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2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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中旗新材
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一思一记
2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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一思一记
2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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云南锗业
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一思一记
2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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一思一记
2024-07-24 09:06:01
7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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斯达半导
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2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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惠伦晶体
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2024-07-19 09:15:14
7月19日热点前瞻:新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等
公报核心内容大致如下: ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百
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北方华创
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2024-07-18 15:14:55
7月18日复盘笔记:半导体/信创/工业母机/智能交通/维生素等
沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25% 两市成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿 今天是大会的最后一天,至今为止没有一点GF消息,保密工作做得相当好啊。可能是今晚或是明天再出消息? 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 涨停板:蓝英装备、京华激光、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭、至正股份等 其他个股:北方华创、广信材料、
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蓝英装备
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一思一记
2024-07-18 09:03:25
7月18日热点前瞻:半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 (北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等) 养殖 机构:二季度猪企扭亏,关注养猪板块业绩兑现 (温氏股份、牧原股份、罗牛山等) 养禽 鸡苗涨价。 (民和股份、益生股份、晓鸣股份) 存储 摩根士丹利指出,明年标
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北方华创
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温氏股份
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德明利
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一思一记
2024-07-17 15:13:55
7月17日复盘笔记:沪企改革/大金融/光伏/黄金/零售等
盘面基本信息 ①4只沪深300ETF成交额今日均创下3月5日以来天量,合计近235亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。 ②沪指跌0.45%,深成指跌0.47%,创业板指涨0.01%。 ③北证50指数大涨超7%,近10股30CM涨停,近百股涨超10%。 ④沪深两市成交额6751亿,较上个交易日放量344亿。 公告涨停 鲍斯股份:预计2024年半年度净利润同比增长80.52%至129.76% 远东股份:董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份,同时拟3000万元-5000万元增持股
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鲍斯股份
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上海物贸
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中国太保
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一思一记
2024-07-17 09:06:33
7月17日热点前瞻:黄金/光伏/被动元件/碳纤维/消费电子等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 黄金 美股收盘时,现货黄金价格大涨1.93%,报2469.08美元/盎司,美股收盘后不久,再度刷新历史高位至2469.93美元。受黄金价格大涨刺激,美股黄金概念股集体飙升,其中,哈莫尼黄金大涨16%,黄金矿业大涨超6%,巴里克黄金涨4.8%。市场对美联储9月降息的预期不断升温,提振了黄金的投资需求。 (华钰矿业、莱绅通灵、玉龙股份、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金等) 光伏 多家光伏上市公司拟在沙特投建光伏项目。 (
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华钰矿业
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紫金矿业
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水晶光电
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风华高科
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2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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2024-07-19 09:15:14
7月19日热点前瞻:新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等
公报核心内容大致如下: ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百
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北方华创
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2024-07-18 15:14:55
7月18日复盘笔记:半导体/信创/工业母机/智能交通/维生素等
沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25% 两市成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿 今天是大会的最后一天,至今为止没有一点GF消息,保密工作做得相当好啊。可能是今晚或是明天再出消息? 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 涨停板:蓝英装备、京华激光、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭、至正股份等 其他个股:北方华创、广信材料、
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2024-07-18 09:03:25
7月18日热点前瞻:半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 (北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等) 养殖 机构:二季度猪企扭亏,关注养猪板块业绩兑现 (温氏股份、牧原股份、罗牛山等) 养禽 鸡苗涨价。 (民和股份、益生股份、晓鸣股份) 存储 摩根士丹利指出,明年标
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北方华创
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2024-07-17 15:13:55
7月17日复盘笔记:沪企改革/大金融/光伏/黄金/零售等
盘面基本信息 ①4只沪深300ETF成交额今日均创下3月5日以来天量,合计近235亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。 ②沪指跌0.45%,深成指跌0.47%,创业板指涨0.01%。 ③北证50指数大涨超7%,近10股30CM涨停,近百股涨超10%。 ④沪深两市成交额6751亿,较上个交易日放量344亿。 公告涨停 鲍斯股份:预计2024年半年度净利润同比增长80.52%至129.76% 远东股份:董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份,同时拟3000万元-5000万元增持股
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2024-07-17 09:06:33
7月17日热点前瞻:黄金/光伏/被动元件/碳纤维/消费电子等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 黄金 美股收盘时,现货黄金价格大涨1.93%,报2469.08美元/盎司,美股收盘后不久,再度刷新历史高位至2469.93美元。受黄金价格大涨刺激,美股黄金概念股集体飙升,其中,哈莫尼黄金大涨16%,黄金矿业大涨超6%,巴里克黄金涨4.8%。市场对美联储9月降息的预期不断升温,提振了黄金的投资需求。 (华钰矿业、莱绅通灵、玉龙股份、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金等) 光伏 多家光伏上市公司拟在沙特投建光伏项目。 (
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华钰矿业
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一思一记
2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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浙江医药
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中旗新材
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7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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华电辽能
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福斯特
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鹿山新材
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一思一记
2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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中国银行
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一思一记
2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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川润股份
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新强联
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一思一记
2024-07-24 09:06:01
7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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久远银海
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一思一记
2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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和仁科技
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祥明智能
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一思一记
2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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斯达半导
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一思一记
2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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一思一记
2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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惠伦晶体
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一思一记
2024-07-19 09:15:14
7月19日热点前瞻:新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等
公报核心内容大致如下: ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百
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北方华创
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中公教育
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长电科技
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益生股份
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一思一记
2024-07-18 15:14:55
7月18日复盘笔记:半导体/信创/工业母机/智能交通/维生素等
沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25% 两市成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿 今天是大会的最后一天,至今为止没有一点GF消息,保密工作做得相当好啊。可能是今晚或是明天再出消息? 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 涨停板:蓝英装备、京华激光、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭、至正股份等 其他个股:北方华创、广信材料、
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蓝英装备
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华东数控
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一思一记
2024-07-18 09:03:25
7月18日热点前瞻:半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 (北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等) 养殖 机构:二季度猪企扭亏,关注养猪板块业绩兑现 (温氏股份、牧原股份、罗牛山等) 养禽 鸡苗涨价。 (民和股份、益生股份、晓鸣股份) 存储 摩根士丹利指出,明年标
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北方华创
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温氏股份
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一思一记
2024-07-17 15:13:55
7月17日复盘笔记:沪企改革/大金融/光伏/黄金/零售等
盘面基本信息 ①4只沪深300ETF成交额今日均创下3月5日以来天量,合计近235亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。 ②沪指跌0.45%,深成指跌0.47%,创业板指涨0.01%。 ③北证50指数大涨超7%,近10股30CM涨停,近百股涨超10%。 ④沪深两市成交额6751亿,较上个交易日放量344亿。 公告涨停 鲍斯股份:预计2024年半年度净利润同比增长80.52%至129.76% 远东股份:董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份,同时拟3000万元-5000万元增持股
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2024-07-17 09:06:33
7月17日热点前瞻:黄金/光伏/被动元件/碳纤维/消费电子等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 黄金 美股收盘时,现货黄金价格大涨1.93%,报2469.08美元/盎司,美股收盘后不久,再度刷新历史高位至2469.93美元。受黄金价格大涨刺激,美股黄金概念股集体飙升,其中,哈莫尼黄金大涨16%,黄金矿业大涨超6%,巴里克黄金涨4.8%。市场对美联储9月降息的预期不断升温,提振了黄金的投资需求。 (华钰矿业、莱绅通灵、玉龙股份、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金等) 光伏 多家光伏上市公司拟在沙特投建光伏项目。 (
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2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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中旗新材
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2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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2024-07-24 09:06:01
7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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盛剑科技
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2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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一思一记
2024-07-19 09:15:14
7月19日热点前瞻:新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等
公报核心内容大致如下: ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百
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2024-07-18 15:14:55
7月18日复盘笔记:半导体/信创/工业母机/智能交通/维生素等
沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25% 两市成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿 今天是大会的最后一天,至今为止没有一点GF消息,保密工作做得相当好啊。可能是今晚或是明天再出消息? 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 涨停板:蓝英装备、京华激光、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭、至正股份等 其他个股:北方华创、广信材料、
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一思一记
2024-07-18 09:03:25
7月18日热点前瞻:半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 (北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等) 养殖 机构:二季度猪企扭亏,关注养猪板块业绩兑现 (温氏股份、牧原股份、罗牛山等) 养禽 鸡苗涨价。 (民和股份、益生股份、晓鸣股份) 存储 摩根士丹利指出,明年标
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一思一记
2024-07-17 15:13:55
7月17日复盘笔记:沪企改革/大金融/光伏/黄金/零售等
盘面基本信息 ①4只沪深300ETF成交额今日均创下3月5日以来天量,合计近235亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。 ②沪指跌0.45%,深成指跌0.47%,创业板指涨0.01%。 ③北证50指数大涨超7%,近10股30CM涨停,近百股涨超10%。 ④沪深两市成交额6751亿,较上个交易日放量344亿。 公告涨停 鲍斯股份:预计2024年半年度净利润同比增长80.52%至129.76% 远东股份:董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份,同时拟3000万元-5000万元增持股
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一思一记
2024-07-17 09:06:33
7月17日热点前瞻:黄金/光伏/被动元件/碳纤维/消费电子等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 黄金 美股收盘时,现货黄金价格大涨1.93%,报2469.08美元/盎司,美股收盘后不久,再度刷新历史高位至2469.93美元。受黄金价格大涨刺激,美股黄金概念股集体飙升,其中,哈莫尼黄金大涨16%,黄金矿业大涨超6%,巴里克黄金涨4.8%。市场对美联储9月降息的预期不断升温,提振了黄金的投资需求。 (华钰矿业、莱绅通灵、玉龙股份、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金等) 光伏 多家光伏上市公司拟在沙特投建光伏项目。 (
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华钰矿业
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紫金矿业
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水晶光电
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风华高科
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一思一记
2024-07-26 09:09:09
7月26日热点前瞻:新能源/设备/维生素/比特币/低空等
光伏出海公告 钧达股份:拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。 中国电建:签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同。 宝钢股份:拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目,宝钢股份出资10亿美元。 设备以旧换新 7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 (海信家电、美的集团、火星人、超越科技、怡球资源、华宏科技等) 维生素 7月24日,维生素D
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浙江医药
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中旗新材
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一思一记
2024-07-25 15:17:53
7月25日复盘笔记:上海国改/光伏/智能网约车/商业航天/区块链等
沪指失守2900点,两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。 【今天沪深300ETF再度放量,但市场再度缩量】 公告板 金山股份:拟发行不超33.15亿元的并表类REITs项目。并表类REITs作为一种创新融资方式,在有效解决企业资金需求的同时,也有助于企业盘活存量资产,优化融资结构,降低融资成本。公司此次拟以四家全资子公司持有的总装机规模为42.95万千瓦的风电、光伏项目为底层资产来发行并表类REITs,发行规模不超过33.15亿元,产品期限不超过18年。 津投城开
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华电辽能
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福斯特
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鹿山新材
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一思一记
2024-07-25 09:06:03
7月25日热点前瞻:银行/电力/风电/锗/脑机接口等
美股三大指数集体收跌: 纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低; 标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌: 特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅,总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%,微软、英特尔跌超3%,苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 (中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等) 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助
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中国银行
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广西能源
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云南锗业
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一思一记
2024-07-24 15:17:23
7月24日复盘笔记:液冷/上海国改/商业航天/风电等
沪指盘中跌破2900点,收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量,其中,沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿,较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技:预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元,同比扭亏。 哈森股份:重大资产重组预案披露,拟收购3公司股权进军消费电子,其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中
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精研科技
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川润股份
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一思一记
2024-07-24 09:06:01
7月24日热点前瞻:液冷/医疗信息化/高分红/鸿蒙/电解铝等
液冷服务器 国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 (英维克、高澜股份、申菱环境、中科曙光等) 医疗信息化 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。 (和仁科技、万达信息、久远银海、思创医惠、创业慧康、荣
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久远银海
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一思一记
2024-07-23 15:09:51
7月23日复盘笔记:医疗信息化/风电/智能驾驶/轨交/银行等
沪指下方有个小缺口,2867.47-2867.71。7月9日沪指盘中下探到2904.04后震荡反弹,但之前主要是有大会维稳的预期。如今窗口期已过,就原形毕露了。今天下午盘连像样反抽都没有,就看明天能不能再抢救一下。 但是呢,补了也好,只有几个点的距离,卡在这里始终不上不下,长痛不如短痛,就让暴风雨来的更猛烈些吧。 强势板块分析 DRG/DIP(医疗信息化) 【今天午后新进题材】 国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知,探索将异地就医费用纳入D
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和仁科技
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一思一记
2024-07-23 09:02:13
7月23日热点前瞻:人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星
人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司;马斯克表示,明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 (丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等) 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲,然后于14:00至17:00举行新品发布会,第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 (软通动力、常山北明、诚迈科技等) 汽车芯片 市场预
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斯达半导
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一思一记
2024-07-22 15:15:18
7月22日复盘笔记:芯片/网络安全/智能驾驶/仓储物流/金融科技/风电等
央行: ①1年期和5年期利率均下调10个基点 ②即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由1.80%调整为1.70% ③隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。 强势板块分析 自主可控/芯片/网络安全 ①促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 ②全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新,导致微软Wi
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一思一记
2024-07-22 09:12:16
7月22日热点前瞻:泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等
中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 科技 《决定》提出,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 (芯片:北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等) (工业母机:华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等) 汽车芯片 市场
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凯美特气
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扬帆新材
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2024-07-19 15:18:41
7月19日复盘笔记:芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等
沪指涨0.17%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿,较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材,主打物流板块 涨价类:MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测,全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
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惠伦晶体
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雅创电子
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2024-07-19 09:15:14
7月19日热点前瞻:新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等
公报核心内容大致如下: ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百
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北方华创
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2024-07-18 15:14:55
7月18日复盘笔记:半导体/信创/工业母机/智能交通/维生素等
沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25% 两市成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿 今天是大会的最后一天,至今为止没有一点GF消息,保密工作做得相当好啊。可能是今晚或是明天再出消息? 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 涨停板:蓝英装备、京华激光、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭、至正股份等 其他个股:北方华创、广信材料、
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一思一记
2024-07-18 09:03:25
7月18日热点前瞻:半导体/鸡苗/养殖/存储/AI服务器等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 半导体 美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则,但凡外国制造的产品用到了美国技术,美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 (北方华创、长川科技、容大感光、南大光电、鼎龙股份、雅克科技等) 养殖 机构:二季度猪企扭亏,关注养猪板块业绩兑现 (温氏股份、牧原股份、罗牛山等) 养禽 鸡苗涨价。 (民和股份、益生股份、晓鸣股份) 存储 摩根士丹利指出,明年标
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2024-07-17 15:13:55
7月17日复盘笔记:沪企改革/大金融/光伏/黄金/零售等
盘面基本信息 ①4只沪深300ETF成交额今日均创下3月5日以来天量,合计近235亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。 ②沪指跌0.45%,深成指跌0.47%,创业板指涨0.01%。 ③北证50指数大涨超7%,近10股30CM涨停,近百股涨超10%。 ④沪深两市成交额6751亿,较上个交易日放量344亿。 公告涨停 鲍斯股份:预计2024年半年度净利润同比增长80.52%至129.76% 远东股份:董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份,同时拟3000万元-5000万元增持股
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2024-07-17 09:06:33
7月17日热点前瞻:黄金/光伏/被动元件/碳纤维/消费电子等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 黄金 美股收盘时,现货黄金价格大涨1.93%,报2469.08美元/盎司,美股收盘后不久,再度刷新历史高位至2469.93美元。受黄金价格大涨刺激,美股黄金概念股集体飙升,其中,哈莫尼黄金大涨16%,黄金矿业大涨超6%,巴里克黄金涨4.8%。市场对美联储9月降息的预期不断升温,提振了黄金的投资需求。 (华钰矿业、莱绅通灵、玉龙股份、紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金等) 光伏 多家光伏上市公司拟在沙特投建光伏项目。 (
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