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专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-24 09:26:14
深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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建龙微纳
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-13 14:20:20
简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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ST路通
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广东明珠
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新研股份
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海伦哲
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华英农业
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无鸣之辈
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2023-02-12 23:57:12
星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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纳川股份
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亚星锚链
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中船科技
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上海洗霸
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山东章鼓
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无鸣之辈
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2023-02-09 14:31:05
金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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欧克科技
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海顺新材
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恩捷股份
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2023-02-06 15:05:49
中建信息是微软Office 365和Azure云业务的金牌合作伙伴和总代理商,是华为、SAP、甲骨文等众多国内外重量级的独立软件开发商(ISV)的SaaS解决方案服务商。OPEN的AI云平台就是微软Azure。
@无鸣之辈:宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与
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2023-02-06 14:33:32
宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与增发股东。 关注3:华为最大供应商,深入华为AI、云服务,绑定微软office云服务等 公司最大的供应商为华为公司,2021 年、2022 年 1-6 月中建信 息完成对华为公司的采购金额为 125.38 亿元
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宁夏建材
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铜牛信息
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远东传动
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2023-02-02 14:57:16
关注两会方向:房地产消费
两会必然是3月最大方向: 目前看三胎,再就业,制造业(实体经济),农业(今年应该不是重点) 房地产/基建(资金还没到) 重点方向:房地产消费 看地方重庆/北京两会报告: 房地产重点是地方两会房地产专题:智慧城市,老旧小区改造,保障性租赁住房,支持住房消费(商圈),稳定房地产投资,城市更新(燃气供热/排水管道更换) 其他重点关注:数字经济 总结:买个房地产可以和11月一样跑赢政策 个人选择:$南山控股(SZ002314)$ 其他也可以,心中最好的企业肯定是$滨江集团(SZ002244)$ 理由:南
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南山控股
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滨江集团
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2023-01-31 16:50:03
海王生物:商誉减值计提,混改重组即将落地,华润医药或入主
本次资产重组/混改时间脉络: 2022年3月4日,海王生物公告,公司拟筹划重大资产重组;同时公告控股股东正在筹划混合所有制改革,引入战略投资者,该事项可能涉及公司实际控制人变更,对公司有重大影响。 2022年4月19日,华润医药商业集团招标,涉及医药商业混合所有制改革,协助华润商业评估改革项目,潜在标的及合作方案可行性。 2022-4-28披露,本次重大事项均处于前期尽职调查阶段。 2022-4-28披露2021年报,表示要夯实传统主业,做大新业务,整合内部资源,探索外延式重组模式,通过强强联合
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海王生物
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华润医药
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2023-01-19 20:51:08
星湖科技点评(国资主导的蛇吞象重组估值分析)
事件: 星湖科技公告,预计2022年度实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约 425.97%-482.32%,与去年同期经重述后的数据相比预计增长约257.11%-295.37%。(注:该行业合理估值在8-17倍PE,参考安迪苏、梅花生物) 一、重组方案回顾 上市公司拟通过发行股份(922,453,450股,4.97 元/股)及支付现金(7.9亿元)相结合的方式购买伊品生物 99.22%的股份,合计
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星湖科技
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农夫山泉
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安迪苏
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2023-01-18 14:24:09
【牛股逻辑大赛】长线一:迪森股份,光伏、氢能、热泵、节能装备多线推进,2023开启成长。
今日迪森股份和公司调研,优点缺点比较明显,记录一下23年的逻辑。 它主营分为迪森装备和迪森家居。 迪森装备:迪森(常州)能源装备有限公司(原常州锅炉厂),成立于1970年,专注于暖通领域及工业热源的前沿节能技术研究与应用开发,可为各类客户提供个性化的”热”需求解决方案,主要产品包括燃油燃气锅炉、余热锅炉、电锅炉、蒸压釜以及光伏设备晶体炉炉体部件等。 讲一讲它主要23年的利润贡献点 一:租赁业务 迪森孵化园2022年11月末正式完成交付,月租金272w,依次每年递增6%,签署17年。 23年稳定贡
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迪森股份
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无鸣之辈
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2023-01-17 20:21:53
聊一个预期差行业:跨界氢能源的压力容器设备企业
前言:由今日异动涨幅﹢18%的科新机电有感:传统通用设备企业+赛道=成长估值 目前沪深上市公司中,压力容器设备为主的企业仅四家: 科新机电、德固特、海陆重工、锡装股份。 主营(基本一致): 这类企业主要从事石油化工、煤化工、精细化工、天然气化工、海工装备、核用装备、光伏硅料设备等行业。可见,压力容器设备行业与其下游景气度的关联性很高。目前下游可分为传统化工(煤化工、钢铁、石油炼化)和新能源装备(光伏、氢能、核电)两类。 比较关键一点:由于新进者资格审查严格、供应绑定等问题,行业高壁垒。 市场增量
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科新机电
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德固特
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锡装股份
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海陆重工
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无鸣之辈
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2023-01-12 19:09:23
总结贴:军工类央企上市公司汇总
中核集团,中国船舶,兵工业 兵器装备,中国电科 航天科工,航天科技, 中航工业,航发集团 个人感想 1.中航电测,成飞集成,贵航股份。成飞的重组事项说明,央企更注重财产整合,并不关注上市公司盈利与否(是否为纯壳股)。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始,到爱司凯等积极重组个股,创业板借壳之路今后不再是错觉,而且目前成功的润泽科技也高达400亿市值。(创业板去宁德化进行中) 3.寻找方向(举例说明) 兵工业集团:关注央企集团举报的交流会 如2022年12月13日
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中航电测
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内蒙一机
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无鸣之辈
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2023-01-02 18:56:07
益盛药业--疫后年货订单持续放量,旗下乳酸菌和肠胃止泻或迎抢购
吉林省集安益盛药业股份有限公司坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸的吉林省集安市。这里素有天然药材资源宝库的美誉,自古以来便是世界人参的核心产区。 因此,益盛药业创立之初便以“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”为发展战略,立志打造中国人参产业的第一品牌,世界人参产业的一流品牌。 多年来,在企业核心文化的浸润下,益盛药业从单纯的制药企业,成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团,完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布
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康芝药业
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科拓生物
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无鸣之辈
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2022-12-26 20:03:28
国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途
事件:国中水务公告公司拟受让文盛资产参与北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)重整设立的持股平台公司31.481%的股份,受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,交易金额为8.5亿元。 此前,12-23日文盛资产对汇源北京进行增资并完成工商变更,历史跟踪贴参考下午帖北京汇源易主,国中水务后续。 自从初次6月29日跟踪汇源刚好过去六个月,这篇总体记录下国中水务,文盛,汇源三者资本动作记录:按时间线 1.2022年4月21日,文盛资产与国中水务签署合作协议,双方共同投资重组后的XX公司股份
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国中水务
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-12-26 13:45:29
北京汇源易主,国中水务后续
事件:12月23日,北京汇源食品饮料有限公司发生多项工商变更,注册资本由约3.2亿人民币增至约10.7亿人民币,增幅约233.33%;同时,原股东河北汇源食品饮料有限公司持股比例由100%降至30%,新增诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司、天津市文盛汇投资管理合伙企业(有限合伙)为股东,并分别持股60%、10%。 国中水务跟踪系列: 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务更进项目解读916 后续也给了建议,在股权未变更至文盛资产下前尽调报告延期是必然的,
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国中水务
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深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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海顺新材
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中建信息是微软Office 365和Azure云业务的金牌合作伙伴和总代理商,是华为、SAP、甲骨文等众多国内外重量级的独立软件开发商(ISV)的SaaS解决方案服务商。OPEN的AI云平台就是微软Azure。
@无鸣之辈:宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与
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宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与增发股东。 关注3:华为最大供应商,深入华为AI、云服务,绑定微软office云服务等 公司最大的供应商为华为公司,2021 年、2022 年 1-6 月中建信 息完成对华为公司的采购金额为 125.38 亿元
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关注两会方向:房地产消费
两会必然是3月最大方向: 目前看三胎,再就业,制造业(实体经济),农业(今年应该不是重点) 房地产/基建(资金还没到) 重点方向:房地产消费 看地方重庆/北京两会报告: 房地产重点是地方两会房地产专题:智慧城市,老旧小区改造,保障性租赁住房,支持住房消费(商圈),稳定房地产投资,城市更新(燃气供热/排水管道更换) 其他重点关注:数字经济 总结:买个房地产可以和11月一样跑赢政策 个人选择:$南山控股(SZ002314)$ 其他也可以,心中最好的企业肯定是$滨江集团(SZ002244)$ 理由:南
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2023-01-31 16:50:03
海王生物:商誉减值计提,混改重组即将落地,华润医药或入主
本次资产重组/混改时间脉络: 2022年3月4日,海王生物公告,公司拟筹划重大资产重组;同时公告控股股东正在筹划混合所有制改革,引入战略投资者,该事项可能涉及公司实际控制人变更,对公司有重大影响。 2022年4月19日,华润医药商业集团招标,涉及医药商业混合所有制改革,协助华润商业评估改革项目,潜在标的及合作方案可行性。 2022-4-28披露,本次重大事项均处于前期尽职调查阶段。 2022-4-28披露2021年报,表示要夯实传统主业,做大新业务,整合内部资源,探索外延式重组模式,通过强强联合
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星湖科技点评(国资主导的蛇吞象重组估值分析)
事件: 星湖科技公告,预计2022年度实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约 425.97%-482.32%,与去年同期经重述后的数据相比预计增长约257.11%-295.37%。(注:该行业合理估值在8-17倍PE,参考安迪苏、梅花生物) 一、重组方案回顾 上市公司拟通过发行股份(922,453,450股,4.97 元/股)及支付现金(7.9亿元)相结合的方式购买伊品生物 99.22%的股份,合计
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2023-01-18 14:24:09
【牛股逻辑大赛】长线一:迪森股份,光伏、氢能、热泵、节能装备多线推进,2023开启成长。
今日迪森股份和公司调研,优点缺点比较明显,记录一下23年的逻辑。 它主营分为迪森装备和迪森家居。 迪森装备:迪森(常州)能源装备有限公司(原常州锅炉厂),成立于1970年,专注于暖通领域及工业热源的前沿节能技术研究与应用开发,可为各类客户提供个性化的”热”需求解决方案,主要产品包括燃油燃气锅炉、余热锅炉、电锅炉、蒸压釜以及光伏设备晶体炉炉体部件等。 讲一讲它主要23年的利润贡献点 一:租赁业务 迪森孵化园2022年11月末正式完成交付,月租金272w,依次每年递增6%,签署17年。 23年稳定贡
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聊一个预期差行业:跨界氢能源的压力容器设备企业
前言:由今日异动涨幅﹢18%的科新机电有感:传统通用设备企业+赛道=成长估值 目前沪深上市公司中,压力容器设备为主的企业仅四家: 科新机电、德固特、海陆重工、锡装股份。 主营(基本一致): 这类企业主要从事石油化工、煤化工、精细化工、天然气化工、海工装备、核用装备、光伏硅料设备等行业。可见,压力容器设备行业与其下游景气度的关联性很高。目前下游可分为传统化工(煤化工、钢铁、石油炼化)和新能源装备(光伏、氢能、核电)两类。 比较关键一点:由于新进者资格审查严格、供应绑定等问题,行业高壁垒。 市场增量
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总结贴:军工类央企上市公司汇总
中核集团,中国船舶,兵工业 兵器装备,中国电科 航天科工,航天科技, 中航工业,航发集团 个人感想 1.中航电测,成飞集成,贵航股份。成飞的重组事项说明,央企更注重财产整合,并不关注上市公司盈利与否(是否为纯壳股)。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始,到爱司凯等积极重组个股,创业板借壳之路今后不再是错觉,而且目前成功的润泽科技也高达400亿市值。(创业板去宁德化进行中) 3.寻找方向(举例说明) 兵工业集团:关注央企集团举报的交流会 如2022年12月13日
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2023-01-02 18:56:07
益盛药业--疫后年货订单持续放量,旗下乳酸菌和肠胃止泻或迎抢购
吉林省集安益盛药业股份有限公司坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸的吉林省集安市。这里素有天然药材资源宝库的美誉,自古以来便是世界人参的核心产区。 因此,益盛药业创立之初便以“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”为发展战略,立志打造中国人参产业的第一品牌,世界人参产业的一流品牌。 多年来,在企业核心文化的浸润下,益盛药业从单纯的制药企业,成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团,完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布
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康芝药业
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科拓生物
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-12-26 20:03:28
国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途
事件:国中水务公告公司拟受让文盛资产参与北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)重整设立的持股平台公司31.481%的股份,受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,交易金额为8.5亿元。 此前,12-23日文盛资产对汇源北京进行增资并完成工商变更,历史跟踪贴参考下午帖北京汇源易主,国中水务后续。 自从初次6月29日跟踪汇源刚好过去六个月,这篇总体记录下国中水务,文盛,汇源三者资本动作记录:按时间线 1.2022年4月21日,文盛资产与国中水务签署合作协议,双方共同投资重组后的XX公司股份
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国中水务
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-12-26 13:45:29
北京汇源易主,国中水务后续
事件:12月23日,北京汇源食品饮料有限公司发生多项工商变更,注册资本由约3.2亿人民币增至约10.7亿人民币,增幅约233.33%;同时,原股东河北汇源食品饮料有限公司持股比例由100%降至30%,新增诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司、天津市文盛汇投资管理合伙企业(有限合伙)为股东,并分别持股60%、10%。 国中水务跟踪系列: 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务更进项目解读916 后续也给了建议,在股权未变更至文盛资产下前尽调报告延期是必然的,
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国中水务
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-24 09:26:14
深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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建龙微纳
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无鸣之辈
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2023-02-13 14:20:20
简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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ST路通
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广东明珠
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新研股份
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海伦哲
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华英农业
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无鸣之辈
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2023-02-12 23:57:12
星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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纳川股份
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亚星锚链
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中船科技
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上海洗霸
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山东章鼓
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-09 14:31:05
金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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欧克科技
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ST新纶
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海顺新材
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恩捷股份
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无鸣之辈
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2023-02-06 15:05:49
中建信息是微软Office 365和Azure云业务的金牌合作伙伴和总代理商,是华为、SAP、甲骨文等众多国内外重量级的独立软件开发商(ISV)的SaaS解决方案服务商。OPEN的AI云平台就是微软Azure。
@无鸣之辈:宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-02-06 14:33:32
宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与增发股东。 关注3:华为最大供应商,深入华为AI、云服务,绑定微软office云服务等 公司最大的供应商为华为公司,2021 年、2022 年 1-6 月中建信 息完成对华为公司的采购金额为 125.38 亿元
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宁夏建材
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铜牛信息
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远东传动
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奥飞数据
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2023-02-02 14:57:16
关注两会方向:房地产消费
两会必然是3月最大方向: 目前看三胎,再就业,制造业(实体经济),农业(今年应该不是重点) 房地产/基建(资金还没到) 重点方向:房地产消费 看地方重庆/北京两会报告: 房地产重点是地方两会房地产专题:智慧城市,老旧小区改造,保障性租赁住房,支持住房消费(商圈),稳定房地产投资,城市更新(燃气供热/排水管道更换) 其他重点关注:数字经济 总结:买个房地产可以和11月一样跑赢政策 个人选择:$南山控股(SZ002314)$ 其他也可以,心中最好的企业肯定是$滨江集团(SZ002244)$ 理由:南
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南山控股
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滨江集团
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无鸣之辈
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2023-01-31 16:50:03
海王生物:商誉减值计提,混改重组即将落地,华润医药或入主
本次资产重组/混改时间脉络: 2022年3月4日,海王生物公告,公司拟筹划重大资产重组;同时公告控股股东正在筹划混合所有制改革,引入战略投资者,该事项可能涉及公司实际控制人变更,对公司有重大影响。 2022年4月19日,华润医药商业集团招标,涉及医药商业混合所有制改革,协助华润商业评估改革项目,潜在标的及合作方案可行性。 2022-4-28披露,本次重大事项均处于前期尽职调查阶段。 2022-4-28披露2021年报,表示要夯实传统主业,做大新业务,整合内部资源,探索外延式重组模式,通过强强联合
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海王生物
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华润医药
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无鸣之辈
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2023-01-19 20:51:08
星湖科技点评(国资主导的蛇吞象重组估值分析)
事件: 星湖科技公告,预计2022年度实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约 425.97%-482.32%,与去年同期经重述后的数据相比预计增长约257.11%-295.37%。(注:该行业合理估值在8-17倍PE,参考安迪苏、梅花生物) 一、重组方案回顾 上市公司拟通过发行股份(922,453,450股,4.97 元/股)及支付现金(7.9亿元)相结合的方式购买伊品生物 99.22%的股份,合计
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星湖科技
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凯赛生物
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农夫山泉
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梅花生物
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安迪苏
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-01-18 14:24:09
【牛股逻辑大赛】长线一:迪森股份,光伏、氢能、热泵、节能装备多线推进,2023开启成长。
今日迪森股份和公司调研,优点缺点比较明显,记录一下23年的逻辑。 它主营分为迪森装备和迪森家居。 迪森装备:迪森(常州)能源装备有限公司(原常州锅炉厂),成立于1970年,专注于暖通领域及工业热源的前沿节能技术研究与应用开发,可为各类客户提供个性化的”热”需求解决方案,主要产品包括燃油燃气锅炉、余热锅炉、电锅炉、蒸压釜以及光伏设备晶体炉炉体部件等。 讲一讲它主要23年的利润贡献点 一:租赁业务 迪森孵化园2022年11月末正式完成交付,月租金272w,依次每年递增6%,签署17年。 23年稳定贡
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迪森股份
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-01-17 20:21:53
聊一个预期差行业:跨界氢能源的压力容器设备企业
前言:由今日异动涨幅﹢18%的科新机电有感:传统通用设备企业+赛道=成长估值 目前沪深上市公司中,压力容器设备为主的企业仅四家: 科新机电、德固特、海陆重工、锡装股份。 主营(基本一致): 这类企业主要从事石油化工、煤化工、精细化工、天然气化工、海工装备、核用装备、光伏硅料设备等行业。可见,压力容器设备行业与其下游景气度的关联性很高。目前下游可分为传统化工(煤化工、钢铁、石油炼化)和新能源装备(光伏、氢能、核电)两类。 比较关键一点:由于新进者资格审查严格、供应绑定等问题,行业高壁垒。 市场增量
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科新机电
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德固特
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锡装股份
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海陆重工
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-01-12 19:09:23
总结贴:军工类央企上市公司汇总
中核集团,中国船舶,兵工业 兵器装备,中国电科 航天科工,航天科技, 中航工业,航发集团 个人感想 1.中航电测,成飞集成,贵航股份。成飞的重组事项说明,央企更注重财产整合,并不关注上市公司盈利与否(是否为纯壳股)。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始,到爱司凯等积极重组个股,创业板借壳之路今后不再是错觉,而且目前成功的润泽科技也高达400亿市值。(创业板去宁德化进行中) 3.寻找方向(举例说明) 兵工业集团:关注央企集团举报的交流会 如2022年12月13日
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中航电测
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内蒙一机
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2023-01-02 18:56:07
益盛药业--疫后年货订单持续放量,旗下乳酸菌和肠胃止泻或迎抢购
吉林省集安益盛药业股份有限公司坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸的吉林省集安市。这里素有天然药材资源宝库的美誉,自古以来便是世界人参的核心产区。 因此,益盛药业创立之初便以“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”为发展战略,立志打造中国人参产业的第一品牌,世界人参产业的一流品牌。 多年来,在企业核心文化的浸润下,益盛药业从单纯的制药企业,成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团,完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布
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康芝药业
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科拓生物
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2022-12-26 20:03:28
国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途
事件:国中水务公告公司拟受让文盛资产参与北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)重整设立的持股平台公司31.481%的股份,受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,交易金额为8.5亿元。 此前,12-23日文盛资产对汇源北京进行增资并完成工商变更,历史跟踪贴参考下午帖北京汇源易主,国中水务后续。 自从初次6月29日跟踪汇源刚好过去六个月,这篇总体记录下国中水务,文盛,汇源三者资本动作记录:按时间线 1.2022年4月21日,文盛资产与国中水务签署合作协议,双方共同投资重组后的XX公司股份
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国中水务
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2022-12-26 13:45:29
北京汇源易主,国中水务后续
事件:12月23日,北京汇源食品饮料有限公司发生多项工商变更,注册资本由约3.2亿人民币增至约10.7亿人民币,增幅约233.33%;同时,原股东河北汇源食品饮料有限公司持股比例由100%降至30%,新增诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司、天津市文盛汇投资管理合伙企业(有限合伙)为股东,并分别持股60%、10%。 国中水务跟踪系列: 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务更进项目解读916 后续也给了建议,在股权未变更至文盛资产下前尽调报告延期是必然的,
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深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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2023-02-06 15:05:49
中建信息是微软Office 365和Azure云业务的金牌合作伙伴和总代理商,是华为、SAP、甲骨文等众多国内外重量级的独立软件开发商(ISV)的SaaS解决方案服务商。OPEN的AI云平台就是微软Azure。
@无鸣之辈:宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与
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宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与增发股东。 关注3:华为最大供应商,深入华为AI、云服务,绑定微软office云服务等 公司最大的供应商为华为公司,2021 年、2022 年 1-6 月中建信 息完成对华为公司的采购金额为 125.38 亿元
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关注两会方向:房地产消费
两会必然是3月最大方向: 目前看三胎,再就业,制造业(实体经济),农业(今年应该不是重点) 房地产/基建(资金还没到) 重点方向:房地产消费 看地方重庆/北京两会报告: 房地产重点是地方两会房地产专题:智慧城市,老旧小区改造,保障性租赁住房,支持住房消费(商圈),稳定房地产投资,城市更新(燃气供热/排水管道更换) 其他重点关注:数字经济 总结:买个房地产可以和11月一样跑赢政策 个人选择:$南山控股(SZ002314)$ 其他也可以,心中最好的企业肯定是$滨江集团(SZ002244)$ 理由:南
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海王生物:商誉减值计提,混改重组即将落地,华润医药或入主
本次资产重组/混改时间脉络: 2022年3月4日,海王生物公告,公司拟筹划重大资产重组;同时公告控股股东正在筹划混合所有制改革,引入战略投资者,该事项可能涉及公司实际控制人变更,对公司有重大影响。 2022年4月19日,华润医药商业集团招标,涉及医药商业混合所有制改革,协助华润商业评估改革项目,潜在标的及合作方案可行性。 2022-4-28披露,本次重大事项均处于前期尽职调查阶段。 2022-4-28披露2021年报,表示要夯实传统主业,做大新业务,整合内部资源,探索外延式重组模式,通过强强联合
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星湖科技点评(国资主导的蛇吞象重组估值分析)
事件: 星湖科技公告,预计2022年度实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约 425.97%-482.32%,与去年同期经重述后的数据相比预计增长约257.11%-295.37%。(注:该行业合理估值在8-17倍PE,参考安迪苏、梅花生物) 一、重组方案回顾 上市公司拟通过发行股份(922,453,450股,4.97 元/股)及支付现金(7.9亿元)相结合的方式购买伊品生物 99.22%的股份,合计
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2023-01-18 14:24:09
【牛股逻辑大赛】长线一:迪森股份,光伏、氢能、热泵、节能装备多线推进,2023开启成长。
今日迪森股份和公司调研,优点缺点比较明显,记录一下23年的逻辑。 它主营分为迪森装备和迪森家居。 迪森装备:迪森(常州)能源装备有限公司(原常州锅炉厂),成立于1970年,专注于暖通领域及工业热源的前沿节能技术研究与应用开发,可为各类客户提供个性化的”热”需求解决方案,主要产品包括燃油燃气锅炉、余热锅炉、电锅炉、蒸压釜以及光伏设备晶体炉炉体部件等。 讲一讲它主要23年的利润贡献点 一:租赁业务 迪森孵化园2022年11月末正式完成交付,月租金272w,依次每年递增6%,签署17年。 23年稳定贡
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迪森股份
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无鸣之辈
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2023-01-17 20:21:53
聊一个预期差行业:跨界氢能源的压力容器设备企业
前言:由今日异动涨幅﹢18%的科新机电有感:传统通用设备企业+赛道=成长估值 目前沪深上市公司中,压力容器设备为主的企业仅四家: 科新机电、德固特、海陆重工、锡装股份。 主营(基本一致): 这类企业主要从事石油化工、煤化工、精细化工、天然气化工、海工装备、核用装备、光伏硅料设备等行业。可见,压力容器设备行业与其下游景气度的关联性很高。目前下游可分为传统化工(煤化工、钢铁、石油炼化)和新能源装备(光伏、氢能、核电)两类。 比较关键一点:由于新进者资格审查严格、供应绑定等问题,行业高壁垒。 市场增量
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科新机电
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德固特
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锡装股份
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海陆重工
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无鸣之辈
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2023-01-12 19:09:23
总结贴:军工类央企上市公司汇总
中核集团,中国船舶,兵工业 兵器装备,中国电科 航天科工,航天科技, 中航工业,航发集团 个人感想 1.中航电测,成飞集成,贵航股份。成飞的重组事项说明,央企更注重财产整合,并不关注上市公司盈利与否(是否为纯壳股)。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始,到爱司凯等积极重组个股,创业板借壳之路今后不再是错觉,而且目前成功的润泽科技也高达400亿市值。(创业板去宁德化进行中) 3.寻找方向(举例说明) 兵工业集团:关注央企集团举报的交流会 如2022年12月13日
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中航电测
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内蒙一机
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无鸣之辈
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益盛药业--疫后年货订单持续放量,旗下乳酸菌和肠胃止泻或迎抢购
吉林省集安益盛药业股份有限公司坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸的吉林省集安市。这里素有天然药材资源宝库的美誉,自古以来便是世界人参的核心产区。 因此,益盛药业创立之初便以“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”为发展战略,立志打造中国人参产业的第一品牌,世界人参产业的一流品牌。 多年来,在企业核心文化的浸润下,益盛药业从单纯的制药企业,成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团,完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布
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康芝药业
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科拓生物
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无鸣之辈
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2022-12-26 20:03:28
国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途
事件:国中水务公告公司拟受让文盛资产参与北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)重整设立的持股平台公司31.481%的股份,受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,交易金额为8.5亿元。 此前,12-23日文盛资产对汇源北京进行增资并完成工商变更,历史跟踪贴参考下午帖北京汇源易主,国中水务后续。 自从初次6月29日跟踪汇源刚好过去六个月,这篇总体记录下国中水务,文盛,汇源三者资本动作记录:按时间线 1.2022年4月21日,文盛资产与国中水务签署合作协议,双方共同投资重组后的XX公司股份
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国中水务
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无鸣之辈
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2022-12-26 13:45:29
北京汇源易主,国中水务后续
事件:12月23日,北京汇源食品饮料有限公司发生多项工商变更,注册资本由约3.2亿人民币增至约10.7亿人民币,增幅约233.33%;同时,原股东河北汇源食品饮料有限公司持股比例由100%降至30%,新增诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司、天津市文盛汇投资管理合伙企业(有限合伙)为股东,并分别持股60%、10%。 国中水务跟踪系列: 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务更进项目解读916 后续也给了建议,在股权未变更至文盛资产下前尽调报告延期是必然的,
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国中水务
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无鸣之辈
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2023-02-24 09:26:14
深研细分赛道核心成长——中触媒:国六核心受益,化工芯片看三倍成长空间
事件:2月24日,中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿,同比增长21.4%,去除股权激励支付费用后净利润1.57亿,扣非净利润1.32亿,环比三季度增长290%,四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍:公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务等。同行业上市公司主要有建龙微纳,万润股份,主要客户为巴斯夫,属于高壁垒行业,催化剂被称之为化学的“工业芯片”。 成长1——独家供应范围拓展,大客户巴斯夫带来增量:亚太走向全球 2022年11月21
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中触媒
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建龙微纳
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无鸣之辈
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2023-02-13 14:20:20
简单盘点计划布局的最安全ST
1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因:违规占用1.5亿 优点:13亿,确定还款,资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股,实控人背景为华晟基金,最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ,牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市,数字经济产业,有一定全年热点预期。 每年占用资金无任何风险的基本都有妖股潜质特别是ST当天无跌如ST达志,ST太安,超讯通信等。 2.ST广珠 年报后摘帽。去年重组未完成年报未赶上审计,主营矿业,参股汽车和白酒。负
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ST路通
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广东明珠
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新研股份
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海伦哲
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华英农业
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无鸣之辈
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2023-02-12 23:57:12
星恒超钠F1——第一家实现钠离子电池产业化应用的企业 不是宁德时代(附股)
事件:星恒电源2023年度战略发布会近日于安徽滁州圆满举行。由两轮车向新能源汽车、家庭/商业储能等市场进发,推出了“金砖电池”、“超钠F1”等新产品和“黄金双核”正极材料技术。 星恒“超钠F1”将于2023年3月上市 星恒电池率先实现:第一家单晶锰酸锂、第一家磷酸锰铁锂、第一家钠离子电池的产业化应用 星恒——超钠F1介绍 技术方面:星恒已掌握钠离子电池关键技术专利,已获得5篇授权、16篇实审专利技术,拥有钠电自主知识产权。星恒以更适用两轮车钠电正极、高压实/高首效负极、高效去溶剂化电解液和富业态
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纳川股份
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亚星锚链
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中船科技
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上海洗霸
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山东章鼓
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无鸣之辈
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2023-02-09 14:31:05
金明精机——领先欧克科技的固态电池隔膜、光伏pvdf、poe薄膜、风电设备铲子股
企业介绍:金明精机(300281),全球领先的全系列薄膜高端装备及智慧工厂一体化解决方案供应商,截止2021年,公司共获得授权专利385项,为广州工控旗下控股企业。 主要产品:双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)、高阻隔功能性软包膜、薄膜吹塑设备、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线。 1.光伏—PVDF薄膜吹塑机组,POE设备实现销售 2022年8月29日回复称公司可根据客户需求定制化设计并生产PVDF薄膜吹塑机组,相关产品已实现销售,其生产的PVDF薄膜主要应用于太阳能背板等领域。 2023
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金明精机
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欧克科技
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ST新纶
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海顺新材
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恩捷股份
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无鸣之辈
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2023-02-06 15:05:49
中建信息是微软Office 365和Azure云业务的金牌合作伙伴和总代理商,是华为、SAP、甲骨文等众多国内外重量级的独立软件开发商(ISV)的SaaS解决方案服务商。OPEN的AI云平台就是微软Azure。
@无鸣之辈:宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与
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无鸣之辈
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2023-02-06 14:33:32
宁夏建材:华为“超融合”预期差,吸收合并中建信息,深度参与华为AI、数通、信创建设
关注1:确定性安全垫——国企改革任务:宁夏建材吸收合并中建信息 关注2:高安全垫:宁夏建材收购请求权价格为:12.59元/股;即最终可参与现金选择权,同时中建信息股东参与发行股份价格为13.60元,低于目前股价位置。意味着至少保底12.59元安全线出去,13.60位置以下持股成本即低于参与增发股东。 关注3:华为最大供应商,深入华为AI、云服务,绑定微软office云服务等 公司最大的供应商为华为公司,2021 年、2022 年 1-6 月中建信 息完成对华为公司的采购金额为 125.38 亿元
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宁夏建材
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铜牛信息
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远东传动
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奥飞数据
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无鸣之辈
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2023-02-02 14:57:16
关注两会方向:房地产消费
两会必然是3月最大方向: 目前看三胎,再就业,制造业(实体经济),农业(今年应该不是重点) 房地产/基建(资金还没到) 重点方向:房地产消费 看地方重庆/北京两会报告: 房地产重点是地方两会房地产专题:智慧城市,老旧小区改造,保障性租赁住房,支持住房消费(商圈),稳定房地产投资,城市更新(燃气供热/排水管道更换) 其他重点关注:数字经济 总结:买个房地产可以和11月一样跑赢政策 个人选择:$南山控股(SZ002314)$ 其他也可以,心中最好的企业肯定是$滨江集团(SZ002244)$ 理由:南
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南山控股
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滨江集团
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2023-01-31 16:50:03
海王生物:商誉减值计提,混改重组即将落地,华润医药或入主
本次资产重组/混改时间脉络: 2022年3月4日,海王生物公告,公司拟筹划重大资产重组;同时公告控股股东正在筹划混合所有制改革,引入战略投资者,该事项可能涉及公司实际控制人变更,对公司有重大影响。 2022年4月19日,华润医药商业集团招标,涉及医药商业混合所有制改革,协助华润商业评估改革项目,潜在标的及合作方案可行性。 2022-4-28披露,本次重大事项均处于前期尽职调查阶段。 2022-4-28披露2021年报,表示要夯实传统主业,做大新业务,整合内部资源,探索外延式重组模式,通过强强联合
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海王生物
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华润医药
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2023-01-19 20:51:08
星湖科技点评(国资主导的蛇吞象重组估值分析)
事件: 星湖科技公告,预计2022年度实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约 425.97%-482.32%,与去年同期经重述后的数据相比预计增长约257.11%-295.37%。(注:该行业合理估值在8-17倍PE,参考安迪苏、梅花生物) 一、重组方案回顾 上市公司拟通过发行股份(922,453,450股,4.97 元/股)及支付现金(7.9亿元)相结合的方式购买伊品生物 99.22%的股份,合计
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星湖科技
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凯赛生物
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农夫山泉
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梅花生物
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安迪苏
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2023-01-18 14:24:09
【牛股逻辑大赛】长线一:迪森股份,光伏、氢能、热泵、节能装备多线推进,2023开启成长。
今日迪森股份和公司调研,优点缺点比较明显,记录一下23年的逻辑。 它主营分为迪森装备和迪森家居。 迪森装备:迪森(常州)能源装备有限公司(原常州锅炉厂),成立于1970年,专注于暖通领域及工业热源的前沿节能技术研究与应用开发,可为各类客户提供个性化的”热”需求解决方案,主要产品包括燃油燃气锅炉、余热锅炉、电锅炉、蒸压釜以及光伏设备晶体炉炉体部件等。 讲一讲它主要23年的利润贡献点 一:租赁业务 迪森孵化园2022年11月末正式完成交付,月租金272w,依次每年递增6%,签署17年。 23年稳定贡
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迪森股份
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2023-01-17 20:21:53
聊一个预期差行业:跨界氢能源的压力容器设备企业
前言:由今日异动涨幅﹢18%的科新机电有感:传统通用设备企业+赛道=成长估值 目前沪深上市公司中,压力容器设备为主的企业仅四家: 科新机电、德固特、海陆重工、锡装股份。 主营(基本一致): 这类企业主要从事石油化工、煤化工、精细化工、天然气化工、海工装备、核用装备、光伏硅料设备等行业。可见,压力容器设备行业与其下游景气度的关联性很高。目前下游可分为传统化工(煤化工、钢铁、石油炼化)和新能源装备(光伏、氢能、核电)两类。 比较关键一点:由于新进者资格审查严格、供应绑定等问题,行业高壁垒。 市场增量
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2023-01-12 19:09:23
总结贴:军工类央企上市公司汇总
中核集团,中国船舶,兵工业 兵器装备,中国电科 航天科工,航天科技, 中航工业,航发集团 个人感想 1.中航电测,成飞集成,贵航股份。成飞的重组事项说明,央企更注重财产整合,并不关注上市公司盈利与否(是否为纯壳股)。 2.创业板重组借壳概念展开。从去年润泽科技首次创业板借壳普丽盛成功开始,到爱司凯等积极重组个股,创业板借壳之路今后不再是错觉,而且目前成功的润泽科技也高达400亿市值。(创业板去宁德化进行中) 3.寻找方向(举例说明) 兵工业集团:关注央企集团举报的交流会 如2022年12月13日
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益盛药业--疫后年货订单持续放量,旗下乳酸菌和肠胃止泻或迎抢购
吉林省集安益盛药业股份有限公司坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸的吉林省集安市。这里素有天然药材资源宝库的美誉,自古以来便是世界人参的核心产区。 因此,益盛药业创立之初便以“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”为发展战略,立志打造中国人参产业的第一品牌,世界人参产业的一流品牌。 多年来,在企业核心文化的浸润下,益盛药业从单纯的制药企业,成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团,完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布
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康芝药业
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科拓生物
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2022-12-26 20:03:28
国中水务收购股权方案今落地,上市之路成坦途
事件:国中水务公告公司拟受让文盛资产参与北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)重整设立的持股平台公司31.481%的股份,受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,交易金额为8.5亿元。 此前,12-23日文盛资产对汇源北京进行增资并完成工商变更,历史跟踪贴参考下午帖北京汇源易主,国中水务后续。 自从初次6月29日跟踪汇源刚好过去六个月,这篇总体记录下国中水务,文盛,汇源三者资本动作记录:按时间线 1.2022年4月21日,文盛资产与国中水务签署合作协议,双方共同投资重组后的XX公司股份
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2022-12-26 13:45:29
北京汇源易主,国中水务后续
事件:12月23日,北京汇源食品饮料有限公司发生多项工商变更,注册资本由约3.2亿人民币增至约10.7亿人民币,增幅约233.33%;同时,原股东河北汇源食品饮料有限公司持股比例由100%降至30%,新增诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司、天津市文盛汇投资管理合伙企业(有限合伙)为股东,并分别持股60%、10%。 国中水务跟踪系列: 汇源果汁可能通过这家公司重组上市 汇源果汁的合理估值(国中水务后续参考) 国中水务更进项目解读916 后续也给了建议,在股权未变更至文盛资产下前尽调报告延期是必然的,
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