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任雨潇
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任雨潇
2021-09-17 08:41:24
商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏
【国君社服零售刘越男】商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏 商务部发布促消费通知,加力稳住大宗消费重点消费。主要包含促进新车消费(新能源汽车)、扩大二手车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费。在提振餐饮消费方面,提出推动餐饮服务提质升级,鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式。鼓励品牌餐饮企业连锁化、标准化、集约化发展,加快餐饮企业数字化赋能。鼓励各地深入挖掘传统烹饪技艺,加强对地方传统美食的宣传推广,打造特色品牌。推动餐饮业绿色低碳发展。 促进新型消费加快发展。(
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中国中免
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首旅酒店
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任雨潇
2021-09-16 22:25:35
光伏产业链价格波动
兴业电新朱玥点评光伏产业链价格波动: #旺季硅料未异动是最大基本面 #稳定压倒一切成交量仍在持续放大 #团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,我一直说硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不
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联泓新科
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正泰电器
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阳光电源
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任雨潇
2021-09-16 22:23:11
科沃斯9.15XYZ新品发布会点评
【兴证家电颜晓晴】科沃斯9.15XYZ新品发布会点评 9.15科沃斯共发布XYZ三款新品 “X”为扫地机器人DEEBOT X1 OMNI和TURBO,9.15发售,9.29前发货 “Y”为AI语音助手Yiko,业内首个自然语言交互系统 "Z"为空净机器人沁宝Z1,预计明年3月发售 【X1 OMNI 到手价5999元】 ①深度清洁:全新OZMO Turbo 2.0旋转加压擦地系统,吸力大幅提升至5000pa,CE值高达95% ②全能基站:自动集尘 自动回洗拖布 自动补水 银离子除菌 拖布热风烘干
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科沃斯
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任雨潇
2021-09-16 09:04:39
新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性
【中金机械】新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性 截至今日收盘,新益昌股价回落3.14%至127.86元,已调整至我们两个月前发布首次覆盖报告时点的价格。 近期公司基本面未发生变化,经营状况良好,我们认为股价回调,主要与市场环境有关,部分人担心激光巨量转移技术对公司抓取式固晶技术的颠覆性。我们认为激光巨量转移技术尚未成熟,量产难度较大,公司技术路线良率较高,是目前最优路径。近期股价回调再次带来布局机会,公司当前股价对应2022年PE为38.4x,估值处于合理偏低水平。 基本面无变化,新签
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新益昌
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任雨潇
2021-09-16 09:04:12
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强推东南网架,目标价19.6元(不构成投资建议)
【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架,目标价19.6元,70%空间 国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地
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东南网架
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任雨潇
2021-09-16 08:55:55
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【先导智能】推股权激励计划彰显信心
【浙商机械】(邱世梁、王华君 等),期待您的支持,大谢! 【先导智能】推股权激励计划彰显信心;订单饱满,业绩快速增长【浙商机械】 事件:发布2021年股权激励计划(草案),拟授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 点评: 我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为15.1/23.9/33.5亿元,三年复合增速63%,对应PE分别为74/47/33倍。维持“买入”评级。 根据业绩解锁条件,预计未来三年净利润的复合增速有望超60%。 该激励计划业绩解锁条件为1)以2020年收
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先导智能
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任雨潇
2021-09-16 08:36:40
风电板块 大逻辑分析
#兴业电新朱玥点评风电板块: 风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,
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任雨潇
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676个整县推进项目落地,进度或超预期!继续强推光伏龙头!
【东吴电新】676个整县推进项目落地,建设进度或超预期!继续强推光伏龙头! 事件:9月14日国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,确定将全国32个省676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点。 整县推进项目落地,676个整县(市、区)170GW左右,超市场预期。6月20日能源局下发屋顶分布式光伏开发试点方案,提出光伏屋顶比例要求:党政机关50%+、学校医院等公共建筑40%+、工商业30%+、户用20%+,9月14日最终确认全国32个省的676个整县(市、
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紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入
【太平洋通信李宏涛】紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入 🚀传言消息: ①美国给华为供应汽车芯片,北京君正、紫光国微等跌停。 ②台积电5000个集装箱将设备从台湾搬到亚利桑那州 ③短期把Q3发货加速,导致Q4库存透支以致于发货会环比下滑 🚀传言不懂公司产品特性和业绩逻辑 1⃣️汽车底层MCU,国产替代不受任何事项干扰: ①是国字号工程,为汽车工业的稳定生产保驾护航,和5G同样的自主工程,国产替代和加速发展不会受任何因素的干扰 ②紫光国微做是汽车底层芯片,主要控制发动机和变速箱,和华为的
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紫光国微
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任雨潇
2021-09-13 08:50:12
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球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产
浙商机械(邱世梁、王华君) 【锂电设备】行业深度:全球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产! 1、中美欧新能源车齐放量,爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆,渗透率达37%,未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升,动力锂电池企业积极扩产。供给端,国内一线电池厂(宁德时代、比亚迪)、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧,我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh,CAGR约57%。
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任雨潇
2021-09-13 08:45:00
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酒鬼酒:吹响进攻号角!
【华西食品A股推荐】酒鬼酒:吹响进攻号角!打响中秋国庆第一枪!8月份发货增长预计依然高增,三季报确定性极强,按手买入! 整体白酒跟踪来看,中秋国庆预计平稳增长过渡,各企业延续原有回款和发货进度进行,次高端预期逐步提升。高成长性标的增速依旧亮眼,首推长期逻辑持续兑现两年的酒鬼,量增的进攻性对冲和弱化了行业的波动,却又不缺乏持续性的动销能力! 从渠道跟踪来看,8月份发货端预计依然高增,我们判断三季度已经站稳50%增速,正在朝向更高增速迈进! 从市场预期角度,目前正在升温阶段,经历中秋国庆前渠道密集调
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酒鬼酒
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任雨潇
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半导体:会持续多久
周五,因中美领导通话,半导体板块大涨。 实际上并不算实际利好,但市场反应比较强烈。说明一旦股价想涨的时候,会找各种利好来上涨。 这是主动上涨的表现。 周末半导体有两个利好:一是全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函;二是最近半个月之内谢治宇、范妍、章晖等知名基金经理,纷纷调研芯片产业相关个股。 (9月12日电,全球模拟芯片龙头TI近期发出涨价通知称,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品
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北方华创
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任雨潇
2021-09-12 22:31:18
别再犹豫!四季度一定要买银行!!!
别再犹豫!四季度一定要买银行!!! 【浙商‖金融梁凤洁/邱冠华】Q4策略:似曾相识,两手准备 ——四季度持有银行,过去10年8年绝对收益,7年相对收益 ——当下很像14年底,增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围形成增量资金进入股市的漩涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量
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风电:继续强烈看好风电
【招商电新】风电:继续强烈看好风电 事件:根据媒体披露,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。 https://mp.weixin.qq.com/s/_QUCbAKviqkjZ6ab0uhapg 1、风电下乡 a)据我们了解,风电下乡与新老替换确定性比较大; b)风电下乡即分散式风电,前身
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任雨潇
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酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续
【国君食品】酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续_20210912 山西汾酒:量价齐升,弹性延续 1)滴灌发货,严控玻汾,青花冲刺。 根据渠道调研,汾酒8月、9月针对青花及玻汾均严格执行配额制,根据库存及销售情况发货,高周转下,山西省内及河南、上海等地渠道普遍反馈青花、玻汾处于紧缺状态,核心市场经销商库存普遍控制在周度。产品方面,8月、9月依旧以青花放量为主,限制玻汾销量,省外例如上海地区三季度销售额中青花占比预计近7成。 2)配额制+低费用,中秋汾酒价格显著修复。 除了配额制外,公司三季度
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山西汾酒
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商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏
【国君社服零售刘越男】商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏 商务部发布促消费通知,加力稳住大宗消费重点消费。主要包含促进新车消费(新能源汽车)、扩大二手车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费。在提振餐饮消费方面,提出推动餐饮服务提质升级,鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式。鼓励品牌餐饮企业连锁化、标准化、集约化发展,加快餐饮企业数字化赋能。鼓励各地深入挖掘传统烹饪技艺,加强对地方传统美食的宣传推广,打造特色品牌。推动餐饮业绿色低碳发展。 促进新型消费加快发展。(
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光伏产业链价格波动
兴业电新朱玥点评光伏产业链价格波动: #旺季硅料未异动是最大基本面 #稳定压倒一切成交量仍在持续放大 #团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,我一直说硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不
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科沃斯9.15XYZ新品发布会点评
【兴证家电颜晓晴】科沃斯9.15XYZ新品发布会点评 9.15科沃斯共发布XYZ三款新品 “X”为扫地机器人DEEBOT X1 OMNI和TURBO,9.15发售,9.29前发货 “Y”为AI语音助手Yiko,业内首个自然语言交互系统 "Z"为空净机器人沁宝Z1,预计明年3月发售 【X1 OMNI 到手价5999元】 ①深度清洁:全新OZMO Turbo 2.0旋转加压擦地系统,吸力大幅提升至5000pa,CE值高达95% ②全能基站:自动集尘 自动回洗拖布 自动补水 银离子除菌 拖布热风烘干
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新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性
【中金机械】新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性 截至今日收盘,新益昌股价回落3.14%至127.86元,已调整至我们两个月前发布首次覆盖报告时点的价格。 近期公司基本面未发生变化,经营状况良好,我们认为股价回调,主要与市场环境有关,部分人担心激光巨量转移技术对公司抓取式固晶技术的颠覆性。我们认为激光巨量转移技术尚未成熟,量产难度较大,公司技术路线良率较高,是目前最优路径。近期股价回调再次带来布局机会,公司当前股价对应2022年PE为38.4x,估值处于合理偏低水平。 基本面无变化,新签
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强推东南网架,目标价19.6元(不构成投资建议)
【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架,目标价19.6元,70%空间 国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地
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【先导智能】推股权激励计划彰显信心
【浙商机械】(邱世梁、王华君 等),期待您的支持,大谢! 【先导智能】推股权激励计划彰显信心;订单饱满,业绩快速增长【浙商机械】 事件:发布2021年股权激励计划(草案),拟授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 点评: 我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为15.1/23.9/33.5亿元,三年复合增速63%,对应PE分别为74/47/33倍。维持“买入”评级。 根据业绩解锁条件,预计未来三年净利润的复合增速有望超60%。 该激励计划业绩解锁条件为1)以2020年收
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风电板块 大逻辑分析
#兴业电新朱玥点评风电板块: 风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,
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676个整县推进项目落地,进度或超预期!继续强推光伏龙头!
【东吴电新】676个整县推进项目落地,建设进度或超预期!继续强推光伏龙头! 事件:9月14日国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,确定将全国32个省676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点。 整县推进项目落地,676个整县(市、区)170GW左右,超市场预期。6月20日能源局下发屋顶分布式光伏开发试点方案,提出光伏屋顶比例要求:党政机关50%+、学校医院等公共建筑40%+、工商业30%+、户用20%+,9月14日最终确认全国32个省的676个整县(市、
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紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入
【太平洋通信李宏涛】紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入 🚀传言消息: ①美国给华为供应汽车芯片,北京君正、紫光国微等跌停。 ②台积电5000个集装箱将设备从台湾搬到亚利桑那州 ③短期把Q3发货加速,导致Q4库存透支以致于发货会环比下滑 🚀传言不懂公司产品特性和业绩逻辑 1⃣️汽车底层MCU,国产替代不受任何事项干扰: ①是国字号工程,为汽车工业的稳定生产保驾护航,和5G同样的自主工程,国产替代和加速发展不会受任何因素的干扰 ②紫光国微做是汽车底层芯片,主要控制发动机和变速箱,和华为的
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球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产
浙商机械(邱世梁、王华君) 【锂电设备】行业深度:全球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产! 1、中美欧新能源车齐放量,爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆,渗透率达37%,未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升,动力锂电池企业积极扩产。供给端,国内一线电池厂(宁德时代、比亚迪)、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧,我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh,CAGR约57%。
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酒鬼酒:吹响进攻号角!
【华西食品A股推荐】酒鬼酒:吹响进攻号角!打响中秋国庆第一枪!8月份发货增长预计依然高增,三季报确定性极强,按手买入! 整体白酒跟踪来看,中秋国庆预计平稳增长过渡,各企业延续原有回款和发货进度进行,次高端预期逐步提升。高成长性标的增速依旧亮眼,首推长期逻辑持续兑现两年的酒鬼,量增的进攻性对冲和弱化了行业的波动,却又不缺乏持续性的动销能力! 从渠道跟踪来看,8月份发货端预计依然高增,我们判断三季度已经站稳50%增速,正在朝向更高增速迈进! 从市场预期角度,目前正在升温阶段,经历中秋国庆前渠道密集调
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半导体:会持续多久
周五,因中美领导通话,半导体板块大涨。 实际上并不算实际利好,但市场反应比较强烈。说明一旦股价想涨的时候,会找各种利好来上涨。 这是主动上涨的表现。 周末半导体有两个利好:一是全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函;二是最近半个月之内谢治宇、范妍、章晖等知名基金经理,纷纷调研芯片产业相关个股。 (9月12日电,全球模拟芯片龙头TI近期发出涨价通知称,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品
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别再犹豫!四季度一定要买银行!!!
别再犹豫!四季度一定要买银行!!! 【浙商‖金融梁凤洁/邱冠华】Q4策略:似曾相识,两手准备 ——四季度持有银行,过去10年8年绝对收益,7年相对收益 ——当下很像14年底,增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围形成增量资金进入股市的漩涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量
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风电:继续强烈看好风电
【招商电新】风电:继续强烈看好风电 事件:根据媒体披露,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。 https://mp.weixin.qq.com/s/_QUCbAKviqkjZ6ab0uhapg 1、风电下乡 a)据我们了解,风电下乡与新老替换确定性比较大; b)风电下乡即分散式风电,前身
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酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续
【国君食品】酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续_20210912 山西汾酒:量价齐升,弹性延续 1)滴灌发货,严控玻汾,青花冲刺。 根据渠道调研,汾酒8月、9月针对青花及玻汾均严格执行配额制,根据库存及销售情况发货,高周转下,山西省内及河南、上海等地渠道普遍反馈青花、玻汾处于紧缺状态,核心市场经销商库存普遍控制在周度。产品方面,8月、9月依旧以青花放量为主,限制玻汾销量,省外例如上海地区三季度销售额中青花占比预计近7成。 2)配额制+低费用,中秋汾酒价格显著修复。 除了配额制外,公司三季度
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任雨潇
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商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏
【国君社服零售刘越男】商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏 商务部发布促消费通知,加力稳住大宗消费重点消费。主要包含促进新车消费(新能源汽车)、扩大二手车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费。在提振餐饮消费方面,提出推动餐饮服务提质升级,鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式。鼓励品牌餐饮企业连锁化、标准化、集约化发展,加快餐饮企业数字化赋能。鼓励各地深入挖掘传统烹饪技艺,加强对地方传统美食的宣传推广,打造特色品牌。推动餐饮业绿色低碳发展。 促进新型消费加快发展。(
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中国中免
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首旅酒店
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任雨潇
2021-09-16 22:25:35
光伏产业链价格波动
兴业电新朱玥点评光伏产业链价格波动: #旺季硅料未异动是最大基本面 #稳定压倒一切成交量仍在持续放大 #团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,我一直说硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不
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联泓新科
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东方盛虹
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正泰电器
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阳光电源
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任雨潇
2021-09-16 22:23:11
科沃斯9.15XYZ新品发布会点评
【兴证家电颜晓晴】科沃斯9.15XYZ新品发布会点评 9.15科沃斯共发布XYZ三款新品 “X”为扫地机器人DEEBOT X1 OMNI和TURBO,9.15发售,9.29前发货 “Y”为AI语音助手Yiko,业内首个自然语言交互系统 "Z"为空净机器人沁宝Z1,预计明年3月发售 【X1 OMNI 到手价5999元】 ①深度清洁:全新OZMO Turbo 2.0旋转加压擦地系统,吸力大幅提升至5000pa,CE值高达95% ②全能基站:自动集尘 自动回洗拖布 自动补水 银离子除菌 拖布热风烘干
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任雨潇
2021-09-16 09:04:39
新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性
【中金机械】新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性 截至今日收盘,新益昌股价回落3.14%至127.86元,已调整至我们两个月前发布首次覆盖报告时点的价格。 近期公司基本面未发生变化,经营状况良好,我们认为股价回调,主要与市场环境有关,部分人担心激光巨量转移技术对公司抓取式固晶技术的颠覆性。我们认为激光巨量转移技术尚未成熟,量产难度较大,公司技术路线良率较高,是目前最优路径。近期股价回调再次带来布局机会,公司当前股价对应2022年PE为38.4x,估值处于合理偏低水平。 基本面无变化,新签
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新益昌
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任雨潇
2021-09-16 09:04:12
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强推东南网架,目标价19.6元(不构成投资建议)
【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架,目标价19.6元,70%空间 国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地
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东南网架
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任雨潇
2021-09-16 08:55:55
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【先导智能】推股权激励计划彰显信心
【浙商机械】(邱世梁、王华君 等),期待您的支持,大谢! 【先导智能】推股权激励计划彰显信心;订单饱满,业绩快速增长【浙商机械】 事件:发布2021年股权激励计划(草案),拟授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 点评: 我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为15.1/23.9/33.5亿元,三年复合增速63%,对应PE分别为74/47/33倍。维持“买入”评级。 根据业绩解锁条件,预计未来三年净利润的复合增速有望超60%。 该激励计划业绩解锁条件为1)以2020年收
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先导智能
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任雨潇
2021-09-16 08:36:40
风电板块 大逻辑分析
#兴业电新朱玥点评风电板块: 风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,
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任雨潇
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676个整县推进项目落地,进度或超预期!继续强推光伏龙头!
【东吴电新】676个整县推进项目落地,建设进度或超预期!继续强推光伏龙头! 事件:9月14日国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,确定将全国32个省676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点。 整县推进项目落地,676个整县(市、区)170GW左右,超市场预期。6月20日能源局下发屋顶分布式光伏开发试点方案,提出光伏屋顶比例要求:党政机关50%+、学校医院等公共建筑40%+、工商业30%+、户用20%+,9月14日最终确认全国32个省的676个整县(市、
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紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入
【太平洋通信李宏涛】紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入 🚀传言消息: ①美国给华为供应汽车芯片,北京君正、紫光国微等跌停。 ②台积电5000个集装箱将设备从台湾搬到亚利桑那州 ③短期把Q3发货加速,导致Q4库存透支以致于发货会环比下滑 🚀传言不懂公司产品特性和业绩逻辑 1⃣️汽车底层MCU,国产替代不受任何事项干扰: ①是国字号工程,为汽车工业的稳定生产保驾护航,和5G同样的自主工程,国产替代和加速发展不会受任何因素的干扰 ②紫光国微做是汽车底层芯片,主要控制发动机和变速箱,和华为的
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紫光国微
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任雨潇
2021-09-13 08:50:12
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球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产
浙商机械(邱世梁、王华君) 【锂电设备】行业深度:全球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产! 1、中美欧新能源车齐放量,爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆,渗透率达37%,未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升,动力锂电池企业积极扩产。供给端,国内一线电池厂(宁德时代、比亚迪)、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧,我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh,CAGR约57%。
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联赢激光
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中国电研
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博众精工
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任雨潇
2021-09-13 08:45:00
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酒鬼酒:吹响进攻号角!
【华西食品A股推荐】酒鬼酒:吹响进攻号角!打响中秋国庆第一枪!8月份发货增长预计依然高增,三季报确定性极强,按手买入! 整体白酒跟踪来看,中秋国庆预计平稳增长过渡,各企业延续原有回款和发货进度进行,次高端预期逐步提升。高成长性标的增速依旧亮眼,首推长期逻辑持续兑现两年的酒鬼,量增的进攻性对冲和弱化了行业的波动,却又不缺乏持续性的动销能力! 从渠道跟踪来看,8月份发货端预计依然高增,我们判断三季度已经站稳50%增速,正在朝向更高增速迈进! 从市场预期角度,目前正在升温阶段,经历中秋国庆前渠道密集调
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酒鬼酒
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任雨潇
2021-09-13 08:32:34
半导体:会持续多久
周五,因中美领导通话,半导体板块大涨。 实际上并不算实际利好,但市场反应比较强烈。说明一旦股价想涨的时候,会找各种利好来上涨。 这是主动上涨的表现。 周末半导体有两个利好:一是全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函;二是最近半个月之内谢治宇、范妍、章晖等知名基金经理,纷纷调研芯片产业相关个股。 (9月12日电,全球模拟芯片龙头TI近期发出涨价通知称,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品
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任雨潇
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别再犹豫!四季度一定要买银行!!!
别再犹豫!四季度一定要买银行!!! 【浙商‖金融梁凤洁/邱冠华】Q4策略:似曾相识,两手准备 ——四季度持有银行,过去10年8年绝对收益,7年相对收益 ——当下很像14年底,增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围形成增量资金进入股市的漩涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量
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邮储银行
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任雨潇
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风电:继续强烈看好风电
【招商电新】风电:继续强烈看好风电 事件:根据媒体披露,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。 https://mp.weixin.qq.com/s/_QUCbAKviqkjZ6ab0uhapg 1、风电下乡 a)据我们了解,风电下乡与新老替换确定性比较大; b)风电下乡即分散式风电,前身
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任雨潇
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酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续
【国君食品】酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续_20210912 山西汾酒:量价齐升,弹性延续 1)滴灌发货,严控玻汾,青花冲刺。 根据渠道调研,汾酒8月、9月针对青花及玻汾均严格执行配额制,根据库存及销售情况发货,高周转下,山西省内及河南、上海等地渠道普遍反馈青花、玻汾处于紧缺状态,核心市场经销商库存普遍控制在周度。产品方面,8月、9月依旧以青花放量为主,限制玻汾销量,省外例如上海地区三季度销售额中青花占比预计近7成。 2)配额制+低费用,中秋汾酒价格显著修复。 除了配额制外,公司三季度
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山西汾酒
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商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏
【国君社服零售刘越男】商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏 商务部发布促消费通知,加力稳住大宗消费重点消费。主要包含促进新车消费(新能源汽车)、扩大二手车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费。在提振餐饮消费方面,提出推动餐饮服务提质升级,鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式。鼓励品牌餐饮企业连锁化、标准化、集约化发展,加快餐饮企业数字化赋能。鼓励各地深入挖掘传统烹饪技艺,加强对地方传统美食的宣传推广,打造特色品牌。推动餐饮业绿色低碳发展。 促进新型消费加快发展。(
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光伏产业链价格波动
兴业电新朱玥点评光伏产业链价格波动: #旺季硅料未异动是最大基本面 #稳定压倒一切成交量仍在持续放大 #团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,我一直说硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不
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科沃斯9.15XYZ新品发布会点评
【兴证家电颜晓晴】科沃斯9.15XYZ新品发布会点评 9.15科沃斯共发布XYZ三款新品 “X”为扫地机器人DEEBOT X1 OMNI和TURBO,9.15发售,9.29前发货 “Y”为AI语音助手Yiko,业内首个自然语言交互系统 "Z"为空净机器人沁宝Z1,预计明年3月发售 【X1 OMNI 到手价5999元】 ①深度清洁:全新OZMO Turbo 2.0旋转加压擦地系统,吸力大幅提升至5000pa,CE值高达95% ②全能基站:自动集尘 自动回洗拖布 自动补水 银离子除菌 拖布热风烘干
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新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性
【中金机械】新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性 截至今日收盘,新益昌股价回落3.14%至127.86元,已调整至我们两个月前发布首次覆盖报告时点的价格。 近期公司基本面未发生变化,经营状况良好,我们认为股价回调,主要与市场环境有关,部分人担心激光巨量转移技术对公司抓取式固晶技术的颠覆性。我们认为激光巨量转移技术尚未成熟,量产难度较大,公司技术路线良率较高,是目前最优路径。近期股价回调再次带来布局机会,公司当前股价对应2022年PE为38.4x,估值处于合理偏低水平。 基本面无变化,新签
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强推东南网架,目标价19.6元(不构成投资建议)
【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架,目标价19.6元,70%空间 国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地
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【先导智能】推股权激励计划彰显信心
【浙商机械】(邱世梁、王华君 等),期待您的支持,大谢! 【先导智能】推股权激励计划彰显信心;订单饱满,业绩快速增长【浙商机械】 事件:发布2021年股权激励计划(草案),拟授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 点评: 我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为15.1/23.9/33.5亿元,三年复合增速63%,对应PE分别为74/47/33倍。维持“买入”评级。 根据业绩解锁条件,预计未来三年净利润的复合增速有望超60%。 该激励计划业绩解锁条件为1)以2020年收
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风电板块 大逻辑分析
#兴业电新朱玥点评风电板块: 风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,
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676个整县推进项目落地,进度或超预期!继续强推光伏龙头!
【东吴电新】676个整县推进项目落地,建设进度或超预期!继续强推光伏龙头! 事件:9月14日国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,确定将全国32个省676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点。 整县推进项目落地,676个整县(市、区)170GW左右,超市场预期。6月20日能源局下发屋顶分布式光伏开发试点方案,提出光伏屋顶比例要求:党政机关50%+、学校医院等公共建筑40%+、工商业30%+、户用20%+,9月14日最终确认全国32个省的676个整县(市、
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紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入
【太平洋通信李宏涛】紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入 🚀传言消息: ①美国给华为供应汽车芯片,北京君正、紫光国微等跌停。 ②台积电5000个集装箱将设备从台湾搬到亚利桑那州 ③短期把Q3发货加速,导致Q4库存透支以致于发货会环比下滑 🚀传言不懂公司产品特性和业绩逻辑 1⃣️汽车底层MCU,国产替代不受任何事项干扰: ①是国字号工程,为汽车工业的稳定生产保驾护航,和5G同样的自主工程,国产替代和加速发展不会受任何因素的干扰 ②紫光国微做是汽车底层芯片,主要控制发动机和变速箱,和华为的
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球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产
浙商机械(邱世梁、王华君) 【锂电设备】行业深度:全球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产! 1、中美欧新能源车齐放量,爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆,渗透率达37%,未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升,动力锂电池企业积极扩产。供给端,国内一线电池厂(宁德时代、比亚迪)、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧,我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh,CAGR约57%。
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酒鬼酒:吹响进攻号角!
【华西食品A股推荐】酒鬼酒:吹响进攻号角!打响中秋国庆第一枪!8月份发货增长预计依然高增,三季报确定性极强,按手买入! 整体白酒跟踪来看,中秋国庆预计平稳增长过渡,各企业延续原有回款和发货进度进行,次高端预期逐步提升。高成长性标的增速依旧亮眼,首推长期逻辑持续兑现两年的酒鬼,量增的进攻性对冲和弱化了行业的波动,却又不缺乏持续性的动销能力! 从渠道跟踪来看,8月份发货端预计依然高增,我们判断三季度已经站稳50%增速,正在朝向更高增速迈进! 从市场预期角度,目前正在升温阶段,经历中秋国庆前渠道密集调
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半导体:会持续多久
周五,因中美领导通话,半导体板块大涨。 实际上并不算实际利好,但市场反应比较强烈。说明一旦股价想涨的时候,会找各种利好来上涨。 这是主动上涨的表现。 周末半导体有两个利好:一是全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函;二是最近半个月之内谢治宇、范妍、章晖等知名基金经理,纷纷调研芯片产业相关个股。 (9月12日电,全球模拟芯片龙头TI近期发出涨价通知称,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品
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别再犹豫!四季度一定要买银行!!!
别再犹豫!四季度一定要买银行!!! 【浙商‖金融梁凤洁/邱冠华】Q4策略:似曾相识,两手准备 ——四季度持有银行,过去10年8年绝对收益,7年相对收益 ——当下很像14年底,增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围形成增量资金进入股市的漩涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量
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风电:继续强烈看好风电
【招商电新】风电:继续强烈看好风电 事件:根据媒体披露,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。 https://mp.weixin.qq.com/s/_QUCbAKviqkjZ6ab0uhapg 1、风电下乡 a)据我们了解,风电下乡与新老替换确定性比较大; b)风电下乡即分散式风电,前身
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酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续
【国君食品】酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续_20210912 山西汾酒:量价齐升,弹性延续 1)滴灌发货,严控玻汾,青花冲刺。 根据渠道调研,汾酒8月、9月针对青花及玻汾均严格执行配额制,根据库存及销售情况发货,高周转下,山西省内及河南、上海等地渠道普遍反馈青花、玻汾处于紧缺状态,核心市场经销商库存普遍控制在周度。产品方面,8月、9月依旧以青花放量为主,限制玻汾销量,省外例如上海地区三季度销售额中青花占比预计近7成。 2)配额制+低费用,中秋汾酒价格显著修复。 除了配额制外,公司三季度
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2021-09-17 08:41:24
商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏
【国君社服零售刘越男】商务部发布促消费重点工作通知,全方位促进消费复苏 商务部发布促消费通知,加力稳住大宗消费重点消费。主要包含促进新车消费(新能源汽车)、扩大二手车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费。在提振餐饮消费方面,提出推动餐饮服务提质升级,鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式。鼓励品牌餐饮企业连锁化、标准化、集约化发展,加快餐饮企业数字化赋能。鼓励各地深入挖掘传统烹饪技艺,加强对地方传统美食的宣传推广,打造特色品牌。推动餐饮业绿色低碳发展。 促进新型消费加快发展。(
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中国中免
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首旅酒店
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任雨潇
2021-09-16 22:25:35
光伏产业链价格波动
兴业电新朱玥点评光伏产业链价格波动: #旺季硅料未异动是最大基本面 #稳定压倒一切成交量仍在持续放大 #团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元,胶膜昨日集体提价超预期达到35%,引发组件成本上升6分(双玻单玻不等),硅片近期涨价5%,电池可能也有小幅度调涨预期,但硅料每上涨0.5%,小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节,占比超过30%,我一直说硅料是周期之母,成本占比为5毛,胶膜当下为1毛二,玻璃为1毛,只要硅料价格不出现异动,产业链价格整体稳定,近期紧缺环节暴涨,硅料按兵不
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联泓新科
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东方盛虹
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正泰电器
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阳光电源
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任雨潇
2021-09-16 22:23:11
科沃斯9.15XYZ新品发布会点评
【兴证家电颜晓晴】科沃斯9.15XYZ新品发布会点评 9.15科沃斯共发布XYZ三款新品 “X”为扫地机器人DEEBOT X1 OMNI和TURBO,9.15发售,9.29前发货 “Y”为AI语音助手Yiko,业内首个自然语言交互系统 "Z"为空净机器人沁宝Z1,预计明年3月发售 【X1 OMNI 到手价5999元】 ①深度清洁:全新OZMO Turbo 2.0旋转加压擦地系统,吸力大幅提升至5000pa,CE值高达95% ②全能基站:自动集尘 自动回洗拖布 自动补水 银离子除菌 拖布热风烘干
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科沃斯
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任雨潇
2021-09-16 09:04:39
新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性
【中金机械】新益昌:回调带来布局机会,看好公司未来成长性 截至今日收盘,新益昌股价回落3.14%至127.86元,已调整至我们两个月前发布首次覆盖报告时点的价格。 近期公司基本面未发生变化,经营状况良好,我们认为股价回调,主要与市场环境有关,部分人担心激光巨量转移技术对公司抓取式固晶技术的颠覆性。我们认为激光巨量转移技术尚未成熟,量产难度较大,公司技术路线良率较高,是目前最优路径。近期股价回调再次带来布局机会,公司当前股价对应2022年PE为38.4x,估值处于合理偏低水平。 基本面无变化,新签
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新益昌
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任雨潇
2021-09-16 09:04:12
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强推东南网架,目标价19.6元(不构成投资建议)
【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架,目标价19.6元,70%空间 国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》,我们认为从六月份开始上报,到示范县城名单公布,仅用3个月时间,显示了地方推进整县的积极性强,以及光伏屋面产业趋势的确定性高。 东南网架在光伏整县推进执行力强,布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目,三个项目合计2.5GW左右,从项目的区域来看,都是经济发达,有资金实力的区县;按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性,我们预计会有更多项目落地
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东南网架
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任雨潇
2021-09-16 08:55:55
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【先导智能】推股权激励计划彰显信心
【浙商机械】(邱世梁、王华君 等),期待您的支持,大谢! 【先导智能】推股权激励计划彰显信心;订单饱满,业绩快速增长【浙商机械】 事件:发布2021年股权激励计划(草案),拟授予258万股限制性股票,授予价格为35.43元/股。 点评: 我们预计公司2021-2023年的归母净利润分别为15.1/23.9/33.5亿元,三年复合增速63%,对应PE分别为74/47/33倍。维持“买入”评级。 根据业绩解锁条件,预计未来三年净利润的复合增速有望超60%。 该激励计划业绩解锁条件为1)以2020年收
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先导智能
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任雨潇
2021-09-16 08:36:40
风电板块 大逻辑分析
#兴业电新朱玥点评风电板块: 风电我的态度是我们要清楚赚的是什么钱现阶段,赚的是预期修复,估值修复,大基地+分散式(风电下乡)带来的预期修复的钱。 但是三季报除了个别公司(新强联,金雷之外)可能大家业绩都一般,年报也不会太好,原因是需求环比下行和原材料涨价。 目前主题可能比较强(持续有政策催化,目前看大逻辑上风电更顺,且大基地等对于风电弹性更大),但是不要对即期业绩有太高期待。 所以现在是大逻辑走顺和催化剂主题行情下的无差别上涨行情,弹性标的集中在创业板和科创板,金雷,新强联,运达。 到了明年,
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新强联
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运达股份
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任雨潇
2021-09-15 08:56:33
676个整县推进项目落地,进度或超预期!继续强推光伏龙头!
【东吴电新】676个整县推进项目落地,建设进度或超预期!继续强推光伏龙头! 事件:9月14日国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,确定将全国32个省676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点。 整县推进项目落地,676个整县(市、区)170GW左右,超市场预期。6月20日能源局下发屋顶分布式光伏开发试点方案,提出光伏屋顶比例要求:党政机关50%+、学校医院等公共建筑40%+、工商业30%+、户用20%+,9月14日最终确认全国32个省的676个整县(市、
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阳光电源
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锦浪科技
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任雨潇
2021-09-13 12:54:52
紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入
【太平洋通信李宏涛】紫光国微:三个传言砸出买入点,强烈推荐买入 🚀传言消息: ①美国给华为供应汽车芯片,北京君正、紫光国微等跌停。 ②台积电5000个集装箱将设备从台湾搬到亚利桑那州 ③短期把Q3发货加速,导致Q4库存透支以致于发货会环比下滑 🚀传言不懂公司产品特性和业绩逻辑 1⃣️汽车底层MCU,国产替代不受任何事项干扰: ①是国字号工程,为汽车工业的稳定生产保驾护航,和5G同样的自主工程,国产替代和加速发展不会受任何因素的干扰 ②紫光国微做是汽车底层芯片,主要控制发动机和变速箱,和华为的
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紫光国微
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任雨潇
2021-09-13 08:50:12
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球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产
浙商机械(邱世梁、王华君) 【锂电设备】行业深度:全球电动车加速放量,锂电设备受益动力电池扩产! 1、中美欧新能源车齐放量,爆款车型创造消费源动力。预计2025年全球新能源汽车销量将达到3332万辆,渗透率达37%,未来5年复合增速达52%。 2、新能源车渗透率加速提升,动力锂电池企业积极扩产。供给端,国内一线电池厂(宁德时代、比亚迪)、国内二线电池厂以及海外电池厂未来5年产能的复合增速分别为41%/56%/30%。需求侧,我们预计2025年全球动力电池装机量达1772GWh,CAGR约57%。
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联赢激光
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任雨潇
2021-09-13 08:45:00
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酒鬼酒:吹响进攻号角!
【华西食品A股推荐】酒鬼酒:吹响进攻号角!打响中秋国庆第一枪!8月份发货增长预计依然高增,三季报确定性极强,按手买入! 整体白酒跟踪来看,中秋国庆预计平稳增长过渡,各企业延续原有回款和发货进度进行,次高端预期逐步提升。高成长性标的增速依旧亮眼,首推长期逻辑持续兑现两年的酒鬼,量增的进攻性对冲和弱化了行业的波动,却又不缺乏持续性的动销能力! 从渠道跟踪来看,8月份发货端预计依然高增,我们判断三季度已经站稳50%增速,正在朝向更高增速迈进! 从市场预期角度,目前正在升温阶段,经历中秋国庆前渠道密集调
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酒鬼酒
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任雨潇
2021-09-13 08:32:34
半导体:会持续多久
周五,因中美领导通话,半导体板块大涨。 实际上并不算实际利好,但市场反应比较强烈。说明一旦股价想涨的时候,会找各种利好来上涨。 这是主动上涨的表现。 周末半导体有两个利好:一是全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函;二是最近半个月之内谢治宇、范妍、章晖等知名基金经理,纷纷调研芯片产业相关个股。 (9月12日电,全球模拟芯片龙头TI近期发出涨价通知称,新价格将于9月15日起生效。业内人士指出,TI的八英寸晶圆产能短缺很严重,为了保持盈利,只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品
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任雨潇
2021-09-12 22:31:18
别再犹豫!四季度一定要买银行!!!
别再犹豫!四季度一定要买银行!!! 【浙商‖金融梁凤洁/邱冠华】Q4策略:似曾相识,两手准备 ——四季度持有银行,过去10年8年绝对收益,7年相对收益 ——当下很像14年底,增量资金入市,低估值蓝筹再起舞? 1、重要研究发现:当前很像14年和18年底。以银行和券商为代表的低估值蓝筹孕育重大投资机会。 当前很像14年底和18年底。 ①14年底:宏观经济下行、货币信用宽松、金融监管加严,在此背景下,资金从非标和房市被挤出,外围形成增量资金进入股市的漩涡。同时市场板块冷热分化演绎到极致,增量资金用存量
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邮储银行
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任雨潇
2021-09-12 22:30:19
风电:继续强烈看好风电
【招商电新】风电:继续强烈看好风电 事件:根据媒体披露,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。 https://mp.weixin.qq.com/s/_QUCbAKviqkjZ6ab0uhapg 1、风电下乡 a)据我们了解,风电下乡与新老替换确定性比较大; b)风电下乡即分散式风电,前身
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明阳智能
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任雨潇
2021-09-12 22:28:23
酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续
【国君食品】酒鬼酒、山西汾酒更新:趋势向好,弹性延续_20210912 山西汾酒:量价齐升,弹性延续 1)滴灌发货,严控玻汾,青花冲刺。 根据渠道调研,汾酒8月、9月针对青花及玻汾均严格执行配额制,根据库存及销售情况发货,高周转下,山西省内及河南、上海等地渠道普遍反馈青花、玻汾处于紧缺状态,核心市场经销商库存普遍控制在周度。产品方面,8月、9月依旧以青花放量为主,限制玻汾销量,省外例如上海地区三季度销售额中青花占比预计近7成。 2)配额制+低费用,中秋汾酒价格显著修复。 除了配额制外,公司三季度
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