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任雨潇
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任雨潇
2021-09-10 13:24:26
重大推荐白云机场:重奢入驻有望改善有税商业前景!
【浙商交运李丹】 💎【LV有望在1年半内在中国新开3家机场店】 根据穆迪大卫报道,2021年LV表示已决定逐步撤出市内免税店,转向聚焦机场渠道(包括快速增长的中国国内机场航站楼),并计划于2022年底在中国开设六家机场店铺(现已开大兴、虹桥、天府3家)。 💎【机场奢侈品招商效果改善明显】 LV于19年、20年、21年分别在大兴、虹桥、天府开店,今年6月投产的成都天府机场引入13个奢侈品牌精品店,其中Dior、YSL、Valentino、亚历山大王为国内机场首店,根据商业地产志,爱马仕直营店年
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白云机场
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任雨潇
2021-09-10 09:17:11
私密
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能正在加速建设,当前总规划产能近1600吨。公司形成对大客户的
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金博股份
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任雨潇
2021-09-10 08:54:18
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注 🚗重点推荐亿纬锂能,低估值窗口机会,双重利好因素叠加催化。 🚗催化一、实控人减持期未减持,彰显长期信心 根据9月7日的公告,实控人骆锦红减持计划的时间已过半,但是并未减持任何股份,说明实控人对公司长期股价存在强信心,后续股价有望持续走高。 🚗催化二、宝马定点完成,亿纬进入供货 宝马集团近日表示,公司目前拥有价值超200亿欧元的电池订单,高于此前的120亿欧元,增加的电池订单由宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt
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亿纬锂能
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任雨潇
2021-09-09 13:05:54
【民生电子】覆铜板新一轮行情来临
[庆祝]9月份以来,覆铜板公司涨价函频发,建滔近日起所有规格产品上调10元/张,行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似,都是上游材料涨价驱动,目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力:1)玻纤布:中国巨石上调玻纤布300元/吨,主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期;2)树脂:双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值,另外生产商在9、10月份的检修计划较多,大厂供不应求,推动环氧树脂价格高位;3)铜箔:铜价高位盘整,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能,铜箔供需持续紧张。 [礼物]标
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建滔集团
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金安国纪
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任雨潇
2021-09-09 09:15:38
光伏板块:继续坚定看好,下跌皆为机会
光伏板块近期大幅度波动原因分析,我们继续坚定看好,下跌皆为机会#兴业电新朱玥 #波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 #点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,
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通威股份
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海优新材
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东方盛虹
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隆基绿能
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晶澳科技
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任雨潇
2021-09-08 09:23:04
绿电交易简评:首次绿电交易溢价2.7分,新能源再迎利好
【国君电新】 事件:近期,国家发改委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。首个交易日,成交绿色电力9.1亿千瓦时,其中,风电、光伏分别为3.0亿千瓦时、6.1亿千瓦时,体现环境价值的交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时。 我们测算,以此次参与绿电交易的宁夏光伏项目为例,按初始投资成本3.8元/w,年有效利用小时数1500h,平价电价为宁夏燃煤发电标杆上网电价0.2595元/千瓦时计算,2.7分/千瓦时的绿电溢价,将带动光伏电站投资irr
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国电南瑞
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林洋能源
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金风科技
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明阳智能
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-07 09:02:37
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重估最强弹性品种 [福]黔源电力:60%空间,如果抽水蓄能项目能落地到公司则空间更大 1)公司拥有在贵州拥有3.2gw水电装机,质地优秀+现金流极强,但是来水波动较大利润波动拖累估值,以及公司多年以来缺乏项目投资渠道,优质的现金流几乎全部只能用于还债,缺乏成成长性,因此公司长期只有10-13倍的估值中枢 2)碳中和背景下,公司做为华电贵州省重点平台,加大光伏投资。21Q3投产75万kw光伏项目,目前在手5gw光伏项目开发协议,十四五全力加
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内蒙华电
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黔源电力
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任雨潇
2021-09-07 08:59:38
私密
天齐锂业:坚定看好9-10月主升浪
【国金金属】锂板块动态更新:坚定看好9-10月主升浪行情!!! 本周波动较大,统一回答几个问题: ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速
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天齐锂业
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海南矿业
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任雨潇
2021-09-06 11:40:51
白云机场:安全边际充足,困境反转可期
【重大推荐】白云机场(600004.SH):安全边际充足,困境反转可期,现价空间54%。一、一句话逻辑中国三大国际航空枢纽,南中国顶级门户,当前有【2大安全边际】,短期有【3大催化剂】,中期可成为出入境恢复看涨期权。二、安全边际及超预期因素【2大安全边际】1、白云2003年上市,历史最低估值PB 1倍(13-14年)。当前最低亦跌到1倍,近期回升至1.2。最高为2019年的3倍PB。2、2020年4月公司向大股东定增32亿元,当时增发价10.9,现价10。【3大催化剂】1、此前市场担心白云会签类
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白云机场
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任雨潇
2021-09-05 21:21:23
私密
【安信通信周观点】元宇宙催生5G大级别行业应用🔥物联网持续高
🔥近期市场对元宇宙关注度极高:我们认为近期大型互联网厂商重点布局元宇宙的核心背景是底层网络带宽提供了强有力的支持,传输和计算能力的配套需求有望迎来爆发性增长[玫瑰]重点推荐运营商中云服务能力最领先的中国电信,建议关注港股中国移动 中国联通 🔥海外通信设备需求持续环比改善,国内下半年有望景气度加速:亿联近几个月需求持续高增长,海外业务几乎没有受到疫情的影响🔥重点推荐:亿联网络国资云建设带动主设备需求,服务器交换机和路由器等网络设备需求[玫瑰]重点推荐国内数据中心交换机龙头星网锐捷、紫光股份及
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紫光股份
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星网锐捷
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中兴通讯
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任雨潇
2021-09-05 20:52:56
绿色电力-华能国际
近日有网传绿色电力交易试点相关方案,其中明确指出要通过机制创新,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位,全面反映绿色电力环境价值,引导全社会形成主动消费绿色电力的共识; 绿色电力将明确有附加收益,文件中提及绿色电力交易要优先安排完全市场化绿色电力,绿色电力交易产生的附加收益完全归发电企业,非市场化绿电的附加收益仅用于对冲政府补贴,变向促进更多绿色电力纳入市场化,提高绿电市场化交易量; 绿电交易有望摆脱电力同质化的属性,绿色电力的环境属性价值将充分体现,有望提高绿色电力的
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长江电力
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龙源电力
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华电国际
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华能国际
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-03 12:56:31
私密
【兴证电子】中芯国际批露签订合作框架协议的公告点评
事件: 中芯国际发布公告,公司与上海自由贸易试验区临港新区管委会签署合作框架协议,成立合资公司,规划产能10万片/月的12英寸晶圆代工生产项目,聚焦提供28nm及以上技术节点。 点评如下: [咖啡]此次临港扩产项目超预期,此前市场并未对中芯国际临港项目有太多预期,该项目主要聚焦于28nm及以上成熟制程, 体现了中芯国际对未来不断增长的市场和客户需求有很强的信心,也进一步凸显了公司下一步以成熟制程代工的份额提升为重心的诉求; [咖啡]此次项目资本开支约88.7亿美元,预计明年初开始启动,此前中芯国
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中芯国际
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任雨潇
2021-09-03 08:48:02
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210902 事件:苏州天华超净科技股份有限公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同,建设年产6万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资25亿元。项目分两期建设,每期建设年产能3万吨电池级氢氧化锂。预计启动时间为2022年第2季度,2024年12月底前两期全部建成竣工投产。 点评:天华超净此次项目投资的签订,加上此前年产能10万吨电池级氢氧化锂的规划,将会在2025年之前形成16万吨/年的电池级氢氧化
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天华新能
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任雨潇
2021-09-02 22:02:33
私密
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT 事件:9月2日晚,主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 北交所落地,利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地,我们认为将从两个方面带来业绩增量,第一是交易规则的变化,第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断,在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作,利好现有证券IT厂商。 交易规则的变化带来系统改
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赢时胜
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金证股份
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恒生电子
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东方财富
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同花顺
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任雨潇
2021-09-02 21:38:16
【广发非银陈福团队】设立北交所,利好券商!继续强烈推荐!
习总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 截至目前,新三板挂牌企业7385家,其中排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰
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东方证券
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兴业证券
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任雨潇
2021-09-10 13:24:26
重大推荐白云机场:重奢入驻有望改善有税商业前景!
【浙商交运李丹】 💎【LV有望在1年半内在中国新开3家机场店】 根据穆迪大卫报道,2021年LV表示已决定逐步撤出市内免税店,转向聚焦机场渠道(包括快速增长的中国国内机场航站楼),并计划于2022年底在中国开设六家机场店铺(现已开大兴、虹桥、天府3家)。 💎【机场奢侈品招商效果改善明显】 LV于19年、20年、21年分别在大兴、虹桥、天府开店,今年6月投产的成都天府机场引入13个奢侈品牌精品店,其中Dior、YSL、Valentino、亚历山大王为国内机场首店,根据商业地产志,爱马仕直营店年
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白云机场
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5.91
任雨潇
2021-09-10 09:17:11
私密
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能正在加速建设,当前总规划产能近1600吨。公司形成对大客户的
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金博股份
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任雨潇
2021-09-10 08:54:18
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注 🚗重点推荐亿纬锂能,低估值窗口机会,双重利好因素叠加催化。 🚗催化一、实控人减持期未减持,彰显长期信心 根据9月7日的公告,实控人骆锦红减持计划的时间已过半,但是并未减持任何股份,说明实控人对公司长期股价存在强信心,后续股价有望持续走高。 🚗催化二、宝马定点完成,亿纬进入供货 宝马集团近日表示,公司目前拥有价值超200亿欧元的电池订单,高于此前的120亿欧元,增加的电池订单由宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt
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亿纬锂能
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任雨潇
2021-09-09 13:05:54
【民生电子】覆铜板新一轮行情来临
[庆祝]9月份以来,覆铜板公司涨价函频发,建滔近日起所有规格产品上调10元/张,行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似,都是上游材料涨价驱动,目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力:1)玻纤布:中国巨石上调玻纤布300元/吨,主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期;2)树脂:双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值,另外生产商在9、10月份的检修计划较多,大厂供不应求,推动环氧树脂价格高位;3)铜箔:铜价高位盘整,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能,铜箔供需持续紧张。 [礼物]标
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建滔集团
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金安国纪
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2021-09-09 09:15:38
光伏板块:继续坚定看好,下跌皆为机会
光伏板块近期大幅度波动原因分析,我们继续坚定看好,下跌皆为机会#兴业电新朱玥 #波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 #点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,
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通威股份
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海优新材
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任雨潇
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绿电交易简评:首次绿电交易溢价2.7分,新能源再迎利好
【国君电新】 事件:近期,国家发改委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。首个交易日,成交绿色电力9.1亿千瓦时,其中,风电、光伏分别为3.0亿千瓦时、6.1亿千瓦时,体现环境价值的交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时。 我们测算,以此次参与绿电交易的宁夏光伏项目为例,按初始投资成本3.8元/w,年有效利用小时数1500h,平价电价为宁夏燃煤发电标杆上网电价0.2595元/千瓦时计算,2.7分/千瓦时的绿电溢价,将带动光伏电站投资irr
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国电南瑞
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林洋能源
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金风科技
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-07 09:02:37
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重估最强弹性品种 [福]黔源电力:60%空间,如果抽水蓄能项目能落地到公司则空间更大 1)公司拥有在贵州拥有3.2gw水电装机,质地优秀+现金流极强,但是来水波动较大利润波动拖累估值,以及公司多年以来缺乏项目投资渠道,优质的现金流几乎全部只能用于还债,缺乏成成长性,因此公司长期只有10-13倍的估值中枢 2)碳中和背景下,公司做为华电贵州省重点平台,加大光伏投资。21Q3投产75万kw光伏项目,目前在手5gw光伏项目开发协议,十四五全力加
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内蒙华电
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黔源电力
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任雨潇
2021-09-07 08:59:38
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天齐锂业:坚定看好9-10月主升浪
【国金金属】锂板块动态更新:坚定看好9-10月主升浪行情!!! 本周波动较大,统一回答几个问题: ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速
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天齐锂业
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海南矿业
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任雨潇
2021-09-06 11:40:51
白云机场:安全边际充足,困境反转可期
【重大推荐】白云机场(600004.SH):安全边际充足,困境反转可期,现价空间54%。一、一句话逻辑中国三大国际航空枢纽,南中国顶级门户,当前有【2大安全边际】,短期有【3大催化剂】,中期可成为出入境恢复看涨期权。二、安全边际及超预期因素【2大安全边际】1、白云2003年上市,历史最低估值PB 1倍(13-14年)。当前最低亦跌到1倍,近期回升至1.2。最高为2019年的3倍PB。2、2020年4月公司向大股东定增32亿元,当时增发价10.9,现价10。【3大催化剂】1、此前市场担心白云会签类
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任雨潇
2021-09-05 21:21:23
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【安信通信周观点】元宇宙催生5G大级别行业应用🔥物联网持续高
🔥近期市场对元宇宙关注度极高:我们认为近期大型互联网厂商重点布局元宇宙的核心背景是底层网络带宽提供了强有力的支持,传输和计算能力的配套需求有望迎来爆发性增长[玫瑰]重点推荐运营商中云服务能力最领先的中国电信,建议关注港股中国移动 中国联通 🔥海外通信设备需求持续环比改善,国内下半年有望景气度加速:亿联近几个月需求持续高增长,海外业务几乎没有受到疫情的影响🔥重点推荐:亿联网络国资云建设带动主设备需求,服务器交换机和路由器等网络设备需求[玫瑰]重点推荐国内数据中心交换机龙头星网锐捷、紫光股份及
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2021-09-05 20:52:56
绿色电力-华能国际
近日有网传绿色电力交易试点相关方案,其中明确指出要通过机制创新,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位,全面反映绿色电力环境价值,引导全社会形成主动消费绿色电力的共识; 绿色电力将明确有附加收益,文件中提及绿色电力交易要优先安排完全市场化绿色电力,绿色电力交易产生的附加收益完全归发电企业,非市场化绿电的附加收益仅用于对冲政府补贴,变向促进更多绿色电力纳入市场化,提高绿电市场化交易量; 绿电交易有望摆脱电力同质化的属性,绿色电力的环境属性价值将充分体现,有望提高绿色电力的
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【兴证电子】中芯国际批露签订合作框架协议的公告点评
事件: 中芯国际发布公告,公司与上海自由贸易试验区临港新区管委会签署合作框架协议,成立合资公司,规划产能10万片/月的12英寸晶圆代工生产项目,聚焦提供28nm及以上技术节点。 点评如下: [咖啡]此次临港扩产项目超预期,此前市场并未对中芯国际临港项目有太多预期,该项目主要聚焦于28nm及以上成熟制程, 体现了中芯国际对未来不断增长的市场和客户需求有很强的信心,也进一步凸显了公司下一步以成熟制程代工的份额提升为重心的诉求; [咖啡]此次项目资本开支约88.7亿美元,预计明年初开始启动,此前中芯国
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中芯国际
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任雨潇
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【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210902 事件:苏州天华超净科技股份有限公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同,建设年产6万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资25亿元。项目分两期建设,每期建设年产能3万吨电池级氢氧化锂。预计启动时间为2022年第2季度,2024年12月底前两期全部建成竣工投产。 点评:天华超净此次项目投资的签订,加上此前年产能10万吨电池级氢氧化锂的规划,将会在2025年之前形成16万吨/年的电池级氢氧化
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天华新能
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任雨潇
2021-09-02 22:02:33
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【国君计算机】北交所落地,利好证券IT
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT 事件:9月2日晚,主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 北交所落地,利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地,我们认为将从两个方面带来业绩增量,第一是交易规则的变化,第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断,在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作,利好现有证券IT厂商。 交易规则的变化带来系统改
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任雨潇
2021-09-02 21:38:16
【广发非银陈福团队】设立北交所,利好券商!继续强烈推荐!
习总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 截至目前,新三板挂牌企业7385家,其中排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰
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东方证券
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兴业证券
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任雨潇
2021-09-10 13:24:26
重大推荐白云机场:重奢入驻有望改善有税商业前景!
【浙商交运李丹】 💎【LV有望在1年半内在中国新开3家机场店】 根据穆迪大卫报道,2021年LV表示已决定逐步撤出市内免税店,转向聚焦机场渠道(包括快速增长的中国国内机场航站楼),并计划于2022年底在中国开设六家机场店铺(现已开大兴、虹桥、天府3家)。 💎【机场奢侈品招商效果改善明显】 LV于19年、20年、21年分别在大兴、虹桥、天府开店,今年6月投产的成都天府机场引入13个奢侈品牌精品店,其中Dior、YSL、Valentino、亚历山大王为国内机场首店,根据商业地产志,爱马仕直营店年
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白云机场
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任雨潇
2021-09-10 09:17:11
私密
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能正在加速建设,当前总规划产能近1600吨。公司形成对大客户的
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金博股份
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任雨潇
2021-09-10 08:54:18
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注 🚗重点推荐亿纬锂能,低估值窗口机会,双重利好因素叠加催化。 🚗催化一、实控人减持期未减持,彰显长期信心 根据9月7日的公告,实控人骆锦红减持计划的时间已过半,但是并未减持任何股份,说明实控人对公司长期股价存在强信心,后续股价有望持续走高。 🚗催化二、宝马定点完成,亿纬进入供货 宝马集团近日表示,公司目前拥有价值超200亿欧元的电池订单,高于此前的120亿欧元,增加的电池订单由宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt
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亿纬锂能
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任雨潇
2021-09-09 13:05:54
【民生电子】覆铜板新一轮行情来临
[庆祝]9月份以来,覆铜板公司涨价函频发,建滔近日起所有规格产品上调10元/张,行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似,都是上游材料涨价驱动,目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力:1)玻纤布:中国巨石上调玻纤布300元/吨,主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期;2)树脂:双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值,另外生产商在9、10月份的检修计划较多,大厂供不应求,推动环氧树脂价格高位;3)铜箔:铜价高位盘整,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能,铜箔供需持续紧张。 [礼物]标
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建滔集团
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金安国纪
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任雨潇
2021-09-09 09:15:38
光伏板块:继续坚定看好,下跌皆为机会
光伏板块近期大幅度波动原因分析,我们继续坚定看好,下跌皆为机会#兴业电新朱玥 #波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 #点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,
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通威股份
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海优新材
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东方盛虹
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隆基绿能
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晶澳科技
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任雨潇
2021-09-08 09:23:04
绿电交易简评:首次绿电交易溢价2.7分,新能源再迎利好
【国君电新】 事件:近期,国家发改委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。首个交易日,成交绿色电力9.1亿千瓦时,其中,风电、光伏分别为3.0亿千瓦时、6.1亿千瓦时,体现环境价值的交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时。 我们测算,以此次参与绿电交易的宁夏光伏项目为例,按初始投资成本3.8元/w,年有效利用小时数1500h,平价电价为宁夏燃煤发电标杆上网电价0.2595元/千瓦时计算,2.7分/千瓦时的绿电溢价,将带动光伏电站投资irr
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国电南瑞
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林洋能源
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-07 09:02:37
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重估最强弹性品种 [福]黔源电力:60%空间,如果抽水蓄能项目能落地到公司则空间更大 1)公司拥有在贵州拥有3.2gw水电装机,质地优秀+现金流极强,但是来水波动较大利润波动拖累估值,以及公司多年以来缺乏项目投资渠道,优质的现金流几乎全部只能用于还债,缺乏成成长性,因此公司长期只有10-13倍的估值中枢 2)碳中和背景下,公司做为华电贵州省重点平台,加大光伏投资。21Q3投产75万kw光伏项目,目前在手5gw光伏项目开发协议,十四五全力加
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内蒙华电
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黔源电力
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任雨潇
2021-09-07 08:59:38
私密
天齐锂业:坚定看好9-10月主升浪
【国金金属】锂板块动态更新:坚定看好9-10月主升浪行情!!! 本周波动较大,统一回答几个问题: ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速
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天齐锂业
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海南矿业
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任雨潇
2021-09-06 11:40:51
白云机场:安全边际充足,困境反转可期
【重大推荐】白云机场(600004.SH):安全边际充足,困境反转可期,现价空间54%。一、一句话逻辑中国三大国际航空枢纽,南中国顶级门户,当前有【2大安全边际】,短期有【3大催化剂】,中期可成为出入境恢复看涨期权。二、安全边际及超预期因素【2大安全边际】1、白云2003年上市,历史最低估值PB 1倍(13-14年)。当前最低亦跌到1倍,近期回升至1.2。最高为2019年的3倍PB。2、2020年4月公司向大股东定增32亿元,当时增发价10.9,现价10。【3大催化剂】1、此前市场担心白云会签类
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白云机场
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任雨潇
2021-09-05 21:21:23
私密
【安信通信周观点】元宇宙催生5G大级别行业应用🔥物联网持续高
🔥近期市场对元宇宙关注度极高:我们认为近期大型互联网厂商重点布局元宇宙的核心背景是底层网络带宽提供了强有力的支持,传输和计算能力的配套需求有望迎来爆发性增长[玫瑰]重点推荐运营商中云服务能力最领先的中国电信,建议关注港股中国移动 中国联通 🔥海外通信设备需求持续环比改善,国内下半年有望景气度加速:亿联近几个月需求持续高增长,海外业务几乎没有受到疫情的影响🔥重点推荐:亿联网络国资云建设带动主设备需求,服务器交换机和路由器等网络设备需求[玫瑰]重点推荐国内数据中心交换机龙头星网锐捷、紫光股份及
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紫光股份
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星网锐捷
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中兴通讯
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任雨潇
2021-09-05 20:52:56
绿色电力-华能国际
近日有网传绿色电力交易试点相关方案,其中明确指出要通过机制创新,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位,全面反映绿色电力环境价值,引导全社会形成主动消费绿色电力的共识; 绿色电力将明确有附加收益,文件中提及绿色电力交易要优先安排完全市场化绿色电力,绿色电力交易产生的附加收益完全归发电企业,非市场化绿电的附加收益仅用于对冲政府补贴,变向促进更多绿色电力纳入市场化,提高绿电市场化交易量; 绿电交易有望摆脱电力同质化的属性,绿色电力的环境属性价值将充分体现,有望提高绿色电力的
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长江电力
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华电国际
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-03 12:56:31
私密
【兴证电子】中芯国际批露签订合作框架协议的公告点评
事件: 中芯国际发布公告,公司与上海自由贸易试验区临港新区管委会签署合作框架协议,成立合资公司,规划产能10万片/月的12英寸晶圆代工生产项目,聚焦提供28nm及以上技术节点。 点评如下: [咖啡]此次临港扩产项目超预期,此前市场并未对中芯国际临港项目有太多预期,该项目主要聚焦于28nm及以上成熟制程, 体现了中芯国际对未来不断增长的市场和客户需求有很强的信心,也进一步凸显了公司下一步以成熟制程代工的份额提升为重心的诉求; [咖啡]此次项目资本开支约88.7亿美元,预计明年初开始启动,此前中芯国
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中芯国际
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任雨潇
2021-09-03 08:48:02
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210902 事件:苏州天华超净科技股份有限公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同,建设年产6万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资25亿元。项目分两期建设,每期建设年产能3万吨电池级氢氧化锂。预计启动时间为2022年第2季度,2024年12月底前两期全部建成竣工投产。 点评:天华超净此次项目投资的签订,加上此前年产能10万吨电池级氢氧化锂的规划,将会在2025年之前形成16万吨/年的电池级氢氧化
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天华新能
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任雨潇
2021-09-02 22:02:33
私密
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT 事件:9月2日晚,主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 北交所落地,利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地,我们认为将从两个方面带来业绩增量,第一是交易规则的变化,第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断,在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作,利好现有证券IT厂商。 交易规则的变化带来系统改
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赢时胜
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金证股份
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恒生电子
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东方财富
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同花顺
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任雨潇
2021-09-02 21:38:16
【广发非银陈福团队】设立北交所,利好券商!继续强烈推荐!
习总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 截至目前,新三板挂牌企业7385家,其中排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰
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任雨潇
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重大推荐白云机场:重奢入驻有望改善有税商业前景!
【浙商交运李丹】 💎【LV有望在1年半内在中国新开3家机场店】 根据穆迪大卫报道,2021年LV表示已决定逐步撤出市内免税店,转向聚焦机场渠道(包括快速增长的中国国内机场航站楼),并计划于2022年底在中国开设六家机场店铺(现已开大兴、虹桥、天府3家)。 💎【机场奢侈品招商效果改善明显】 LV于19年、20年、21年分别在大兴、虹桥、天府开店,今年6月投产的成都天府机场引入13个奢侈品牌精品店,其中Dior、YSL、Valentino、亚历山大王为国内机场首店,根据商业地产志,爱马仕直营店年
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白云机场
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5.91
任雨潇
2021-09-10 09:17:11
私密
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能正在加速建设,当前总规划产能近1600吨。公司形成对大客户的
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金博股份
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任雨潇
2021-09-10 08:54:18
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注 🚗重点推荐亿纬锂能,低估值窗口机会,双重利好因素叠加催化。 🚗催化一、实控人减持期未减持,彰显长期信心 根据9月7日的公告,实控人骆锦红减持计划的时间已过半,但是并未减持任何股份,说明实控人对公司长期股价存在强信心,后续股价有望持续走高。 🚗催化二、宝马定点完成,亿纬进入供货 宝马集团近日表示,公司目前拥有价值超200亿欧元的电池订单,高于此前的120亿欧元,增加的电池订单由宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt
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亿纬锂能
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任雨潇
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【民生电子】覆铜板新一轮行情来临
[庆祝]9月份以来,覆铜板公司涨价函频发,建滔近日起所有规格产品上调10元/张,行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似,都是上游材料涨价驱动,目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力:1)玻纤布:中国巨石上调玻纤布300元/吨,主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期;2)树脂:双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值,另外生产商在9、10月份的检修计划较多,大厂供不应求,推动环氧树脂价格高位;3)铜箔:铜价高位盘整,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能,铜箔供需持续紧张。 [礼物]标
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建滔集团
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任雨潇
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光伏板块:继续坚定看好,下跌皆为机会
光伏板块近期大幅度波动原因分析,我们继续坚定看好,下跌皆为机会#兴业电新朱玥 #波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 #点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,
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通威股份
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海优新材
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任雨潇
2021-09-08 09:23:04
绿电交易简评:首次绿电交易溢价2.7分,新能源再迎利好
【国君电新】 事件:近期,国家发改委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。首个交易日,成交绿色电力9.1亿千瓦时,其中,风电、光伏分别为3.0亿千瓦时、6.1亿千瓦时,体现环境价值的交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时。 我们测算,以此次参与绿电交易的宁夏光伏项目为例,按初始投资成本3.8元/w,年有效利用小时数1500h,平价电价为宁夏燃煤发电标杆上网电价0.2595元/千瓦时计算,2.7分/千瓦时的绿电溢价,将带动光伏电站投资irr
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国电南瑞
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林洋能源
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明阳智能
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三峡能源
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任雨潇
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申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重估最强弹性品种 [福]黔源电力:60%空间,如果抽水蓄能项目能落地到公司则空间更大 1)公司拥有在贵州拥有3.2gw水电装机,质地优秀+现金流极强,但是来水波动较大利润波动拖累估值,以及公司多年以来缺乏项目投资渠道,优质的现金流几乎全部只能用于还债,缺乏成成长性,因此公司长期只有10-13倍的估值中枢 2)碳中和背景下,公司做为华电贵州省重点平台,加大光伏投资。21Q3投产75万kw光伏项目,目前在手5gw光伏项目开发协议,十四五全力加
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内蒙华电
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黔源电力
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任雨潇
2021-09-07 08:59:38
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天齐锂业:坚定看好9-10月主升浪
【国金金属】锂板块动态更新:坚定看好9-10月主升浪行情!!! 本周波动较大,统一回答几个问题: ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速
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天齐锂业
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海南矿业
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任雨潇
2021-09-06 11:40:51
白云机场:安全边际充足,困境反转可期
【重大推荐】白云机场(600004.SH):安全边际充足,困境反转可期,现价空间54%。一、一句话逻辑中国三大国际航空枢纽,南中国顶级门户,当前有【2大安全边际】,短期有【3大催化剂】,中期可成为出入境恢复看涨期权。二、安全边际及超预期因素【2大安全边际】1、白云2003年上市,历史最低估值PB 1倍(13-14年)。当前最低亦跌到1倍,近期回升至1.2。最高为2019年的3倍PB。2、2020年4月公司向大股东定增32亿元,当时增发价10.9,现价10。【3大催化剂】1、此前市场担心白云会签类
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任雨潇
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【安信通信周观点】元宇宙催生5G大级别行业应用🔥物联网持续高
🔥近期市场对元宇宙关注度极高:我们认为近期大型互联网厂商重点布局元宇宙的核心背景是底层网络带宽提供了强有力的支持,传输和计算能力的配套需求有望迎来爆发性增长[玫瑰]重点推荐运营商中云服务能力最领先的中国电信,建议关注港股中国移动 中国联通 🔥海外通信设备需求持续环比改善,国内下半年有望景气度加速:亿联近几个月需求持续高增长,海外业务几乎没有受到疫情的影响🔥重点推荐:亿联网络国资云建设带动主设备需求,服务器交换机和路由器等网络设备需求[玫瑰]重点推荐国内数据中心交换机龙头星网锐捷、紫光股份及
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紫光股份
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任雨潇
2021-09-05 20:52:56
绿色电力-华能国际
近日有网传绿色电力交易试点相关方案,其中明确指出要通过机制创新,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位,全面反映绿色电力环境价值,引导全社会形成主动消费绿色电力的共识; 绿色电力将明确有附加收益,文件中提及绿色电力交易要优先安排完全市场化绿色电力,绿色电力交易产生的附加收益完全归发电企业,非市场化绿电的附加收益仅用于对冲政府补贴,变向促进更多绿色电力纳入市场化,提高绿电市场化交易量; 绿电交易有望摆脱电力同质化的属性,绿色电力的环境属性价值将充分体现,有望提高绿色电力的
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长江电力
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【兴证电子】中芯国际批露签订合作框架协议的公告点评
事件: 中芯国际发布公告,公司与上海自由贸易试验区临港新区管委会签署合作框架协议,成立合资公司,规划产能10万片/月的12英寸晶圆代工生产项目,聚焦提供28nm及以上技术节点。 点评如下: [咖啡]此次临港扩产项目超预期,此前市场并未对中芯国际临港项目有太多预期,该项目主要聚焦于28nm及以上成熟制程, 体现了中芯国际对未来不断增长的市场和客户需求有很强的信心,也进一步凸显了公司下一步以成熟制程代工的份额提升为重心的诉求; [咖啡]此次项目资本开支约88.7亿美元,预计明年初开始启动,此前中芯国
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中芯国际
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【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210902 事件:苏州天华超净科技股份有限公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同,建设年产6万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资25亿元。项目分两期建设,每期建设年产能3万吨电池级氢氧化锂。预计启动时间为2022年第2季度,2024年12月底前两期全部建成竣工投产。 点评:天华超净此次项目投资的签订,加上此前年产能10万吨电池级氢氧化锂的规划,将会在2025年之前形成16万吨/年的电池级氢氧化
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天华新能
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任雨潇
2021-09-02 22:02:33
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【国君计算机】北交所落地,利好证券IT
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT 事件:9月2日晚,主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 北交所落地,利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地,我们认为将从两个方面带来业绩增量,第一是交易规则的变化,第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断,在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作,利好现有证券IT厂商。 交易规则的变化带来系统改
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赢时胜
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金证股份
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恒生电子
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东方财富
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同花顺
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任雨潇
2021-09-02 21:38:16
【广发非银陈福团队】设立北交所,利好券商!继续强烈推荐!
习总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 截至目前,新三板挂牌企业7385家,其中排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰
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东方证券
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兴业证券
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任雨潇
2021-09-10 13:24:26
重大推荐白云机场:重奢入驻有望改善有税商业前景!
【浙商交运李丹】 💎【LV有望在1年半内在中国新开3家机场店】 根据穆迪大卫报道,2021年LV表示已决定逐步撤出市内免税店,转向聚焦机场渠道(包括快速增长的中国国内机场航站楼),并计划于2022年底在中国开设六家机场店铺(现已开大兴、虹桥、天府3家)。 💎【机场奢侈品招商效果改善明显】 LV于19年、20年、21年分别在大兴、虹桥、天府开店,今年6月投产的成都天府机场引入13个奢侈品牌精品店,其中Dior、YSL、Valentino、亚历山大王为国内机场首店,根据商业地产志,爱马仕直营店年
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白云机场
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任雨潇
2021-09-10 09:17:11
私密
【安信电新】金博股份: 再签14亿框架协议,维持重点推荐!
■事件: 公司近日分别与青海高景、包头美科硅签署框架协议,从今日起至2023年12月31日,向两公司供应碳基热场,预估协议总额分别为10/4亿元(含税)。公司目前在自制预制体+工艺+装备三个层面形成成本优势,上半年出货预计超550吨,受益光伏行业高景气和大尺寸硅片扩产潮,有望实现业绩持续高速增长。 ■产能扩张夯实龙头优势,深入合作优质客户。行业需求旺盛供应偏紧,到21Q2末,公司已形成950吨产能,行业领先。同时,公司可转债600吨产能正在加速建设,当前总规划产能近1600吨。公司形成对大客户的
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金博股份
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任雨潇
2021-09-10 08:54:18
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注
【国盛电新】强call亿纬锂能,低估值多催化,建议重点关注 🚗重点推荐亿纬锂能,低估值窗口机会,双重利好因素叠加催化。 🚗催化一、实控人减持期未减持,彰显长期信心 根据9月7日的公告,实控人骆锦红减持计划的时间已过半,但是并未减持任何股份,说明实控人对公司长期股价存在强信心,后续股价有望持续走高。 🚗催化二、宝马定点完成,亿纬进入供货 宝马集团近日表示,公司目前拥有价值超200亿欧元的电池订单,高于此前的120亿欧元,增加的电池订单由宁德时代、亿纬锂能、三星SDI和瑞典的Northvolt
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亿纬锂能
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任雨潇
2021-09-09 13:05:54
【民生电子】覆铜板新一轮行情来临
[庆祝]9月份以来,覆铜板公司涨价函频发,建滔近日起所有规格产品上调10元/张,行业开启新一轮涨价周期。此轮涨价与上半年涨价逻辑类似,都是上游材料涨价驱动,目前看覆铜板上游三大材料具备持续涨价动力:1)玻纤布:中国巨石上调玻纤布300元/吨,主要由于行业材料成本上升以及天然气涨价超预期;2)树脂:双酚A逐步逼近30000元/吨的历史高值,另外生产商在9、10月份的检修计划较多,大厂供不应求,推动环氧树脂价格高位;3)铜箔:铜价高位盘整,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能,铜箔供需持续紧张。 [礼物]标
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建滔集团
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金安国纪
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任雨潇
2021-09-09 09:15:38
光伏板块:继续坚定看好,下跌皆为机会
光伏板块近期大幅度波动原因分析,我们继续坚定看好,下跌皆为机会#兴业电新朱玥 #波动原因: 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存,排产一般,且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行,涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱,市场情绪波动较大 #点评: 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证,整体排产平稳,持续向上,需求稳定提升,不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨,胶膜提价在即,斯威克、海优等预计下周将再次提价,福斯特大概率跟进,
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通威股份
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海优新材
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东方盛虹
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隆基绿能
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晶澳科技
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任雨潇
2021-09-08 09:23:04
绿电交易简评:首次绿电交易溢价2.7分,新能源再迎利好
【国君电新】 事件:近期,国家发改委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。首个交易日,成交绿色电力9.1亿千瓦时,其中,风电、光伏分别为3.0亿千瓦时、6.1亿千瓦时,体现环境价值的交易价格在风电、光伏现价基础上平均提高了2.7分/千瓦时。 我们测算,以此次参与绿电交易的宁夏光伏项目为例,按初始投资成本3.8元/w,年有效利用小时数1500h,平价电价为宁夏燃煤发电标杆上网电价0.2595元/千瓦时计算,2.7分/千瓦时的绿电溢价,将带动光伏电站投资irr
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国电南瑞
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林洋能源
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金风科技
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明阳智能
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-07 09:02:37
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重
申万电力新增推荐【黔源电力】+【内蒙华电】,A股运营商价值重估最强弹性品种 [福]黔源电力:60%空间,如果抽水蓄能项目能落地到公司则空间更大 1)公司拥有在贵州拥有3.2gw水电装机,质地优秀+现金流极强,但是来水波动较大利润波动拖累估值,以及公司多年以来缺乏项目投资渠道,优质的现金流几乎全部只能用于还债,缺乏成成长性,因此公司长期只有10-13倍的估值中枢 2)碳中和背景下,公司做为华电贵州省重点平台,加大光伏投资。21Q3投产75万kw光伏项目,目前在手5gw光伏项目开发协议,十四五全力加
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内蒙华电
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黔源电力
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任雨潇
2021-09-07 08:59:38
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天齐锂业:坚定看好9-10月主升浪
【国金金属】锂板块动态更新:坚定看好9-10月主升浪行情!!! 本周波动较大,统一回答几个问题: ️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。 ️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点: ❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速
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天齐锂业
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海南矿业
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任雨潇
2021-09-06 11:40:51
白云机场:安全边际充足,困境反转可期
【重大推荐】白云机场(600004.SH):安全边际充足,困境反转可期,现价空间54%。一、一句话逻辑中国三大国际航空枢纽,南中国顶级门户,当前有【2大安全边际】,短期有【3大催化剂】,中期可成为出入境恢复看涨期权。二、安全边际及超预期因素【2大安全边际】1、白云2003年上市,历史最低估值PB 1倍(13-14年)。当前最低亦跌到1倍,近期回升至1.2。最高为2019年的3倍PB。2、2020年4月公司向大股东定增32亿元,当时增发价10.9,现价10。【3大催化剂】1、此前市场担心白云会签类
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白云机场
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任雨潇
2021-09-05 21:21:23
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【安信通信周观点】元宇宙催生5G大级别行业应用🔥物联网持续高
🔥近期市场对元宇宙关注度极高:我们认为近期大型互联网厂商重点布局元宇宙的核心背景是底层网络带宽提供了强有力的支持,传输和计算能力的配套需求有望迎来爆发性增长[玫瑰]重点推荐运营商中云服务能力最领先的中国电信,建议关注港股中国移动 中国联通 🔥海外通信设备需求持续环比改善,国内下半年有望景气度加速:亿联近几个月需求持续高增长,海外业务几乎没有受到疫情的影响🔥重点推荐:亿联网络国资云建设带动主设备需求,服务器交换机和路由器等网络设备需求[玫瑰]重点推荐国内数据中心交换机龙头星网锐捷、紫光股份及
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紫光股份
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星网锐捷
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中兴通讯
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任雨潇
2021-09-05 20:52:56
绿色电力-华能国际
近日有网传绿色电力交易试点相关方案,其中明确指出要通过机制创新,推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位,全面反映绿色电力环境价值,引导全社会形成主动消费绿色电力的共识; 绿色电力将明确有附加收益,文件中提及绿色电力交易要优先安排完全市场化绿色电力,绿色电力交易产生的附加收益完全归发电企业,非市场化绿电的附加收益仅用于对冲政府补贴,变向促进更多绿色电力纳入市场化,提高绿电市场化交易量; 绿电交易有望摆脱电力同质化的属性,绿色电力的环境属性价值将充分体现,有望提高绿色电力的
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长江电力
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龙源电力
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华电国际
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华能国际
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三峡能源
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任雨潇
2021-09-03 12:56:31
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【兴证电子】中芯国际批露签订合作框架协议的公告点评
事件: 中芯国际发布公告,公司与上海自由贸易试验区临港新区管委会签署合作框架协议,成立合资公司,规划产能10万片/月的12英寸晶圆代工生产项目,聚焦提供28nm及以上技术节点。 点评如下: [咖啡]此次临港扩产项目超预期,此前市场并未对中芯国际临港项目有太多预期,该项目主要聚焦于28nm及以上成熟制程, 体现了中芯国际对未来不断增长的市场和客户需求有很强的信心,也进一步凸显了公司下一步以成熟制程代工的份额提升为重心的诉求; [咖啡]此次项目资本开支约88.7亿美元,预计明年初开始启动,此前中芯国
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中芯国际
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任雨潇
2021-09-03 08:48:02
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210
【国君有色】天华超净与甘眉工业园拟签订项目投资合同点评210902 事件:苏州天华超净科技股份有限公司与四川省眉山市甘眉工业园区管理委员会拟签订项目投资合同,建设年产6万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施。项目预计总投资25亿元。项目分两期建设,每期建设年产能3万吨电池级氢氧化锂。预计启动时间为2022年第2季度,2024年12月底前两期全部建成竣工投产。 点评:天华超净此次项目投资的签订,加上此前年产能10万吨电池级氢氧化锂的规划,将会在2025年之前形成16万吨/年的电池级氢氧化
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天华新能
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任雨潇
2021-09-02 22:02:33
私密
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT
【国君计算机】北交所落地,利好证券IT 事件:9月2日晚,主席在2021年中国国际服务贸易交易会上宣布,继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革。设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 北交所落地,利好证券IT。证券IT的业绩主要驱动力即为证券行业的变化导致的系统升级改造。此次北交所的落地,我们认为将从两个方面带来业绩增量,第一是交易规则的变化,第二是交易量的增长带来扩容的需求。我们判断,在短时间内券商是难以独自承担系统更新的开发工作,利好现有证券IT厂商。 交易规则的变化带来系统改
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赢时胜
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金证股份
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恒生电子
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东方财富
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同花顺
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任雨潇
2021-09-02 21:38:16
【广发非银陈福团队】设立北交所,利好券商!继续强烈推荐!
习总书记表示,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 证监会表示:建设北京证券交易所的主要思路是,按照分步实施、循序渐进的原则,总体平移精选层各项基础制度,坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生,维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构,同步试点证券发行注册制。 截至目前,新三板挂牌企业7385家,其中排名靠前的10家券商是开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰
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