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太阳花冰淇淋

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2021-06-25 11:03:31

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第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

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隆基绿能

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2021-06-25 11:03:07

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【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】

【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】 ⚡事件：公司近日发布向特定对象发行股票发行情况报告书。宁德时代完成入股，持股比例为7.15%，位列公司第二大股东（剔除香港中央结算有限公司后）。公司本次共发行股票1.12亿股，发行价为22.35元，实际募集资金总额达25亿元。 ⚡点评： 1、宁德时代为公司第一大客户。此前公司公告2021年初至5月底陆续收到宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计金额达45.47亿元（不含税）。 2、深度绑定宁德时代，双方合作更加深入、份额获得保障、

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先导智能

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2021-06-24 23:12:41

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光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好行业龙头

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

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联泓新科
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东方盛虹

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6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力

【国盛化工王席鑫团队】6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力，炼化一体化布局实现跨越式发展光伏高增长下EVA供需紧张，斯尔邦盈利弹性大：公司近期拟发行股份及支付现金方式收购斯尔邦100%股权并募集配套资金，斯尔邦拥有EVA产能30万吨是国内最大的EVA生产企业（可比公司联泓新科EVA产能12万吨，目前426亿市值），受益于下游光伏行业高景气2021年Q1已实现10.2亿净利润，EVA行业扩产周期长，尤其做到光伏料需要较长爬坡期，因此国内目前仍大量依赖进口，未来2年我们预期供需紧

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【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评

【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评【六氟/双氟】 1、目前六氟散单价超33万元/吨，硬缺口明显。明年六氟总体供需还是紧平衡，长单为主的几家公司如天赐、天际明年单吨利润可能是增长的，其出货量增长将带来业绩高增长。业内反馈，近期一些电池公司锁定的长单可能陆续披露，市场将会对明年的供需给理性的研判，我们自4月初以来推荐六氟的核心要义，是明年的确定性而不是价格弹性。 2、双氟（FSI）从2020开始较大范围使用，目前国内与韩系电池头部公司的添加比例还在提升，正在成为必需品。F

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2021H2展望：投资者的共识和分歧

2021H2展望：投资者的共识和分歧

2021H2展望：投资者的共识和分歧

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贵州茅台

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继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！

继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！【东吴医药朱国广团队】【观点重申】百花齐放，国产器械迎来黄金时代：参考欧美成熟市场的发展历史，体外诊断、心血管、骨科、眼科、糖尿病等细分领域是诞生优质成长股的黄金赛道。国内医学器械行业正迎来黄金发展阶段，鉴于中国是一个巨大的潜在医疗器械消费市场，国内有望诞生一批类似于欧美发达国家的优秀医疗器械公司。报告链接：http://adkx.net/2qstx 风险提示：宏观经济增速或不及预期：行业政策如带量采购或超预期；行业出现颠覆式的诊

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【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

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恒生电子

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【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

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中国石油

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【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述

【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述昨晚，中炬高新发布公告，基于对公司未来的信心及价值认同，公司控股股东中山润田拟回购不低于1%的股份，昨日已回购67万股，占总股本的0.08%。此外，公司此前披露的上市公司回购计划（3-6亿元规模），目前已实施回购金额1.8亿元，平均回购成本约为43.92元（不含交易费用，相较于昨日收盘价浮亏约5%）。因此，两份回购计划目前未购股份合计仍超4亿元（按最低限承诺）。因此预计未来一段时间，公司股价在二级市场的表现有望通过双管齐下的增持计划得到一定程

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【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先

【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先公司近况我们跟踪了5月公司厨电产品的零售情况。评论 👉嵌入式蒸烤箱高增长：1）AVC数据显示，5月微蒸烤复合机零售额同比+16%，1-5月累计零售额同比+21%。其中嵌入式微蒸烤复合机1-5月零售额17亿元，占比73%，同比增长67%，延续快速增长趋势。2）2018年以来老板在线下蒸烤箱市场份额持续提升，1-5月老板蒸烤箱线下零售额份额29%（同比增长5.7ppt），与西门子并列第一。 👉定位中式饮食文化，蒸烤一体机优势领先：

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分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量

【长江电新】分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量，继续重点推荐光伏板块！ 1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变

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隆基绿能

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铜价大幅反弹。【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。

昨夜铜价大幅反弹。我们不断宣传【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。做完广告说正事，天齐锂业给交易所的回复公告，个人感觉有史以来最详细，把家底展示清清楚楚，135页，看了我快3小时。数据很多，建议大家有空好好看一遍。我们尽量将其中重点细节精简汇报：一切资金压力都来自18年参股SQM花了35亿$。【20年实际产量低于销量，可以推断在消化库存】P47 20年TLEA（澳洲Greenbushes锂矿）的实际产量是58万吨锂精矿，二期产能是134万吨（开工率40%）。对比20年公司（20年

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赣锋锂业

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近期医美谣言以及观点更新

近期医美谣言以及观点更新近期某专家谣传对医美行业的监管将影响产品获批，甚至还有注销医美产品等较为夸张的说法。首先我们跟几个行业专家交流之后，需要为各位厘清几个重点。 1. 丰富产品线才能从利益源头压制水货。合规趋严的顶层框架已经出台，对于水货的查核要分两条路线，一是提高违法成本，二是降低水货盈利的空间。针对第二点的最好方法就是让产品审批的速度有序的放开，这样就能够压缩国内外的价格差，才能在两头真正的压制国内水货问题。因此，我们不认为会刻意放慢在进程中的审批（反而放慢审批才会让水货商赚得盆满钵满

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爱美客

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山西汾酒（600809）

山西汾酒（600809）【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面强劲趋势不变，全国化与高端化逻辑不变，坚定看好，维持买入！近期公司股价大幅回调，主因市场对短期业绩、下半年增速放缓、全年增长等方面因素担忧。我们认为：1️⃣短期来看，公司基本面强劲趋势不变，21年是汾酒全国化从量变走向质变的爆发年，且青花对收入增长的贡献最大，业绩有望不断超预期，预计21Q2收入维持高增，业绩有望加速增长。2️⃣中长期看，汾酒的核心逻辑仍然在逐步兑现中，未来五年全国化与高端化并进，预计21-23年主要靠全国化驱动增长

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第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

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【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】

【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】 ⚡事件：公司近日发布向特定对象发行股票发行情况报告书。宁德时代完成入股，持股比例为7.15%，位列公司第二大股东（剔除香港中央结算有限公司后）。公司本次共发行股票1.12亿股，发行价为22.35元，实际募集资金总额达25亿元。 ⚡点评： 1、宁德时代为公司第一大客户。此前公司公告2021年初至5月底陆续收到宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计金额达45.47亿元（不含税）。 2、深度绑定宁德时代，双方合作更加深入、份额获得保障、

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光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好行业龙头

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

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联泓新科
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6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力

【国盛化工王席鑫团队】6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力，炼化一体化布局实现跨越式发展光伏高增长下EVA供需紧张，斯尔邦盈利弹性大：公司近期拟发行股份及支付现金方式收购斯尔邦100%股权并募集配套资金，斯尔邦拥有EVA产能30万吨是国内最大的EVA生产企业（可比公司联泓新科EVA产能12万吨，目前426亿市值），受益于下游光伏行业高景气2021年Q1已实现10.2亿净利润，EVA行业扩产周期长，尤其做到光伏料需要较长爬坡期，因此国内目前仍大量依赖进口，未来2年我们预期供需紧

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【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评

【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评【六氟/双氟】 1、目前六氟散单价超33万元/吨，硬缺口明显。明年六氟总体供需还是紧平衡，长单为主的几家公司如天赐、天际明年单吨利润可能是增长的，其出货量增长将带来业绩高增长。业内反馈，近期一些电池公司锁定的长单可能陆续披露，市场将会对明年的供需给理性的研判，我们自4月初以来推荐六氟的核心要义，是明年的确定性而不是价格弹性。 2、双氟（FSI）从2020开始较大范围使用，目前国内与韩系电池头部公司的添加比例还在提升，正在成为必需品。F

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2021H2展望：投资者的共识和分歧

2021H2展望：投资者的共识和分歧

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继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！

继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！【东吴医药朱国广团队】【观点重申】百花齐放，国产器械迎来黄金时代：参考欧美成熟市场的发展历史，体外诊断、心血管、骨科、眼科、糖尿病等细分领域是诞生优质成长股的黄金赛道。国内医学器械行业正迎来黄金发展阶段，鉴于中国是一个巨大的潜在医疗器械消费市场，国内有望诞生一批类似于欧美发达国家的优秀医疗器械公司。报告链接：http://adkx.net/2qstx 风险提示：宏观经济增速或不及预期：行业政策如带量采购或超预期；行业出现颠覆式的诊

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【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

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【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

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【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述

【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述昨晚，中炬高新发布公告，基于对公司未来的信心及价值认同，公司控股股东中山润田拟回购不低于1%的股份，昨日已回购67万股，占总股本的0.08%。此外，公司此前披露的上市公司回购计划（3-6亿元规模），目前已实施回购金额1.8亿元，平均回购成本约为43.92元（不含交易费用，相较于昨日收盘价浮亏约5%）。因此，两份回购计划目前未购股份合计仍超4亿元（按最低限承诺）。因此预计未来一段时间，公司股价在二级市场的表现有望通过双管齐下的增持计划得到一定程

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【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先

【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先公司近况我们跟踪了5月公司厨电产品的零售情况。评论 👉嵌入式蒸烤箱高增长：1）AVC数据显示，5月微蒸烤复合机零售额同比+16%，1-5月累计零售额同比+21%。其中嵌入式微蒸烤复合机1-5月零售额17亿元，占比73%，同比增长67%，延续快速增长趋势。2）2018年以来老板在线下蒸烤箱市场份额持续提升，1-5月老板蒸烤箱线下零售额份额29%（同比增长5.7ppt），与西门子并列第一。 👉定位中式饮食文化，蒸烤一体机优势领先：

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分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量

【长江电新】分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量，继续重点推荐光伏板块！ 1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变

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铜价大幅反弹。【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。

昨夜铜价大幅反弹。我们不断宣传【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。做完广告说正事，天齐锂业给交易所的回复公告，个人感觉有史以来最详细，把家底展示清清楚楚，135页，看了我快3小时。数据很多，建议大家有空好好看一遍。我们尽量将其中重点细节精简汇报：一切资金压力都来自18年参股SQM花了35亿$。【20年实际产量低于销量，可以推断在消化库存】P47 20年TLEA（澳洲Greenbushes锂矿）的实际产量是58万吨锂精矿，二期产能是134万吨（开工率40%）。对比20年公司（20年

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山西汾酒（600809）

山西汾酒（600809）【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面强劲趋势不变，全国化与高端化逻辑不变，坚定看好，维持买入！近期公司股价大幅回调，主因市场对短期业绩、下半年增速放缓、全年增长等方面因素担忧。我们认为：1️⃣短期来看，公司基本面强劲趋势不变，21年是汾酒全国化从量变走向质变的爆发年，且青花对收入增长的贡献最大，业绩有望不断超预期，预计21Q2收入维持高增，业绩有望加速增长。2️⃣中长期看，汾酒的核心逻辑仍然在逐步兑现中，未来五年全国化与高端化并进，预计21-23年主要靠全国化驱动增长

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第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

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【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】 ⚡事件：公司近日发布向特定对象发行股票发行情况报告书。宁德时代完成入股，持股比例为7.15%，位列公司第二大股东（剔除香港中央结算有限公司后）。公司本次共发行股票1.12亿股，发行价为22.35元，实际募集资金总额达25亿元。 ⚡点评： 1、宁德时代为公司第一大客户。此前公司公告2021年初至5月底陆续收到宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计金额达45.47亿元（不含税）。 2、深度绑定宁德时代，双方合作更加深入、份额获得保障、

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【国盛化工王席鑫团队】6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力，炼化一体化布局实现跨越式发展光伏高增长下EVA供需紧张，斯尔邦盈利弹性大：公司近期拟发行股份及支付现金方式收购斯尔邦100%股权并募集配套资金，斯尔邦拥有EVA产能30万吨是国内最大的EVA生产企业（可比公司联泓新科EVA产能12万吨，目前426亿市值），受益于下游光伏行业高景气2021年Q1已实现10.2亿净利润，EVA行业扩产周期长，尤其做到光伏料需要较长爬坡期，因此国内目前仍大量依赖进口，未来2年我们预期供需紧

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【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评【六氟/双氟】 1、目前六氟散单价超33万元/吨，硬缺口明显。明年六氟总体供需还是紧平衡，长单为主的几家公司如天赐、天际明年单吨利润可能是增长的，其出货量增长将带来业绩高增长。业内反馈，近期一些电池公司锁定的长单可能陆续披露，市场将会对明年的供需给理性的研判，我们自4月初以来推荐六氟的核心要义，是明年的确定性而不是价格弹性。 2、双氟（FSI）从2020开始较大范围使用，目前国内与韩系电池头部公司的添加比例还在提升，正在成为必需品。F

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继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！

继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！【东吴医药朱国广团队】【观点重申】百花齐放，国产器械迎来黄金时代：参考欧美成熟市场的发展历史，体外诊断、心血管、骨科、眼科、糖尿病等细分领域是诞生优质成长股的黄金赛道。国内医学器械行业正迎来黄金发展阶段，鉴于中国是一个巨大的潜在医疗器械消费市场，国内有望诞生一批类似于欧美发达国家的优秀医疗器械公司。报告链接：http://adkx.net/2qstx 风险提示：宏观经济增速或不及预期：行业政策如带量采购或超预期；行业出现颠覆式的诊

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鱼跃医疗

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2021-06-24 14:51:22

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【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

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恒生电子

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2021-06-24 10:08:14

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【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

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中国石油

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【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述

【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述昨晚，中炬高新发布公告，基于对公司未来的信心及价值认同，公司控股股东中山润田拟回购不低于1%的股份，昨日已回购67万股，占总股本的0.08%。此外，公司此前披露的上市公司回购计划（3-6亿元规模），目前已实施回购金额1.8亿元，平均回购成本约为43.92元（不含交易费用，相较于昨日收盘价浮亏约5%）。因此，两份回购计划目前未购股份合计仍超4亿元（按最低限承诺）。因此预计未来一段时间，公司股价在二级市场的表现有望通过双管齐下的增持计划得到一定程

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中炬高新

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【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先

【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先公司近况我们跟踪了5月公司厨电产品的零售情况。评论 👉嵌入式蒸烤箱高增长：1）AVC数据显示，5月微蒸烤复合机零售额同比+16%，1-5月累计零售额同比+21%。其中嵌入式微蒸烤复合机1-5月零售额17亿元，占比73%，同比增长67%，延续快速增长趋势。2）2018年以来老板在线下蒸烤箱市场份额持续提升，1-5月老板蒸烤箱线下零售额份额29%（同比增长5.7ppt），与西门子并列第一。 👉定位中式饮食文化，蒸烤一体机优势领先：

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分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量

【长江电新】分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量，继续重点推荐光伏板块！ 1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变

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隆基绿能

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铜价大幅反弹。【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。

昨夜铜价大幅反弹。我们不断宣传【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。做完广告说正事，天齐锂业给交易所的回复公告，个人感觉有史以来最详细，把家底展示清清楚楚，135页，看了我快3小时。数据很多，建议大家有空好好看一遍。我们尽量将其中重点细节精简汇报：一切资金压力都来自18年参股SQM花了35亿$。【20年实际产量低于销量，可以推断在消化库存】P47 20年TLEA（澳洲Greenbushes锂矿）的实际产量是58万吨锂精矿，二期产能是134万吨（开工率40%）。对比20年公司（20年

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赣锋锂业

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近期医美谣言以及观点更新

近期医美谣言以及观点更新近期某专家谣传对医美行业的监管将影响产品获批，甚至还有注销医美产品等较为夸张的说法。首先我们跟几个行业专家交流之后，需要为各位厘清几个重点。 1. 丰富产品线才能从利益源头压制水货。合规趋严的顶层框架已经出台，对于水货的查核要分两条路线，一是提高违法成本，二是降低水货盈利的空间。针对第二点的最好方法就是让产品审批的速度有序的放开，这样就能够压缩国内外的价格差，才能在两头真正的压制国内水货问题。因此，我们不认为会刻意放慢在进程中的审批（反而放慢审批才会让水货商赚得盆满钵满

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山西汾酒（600809）

山西汾酒（600809）【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面强劲趋势不变，全国化与高端化逻辑不变，坚定看好，维持买入！近期公司股价大幅回调，主因市场对短期业绩、下半年增速放缓、全年增长等方面因素担忧。我们认为：1️⃣短期来看，公司基本面强劲趋势不变，21年是汾酒全国化从量变走向质变的爆发年，且青花对收入增长的贡献最大，业绩有望不断超预期，预计21Q2收入维持高增，业绩有望加速增长。2️⃣中长期看，汾酒的核心逻辑仍然在逐步兑现中，未来五年全国化与高端化并进，预计21-23年主要靠全国化驱动增长

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第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

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隆基绿能

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【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】

【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】 ⚡事件：公司近日发布向特定对象发行股票发行情况报告书。宁德时代完成入股，持股比例为7.15%，位列公司第二大股东（剔除香港中央结算有限公司后）。公司本次共发行股票1.12亿股，发行价为22.35元，实际募集资金总额达25亿元。 ⚡点评： 1、宁德时代为公司第一大客户。此前公司公告2021年初至5月底陆续收到宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计金额达45.47亿元（不含税）。 2、深度绑定宁德时代，双方合作更加深入、份额获得保障、

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先导智能

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光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好行业龙头

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

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联泓新科
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东方盛虹

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6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力

【国盛化工王席鑫团队】6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力，炼化一体化布局实现跨越式发展光伏高增长下EVA供需紧张，斯尔邦盈利弹性大：公司近期拟发行股份及支付现金方式收购斯尔邦100%股权并募集配套资金，斯尔邦拥有EVA产能30万吨是国内最大的EVA生产企业（可比公司联泓新科EVA产能12万吨，目前426亿市值），受益于下游光伏行业高景气2021年Q1已实现10.2亿净利润，EVA行业扩产周期长，尤其做到光伏料需要较长爬坡期，因此国内目前仍大量依赖进口，未来2年我们预期供需紧

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【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评

【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评【六氟/双氟】 1、目前六氟散单价超33万元/吨，硬缺口明显。明年六氟总体供需还是紧平衡，长单为主的几家公司如天赐、天际明年单吨利润可能是增长的，其出货量增长将带来业绩高增长。业内反馈，近期一些电池公司锁定的长单可能陆续披露，市场将会对明年的供需给理性的研判，我们自4月初以来推荐六氟的核心要义，是明年的确定性而不是价格弹性。 2、双氟（FSI）从2020开始较大范围使用，目前国内与韩系电池头部公司的添加比例还在提升，正在成为必需品。F

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2021H2展望：投资者的共识和分歧

2021H2展望：投资者的共识和分歧

2021H2展望：投资者的共识和分歧

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贵州茅台

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继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！

继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！【东吴医药朱国广团队】【观点重申】百花齐放，国产器械迎来黄金时代：参考欧美成熟市场的发展历史，体外诊断、心血管、骨科、眼科、糖尿病等细分领域是诞生优质成长股的黄金赛道。国内医学器械行业正迎来黄金发展阶段，鉴于中国是一个巨大的潜在医疗器械消费市场，国内有望诞生一批类似于欧美发达国家的优秀医疗器械公司。报告链接：http://adkx.net/2qstx 风险提示：宏观经济增速或不及预期：行业政策如带量采购或超预期；行业出现颠覆式的诊

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鱼跃医疗

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【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

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恒生电子

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【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

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【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述

【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述昨晚，中炬高新发布公告，基于对公司未来的信心及价值认同，公司控股股东中山润田拟回购不低于1%的股份，昨日已回购67万股，占总股本的0.08%。此外，公司此前披露的上市公司回购计划（3-6亿元规模），目前已实施回购金额1.8亿元，平均回购成本约为43.92元（不含交易费用，相较于昨日收盘价浮亏约5%）。因此，两份回购计划目前未购股份合计仍超4亿元（按最低限承诺）。因此预计未来一段时间，公司股价在二级市场的表现有望通过双管齐下的增持计划得到一定程

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【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先

【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先公司近况我们跟踪了5月公司厨电产品的零售情况。评论 👉嵌入式蒸烤箱高增长：1）AVC数据显示，5月微蒸烤复合机零售额同比+16%，1-5月累计零售额同比+21%。其中嵌入式微蒸烤复合机1-5月零售额17亿元，占比73%，同比增长67%，延续快速增长趋势。2）2018年以来老板在线下蒸烤箱市场份额持续提升，1-5月老板蒸烤箱线下零售额份额29%（同比增长5.7ppt），与西门子并列第一。 👉定位中式饮食文化，蒸烤一体机优势领先：

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分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量

【长江电新】分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量，继续重点推荐光伏板块！ 1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变

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铜价大幅反弹。【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。

昨夜铜价大幅反弹。我们不断宣传【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。做完广告说正事，天齐锂业给交易所的回复公告，个人感觉有史以来最详细，把家底展示清清楚楚，135页，看了我快3小时。数据很多，建议大家有空好好看一遍。我们尽量将其中重点细节精简汇报：一切资金压力都来自18年参股SQM花了35亿$。【20年实际产量低于销量，可以推断在消化库存】P47 20年TLEA（澳洲Greenbushes锂矿）的实际产量是58万吨锂精矿，二期产能是134万吨（开工率40%）。对比20年公司（20年

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近期医美谣言以及观点更新

近期医美谣言以及观点更新近期某专家谣传对医美行业的监管将影响产品获批，甚至还有注销医美产品等较为夸张的说法。首先我们跟几个行业专家交流之后，需要为各位厘清几个重点。 1. 丰富产品线才能从利益源头压制水货。合规趋严的顶层框架已经出台，对于水货的查核要分两条路线，一是提高违法成本，二是降低水货盈利的空间。针对第二点的最好方法就是让产品审批的速度有序的放开，这样就能够压缩国内外的价格差，才能在两头真正的压制国内水货问题。因此，我们不认为会刻意放慢在进程中的审批（反而放慢审批才会让水货商赚得盆满钵满

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山西汾酒（600809）

山西汾酒（600809）【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面强劲趋势不变，全国化与高端化逻辑不变，坚定看好，维持买入！近期公司股价大幅回调，主因市场对短期业绩、下半年增速放缓、全年增长等方面因素担忧。我们认为：1️⃣短期来看，公司基本面强劲趋势不变，21年是汾酒全国化从量变走向质变的爆发年，且青花对收入增长的贡献最大，业绩有望不断超预期，预计21Q2收入维持高增，业绩有望加速增长。2️⃣中长期看，汾酒的核心逻辑仍然在逐步兑现中，未来五年全国化与高端化并进，预计21-23年主要靠全国化驱动增长

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第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

第三只眼睛看光伏2021-6-24：点评光伏行业的三件大事情（整县分布式+韩华专利案+新疆硅料事件）

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【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】

【先导智能】宁德时代完成入股；深度绑定，订单可期【浙商机械】 ⚡事件：公司近日发布向特定对象发行股票发行情况报告书。宁德时代完成入股，持股比例为7.15%，位列公司第二大股东（剔除香港中央结算有限公司后）。公司本次共发行股票1.12亿股，发行价为22.35元，实际募集资金总额达25亿元。 ⚡点评： 1、宁德时代为公司第一大客户。此前公司公告2021年初至5月底陆续收到宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计金额达45.47亿元（不含税）。 2、深度绑定宁德时代，双方合作更加深入、份额获得保障、

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光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好

光伏EVA树脂纪要：预期差最大的赛道，继续看好行业龙头

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6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力

【国盛化工王席鑫团队】6月金股东方盛虹继续推荐：斯尔邦注入提高公司综合竞争力，炼化一体化布局实现跨越式发展光伏高增长下EVA供需紧张，斯尔邦盈利弹性大：公司近期拟发行股份及支付现金方式收购斯尔邦100%股权并募集配套资金，斯尔邦拥有EVA产能30万吨是国内最大的EVA生产企业（可比公司联泓新科EVA产能12万吨，目前426亿市值），受益于下游光伏行业高景气2021年Q1已实现10.2亿净利润，EVA行业扩产周期长，尤其做到光伏料需要较长爬坡期，因此国内目前仍大量依赖进口，未来2年我们预期供需紧

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【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评

【招商-中游在线65版】六氟双氟更新&&天际股份整合简评【六氟/双氟】 1、目前六氟散单价超33万元/吨，硬缺口明显。明年六氟总体供需还是紧平衡，长单为主的几家公司如天赐、天际明年单吨利润可能是增长的，其出货量增长将带来业绩高增长。业内反馈，近期一些电池公司锁定的长单可能陆续披露，市场将会对明年的供需给理性的研判，我们自4月初以来推荐六氟的核心要义，是明年的确定性而不是价格弹性。 2、双氟（FSI）从2020开始较大范围使用，目前国内与韩系电池头部公司的添加比例还在提升，正在成为必需品。F

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2021H2展望：投资者的共识和分歧

2021H2展望：投资者的共识和分歧

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继续看好医疗器械板块，重点推荐鱼跃医疗、威高股份、沛嘉医疗！【东吴医药朱国广团队】【观点重申】百花齐放，国产器械迎来黄金时代：参考欧美成熟市场的发展历史，体外诊断、心血管、骨科、眼科、糖尿病等细分领域是诞生优质成长股的黄金赛道。国内医学器械行业正迎来黄金发展阶段，鉴于中国是一个巨大的潜在医疗器械消费市场，国内有望诞生一批类似于欧美发达国家的优秀医疗器械公司。报告链接：http://adkx.net/2qstx 风险提示：宏观经济增速或不及预期：行业政策如带量采购或超预期；行业出现颠覆式的诊

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【华西计算机】恒生电子动态跟踪 2021-06-24

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【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石

【中金化工】全球石油需求有望在22年恢复到疫情前水平和伊朗石油供应回归—— IEA6月月报核心摘要

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【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述

【民生食饮】中炬高新大股东回购点评及核心观点陈述昨晚，中炬高新发布公告，基于对公司未来的信心及价值认同，公司控股股东中山润田拟回购不低于1%的股份，昨日已回购67万股，占总股本的0.08%。此外，公司此前披露的上市公司回购计划（3-6亿元规模），目前已实施回购金额1.8亿元，平均回购成本约为43.92元（不含交易费用，相较于昨日收盘价浮亏约5%）。因此，两份回购计划目前未购股份合计仍超4亿元（按最低限承诺）。因此预计未来一段时间，公司股价在二级市场的表现有望通过双管齐下的增持计划得到一定程

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【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先

【中金家电】老板电器：蒸烤一体机具有差异化优势，线下份额领先公司近况我们跟踪了5月公司厨电产品的零售情况。评论 👉嵌入式蒸烤箱高增长：1）AVC数据显示，5月微蒸烤复合机零售额同比+16%，1-5月累计零售额同比+21%。其中嵌入式微蒸烤复合机1-5月零售额17亿元，占比73%，同比增长67%，延续快速增长趋势。2）2018年以来老板在线下蒸烤箱市场份额持续提升，1-5月老板蒸烤箱线下零售额份额29%（同比增长5.7ppt），与西门子并列第一。 👉定位中式饮食文化，蒸烤一体机优势领先：

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分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量

【长江电新】分布式整县推进，商业模式变化助力需求起量，继续重点推荐光伏板块！ 1、近日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中：1）党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；2）学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；3）工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；4）农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一，分布式商业模式的转变

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铜价大幅反弹。【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。

昨夜铜价大幅反弹。我们不断宣传【五朵金花】赣锋，紫金，洛钼，华友，驰宏锌锗。做完广告说正事，天齐锂业给交易所的回复公告，个人感觉有史以来最详细，把家底展示清清楚楚，135页，看了我快3小时。数据很多，建议大家有空好好看一遍。我们尽量将其中重点细节精简汇报：一切资金压力都来自18年参股SQM花了35亿$。【20年实际产量低于销量，可以推断在消化库存】P47 20年TLEA（澳洲Greenbushes锂矿）的实际产量是58万吨锂精矿，二期产能是134万吨（开工率40%）。对比20年公司（20年

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赣锋锂业

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太阳花冰淇淋

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2021-06-24 10:01:08

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近期医美谣言以及观点更新

近期医美谣言以及观点更新近期某专家谣传对医美行业的监管将影响产品获批，甚至还有注销医美产品等较为夸张的说法。首先我们跟几个行业专家交流之后，需要为各位厘清几个重点。 1. 丰富产品线才能从利益源头压制水货。合规趋严的顶层框架已经出台，对于水货的查核要分两条路线，一是提高违法成本，二是降低水货盈利的空间。针对第二点的最好方法就是让产品审批的速度有序的放开，这样就能够压缩国内外的价格差，才能在两头真正的压制国内水货问题。因此，我们不认为会刻意放慢在进程中的审批（反而放慢审批才会让水货商赚得盆满钵满

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爱美客

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太阳花冰淇淋

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2021-06-24 10:00:37

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山西汾酒（600809）

山西汾酒（600809）【申万食品饮料-吕昌周缘团队】基本面强劲趋势不变，全国化与高端化逻辑不变，坚定看好，维持买入！近期公司股价大幅回调，主因市场对短期业绩、下半年增速放缓、全年增长等方面因素担忧。我们认为：1️⃣短期来看，公司基本面强劲趋势不变，21年是汾酒全国化从量变走向质变的爆发年，且青花对收入增长的贡献最大，业绩有望不断超预期，预计21Q2收入维持高增，业绩有望加速增长。2️⃣中长期看，汾酒的核心逻辑仍然在逐步兑现中，未来五年全国化与高端化并进，预计21-23年主要靠全国化驱动增长

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山西汾酒

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