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🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队

🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队 🤔目前中国被动元器件国产化率不足20%，2019年中国被动元器件市场规模占全球的43%，随着下游应用需求的爆发以及供需失衡带来的涨价热潮，国内各厂商积极扩产，被动元器件将进入国产替代的加速期。 📚受益于下游应用需求增长和国产替代加速，持续看好：三环、风华、艾华、泰晶、惠伦、法拉、顺络。 👉三环集团：电子陶瓷材料龙头，独立完成从原材料到成品加工全过程，垂直一体化优势明显。公司产品毛利率稳定维持在较高水平，成本优势显著。受下游需求增长驱动，公司积极扩

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三环集团

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20210715医药险的专家会之DTP药房纪要整理

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恒瑞医药

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【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读

【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读 ①博雅生物预计2021-2023年新设浆站规划：内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆，公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照 10 吨、 20 吨和 30 吨作为计划目标，公司上述新设浆站全部建成后预计采浆总量 350-450 吨。 ②1000吨血制品智能工厂进展：博雅生物将结合现有产能、实际需要产能、原料血浆采集及采购等具体情况尽快办理上述备案、审批手续

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博雅生物

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海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

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隆基股份：P型TOPCon电池效率再次刷新世界纪录

【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：P型TOPCon电池效率25.19%再次刷新世界纪录，持续重点推荐经德国ISFH测试，隆基单晶P型TOPCon电池研发实现25.19%转换效率，是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。6月，隆基N型TOPCon、P型TOPCon、单晶HJT转换效率达到25.21%/25.02%/25.26%分别打破世界纪录，短短一个月再次刷新纪录，电池技术全面领先。我们认为：（1）电池自研设备和银浆或将颠覆电池和组件传统商业模式：电池和组件没有差异化的核心原因在于电池制备

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隆基绿能

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防水板块大跌点评【建投建材】

防水板块大跌点评【建投建材】本周第一个交易日，防水板块出现较大调整。截止收盘，科顺股份跌幅7.16%，凯伦股份跌幅4.32%，东方雨虹跌幅2.09%。我们判断主要有三方面原因：①新开工增速持续恶化，1-6月房地产企业新开工面积增速为3.85%，单月增速环比持续下降，同时基建投资强度较弱，影响防水行业整体需求；②沥青价格走高引发行业盈利能力担忧，下半年预计沥青价格维持上涨趋势，全年毛利率同比下降；③地产商资金链紧张，龙头防水企业65%营收来自于工程渠道，现金流面临一定压力。对于以上情况，我们

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国君策略会——创新药产业链纪要

国君策略会——创新药产业链纪要

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恒瑞医药

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美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生

【东北化工】美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生，持续推荐潜在受益龙头金发科技事件：2021年7月13日，美国化学理事会（ACC）发布回收战略提案。提案主要围绕加大先进回收技术投资，建立塑料回收、生产者责任和回收塑料使用国家准则展开。具体包含1）制定国家再生塑料标准，到2030年，所有塑料包装中至少有30%的回收塑料含量；2）开发回收监管系统，推进先进回收技术，同时配合机械回收量的持续增长；3）通过政府和塑料产业参与者的合作，指导美国环境保护署（EPA）和美国能源部（DOE

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金发科技

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【兴证医药】

【兴证医药】北京时间2021年7月19日，君实生物（1877.HK，688180.SH），与嘉晨西海，一家专注于mRNA和递送载体工艺开发优化以及核酸新药研发的新锐生物技术公司，宣布双方达成战略合作协议，将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发和商业化基于mRNA技术平台和其他技术平台进行的肿瘤、传染病、罕见病等疾病领域的新药项目。根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资不超过7.99亿元人民币，首期出资2亿元人民币，其中5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。嘉晨西海将以m

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君实生物

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【锦泓集团】电话会议核心观点：

【锦泓集团】电话会议核心观点： 1）2021年上半年公司预计实现营业收入19.63亿元，同比增长73.80%；预计实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，第一季度单季归母净利润0.95亿元，扣非归母净利润0.88亿元，第二季度单季归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.25亿元。 2）TEENIE WEENIE品牌第一季度收入8.17亿元，第二季度收入6.2亿元。VGRASS品牌第一季度收入2.49亿元，第二季度收入2.58亿元。TEENIE WEEN

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锦泓集团

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❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718

❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718 ——————————— 周五我们对招股书进行梳理，今天我们根据专家交流、结合进一步深入研究，更新如下： 1、【高电压、大电流→新能源车熔断器ASP有望提升】一，随着电压平台提升，熔断器研发难度增加，单车ASP提升。二，随着激励熔断器价格下降，渗透率有望提升，单车用量1-2个，目前价格约90元/个。电子/电力熔断器都是被动器件，而激励熔断器是主动预防。激励熔断器可根据车辆的工况需要，由车辆进行控制主动切断高压回路，使系统供电迅速断开。目前特

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中熔电气

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中熔电气资料梳理【长江电新】

中熔电气资料梳理【长江电新】

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中熔电气

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🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理

🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理 ——————————— 1、扩产10万吨6F+4万吨LiFSI+1万吨二氟磷酸锂 7月16日晚多氟多发布公告，拟投资建设10万吨6F、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂，投资额分别为35、14、2.5亿元，共51.5亿元；其中建设投资分别为30、12、2亿元，合计44亿元。项目建设地点在焦作，分三期建设、投产，预计2025年底整体投产。多氟多目前6F在今年6月增加产能5000吨，目前有1.5万吨6F产能。从单吨投资额看，6F、LiFSI、二氟磷酸锂投资分别

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多氟多

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【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议

【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议纪要@20210718

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中兴通讯

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【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要

【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要上周3家重点公司交流情况简要：①东威科技：当前PCB电镀设备需求饱满，整体保持稳定增长，目前市场最关注的是锂电领域新产品，即提供能在PET膜两侧镀1微米铜膜的设备，当前处于市场领先地位，已产生订单，值得关注，且除锂电新产品外还储备硅片上直接电镀铜线的设备，当前处于研发阶段；②杭可科技：新接订单非常饱满，上半年7成订单来自于国内，下半年LG等海外电池厂有望下大单，当前主要是产能受限，正在扩产中，预计明年产能达50亿，且将继续扩产能，未来3年有望

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东威科技

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🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队

🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队 🤔目前中国被动元器件国产化率不足20%，2019年中国被动元器件市场规模占全球的43%，随着下游应用需求的爆发以及供需失衡带来的涨价热潮，国内各厂商积极扩产，被动元器件将进入国产替代的加速期。 📚受益于下游应用需求增长和国产替代加速，持续看好：三环、风华、艾华、泰晶、惠伦、法拉、顺络。 👉三环集团：电子陶瓷材料龙头，独立完成从原材料到成品加工全过程，垂直一体化优势明显。公司产品毛利率稳定维持在较高水平，成本优势显著。受下游需求增长驱动，公司积极扩

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20210715医药险的专家会之DTP药房纪要整理

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恒瑞医药

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【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读

【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读 ①博雅生物预计2021-2023年新设浆站规划：内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆，公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照 10 吨、 20 吨和 30 吨作为计划目标，公司上述新设浆站全部建成后预计采浆总量 350-450 吨。 ②1000吨血制品智能工厂进展：博雅生物将结合现有产能、实际需要产能、原料血浆采集及采购等具体情况尽快办理上述备案、审批手续

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博雅生物

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海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

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比亚迪

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隆基股份：P型TOPCon电池效率再次刷新世界纪录

【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：P型TOPCon电池效率25.19%再次刷新世界纪录，持续重点推荐经德国ISFH测试，隆基单晶P型TOPCon电池研发实现25.19%转换效率，是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。6月，隆基N型TOPCon、P型TOPCon、单晶HJT转换效率达到25.21%/25.02%/25.26%分别打破世界纪录，短短一个月再次刷新纪录，电池技术全面领先。我们认为：（1）电池自研设备和银浆或将颠覆电池和组件传统商业模式：电池和组件没有差异化的核心原因在于电池制备

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防水板块大跌点评【建投建材】

防水板块大跌点评【建投建材】本周第一个交易日，防水板块出现较大调整。截止收盘，科顺股份跌幅7.16%，凯伦股份跌幅4.32%，东方雨虹跌幅2.09%。我们判断主要有三方面原因：①新开工增速持续恶化，1-6月房地产企业新开工面积增速为3.85%，单月增速环比持续下降，同时基建投资强度较弱，影响防水行业整体需求；②沥青价格走高引发行业盈利能力担忧，下半年预计沥青价格维持上涨趋势，全年毛利率同比下降；③地产商资金链紧张，龙头防水企业65%营收来自于工程渠道，现金流面临一定压力。对于以上情况，我们

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国君策略会——创新药产业链纪要

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美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生

【东北化工】美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生，持续推荐潜在受益龙头金发科技事件：2021年7月13日，美国化学理事会（ACC）发布回收战略提案。提案主要围绕加大先进回收技术投资，建立塑料回收、生产者责任和回收塑料使用国家准则展开。具体包含1）制定国家再生塑料标准，到2030年，所有塑料包装中至少有30%的回收塑料含量；2）开发回收监管系统，推进先进回收技术，同时配合机械回收量的持续增长；3）通过政府和塑料产业参与者的合作，指导美国环境保护署（EPA）和美国能源部（DOE

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【兴证医药】

【兴证医药】北京时间2021年7月19日，君实生物（1877.HK，688180.SH），与嘉晨西海，一家专注于mRNA和递送载体工艺开发优化以及核酸新药研发的新锐生物技术公司，宣布双方达成战略合作协议，将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发和商业化基于mRNA技术平台和其他技术平台进行的肿瘤、传染病、罕见病等疾病领域的新药项目。根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资不超过7.99亿元人民币，首期出资2亿元人民币，其中5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。嘉晨西海将以m

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【锦泓集团】电话会议核心观点：

【锦泓集团】电话会议核心观点： 1）2021年上半年公司预计实现营业收入19.63亿元，同比增长73.80%；预计实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，第一季度单季归母净利润0.95亿元，扣非归母净利润0.88亿元，第二季度单季归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.25亿元。 2）TEENIE WEENIE品牌第一季度收入8.17亿元，第二季度收入6.2亿元。VGRASS品牌第一季度收入2.49亿元，第二季度收入2.58亿元。TEENIE WEEN

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❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718

❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718 ——————————— 周五我们对招股书进行梳理，今天我们根据专家交流、结合进一步深入研究，更新如下： 1、【高电压、大电流→新能源车熔断器ASP有望提升】一，随着电压平台提升，熔断器研发难度增加，单车ASP提升。二，随着激励熔断器价格下降，渗透率有望提升，单车用量1-2个，目前价格约90元/个。电子/电力熔断器都是被动器件，而激励熔断器是主动预防。激励熔断器可根据车辆的工况需要，由车辆进行控制主动切断高压回路，使系统供电迅速断开。目前特

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中熔电气资料梳理【长江电新】

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🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理

🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理 ——————————— 1、扩产10万吨6F+4万吨LiFSI+1万吨二氟磷酸锂 7月16日晚多氟多发布公告，拟投资建设10万吨6F、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂，投资额分别为35、14、2.5亿元，共51.5亿元；其中建设投资分别为30、12、2亿元，合计44亿元。项目建设地点在焦作，分三期建设、投产，预计2025年底整体投产。多氟多目前6F在今年6月增加产能5000吨，目前有1.5万吨6F产能。从单吨投资额看，6F、LiFSI、二氟磷酸锂投资分别

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【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议

【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议纪要@20210718

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【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要

【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要上周3家重点公司交流情况简要：①东威科技：当前PCB电镀设备需求饱满，整体保持稳定增长，目前市场最关注的是锂电领域新产品，即提供能在PET膜两侧镀1微米铜膜的设备，当前处于市场领先地位，已产生订单，值得关注，且除锂电新产品外还储备硅片上直接电镀铜线的设备，当前处于研发阶段；②杭可科技：新接订单非常饱满，上半年7成订单来自于国内，下半年LG等海外电池厂有望下大单，当前主要是产能受限，正在扩产中，预计明年产能达50亿，且将继续扩产能，未来3年有望

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【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读 ①博雅生物预计2021-2023年新设浆站规划：内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆，公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照 10 吨、 20 吨和 30 吨作为计划目标，公司上述新设浆站全部建成后预计采浆总量 350-450 吨。 ②1000吨血制品智能工厂进展：博雅生物将结合现有产能、实际需要产能、原料血浆采集及采购等具体情况尽快办理上述备案、审批手续

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【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：P型TOPCon电池效率25.19%再次刷新世界纪录，持续重点推荐经德国ISFH测试，隆基单晶P型TOPCon电池研发实现25.19%转换效率，是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。6月，隆基N型TOPCon、P型TOPCon、单晶HJT转换效率达到25.21%/25.02%/25.26%分别打破世界纪录，短短一个月再次刷新纪录，电池技术全面领先。我们认为：（1）电池自研设备和银浆或将颠覆电池和组件传统商业模式：电池和组件没有差异化的核心原因在于电池制备

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防水板块大跌点评【建投建材】本周第一个交易日，防水板块出现较大调整。截止收盘，科顺股份跌幅7.16%，凯伦股份跌幅4.32%，东方雨虹跌幅2.09%。我们判断主要有三方面原因：①新开工增速持续恶化，1-6月房地产企业新开工面积增速为3.85%，单月增速环比持续下降，同时基建投资强度较弱，影响防水行业整体需求；②沥青价格走高引发行业盈利能力担忧，下半年预计沥青价格维持上涨趋势，全年毛利率同比下降；③地产商资金链紧张，龙头防水企业65%营收来自于工程渠道，现金流面临一定压力。对于以上情况，我们

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【东北化工】美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生，持续推荐潜在受益龙头金发科技事件：2021年7月13日，美国化学理事会（ACC）发布回收战略提案。提案主要围绕加大先进回收技术投资，建立塑料回收、生产者责任和回收塑料使用国家准则展开。具体包含1）制定国家再生塑料标准，到2030年，所有塑料包装中至少有30%的回收塑料含量；2）开发回收监管系统，推进先进回收技术，同时配合机械回收量的持续增长；3）通过政府和塑料产业参与者的合作，指导美国环境保护署（EPA）和美国能源部（DOE

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金发科技

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2021-07-19 21:28:30

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【兴证医药】

【兴证医药】北京时间2021年7月19日，君实生物（1877.HK，688180.SH），与嘉晨西海，一家专注于mRNA和递送载体工艺开发优化以及核酸新药研发的新锐生物技术公司，宣布双方达成战略合作协议，将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发和商业化基于mRNA技术平台和其他技术平台进行的肿瘤、传染病、罕见病等疾病领域的新药项目。根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资不超过7.99亿元人民币，首期出资2亿元人民币，其中5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。嘉晨西海将以m

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君实生物

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【锦泓集团】电话会议核心观点：

【锦泓集团】电话会议核心观点： 1）2021年上半年公司预计实现营业收入19.63亿元，同比增长73.80%；预计实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，第一季度单季归母净利润0.95亿元，扣非归母净利润0.88亿元，第二季度单季归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.25亿元。 2）TEENIE WEENIE品牌第一季度收入8.17亿元，第二季度收入6.2亿元。VGRASS品牌第一季度收入2.49亿元，第二季度收入2.58亿元。TEENIE WEEN

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锦泓集团

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❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718

❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718 ——————————— 周五我们对招股书进行梳理，今天我们根据专家交流、结合进一步深入研究，更新如下： 1、【高电压、大电流→新能源车熔断器ASP有望提升】一，随着电压平台提升，熔断器研发难度增加，单车ASP提升。二，随着激励熔断器价格下降，渗透率有望提升，单车用量1-2个，目前价格约90元/个。电子/电力熔断器都是被动器件，而激励熔断器是主动预防。激励熔断器可根据车辆的工况需要，由车辆进行控制主动切断高压回路，使系统供电迅速断开。目前特

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中熔电气

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中熔电气资料梳理【长江电新】

中熔电气资料梳理【长江电新】

中熔电气资料梳理【长江电新】

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中熔电气

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🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理

🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理 ——————————— 1、扩产10万吨6F+4万吨LiFSI+1万吨二氟磷酸锂 7月16日晚多氟多发布公告，拟投资建设10万吨6F、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂，投资额分别为35、14、2.5亿元，共51.5亿元；其中建设投资分别为30、12、2亿元，合计44亿元。项目建设地点在焦作，分三期建设、投产，预计2025年底整体投产。多氟多目前6F在今年6月增加产能5000吨，目前有1.5万吨6F产能。从单吨投资额看，6F、LiFSI、二氟磷酸锂投资分别

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【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议

【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议纪要@20210718

【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议纪要@20210718

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中兴通讯

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【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要

【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要上周3家重点公司交流情况简要：①东威科技：当前PCB电镀设备需求饱满，整体保持稳定增长，目前市场最关注的是锂电领域新产品，即提供能在PET膜两侧镀1微米铜膜的设备，当前处于市场领先地位，已产生订单，值得关注，且除锂电新产品外还储备硅片上直接电镀铜线的设备，当前处于研发阶段；②杭可科技：新接订单非常饱满，上半年7成订单来自于国内，下半年LG等海外电池厂有望下大单，当前主要是产能受限，正在扩产中，预计明年产能达50亿，且将继续扩产能，未来3年有望

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东威科技

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🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队

🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队 🤔目前中国被动元器件国产化率不足20%，2019年中国被动元器件市场规模占全球的43%，随着下游应用需求的爆发以及供需失衡带来的涨价热潮，国内各厂商积极扩产，被动元器件将进入国产替代的加速期。 📚受益于下游应用需求增长和国产替代加速，持续看好：三环、风华、艾华、泰晶、惠伦、法拉、顺络。 👉三环集团：电子陶瓷材料龙头，独立完成从原材料到成品加工全过程，垂直一体化优势明显。公司产品毛利率稳定维持在较高水平，成本优势显著。受下游需求增长驱动，公司积极扩

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三环集团

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20210715医药险的专家会之DTP药房纪要整理

20210715医药险的专家会之DTP药房纪要整理

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恒瑞医药

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【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读

【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读 ①博雅生物预计2021-2023年新设浆站规划：内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆，公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照 10 吨、 20 吨和 30 吨作为计划目标，公司上述新设浆站全部建成后预计采浆总量 350-450 吨。 ②1000吨血制品智能工厂进展：博雅生物将结合现有产能、实际需要产能、原料血浆采集及采购等具体情况尽快办理上述备案、审批手续

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博雅生物

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海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

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比亚迪

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隆基股份：P型TOPCon电池效率再次刷新世界纪录

【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：P型TOPCon电池效率25.19%再次刷新世界纪录，持续重点推荐经德国ISFH测试，隆基单晶P型TOPCon电池研发实现25.19%转换效率，是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。6月，隆基N型TOPCon、P型TOPCon、单晶HJT转换效率达到25.21%/25.02%/25.26%分别打破世界纪录，短短一个月再次刷新纪录，电池技术全面领先。我们认为：（1）电池自研设备和银浆或将颠覆电池和组件传统商业模式：电池和组件没有差异化的核心原因在于电池制备

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隆基绿能

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防水板块大跌点评【建投建材】

防水板块大跌点评【建投建材】本周第一个交易日，防水板块出现较大调整。截止收盘，科顺股份跌幅7.16%，凯伦股份跌幅4.32%，东方雨虹跌幅2.09%。我们判断主要有三方面原因：①新开工增速持续恶化，1-6月房地产企业新开工面积增速为3.85%，单月增速环比持续下降，同时基建投资强度较弱，影响防水行业整体需求；②沥青价格走高引发行业盈利能力担忧，下半年预计沥青价格维持上涨趋势，全年毛利率同比下降；③地产商资金链紧张，龙头防水企业65%营收来自于工程渠道，现金流面临一定压力。对于以上情况，我们

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东方雨虹

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国君策略会——创新药产业链纪要

国君策略会——创新药产业链纪要

国君策略会——创新药产业链纪要

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恒瑞医药

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美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生

【东北化工】美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生，持续推荐潜在受益龙头金发科技事件：2021年7月13日，美国化学理事会（ACC）发布回收战略提案。提案主要围绕加大先进回收技术投资，建立塑料回收、生产者责任和回收塑料使用国家准则展开。具体包含1）制定国家再生塑料标准，到2030年，所有塑料包装中至少有30%的回收塑料含量；2）开发回收监管系统，推进先进回收技术，同时配合机械回收量的持续增长；3）通过政府和塑料产业参与者的合作，指导美国环境保护署（EPA）和美国能源部（DOE

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金发科技

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【兴证医药】

【兴证医药】北京时间2021年7月19日，君实生物（1877.HK，688180.SH），与嘉晨西海，一家专注于mRNA和递送载体工艺开发优化以及核酸新药研发的新锐生物技术公司，宣布双方达成战略合作协议，将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发和商业化基于mRNA技术平台和其他技术平台进行的肿瘤、传染病、罕见病等疾病领域的新药项目。根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资不超过7.99亿元人民币，首期出资2亿元人民币，其中5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。嘉晨西海将以m

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【锦泓集团】电话会议核心观点：

【锦泓集团】电话会议核心观点： 1）2021年上半年公司预计实现营业收入19.63亿元，同比增长73.80%；预计实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，第一季度单季归母净利润0.95亿元，扣非归母净利润0.88亿元，第二季度单季归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.25亿元。 2）TEENIE WEENIE品牌第一季度收入8.17亿元，第二季度收入6.2亿元。VGRASS品牌第一季度收入2.49亿元，第二季度收入2.58亿元。TEENIE WEEN

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❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718

❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718 ——————————— 周五我们对招股书进行梳理，今天我们根据专家交流、结合进一步深入研究，更新如下： 1、【高电压、大电流→新能源车熔断器ASP有望提升】一，随着电压平台提升，熔断器研发难度增加，单车ASP提升。二，随着激励熔断器价格下降，渗透率有望提升，单车用量1-2个，目前价格约90元/个。电子/电力熔断器都是被动器件，而激励熔断器是主动预防。激励熔断器可根据车辆的工况需要，由车辆进行控制主动切断高压回路，使系统供电迅速断开。目前特

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中熔电气资料梳理【长江电新】

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中熔电气

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🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理

🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理 ——————————— 1、扩产10万吨6F+4万吨LiFSI+1万吨二氟磷酸锂 7月16日晚多氟多发布公告，拟投资建设10万吨6F、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂，投资额分别为35、14、2.5亿元，共51.5亿元；其中建设投资分别为30、12、2亿元，合计44亿元。项目建设地点在焦作，分三期建设、投产，预计2025年底整体投产。多氟多目前6F在今年6月增加产能5000吨，目前有1.5万吨6F产能。从单吨投资额看，6F、LiFSI、二氟磷酸锂投资分别

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多氟多

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【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议

【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议纪要@20210718

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【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要

【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要上周3家重点公司交流情况简要：①东威科技：当前PCB电镀设备需求饱满，整体保持稳定增长，目前市场最关注的是锂电领域新产品，即提供能在PET膜两侧镀1微米铜膜的设备，当前处于市场领先地位，已产生订单，值得关注，且除锂电新产品外还储备硅片上直接电镀铜线的设备，当前处于研发阶段；②杭可科技：新接订单非常饱满，上半年7成订单来自于国内，下半年LG等海外电池厂有望下大单，当前主要是产能受限，正在扩产中，预计明年产能达50亿，且将继续扩产能，未来3年有望

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🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队

🔥【持续推荐：被动元器件】方正电子团队 🤔目前中国被动元器件国产化率不足20%，2019年中国被动元器件市场规模占全球的43%，随着下游应用需求的爆发以及供需失衡带来的涨价热潮，国内各厂商积极扩产，被动元器件将进入国产替代的加速期。 📚受益于下游应用需求增长和国产替代加速，持续看好：三环、风华、艾华、泰晶、惠伦、法拉、顺络。 👉三环集团：电子陶瓷材料龙头，独立完成从原材料到成品加工全过程，垂直一体化优势明显。公司产品毛利率稳定维持在较高水平，成本优势显著。受下游需求增长驱动，公司积极扩

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20210715医药险的专家会之DTP药房纪要整理

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【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读

【光大医药】博雅生物问询函回复要点速读 ①博雅生物预计2021-2023年新设浆站规划：内蒙古5家、山东3家、湖北1家、河北1家、河南1家、黑龙江5家、山西3家。上述浆站预计于 2022 年至 2023 年间逐步实现采浆，公司新浆站开采后的前三个完整自然年度浆量按照 10 吨、 20 吨和 30 吨作为计划目标，公司上述新设浆站全部建成后预计采浆总量 350-450 吨。 ②1000吨血制品智能工厂进展：博雅生物将结合现有产能、实际需要产能、原料血浆采集及采购等具体情况尽快办理上述备案、审批手续

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博雅生物

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海通电新—6月电池与车型穿透分析—宁德环比+46%

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隆基股份：P型TOPCon电池效率再次刷新世界纪录

【中泰电新&汽车苏晨团队】隆基股份：P型TOPCon电池效率25.19%再次刷新世界纪录，持续重点推荐经德国ISFH测试，隆基单晶P型TOPCon电池研发实现25.19%转换效率，是目前商业化尺寸P型电池世界最高效率。6月，隆基N型TOPCon、P型TOPCon、单晶HJT转换效率达到25.21%/25.02%/25.26%分别打破世界纪录，短短一个月再次刷新纪录，电池技术全面领先。我们认为：（1）电池自研设备和银浆或将颠覆电池和组件传统商业模式：电池和组件没有差异化的核心原因在于电池制备

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防水板块大跌点评【建投建材】

防水板块大跌点评【建投建材】本周第一个交易日，防水板块出现较大调整。截止收盘，科顺股份跌幅7.16%，凯伦股份跌幅4.32%，东方雨虹跌幅2.09%。我们判断主要有三方面原因：①新开工增速持续恶化，1-6月房地产企业新开工面积增速为3.85%，单月增速环比持续下降，同时基建投资强度较弱，影响防水行业整体需求；②沥青价格走高引发行业盈利能力担忧，下半年预计沥青价格维持上涨趋势，全年毛利率同比下降；③地产商资金链紧张，龙头防水企业65%营收来自于工程渠道，现金流面临一定压力。对于以上情况，我们

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国君策略会——创新药产业链纪要

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美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生

【东北化工】美国提出塑料行业回收提案，又一大国提倡塑料回收再生，持续推荐潜在受益龙头金发科技事件：2021年7月13日，美国化学理事会（ACC）发布回收战略提案。提案主要围绕加大先进回收技术投资，建立塑料回收、生产者责任和回收塑料使用国家准则展开。具体包含1）制定国家再生塑料标准，到2030年，所有塑料包装中至少有30%的回收塑料含量；2）开发回收监管系统，推进先进回收技术，同时配合机械回收量的持续增长；3）通过政府和塑料产业参与者的合作，指导美国环境保护署（EPA）和美国能源部（DOE

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【兴证医药】北京时间2021年7月19日，君实生物（1877.HK，688180.SH），与嘉晨西海，一家专注于mRNA和递送载体工艺开发优化以及核酸新药研发的新锐生物技术公司，宣布双方达成战略合作协议，将共同设立合资公司，在全球范围内合作开发和商业化基于mRNA技术平台和其他技术平台进行的肿瘤、传染病、罕见病等疾病领域的新药项目。根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资不超过7.99亿元人民币，首期出资2亿元人民币，其中5千万元人民币用于认购合资公司注册资本的50%。嘉晨西海将以m

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【锦泓集团】电话会议核心观点：

【锦泓集团】电话会议核心观点： 1）2021年上半年公司预计实现营业收入19.63亿元，同比增长73.80%；预计实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，第一季度单季归母净利润0.95亿元，扣非归母净利润0.88亿元，第二季度单季归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.25亿元。 2）TEENIE WEENIE品牌第一季度收入8.17亿元，第二季度收入6.2亿元。VGRASS品牌第一季度收入2.49亿元，第二季度收入2.58亿元。TEENIE WEEN

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❗️【天风电新】中熔电气基本面再更新-20210718 ——————————— 周五我们对招股书进行梳理，今天我们根据专家交流、结合进一步深入研究，更新如下： 1、【高电压、大电流→新能源车熔断器ASP有望提升】一，随着电压平台提升，熔断器研发难度增加，单车ASP提升。二，随着激励熔断器价格下降，渗透率有望提升，单车用量1-2个，目前价格约90元/个。电子/电力熔断器都是被动器件，而激励熔断器是主动预防。激励熔断器可根据车辆的工况需要，由车辆进行控制主动切断高压回路，使系统供电迅速断开。目前特

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中熔电气资料梳理【长江电新】

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🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理

🌀【天风电新】多氟多扩产公告梳理 ——————————— 1、扩产10万吨6F+4万吨LiFSI+1万吨二氟磷酸锂 7月16日晚多氟多发布公告，拟投资建设10万吨6F、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂，投资额分别为35、14、2.5亿元，共51.5亿元；其中建设投资分别为30、12、2亿元，合计44亿元。项目建设地点在焦作，分三期建设、投产，预计2025年底整体投产。多氟多目前6F在今年6月增加产能5000吨，目前有1.5万吨6F产能。从单吨投资额看，6F、LiFSI、二氟磷酸锂投资分别

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【海通5G科技团队】高景气赛道跟踪动态--No.86电话会议

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【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要

【招商机械】东威科技、杭可科技、广电计量近况交流简要上周3家重点公司交流情况简要：①东威科技：当前PCB电镀设备需求饱满，整体保持稳定增长，目前市场最关注的是锂电领域新产品，即提供能在PET膜两侧镀1微米铜膜的设备，当前处于市场领先地位，已产生订单，值得关注，且除锂电新产品外还储备硅片上直接电镀铜线的设备，当前处于研发阶段；②杭可科技：新接订单非常饱满，上半年7成订单来自于国内，下半年LG等海外电池厂有望下大单，当前主要是产能受限，正在扩产中，预计明年产能达50亿，且将继续扩产能，未来3年有望

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