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任雨潇

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任雨潇

2021-11-23 09:20:39

嘉能可欧洲扩大减产锌价上涨，能源革命背景下的全球平衡被打破

❗❗❗【天风金属】嘉能可欧洲扩大减产锌价上涨，能源革命背景下的全球平衡被打破 ⏰嘉能可周一在以电邮发送的声明中表示，年产10万吨硫化锌的Portovesme生产线将于下月底前进行维护和保养。伦敦金属交易所（LME）锌价一度上涨3.4%至每吨3349.50美元，创下一个月最大涨幅。 ‼️多国电价飙涨，能源危机背景下的全球平衡被打破，全球巨头企业接连减产全球巨头减产后的可能连锁反应要被重视的逻辑已被验证。近日，嘉能可称准备在意大利停产。欧洲工业基础正遭受能源价格高企的冲击，停产潮波及更多地区。10

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西藏珠峰
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株冶集团
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锌业股份

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任雨潇

2021-11-23 09:18:29

生命科学上游明年可能是替代CXO的

生命科学上游明年可能是替代CXO的一个可以出现板块性机会的领域，核心原因可以归为三点：第一是行业热度提升之下，各个细分领域头部的公司密集上市融资和扩产带来业绩的加速（即便是募资的利息收入都会带来表观业绩的大幅增长）；第二是国内本身生物药行业处于爆发初期，而由于疫情导致全球生命科学上游产品供应紧张、供货周期大幅延长，以及国内生物药竞争激烈使得对高性价比的国产产品需求提升（国产价格普遍是进口的二分之一到三分之一）等因素，使得国产生命科学上游得以快速发展和加快客户导入进程；第三是生命科学上游的公司大多

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诺唯赞
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纳微科技
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泰坦科技

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任雨潇

2021-11-19 09:13:05

产业链或迎降价，供需困境有望解决，开启2022年光伏大年行情

【国君电新】产业链或迎降价，供需困境有望解决，开启2022年光伏大年行情！参考相关媒体报道，近期硅片正酝酿降价，或将促进下游产业链降价，光伏短期供需困境有望迎来曙光。近期通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产能，硅料产能增加25%~30%，进一步缓解上下游供需困境。国内需求，能耗双控下背景，工商业用户为解决双控，且由于电价上涨20%打到上限，装屋顶光伏意愿极强，对价格承受力很好！此外，整县推进及大基地规划节奏超预期，均对国内

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隆基绿能
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通威股份
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福斯特
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联泓新科

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任雨潇

2021-11-18 09:06:48

【国君电子 PCB行业重磅深度】

【国君电子 PCB行业重磅深度】产业升级趋势明确，四大领域爆发打开需求空间核心观点：需求端汽车软硬板、服务器、VR/AR/MR、mini-led新显示等新需求爆发在即，打开行业成长空间。（1）汽车板：汽车智能化、电动化趋势下，软板用量提升+硬板升级加速，单车需求量及价值量大幅提升。（2）XR设备用板：轻薄化、多功能化趋势下Anylayer/SLP成为主板主流配置，单机FPC用量将显著提升且向多层精细化不断升级，预计未来XR单机PCB价值量有望超过手机。（3）服务器用板：数据流量爆发在即，推动

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东山精密
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鹏鼎控股
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沪电股份

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任雨潇

2021-11-18 09:05:41

氢能源核心标的梳理

一、上游，氢能。【制氢】：鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程。【氢气储运】：鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份。【加氢站】：鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力。二、应用端，燃料电池 1.燃料电池上游，核心材料。染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本，其中18%【催化剂】：贵研铂业4%【质子交换膜】：腾龙股份、南都电源、百利科技12%【双极板】：安泰科技【气

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亿华通
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美锦能源
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厚普股份

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任雨潇

2021-11-18 09:03:13

【国盛电新】重视换电赛道投资机会

【国盛电新】重视换电赛道投资机会换电是解决新能源车销量暴增，缓解车桩比矛盾的核心途径新能源车补电困难矛盾日益凸显，相对于分布式充电桩，集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击，提升补电效率换电站是新基建政策的核心内容从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，换电试点工作开展，换电基础设施建设加速，换电站成为新基建的重要组成部分换电站的数量有望随着新能源车放量，短中期看百亿到千亿规模，长期空间万亿以上目前我国存量换电站约100

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宁德时代
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山东威达

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任雨潇

2021-11-18 08:58:22

充电桩：行业进入高增长阶段

充电桩：行业进入高增长阶段【中信建投汽车&电新】充电桩行业深度：下游需求扩张，行业长期确定性上行 ——从政策支撑、成长逻辑、拐点预期角度分析充电桩行业投资机会【核心结论】随着下游新能源车需求扩张，充电桩到了需要加速布局的阶段。我们测算，行业未来五年5~6倍增长空间，cagr为45%。政策加码、新基建赋能，需求与政策共振。同时技术升级驱动行业盈利拐点渐近。赛道估值有望提升。【政策支撑力度】充电桩位列“新基建”七大领域之中，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更是使信息、数据、能源实现

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特锐德
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许继电气
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国电南瑞

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任雨潇

2021-11-18 08:43:16

05氢能：好事将近

氢能：好事将近 1，在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将于近期出台。 2，近日公布的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。 3，当前我国氢能产业呈现三大特点：一是政策上的激励和引导使氢能产业化进程加快，氢能产业链迅速形成并不断放大规模。二是技术上的科研攻关取得重大突破，已

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厚普股份
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美锦能源

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任雨潇

2021-11-18 08:42:03

连接器一线龙头中航光电、瑞可达持续上涨

【国信通信】连接器一线龙头中航光电、瑞可达持续上涨，关注二线永贵电器、鼎通科技的低估机会：行业层面，新能源车高压连接器市场高速增长，全球市场保守估计25年在300亿，当前处于起步阶段，且供应格局百花齐放，定制化属性决定了很难出现低压市场赢者通吃的格局。拥有先发优势的中航光电、瑞可达份额领先，二线供应商永贵电器、鼎通科技等仍有机会。此外，国产替代亦是趋势。公司层面，瑞可达依靠先发优势和换电模式的开创性，充分享受行业红利；永贵电器依靠充电枪等拳头产品，有望以点带面打开市场；鼎通科技作为上游组件知

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瑞可达
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鼎通科技
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任雨潇

2021-11-17 09:09:40

【国盛电新】重视换电赛道投资机会

【国盛电新】重视换电赛道投资机会换电是解决新能源车销量暴增，缓解车桩比矛盾的核心途径新能源车补电困难矛盾日益凸显，相对于分布式充电桩，集中式换电站可以减少充电桩的快充需求对电网的冲击，提升补电效率换电站是新基建政策的核心内容从2020年《政府工作报告》到近期工信部发布《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，换电试点工作开展，换电基础设施建设加速，换电站成为新基建的重要组成部分换电站的数量有望随着新能源车放量，短中期看百亿到千亿规模，长期空间万亿以上目前我国存量换电站约100

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任雨潇

2021-11-16 21:57:37

【凯莱英】重大订单签订快评

【凯莱英】重大订单签订快评合同金额：4.8亿美金。执行周期：2021-2022年。大家关心的几个问题： 1.根据公告来看，是凯莱英的第一大客户给的大订单，我们推测是辉瑞的新冠小分子药物的订单API+中间体。按这个体量来看凯莱英应该是一供。辉瑞的小分子结果非常有益，好于默克，辉瑞电话会中提到明年预计供应5000万人份，如果按照默克700美金一个疗程的定价，则金额有望达到350亿美金。凯莱英这个订单体量应该是一供。由于这个药物需求量较大，所以我们推测合全和博腾等公司也会参与到生产当中，还有一些上

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凯莱英

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任雨潇

2021-11-16 21:54:59

军工“假摔”，提供中长期买入良机

【浙商国防】邱世梁|王华君军工“假摔”，提供中长期买入良机；军工板块“有望逆袭，后来居上”！申万国防指数近2日累计下跌5%，短期扰动不改向上趋势，持续推荐 1、中美首脑电话会晤成调整催化剂。10月初以来国防军工板块最大涨幅约16%，位居28个申万一级行业第1名，短期内涨幅较大 2、军工板块基本面及投资机会确定。主要整机收到未来几年的订单及预付款，行业确定性高景气 3、任何短期周边局势的变化，在中期基本面趋势面前都属”噪音”，因此导致的回调属于股价的“假摔”，下跌提供买入机会 4、微观看，中航

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钢研高纳
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中航西飞
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紫光国微
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抚顺特钢
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航发动力

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任雨潇

2021-11-15 12:58:37

【国君医药】创新器械板块有望迎来估值修复

【国君医药】创新器械板块有望迎来估值修复我们在三季报总结专题的观点指出：医保政策负面预期正处于出清阶段，展望明年创新器械发展继续前行，估值已回落至合理区间。结合前期耗材领域从冠脉支架-十二省创伤-关节集采，规则及结果不断趋于缓和。近期江苏等12省联盟对冠脉药球的带量采购规则，更是规定只要报价低于6400元即可直接中标（相当于终端价格降幅50%左右），仍高于出厂价，避免了之前因有淘汰比例而大幅降价的局面。我们认为之前因市场担心政策风险，估值受压制的器械板块有望迎来估值修复，相关公司：微创医疗

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迈瑞医疗

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任雨潇

2021-11-15 12:58:03

医药明确底部！疫苗板块当前为战略性配置机会！！

【德邦医药】医药明确底部！疫苗板块当前为战略性配置机会！！重点推荐智飞、康泰、欧林、百克！经历本轮新冠疫情，疫苗产业已经上升为国家战略性重要地位，也大幅提高了国内社会接种疫苗的积极性。疫苗法的颁布，确保了国内疫苗产业的高质量发展。作为疾病最重要的预防方式，国内2类疫苗的普及率远低于欧美发达国家，国内2类疫苗仍然处于发展初期。国际重磅疫苗品种陆续在国内获批上市，并实现快速放量，驱动整个疫苗行业市场规模的快速提升。在HPV、13价肺炎、二倍体狂犬疫苗的陆续上市，推动了国内2类疫苗市场的快速成长，

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康泰生物
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智飞生物

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任雨潇

2021-11-15 12:57:10

华熙生物：双十一销售表现亮眼，重申看好中长期发展

华熙生物：双十一销售表现亮眼，重申看好中长期发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请华熙生物管理层参加2021中金投资论坛，期间公司与投资者深入交流，更新近期各业务线进展，并再次梳理了华熙生物底层发展逻辑和未来战略规划等。我们重申看好公司作为生物活性科技平台及美丽健康产业龙头的核心竞争优势及中长期发展前景。评论 1、化妆品“双十一”表现亮眼，奠定Q4业绩基础。据公司官方战报，①润百颜在控制超头直播占比的情况下，实现全渠道销售额3.25亿元，成为公司首个10亿元级护肤品品牌（按年

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华熙生物

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