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2021-10-20 08:42:51

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【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:

【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:ARS+妇儿战略升级，打开公司成长天花板事件： 2021年10月19日公司发布公告，以30亿元收购目标公司JINXIN Medical Management (BVI)，其中可转债支付50%，现金支付50%。公司主要从事提供妇产科及儿科医疗服务，间接持有四川锦欣妇女儿童医院、成都健康及锦迈实验检测的90%、100%及51%股权，并透过合约控制四川锦欣妇女儿童医院的10%股权。点评： [礼物]产业链沿展，全生命周期服务网络进一步完善 🌟公司战略上

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【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业

【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业绩点评：三季度业绩低于预期，期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩：收入202.0亿元，同比增长4.05%；归母净利润42.1亿元，同比下降1.21%，低于预期，主因卡瑞利珠单抗（PD-1）放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑，我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看，公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元，同比增速25.4%/10.1%/-14.8%，归母净利润15.0/11.7/15.4亿元

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【建投海外重申！互联网底部信号明确！！】当前时点不应过度悲

【建投海外重申！互联网底部信号明确！！】当前时点不应过度悲观犹豫！把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。行业底部信号明确！当前互联网标的普遍处于显著低估状态，推荐重点关注优质资产底部布局机会： [玫瑰]本地生活社区团购：美团点评（各项业务持续高增长） [玫瑰]互联网龙头标的：腾讯控股（业务增长稳健，长期价值显著低估） [玫瑰]短视频赛道头部标的：快手集团（商业化快速提升，海外用户数增长超预期，显著错杀） [玫瑰]云计算AI自动驾驶：百度集团（云计算高速增长， Robotax

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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润1

【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润15.02亿，基本符合预期恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元，较上年同期降低 14.84%；净利润 15.39 亿元，同比下滑 3.57%；扣非净利润 15.02 亿元，同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿，同比增加4.05%，扣非净利润41.49亿，同比增加0.19%。创新药管线后期产品达15款，研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体，自免领域中JAK抑制剂

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【海通农业】养殖板块大涨点评

【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势，全国均价已近14元/公斤，10月上旬至今反弹幅度约30%，其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于： 1）前期价格跌势过快，集中出栏较多，国庆节后出栏量阶段性减少，叠加出栏均重下降，生猪供应宽松局面有所改善； 2）全国天气转凉，低价促进居民猪肉消费，需求面提振作用显著； 3）第二轮政府收储开启，养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势，9月环比降幅较8月进一步扩大，仔猪和二元母猪价格已接近历史

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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一

【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一：赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及BOS环节投资机会：双碳目标指引光伏迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，龙头成长可期。但由于细分领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建分析方法，从长期视角比较产值、壁垒及盈利，从中短期观测景气度，结合龙头红利，搭建赋分框架，筛选投资机会。 🌟产值：逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器：需求受“新增+替换+储能”三重催化；产业链国产化及电子电力技术

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生猪产能去化情况及猪价

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周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！

周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！连续四周强调光伏机会，优选逆变器环节，重点推荐阳光电源！胶膜环节9月份价格涨幅巨大，Q4毛利率向上，也可适当关注。反复强调锂电板块反弹，优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块！中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头，恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。对于新能源Q4上半段整体持乐观观点！ 1）光伏推荐逻辑：①前期股价调整较多；②上游价格加速赶顶；③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量，刺激板块表现。 2）锂点推荐

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重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科

重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科技（600378.SH）投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入，有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并，公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体，集中资源助力公司实现关键技术突破，加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年

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昊华科技

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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新

【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日，中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳，持续重点推荐，截止到10月18日，公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。截

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【招商电子】生益科技三季度预告速评

【招商电子】生益科技三季度预告速评公司公告，预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元，与上年同期相比，同比增加79%-81%；扣非净利润为21.2-21.5亿元，同比增加72%-75%。另外，公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储，2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算，三季度单季度净利润9.15-9.45亿元，按中值同比+97.9%环比+6.8%，扣除子公司土地收储获得收益后，单季度归母净利润约为7.5亿元，环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括：1）三季度以来传

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山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，

山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

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中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

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中国巨石

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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要

海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh，销量44.42Gwh，库存量15.9Gwh；同21年中报披露的库存商品相匹配；由此三季报出货量中有较多的上半年库存，成本、利润受3季度原料上涨影响较小，3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh（20年全年44.45Gwh），销售均价0.79元/wh，同比下滑11.13%，我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致，同种类型电池21年价格同比变化不大；2

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【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长

【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长 ①三季报存货8亿，相比去年底增加4亿，库存会在q4消化，且预计q4出货量环比q3还有提升；未来三至五年是mini高速发展期，明年直显有几个大客户，背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入，产品线覆盖固晶、点胶、打线机，收购开玖切入焊线机市场，公司已成为半导体封装设备龙头，预计明年开玖贡献1亿左右收入，后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿，背光1-2亿，半导体封装3.5-4亿（包含开玖），直显和半导体未来维持高增长

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【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:

【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:ARS+妇儿战略升级，打开公司成长天花板事件： 2021年10月19日公司发布公告，以30亿元收购目标公司JINXIN Medical Management (BVI)，其中可转债支付50%，现金支付50%。公司主要从事提供妇产科及儿科医疗服务，间接持有四川锦欣妇女儿童医院、成都健康及锦迈实验检测的90%、100%及51%股权，并透过合约控制四川锦欣妇女儿童医院的10%股权。点评： [礼物]产业链沿展，全生命周期服务网络进一步完善 🌟公司战略上

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【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业绩点评：三季度业绩低于预期，期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩：收入202.0亿元，同比增长4.05%；归母净利润42.1亿元，同比下降1.21%，低于预期，主因卡瑞利珠单抗（PD-1）放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑，我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看，公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元，同比增速25.4%/10.1%/-14.8%，归母净利润15.0/11.7/15.4亿元

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【建投海外重申！互联网底部信号明确！！】当前时点不应过度悲观犹豫！把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。行业底部信号明确！当前互联网标的普遍处于显著低估状态，推荐重点关注优质资产底部布局机会： [玫瑰]本地生活社区团购：美团点评（各项业务持续高增长） [玫瑰]互联网龙头标的：腾讯控股（业务增长稳健，长期价值显著低估） [玫瑰]短视频赛道头部标的：快手集团（商业化快速提升，海外用户数增长超预期，显著错杀） [玫瑰]云计算AI自动驾驶：百度集团（云计算高速增长， Robotax

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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润1

【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润15.02亿，基本符合预期恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元，较上年同期降低 14.84%；净利润 15.39 亿元，同比下滑 3.57%；扣非净利润 15.02 亿元，同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿，同比增加4.05%，扣非净利润41.49亿，同比增加0.19%。创新药管线后期产品达15款，研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体，自免领域中JAK抑制剂

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【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势，全国均价已近14元/公斤，10月上旬至今反弹幅度约30%，其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于： 1）前期价格跌势过快，集中出栏较多，国庆节后出栏量阶段性减少，叠加出栏均重下降，生猪供应宽松局面有所改善； 2）全国天气转凉，低价促进居民猪肉消费，需求面提振作用显著； 3）第二轮政府收储开启，养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势，9月环比降幅较8月进一步扩大，仔猪和二元母猪价格已接近历史

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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一：赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及BOS环节投资机会：双碳目标指引光伏迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，龙头成长可期。但由于细分领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建分析方法，从长期视角比较产值、壁垒及盈利，从中短期观测景气度，结合龙头红利，搭建赋分框架，筛选投资机会。 🌟产值：逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器：需求受“新增+替换+储能”三重催化；产业链国产化及电子电力技术

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周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！连续四周强调光伏机会，优选逆变器环节，重点推荐阳光电源！胶膜环节9月份价格涨幅巨大，Q4毛利率向上，也可适当关注。反复强调锂电板块反弹，优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块！中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头，恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。对于新能源Q4上半段整体持乐观观点！ 1）光伏推荐逻辑：①前期股价调整较多；②上游价格加速赶顶；③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量，刺激板块表现。 2）锂点推荐

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重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科技（600378.SH）投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入，有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并，公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体，集中资源助力公司实现关键技术突破，加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年

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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日，中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳，持续重点推荐，截止到10月18日，公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。截

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【招商电子】生益科技三季度预告速评公司公告，预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元，与上年同期相比，同比增加79%-81%；扣非净利润为21.2-21.5亿元，同比增加72%-75%。另外，公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储，2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算，三季度单季度净利润9.15-9.45亿元，按中值同比+97.9%环比+6.8%，扣除子公司土地收储获得收益后，单季度归母净利润约为7.5亿元，环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括：1）三季度以来传

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山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

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中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh，销量44.42Gwh，库存量15.9Gwh；同21年中报披露的库存商品相匹配；由此三季报出货量中有较多的上半年库存，成本、利润受3季度原料上涨影响较小，3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh（20年全年44.45Gwh），销售均价0.79元/wh，同比下滑11.13%，我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致，同种类型电池21年价格同比变化不大；2

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【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长 ①三季报存货8亿，相比去年底增加4亿，库存会在q4消化，且预计q4出货量环比q3还有提升；未来三至五年是mini高速发展期，明年直显有几个大客户，背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入，产品线覆盖固晶、点胶、打线机，收购开玖切入焊线机市场，公司已成为半导体封装设备龙头，预计明年开玖贡献1亿左右收入，后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿，背光1-2亿，半导体封装3.5-4亿（包含开玖），直显和半导体未来维持高增长

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【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业绩点评：三季度业绩低于预期，期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩：收入202.0亿元，同比增长4.05%；归母净利润42.1亿元，同比下降1.21%，低于预期，主因卡瑞利珠单抗（PD-1）放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑，我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看，公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元，同比增速25.4%/10.1%/-14.8%，归母净利润15.0/11.7/15.4亿元

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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润1

【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润15.02亿，基本符合预期恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元，较上年同期降低 14.84%；净利润 15.39 亿元，同比下滑 3.57%；扣非净利润 15.02 亿元，同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿，同比增加4.05%，扣非净利润41.49亿，同比增加0.19%。创新药管线后期产品达15款，研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体，自免领域中JAK抑制剂

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恒瑞医药

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【海通农业】养殖板块大涨点评

【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势，全国均价已近14元/公斤，10月上旬至今反弹幅度约30%，其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于： 1）前期价格跌势过快，集中出栏较多，国庆节后出栏量阶段性减少，叠加出栏均重下降，生猪供应宽松局面有所改善； 2）全国天气转凉，低价促进居民猪肉消费，需求面提振作用显著； 3）第二轮政府收储开启，养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势，9月环比降幅较8月进一步扩大，仔猪和二元母猪价格已接近历史

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牧原股份

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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一

【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一：赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及BOS环节投资机会：双碳目标指引光伏迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，龙头成长可期。但由于细分领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建分析方法，从长期视角比较产值、壁垒及盈利，从中短期观测景气度，结合龙头红利，搭建赋分框架，筛选投资机会。 🌟产值：逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器：需求受“新增+替换+储能”三重催化；产业链国产化及电子电力技术

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阳光电源

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生猪产能去化情况及猪价

生猪产能去化情况及猪价

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牧原股份

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周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！

周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！连续四周强调光伏机会，优选逆变器环节，重点推荐阳光电源！胶膜环节9月份价格涨幅巨大，Q4毛利率向上，也可适当关注。反复强调锂电板块反弹，优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块！中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头，恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。对于新能源Q4上半段整体持乐观观点！ 1）光伏推荐逻辑：①前期股价调整较多；②上游价格加速赶顶；③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量，刺激板块表现。 2）锂点推荐

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比亚迪

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重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科

重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科技（600378.SH）投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入，有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并，公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体，集中资源助力公司实现关键技术突破，加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年

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昊华科技

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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新

【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日，中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳，持续重点推荐，截止到10月18日，公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。截

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天宜上佳

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【招商电子】生益科技三季度预告速评

【招商电子】生益科技三季度预告速评公司公告，预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元，与上年同期相比，同比增加79%-81%；扣非净利润为21.2-21.5亿元，同比增加72%-75%。另外，公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储，2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算，三季度单季度净利润9.15-9.45亿元，按中值同比+97.9%环比+6.8%，扣除子公司土地收储获得收益后，单季度归母净利润约为7.5亿元，环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括：1）三季度以来传

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生益科技

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山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，

山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

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山东赫达

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中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

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中国巨石

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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要

海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh，销量44.42Gwh，库存量15.9Gwh；同21年中报披露的库存商品相匹配；由此三季报出货量中有较多的上半年库存，成本、利润受3季度原料上涨影响较小，3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh（20年全年44.45Gwh），销售均价0.79元/wh，同比下滑11.13%，我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致，同种类型电池21年价格同比变化不大；2

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宁德时代

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【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长

【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长 ①三季报存货8亿，相比去年底增加4亿，库存会在q4消化，且预计q4出货量环比q3还有提升；未来三至五年是mini高速发展期，明年直显有几个大客户，背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入，产品线覆盖固晶、点胶、打线机，收购开玖切入焊线机市场，公司已成为半导体封装设备龙头，预计明年开玖贡献1亿左右收入，后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿，背光1-2亿，半导体封装3.5-4亿（包含开玖），直显和半导体未来维持高增长

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新益昌

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【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:

【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:ARS+妇儿战略升级，打开公司成长天花板事件： 2021年10月19日公司发布公告，以30亿元收购目标公司JINXIN Medical Management (BVI)，其中可转债支付50%，现金支付50%。公司主要从事提供妇产科及儿科医疗服务，间接持有四川锦欣妇女儿童医院、成都健康及锦迈实验检测的90%、100%及51%股权，并透过合约控制四川锦欣妇女儿童医院的10%股权。点评： [礼物]产业链沿展，全生命周期服务网络进一步完善 🌟公司战略上

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锦欣生殖

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【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业

【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业绩点评：三季度业绩低于预期，期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩：收入202.0亿元，同比增长4.05%；归母净利润42.1亿元，同比下降1.21%，低于预期，主因卡瑞利珠单抗（PD-1）放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑，我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看，公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元，同比增速25.4%/10.1%/-14.8%，归母净利润15.0/11.7/15.4亿元

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恒瑞医药

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【建投海外重申！互联网底部信号明确！！】当前时点不应过度悲

【建投海外重申！互联网底部信号明确！！】当前时点不应过度悲观犹豫！把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。行业底部信号明确！当前互联网标的普遍处于显著低估状态，推荐重点关注优质资产底部布局机会： [玫瑰]本地生活社区团购：美团点评（各项业务持续高增长） [玫瑰]互联网龙头标的：腾讯控股（业务增长稳健，长期价值显著低估） [玫瑰]短视频赛道头部标的：快手集团（商业化快速提升，海外用户数增长超预期，显著错杀） [玫瑰]云计算AI自动驾驶：百度集团（云计算高速增长， Robotax

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阅文集团

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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润1

【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润15.02亿，基本符合预期恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元，较上年同期降低 14.84%；净利润 15.39 亿元，同比下滑 3.57%；扣非净利润 15.02 亿元，同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿，同比增加4.05%，扣非净利润41.49亿，同比增加0.19%。创新药管线后期产品达15款，研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体，自免领域中JAK抑制剂

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【海通农业】养殖板块大涨点评

【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势，全国均价已近14元/公斤，10月上旬至今反弹幅度约30%，其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于： 1）前期价格跌势过快，集中出栏较多，国庆节后出栏量阶段性减少，叠加出栏均重下降，生猪供应宽松局面有所改善； 2）全国天气转凉，低价促进居民猪肉消费，需求面提振作用显著； 3）第二轮政府收储开启，养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势，9月环比降幅较8月进一步扩大，仔猪和二元母猪价格已接近历史

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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一

【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一：赛道景气迎腾飞，龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架，筛选优质辅材及BOS环节投资机会：双碳目标指引光伏迈向TW时代，优质辅材及BOS环节无惧技术变革，龙头成长可期。但由于细分领域众多，市场缺乏系统性比较，我们通过构建分析方法，从长期视角比较产值、壁垒及盈利，从中短期观测景气度，结合龙头红利，搭建赋分框架，筛选投资机会。 🌟产值：逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器：需求受“新增+替换+储能”三重催化；产业链国产化及电子电力技术

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周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！连续四周强调光伏机会，优选逆变器环节，重点推荐阳光电源！胶膜环节9月份价格涨幅巨大，Q4毛利率向上，也可适当关注。反复强调锂电板块反弹，优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块！中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头，恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。对于新能源Q4上半段整体持乐观观点！ 1）光伏推荐逻辑：①前期股价调整较多；②上游价格加速赶顶；③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量，刺激板块表现。 2）锂点推荐

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重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科技（600378.SH）投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入，有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并，公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体，集中资源助力公司实现关键技术突破，加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年

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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日，中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳，持续重点推荐，截止到10月18日，公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。截

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【招商电子】生益科技三季度预告速评公司公告，预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元，与上年同期相比，同比增加79%-81%；扣非净利润为21.2-21.5亿元，同比增加72%-75%。另外，公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储，2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算，三季度单季度净利润9.15-9.45亿元，按中值同比+97.9%环比+6.8%，扣除子公司土地收储获得收益后，单季度归母净利润约为7.5亿元，环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括：1）三季度以来传

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山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh，销量44.42Gwh，库存量15.9Gwh；同21年中报披露的库存商品相匹配；由此三季报出货量中有较多的上半年库存，成本、利润受3季度原料上涨影响较小，3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh（20年全年44.45Gwh），销售均价0.79元/wh，同比下滑11.13%，我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致，同种类型电池21年价格同比变化不大；2

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【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长 ①三季报存货8亿，相比去年底增加4亿，库存会在q4消化，且预计q4出货量环比q3还有提升；未来三至五年是mini高速发展期，明年直显有几个大客户，背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入，产品线覆盖固晶、点胶、打线机，收购开玖切入焊线机市场，公司已成为半导体封装设备龙头，预计明年开玖贡献1亿左右收入，后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿，背光1-2亿，半导体封装3.5-4亿（包含开玖），直显和半导体未来维持高增长

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【中金医药】恒瑞医药（600276.SH）2021年三季报业绩点评：三季度业绩低于预期，期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩：收入202.0亿元，同比增长4.05%；归母净利润42.1亿元，同比下降1.21%，低于预期，主因卡瑞利珠单抗（PD-1）放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑，我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看，公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元，同比增速25.4%/10.1%/-14.8%，归母净利润15.0/11.7/15.4亿元

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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿，扣非净利润15.02亿，基本符合预期恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元，较上年同期降低 14.84%；净利润 15.39 亿元，同比下滑 3.57%；扣非净利润 15.02 亿元，同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿，同比增加4.05%，扣非净利润41.49亿，同比增加0.19%。创新药管线后期产品达15款，研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体，自免领域中JAK抑制剂

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【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势，全国均价已近14元/公斤，10月上旬至今反弹幅度约30%，其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于： 1）前期价格跌势过快，集中出栏较多，国庆节后出栏量阶段性减少，叠加出栏均重下降，生猪供应宽松局面有所改善； 2）全国天气转凉，低价促进居民猪肉消费，需求面提振作用显著； 3）第二轮政府收储开启，养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势，9月环比降幅较8月进一步扩大，仔猪和二元母猪价格已接近历史

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周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！

周观点：持续推荐光伏和新能源车，重视四季度储能第二波机会！连续四周强调光伏机会，优选逆变器环节，重点推荐阳光电源！胶膜环节9月份价格涨幅巨大，Q4毛利率向上，也可适当关注。反复强调锂电板块反弹，优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块！中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头，恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。对于新能源Q4上半段整体持乐观观点！ 1）光伏推荐逻辑：①前期股价调整较多；②上游价格加速赶顶；③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量，刺激板块表现。 2）锂点推荐

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比亚迪

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2021-10-19 08:23:28

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重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科

重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科技（600378.SH）投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入，有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并，公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体，集中资源助力公司实现关键技术突破，加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年

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昊华科技

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2021-10-19 08:22:25

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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新

【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日，中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳，持续重点推荐，截止到10月18日，公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务，逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司，全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日，公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用，第一批碳碳沉积制品已顺利出炉，经测试，产品质量及均匀性达到甚至超过预期，适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。截

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【招商电子】生益科技三季度预告速评

【招商电子】生益科技三季度预告速评公司公告，预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元，与上年同期相比，同比增加79%-81%；扣非净利润为21.2-21.5亿元，同比增加72%-75%。另外，公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储，2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算，三季度单季度净利润9.15-9.45亿元，按中值同比+97.9%环比+6.8%，扣除子公司土地收储获得收益后，单季度归母净利润约为7.5亿元，环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括：1）三季度以来传

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山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，

山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

山东赫达（002810）2021三季报点评：短期受海运影响，Q3业绩基本符合预期

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山东赫达

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2021-10-19 08:19:05

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中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

中国巨石2021年三季度业绩预增点评：

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中国巨石

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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要

海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh，销量44.42Gwh，库存量15.9Gwh；同21年中报披露的库存商品相匹配；由此三季报出货量中有较多的上半年库存，成本、利润受3季度原料上涨影响较小，3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh（20年全年44.45Gwh），销售均价0.79元/wh，同比下滑11.13%，我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致，同种类型电池21年价格同比变化不大；2

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宁德时代

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【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长

【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长 ①三季报存货8亿，相比去年底增加4亿，库存会在q4消化，且预计q4出货量环比q3还有提升；未来三至五年是mini高速发展期，明年直显有几个大客户，背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入，产品线覆盖固晶、点胶、打线机，收购开玖切入焊线机市场，公司已成为半导体封装设备龙头，预计明年开玖贡献1亿左右收入，后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿，背光1-2亿，半导体封装3.5-4亿（包含开玖），直显和半导体未来维持高增长

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