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2023-04-05 23:46:46

AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌，注意核心股高低切

经过上周五和周一的两天上涨，人工智能的一些股票又要触及监管规定了。根据全面注册制下的监管规定，公司股价达到以下条件，属于严重异常波动，有可能临时停牌：（1）连续10个交易日累积涨幅超过100%；（2）连续30个交易日累积涨幅超过200% （详细规定见下图）收盘后我粗略统计了一下，一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件，如果明天再涨一个20cm，可能就达到了。这6只股票清一水的都是人工智能相关品种（见下图）光模块的几个龙头新易盛，中际旭创，剑桥科技马上触及10个交易日100%或者

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游资圈

2023-04-04 12:11:55

华工科技，高端光模块总龙头，巨大预期差

华工科技昨天突然爆发，本来以为是补涨，但是一看公告，出了最新的投资纪要，原来是里面有爆炸性信息，今天资金继续强怼涨停华工科技，可惜周末没有看到调研纪要，错失最佳买点看投资纪要，公司已经做到高端光模块全球数一数二了，400GZRpro高端光模块全球第一，就单一的相干光模块，全球市场预计今年25亿美金，未来几年突破50亿美元，注意，是美元，300多亿RMB市场，华工要做到全球第一的市场份额，光这一块就想象力巨大，而且是这个单品的市场，不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名，

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游资圈

2023-04-03 14:16:04

兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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游资圈

2023-04-03 12:04:47

兆龙互连，服务器算力高速线缆龙头，绑定微软，对标中际旭创

兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头对标光模块的中际旭创，新易盛，剑桥科技兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头，剑桥科技绑定微软，兆龙互连供货微软，且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司兆龙互连：您好！公司高速组件系列产品（DAC）在交换机、服务器连接应用时，相较于AOC，具有低成本、低功耗、高可靠性的优势，可用于数据存储。感谢您的关注。兆龙互连：您好！公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作，同时也已批量销售到海外市场。800

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游资圈

2023-04-03 11:56:20

服务器中巨大增量不止光模块，还有网络变压器

科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人工智能发展网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件，科瑞思次新小盘，弹性巨大未来AI

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游资圈

2023-03-31 12:26:17

投资是场长跑

大家还是要重视止损的重要性，投资第一条，保住本金，这是巴菲特说的，绝对的原则！你扛票100次对99次都没有用，只要你错一次，你的资金可能就是腰斩，甚至接近0，所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件，比如最近的上海建科，为什么我亏一百多也要割，不割现在又亏了20%，投资是场长跑，可持续的盈利才是投资的根本

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游资圈

2023-03-28 11:49:37

科瑞思，服务器上游铲子股，下游客户浪潮信息，剑桥科技

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人

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浪潮信息

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游资圈

2023-03-27 23:07:40

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。微软，华为都是它的客户，再叠加储能，储能弹性标，这个不爆发不行了

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游资圈

2023-03-23 23:28:45

源杰科技，光模块最强铲子股，中际旭创，华为都是大股东，毛利率超越茅台

源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点： 1. 源杰科技，光模块上游价值量最高，中际旭创（通过旗下基金持股7.85%），华为都是公司的大股东（通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东），深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一，10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司，因源杰净利率40%左右，毛利润超过60%

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天孚通信

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游资圈

2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-21 23:14:12

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯的79个重大项目，包括关键产业领域，深度产业链环节，涉及能源矿产、基础设施、农业、汽车工业、机械设备、信息产业等关键领域。俄罗斯呢，它拿出了40%面积的国土——696万平方公里的土地的远东土地成立一个超大的经济特区，以强化资本流动，吸引中国投资会谈结束后，两国将签署两大联合声明：《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中俄关于2030年前两国经济合作关键方向发展计划的联合声明》，以及10多个各领域合作的

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-16 23:12:23

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。　　华安证券指出，生活污水补短板，市场空间扩大再释放，环保子板块龙头业绩确定性增强，行业迎新发展。除此之外，3月22日的联合国水事会议和4月1日的饮用水新国标，对污

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游资圈

2023-03-16 21:34:15

巴安水务，董秘实锤中东一带一路海水淡化业务

今年是一带一路倡议10周年，请问公司在一带一路是否有布局，中伊沙合作，对公司的国际海水淡化业务是否有促进左右？在沙特，伊朗等中东国家是否有开展业务？巴安水务：您好，目前公司在全球有多个海水淡化业绩，在中东地区也有部分业务，公司积极响应一带一路政策，紧跟大型央企国企的步伐，将继续深耕中东地区海水淡化项目市场。（来自深交所互动易）答复时间 2023-03-16 15:00:09 联合国水务会议下周三举行，为期三天，中国领导人将参与主持！4月1日还有饮水新国标催化，继续看好

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游资圈

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上海建科，正宗的一带一路基建，注册制末日轮次新

一带一路走出了很多趋势龙头了，都是基建相关，个股代表性强的趋势龙头龙建股份，北方国际，铁科轨道，还有中字头为代表的中国中铁，中国交建，中国铁建等等上海建科603153，正宗的一带一路，雄安新区(今天雄安概念国统股份涨停，冀东装备等异动)，注册制末日轮，上海国资委，质地题材节点都很到位，有成妖潜力！公司官网实锤一带一路：　　同花顺（300033）F10数据显示，2023年3月15日上海建科（603153）（603153）新增“一带一路”概念。　上海建科集团股份有限公司是上海市国资委直属管理

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AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌，注意核心股高低切

经过上周五和周一的两天上涨，人工智能的一些股票又要触及监管规定了。根据全面注册制下的监管规定，公司股价达到以下条件，属于严重异常波动，有可能临时停牌：（1）连续10个交易日累积涨幅超过100%；（2）连续30个交易日累积涨幅超过200% （详细规定见下图）收盘后我粗略统计了一下，一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件，如果明天再涨一个20cm，可能就达到了。这6只股票清一水的都是人工智能相关品种（见下图）光模块的几个龙头新易盛，中际旭创，剑桥科技马上触及10个交易日100%或者

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华工科技，高端光模块总龙头，巨大预期差

华工科技昨天突然爆发，本来以为是补涨，但是一看公告，出了最新的投资纪要，原来是里面有爆炸性信息，今天资金继续强怼涨停华工科技，可惜周末没有看到调研纪要，错失最佳买点看投资纪要，公司已经做到高端光模块全球数一数二了，400GZRpro高端光模块全球第一，就单一的相干光模块，全球市场预计今年25亿美金，未来几年突破50亿美元，注意，是美元，300多亿RMB市场，华工要做到全球第一的市场份额，光这一块就想象力巨大，而且是这个单品的市场，不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名，

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兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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兆龙互连，服务器算力高速线缆龙头，绑定微软，对标中际旭创

兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头对标光模块的中际旭创，新易盛，剑桥科技兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头，剑桥科技绑定微软，兆龙互连供货微软，且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司兆龙互连：您好！公司高速组件系列产品（DAC）在交换机、服务器连接应用时，相较于AOC，具有低成本、低功耗、高可靠性的优势，可用于数据存储。感谢您的关注。兆龙互连：您好！公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作，同时也已批量销售到海外市场。800

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服务器中巨大增量不止光模块，还有网络变压器

科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人工智能发展网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件，科瑞思次新小盘，弹性巨大未来AI

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投资是场长跑

大家还是要重视止损的重要性，投资第一条，保住本金，这是巴菲特说的，绝对的原则！你扛票100次对99次都没有用，只要你错一次，你的资金可能就是腰斩，甚至接近0，所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件，比如最近的上海建科，为什么我亏一百多也要割，不割现在又亏了20%，投资是场长跑，可持续的盈利才是投资的根本

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科瑞思，服务器上游铲子股，下游客户浪潮信息，剑桥科技

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人

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2023-03-27 23:07:40

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。微软，华为都是它的客户，再叠加储能，储能弹性标，这个不爆发不行了

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游资圈

2023-03-23 23:28:45

源杰科技，光模块最强铲子股，中际旭创，华为都是大股东，毛利率超越茅台

源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点： 1. 源杰科技，光模块上游价值量最高，中际旭创（通过旗下基金持股7.85%），华为都是公司的大股东（通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东），深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一，10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司，因源杰净利率40%左右，毛利润超过60%

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源杰科技
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2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-21 23:14:12

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯的79个重大项目，包括关键产业领域，深度产业链环节，涉及能源矿产、基础设施、农业、汽车工业、机械设备、信息产业等关键领域。俄罗斯呢，它拿出了40%面积的国土——696万平方公里的土地的远东土地成立一个超大的经济特区，以强化资本流动，吸引中国投资会谈结束后，两国将签署两大联合声明：《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中俄关于2030年前两国经济合作关键方向发展计划的联合声明》，以及10多个各领域合作的

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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2023-03-16 23:12:23

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。　　华安证券指出，生活污水补短板，市场空间扩大再释放，环保子板块龙头业绩确定性增强，行业迎新发展。除此之外，3月22日的联合国水事会议和4月1日的饮用水新国标，对污

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2023-03-16 21:34:15

巴安水务，董秘实锤中东一带一路海水淡化业务

今年是一带一路倡议10周年，请问公司在一带一路是否有布局，中伊沙合作，对公司的国际海水淡化业务是否有促进左右？在沙特，伊朗等中东国家是否有开展业务？巴安水务：您好，目前公司在全球有多个海水淡化业绩，在中东地区也有部分业务，公司积极响应一带一路政策，紧跟大型央企国企的步伐，将继续深耕中东地区海水淡化项目市场。（来自深交所互动易）答复时间 2023-03-16 15:00:09 联合国水务会议下周三举行，为期三天，中国领导人将参与主持！4月1日还有饮水新国标催化，继续看好

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2023-03-15 21:59:52

上海建科，正宗的一带一路基建，注册制末日轮次新

一带一路走出了很多趋势龙头了，都是基建相关，个股代表性强的趋势龙头龙建股份，北方国际，铁科轨道，还有中字头为代表的中国中铁，中国交建，中国铁建等等上海建科603153，正宗的一带一路，雄安新区(今天雄安概念国统股份涨停，冀东装备等异动)，注册制末日轮，上海国资委，质地题材节点都很到位，有成妖潜力！公司官网实锤一带一路：　　同花顺（300033）F10数据显示，2023年3月15日上海建科（603153）（603153）新增“一带一路”概念。　上海建科集团股份有限公司是上海市国资委直属管理

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2023-04-05 23:46:46

AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌，注意核心股高低切

经过上周五和周一的两天上涨，人工智能的一些股票又要触及监管规定了。根据全面注册制下的监管规定，公司股价达到以下条件，属于严重异常波动，有可能临时停牌：（1）连续10个交易日累积涨幅超过100%；（2）连续30个交易日累积涨幅超过200% （详细规定见下图）收盘后我粗略统计了一下，一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件，如果明天再涨一个20cm，可能就达到了。这6只股票清一水的都是人工智能相关品种（见下图）光模块的几个龙头新易盛，中际旭创，剑桥科技马上触及10个交易日100%或者

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华工科技
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剑桥科技
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中际旭创

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游资圈

2023-04-04 12:11:55

华工科技，高端光模块总龙头，巨大预期差

华工科技昨天突然爆发，本来以为是补涨，但是一看公告，出了最新的投资纪要，原来是里面有爆炸性信息，今天资金继续强怼涨停华工科技，可惜周末没有看到调研纪要，错失最佳买点看投资纪要，公司已经做到高端光模块全球数一数二了，400GZRpro高端光模块全球第一，就单一的相干光模块，全球市场预计今年25亿美金，未来几年突破50亿美元，注意，是美元，300多亿RMB市场，华工要做到全球第一的市场份额，光这一块就想象力巨大，而且是这个单品的市场，不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名，

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华工科技
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剑桥科技
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游资圈

2023-04-03 14:16:04

兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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游资圈

2023-04-03 12:04:47

兆龙互连，服务器算力高速线缆龙头，绑定微软，对标中际旭创

兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头对标光模块的中际旭创，新易盛，剑桥科技兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头，剑桥科技绑定微软，兆龙互连供货微软，且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司兆龙互连：您好！公司高速组件系列产品（DAC）在交换机、服务器连接应用时，相较于AOC，具有低成本、低功耗、高可靠性的优势，可用于数据存储。感谢您的关注。兆龙互连：您好！公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作，同时也已批量销售到海外市场。800

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兆龙互连
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中际旭创
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剑桥科技

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游资圈

2023-04-03 11:56:20

服务器中巨大增量不止光模块，还有网络变压器

科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人工智能发展网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件，科瑞思次新小盘，弹性巨大未来AI

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中际旭创
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科瑞思
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铭普光磁

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游资圈

2023-03-31 12:26:17

投资是场长跑

大家还是要重视止损的重要性，投资第一条，保住本金，这是巴菲特说的，绝对的原则！你扛票100次对99次都没有用，只要你错一次，你的资金可能就是腰斩，甚至接近0，所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件，比如最近的上海建科，为什么我亏一百多也要割，不割现在又亏了20%，投资是场长跑，可持续的盈利才是投资的根本

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游资圈

2023-03-28 11:49:37

科瑞思，服务器上游铲子股，下游客户浪潮信息，剑桥科技

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人

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科瑞思
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中际旭创
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剑桥科技
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浪潮信息

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游资圈

2023-03-27 23:07:40

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。微软，华为都是它的客户，再叠加储能，储能弹性标，这个不爆发不行了

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游资圈

2023-03-23 23:28:45

源杰科技，光模块最强铲子股，中际旭创，华为都是大股东，毛利率超越茅台

源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点： 1. 源杰科技，光模块上游价值量最高，中际旭创（通过旗下基金持股7.85%），华为都是公司的大股东（通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东），深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一，10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司，因源杰净利率40%左右，毛利润超过60%

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源杰科技
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中际旭创
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天孚通信

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游资圈

2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-21 23:14:12

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯的79个重大项目，包括关键产业领域，深度产业链环节，涉及能源矿产、基础设施、农业、汽车工业、机械设备、信息产业等关键领域。俄罗斯呢，它拿出了40%面积的国土——696万平方公里的土地的远东土地成立一个超大的经济特区，以强化资本流动，吸引中国投资会谈结束后，两国将签署两大联合声明：《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中俄关于2030年前两国经济合作关键方向发展计划的联合声明》，以及10多个各领域合作的

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-16 23:12:23

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。　　华安证券指出，生活污水补短板，市场空间扩大再释放，环保子板块龙头业绩确定性增强，行业迎新发展。除此之外，3月22日的联合国水事会议和4月1日的饮用水新国标，对污

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游资圈

2023-03-16 21:34:15

巴安水务，董秘实锤中东一带一路海水淡化业务

今年是一带一路倡议10周年，请问公司在一带一路是否有布局，中伊沙合作，对公司的国际海水淡化业务是否有促进左右？在沙特，伊朗等中东国家是否有开展业务？巴安水务：您好，目前公司在全球有多个海水淡化业绩，在中东地区也有部分业务，公司积极响应一带一路政策，紧跟大型央企国企的步伐，将继续深耕中东地区海水淡化项目市场。（来自深交所互动易）答复时间 2023-03-16 15:00:09 联合国水务会议下周三举行，为期三天，中国领导人将参与主持！4月1日还有饮水新国标催化，继续看好

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游资圈

2023-03-15 21:59:52

上海建科，正宗的一带一路基建，注册制末日轮次新

一带一路走出了很多趋势龙头了，都是基建相关，个股代表性强的趋势龙头龙建股份，北方国际，铁科轨道，还有中字头为代表的中国中铁，中国交建，中国铁建等等上海建科603153，正宗的一带一路，雄安新区(今天雄安概念国统股份涨停，冀东装备等异动)，注册制末日轮，上海国资委，质地题材节点都很到位，有成妖潜力！公司官网实锤一带一路：　　同花顺（300033）F10数据显示，2023年3月15日上海建科（603153）（603153）新增“一带一路”概念。　上海建科集团股份有限公司是上海市国资委直属管理

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游资圈

2023-04-05 23:46:46

AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌，注意核心股高低切

经过上周五和周一的两天上涨，人工智能的一些股票又要触及监管规定了。根据全面注册制下的监管规定，公司股价达到以下条件，属于严重异常波动，有可能临时停牌：（1）连续10个交易日累积涨幅超过100%；（2）连续30个交易日累积涨幅超过200% （详细规定见下图）收盘后我粗略统计了一下，一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件，如果明天再涨一个20cm，可能就达到了。这6只股票清一水的都是人工智能相关品种（见下图）光模块的几个龙头新易盛，中际旭创，剑桥科技马上触及10个交易日100%或者

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游资圈

2023-04-04 12:11:55

华工科技，高端光模块总龙头，巨大预期差

华工科技昨天突然爆发，本来以为是补涨，但是一看公告，出了最新的投资纪要，原来是里面有爆炸性信息，今天资金继续强怼涨停华工科技，可惜周末没有看到调研纪要，错失最佳买点看投资纪要，公司已经做到高端光模块全球数一数二了，400GZRpro高端光模块全球第一，就单一的相干光模块，全球市场预计今年25亿美金，未来几年突破50亿美元，注意，是美元，300多亿RMB市场，华工要做到全球第一的市场份额，光这一块就想象力巨大，而且是这个单品的市场，不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名，

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兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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游资圈

2023-04-03 12:04:47

兆龙互连，服务器算力高速线缆龙头，绑定微软，对标中际旭创

兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头对标光模块的中际旭创，新易盛，剑桥科技兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头，剑桥科技绑定微软，兆龙互连供货微软，且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司兆龙互连：您好！公司高速组件系列产品（DAC）在交换机、服务器连接应用时，相较于AOC，具有低成本、低功耗、高可靠性的优势，可用于数据存储。感谢您的关注。兆龙互连：您好！公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作，同时也已批量销售到海外市场。800

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兆龙互连
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游资圈

2023-04-03 11:56:20

服务器中巨大增量不止光模块，还有网络变压器

科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人工智能发展网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件，科瑞思次新小盘，弹性巨大未来AI

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投资是场长跑

大家还是要重视止损的重要性，投资第一条，保住本金，这是巴菲特说的，绝对的原则！你扛票100次对99次都没有用，只要你错一次，你的资金可能就是腰斩，甚至接近0，所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件，比如最近的上海建科，为什么我亏一百多也要割，不割现在又亏了20%，投资是场长跑，可持续的盈利才是投资的根本

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游资圈

2023-03-28 11:49:37

科瑞思，服务器上游铲子股，下游客户浪潮信息，剑桥科技

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人

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游资圈

2023-03-27 23:07:40

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。微软，华为都是它的客户，再叠加储能，储能弹性标，这个不爆发不行了

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游资圈

2023-03-23 23:28:45

源杰科技，光模块最强铲子股，中际旭创，华为都是大股东，毛利率超越茅台

源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点： 1. 源杰科技，光模块上游价值量最高，中际旭创（通过旗下基金持股7.85%），华为都是公司的大股东（通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东），深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一，10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司，因源杰净利率40%左右，毛利润超过60%

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源杰科技
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游资圈

2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-21 23:14:12

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯的79个重大项目，包括关键产业领域，深度产业链环节，涉及能源矿产、基础设施、农业、汽车工业、机械设备、信息产业等关键领域。俄罗斯呢，它拿出了40%面积的国土——696万平方公里的土地的远东土地成立一个超大的经济特区，以强化资本流动，吸引中国投资会谈结束后，两国将签署两大联合声明：《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中俄关于2030年前两国经济合作关键方向发展计划的联合声明》，以及10多个各领域合作的

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-16 23:12:23

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。　　华安证券指出，生活污水补短板，市场空间扩大再释放，环保子板块龙头业绩确定性增强，行业迎新发展。除此之外，3月22日的联合国水事会议和4月1日的饮用水新国标，对污

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游资圈

2023-03-16 21:34:15

巴安水务，董秘实锤中东一带一路海水淡化业务

今年是一带一路倡议10周年，请问公司在一带一路是否有布局，中伊沙合作，对公司的国际海水淡化业务是否有促进左右？在沙特，伊朗等中东国家是否有开展业务？巴安水务：您好，目前公司在全球有多个海水淡化业绩，在中东地区也有部分业务，公司积极响应一带一路政策，紧跟大型央企国企的步伐，将继续深耕中东地区海水淡化项目市场。（来自深交所互动易）答复时间 2023-03-16 15:00:09 联合国水务会议下周三举行，为期三天，中国领导人将参与主持！4月1日还有饮水新国标催化，继续看好

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2023-03-15 21:59:52

上海建科，正宗的一带一路基建，注册制末日轮次新

一带一路走出了很多趋势龙头了，都是基建相关，个股代表性强的趋势龙头龙建股份，北方国际，铁科轨道，还有中字头为代表的中国中铁，中国交建，中国铁建等等上海建科603153，正宗的一带一路，雄安新区(今天雄安概念国统股份涨停，冀东装备等异动)，注册制末日轮，上海国资委，质地题材节点都很到位，有成妖潜力！公司官网实锤一带一路：　　同花顺（300033）F10数据显示，2023年3月15日上海建科（603153）（603153）新增“一带一路”概念。　上海建科集团股份有限公司是上海市国资委直属管理

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AI部分龙头股或触及涨幅限制被监管停牌，注意核心股高低切

经过上周五和周一的两天上涨，人工智能的一些股票又要触及监管规定了。根据全面注册制下的监管规定，公司股价达到以下条件，属于严重异常波动，有可能临时停牌：（1）连续10个交易日累积涨幅超过100%；（2）连续30个交易日累积涨幅超过200% （详细规定见下图）收盘后我粗略统计了一下，一共有6只股票正在逼近“严重异常波动”的条件，如果明天再涨一个20cm，可能就达到了。这6只股票清一水的都是人工智能相关品种（见下图）光模块的几个龙头新易盛，中际旭创，剑桥科技马上触及10个交易日100%或者

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中际旭创

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游资圈

2023-04-04 12:11:55

华工科技，高端光模块总龙头，巨大预期差

华工科技昨天突然爆发，本来以为是补涨，但是一看公告，出了最新的投资纪要，原来是里面有爆炸性信息，今天资金继续强怼涨停华工科技，可惜周末没有看到调研纪要，错失最佳买点看投资纪要，公司已经做到高端光模块全球数一数二了，400GZRpro高端光模块全球第一，就单一的相干光模块，全球市场预计今年25亿美金，未来几年突破50亿美元，注意，是美元，300多亿RMB市场，华工要做到全球第一的市场份额，光这一块就想象力巨大，而且是这个单品的市场，不包括其他800G的及一下的光模块市场 800G是2-3名，

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华工科技
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剑桥科技
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新易盛

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游资圈

2023-04-03 14:16:04

兆龙互连是800G高速数据通信线缆，鼎通科技是800G的高速数据链接器，用于服务器，和光模块中际旭创，新易盛一样是量价齐升的

@逻纳尔多：【机构强Call】稀缺的光模块高速IO连接器，鼎通科技，满足800G数通需求！

🤔【民生电子】AI+电子共舞，近期的投资思考近期AI行情火热，而电子相较其他TMT板块滞涨，且拥挤度亦未突破21/22高点，值得重点关注。我们作为较早研究AI的电子团队，撰写了四篇专题报告，一路走来，感触极为深刻。和其他TMT团队不同的是，我们电子狗更多关注基础硬件。所以在此，我们将AI电子产业链

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游资圈

2023-04-03 12:04:47

兆龙互连，服务器算力高速线缆龙头，绑定微软，对标中际旭创

兆龙互连这个是服务器算力高速线缆龙头对标光模块的中际旭创，新易盛，剑桥科技兆龙互连国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头，剑桥科技绑定微软，兆龙互连供货微软，且是国内唯一能生产800G高速线缆的公司兆龙互连：您好！公司高速组件系列产品（DAC）在交换机、服务器连接应用时，相较于AOC，具有低成本、低功耗、高可靠性的优势，可用于数据存储。感谢您的关注。兆龙互连：您好！公司DAC高速组件产品目前已与国内互联网头部企业保持稳定合作，同时也已批量销售到海外市场。800

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兆龙互连
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中际旭创
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剑桥科技

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游资圈

2023-04-03 11:56:20

服务器中巨大增量不止光模块，还有网络变压器

科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人工智能发展网络变压器和光模块都是算力上游不可或缺的零部件，科瑞思次新小盘，弹性巨大未来AI

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中际旭创
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新易盛
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科瑞思
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铭普光磁

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游资圈

2023-03-31 12:26:17

投资是场长跑

大家还是要重视止损的重要性，投资第一条，保住本金，这是巴菲特说的，绝对的原则！你扛票100次对99次都没有用，只要你错一次，你的资金可能就是腰斩，甚至接近0，所以懂的止损是在股市里绝对的生存条件，比如最近的上海建科，为什么我亏一百多也要割，不割现在又亏了20%，投资是场长跑，可持续的盈利才是投资的根本

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游资圈

2023-03-28 11:49:37

科瑞思，服务器上游铲子股，下游客户浪潮信息，剑桥科技

科瑞思，粗一看这个公司没有什么特别的亮点，就是一个元器件生产商，但是仔细看招股书，公司有点炸科瑞思301314，算力铲子股，是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商 AI算力爆发除了光模块量价齐升外，也让网络变压器成为了香饽饽。实质上光模块和网络变压器都是受益算力的上游元器件！对标剑桥科技，中际旭创通过绑定大客户经纬达集团，供货下游客户包括剑桥科技，浪潮信息，星网锐捷，铭普光磁，随着AI服务器的提升，每一个服务器网络接口都需要公司的小型磁环线圈，公司产品价值量和数量量价齐升，深度受益AI人

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科瑞思
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中际旭创
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剑桥科技
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浪潮信息

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游资圈

2023-03-27 23:07:40

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。

华塑科技3月27日在投资者互动平台表示，公司已经向盘古项目、华为云批量供货。微软，华为都是它的客户，再叠加储能，储能弹性标，这个不爆发不行了

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游资圈

2023-03-23 23:28:45

源杰科技，光模块最强铲子股，中际旭创，华为都是大股东，毛利率超越茅台

源杰科技作为光模块上游最强铲子股的几个亮点： 1. 源杰科技，光模块上游价值量最高，中际旭创（通过旗下基金持股7.85%），华为都是公司的大股东（通过旗下哈勃科技创业投资有限公司持股3.27%进入10大股东），深度绑定算力龙头企业 2.光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一，10G光芯片全球第一 3.源杰科技的弹性应大于光模块公司，因源杰净利率40%左右，毛利润超过60%

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源杰科技
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中际旭创
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天孚通信

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游资圈

2023-03-23 14:35:32

这个文章挖的太好了，源杰科技确实很有料，光模块芯片供应中际旭创等全球10大光模块厂商，高速光模块需要的25G以上光芯片国产化率只有5%，国产替代和AI需求放量双重逻辑，国内25G光模块芯片供应市占率第一

@补涨挖掘机：光模块的剑桥已经飞了，那么光芯片的龙头估值几何呢？

很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。光模块里最大的材料成本就是光芯

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游资圈

2023-03-21 23:14:12

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯

据俄媒报道，中方将拿出超过1600亿美元，总额过万亿人民币直接参与投资俄罗斯的79个重大项目，包括关键产业领域，深度产业链环节，涉及能源矿产、基础设施、农业、汽车工业、机械设备、信息产业等关键领域。俄罗斯呢，它拿出了40%面积的国土——696万平方公里的土地的远东土地成立一个超大的经济特区，以强化资本流动，吸引中国投资会谈结束后，两国将签署两大联合声明：《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中俄关于2030年前两国经济合作关键方向发展计划的联合声明》，以及10多个各领域合作的

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游资圈

2023-03-16 23:37:29

联合国2023年水事会议即将召开，聚焦水危机促进可持续发展。联合国大会将于3月22日至24日在纽约召开“2023年联合国水和环境卫生行动十年（2018-2028）执行情况中期全面审查会议”（简称：联合国水事会议）。这是近50年来联合国层面规格最高、影响力最大的涉水专题会议。会议重点关注落实联合国可持续发展目标六“清洁饮水和卫生设施”方面的工作进展，《水行动议程》将成为会议的一项主要成果。中国将全面深度参与水大会，与欧盟担任“水与可持续发展”互动对话会共同主席。从清洁饮水角度来看，安全饮用水对人类健康至关重要，随着环境卫生水平提升以及消费升级，关注饮用水深度处置需求释放。从水资源可持续发展角度来看，前期水资源管理不善、使用不当，过度抽取地下水及污染淡水供应加剧了水资源紧张，用水指标紧缺、用水成本上行将制约经济发展，关注污废水资源化对水指标约束的突破作用。

@游资圈：多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农

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游资圈

2023-03-16 23:12:23

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体，污水处理板块迎多重催化

多部门发文，到2025年基本消除城市黑臭水体　　据国家发改委网站消息，国家发改委等部门发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》称，加快完善环境基础设施，补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。　　华安证券指出，生活污水补短板，市场空间扩大再释放，环保子板块龙头业绩确定性增强，行业迎新发展。除此之外，3月22日的联合国水事会议和4月1日的饮用水新国标，对污

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*ST巴安
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深水海纳

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游资圈

2023-03-16 21:34:15

巴安水务，董秘实锤中东一带一路海水淡化业务

今年是一带一路倡议10周年，请问公司在一带一路是否有布局，中伊沙合作，对公司的国际海水淡化业务是否有促进左右？在沙特，伊朗等中东国家是否有开展业务？巴安水务：您好，目前公司在全球有多个海水淡化业绩，在中东地区也有部分业务，公司积极响应一带一路政策，紧跟大型央企国企的步伐，将继续深耕中东地区海水淡化项目市场。（来自深交所互动易）答复时间 2023-03-16 15:00:09 联合国水务会议下周三举行，为期三天，中国领导人将参与主持！4月1日还有饮水新国标催化，继续看好

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游资圈

2023-03-15 21:59:52

上海建科，正宗的一带一路基建，注册制末日轮次新

一带一路走出了很多趋势龙头了，都是基建相关，个股代表性强的趋势龙头龙建股份，北方国际，铁科轨道，还有中字头为代表的中国中铁，中国交建，中国铁建等等上海建科603153，正宗的一带一路，雄安新区(今天雄安概念国统股份涨停，冀东装备等异动)，注册制末日轮，上海国资委，质地题材节点都很到位，有成妖潜力！公司官网实锤一带一路：　　同花顺（300033）F10数据显示，2023年3月15日上海建科（603153）（603153）新增“一带一路”概念。　上海建科集团股份有限公司是上海市国资委直属管理

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北方国际
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上海建科
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国统股份
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新疆交建
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中油工程

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