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任雨潇

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任雨潇

2021-11-14 23:07:32

压制股价因素逐渐消除，继续看好证券板块投资价值

【广发非银陈福团队】压制股价因素逐渐消除，继续看好证券板块投资价值碳减排支持工具和房地产行业托底政策陆续推出，压制股价的因素逐渐消除，未来1-2个月，稳增长政策有望出台，跨年行情有望展开，建议配置业绩与股价大幅背离的券商板块。一是交易环境改善。碳减排支持工具落地，通过“先贷后借”方式将投放上万亿元的基础货币，社会流动性将得以改善；房地产行业陆续释放托底信号，将改善金融机构的资产质量。未来1-2月，稳增长政策有望出台，推动社融增速回升，券商迎来交易窗口。二是监管环境有利。北交所开市将拓宽经纪

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东方证券
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东方财富
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广发证券

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任雨潇

2021-11-12 11:04:25

海通电新【南方电网】印发十四五发展规划

海通电新【南方电网】印发十四五发展规划 1.【金额】南网规划十四五期间：投资约6700亿元。十三五，南网投资约4433亿元。 2.【投资方向】南网规划十四五期间：加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。南网在十三五期间，已将数字电网、新基建等作为重点布局方向：2019年，成立全球首家数字电网研究院，2020年，成立中电联数字电网标准化工作组，发布全球首份《数字电网白皮书》。基于十四五规划，南网将持续推动上述领域的投资建设。 3.【细分环节】（1）网架建设

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国电南瑞
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思源电气
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许继电气

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任雨潇

2021-11-11 23:29:18

中国光伏企业东南亚设厂反规避调查申请被驳回

【国盛电新】中国光伏企业东南亚设厂反规避调查申请被驳回，中美发布格拉斯哥联合宣言深化光伏领域合作 1、11月11日，根据格隆汇报道，美国商务部正式发文拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的申请。今年8月，美国几家光伏制造商向美国商务部提交请愿书，要求对从越南、马来西亚和泰国进口的光伏产品进行反规避调查，今日，美国商务部驳回该请求。中国光伏厂商将继续全球各国提供优质、高性价比的光伏产品，助力全球碳减排进程。 2、与此同时，11月10日，中国和美国正式发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥

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通威股份
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隆基绿能
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TCL中环
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阳光电源
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迈为股份

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任雨潇

2021-11-03 21:05:20

震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台

海通电新：震撼，福建漳州市50GW海上风电大基地规划出台福建省漳州市人民政府提出50GW的海上风电大基地开发方案，用海八千多平方公里，年发电时间4000小时（已达到并超过许多水电站的发电利用小时数），连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到60GW。包括电网送出工程与产业配套，整体投资金额超过1万亿元。漳州大风电大基地、可开发50GW。漳州市政府目前已经同包括国家能投、华能集团、华电集团、中核集团、中船集团、金风科技、水电水利规划设计总院、华东院等十二家头部企业签订漳州

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新强联
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东方电缆

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任雨潇

2021-11-03 15:35:16

隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留，据我们了解，本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题，8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放行，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。我们认为：（1）美国组件出货占比不足15%：1H21公司美国组件出货2.3GW（销量占比13.86%、出货占比13.52%）、3Q21美国组件出货1.3GW（销量占比14.29%

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TCL中环
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隆基绿能

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任雨潇

2021-11-03 08:51:31

下跌造就黄金坑，继续坚定看好Q4银行板块

【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】让利表述无需担忧，政策执行纠偏印证 ——下跌造就黄金坑，继续坚定看好Q4银行板块【事件概览】 1、11月1日，总理到市场监管总局考察，并主持召开发展壮大市场主体工作座谈会，会中提到：制定新的组合式减税降费政策，继续引导金融机构向实体经济合理让利。 2、11月2日财联社报道，10月金融机构对房地产融资基本恢复正常。【核心观点】 1、让利表述无需担忧。①让利表述与2020年以来相关表述基本保持一致。②对银行利润增长影响有限。本次强调了“制定新的组合式减税降费政策”

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东方证券
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广发证券
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杭州银行
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兴业银行

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任雨潇

2021-11-03 08:46:10

【华西军工】买入军工板块

【华西军工】买入军工板块 1、军工三季报较为优秀，可比利润增速达40%，且利润增速超过收入增速，规模效应明显。沈飞、航发动力等主机厂持续增长，中航机电、中航重机等中游公司显示出明显的后发优势，上游元器件企业保持稳定。预计四季度和明后年仍将保持较好的增长水平。在目前经济环境下表现出较好的防御性。 2、《军队装备采购规定》的颁布背景是近年来装备需求量快速增长，军改后需要专门做出规定。可以预见未来几年，武器装备采购量将显著攀升。从备战、实训需求出发，预计各类飞机、导弹、火箭弹等主战装备和训练模拟仿真系

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图南股份
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鸿远电子
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中航沈飞

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任雨潇

2021-11-03 08:44:37

锂电设备：现在正是布局期

锂电设备：现在正是布局期【广发机械】继续重申：四季度是布局明年锂电设备的最佳窗口期目前机械行业三季报已经出炉，景气和周期分化明显，超预期寥寥，从板块来看，锂电设备板块最靓丽，也验证了我们此前传达的三季度拐点的判断，站在当前时点，继续重申明年锂电设备的投资机会： 1. 三季报的积极信号逐步打消市场疑虑。本次三季度情况来看，正在打消市场的两重疑虑：（1）业绩释放疑虑。单季度收入增速环比持续提升，对应目前产能和订单持续向好的状态，先导收入环比+30%，净利润环比+67%，杭可利润环比+50%，利

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利元亨
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联赢激光
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先导智能

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任雨潇

2021-11-03 08:43:32

受限

光伏 210产业链分析

根据近日市场对210的关注，特向各位投资者反馈下目前产业情况： 1、210产业链价值：210为产业链和终端带来更高价值，拆分产业链环节，硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%；电池组件210对比182低0.08元/瓦、对比166低0.049元/瓦；系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦。在注重持续降本增效的背景下，210产业进程不以人的意志为转移。 2、 210硅片价格及供应：210各厚度硅片单瓦售价与其他尺寸各厚度硅片单

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完美世界
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TCL中环

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任雨潇

2021-11-03 08:38:42

【北方华创】定增落地,大基金认购15亿

【北方华创】定增落地,大基金认购15亿模型联系方正陈杭】发行价304元,最高报价博时基金333元募资85亿元,大基金二期认购15亿,南方基金12亿,博时基金9.7亿,国泰君安8亿; 其余认购方 UBS AG 、大家资产、广发基金、嘉实基金、财通基金、鹏华基金、中金资管、海通证券、工银瑞信、北京制造装备基北方华创=集成电路泛半导体真空锂电电子元器件集成电路=刻蚀 PVD CVD 清洗氧化扩散晶圆厂扩产,设备需求确定。预计22—25年待建95万片/月12时将带来刻蚀/ PVD CV

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北方华创

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任雨潇

2021-11-03 08:37:41

大众MEB销量超预期，最受益标的【合兴股份】【科博达】

【国金新能源车】大众MEB销量超预期，最受益标的【合兴股份】【科博达】 10月份大众MEB销量1.3万台，环比9月份增长26%，大超预期，主要是10月份终端优惠、权益赠送超预期以及新车ID.3的推出。我们预计今年国内MEB销量将达8-9万台（前10个月4.4万台），随着销售模式向“类批售”转变，我们上调22年国内MEB销量至25万台。最受益标的：【合兴股份】公司是汽车连接器领域优质公司，公司配套MEB平台的汽车连接器单车价值量达800-900元，对应22年PE25倍，深度报告详见：http

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科博达
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合兴股份

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任雨潇

2021-11-03 08:08:38

关注充电桩的板块轮动性机会！

关注充电桩的板块轮动性机会！【中信建投汽车&电新】充电桩行业深度：下游需求扩张，行业长期确定性上行 ——从政策支撑、成长逻辑、拐点预期角度分析充电桩行业投资机会【核心结论】随着下游新能源车需求扩张，充电桩到了需要加速布局的阶段。我们测算，行业未来五年5~6倍增长空间，cagr为45%。政策加码、新基建赋能，需求与政策共振。同时技术升级驱动行业盈利拐点渐近。赛道估值有望提升。【政策支撑力度】充电桩位列“新基建”七大领域之中，充电桩建设不仅是要补齐新能源车发展中的短板，更是使信息、数据、能源实

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科士达
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许继电气
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国电南瑞
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特锐德

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任雨潇

2021-11-02 22:12:05

券商：继续看好

券商：继续看好【广发非银陈福团队】继续推荐券商板块，建议逢低吸纳受宽货币政策落空、新股破发、三季报增速放缓等因素扰动，证券板块自9月中下旬以来整体处于回调状态。我们认为，当下是逢低吸纳的时间窗口。第一，压制股价的主要因素基本结束。一是降准预期落空后股价调整基本完成，而10月份社融增速有望触底反弹，带动市场企稳回升。二是部分券商三季报业绩不达预期的利空已出尽。第二，利多因素正在积蓄力量。一是北交所将于11月15日开市，提振市场活跃度，且主板的注册制将提上议事日程。二是中信的配股和东财的转股

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长城证券
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兴业证券

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任雨潇

2021-11-02 09:07:51

IGBT：碳中和核芯赛道，“天时地利人和”机遇

【信达电子】IGBT：碳中和核芯赛道，“天时地利人和”机遇天时：赛道好，景气度高：下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线，IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长，9月国内销量35.70万台，环比达11.22%，同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期，1-8月装机22.05GW，同比增长45%。且近期国内首个风光大基地100GW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件，占成本构成3-4成以上，将持续受益于行业

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斯达半导
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时代电气
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士兰微

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任雨潇

2021-11-01 14:50:54

储能温控行业调研更新

【招商电新】储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍储能电池系统电池容量和功率大，高功率密度对散热要求较高，同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题，因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案，单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿，在储能系统成本占比约3-5%，价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势目前风冷方案占比较高，可能主要系通信基站等应用领域推广更快，通信基站中的储能系统功率密度相对较低，对温控设备

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申菱环境
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英维克
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同方股份

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