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太阳花冰淇淋

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2021-06-01 19:34:06

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石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静

石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静待放量在建产能陆续投产，我们预计21-22年开始放量。截止2020年末，公司6000吨/年电子级石英项目设计建设18条生产线，已有6条生产线投入试运行，剩余产线及电力设施、水电气配套项目建设有序进行，预计在2022年建成投产；20000吨/年高纯石英砂项目预计2021年下半年投产；1800吨/年石英制砣项目已部分达产。我们预计21-22年是公司新项目的放量期，有望带来营收与盈利的高速增长。半导体认证稳步推进。公司在2019年末通过T

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石英股份

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2021-06-01 19:19:39

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【农业】《种子法》将进行重大修改

一、近期《种子法》座谈会在京召开，建立“实质性派生品种制度”引关注。近期，农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种子法》座谈会，会议围绕《种子法》修改的重要性和紧迫性，建立实质性派生品种制度，以及提高植物新品种保护水平等进行了深入研讨。建立实质性派生品种制度是加强种业知识产权保护的核心，是本次《种子法》修改的重点。那么，什么是“实质性派生品种制度”呢？首先，我们先看一下实质性派生品种的定义。实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称EDV，是指从

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大北农

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【中泰化工谢楠团队】MDI市场曙光或已出现

价格端：根据卓创资讯，北方某厂聚合MDI对经销商6月1-10日执行一口价18500元/吨，高于当前市场价16950元/吨。成本端，当前纯苯价格为7500元/吨，自五月中旬以来出现持续回落趋势，下降幅度为9%。需求端：聚合MDI方面，冰箱冷柜行业需求从5月开始走弱；板材、外墙、管道、中小型冰箱厂、汽车、胶黏剂等行业整体采购积极性不高；纯MDI方面，氨纶持续高景气度提高一定支撑，TPU、鞋底原液、浆料行业需求低迷，对整体需求造成拖累。由于海外疫情反复，MDI出口量环比有所回落，但受益于美国汽车、家

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万华化学

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2021-06-01 16:34:04

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6月卖方金股202106

6月卖方金股202106.xlsx

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五粮液

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继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破

【中信证券电子】继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破我们前期底部推荐华峰测控，截至今日中午涨幅超40%，当前行业状况下公司订单需求旺盛，天津新增产能释放，未来数个季度及全年业绩确定性较高，当前时点继续推荐。同时，建议投资人关注设备板块国产化机会，推荐北方华创、中微公司等龙头标的，并建议关注A股优质设备公司机会。 1、下游国内晶圆厂不断加大扩产为未来数年持续趋势。例如，【中芯国际】2021年扩产8英寸不少于4.5万片（对应尺寸月产能，下同）、12英寸1万片，2022年开始深圳12英寸厂有4

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华峰测控

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2021-06-01 14:22:17

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业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%

【风口研报】业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%，分析师坚定看好公司三季度开始业绩将重回高增长通道 2021-06-01 星期二捷昌驱动精要：①5月28日，公司公告拟收购奥地利LEG100%股权，LEG旗下子公司LDAT产品受到HermanMiller、Steelcase等国际知名家具品牌青睐，公司目前以智慧办公为核心，并向医疗康护、智能家居领域拓展，浙商证券王华君认为此次收购有利于提高公司在欧美市场的品牌形象，进一步提升行业地位和市场份额；②2019年LEG实现净利润

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捷昌驱动

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2021-06-01 13:50:04

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壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的

【天风商社|壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的，持续推荐！ ■我们在618大促开启前重点提示，本次“618”是没有二选一的首个大促，也是抖音大规模入局的首个“618”大促，利好多平台运营的龙头品牌服务商。流量持续分散的背景下，公司坚定发展多平台运营战略，旗下多个代理品牌上线超头预售直播间销售不菲。 “618”淘宝预售期间，公司代理品牌雅顿、Olay、欧珀莱、艾杜莎、毛戈平等均上线超头直播间。其中，伊丽莎白雅顿白茶身体乳在薇娅、李佳琦预售直播间均售空，其他品牌预售额均表现不

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壹网壹创

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久吾高科交流纪要

久吾高科

【东吴证券】久吾高科小范围交流纪要补充 .docx

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久吾高科

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2021-06-01 12:58:32

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【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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中伟股份

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2021-06-01 11:54:33

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半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间

[烟花]半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】 🔥今日，光刻胶、电子特气、湿电子化学品等板块龙头企业延续强势上升态势，截至午间收盘，南大光电涨幅12.6%，雅克科技10%涨停，彤程新材涨幅7.3%，华特气体涨幅7.2%。 💎根据SEMI预测2016-2021年中国大陆半导体材料市场规模 CAGR达8.4%，为全球最高。我们持续看好国产材料未来成长，并建议关注以下领域领先企业： 🌟光刻胶：彤程新材（KrF量产，1.1万吨布局），晶瑞股份（KrF中试，ArF

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彤程新材

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润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒

🔥润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒【天风新兴产业】 🌟公司是国内环保型泡沫塑料生产龙头企业，主营IXPE（电子辐照交联聚乙烯）的研产销。成立8年即上市，IXPE产能全国排名前列，是该细分领域的“隐形冠军”。 🌟公司于2020年将产品方向从静音垫向婴儿爬爬垫延伸。婴童活动能增强体质、促进大脑发育和肢体协调，婴童活动时的保护工作成为家长们日益关注的问题。目前市场上的婴童活动保护垫类产品如爬爬垫、爬行垫等，大多使用EPE、EVA及软质PVC等作为内胆材料，而使用IXPE

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润阳科技

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断.docx

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瑞华泰

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青云科技调研纪要.pdf

青云科技调研纪要.pdf

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青云科技

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康拓医疗：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板

光大医药新股强推之二！！康拓医疗（688314.SH）：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板颅骨固定国产绝对龙头，PEEK材料一家独大。康拓医疗成立于2005年，核心团队具有强生等知名企业研发及销售背景，主营产品为钛合金及PEEK材料颅骨固定修复产品（占比4：6），17~20年收入CAGR约31%，利润CAGR约70%。其中，具有明显材料优势的PEEK颅骨修补材料国内市占率71%，固定材料更是国内独家市占率100%，三甲医院使用率超70%。海外市场收入占比超10%，拥有国内国外双品牌

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康拓医疗

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2021-06-01 10:13:28

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【中信建投海外】拐点已至，美团当前重点推荐

美团Q1外卖和到店酒旅业务继续超预期，新业务亏损符合预期。Q1美团收入370亿，同比增长120.9%。经调整的亏损39亿，主要由于社区团购亏损增长所致。其中外卖业务收入同比增长近117%至206亿，经营利润11亿元，经营利润率增长至5.4%。外卖的收入、单量、盈利能力均略超市场预期。到店酒旅业务收入同比增长113%，增长至66亿元，经营利润27亿，经营利润率创新高，高达41.7%。美团优选业务亏损符合预期，已经覆盖了全国2600个市县，覆盖市县数位居行业首位，尤其拉新作用明显。Q1美团用户环比

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石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静

石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静待放量在建产能陆续投产，我们预计21-22年开始放量。截止2020年末，公司6000吨/年电子级石英项目设计建设18条生产线，已有6条生产线投入试运行，剩余产线及电力设施、水电气配套项目建设有序进行，预计在2022年建成投产；20000吨/年高纯石英砂项目预计2021年下半年投产；1800吨/年石英制砣项目已部分达产。我们预计21-22年是公司新项目的放量期，有望带来营收与盈利的高速增长。半导体认证稳步推进。公司在2019年末通过T

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石英股份

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【农业】《种子法》将进行重大修改

一、近期《种子法》座谈会在京召开，建立“实质性派生品种制度”引关注。近期，农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种子法》座谈会，会议围绕《种子法》修改的重要性和紧迫性，建立实质性派生品种制度，以及提高植物新品种保护水平等进行了深入研讨。建立实质性派生品种制度是加强种业知识产权保护的核心，是本次《种子法》修改的重点。那么，什么是“实质性派生品种制度”呢？首先，我们先看一下实质性派生品种的定义。实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称EDV，是指从

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【中泰化工谢楠团队】MDI市场曙光或已出现

价格端：根据卓创资讯，北方某厂聚合MDI对经销商6月1-10日执行一口价18500元/吨，高于当前市场价16950元/吨。成本端，当前纯苯价格为7500元/吨，自五月中旬以来出现持续回落趋势，下降幅度为9%。需求端：聚合MDI方面，冰箱冷柜行业需求从5月开始走弱；板材、外墙、管道、中小型冰箱厂、汽车、胶黏剂等行业整体采购积极性不高；纯MDI方面，氨纶持续高景气度提高一定支撑，TPU、鞋底原液、浆料行业需求低迷，对整体需求造成拖累。由于海外疫情反复，MDI出口量环比有所回落，但受益于美国汽车、家

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继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破

【中信证券电子】继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破我们前期底部推荐华峰测控，截至今日中午涨幅超40%，当前行业状况下公司订单需求旺盛，天津新增产能释放，未来数个季度及全年业绩确定性较高，当前时点继续推荐。同时，建议投资人关注设备板块国产化机会，推荐北方华创、中微公司等龙头标的，并建议关注A股优质设备公司机会。 1、下游国内晶圆厂不断加大扩产为未来数年持续趋势。例如，【中芯国际】2021年扩产8英寸不少于4.5万片（对应尺寸月产能，下同）、12英寸1万片，2022年开始深圳12英寸厂有4

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业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%

【风口研报】业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%，分析师坚定看好公司三季度开始业绩将重回高增长通道 2021-06-01 星期二捷昌驱动精要：①5月28日，公司公告拟收购奥地利LEG100%股权，LEG旗下子公司LDAT产品受到HermanMiller、Steelcase等国际知名家具品牌青睐，公司目前以智慧办公为核心，并向医疗康护、智能家居领域拓展，浙商证券王华君认为此次收购有利于提高公司在欧美市场的品牌形象，进一步提升行业地位和市场份额；②2019年LEG实现净利润

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壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的

【天风商社|壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的，持续推荐！ ■我们在618大促开启前重点提示，本次“618”是没有二选一的首个大促，也是抖音大规模入局的首个“618”大促，利好多平台运营的龙头品牌服务商。流量持续分散的背景下，公司坚定发展多平台运营战略，旗下多个代理品牌上线超头预售直播间销售不菲。 “618”淘宝预售期间，公司代理品牌雅顿、Olay、欧珀莱、艾杜莎、毛戈平等均上线超头直播间。其中，伊丽莎白雅顿白茶身体乳在薇娅、李佳琦预售直播间均售空，其他品牌预售额均表现不

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【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间

[烟花]半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】 🔥今日，光刻胶、电子特气、湿电子化学品等板块龙头企业延续强势上升态势，截至午间收盘，南大光电涨幅12.6%，雅克科技10%涨停，彤程新材涨幅7.3%，华特气体涨幅7.2%。 💎根据SEMI预测2016-2021年中国大陆半导体材料市场规模 CAGR达8.4%，为全球最高。我们持续看好国产材料未来成长，并建议关注以下领域领先企业： 🌟光刻胶：彤程新材（KrF量产，1.1万吨布局），晶瑞股份（KrF中试，ArF

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润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒

🔥润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒【天风新兴产业】 🌟公司是国内环保型泡沫塑料生产龙头企业，主营IXPE（电子辐照交联聚乙烯）的研产销。成立8年即上市，IXPE产能全国排名前列，是该细分领域的“隐形冠军”。 🌟公司于2020年将产品方向从静音垫向婴儿爬爬垫延伸。婴童活动能增强体质、促进大脑发育和肢体协调，婴童活动时的保护工作成为家长们日益关注的问题。目前市场上的婴童活动保护垫类产品如爬爬垫、爬行垫等，大多使用EPE、EVA及软质PVC等作为内胆材料，而使用IXPE

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

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康拓医疗：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板

光大医药新股强推之二！！康拓医疗（688314.SH）：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板颅骨固定国产绝对龙头，PEEK材料一家独大。康拓医疗成立于2005年，核心团队具有强生等知名企业研发及销售背景，主营产品为钛合金及PEEK材料颅骨固定修复产品（占比4：6），17~20年收入CAGR约31%，利润CAGR约70%。其中，具有明显材料优势的PEEK颅骨修补材料国内市占率71%，固定材料更是国内独家市占率100%，三甲医院使用率超70%。海外市场收入占比超10%，拥有国内国外双品牌

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【中信建投海外】拐点已至，美团当前重点推荐

美团Q1外卖和到店酒旅业务继续超预期，新业务亏损符合预期。Q1美团收入370亿，同比增长120.9%。经调整的亏损39亿，主要由于社区团购亏损增长所致。其中外卖业务收入同比增长近117%至206亿，经营利润11亿元，经营利润率增长至5.4%。外卖的收入、单量、盈利能力均略超市场预期。到店酒旅业务收入同比增长113%，增长至66亿元，经营利润27亿，经营利润率创新高，高达41.7%。美团优选业务亏损符合预期，已经覆盖了全国2600个市县，覆盖市县数位居行业首位，尤其拉新作用明显。Q1美团用户环比

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石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静

石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静待放量在建产能陆续投产，我们预计21-22年开始放量。截止2020年末，公司6000吨/年电子级石英项目设计建设18条生产线，已有6条生产线投入试运行，剩余产线及电力设施、水电气配套项目建设有序进行，预计在2022年建成投产；20000吨/年高纯石英砂项目预计2021年下半年投产；1800吨/年石英制砣项目已部分达产。我们预计21-22年是公司新项目的放量期，有望带来营收与盈利的高速增长。半导体认证稳步推进。公司在2019年末通过T

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【农业】《种子法》将进行重大修改

一、近期《种子法》座谈会在京召开，建立“实质性派生品种制度”引关注。近期，农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种子法》座谈会，会议围绕《种子法》修改的重要性和紧迫性，建立实质性派生品种制度，以及提高植物新品种保护水平等进行了深入研讨。建立实质性派生品种制度是加强种业知识产权保护的核心，是本次《种子法》修改的重点。那么，什么是“实质性派生品种制度”呢？首先，我们先看一下实质性派生品种的定义。实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称EDV，是指从

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【中泰化工谢楠团队】MDI市场曙光或已出现

价格端：根据卓创资讯，北方某厂聚合MDI对经销商6月1-10日执行一口价18500元/吨，高于当前市场价16950元/吨。成本端，当前纯苯价格为7500元/吨，自五月中旬以来出现持续回落趋势，下降幅度为9%。需求端：聚合MDI方面，冰箱冷柜行业需求从5月开始走弱；板材、外墙、管道、中小型冰箱厂、汽车、胶黏剂等行业整体采购积极性不高；纯MDI方面，氨纶持续高景气度提高一定支撑，TPU、鞋底原液、浆料行业需求低迷，对整体需求造成拖累。由于海外疫情反复，MDI出口量环比有所回落，但受益于美国汽车、家

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继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破

【中信证券电子】继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破我们前期底部推荐华峰测控，截至今日中午涨幅超40%，当前行业状况下公司订单需求旺盛，天津新增产能释放，未来数个季度及全年业绩确定性较高，当前时点继续推荐。同时，建议投资人关注设备板块国产化机会，推荐北方华创、中微公司等龙头标的，并建议关注A股优质设备公司机会。 1、下游国内晶圆厂不断加大扩产为未来数年持续趋势。例如，【中芯国际】2021年扩产8英寸不少于4.5万片（对应尺寸月产能，下同）、12英寸1万片，2022年开始深圳12英寸厂有4

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业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%

【风口研报】业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%，分析师坚定看好公司三季度开始业绩将重回高增长通道 2021-06-01 星期二捷昌驱动精要：①5月28日，公司公告拟收购奥地利LEG100%股权，LEG旗下子公司LDAT产品受到HermanMiller、Steelcase等国际知名家具品牌青睐，公司目前以智慧办公为核心，并向医疗康护、智能家居领域拓展，浙商证券王华君认为此次收购有利于提高公司在欧美市场的品牌形象，进一步提升行业地位和市场份额；②2019年LEG实现净利润

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壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的

【天风商社|壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的，持续推荐！ ■我们在618大促开启前重点提示，本次“618”是没有二选一的首个大促，也是抖音大规模入局的首个“618”大促，利好多平台运营的龙头品牌服务商。流量持续分散的背景下，公司坚定发展多平台运营战略，旗下多个代理品牌上线超头预售直播间销售不菲。 “618”淘宝预售期间，公司代理品牌雅顿、Olay、欧珀莱、艾杜莎、毛戈平等均上线超头直播间。其中，伊丽莎白雅顿白茶身体乳在薇娅、李佳琦预售直播间均售空，其他品牌预售额均表现不

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壹网壹创

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7.26
太阳花冰淇淋

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2021-06-01 13:03:40

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久吾高科交流纪要

久吾高科

【东吴证券】久吾高科小范围交流纪要补充 .docx

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久吾高科

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2021-06-01 12:58:32

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【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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中伟股份

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2021-06-01 11:54:33

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半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间

[烟花]半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】 🔥今日，光刻胶、电子特气、湿电子化学品等板块龙头企业延续强势上升态势，截至午间收盘，南大光电涨幅12.6%，雅克科技10%涨停，彤程新材涨幅7.3%，华特气体涨幅7.2%。 💎根据SEMI预测2016-2021年中国大陆半导体材料市场规模 CAGR达8.4%，为全球最高。我们持续看好国产材料未来成长，并建议关注以下领域领先企业： 🌟光刻胶：彤程新材（KrF量产，1.1万吨布局），晶瑞股份（KrF中试，ArF

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彤程新材

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润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒

🔥润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒【天风新兴产业】 🌟公司是国内环保型泡沫塑料生产龙头企业，主营IXPE（电子辐照交联聚乙烯）的研产销。成立8年即上市，IXPE产能全国排名前列，是该细分领域的“隐形冠军”。 🌟公司于2020年将产品方向从静音垫向婴儿爬爬垫延伸。婴童活动能增强体质、促进大脑发育和肢体协调，婴童活动时的保护工作成为家长们日益关注的问题。目前市场上的婴童活动保护垫类产品如爬爬垫、爬行垫等，大多使用EPE、EVA及软质PVC等作为内胆材料，而使用IXPE

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润阳科技

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断.docx

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瑞华泰

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青云科技调研纪要.pdf

青云科技调研纪要.pdf

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青云科技

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康拓医疗：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板

光大医药新股强推之二！！康拓医疗（688314.SH）：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板颅骨固定国产绝对龙头，PEEK材料一家独大。康拓医疗成立于2005年，核心团队具有强生等知名企业研发及销售背景，主营产品为钛合金及PEEK材料颅骨固定修复产品（占比4：6），17~20年收入CAGR约31%，利润CAGR约70%。其中，具有明显材料优势的PEEK颅骨修补材料国内市占率71%，固定材料更是国内独家市占率100%，三甲医院使用率超70%。海外市场收入占比超10%，拥有国内国外双品牌

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康拓医疗

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【中信建投海外】拐点已至，美团当前重点推荐

美团Q1外卖和到店酒旅业务继续超预期，新业务亏损符合预期。Q1美团收入370亿，同比增长120.9%。经调整的亏损39亿，主要由于社区团购亏损增长所致。其中外卖业务收入同比增长近117%至206亿，经营利润11亿元，经营利润率增长至5.4%。外卖的收入、单量、盈利能力均略超市场预期。到店酒旅业务收入同比增长113%，增长至66亿元，经营利润27亿，经营利润率创新高，高达41.7%。美团优选业务亏损符合预期，已经覆盖了全国2600个市县，覆盖市县数位居行业首位，尤其拉新作用明显。Q1美团用户环比

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美团-W

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石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静

石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静待放量在建产能陆续投产，我们预计21-22年开始放量。截止2020年末，公司6000吨/年电子级石英项目设计建设18条生产线，已有6条生产线投入试运行，剩余产线及电力设施、水电气配套项目建设有序进行，预计在2022年建成投产；20000吨/年高纯石英砂项目预计2021年下半年投产；1800吨/年石英制砣项目已部分达产。我们预计21-22年是公司新项目的放量期，有望带来营收与盈利的高速增长。半导体认证稳步推进。公司在2019年末通过T

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石英股份

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【农业】《种子法》将进行重大修改

一、近期《种子法》座谈会在京召开，建立“实质性派生品种制度”引关注。近期，农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种子法》座谈会，会议围绕《种子法》修改的重要性和紧迫性，建立实质性派生品种制度，以及提高植物新品种保护水平等进行了深入研讨。建立实质性派生品种制度是加强种业知识产权保护的核心，是本次《种子法》修改的重点。那么，什么是“实质性派生品种制度”呢？首先，我们先看一下实质性派生品种的定义。实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称EDV，是指从

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大北农

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【中泰化工谢楠团队】MDI市场曙光或已出现

价格端：根据卓创资讯，北方某厂聚合MDI对经销商6月1-10日执行一口价18500元/吨，高于当前市场价16950元/吨。成本端，当前纯苯价格为7500元/吨，自五月中旬以来出现持续回落趋势，下降幅度为9%。需求端：聚合MDI方面，冰箱冷柜行业需求从5月开始走弱；板材、外墙、管道、中小型冰箱厂、汽车、胶黏剂等行业整体采购积极性不高；纯MDI方面，氨纶持续高景气度提高一定支撑，TPU、鞋底原液、浆料行业需求低迷，对整体需求造成拖累。由于海外疫情反复，MDI出口量环比有所回落，但受益于美国汽车、家

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万华化学

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6月卖方金股202106.xlsx

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继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破

【中信证券电子】继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破我们前期底部推荐华峰测控，截至今日中午涨幅超40%，当前行业状况下公司订单需求旺盛，天津新增产能释放，未来数个季度及全年业绩确定性较高，当前时点继续推荐。同时，建议投资人关注设备板块国产化机会，推荐北方华创、中微公司等龙头标的，并建议关注A股优质设备公司机会。 1、下游国内晶圆厂不断加大扩产为未来数年持续趋势。例如，【中芯国际】2021年扩产8英寸不少于4.5万片（对应尺寸月产能，下同）、12英寸1万片，2022年开始深圳12英寸厂有4

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华峰测控

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业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%

【风口研报】业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%，分析师坚定看好公司三季度开始业绩将重回高增长通道 2021-06-01 星期二捷昌驱动精要：①5月28日，公司公告拟收购奥地利LEG100%股权，LEG旗下子公司LDAT产品受到HermanMiller、Steelcase等国际知名家具品牌青睐，公司目前以智慧办公为核心，并向医疗康护、智能家居领域拓展，浙商证券王华君认为此次收购有利于提高公司在欧美市场的品牌形象，进一步提升行业地位和市场份额；②2019年LEG实现净利润

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捷昌驱动

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壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的

【天风商社|壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的，持续推荐！ ■我们在618大促开启前重点提示，本次“618”是没有二选一的首个大促，也是抖音大规模入局的首个“618”大促，利好多平台运营的龙头品牌服务商。流量持续分散的背景下，公司坚定发展多平台运营战略，旗下多个代理品牌上线超头预售直播间销售不菲。 “618”淘宝预售期间，公司代理品牌雅顿、Olay、欧珀莱、艾杜莎、毛戈平等均上线超头直播间。其中，伊丽莎白雅顿白茶身体乳在薇娅、李佳琦预售直播间均售空，其他品牌预售额均表现不

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壹网壹创

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久吾高科交流纪要

久吾高科

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久吾高科

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【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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中伟股份

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半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间

[烟花]半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】 🔥今日，光刻胶、电子特气、湿电子化学品等板块龙头企业延续强势上升态势，截至午间收盘，南大光电涨幅12.6%，雅克科技10%涨停，彤程新材涨幅7.3%，华特气体涨幅7.2%。 💎根据SEMI预测2016-2021年中国大陆半导体材料市场规模 CAGR达8.4%，为全球最高。我们持续看好国产材料未来成长，并建议关注以下领域领先企业： 🌟光刻胶：彤程新材（KrF量产，1.1万吨布局），晶瑞股份（KrF中试，ArF

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润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒

🔥润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒【天风新兴产业】 🌟公司是国内环保型泡沫塑料生产龙头企业，主营IXPE（电子辐照交联聚乙烯）的研产销。成立8年即上市，IXPE产能全国排名前列，是该细分领域的“隐形冠军”。 🌟公司于2020年将产品方向从静音垫向婴儿爬爬垫延伸。婴童活动能增强体质、促进大脑发育和肢体协调，婴童活动时的保护工作成为家长们日益关注的问题。目前市场上的婴童活动保护垫类产品如爬爬垫、爬行垫等，大多使用EPE、EVA及软质PVC等作为内胆材料，而使用IXPE

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润阳科技

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

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瑞华泰

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青云科技

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康拓医疗：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板

光大医药新股强推之二！！康拓医疗（688314.SH）：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板颅骨固定国产绝对龙头，PEEK材料一家独大。康拓医疗成立于2005年，核心团队具有强生等知名企业研发及销售背景，主营产品为钛合金及PEEK材料颅骨固定修复产品（占比4：6），17~20年收入CAGR约31%，利润CAGR约70%。其中，具有明显材料优势的PEEK颅骨修补材料国内市占率71%，固定材料更是国内独家市占率100%，三甲医院使用率超70%。海外市场收入占比超10%，拥有国内国外双品牌

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【中信建投海外】拐点已至，美团当前重点推荐

美团Q1外卖和到店酒旅业务继续超预期，新业务亏损符合预期。Q1美团收入370亿，同比增长120.9%。经调整的亏损39亿，主要由于社区团购亏损增长所致。其中外卖业务收入同比增长近117%至206亿，经营利润11亿元，经营利润率增长至5.4%。外卖的收入、单量、盈利能力均略超市场预期。到店酒旅业务收入同比增长113%，增长至66亿元，经营利润27亿，经营利润率创新高，高达41.7%。美团优选业务亏损符合预期，已经覆盖了全国2600个市县，覆盖市县数位居行业首位，尤其拉新作用明显。Q1美团用户环比

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石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静

石英股份：看好半导体及光伏领域对公司业绩拉动，产线即将投产静待放量在建产能陆续投产，我们预计21-22年开始放量。截止2020年末，公司6000吨/年电子级石英项目设计建设18条生产线，已有6条生产线投入试运行，剩余产线及电力设施、水电气配套项目建设有序进行，预计在2022年建成投产；20000吨/年高纯石英砂项目预计2021年下半年投产；1800吨/年石英制砣项目已部分达产。我们预计21-22年是公司新项目的放量期，有望带来营收与盈利的高速增长。半导体认证稳步推进。公司在2019年末通过T

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石英股份

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【农业】《种子法》将进行重大修改

一、近期《种子法》座谈会在京召开，建立“实质性派生品种制度”引关注。近期，农业农村部种业管理司、法规司在京组织召开修改《种子法》座谈会，会议围绕《种子法》修改的重要性和紧迫性，建立实质性派生品种制度，以及提高植物新品种保护水平等进行了深入研讨。建立实质性派生品种制度是加强种业知识产权保护的核心，是本次《种子法》修改的重点。那么，什么是“实质性派生品种制度”呢？首先，我们先看一下实质性派生品种的定义。实质性派生品种（Essentially Derived Variety），简称EDV，是指从

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【中泰化工谢楠团队】MDI市场曙光或已出现

价格端：根据卓创资讯，北方某厂聚合MDI对经销商6月1-10日执行一口价18500元/吨，高于当前市场价16950元/吨。成本端，当前纯苯价格为7500元/吨，自五月中旬以来出现持续回落趋势，下降幅度为9%。需求端：聚合MDI方面，冰箱冷柜行业需求从5月开始走弱；板材、外墙、管道、中小型冰箱厂、汽车、胶黏剂等行业整体采购积极性不高；纯MDI方面，氨纶持续高景气度提高一定支撑，TPU、鞋底原液、浆料行业需求低迷，对整体需求造成拖累。由于海外疫情反复，MDI出口量环比有所回落，但受益于美国汽车、家

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继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破

【中信证券电子】继续看好半导体设备板块，关注设备国产化突破我们前期底部推荐华峰测控，截至今日中午涨幅超40%，当前行业状况下公司订单需求旺盛，天津新增产能释放，未来数个季度及全年业绩确定性较高，当前时点继续推荐。同时，建议投资人关注设备板块国产化机会，推荐北方华创、中微公司等龙头标的，并建议关注A股优质设备公司机会。 1、下游国内晶圆厂不断加大扩产为未来数年持续趋势。例如，【中芯国际】2021年扩产8英寸不少于4.5万片（对应尺寸月产能，下同）、12英寸1万片，2022年开始深圳12英寸厂有4

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业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%

【风口研报】业务同时覆盖“家居办公+医疗康护”，公司年中产能将新增50%，分析师坚定看好公司三季度开始业绩将重回高增长通道 2021-06-01 星期二捷昌驱动精要：①5月28日，公司公告拟收购奥地利LEG100%股权，LEG旗下子公司LDAT产品受到HermanMiller、Steelcase等国际知名家具品牌青睐，公司目前以智慧办公为核心，并向医疗康护、智能家居领域拓展，浙商证券王华君认为此次收购有利于提高公司在欧美市场的品牌形象，进一步提升行业地位和市场份额；②2019年LEG实现净利润

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壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的

【天风商社|壹网壹创】618新旧势力全渠道投入，大促开启前重点提示标的，持续推荐！ ■我们在618大促开启前重点提示，本次“618”是没有二选一的首个大促，也是抖音大规模入局的首个“618”大促，利好多平台运营的龙头品牌服务商。流量持续分散的背景下，公司坚定发展多平台运营战略，旗下多个代理品牌上线超头预售直播间销售不菲。 “618”淘宝预售期间，公司代理品牌雅顿、Olay、欧珀莱、艾杜莎、毛戈平等均上线超头直播间。其中，伊丽莎白雅顿白茶身体乳在薇娅、李佳琦预售直播间均售空，其他品牌预售额均表现不

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半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间

[烟花]半导体材料集体高涨，持续看好国产材料未来空间【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】 🔥今日，光刻胶、电子特气、湿电子化学品等板块龙头企业延续强势上升态势，截至午间收盘，南大光电涨幅12.6%，雅克科技10%涨停，彤程新材涨幅7.3%，华特气体涨幅7.2%。 💎根据SEMI预测2016-2021年中国大陆半导体材料市场规模 CAGR达8.4%，为全球最高。我们持续看好国产材料未来成长，并建议关注以下领域领先企业： 🌟光刻胶：彤程新材（KrF量产，1.1万吨布局），晶瑞股份（KrF中试，ArF

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润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒

🔥润阳科技：三胎政策利好婴儿爬爬垫业务，IXPE材料安全无毒【天风新兴产业】 🌟公司是国内环保型泡沫塑料生产龙头企业，主营IXPE（电子辐照交联聚乙烯）的研产销。成立8年即上市，IXPE产能全国排名前列，是该细分领域的“隐形冠军”。 🌟公司于2020年将产品方向从静音垫向婴儿爬爬垫延伸。婴童活动能增强体质、促进大脑发育和肢体协调，婴童活动时的保护工作成为家长们日益关注的问题。目前市场上的婴童活动保护垫类产品如爬爬垫、爬行垫等，大多使用EPE、EVA及软质PVC等作为内胆材料，而使用IXPE

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比肩碳纤维的原材料，80%市场国产替代，国产崛起打破垄断

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康拓医疗：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板

光大医药新股强推之二！！康拓医疗（688314.SH）：渠道产品双王者，3D打印技术有望掀开行业天花板颅骨固定国产绝对龙头，PEEK材料一家独大。康拓医疗成立于2005年，核心团队具有强生等知名企业研发及销售背景，主营产品为钛合金及PEEK材料颅骨固定修复产品（占比4：6），17~20年收入CAGR约31%，利润CAGR约70%。其中，具有明显材料优势的PEEK颅骨修补材料国内市占率71%，固定材料更是国内独家市占率100%，三甲医院使用率超70%。海外市场收入占比超10%，拥有国内国外双品牌

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【中信建投海外】拐点已至，美团当前重点推荐

美团Q1外卖和到店酒旅业务继续超预期，新业务亏损符合预期。Q1美团收入370亿，同比增长120.9%。经调整的亏损39亿，主要由于社区团购亏损增长所致。其中外卖业务收入同比增长近117%至206亿，经营利润11亿元，经营利润率增长至5.4%。外卖的收入、单量、盈利能力均略超市场预期。到店酒旅业务收入同比增长113%，增长至66亿元，经营利润27亿，经营利润率创新高，高达41.7%。美团优选业务亏损符合预期，已经覆盖了全国2600个市县，覆盖市县数位居行业首位，尤其拉新作用明显。Q1美团用户环比

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