异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一思一记
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
一思一记
2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
S
新易盛
S
剑桥科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
香溢融通
12
7
23
12.17
一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
S
杰美特
S
斯菱股份
S
万润科技
S
雅克科技
1
0
1
1.44
一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
S
斯菱股份
S
贝仕达克
S
汇顶科技
S
软通动力
1
0
1
0.67
一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
S
立中集团
S
得润电子
S
领益智造
S
智微智能
0
2
1
1.93
一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
S
士兰微
S
捷捷微电
S
软通动力
S
水晶光电
0
0
2
2.69
上一页
1
15
16
17
18
19
25
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
一思一记
2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
S
新易盛
S
剑桥科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
香溢融通
12
7
23
12.17
一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
S
杰美特
S
斯菱股份
S
万润科技
S
雅克科技
1
0
1
1.44
一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
S
斯菱股份
S
贝仕达克
S
汇顶科技
S
软通动力
1
0
1
0.67
一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
S
立中集团
S
得润电子
S
领益智造
S
智微智能
0
2
1
1.93
一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
S
士兰微
S
捷捷微电
S
软通动力
S
水晶光电
0
0
2
2.69
上一页
1
15
16
17
18
19
25
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
一思一记
2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
S
新易盛
S
剑桥科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
香溢融通
12
7
23
12.17
一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
S
杰美特
S
斯菱股份
S
万润科技
S
雅克科技
1
0
1
1.44
一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
S
斯菱股份
S
贝仕达克
S
汇顶科技
S
软通动力
1
0
1
0.67
一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
S
立中集团
S
得润电子
S
领益智造
S
智微智能
0
2
1
1.93
一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
S
士兰微
S
捷捷微电
S
软通动力
S
水晶光电
0
0
2
2.69
上一页
1
15
16
17
18
19
25
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
一思一记
2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
S
新易盛
S
剑桥科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
香溢融通
12
7
23
12.17
一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
S
杰美特
S
斯菱股份
S
万润科技
S
雅克科技
1
0
1
1.44
一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
S
斯菱股份
S
贝仕达克
S
汇顶科技
S
软通动力
1
0
1
0.67
一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
S
立中集团
S
得润电子
S
领益智造
S
智微智能
0
2
1
1.93
一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
S
士兰微
S
捷捷微电
S
软通动力
S
水晶光电
0
0
2
2.69
上一页
1
15
16
17
18
19
25
下一页
前往
页
一思一记
2024-06-21 15:12:56
6月21日复盘笔记:水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000,喜大奔天; 不破不立,大吉大利; 苦中作乐,又到周末; 放下忧愁,享受生活 复盘:午后沪深300ETF两度放量,然而沪指收盘还是失守3000点(还是在最后集合竞价砸下来的),两市成交不足6200亿元,炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析 水利基建 ①水利部修订发布《水利技术标准体系表》,充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用,为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。 ②6月以来,部分城市出现洪涝灾害,激发水利基建需求。 个股:华蓝集团、新城市、三和管桩、绿茵生
S
华蓝集团
S
新城市
S
高争民爆
S
光迅科技
1
0
0
0.70
一思一记
2024-06-21 09:15:27
6月21日热点前瞻:光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 光模块 海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。 (中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等) 大飞机 ①中国国航6月20日晚公告,公司与中国商飞签订协议,计划购置100架C919飞机,总价约108亿美元。 ②4月29日,南方航空宣布向中国商飞订购C919飞机100架。
S
新易盛
S
湖南白银
S
金溢科技
0
0
2
1.06
一思一记
2024-06-20 15:12:39
6月20日复盘笔记:半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析 半导体 美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。 个股:中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药 ①凭借各自减肥药产品畅销推动,诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药,GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益,GLP-1能解决“病从口入”症结。 ②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《Wor
S
中晶科技
S
圣邦股份
S
博济医药
S
昂立教育
S
传智教育
1
1
2
2.08
一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
S
张江高科
S
赛微电子
S
江波龙
1
1
1
0.68
一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
S
星辉环材
S
屹通新材
S
晶方科技
S
华铭智能
S
金溢科技
1
3
4
4.85
一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
S
新易盛
S
紫光股份
S
索菱股份
S
长电科技
1
0
1
2.66
一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
S
建新股份
S
高新兴
S
田中精机
S
紫光股份
3
5
4
4.37
一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
S
雅克科技
S
长电科技
S
捷捷微电
S
东方电缆
0
2
3
2.98
一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
S
保变电气
S
许继电气
S
高新兴
S
赢合科技
1
1
2
2.58
一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
S
新晨科技
S
长江通信
S
盛剑科技
1
0
2
2.64
一思一记
2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
S
新易盛
S
剑桥科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
香溢融通
12
7
23
12.17
一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
S
杰美特
S
斯菱股份
S
万润科技
S
雅克科技
1
0
1
1.44
一思一记
2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
S
斯菱股份
S
贝仕达克
S
汇顶科技
S
软通动力
1
0
1
0.67
一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
S
立中集团
S
得润电子
S
领益智造
S
智微智能
0
2
1
1.93
一思一记
2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
S
士兰微
S
捷捷微电
S
软通动力
S
水晶光电
0
0
2
2.69
上一页
1
15
16
17
18
19
25
下一页
前往
页
5
关注
2778
粉丝
844.71
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27