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2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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一思一记
2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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一思一记
2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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一思一记
2024-06-05 15:15:26
6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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2024-06-04 15:06:26
6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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2024-06-03 15:14:58
6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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金溢科技
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一思一记
2024-06-03 09:07:47
6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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天银机电
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香农芯创
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一思一记
2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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陕西华达
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天银机电
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扬帆新材
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西测测试
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英力股份
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一思一记
2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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卓越新能
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嘉澳环保
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一思一记
2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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中国铝业
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宝武镁业
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通富微电
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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陕西华达
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扬帆新材
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2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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卓越新能
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2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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中国铝业
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云铝股份
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宝武镁业
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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张江高科
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奥普光电
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莱绅通灵
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贝仕达克
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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玉龙股份
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湖南白银
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一思一记
2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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中晶科技
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协和电子
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蓝英装备
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2024-06-05 15:15:26
6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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万通智控
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金溢科技
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共达电声
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台基股份
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北方导航
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2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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华安鑫创
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金溢科技
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2024-06-04 15:06:26
6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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2024-06-04 09:08:09
6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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中成股份
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2024-06-03 15:14:58
6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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金溢科技
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万润科技
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一思一记
2024-06-03 09:07:47
6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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万集科技
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扬帆新材
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春秋电子
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一思一记
2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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西测测试
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斯菱股份
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五洲新春
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得润电子
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隆扬电子
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一思一记
2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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鄂尔多斯
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2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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一思一记
2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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一思一记
2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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鄂尔多斯
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怡球资源
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天银机电
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一思一记
2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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陕西华达
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天银机电
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扬帆新材
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西测测试
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一思一记
2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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卓越新能
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一思一记
2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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中国铝业
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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水晶光电
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一思一记
2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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张江高科
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奥普光电
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莱绅通灵
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贝仕达克
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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玉龙股份
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湖南白银
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一思一记
2024-06-06 15:16:58
6月6日复盘笔记:智能电网/半导体/PCB/高股息/贵金属等
每逢佳节跌一跌,节后才能涨一番? 今天强势板块和个股分析 半导体 ①昨晚美股半导体个股集体大涨,台积电收涨6.8%,创下历史新高,市值达8400亿美元,美股半导体指数涨超4%。 ②国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币,超过前两期之和。相关机构表示,按照5年投资周期,预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。 个股:中晶科技、台基股份、金百泽、立昂微、上海贝岭等 光刻机/光刻胶 机构:先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资,有望带来扩产加速的落地,进而带来国内设
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中晶科技
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神马电力
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协和电子
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蓝英装备
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一思一记
2024-06-05 15:15:26
6月5日复盘笔记:C-V2X/智能网联/半导体/AI手机/PCB/卫星互联网等
两市成交不足7000亿,又到了冰点时刻。 今日强势板块分析 比亚迪:传言子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议,将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯,供应份额超过20%。 智能网联/C-V2X ①车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。根据今年1月份发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,应用试点以城市为主体自愿申报,试点期为2024—2026年。通知提出,分类施策逐步提升车端联网率,试点运行车辆100%安装C-V2X车载终端和车辆数字身份证书
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万通智控
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金溢科技
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共达电声
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台基股份
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北方导航
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一思一记
2024-06-05 09:12:27
6月5日热点前瞻:智能网联/智能电网/航运/封装基板等
公告精选 华安鑫创(300928):公司近日收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 重药控股(000950):通用技术集团拟取得重庆医健2%股权,国务院国资委将成为公司实际控制人。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能网联 工业和信息化部等四部门发布公告,我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网
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华安鑫创
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比亚迪
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长安汽车
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金溢科技
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一思一记
2024-06-04 15:06:26
6月4日复盘笔记:智能电网/中字头/PCB/UHMWPEF等
今日强势板块逻辑 智能电网 ①国网24-3变电设备和线路材料招标:1)各主要设备招标持续向好:变压器、组合电器、隔离开关等24-3单批次需求均较旺盛,且24年前三批次招标合计同比均已转正。2)高电压等级产品同比增速亮眼:750kV等级变压器台数YOY+76%、组合电器套数YOY+389%、继电保护台数YOY+550%、监控系统套数YOY+100%。 ②国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》:提出进一步提升电网资源配置能力。 个股:平高电气、许继电气、泽宇智能、国网信
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一思一记
2024-06-04 09:08:09
6月4日热点前瞻:国企改革/车路云一体化/5G-A/旅游等
风险提示、回避:恒信东方、联建光电、天禄科技、捷成股份、中创环保、蓝盾光电、超越科技、兴源环境和灵鸽科技等9家上市公司收到交易所年报问询函。 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国企改革 中成股份公告,公司于2024年6月3日收到公司实际控制人国家开发投资集团有限公司的提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合,该项工作完成后,公司实际控制人将发生变更。 车路云一体化 ①5月31日,北京
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中成股份
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一思一记
2024-06-03 15:14:58
6月3日复盘笔记:存储/商业航天/车路云一体化/英伟达概念/机器人等
市场调整,沪指跌破年线。这个位置短线可能有反抽,但很难再度一鼓作气拉上去。上方套牢盘重,存量资金博弈下,搞不好又要3000点保卫战。 最近,收问询函、被ST的股票也在增加,这其实也是上层在逐步肃清毒瘤的体现。短期阵痛不可避免。 作为普通投资者,我们该怎么做才能尽可能避雷呢? ①无论是主题投资还是概念炒作,正式下单前一定要多看公司财报; ②回看公司近一年来是否有被交易所、证监会下问询、监管等相关的公告; ③除非对公司十分熟悉,跟踪了很多年,否则,还是尽量短线吧。 强势板块逻辑 车路云一体化 5月3
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金溢科技
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一思一记
2024-06-03 09:07:47
6月3日热点前瞻:车路云一体化/芯片/AI PC/人形机器人等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.31复盘笔记:月线收阴;出现一危险信号,警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 车路云一体化 5月31日,《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额99.8亿元,项目规模选取北京市2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造。 (万集科技、千方科技、金溢科技、中科创达、路畅科技等) 芯片 上海市经
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万集科技
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2024-05-31 15:18:44
5月31日复盘笔记:商业航天/机器人/消费电子/英伟达概念等
5月收官,月线高开低走,最终收阴。不过从月线结构看,3个阳线后迎来一个小调整,算是比较健康。 6月是业绩空窗期,但需要紧密跟踪各方面的数据,衡量下经济温度。像今天公布的PMI数据,就比较不妙。 5月制造业PMI 49.5,前值为50.4。如图所示,连续两个月下滑,且5月是直接跌破了荣枯线。高开低走,是否会再次上演强预期弱现实? 强势板块驱动逻辑 商业航天 ①5月31日,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成
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2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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嘉澳环保
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5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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