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2021-07-07 11:26:12

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210706中信证券中钨高新交流会

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中钨高新

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【转】688499利元亨深度逻辑

688499利元亨深度逻辑： 1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头（CATL、ATL）扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量60W，这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如果考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导未来占40%就是400亿的订单，利元亨

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利元亨

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【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

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宝信软件

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【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，

推荐【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，安全边际足属于高弹性看涨期权！ ⚡【核心逻辑】 A股电商快递龙头企业，经营及成本管控优秀，政策推进数据验证，价格风险收窄，盈利风险消除！股价底部绝对的安全边际显现，高弹性的看涨期权！【超预期的点】 1、价格战风险超预期改善：市场此前担心恶性价格战，我们认为政策推进，前期恶性价格战大幅改善，盈利风险收窄。 2、单量增速仍有望超预期：市场看到实体网购增速回落担心上游需求减弱，我们认为：1）实体网购统计口径不包含部分带货数据，而这恰好是快递行业新

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韵达股份

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工程机械6月份重点企业经营跟踪

【跟踪】工程机械6月份重点企业经营跟踪三一重工：6月份挖掘机预计在6400台左右，市场份额27-28%左右。其中海外约2100台，同比增速超过150%；6月份混凝土泵车销量增速约-10%，搅拌车增速30%。恒立液压：6月份产量挖机油缸6万条，同比增长1.7%，非标油缸同比增长67%。小挖泵同比下降21%，7月份排产预计目前看5.1万，比去年同期增长2%，小挖泵排产1.2万，同比增长20%。 6月份挖掘机国内销量2.31万台，国内1.7万，同比下降21.9%，海外6135台，同比增长111%。

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三一重工

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荣泰健康业绩交流20210705

荣泰健康业绩交流20210705

荣泰健康业绩交流20210705

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荣泰健康

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20210705李宁专家交流纪要

20210705李宁专家交流纪要

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李宁

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兴业医药近期观点

兴业医药近期观点 1、短期波动非基本面因素：上周五，医药板块出现较大回调，我们判断主要是前期涨幅较大，短期消化估值，中长期看，医药基本面长期向好，医药核心资产依然是长期战略性配置资产 2、近期政策影响有限，长期看促进行业高质量发展。近期，第五批仿制药集采有序落地，基本在预期之内，从长期来看，产业升级趋势不变，创新药是我国药品市场未来发展的核心路径。核心资产、Biopharm、优质Biotech和转型成功企业还是药品板块的首选配置品种。本周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研

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药石科技

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【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

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法拉电子

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中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。

中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。 1）玻纤：21年玻纤行业景气上行带来业绩快速释放；2）叶片：公司通过客户和产品结构升级，以及风电平价策略，抢占国内高端市场、绑定海外大客户，能保持盈利稳定；3）锂电隔膜：有望成为公司支柱产业，现阶段公司具备10亿平米以上基膜产能，预计年底基膜产能15-16亿平米。玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量价齐

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中材科技

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【招商电新】英杰电气更新

【招商电新】英杰电气更新 1、基本情况：公司收入60%为光伏业务，10%为半导体，30%为冶金玻纤等。 2、光伏电源绝对龙头公司是光伏电源的绝对龙头，多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%，受益于设备扩产大周期。 3、半导体业务完成细分领域国产替代 2017年完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代，大客户是中微。 4、潜在增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，已经有进展，同样是国产替代；（1）公司高端射频电源，高端用于H

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英杰电气

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CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大

【华西医药崔文亮团队】CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大，我们判断主要原因有两个：【1】前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动【2】2021年7月2日，CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿：新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。靶点、适应症同质化是目前创新药热

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药明康德

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近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发

【海通医药】近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发提高标准的问题很多，我们的看法如下： 1.通常情况下三期临床试验都是需要做对照的，对照组选用临床标准疗法（指南推荐），没有临床标准疗法对照组用安慰剂，有标准疗法是标准疗法。 2.临床试验方案设计政策前后没有变化，低标准的对照组甚至无法通过试验中心的伦理委员会。 3.关于阳性对照的情况，没有任何监管要求必须同靶点头对头对照，而且全球范围内同靶点生物药（除生物类似物）头对头对照的临床试验屈指可数。 4.我们认为不需担心该新政对于创

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迈瑞医疗

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6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行

【东吴电新】6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！ 6月主流车企销量环比增15~30%，销量创新高。我们预计季末特斯拉等车企同样冲量，6月整体销量预计可环比15%+增长，销量达到24~25万辆，Q2销量达到66~67万辆，1H销量近120万辆，全年销量预计可达到270万辆，同比翻番。 1）比亚迪6月销量40116辆，同环比+207%/+27%，其中DMI2万辆，EV2万，单月历史新高超预期，Q2销量9.7w辆，环比+81%；1H销量15万辆，全年预计40万

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宁德时代

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转帖：东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点

东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点，3.5倍空间 1、重视公司与璞泰来的合作，公司放弃PVDF控股权，意在换取更多与下游客户（C公司）的合作，公司在磷酸铁锂正极及三元正极（各5000吨）、铝箔（1万吨）方面均有布局。子公司乳源东阳光目前拥有锂电池级pvdf产能5000吨，与下游客户璞泰来签订战略协议，璞泰来增资，将持有东阳光氟树脂60%股权，乳源东阳光持有东阳光氟树脂40%股权，继续扩产1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设，22年投产。 PVDF锂电级产品（正极

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东阳光

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210706中信证券中钨高新交流会

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中钨高新

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【转】688499利元亨深度逻辑

688499利元亨深度逻辑： 1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头（CATL、ATL）扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量60W，这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如果考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导未来占40%就是400亿的订单，利元亨

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利元亨

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【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

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宝信软件

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【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，

推荐【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，安全边际足属于高弹性看涨期权！ ⚡【核心逻辑】 A股电商快递龙头企业，经营及成本管控优秀，政策推进数据验证，价格风险收窄，盈利风险消除！股价底部绝对的安全边际显现，高弹性的看涨期权！【超预期的点】 1、价格战风险超预期改善：市场此前担心恶性价格战，我们认为政策推进，前期恶性价格战大幅改善，盈利风险收窄。 2、单量增速仍有望超预期：市场看到实体网购增速回落担心上游需求减弱，我们认为：1）实体网购统计口径不包含部分带货数据，而这恰好是快递行业新

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韵达股份

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工程机械6月份重点企业经营跟踪

【跟踪】工程机械6月份重点企业经营跟踪三一重工：6月份挖掘机预计在6400台左右，市场份额27-28%左右。其中海外约2100台，同比增速超过150%；6月份混凝土泵车销量增速约-10%，搅拌车增速30%。恒立液压：6月份产量挖机油缸6万条，同比增长1.7%，非标油缸同比增长67%。小挖泵同比下降21%，7月份排产预计目前看5.1万，比去年同期增长2%，小挖泵排产1.2万，同比增长20%。 6月份挖掘机国内销量2.31万台，国内1.7万，同比下降21.9%，海外6135台，同比增长111%。

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三一重工

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荣泰健康业绩交流20210705

荣泰健康业绩交流20210705

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荣泰健康

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20210705李宁专家交流纪要

20210705李宁专家交流纪要

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李宁

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兴业医药近期观点

兴业医药近期观点 1、短期波动非基本面因素：上周五，医药板块出现较大回调，我们判断主要是前期涨幅较大，短期消化估值，中长期看，医药基本面长期向好，医药核心资产依然是长期战略性配置资产 2、近期政策影响有限，长期看促进行业高质量发展。近期，第五批仿制药集采有序落地，基本在预期之内，从长期来看，产业升级趋势不变，创新药是我国药品市场未来发展的核心路径。核心资产、Biopharm、优质Biotech和转型成功企业还是药品板块的首选配置品种。本周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研

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药石科技

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【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

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法拉电子

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中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。

中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。 1）玻纤：21年玻纤行业景气上行带来业绩快速释放；2）叶片：公司通过客户和产品结构升级，以及风电平价策略，抢占国内高端市场、绑定海外大客户，能保持盈利稳定；3）锂电隔膜：有望成为公司支柱产业，现阶段公司具备10亿平米以上基膜产能，预计年底基膜产能15-16亿平米。玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量价齐

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中材科技

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【招商电新】英杰电气更新

【招商电新】英杰电气更新 1、基本情况：公司收入60%为光伏业务，10%为半导体，30%为冶金玻纤等。 2、光伏电源绝对龙头公司是光伏电源的绝对龙头，多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%，受益于设备扩产大周期。 3、半导体业务完成细分领域国产替代 2017年完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代，大客户是中微。 4、潜在增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，已经有进展，同样是国产替代；（1）公司高端射频电源，高端用于H

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CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大

【华西医药崔文亮团队】CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大，我们判断主要原因有两个：【1】前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动【2】2021年7月2日，CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿：新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。靶点、适应症同质化是目前创新药热

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近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发

【海通医药】近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发提高标准的问题很多，我们的看法如下： 1.通常情况下三期临床试验都是需要做对照的，对照组选用临床标准疗法（指南推荐），没有临床标准疗法对照组用安慰剂，有标准疗法是标准疗法。 2.临床试验方案设计政策前后没有变化，低标准的对照组甚至无法通过试验中心的伦理委员会。 3.关于阳性对照的情况，没有任何监管要求必须同靶点头对头对照，而且全球范围内同靶点生物药（除生物类似物）头对头对照的临床试验屈指可数。 4.我们认为不需担心该新政对于创

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6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行

【东吴电新】6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！ 6月主流车企销量环比增15~30%，销量创新高。我们预计季末特斯拉等车企同样冲量，6月整体销量预计可环比15%+增长，销量达到24~25万辆，Q2销量达到66~67万辆，1H销量近120万辆，全年销量预计可达到270万辆，同比翻番。 1）比亚迪6月销量40116辆，同环比+207%/+27%，其中DMI2万辆，EV2万，单月历史新高超预期，Q2销量9.7w辆，环比+81%；1H销量15万辆，全年预计40万

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转帖：东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点

东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点，3.5倍空间 1、重视公司与璞泰来的合作，公司放弃PVDF控股权，意在换取更多与下游客户（C公司）的合作，公司在磷酸铁锂正极及三元正极（各5000吨）、铝箔（1万吨）方面均有布局。子公司乳源东阳光目前拥有锂电池级pvdf产能5000吨，与下游客户璞泰来签订战略协议，璞泰来增资，将持有东阳光氟树脂60%股权，乳源东阳光持有东阳光氟树脂40%股权，继续扩产1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设，22年投产。 PVDF锂电级产品（正极

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【转】688499利元亨深度逻辑

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【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

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推荐【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，安全边际足属于高弹性看涨期权！ ⚡【核心逻辑】 A股电商快递龙头企业，经营及成本管控优秀，政策推进数据验证，价格风险收窄，盈利风险消除！股价底部绝对的安全边际显现，高弹性的看涨期权！【超预期的点】 1、价格战风险超预期改善：市场此前担心恶性价格战，我们认为政策推进，前期恶性价格战大幅改善，盈利风险收窄。 2、单量增速仍有望超预期：市场看到实体网购增速回落担心上游需求减弱，我们认为：1）实体网购统计口径不包含部分带货数据，而这恰好是快递行业新

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工程机械6月份重点企业经营跟踪

【跟踪】工程机械6月份重点企业经营跟踪三一重工：6月份挖掘机预计在6400台左右，市场份额27-28%左右。其中海外约2100台，同比增速超过150%；6月份混凝土泵车销量增速约-10%，搅拌车增速30%。恒立液压：6月份产量挖机油缸6万条，同比增长1.7%，非标油缸同比增长67%。小挖泵同比下降21%，7月份排产预计目前看5.1万，比去年同期增长2%，小挖泵排产1.2万，同比增长20%。 6月份挖掘机国内销量2.31万台，国内1.7万，同比下降21.9%，海外6135台，同比增长111%。

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荣泰健康业绩交流20210705

荣泰健康业绩交流20210705

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荣泰健康

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20210705李宁专家交流纪要

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兴业医药近期观点

兴业医药近期观点 1、短期波动非基本面因素：上周五，医药板块出现较大回调，我们判断主要是前期涨幅较大，短期消化估值，中长期看，医药基本面长期向好，医药核心资产依然是长期战略性配置资产 2、近期政策影响有限，长期看促进行业高质量发展。近期，第五批仿制药集采有序落地，基本在预期之内，从长期来看，产业升级趋势不变，创新药是我国药品市场未来发展的核心路径。核心资产、Biopharm、优质Biotech和转型成功企业还是药品板块的首选配置品种。本周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研

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药石科技

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【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

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法拉电子

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中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。

中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。 1）玻纤：21年玻纤行业景气上行带来业绩快速释放；2）叶片：公司通过客户和产品结构升级，以及风电平价策略，抢占国内高端市场、绑定海外大客户，能保持盈利稳定；3）锂电隔膜：有望成为公司支柱产业，现阶段公司具备10亿平米以上基膜产能，预计年底基膜产能15-16亿平米。玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量价齐

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【招商电新】英杰电气更新

【招商电新】英杰电气更新 1、基本情况：公司收入60%为光伏业务，10%为半导体，30%为冶金玻纤等。 2、光伏电源绝对龙头公司是光伏电源的绝对龙头，多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%，受益于设备扩产大周期。 3、半导体业务完成细分领域国产替代 2017年完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代，大客户是中微。 4、潜在增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，已经有进展，同样是国产替代；（1）公司高端射频电源，高端用于H

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CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大

【华西医药崔文亮团队】CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大，我们判断主要原因有两个：【1】前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动【2】2021年7月2日，CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿：新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。靶点、适应症同质化是目前创新药热

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近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发

【海通医药】近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发提高标准的问题很多，我们的看法如下： 1.通常情况下三期临床试验都是需要做对照的，对照组选用临床标准疗法（指南推荐），没有临床标准疗法对照组用安慰剂，有标准疗法是标准疗法。 2.临床试验方案设计政策前后没有变化，低标准的对照组甚至无法通过试验中心的伦理委员会。 3.关于阳性对照的情况，没有任何监管要求必须同靶点头对头对照，而且全球范围内同靶点生物药（除生物类似物）头对头对照的临床试验屈指可数。 4.我们认为不需担心该新政对于创

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6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行

【东吴电新】6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！ 6月主流车企销量环比增15~30%，销量创新高。我们预计季末特斯拉等车企同样冲量，6月整体销量预计可环比15%+增长，销量达到24~25万辆，Q2销量达到66~67万辆，1H销量近120万辆，全年销量预计可达到270万辆，同比翻番。 1）比亚迪6月销量40116辆，同环比+207%/+27%，其中DMI2万辆，EV2万，单月历史新高超预期，Q2销量9.7w辆，环比+81%；1H销量15万辆，全年预计40万

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转帖：东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点

东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点，3.5倍空间 1、重视公司与璞泰来的合作，公司放弃PVDF控股权，意在换取更多与下游客户（C公司）的合作，公司在磷酸铁锂正极及三元正极（各5000吨）、铝箔（1万吨）方面均有布局。子公司乳源东阳光目前拥有锂电池级pvdf产能5000吨，与下游客户璞泰来签订战略协议，璞泰来增资，将持有东阳光氟树脂60%股权，乳源东阳光持有东阳光氟树脂40%股权，继续扩产1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设，22年投产。 PVDF锂电级产品（正极

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210706中信证券中钨高新交流会

210706中信证券中钨高新交流会

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【转】688499利元亨深度逻辑

688499利元亨深度逻辑： 1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头（CATL、ATL）扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量60W，这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如果考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导未来占40%就是400亿的订单，利元亨

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【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

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【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，

推荐【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，安全边际足属于高弹性看涨期权！ ⚡【核心逻辑】 A股电商快递龙头企业，经营及成本管控优秀，政策推进数据验证，价格风险收窄，盈利风险消除！股价底部绝对的安全边际显现，高弹性的看涨期权！【超预期的点】 1、价格战风险超预期改善：市场此前担心恶性价格战，我们认为政策推进，前期恶性价格战大幅改善，盈利风险收窄。 2、单量增速仍有望超预期：市场看到实体网购增速回落担心上游需求减弱，我们认为：1）实体网购统计口径不包含部分带货数据，而这恰好是快递行业新

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韵达股份

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工程机械6月份重点企业经营跟踪

【跟踪】工程机械6月份重点企业经营跟踪三一重工：6月份挖掘机预计在6400台左右，市场份额27-28%左右。其中海外约2100台，同比增速超过150%；6月份混凝土泵车销量增速约-10%，搅拌车增速30%。恒立液压：6月份产量挖机油缸6万条，同比增长1.7%，非标油缸同比增长67%。小挖泵同比下降21%，7月份排产预计目前看5.1万，比去年同期增长2%，小挖泵排产1.2万，同比增长20%。 6月份挖掘机国内销量2.31万台，国内1.7万，同比下降21.9%，海外6135台，同比增长111%。

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荣泰健康业绩交流20210705

荣泰健康业绩交流20210705

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20210705李宁专家交流纪要

20210705李宁专家交流纪要

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李宁

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兴业医药近期观点

兴业医药近期观点 1、短期波动非基本面因素：上周五，医药板块出现较大回调，我们判断主要是前期涨幅较大，短期消化估值，中长期看，医药基本面长期向好，医药核心资产依然是长期战略性配置资产 2、近期政策影响有限，长期看促进行业高质量发展。近期，第五批仿制药集采有序落地，基本在预期之内，从长期来看，产业升级趋势不变，创新药是我国药品市场未来发展的核心路径。核心资产、Biopharm、优质Biotech和转型成功企业还是药品板块的首选配置品种。本周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研

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【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

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法拉电子

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中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。

中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。 1）玻纤：21年玻纤行业景气上行带来业绩快速释放；2）叶片：公司通过客户和产品结构升级，以及风电平价策略，抢占国内高端市场、绑定海外大客户，能保持盈利稳定；3）锂电隔膜：有望成为公司支柱产业，现阶段公司具备10亿平米以上基膜产能，预计年底基膜产能15-16亿平米。玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量价齐

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【招商电新】英杰电气更新

【招商电新】英杰电气更新 1、基本情况：公司收入60%为光伏业务，10%为半导体，30%为冶金玻纤等。 2、光伏电源绝对龙头公司是光伏电源的绝对龙头，多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%，受益于设备扩产大周期。 3、半导体业务完成细分领域国产替代 2017年完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代，大客户是中微。 4、潜在增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，已经有进展，同样是国产替代；（1）公司高端射频电源，高端用于H

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CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大

【华西医药崔文亮团队】CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大，我们判断主要原因有两个：【1】前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动【2】2021年7月2日，CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿：新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。靶点、适应症同质化是目前创新药热

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近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发

【海通医药】近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发提高标准的问题很多，我们的看法如下： 1.通常情况下三期临床试验都是需要做对照的，对照组选用临床标准疗法（指南推荐），没有临床标准疗法对照组用安慰剂，有标准疗法是标准疗法。 2.临床试验方案设计政策前后没有变化，低标准的对照组甚至无法通过试验中心的伦理委员会。 3.关于阳性对照的情况，没有任何监管要求必须同靶点头对头对照，而且全球范围内同靶点生物药（除生物类似物）头对头对照的临床试验屈指可数。 4.我们认为不需担心该新政对于创

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6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行

【东吴电新】6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！ 6月主流车企销量环比增15~30%，销量创新高。我们预计季末特斯拉等车企同样冲量，6月整体销量预计可环比15%+增长，销量达到24~25万辆，Q2销量达到66~67万辆，1H销量近120万辆，全年销量预计可达到270万辆，同比翻番。 1）比亚迪6月销量40116辆，同环比+207%/+27%，其中DMI2万辆，EV2万，单月历史新高超预期，Q2销量9.7w辆，环比+81%；1H销量15万辆，全年预计40万

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转帖：东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点

东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点，3.5倍空间 1、重视公司与璞泰来的合作，公司放弃PVDF控股权，意在换取更多与下游客户（C公司）的合作，公司在磷酸铁锂正极及三元正极（各5000吨）、铝箔（1万吨）方面均有布局。子公司乳源东阳光目前拥有锂电池级pvdf产能5000吨，与下游客户璞泰来签订战略协议，璞泰来增资，将持有东阳光氟树脂60%股权，乳源东阳光持有东阳光氟树脂40%股权，继续扩产1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设，22年投产。 PVDF锂电级产品（正极

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210706中信证券中钨高新交流会

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【转】688499利元亨深度逻辑

688499利元亨深度逻辑： 1、公司所处赛道很大，目前设备类还是蓝海，下游产业巨头（CATL、ATL）扩张很快，水涨船高。目前新能源渗透率才10%。全球每年9000万辆车，算最终30%转换为电动车，约3000万辆车，单车带电量60W，这样的话全球年投入1600GW，这是需求。如果考虑产能富余的话要2500GW，按照5年计算每年要投500GW，目前全球才投到200-300GW的量级。成本也不会降很多，一个GW2亿份额，那么就是每年1000多亿的市场容量。先导未来占40%就是400亿的订单，利元亨

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【华泰计算机】宝信软件：工业软件深度解析20210704

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推荐【韵达股份】：价格风险收窄，估值底部拐点或已确立，安全边际足属于高弹性看涨期权！ ⚡【核心逻辑】 A股电商快递龙头企业，经营及成本管控优秀，政策推进数据验证，价格风险收窄，盈利风险消除！股价底部绝对的安全边际显现，高弹性的看涨期权！【超预期的点】 1、价格战风险超预期改善：市场此前担心恶性价格战，我们认为政策推进，前期恶性价格战大幅改善，盈利风险收窄。 2、单量增速仍有望超预期：市场看到实体网购增速回落担心上游需求减弱，我们认为：1）实体网购统计口径不包含部分带货数据，而这恰好是快递行业新

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工程机械6月份重点企业经营跟踪

【跟踪】工程机械6月份重点企业经营跟踪三一重工：6月份挖掘机预计在6400台左右，市场份额27-28%左右。其中海外约2100台，同比增速超过150%；6月份混凝土泵车销量增速约-10%，搅拌车增速30%。恒立液压：6月份产量挖机油缸6万条，同比增长1.7%，非标油缸同比增长67%。小挖泵同比下降21%，7月份排产预计目前看5.1万，比去年同期增长2%，小挖泵排产1.2万，同比增长20%。 6月份挖掘机国内销量2.31万台，国内1.7万，同比下降21.9%，海外6135台，同比增长111%。

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20210705李宁专家交流纪要

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兴业医药近期观点

兴业医药近期观点 1、短期波动非基本面因素：上周五，医药板块出现较大回调，我们判断主要是前期涨幅较大，短期消化估值，中长期看，医药基本面长期向好，医药核心资产依然是长期战略性配置资产 2、近期政策影响有限，长期看促进行业高质量发展。近期，第五批仿制药集采有序落地，基本在预期之内，从长期来看，产业升级趋势不变，创新药是我国药品市场未来发展的核心路径。核心资产、Biopharm、优质Biotech和转型成功企业还是药品板块的首选配置品种。本周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研

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【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会

【开源电子】法拉电子2020年度及2021第一季度业绩说明会纪要-20210705

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中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。

中材科技点评：半年报业绩大超预期，锂电隔膜业绩放量。 1）玻纤：21年玻纤行业景气上行带来业绩快速释放；2）叶片：公司通过客户和产品结构升级，以及风电平价策略，抢占国内高端市场、绑定海外大客户，能保持盈利稳定；3）锂电隔膜：有望成为公司支柱产业，现阶段公司具备10亿平米以上基膜产能，预计年底基膜产能15-16亿平米。玻纤：行业景气延续，预计21H1销量超过50万吨，预计单吨净利环比有增长（统计口径包含电子纱）。主因国内汽车、电子等领域延续高增，风电需求平稳，海外需求持续向好，以及公司产品量价齐

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【招商电新】英杰电气更新

【招商电新】英杰电气更新 1、基本情况：公司收入60%为光伏业务，10%为半导体，30%为冶金玻纤等。 2、光伏电源绝对龙头公司是光伏电源的绝对龙头，多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%，受益于设备扩产大周期。 3、半导体业务完成细分领域国产替代 2017年完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代，大客户是中微。 4、潜在增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，已经有进展，同样是国产替代；（1）公司高端射频电源，高端用于H

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CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大

【华西医药崔文亮团队】CXO板块从上周五开始已经调整三天，调整幅度较大，我们判断主要原因有两个：【1】前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动【2】2021年7月2日，CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿：新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标，当选择非最优的治疗作为对照时，即使临床试验达到预设研究目标，也无法说明试验药物可满足临床中患者的实际需要，或无法证明该药物对患者的价值。靶点、适应症同质化是目前创新药热

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近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发

【海通医药】近期市场询问公众号讨论的CDE临床文件me-too药物研发提高标准的问题很多，我们的看法如下： 1.通常情况下三期临床试验都是需要做对照的，对照组选用临床标准疗法（指南推荐），没有临床标准疗法对照组用安慰剂，有标准疗法是标准疗法。 2.临床试验方案设计政策前后没有变化，低标准的对照组甚至无法通过试验中心的伦理委员会。 3.关于阳性对照的情况，没有任何监管要求必须同靶点头对头对照，而且全球范围内同靶点生物药（除生物类似物）头对头对照的临床试验屈指可数。 4.我们认为不需担心该新政对于创

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6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行

【东吴电新】6月电动车销量前瞻：销量亮眼，景气度持续上行，下半年更值期待，继续强推电动车！ 6月主流车企销量环比增15~30%，销量创新高。我们预计季末特斯拉等车企同样冲量，6月整体销量预计可环比15%+增长，销量达到24~25万辆，Q2销量达到66~67万辆，1H销量近120万辆，全年销量预计可达到270万辆，同比翻番。 1）比亚迪6月销量40116辆，同环比+207%/+27%，其中DMI2万辆，EV2万，单月历史新高超预期，Q2销量9.7w辆，环比+81%；1H销量15万辆，全年预计40万

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2021-07-06 17:26:46

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转帖：东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点

东阳光：被忽视的pvdf、锂电企业，Q2迎业绩拐点，3.5倍空间 1、重视公司与璞泰来的合作，公司放弃PVDF控股权，意在换取更多与下游客户（C公司）的合作，公司在磷酸铁锂正极及三元正极（各5000吨）、铝箔（1万吨）方面均有布局。子公司乳源东阳光目前拥有锂电池级pvdf产能5000吨，与下游客户璞泰来签订战略协议，璞泰来增资，将持有东阳光氟树脂60%股权，乳源东阳光持有东阳光氟树脂40%股权，继续扩产1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目的建设，22年投产。 PVDF锂电级产品（正极

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