矿建设投产，新增权益产

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