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2021-10-20 08:42:51
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【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:
【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:ARS+妇儿战略升级,打开公司成长天花板 事件: 2021年10月19日公司发布公告,以30亿元收购目标公司JINXIN Medical Management (BVI),其中可转债支付50%,现金支付50%。公司主要从事提供妇产科及儿科医疗服务,间接持有四川锦欣妇女儿童医院、成都健康及锦迈实验检测的90%、100%及51%股权,并透过合约控制四川锦欣妇女儿童医院的10%股权。 点评: [礼物]产业链沿展,全生命周期服务网络进一步完善 🌟公司战略上
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锦欣生殖
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2021-10-20 08:41:43
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【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业
【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业绩点评:三季度业绩低于预期 ,期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩:收入202.0亿元,同比增长4.05%;归母净利润42.1亿元,同比下降1.21%,低于预期,主因卡瑞利珠单抗(PD-1)放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑,我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看,公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元,同比增速25.4%/10.1%/-14.8%,归母净利润15.0/11.7/15.4亿元
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恒瑞医药
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【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲
【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲观犹豫! 把握数字经济发展趋势和规律,推动我国数字经济健康发展。行业底部信号明确! 当前互联网标的普遍处于显著低估状态,推荐重点关注优质资产底部布局机会: [玫瑰]本地生活社区团购:美团点评(各项业务持续高增长) [玫瑰]互联网龙头标的:腾讯控股(业务增长稳健,长期价值显著低估) [玫瑰]短视频赛道头部标的:快手集团(商业化快速提升,海外用户数增长超预期,显著错杀) [玫瑰]云计算AI自动驾驶:百度集团(云计算高速增长, Robotax
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2021-10-20 08:39:27
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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润1
【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润15.02亿,基本符合预期 恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元,较上年同期降低 14.84%;净利润 15.39 亿元,同比下滑 3.57%;扣非净利润 15.02 亿元,同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿,同比增加4.05%,扣非净利润41.49亿,同比增加0.19%。 创新药管线后期产品达15款,研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体,自免领域中JAK抑制剂
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2021-10-20 08:38:25
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【海通农业】养殖板块大涨点评
【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势,全国均价已近14元/公斤,10月上旬至今反弹幅度约30%,其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于 : 1)前期价格跌势过快,集中出栏较多,国庆节后出栏量阶段性减少,叠加出栏均重下降,生猪供应宽松局面有所改善; 2)全国天气转凉,低价促进居民猪肉消费,需求面提振作用显著; 3)第二轮政府收储开启,养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势,9月环比降幅较8月进一步扩大,仔猪和二元母猪价格已接近历史
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2021-10-19 23:08:48
【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一
【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一: 赛道景气迎腾飞,龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架,筛选优质辅材及BOS环节投资机会:双碳目标指引光伏迈向TW时代,优质辅材及BOS环节无惧技术变革,龙头成长可期。但由于细分领域众多,市场缺乏系统性比较,我们通过构建分析方法,从长期视角比较产值、壁垒及盈利,从中短期观测景气度,结合龙头红利,搭建赋分框架,筛选投资机会。 🌟产值:逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器:需求受“新增+替换+储能”三重催化;产业链国产化及电子电力技术
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生猪产能去化情况及猪价
生猪产能去化情况及猪价
生猪产能去化情况及猪价
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2021-10-19 15:43:18
周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会!
周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会! 连续四周强调光伏机会,优选逆变器环节,重点推荐阳光电源!胶膜环节9月份价格涨幅巨大,Q4毛利率向上,也可适当关注。 反复强调锂电板块反弹,优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块!中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头,恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。 对于新能源Q4上半段整体持乐观观点! 1)光伏推荐逻辑:①前期股价调整较多;②上游价格加速赶顶;③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量,刺激板块表现。 2)锂点推荐
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2021-10-19 08:23:28
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重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科
重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科技(600378.SH)投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入,有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并,公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体,集中资源助力公司实现关键技术突破,加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年
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昊华科技
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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新
【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日,中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳,持续重点推荐,截止到10月18日,公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 截
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天宜上佳
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【招商电子】生益科技三季度预告速评
【招商电子】生益科技三季度预告速评 公司公告,预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元,与上年同期相比,同比增加79%-81%;扣非净利润为21.2-21.5亿元,同比增加72%-75%。另外,公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储,2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算,三季度单季度净利润9.15-9.45亿元,按中值同比+97.9%环比+6.8%,扣除子公司土地收储获得收益后,单季度归母净利润约为7.5亿元,环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括:1)三季度以来传
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生益科技
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山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
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山东赫达
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中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
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中国巨石
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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要
海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh,销量44.42Gwh,库存量15.9Gwh;同21年中报披露的库存商品相匹配;由此三季报出货量中有较多的上半年库存,成本、利润受3季度原料上涨影响较小,3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh(20年全年44.45Gwh),销售均价0.79元/wh,同比下滑11.13%,我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致,同种类型电池21年价格同比变化不大;2
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【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长
【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长 ①三季报存货8亿,相比去年底增加4亿,库存会在q4消化,且预计q4出货量环比q3还有提升;未来三至五年是mini高速发展期,明年直显有几个大客户,背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入,产品线覆盖固晶、点胶、打线机,收购开玖切入焊线机市场,公司已成为半导体封装设备龙头,预计明年开玖贡献1亿左右收入,后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿,背光1-2亿,半导体封装3.5-4亿(包含开玖),直显和半导体未来维持高增长
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新益昌
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【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:
【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:ARS+妇儿战略升级,打开公司成长天花板 事件: 2021年10月19日公司发布公告,以30亿元收购目标公司JINXIN Medical Management (BVI),其中可转债支付50%,现金支付50%。公司主要从事提供妇产科及儿科医疗服务,间接持有四川锦欣妇女儿童医院、成都健康及锦迈实验检测的90%、100%及51%股权,并透过合约控制四川锦欣妇女儿童医院的10%股权。 点评: [礼物]产业链沿展,全生命周期服务网络进一步完善 🌟公司战略上
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【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业
【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业绩点评:三季度业绩低于预期 ,期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩:收入202.0亿元,同比增长4.05%;归母净利润42.1亿元,同比下降1.21%,低于预期,主因卡瑞利珠单抗(PD-1)放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑,我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看,公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元,同比增速25.4%/10.1%/-14.8%,归母净利润15.0/11.7/15.4亿元
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【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲
【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲观犹豫! 把握数字经济发展趋势和规律,推动我国数字经济健康发展。行业底部信号明确! 当前互联网标的普遍处于显著低估状态,推荐重点关注优质资产底部布局机会: [玫瑰]本地生活社区团购:美团点评(各项业务持续高增长) [玫瑰]互联网龙头标的:腾讯控股(业务增长稳健,长期价值显著低估) [玫瑰]短视频赛道头部标的:快手集团(商业化快速提升,海外用户数增长超预期,显著错杀) [玫瑰]云计算AI自动驾驶:百度集团(云计算高速增长, Robotax
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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润1
【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润15.02亿,基本符合预期 恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元,较上年同期降低 14.84%;净利润 15.39 亿元,同比下滑 3.57%;扣非净利润 15.02 亿元,同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿,同比增加4.05%,扣非净利润41.49亿,同比增加0.19%。 创新药管线后期产品达15款,研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体,自免领域中JAK抑制剂
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【海通农业】养殖板块大涨点评
【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势,全国均价已近14元/公斤,10月上旬至今反弹幅度约30%,其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于 : 1)前期价格跌势过快,集中出栏较多,国庆节后出栏量阶段性减少,叠加出栏均重下降,生猪供应宽松局面有所改善; 2)全国天气转凉,低价促进居民猪肉消费,需求面提振作用显著; 3)第二轮政府收储开启,养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势,9月环比降幅较8月进一步扩大,仔猪和二元母猪价格已接近历史
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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一
【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一: 赛道景气迎腾飞,龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架,筛选优质辅材及BOS环节投资机会:双碳目标指引光伏迈向TW时代,优质辅材及BOS环节无惧技术变革,龙头成长可期。但由于细分领域众多,市场缺乏系统性比较,我们通过构建分析方法,从长期视角比较产值、壁垒及盈利,从中短期观测景气度,结合龙头红利,搭建赋分框架,筛选投资机会。 🌟产值:逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器:需求受“新增+替换+储能”三重催化;产业链国产化及电子电力技术
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周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会!
周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会! 连续四周强调光伏机会,优选逆变器环节,重点推荐阳光电源!胶膜环节9月份价格涨幅巨大,Q4毛利率向上,也可适当关注。 反复强调锂电板块反弹,优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块!中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头,恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。 对于新能源Q4上半段整体持乐观观点! 1)光伏推荐逻辑:①前期股价调整较多;②上游价格加速赶顶;③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量,刺激板块表现。 2)锂点推荐
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重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科
重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科技(600378.SH)投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入,有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并,公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体,集中资源助力公司实现关键技术突破,加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年
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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新
【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日,中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳,持续重点推荐,截止到10月18日,公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 截
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【招商电子】生益科技三季度预告速评
【招商电子】生益科技三季度预告速评 公司公告,预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元,与上年同期相比,同比增加79%-81%;扣非净利润为21.2-21.5亿元,同比增加72%-75%。另外,公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储,2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算,三季度单季度净利润9.15-9.45亿元,按中值同比+97.9%环比+6.8%,扣除子公司土地收储获得收益后,单季度归母净利润约为7.5亿元,环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括:1)三季度以来传
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山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
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中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要
海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh,销量44.42Gwh,库存量15.9Gwh;同21年中报披露的库存商品相匹配;由此三季报出货量中有较多的上半年库存,成本、利润受3季度原料上涨影响较小,3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh(20年全年44.45Gwh),销售均价0.79元/wh,同比下滑11.13%,我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致,同种类型电池21年价格同比变化不大;2
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【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长
【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长 ①三季报存货8亿,相比去年底增加4亿,库存会在q4消化,且预计q4出货量环比q3还有提升;未来三至五年是mini高速发展期,明年直显有几个大客户,背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入,产品线覆盖固晶、点胶、打线机,收购开玖切入焊线机市场,公司已成为半导体封装设备龙头,预计明年开玖贡献1亿左右收入,后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿,背光1-2亿,半导体封装3.5-4亿(包含开玖),直显和半导体未来维持高增长
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【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业
【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业绩点评:三季度业绩低于预期 ,期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩:收入202.0亿元,同比增长4.05%;归母净利润42.1亿元,同比下降1.21%,低于预期,主因卡瑞利珠单抗(PD-1)放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑,我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看,公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元,同比增速25.4%/10.1%/-14.8%,归母净利润15.0/11.7/15.4亿元
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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润1
【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润15.02亿,基本符合预期 恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元,较上年同期降低 14.84%;净利润 15.39 亿元,同比下滑 3.57%;扣非净利润 15.02 亿元,同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿,同比增加4.05%,扣非净利润41.49亿,同比增加0.19%。 创新药管线后期产品达15款,研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体,自免领域中JAK抑制剂
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【海通农业】养殖板块大涨点评
【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势,全国均价已近14元/公斤,10月上旬至今反弹幅度约30%,其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于 : 1)前期价格跌势过快,集中出栏较多,国庆节后出栏量阶段性减少,叠加出栏均重下降,生猪供应宽松局面有所改善; 2)全国天气转凉,低价促进居民猪肉消费,需求面提振作用显著; 3)第二轮政府收储开启,养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势,9月环比降幅较8月进一步扩大,仔猪和二元母猪价格已接近历史
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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一
【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一: 赛道景气迎腾飞,龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架,筛选优质辅材及BOS环节投资机会:双碳目标指引光伏迈向TW时代,优质辅材及BOS环节无惧技术变革,龙头成长可期。但由于细分领域众多,市场缺乏系统性比较,我们通过构建分析方法,从长期视角比较产值、壁垒及盈利,从中短期观测景气度,结合龙头红利,搭建赋分框架,筛选投资机会。 🌟产值:逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器:需求受“新增+替换+储能”三重催化;产业链国产化及电子电力技术
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生猪产能去化情况及猪价
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周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会!
周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会! 连续四周强调光伏机会,优选逆变器环节,重点推荐阳光电源!胶膜环节9月份价格涨幅巨大,Q4毛利率向上,也可适当关注。 反复强调锂电板块反弹,优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块!中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头,恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。 对于新能源Q4上半段整体持乐观观点! 1)光伏推荐逻辑:①前期股价调整较多;②上游价格加速赶顶;③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量,刺激板块表现。 2)锂点推荐
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重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科
重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科技(600378.SH)投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入,有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并,公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体,集中资源助力公司实现关键技术突破,加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年
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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新
【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日,中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳,持续重点推荐,截止到10月18日,公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 截
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【招商电子】生益科技三季度预告速评
【招商电子】生益科技三季度预告速评 公司公告,预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元,与上年同期相比,同比增加79%-81%;扣非净利润为21.2-21.5亿元,同比增加72%-75%。另外,公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储,2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算,三季度单季度净利润9.15-9.45亿元,按中值同比+97.9%环比+6.8%,扣除子公司土地收储获得收益后,单季度归母净利润约为7.5亿元,环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括:1)三季度以来传
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山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
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山东赫达
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中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
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中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
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中国巨石
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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要
海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh,销量44.42Gwh,库存量15.9Gwh;同21年中报披露的库存商品相匹配;由此三季报出货量中有较多的上半年库存,成本、利润受3季度原料上涨影响较小,3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh(20年全年44.45Gwh),销售均价0.79元/wh,同比下滑11.13%,我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致,同种类型电池21年价格同比变化不大;2
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【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长
【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长 ①三季报存货8亿,相比去年底增加4亿,库存会在q4消化,且预计q4出货量环比q3还有提升;未来三至五年是mini高速发展期,明年直显有几个大客户,背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入,产品线覆盖固晶、点胶、打线机,收购开玖切入焊线机市场,公司已成为半导体封装设备龙头,预计明年开玖贡献1亿左右收入,后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿,背光1-2亿,半导体封装3.5-4亿(包含开玖),直显和半导体未来维持高增长
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新益昌
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【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:
【天风医药杨松团队】锦欣生殖重大收购事件点评:ARS+妇儿战略升级,打开公司成长天花板 事件: 2021年10月19日公司发布公告,以30亿元收购目标公司JINXIN Medical Management (BVI),其中可转债支付50%,现金支付50%。公司主要从事提供妇产科及儿科医疗服务,间接持有四川锦欣妇女儿童医院、成都健康及锦迈实验检测的90%、100%及51%股权,并透过合约控制四川锦欣妇女儿童医院的10%股权。 点评: [礼物]产业链沿展,全生命周期服务网络进一步完善 🌟公司战略上
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锦欣生殖
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【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业
【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业绩点评:三季度业绩低于预期 ,期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩:收入202.0亿元,同比增长4.05%;归母净利润42.1亿元,同比下降1.21%,低于预期,主因卡瑞利珠单抗(PD-1)放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑,我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看,公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元,同比增速25.4%/10.1%/-14.8%,归母净利润15.0/11.7/15.4亿元
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【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲
【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲观犹豫! 把握数字经济发展趋势和规律,推动我国数字经济健康发展。行业底部信号明确! 当前互联网标的普遍处于显著低估状态,推荐重点关注优质资产底部布局机会: [玫瑰]本地生活社区团购:美团点评(各项业务持续高增长) [玫瑰]互联网龙头标的:腾讯控股(业务增长稳健,长期价值显著低估) [玫瑰]短视频赛道头部标的:快手集团(商业化快速提升,海外用户数增长超预期,显著错杀) [玫瑰]云计算AI自动驾驶:百度集团(云计算高速增长, Robotax
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【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润1
【海通医药】恒瑞医药21年Q3收入69.01亿,扣非净利润15.02亿,基本符合预期 恒瑞医药2021年 Q3 恒瑞实现营业收入 69.01 亿元,较上年同期降低 14.84%;净利润 15.39 亿元,同比下滑 3.57%;扣非净利润 15.02 亿元,同比下滑 4.87%。21年前三季度201.99亿,同比增加4.05%,扣非净利润41.49亿,同比增加0.19%。 创新药管线后期产品达15款,研发支出领跑国内药企。公司产品中肿瘤领域双抗、AR抑制剂、抗PD-L1抗体,自免领域中JAK抑制剂
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【海通农业】养殖板块大涨点评
【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势,全国均价已近14元/公斤,10月上旬至今反弹幅度约30%,其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于 : 1)前期价格跌势过快,集中出栏较多,国庆节后出栏量阶段性减少,叠加出栏均重下降,生猪供应宽松局面有所改善; 2)全国天气转凉,低价促进居民猪肉消费,需求面提振作用显著; 3)第二轮政府收储开启,养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势,9月环比降幅较8月进一步扩大,仔猪和二元母猪价格已接近历史
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【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一
【广发电新】光伏辅材及BOS行业专题系列一: 赛道景气迎腾飞,龙头红利正当时 🔥构建长短期系统性分析框架,筛选优质辅材及BOS环节投资机会:双碳目标指引光伏迈向TW时代,优质辅材及BOS环节无惧技术变革,龙头成长可期。但由于细分领域众多,市场缺乏系统性比较,我们通过构建分析方法,从长期视角比较产值、壁垒及盈利,从中短期观测景气度,结合龙头红利,搭建赋分框架,筛选投资机会。 🌟产值:逆变器>光伏玻璃>光伏胶膜>光伏背板。 ①逆变器:需求受“新增+替换+储能”三重催化;产业链国产化及电子电力技术
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周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会!
周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会! 连续四周强调光伏机会,优选逆变器环节,重点推荐阳光电源!胶膜环节9月份价格涨幅巨大,Q4毛利率向上,也可适当关注。 反复强调锂电板块反弹,优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块!中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头,恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。 对于新能源Q4上半段整体持乐观观点! 1)光伏推荐逻辑:①前期股价调整较多;②上游价格加速赶顶;③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量,刺激板块表现。 2)锂点推荐
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重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科
重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科技(600378.SH)投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入,有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并,公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体,集中资源助力公司实现关键技术突破,加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年
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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新
【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日,中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳,持续重点推荐,截止到10月18日,公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 截
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【招商电子】生益科技三季度预告速评
【招商电子】生益科技三季度预告速评 公司公告,预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元,与上年同期相比,同比增加79%-81%;扣非净利润为21.2-21.5亿元,同比增加72%-75%。另外,公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储,2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算,三季度单季度净利润9.15-9.45亿元,按中值同比+97.9%环比+6.8%,扣除子公司土地收储获得收益后,单季度归母净利润约为7.5亿元,环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括:1)三季度以来传
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山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
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中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要
海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh,销量44.42Gwh,库存量15.9Gwh;同21年中报披露的库存商品相匹配;由此三季报出货量中有较多的上半年库存,成本、利润受3季度原料上涨影响较小,3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh(20年全年44.45Gwh),销售均价0.79元/wh,同比下滑11.13%,我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致,同种类型电池21年价格同比变化不大;2
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【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长
【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长 ①三季报存货8亿,相比去年底增加4亿,库存会在q4消化,且预计q4出货量环比q3还有提升;未来三至五年是mini高速发展期,明年直显有几个大客户,背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入,产品线覆盖固晶、点胶、打线机,收购开玖切入焊线机市场,公司已成为半导体封装设备龙头,预计明年开玖贡献1亿左右收入,后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿,背光1-2亿,半导体封装3.5-4亿(包含开玖),直显和半导体未来维持高增长
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【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业
【中金医药】恒瑞医药(600276.SH)2021年三季报业绩点评:三季度业绩低于预期 ,期待新产品进展 ✨公司公布1-3Q21业绩:收入202.0亿元,同比增长4.05%;归母净利润42.1亿元,同比下降1.21%,低于预期,主因卡瑞利珠单抗(PD-1)放量不及预期及仿制药集采影响。 ✨3Q21业绩同比下滑,我们预计卡瑞利珠单抗放量不及预期。分季度看,公司1-3Q收入分别为69.3/63.7/69.0亿元,同比增速25.4%/10.1%/-14.8%,归母净利润15.0/11.7/15.4亿元
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【建投海外 重申!互联网底部信号明确!!】当前时点不应过度悲
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【海通农业】养殖板块大涨点评 [太阳]近期猪价延续强势反弹走势,全国均价已近14元/公斤,10月上旬至今反弹幅度约30%,其中江浙、广东等部分地区已接近15元/公斤。我们预计主要是由于 : 1)前期价格跌势过快,集中出栏较多,国庆节后出栏量阶段性减少,叠加出栏均重下降,生猪供应宽松局面有所改善; 2)全国天气转凉,低价促进居民猪肉消费,需求面提振作用显著; 3)第二轮政府收储开启,养殖场户挺价情绪提升。 [太阳]能繁母猪存栏延续下降趋势,9月环比降幅较8月进一步扩大,仔猪和二元母猪价格已接近历史
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周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会!
周观点:持续推荐光伏和新能源车,重视四季度储能第二波机会! 连续四周强调光伏机会,优选逆变器环节,重点推荐阳光电源!胶膜环节9月份价格涨幅巨大,Q4毛利率向上,也可适当关注。 反复强调锂电板块反弹,优选负极、VC、6F、PVDF等价格高弹性子版块!中长期价值维度优选宁德、亿纬等锂电龙头,恩捷股份、天赐材料等锂电材料龙头。 对于新能源Q4上半段整体持乐观观点! 1)光伏推荐逻辑:①前期股价调整较多;②上游价格加速赶顶;③风光大基地落地、国常会强调风光不纳入能源消费总量,刺激板块表现。 2)锂点推荐
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重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科
重点聚焦电子特气与氟树脂,高附加值产品助推公司成长——昊华科技(600378.SH)投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入,有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并,公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体,集中资源助力公司实现关键技术突破,加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年
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【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新
【中航先进制造】天宜上佳碳碳复合材料产能情况更新 6月11日,中航先进制造团队首次覆盖天宜上佳,持续重点推荐,截止到10月18日,公司股价上涨126.98%。天宜上佳已从高铁制动闸片业务,逐步转型升级为工业消费品新材料平台型公司,全面拓展轨道交通、航空航天、国防装备和新能源产业应用领域。 9月22日,公司位于四川江油的2000吨级碳碳材料生产线首批生产设备已投入使用,第一批碳碳沉积制品已顺利出炉,经测试,产品质量及均匀性达到甚至超过预期,适用于新能源光伏热场、航空航天、汽车、轨道交通等领域。 截
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【招商电子】生益科技三季度预告速评
【招商电子】生益科技三季度预告速评 公司公告,预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元,与上年同期相比,同比增加79%-81%;扣非净利润为21.2-21.5亿元,同比增加72%-75%。另外,公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储,2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算,三季度单季度净利润9.15-9.45亿元,按中值同比+97.9%环比+6.8%,扣除子公司土地收储获得收益后,单季度归母净利润约为7.5亿元,环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括:1)三季度以来传
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山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
山东赫达(002810)2021三季报点评:短期受海运影响,Q3业绩基本符合预期
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2021-10-19 08:19:05
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中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
中国巨石2021年三季度业绩预增点评:
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中国巨石
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2021-10-19 08:18:10
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海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要
海通电新【宁德时代】回复函重点问题摘要 [玫瑰]1、电池产销情况。21年H1公司产量60.34Gwh,销量44.42Gwh,库存量15.9Gwh;同21年中报披露的库存商品相匹配;由此三季报出货量中有较多的上半年库存,成本、利润受3季度原料上涨影响较小,3季度利润有望超预期。 [玫瑰]2、动力电池情况。上半年公司动力电池销量38.63Gwh(20年全年44.45Gwh),销售均价0.79元/wh,同比下滑11.13%,我们判断价格下降更多是铁锂占比提升所致,同种类型电池21年价格同比变化不大;2
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宁德时代
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【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长
【新益昌】全年预期不变,未来延续高增长 ①三季报存货8亿,相比去年底增加4亿,库存会在q4消化,且预计q4出货量环比q3还有提升;未来三至五年是mini高速发展期,明年直显有几个大客户,背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入,产品线覆盖固晶、点胶、打线机,收购开玖切入焊线机市场,公司已成为半导体封装设备龙头,预计明年开玖贡献1亿左右收入,后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿,背光1-2亿,半导体封装3.5-4亿(包含开玖),直显和半导体未来维持高增长
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