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游资圈
2023-04-12 14:06:09
铂科新材,英伟达GPU芯片电感,服务器上游细分龙头
今天泛服务器概念暴涨,除了浪潮信息,服务器的连接器鼎通科技,高速铜缆兆龙互连,高功率服务器电源欧陆通,做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨 这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感 铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作 合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达,其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元,预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模 使用合金软磁材料做芯片电感,单一环节可提高电能转换的
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铂科新材
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和林微纳
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浪潮信息
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兆龙互连
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欧陆通
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游资圈
2023-04-12 11:07:26
$欧陆通(SZ300870)$ ,服务器电源增量巨大,弹性空间极大,供货紫光股份,锐捷网络,产品不仅用于服务器,还有交换机等数据中心产品
@来来回回的夏天:超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通
$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹!根本就没有搞清楚逻辑,也没有说到这公司的真正的价值!————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源!欧陆通,国内唯二能做4000W的公司!而且全部是给头部服务器厂商供货!服务器电源还是耗材!耗材!几年就会更新置换,你们说是不是光伏逆
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游资圈
2023-04-11 23:36:15
聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商,逻辑可以的
@ST微尘:存储芯片界的CPO来了!
以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增,在高容量、高运算能力的需求下,CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本,同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露,随着Chat
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游资圈
2023-04-10 22:38:50
华工科技,持续看好
@波罗:【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视:1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的
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游资圈
2023-04-10 22:26:43
得散户者得天下,家人榜说明人气高,有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱,就像今天不被人看好的 陕西能源(N陕西)中信金属(N中信金)反而是弹性最大的品种
@强盗大魔王:主板注册制新股首日小结
十位新姑娘首日表现超预期!真就应了那句话,得散户者得天下,谁赢!他们帮谁! 上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图,什么挖煤卖盐要拉黑,大胖子直接不看的全部惨遭打脸: 日内真实涨幅第一名是陕西能源,竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源! 第二名是竞价换手+日内
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游资圈
2023-04-10 11:40:50
N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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游资圈
2023-04-08 22:39:34
深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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中际旭创
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华工科技
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游资圈
2023-04-08 21:07:58
没想到深科技还有光模块
@7788:深科技,000021
国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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游资圈
2023-04-06 12:36:49
开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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国投智能
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绿盟科技
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游资圈
2023-04-06 12:06:03
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
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游资圈
2023-04-05 23:46:46
AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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游资圈
2023-04-04 12:11:55
华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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华工科技
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新易盛
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游资圈
2023-04-03 14:16:04
兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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游资圈
2023-04-03 12:04:47
兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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兆龙互连
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剑桥科技
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游资圈
2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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科瑞思
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铭普光磁
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今天泛服务器概念暴涨,除了浪潮信息,服务器的连接器鼎通科技,高速铜缆兆龙互连,高功率服务器电源欧陆通,做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨 这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感 铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作 合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达,其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元,预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模 使用合金软磁材料做芯片电感,单一环节可提高电能转换的
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$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹!根本就没有搞清楚逻辑,也没有说到这公司的真正的价值!————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源!欧陆通,国内唯二能做4000W的公司!而且全部是给头部服务器厂商供货!服务器电源还是耗材!耗材!几年就会更新置换,你们说是不是光伏逆
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聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商,逻辑可以的
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华工科技,持续看好
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得散户者得天下,家人榜说明人气高,有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱,就像今天不被人看好的 陕西能源(N陕西)中信金属(N中信金)反而是弹性最大的品种
@强盗大魔王:主板注册制新股首日小结
十位新姑娘首日表现超预期!真就应了那句话,得散户者得天下,谁赢!他们帮谁! 上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图,什么挖煤卖盐要拉黑,大胖子直接不看的全部惨遭打脸: 日内真实涨幅第一名是陕西能源,竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源! 第二名是竞价换手+日内
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N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
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深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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没想到深科技还有光模块
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国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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@强盗大魔王:主板注册制新股首日小结
十位新姑娘首日表现超预期!真就应了那句话,得散户者得天下,谁赢!他们帮谁! 上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图,什么挖煤卖盐要拉黑,大胖子直接不看的全部惨遭打脸: 日内真实涨幅第一名是陕西能源,竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源! 第二名是竞价换手+日内
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游资圈
2023-04-10 11:40:50
N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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游资圈
2023-04-08 22:39:34
深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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深科技
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华工科技
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游资圈
2023-04-08 21:07:58
没想到深科技还有光模块
@7788:深科技,000021
国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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游资圈
2023-04-06 12:36:49
开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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绿盟科技
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游资圈
2023-04-06 12:06:03
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
华工科技明天举行投资者交流会,董事长总经理亲自吹票,介绍公司战略规划!
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游资圈
2023-04-05 23:46:46
AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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游资圈
2023-04-04 12:11:55
华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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华工科技
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剑桥科技
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新易盛
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游资圈
2023-04-03 14:16:04
兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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游资圈
2023-04-03 12:04:47
兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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兆龙互连
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中际旭创
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剑桥科技
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游资圈
2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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中际旭创
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新易盛
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科瑞思
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铭普光磁
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游资圈
2023-04-12 14:06:09
铂科新材,英伟达GPU芯片电感,服务器上游细分龙头
今天泛服务器概念暴涨,除了浪潮信息,服务器的连接器鼎通科技,高速铜缆兆龙互连,高功率服务器电源欧陆通,做探针的$和林微纳(SH688661)$ 都是暴涨 这里挖掘到低位唯一有预期差服务器上游标的 GPU芯片电感 铂科新材--高壁垒深度与英伟达合作 合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电! 目前终端客户主要是英伟达,其余客户有AMD和intel。22年形成收入2000万元,预计23年至少翻倍。手利率较高(推测60%以上)。潜在市场空间百亿规模 使用合金软磁材料做芯片电感,单一环节可提高电能转换的
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铂科新材
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和林微纳
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浪潮信息
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兆龙互连
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欧陆通
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游资圈
2023-04-12 11:07:26
$欧陆通(SZ300870)$ ,服务器电源增量巨大,弹性空间极大,供货紫光股份,锐捷网络,产品不仅用于服务器,还有交换机等数据中心产品
@来来回回的夏天:超级低估十倍空间比光模块更稀缺-欧陆通
$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹!根本就没有搞清楚逻辑,也没有说到这公司的真正的价值!————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源!欧陆通,国内唯二能做4000W的公司!而且全部是给头部服务器厂商供货!服务器电源还是耗材!耗材!几年就会更新置换,你们说是不是光伏逆
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游资圈
2023-04-11 23:36:15
聚辰股份是澜起科技DDR5模组供应商,逻辑可以的
@ST微尘:存储芯片界的CPO来了!
以ChatGPT为代表的AI大模型对高性能存储芯片的需求与日俱增,在高容量、高运算能力的需求下,CXL、HBM等新的存储技术备受市场关注。 CXL带来的DRAM池化技术可以大大节约数据中心的建设成本,同时也将大大带动DRAM的用量。SK海力士副会长朴正浩也曾在演讲中透露,随着Chat
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游资圈
2023-04-10 22:38:50
华工科技,持续看好
@波罗:【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视:1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的
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游资圈
2023-04-10 22:26:43
得散户者得天下,家人榜说明人气高,有时候要走在别人思维的对立面才能赚钱,就像今天不被人看好的 陕西能源(N陕西)中信金属(N中信金)反而是弹性最大的品种
@强盗大魔王:主板注册制新股首日小结
十位新姑娘首日表现超预期!真就应了那句话,得散户者得天下,谁赢!他们帮谁! 上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图,什么挖煤卖盐要拉黑,大胖子直接不看的全部惨遭打脸: 日内真实涨幅第一名是陕西能源,竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源! 第二名是竞价换手+日内
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2023-04-10 11:40:50
N中信,中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念
中信金属,中字头,一带一路叠加超导概念(超导原材料铌处于垄断低位),这批注册制新股最低价,一季度利润扣非增长80%,只有它比较安全了,记得上一次中金公司上市一波爆炒,中信金属有这个潜力
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深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
深科技持股17.78%昂纳科技,最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商 昂纳科技为世界上最大的光通信器件,光模块和子系统供应商之一,有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域领跑,还涉足了云计算等业务,正在启动科创板IPO。深科技持有昂纳科技17.78%股权,为公司第二大股东,有望受益于光模块全面爆发。 预计2022-2024年公司归母净利润为8.3亿,10.3亿,13.8亿,同比增速分别为7%,24%和34% 持股全球第一梯队光模块公司17.7
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没想到深科技还有光模块
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国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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$欧陆通(SZ300870)$ 前些天的小作文就是瞎吹!根本就没有搞清楚逻辑,也没有说到这公司的真正的价值!————————————人工智能服务器需要高功率服务器电源!欧陆通,国内唯二能做4000W的公司!而且全部是给头部服务器厂商供货!服务器电源还是耗材!耗材!几年就会更新置换,你们说是不是光伏逆
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十位新姑娘首日表现超预期!真就应了那句话,得散户者得天下,谁赢!他们帮谁! 上市之前各种群流传一张SSR,SSB的图,什么挖煤卖盐要拉黑,大胖子直接不看的全部惨遭打脸: 日内真实涨幅第一名是陕西能源,竞价买入日内浮盈第一也是陕西能源! 第二名是竞价换手+日内
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深科技,除了存储封测龙头,还是正宗的光模块
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国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间 1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,
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开普云,正宗的AI监管,信息安全,对标美亚柏科
AI安全预计接下来是持续性最好的板块之一,马上周末肯定反复发酵,高位的美亚柏科,安恒信息,绿盟科技预期差渐低,今天挖掘到一个正宗低位的AI安全,开普云,小市值预期差很大 美亚柏科在AI安全方面,AIGC内容的检测可以识别图片,文字,视频中的内容风险,这些开普云都能做 开普云在AI内容安全上国内率先推出了基于AI大模型的内容安全审查平台“先知” 开普云内容安全审查平台依托20余年服务政府客户积累的专业词库,搭配自主研发的敏感词检测引擎和错别字检测引擎,结合大数据、人工智能、语音转换、图像识别等技术
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2023-04-05 23:46:46
AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌,注意核心股高低切
经过上周五和周一的两天上涨,人工智能的一些股票又要触及监管规定了。 根据全面注册制下的监管规定,公司股价达到以下条件,属于严重异常波动,有可能临时停牌: (1)连续10个交易日累积涨幅超过100%; (2)连续30个交易日累积涨幅超过200% (详细规定见下图) 收盘后我粗略统计了一下,一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件,如果明天再涨一个20cm,可能就达到了。 这6只股票清一水的都是人工智能相关品种(见下图) 光模块的几个龙头新易盛,中际旭创,剑桥科技马上触及10个交易日100%或者
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游资圈
2023-04-04 12:11:55
华工科技,高端光模块总龙头,巨大预期差
华工科技昨天突然爆发, 本来以为是补涨,但是一看公告,出了最新的投资纪要,原来是里面有爆炸性信息,今天资金继续强怼涨停 华工科技,可惜周末没有看到调研纪要,错失最佳买点 看投资纪要,公司已经做到高端光模块全球数一数二了,400GZRpro高端光模块全球第一,就单一的相干光模块,全球市场预计今年25亿美金,未来几年突破50亿美元,注意,是美元,300多亿RMB市场,华工要做到全球第一的市场份额,光这一块就想象力巨大,而且是这个单品的市场,不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名,
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华工科技
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新易盛
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游资圈
2023-04-03 14:16:04
兆龙互连是800G高速数据通信线缆,鼎通科技是800G的高速数据链接器,用于服务器,和光模块中际旭创,新易盛一样是量价齐升的
@逻纳尔多:【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器,鼎通科技,满足800G数通需求!
🤔【民生电子】AI+电子共舞,近期的投资思考近期AI行情火热,而电子相较其他TMT板块滞涨,且拥挤度亦未突破21/22高点,值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队,撰写了四篇专题报告,一路走来,感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是,我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此,我们将AI电子产业链
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游资圈
2023-04-03 12:04:47
兆龙互连,服务器算力高速线缆龙头,绑定微软,对标中际旭创
兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头 对标光模块的 中际旭创 ,新易盛,剑桥科技 兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头,剑桥科技绑定微软,兆龙互连供货微软,且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司 兆龙互连:您好!公司高速组件系列产品(DAC)在交换机、服务器连接应用时,相较于AOC,具有低成本、低功耗、高可靠性的优势,可用于数据存储。感谢您的关注。 兆龙互连:您好!公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作,同时也已批量销售到海外市场。800
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游资圈
2023-04-03 11:56:20
服务器中巨大增量不止光模块,还有网络变压器
科瑞思301314,算力铲子股,是服务器,交换机,数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外,也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件!对标剑桥科技,中际旭创 通过绑定大客户经纬达集团,供货下游客户包括剑桥科技,浪潮信息,星网锐捷,铭普光磁,随着AI服务器的提升,每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈,公司产品价值量和数量量价齐升,深度受益AI人工智能发展 网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件,科瑞思次新小盘,弹性巨大 未来AI
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