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【兴证计算机】科大讯飞AI学习机T系列新品发布会议纪要-20

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【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--2021

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电话会议纪要：钢铁股第二波 by【东吴钢铁杨件】0714

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普钢：产量拐点如期而至

[玫瑰]【东方有色钢铁刘洋团队】普钢：产量拐点如期而至，普钢板块当前具备较好投资性价比（1）6月生铁、粗钢产量累计同比增速已至圆弧顶。从昨天国家统计局发布的生铁产量数据看，6月份我国日均粗钢产量313万吨，单月同比下降2.7%，环比下降2.5%，因此6月生铁、粗钢产量累计同比增速已基本确认至圆弧顶。（2）督察组已在主要省份进行产能回头看督查，“去产量”预期加强。督察组已经在河南、江西、甘肃、安徽、江苏等省份进行产能回头看督查，江西省表示将全面完成压减钢铁产量任务，“去产量”政策预期加强。当前

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【安信电新】为什么我们认为下半年最强主线是铜箔与隔膜？

供需错配是材料环节量价齐升是核心推动力。2018-2020年期间，国内补贴退坡压制需求，同时产业链降本压力剧增，锂电材料环节洗牌加剧，供给出清，20H1叠加疫情影响，供需两弱。20H2开始海内外需求爆发，供给端相继出现缺口，材料环节产能新建-投放周期一般在1-2年，21年需求高增态势下，材料环节大概率出现缺口。我们在20年底提出，21年投资主线为供需错配下的中游材料环节。如何选择配置时点？节奏取决于不同环节供需错配出现的时间差异。【6F】和【铁锂】是我们上半年主推涨价品种，在上一轮产能扩张周期

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【浙商食饮】重庆啤酒（乌苏）调研情况速递

【浙商食饮】重庆啤酒（乌苏）调研情况速递乌苏成为省内市占率第一路径：乌苏2000年安家落户后，新疆只有新疆和乌苏在打内耗，在这个情况下，新疆啤酒2002年国企改革，引进啤酒花，啤酒花董事长出走后公司资金链断了，所以两家走到一起。05年嘉士伯入主，06年两者成了一个公司，在这个过程中，消费者的需求，新疆份额缩小；烧烤消费场景解读：新疆习惯烧烤，乌苏+烧烤是一个习惯性搭配。疆外烧烤也在升级，会在开商场里，非烧烤消费场景也在增加，同时价格能卖到18元；红乌苏/绿乌苏差别：原料及配比不一样，但是生

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【保力新】夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期

【保力新】电芯年产能4亿支，夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期，持续推荐 ■实际控制人承诺3年内净利润低于3亿元将现金形式补足。常德中兴的承诺：将在2020年至2022年实现扣非后净利润不低于3亿元，否则需以现金形式补足。这是2019年12月30日，坚瑞沃能发布的公告。 ■进入破产重组，仍然坚持锂电池主业。 2016年坚瑞消防上演蛇吞象，以52亿估值收购李瑶控股的深圳沃特玛。而后政策变化，补贴要求升级，政策面要求“非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴”，并实施“

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关注隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

5月6日，隆利科技发布关于2020年度业绩网上说明会及路演活动的记录表。其中，隆利科技表示，2021年，公司市场布局主要有两大方向：一是重点布局及培育新技术MiniLED产品市场，二是加大中尺寸产品的拓展力度。在MiniLED产品市场方面，隆利科技重点提及车载显示应用。隆利科技指出，汽车智能化的趋势将带动车载显示屏的面积增长需求。随着自动驾驶的快速发展和渗透，车载显示器作为人机交互的重要设备，其市场需求将不断增加，同时自动驾驶带来的多屏化加速车载显示器出货量增长。预计到2025年中国车载显示

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【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？（1）

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【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！

【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进：2021年7月6日，国务院国资委出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号），原则同意华润医药控股通过受让高特佳集团所持博雅生物69,331,978股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。本次国资入股优化股权结构，公司未来可获得资金、技术、渠道等全方面的支持和保障，有

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腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定

💡【中信传媒&前瞻】腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定，中期加大投入 👉2021Q2业绩前瞻：预计21Q2营收1373.07亿元（YoY+19.5%），毛利率为44.4%（YoY-1.9pcts）预计21Q2销售/管理费用率分别为7.2%/14.0%（YoY+0.4/-0.4pct）预计21Q2Non-IFRS净利润324.10亿元（YoY+7.5%）增值服务：预计21Q2增值服务业务营收735.97亿元（YoY+13.2%），其中移动游戏营收预计达410.26亿元（Yo

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【华泰医药代雯团队】毛发医疗服务行业专家会-20210714

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【国君社服零售刘越男】周大生最新情况更新

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[玫瑰]【东方有色钢铁刘洋团队】普钢：产量拐点如期而至，普钢板块当前具备较好投资性价比（1）6月生铁、粗钢产量累计同比增速已至圆弧顶。从昨天国家统计局发布的生铁产量数据看，6月份我国日均粗钢产量313万吨，单月同比下降2.7%，环比下降2.5%，因此6月生铁、粗钢产量累计同比增速已基本确认至圆弧顶。（2）督察组已在主要省份进行产能回头看督查，“去产量”预期加强。督察组已经在河南、江西、甘肃、安徽、江苏等省份进行产能回头看督查，江西省表示将全面完成压减钢铁产量任务，“去产量”政策预期加强。当前

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供需错配是材料环节量价齐升是核心推动力。2018-2020年期间，国内补贴退坡压制需求，同时产业链降本压力剧增，锂电材料环节洗牌加剧，供给出清，20H1叠加疫情影响，供需两弱。20H2开始海内外需求爆发，供给端相继出现缺口，材料环节产能新建-投放周期一般在1-2年，21年需求高增态势下，材料环节大概率出现缺口。我们在20年底提出，21年投资主线为供需错配下的中游材料环节。如何选择配置时点？节奏取决于不同环节供需错配出现的时间差异。【6F】和【铁锂】是我们上半年主推涨价品种，在上一轮产能扩张周期

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【浙商食饮】重庆啤酒（乌苏）调研情况速递乌苏成为省内市占率第一路径：乌苏2000年安家落户后，新疆只有新疆和乌苏在打内耗，在这个情况下，新疆啤酒2002年国企改革，引进啤酒花，啤酒花董事长出走后公司资金链断了，所以两家走到一起。05年嘉士伯入主，06年两者成了一个公司，在这个过程中，消费者的需求，新疆份额缩小；烧烤消费场景解读：新疆习惯烧烤，乌苏+烧烤是一个习惯性搭配。疆外烧烤也在升级，会在开商场里，非烧烤消费场景也在增加，同时价格能卖到18元；红乌苏/绿乌苏差别：原料及配比不一样，但是生

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【保力新】电芯年产能4亿支，夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期，持续推荐 ■实际控制人承诺3年内净利润低于3亿元将现金形式补足。常德中兴的承诺：将在2020年至2022年实现扣非后净利润不低于3亿元，否则需以现金形式补足。这是2019年12月30日，坚瑞沃能发布的公告。 ■进入破产重组，仍然坚持锂电池主业。 2016年坚瑞消防上演蛇吞象，以52亿估值收购李瑶控股的深圳沃特玛。而后政策变化，补贴要求升级，政策面要求“非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴”，并实施“

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5月6日，隆利科技发布关于2020年度业绩网上说明会及路演活动的记录表。其中，隆利科技表示，2021年，公司市场布局主要有两大方向：一是重点布局及培育新技术MiniLED产品市场，二是加大中尺寸产品的拓展力度。在MiniLED产品市场方面，隆利科技重点提及车载显示应用。隆利科技指出，汽车智能化的趋势将带动车载显示屏的面积增长需求。随着自动驾驶的快速发展和渗透，车载显示器作为人机交互的重要设备，其市场需求将不断增加，同时自动驾驶带来的多屏化加速车载显示器出货量增长。预计到2025年中国车载显示

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【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进：2021年7月6日，国务院国资委出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号），原则同意华润医药控股通过受让高特佳集团所持博雅生物69,331,978股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。本次国资入股优化股权结构，公司未来可获得资金、技术、渠道等全方面的支持和保障，有

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腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定

💡【中信传媒&前瞻】腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定，中期加大投入 👉2021Q2业绩前瞻：预计21Q2营收1373.07亿元（YoY+19.5%），毛利率为44.4%（YoY-1.9pcts）预计21Q2销售/管理费用率分别为7.2%/14.0%（YoY+0.4/-0.4pct）预计21Q2Non-IFRS净利润324.10亿元（YoY+7.5%）增值服务：预计21Q2增值服务业务营收735.97亿元（YoY+13.2%），其中移动游戏营收预计达410.26亿元（Yo

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【保力新】电芯年产能4亿支，夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期，持续推荐 ■实际控制人承诺3年内净利润低于3亿元将现金形式补足。常德中兴的承诺：将在2020年至2022年实现扣非后净利润不低于3亿元，否则需以现金形式补足。这是2019年12月30日，坚瑞沃能发布的公告。 ■进入破产重组，仍然坚持锂电池主业。 2016年坚瑞消防上演蛇吞象，以52亿估值收购李瑶控股的深圳沃特玛。而后政策变化，补贴要求升级，政策面要求“非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴”，并实施“

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【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！

【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进：2021年7月6日，国务院国资委出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号），原则同意华润医药控股通过受让高特佳集团所持博雅生物69,331,978股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。本次国资入股优化股权结构，公司未来可获得资金、技术、渠道等全方面的支持和保障，有

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腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定

💡【中信传媒&前瞻】腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定，中期加大投入 👉2021Q2业绩前瞻：预计21Q2营收1373.07亿元（YoY+19.5%），毛利率为44.4%（YoY-1.9pcts）预计21Q2销售/管理费用率分别为7.2%/14.0%（YoY+0.4/-0.4pct）预计21Q2Non-IFRS净利润324.10亿元（YoY+7.5%）增值服务：预计21Q2增值服务业务营收735.97亿元（YoY+13.2%），其中移动游戏营收预计达410.26亿元（Yo

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【华泰医药代雯团队】毛发医疗服务行业专家会-20210714

【华泰医药代雯团队】毛发医疗服务行业专家会-20210714

【华泰医药代雯团队】毛发医疗服务行业专家会-20210714

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【国君社服零售刘越男】周大生最新情况更新

【国君社服零售刘越男】周大生最新情况更新

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【安信食品】乌苏工厂调研纪要20210715

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【兴证计算机】科大讯飞AI学习机T系列新品发布会议纪要-20

【兴证计算机】科大讯飞AI学习机T系列新品发布会议纪要-20210715

【兴证计算机】科大讯飞AI学习机T系列新品发布会议纪要-20210715

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【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--2021

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715

【国盛计算机】科大讯飞AI学习机新品T10发布会--20210715

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科大讯飞

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电话会议纪要：钢铁股第二波 by【东吴钢铁杨件】0714

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宝钢股份

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普钢：产量拐点如期而至

[玫瑰]【东方有色钢铁刘洋团队】普钢：产量拐点如期而至，普钢板块当前具备较好投资性价比（1）6月生铁、粗钢产量累计同比增速已至圆弧顶。从昨天国家统计局发布的生铁产量数据看，6月份我国日均粗钢产量313万吨，单月同比下降2.7%，环比下降2.5%，因此6月生铁、粗钢产量累计同比增速已基本确认至圆弧顶。（2）督察组已在主要省份进行产能回头看督查，“去产量”预期加强。督察组已经在河南、江西、甘肃、安徽、江苏等省份进行产能回头看督查，江西省表示将全面完成压减钢铁产量任务，“去产量”政策预期加强。当前

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【安信电新】为什么我们认为下半年最强主线是铜箔与隔膜？

供需错配是材料环节量价齐升是核心推动力。2018-2020年期间，国内补贴退坡压制需求，同时产业链降本压力剧增，锂电材料环节洗牌加剧，供给出清，20H1叠加疫情影响，供需两弱。20H2开始海内外需求爆发，供给端相继出现缺口，材料环节产能新建-投放周期一般在1-2年，21年需求高增态势下，材料环节大概率出现缺口。我们在20年底提出，21年投资主线为供需错配下的中游材料环节。如何选择配置时点？节奏取决于不同环节供需错配出现的时间差异。【6F】和【铁锂】是我们上半年主推涨价品种，在上一轮产能扩张周期

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【浙商食饮】重庆啤酒（乌苏）调研情况速递

【浙商食饮】重庆啤酒（乌苏）调研情况速递乌苏成为省内市占率第一路径：乌苏2000年安家落户后，新疆只有新疆和乌苏在打内耗，在这个情况下，新疆啤酒2002年国企改革，引进啤酒花，啤酒花董事长出走后公司资金链断了，所以两家走到一起。05年嘉士伯入主，06年两者成了一个公司，在这个过程中，消费者的需求，新疆份额缩小；烧烤消费场景解读：新疆习惯烧烤，乌苏+烧烤是一个习惯性搭配。疆外烧烤也在升级，会在开商场里，非烧烤消费场景也在增加，同时价格能卖到18元；红乌苏/绿乌苏差别：原料及配比不一样，但是生

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【保力新】夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期

【保力新】电芯年产能4亿支，夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期，持续推荐 ■实际控制人承诺3年内净利润低于3亿元将现金形式补足。常德中兴的承诺：将在2020年至2022年实现扣非后净利润不低于3亿元，否则需以现金形式补足。这是2019年12月30日，坚瑞沃能发布的公告。 ■进入破产重组，仍然坚持锂电池主业。 2016年坚瑞消防上演蛇吞象，以52亿估值收购李瑶控股的深圳沃特玛。而后政策变化，补贴要求升级，政策面要求“非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴”，并实施“

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关注隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

5月6日，隆利科技发布关于2020年度业绩网上说明会及路演活动的记录表。其中，隆利科技表示，2021年，公司市场布局主要有两大方向：一是重点布局及培育新技术MiniLED产品市场，二是加大中尺寸产品的拓展力度。在MiniLED产品市场方面，隆利科技重点提及车载显示应用。隆利科技指出，汽车智能化的趋势将带动车载显示屏的面积增长需求。随着自动驾驶的快速发展和渗透，车载显示器作为人机交互的重要设备，其市场需求将不断增加，同时自动驾驶带来的多屏化加速车载显示器出货量增长。预计到2025年中国车载显示

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隆利科技

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【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？（1）

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【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！

【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进：2021年7月6日，国务院国资委出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号），原则同意华润医药控股通过受让高特佳集团所持博雅生物69,331,978股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。本次国资入股优化股权结构，公司未来可获得资金、技术、渠道等全方面的支持和保障，有

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腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定

💡【中信传媒&前瞻】腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定，中期加大投入 👉2021Q2业绩前瞻：预计21Q2营收1373.07亿元（YoY+19.5%），毛利率为44.4%（YoY-1.9pcts）预计21Q2销售/管理费用率分别为7.2%/14.0%（YoY+0.4/-0.4pct）预计21Q2Non-IFRS净利润324.10亿元（YoY+7.5%）增值服务：预计21Q2增值服务业务营收735.97亿元（YoY+13.2%），其中移动游戏营收预计达410.26亿元（Yo

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【华泰医药代雯团队】毛发医疗服务行业专家会-20210714

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振华股份

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【国君社服零售刘越男】周大生最新情况更新

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供需错配是材料环节量价齐升是核心推动力。2018-2020年期间，国内补贴退坡压制需求，同时产业链降本压力剧增，锂电材料环节洗牌加剧，供给出清，20H1叠加疫情影响，供需两弱。20H2开始海内外需求爆发，供给端相继出现缺口，材料环节产能新建-投放周期一般在1-2年，21年需求高增态势下，材料环节大概率出现缺口。我们在20年底提出，21年投资主线为供需错配下的中游材料环节。如何选择配置时点？节奏取决于不同环节供需错配出现的时间差异。【6F】和【铁锂】是我们上半年主推涨价品种，在上一轮产能扩张周期

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【浙商食饮】重庆啤酒（乌苏）调研情况速递乌苏成为省内市占率第一路径：乌苏2000年安家落户后，新疆只有新疆和乌苏在打内耗，在这个情况下，新疆啤酒2002年国企改革，引进啤酒花，啤酒花董事长出走后公司资金链断了，所以两家走到一起。05年嘉士伯入主，06年两者成了一个公司，在这个过程中，消费者的需求，新疆份额缩小；烧烤消费场景解读：新疆习惯烧烤，乌苏+烧烤是一个习惯性搭配。疆外烧烤也在升级，会在开商场里，非烧烤消费场景也在增加，同时价格能卖到18元；红乌苏/绿乌苏差别：原料及配比不一样，但是生

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【保力新】电芯年产能4亿支，夕日锂电妖股动作频频，涅槃重生可期，持续推荐 ■实际控制人承诺3年内净利润低于3亿元将现金形式补足。常德中兴的承诺：将在2020年至2022年实现扣非后净利润不低于3亿元，否则需以现金形式补足。这是2019年12月30日，坚瑞沃能发布的公告。 ■进入破产重组，仍然坚持锂电池主业。 2016年坚瑞消防上演蛇吞象，以52亿估值收购李瑶控股的深圳沃特玛。而后政策变化，补贴要求升级，政策面要求“非私人用户购买的新能源汽车累计行驶里程要超过3万公里才能领取国家补贴”，并实施“

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5月6日，隆利科技发布关于2020年度业绩网上说明会及路演活动的记录表。其中，隆利科技表示，2021年，公司市场布局主要有两大方向：一是重点布局及培育新技术MiniLED产品市场，二是加大中尺寸产品的拓展力度。在MiniLED产品市场方面，隆利科技重点提及车载显示应用。隆利科技指出，汽车智能化的趋势将带动车载显示屏的面积增长需求。随着自动驾驶的快速发展和渗透，车载显示器作为人机交互的重要设备，其市场需求将不断增加，同时自动驾驶带来的多屏化加速车载显示器出货量增长。预计到2025年中国车载显示

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【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？

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【国金医药·随笔】为什么当下的我7月份选择了昭衍新药？（1）

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【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！

【光大医药】博雅生物迎来买点，央企入主有望带来跨越式发展！国资委正式批复收购方案，华润医药入股事项顺利推进：2021年7月6日，国务院国资委出具《关于华润医药控股有限公司收购博雅生物制药集团股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕301号），原则同意华润医药控股通过受让高特佳集团所持博雅生物69,331,978股股份、接受表决权委托并全额认购博雅生物向特定对象发行的股份等方式取得博雅生物控制权的整体方案。本次国资入股优化股权结构，公司未来可获得资金、技术、渠道等全方面的支持和保障，有

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腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定

💡【中信传媒&前瞻】腾讯控股2021Q2业绩前瞻：核心业务保持稳定，中期加大投入 👉2021Q2业绩前瞻：预计21Q2营收1373.07亿元（YoY+19.5%），毛利率为44.4%（YoY-1.9pcts）预计21Q2销售/管理费用率分别为7.2%/14.0%（YoY+0.4/-0.4pct）预计21Q2Non-IFRS净利润324.10亿元（YoY+7.5%）增值服务：预计21Q2增值服务业务营收735.97亿元（YoY+13.2%），其中移动游戏营收预计达410.26亿元（Yo

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