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【招商电子】兆易创新2021年量价齐升
【招商电子】兆易创新2021年量价齐升,IoT行业驱动+MCU国产替代贡献长期成长动力! NOR:2021年小幅量价齐升。1)量:华虹无锡12寸新增产能释放,预计21H2有接近5K月产能释放,同时华虹NOR Flash工艺为55nm制程,相较此前65nm在单位晶圆切割颗数上有30%~40%提升;2)价:20Q4以来逐步上调价格,21年全年价格同比20年有望高增长。长期来看,除了产能端增长弹性外,256Mb及以上中高容量占比提升+工控和车规级客户加速导入将逐步改善长期利润率水平。 MCU:2021
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兆易创新机构交流会议纪要20210623
兆易创新机构交流会议纪要20210623
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【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间
【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间 事件:6月20日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。 整县安装光伏开启试点工作,“宜建尽建”成为重要原则。 按照试点方案要求,在县(市、区)一级行政区域内,各类建筑屋顶总面积中,安装光伏的部分需不低于一定比例,其中: 党政机关建筑屋顶:不低于50%; 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶:不低于40%; 工商业厂房屋顶:不低于30%; 农村居民屋顶:不低于20% 方案要求各地政府按照“宜建尽建
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光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐
🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐 ⛳硅业分会报道,本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比持平于21.72/21.34/21.03万元/吨,结束年初以来的涨势,维持缓行区间。我们观点如下: (1)硅料价格进入缓行空间,产业链博弈或将结束:市场担心涨价影响需求,但这一轮涨价不是供给扰动导致的,而是紧缺环节供给不变时,需求增加导致的,2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价来压低潜在需求,目前硅料价格进入缓行空间,
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铝:昨日铝价延续反弹。
铝:昨日铝价延续反弹。基本面来看,短期进入淡季,价格上行升水下行,成交偏淡。中期基本面,即年内来看,国内库存或维持在80—100万吨之间,供需矛盾不够激烈。长期来看,明年供需平衡预期出现缺口且难以通过提高供应来大幅补充,后续在海外新冶炼厂建立之前,缺口持续。 操作建议:短期跟随宏观摆动,建议观望,后期逢低买入为主。 风险:国内外需求韧性超预期。
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【中金化工】华鲁恒升策略会纪要
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【中金化工】云天化策略会纪要
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【招商电子】兆易创新2021年量价齐升
【招商电子】兆易创新2021年量价齐升,IoT行业驱动+MCU国产替代贡献长期成长动力! NOR:2021年小幅量价齐升。1)量:华虹无锡12寸新增产能释放,预计21H2有接近5K月产能释放,同时华虹NOR Flash工艺为55nm制程,相较此前65nm在单位晶圆切割颗数上有30%~40%提升;2)价:20Q4以来逐步上调价格,21年全年价格同比20年有望高增长。长期来看,除了产能端增长弹性外,256Mb及以上中高容量占比提升+工控和车规级客户加速导入将逐步改善长期利润率水平。 MCU:2021
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兆易创新机构交流会议纪要20210623
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【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间
【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间 事件:6月20日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。 整县安装光伏开启试点工作,“宜建尽建”成为重要原则。 按照试点方案要求,在县(市、区)一级行政区域内,各类建筑屋顶总面积中,安装光伏的部分需不低于一定比例,其中: 党政机关建筑屋顶:不低于50%; 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶:不低于40%; 工商业厂房屋顶:不低于30%; 农村居民屋顶:不低于20% 方案要求各地政府按照“宜建尽建
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光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐
🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐 ⛳硅业分会报道,本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比持平于21.72/21.34/21.03万元/吨,结束年初以来的涨势,维持缓行区间。我们观点如下: (1)硅料价格进入缓行空间,产业链博弈或将结束:市场担心涨价影响需求,但这一轮涨价不是供给扰动导致的,而是紧缺环节供给不变时,需求增加导致的,2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价来压低潜在需求,目前硅料价格进入缓行空间,
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铝:昨日铝价延续反弹。
铝:昨日铝价延续反弹。基本面来看,短期进入淡季,价格上行升水下行,成交偏淡。中期基本面,即年内来看,国内库存或维持在80—100万吨之间,供需矛盾不够激烈。长期来看,明年供需平衡预期出现缺口且难以通过提高供应来大幅补充,后续在海外新冶炼厂建立之前,缺口持续。 操作建议:短期跟随宏观摆动,建议观望,后期逢低买入为主。 风险:国内外需求韧性超预期。
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【招商电子】兆易创新2021年量价齐升
【招商电子】兆易创新2021年量价齐升,IoT行业驱动+MCU国产替代贡献长期成长动力! NOR:2021年小幅量价齐升。1)量:华虹无锡12寸新增产能释放,预计21H2有接近5K月产能释放,同时华虹NOR Flash工艺为55nm制程,相较此前65nm在单位晶圆切割颗数上有30%~40%提升;2)价:20Q4以来逐步上调价格,21年全年价格同比20年有望高增长。长期来看,除了产能端增长弹性外,256Mb及以上中高容量占比提升+工控和车规级客户加速导入将逐步改善长期利润率水平。 MCU:2021
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兆易创新机构交流会议纪要20210623
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【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间
【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间 事件:6月20日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。 整县安装光伏开启试点工作,“宜建尽建”成为重要原则。 按照试点方案要求,在县(市、区)一级行政区域内,各类建筑屋顶总面积中,安装光伏的部分需不低于一定比例,其中: 党政机关建筑屋顶:不低于50%; 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶:不低于40%; 工商业厂房屋顶:不低于30%; 农村居民屋顶:不低于20% 方案要求各地政府按照“宜建尽建
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光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐
🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐 ⛳硅业分会报道,本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比持平于21.72/21.34/21.03万元/吨,结束年初以来的涨势,维持缓行区间。我们观点如下: (1)硅料价格进入缓行空间,产业链博弈或将结束:市场担心涨价影响需求,但这一轮涨价不是供给扰动导致的,而是紧缺环节供给不变时,需求增加导致的,2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价来压低潜在需求,目前硅料价格进入缓行空间,
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铝:昨日铝价延续反弹。基本面来看,短期进入淡季,价格上行升水下行,成交偏淡。中期基本面,即年内来看,国内库存或维持在80—100万吨之间,供需矛盾不够激烈。长期来看,明年供需平衡预期出现缺口且难以通过提高供应来大幅补充,后续在海外新冶炼厂建立之前,缺口持续。 操作建议:短期跟随宏观摆动,建议观望,后期逢低买入为主。 风险:国内外需求韧性超预期。
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【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间
【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间 事件:6月20日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。 整县安装光伏开启试点工作,“宜建尽建”成为重要原则。 按照试点方案要求,在县(市、区)一级行政区域内,各类建筑屋顶总面积中,安装光伏的部分需不低于一定比例,其中: 党政机关建筑屋顶:不低于50%; 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶:不低于40%; 工商业厂房屋顶:不低于30%; 农村居民屋顶:不低于20% 方案要求各地政府按照“宜建尽建
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光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐
🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐 ⛳硅业分会报道,本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比持平于21.72/21.34/21.03万元/吨,结束年初以来的涨势,维持缓行区间。我们观点如下: (1)硅料价格进入缓行空间,产业链博弈或将结束:市场担心涨价影响需求,但这一轮涨价不是供给扰动导致的,而是紧缺环节供给不变时,需求增加导致的,2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价来压低潜在需求,目前硅料价格进入缓行空间,
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铝:昨日铝价延续反弹。基本面来看,短期进入淡季,价格上行升水下行,成交偏淡。中期基本面,即年内来看,国内库存或维持在80—100万吨之间,供需矛盾不够激烈。长期来看,明年供需平衡预期出现缺口且难以通过提高供应来大幅补充,后续在海外新冶炼厂建立之前,缺口持续。 操作建议:短期跟随宏观摆动,建议观望,后期逢低买入为主。 风险:国内外需求韧性超预期。
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【中金化工】华鲁恒升策略会纪要
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华鲁恒升
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太阳花冰淇淋
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【中金化工】合盛硅业策略会纪要
【中金化工】合盛硅业策略会纪要
【中金化工】合盛硅业策略会纪要
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合盛硅业
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【中金化工】宝丰能源策略会纪要
【中金化工】宝丰能源策略会纪要
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宝丰能源
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【中金化工】云天化策略会纪要
【中金化工】云天化策略会纪要
【中金化工】云天化策略会纪要
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【中金化工】国瓷材料策略会纪要
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【中金化工】恒逸石化策略会纪要
【中金化工】恒逸石化策略会纪要
【中金化工】恒逸石化策略会纪要
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恒逸石化
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【中金油气】中石化策略会纪要
【中金油气】中石化策略会纪要
【中金油气】中石化策略会纪要
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【中金化工】桐昆股份策略会纪要
【中金化工】桐昆股份策略会纪要
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桐昆股份
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【中金油气】中海油服策略会纪要
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中海油服
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【中金化工】东方盛虹策略会纪要
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东方盛虹
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【招商电子】兆易创新2021年量价齐升
【招商电子】兆易创新2021年量价齐升,IoT行业驱动+MCU国产替代贡献长期成长动力! NOR:2021年小幅量价齐升。1)量:华虹无锡12寸新增产能释放,预计21H2有接近5K月产能释放,同时华虹NOR Flash工艺为55nm制程,相较此前65nm在单位晶圆切割颗数上有30%~40%提升;2)价:20Q4以来逐步上调价格,21年全年价格同比20年有望高增长。长期来看,除了产能端增长弹性外,256Mb及以上中高容量占比提升+工控和车规级客户加速导入将逐步改善长期利润率水平。 MCU:2021
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兆易创新
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兆易创新机构交流会议纪要20210623
兆易创新机构交流会议纪要20210623
兆易创新机构交流会议纪要20210623
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兆易创新
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【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间
【国盛电新】整县安装光伏工作正式启动,打开国内分布式装机空间 事件:6月20日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。 整县安装光伏开启试点工作,“宜建尽建”成为重要原则。 按照试点方案要求,在县(市、区)一级行政区域内,各类建筑屋顶总面积中,安装光伏的部分需不低于一定比例,其中: 党政机关建筑屋顶:不低于50%; 学校、医院、村委会等公共建筑屋顶:不低于40%; 工商业厂房屋顶:不低于30%; 农村居民屋顶:不低于20% 方案要求各地政府按照“宜建尽建
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锦浪科技
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光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐
🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏:硅料价格维持缓行,产业链博弈将结束,继续重点推荐 ⛳硅业分会报道,本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比持平于21.72/21.34/21.03万元/吨,结束年初以来的涨势,维持缓行区间。我们观点如下: (1)硅料价格进入缓行空间,产业链博弈或将结束:市场担心涨价影响需求,但这一轮涨价不是供给扰动导致的,而是紧缺环节供给不变时,需求增加导致的,2021年光伏潜在需求很高,供应链本就满足不了需求,只能通过涨价来压低潜在需求,目前硅料价格进入缓行空间,
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隆基绿能
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铝:昨日铝价延续反弹。
铝:昨日铝价延续反弹。基本面来看,短期进入淡季,价格上行升水下行,成交偏淡。中期基本面,即年内来看,国内库存或维持在80—100万吨之间,供需矛盾不够激烈。长期来看,明年供需平衡预期出现缺口且难以通过提高供应来大幅补充,后续在海外新冶炼厂建立之前,缺口持续。 操作建议:短期跟随宏观摆动,建议观望,后期逢低买入为主。 风险:国内外需求韧性超预期。
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天山铝业
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【中金化工】华鲁恒升策略会纪要
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华鲁恒升
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【中金化工】合盛硅业策略会纪要
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合盛硅业
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【中金化工】宝丰能源策略会纪要
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宝丰能源
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【中金化工】云天化策略会纪要
【中金化工】云天化策略会纪要
【中金化工】云天化策略会纪要
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云天化
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【中金化工】国瓷材料策略会纪要
【中金化工】国瓷材料策略会纪要
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国瓷材料
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【中金化工】恒逸石化策略会纪要
【中金化工】恒逸石化策略会纪要
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恒逸石化
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【中金油气】中石化策略会纪要
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【中金油气】中石化策略会纪要
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中石化油服
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【中金化工】桐昆股份策略会纪要
【中金化工】桐昆股份策略会纪要
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桐昆股份
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中海油服
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【中金化工】东方盛虹策略会纪要
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东方盛虹
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