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2024-04-24 15:19:11
4月24日复盘笔记:PCB/智能驾驶/CPO/氢能/人形机器人等
市场反弹,科技线成为反弹的主力。PCB、智能驾驶、特斯拉产业链、人形机器人、氢能等在今天的热点前瞻都有提示过投资机会,可以回看。今天短线亢奋,短线内部可能会高低切换,但后续仍有望持续活跃。 提示下几个机会: PCB:胜宏科技今天一度20CM涨停。英伟达GB200的服务器预计将于9月量产,推动产业链机会,其中PCB是核心零部件之一。从长期来看,服务器、汽车电动化/智能化驱动PCB量价齐升,可以持续跟踪关注,详细数据看下面“强势板块分析”模块。 智能驾驶:特斯拉、华为均传出新动态。华为方面预计到年底
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一思一记
2024-04-24 09:06:52
4.24热点前瞻:特斯拉/PCB/CIPS/人形机器人/医药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.23复盘笔记:周期股重锤,龙头一字板跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 人形机器人、氢能(看昨天复盘文章逻辑) 医药 防守+产业政策支持+脑机接口事件驱动。 (恒瑞医药、创新医疗、贝达药业、天士力等) PCB 英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。相比传统服务器,AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材
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一思一记
2024-04-23 15:13:36
4月23日复盘笔记:军工信息化/地下管网/机器人/氢能/医药
市场继续回调,盘面热点偏散乱,有的受政策驱动,有的受行业动态驱动,但当前的市场温度下,难言今天强势的板块,明天还会继续大热,需要保持谨慎,切忌追高。 有色金属全线大跌,今天早盘前的热点前瞻已经提示了相关风险;军工信息化延续强势,地下管网受益于昨天盘后财政部的消息,表现也偏强;偏防守型的医药类活跃。 中长线可以留意下机器人和氢能,前者处于0-1的成长期,后者处于放量期。 氢能:顶层政策出炉,多个地方政府出台发展规划和实施细则,内容涵盖氢能核心技术开发、加氢站建设、氢燃料电池汽车应用等多个方面;行业
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2024-04-23 09:11:15
4月23日热点前瞻:电网/石墨烯散热/基建/中医药/地产等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.22复盘笔记:军工再添一把火 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 偏防守:中医药,大消费,高股息,中字头、一季报超预期增长。 风险:昨晚夜盘黄金大跌,有色期货品种普遍跳水,早盘留意涨价题材调整风险。 热点跟踪 电网 民生电新:24Q1国内电源投资1365亿元,同比+7.7%;电网工程投资766亿元,同比+14.7%。“十四五”期间特高压建设逐步落地,企业开始从订单向业绩演绎。 (许继电
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一思一记
2024-04-22 15:16:01
4月22日复盘笔记:军工/中船系/磷化工/大消费
指数弱势调整,短期还有下探空间。距离五一小长假还有6个交易日,叠加财报季最后披露窗口期,也是潜在的暴雷高峰期,市场趋向谨慎,交易偏向保守。 盘面主要围绕三条线。 军工线:受益于“信息支援部队”成立的影响,同时还有上周周尾海外地缘政治的催化。但持续性不好说,因为行业特殊属性,国内A股军工类上市公司经营、业绩之类的普遍比较不透明,投资上不大好把握。 涨价类:原油类熄火,个别处于相对低位的化工类偏强势,例如磷化工。有色类例如锡、铜,今天期货价格早盘强势,但午后普遍回落,相关个股也普遍跳水。 大消费:细
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一思一记
2024-04-22 09:05:15
4.22热点前瞻:军工/涨价/自动驾驶/水利基建
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.19复盘笔记:伊以冲突,打仗啦,要涨价,需防守,搞基建 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 军工 信息支援部队成立大会19日隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 (四创电子、海格通信、振华科技、七一二 ) 水利基建 广东北江将出现50年一遇洪水。4月21日消息,受4月16日以来持续性
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2024-04-19 09:17:38
4月19日热点前瞻:华为镜头/有色金属/原油化工/国产算力
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.18复盘笔记 今天是传说中的419魔咒,再加上昨天指数冲高回落,不知道今天会碰撞出什么火花呢?期待! 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 华为手机 华为Pura 70秒售罄,关注可伸缩镜头。 (兆威机电、联合光电、水晶光电) Kimi/AI应用 Kimi功能迭代升级:回答更快;逻辑推理能力提升;翻译能力提升;支持语音输入/播报等功能等 (掌阅科技、华策影视) 国产算力 中国移动18日发
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2024-04-18 15:24:16
4月18日复盘笔记:铜新高/次新/低空经济/玻纤涨价/汽车-轮胎链
沪指盘中向上触了下3100点,上探年线,下午盘回落,留下一根长长的上影线。 盘面: 低空经济:近期密集的政策支持,今天苏州、广州均传出低空经济基建相关动态,发改委和工信部也出来表态。产业链真的是低空起飞的态势。 涨价类:铜、锡、锑、纯碱、玻纤、航运、纸浆等,今天的盘前的热点前瞻和昨天的复盘笔记中都有提及,可以回看,今天沪铜还创了2006年以来新高。短线情绪亢奋后,难免有回调风险,但趋势依旧还没走完,可以继续跟踪找低吸机会。另外,今天新增一个品种醋酸,具体逻辑看下面热点跟踪模块。 汽车-轮胎链:汽
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2024-04-18 09:17:20
4月18日热点前瞻:基建/纯碱涨价/纸浆涨价/氢能等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.17复盘笔记 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、基建、水利、工程机械 发改委表态推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。 (中国能建、安徽建工、龙泉股份、青龙管业、钱江水利、柳工、徐工机械、三一重工、建设机械等) 2、氢能 四川、内蒙古、武汉传出氢能政策支持;中石化推进京沪氢能交通走廊。 (蜀道装备、厚普股份、四川金顶、美锦能源、雄韬股份、雪人股份等) 3、低空经济 无锡、苏
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徐工机械
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2024-04-17 15:16:59
4月17日复盘笔记:工程机械/氢能/家电/AI产业链
昨晚大佬们出来澄清谣言(具体看今天的热点前瞻),安抚市场后,今天,市场暴力修复。昨天有多惨,今天就有多爽。昨天ICU,今天KTV。当然,对于大多数人而言,也仅是回血而已。 三大指数全面反包昨天跌幅,但缩量。且今天是普涨行情,反而看不出市场真正的强主线,还有待明后天继续观察。 先简单盘点下几个个人主观判断比较看好的方向。 中字头、高分红、高股息:国九条效应,央国企市值管理考核等方面的驱动。 工程机械:以旧换新政策、行业今年迎来反转、内销不错+出海预期。 氢能:今天新进题材,四川、内蒙古等最近出台利
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2024-04-17 09:17:53
4月17日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.16复盘笔记:惨烈!真的很惨烈!千股跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 证监会火速回应分红与退市: ①本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”;在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击; ②分红不达标实施其他风险警示(ST),不是退市风险警示(*ST),公司如仅因此原因被ST,并不会导致退市,满足一定条件后,就可以
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中国海诚
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招商轮船
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一思一记
2024-04-16 15:18:20
4月16日复盘笔记:中字头/家电/固态电池/低空经济
没想到市场这么不给面子,第二天就杀得这么凶。两市5000家下跌,其中700多家跌停,1000多家跌幅超过10%,仅300多家上涨。昨天大家还会调侃说是“牛灾”,今天估计都说不出话了。 又嗅出了不同寻常的味道。问题比想象中的要多、要严重。既要去除顽疾,但又不可矫枉过正,还得预防有人搞破坏。总之还是那句,前途是光明的,道路是曲折的。 其实每年4月中下旬,市场都会有或多或少的杀跌。因为越到财报季的后期,越容易暴雷,绩差股、纯炒概念题材的个股沦为荡手山芋。而今年这个时间节点恰好“国九条”颁布,显著强化这
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中国神华
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一思一记
2024-04-16 09:19:03
4.16热点前瞻:中字头/贵金属/有色金属/电网/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.15复盘笔记:国九条行情:大盘蓝筹暴力拉升,微盘股重挫10% 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、今天早上公布一季度GDP增速、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。其中一季度GDP预计5%+ 2、中字头、低估值蓝筹、低估值建筑国企、高分红、高股息 (就是昨天涨幅前排的板块概念个股 ) 3、贵金属:昨晚黄金探底回升 (紫金矿业、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金) 4、
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中国船舶
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湖南黄金
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一思一记
2024-04-15 15:18:47
4月15日复盘笔记:大盘蓝筹/低估值建筑/半导体/电网设备
今天盘面主打就是一个“国九条”行情,高分红、高股息、中字头、大盘蓝筹联袂强势上涨,次新股表现活跃(因为要提高上市门槛),微盘股惨不忍睹(降低壳资源价值,强化退市机制),相关指数大跌10% 。 指数收红,但下午明显拉升动力不足,且今天实际赚钱效应应当偏低。 上周市场风口还停留在周期涨价、AI等概念炒作题材,但国九条一出,市场风格陡然生变,重蓝筹轻概念,资金调仓换股,难免伤倒一大片。虽然短期看还不能说市场风格就此会发生彻底逆转,但恰逢4月财报季,接下来半个月这一逻辑大概率会反复活跃,且国九条的出台确
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中国建筑
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一思一记
2024-04-11 15:13:15
4月11日复盘笔记:秘塔AI搜索/工程机械/特高压/黄金
AI概念:卷土重来,时隔一个月,AI大模型又有了新裂变。4月AI产品榜全球增速榜上,秘塔AI搜索超越kimi排第一。还有据说360AI搜索也不错。我今天重点使用了秘塔AI搜索,发现还真香。 除却输出内容(分全网、学术)、导出word/pdf、生成思维导图、PPT外,最吸引我的是它的索引功能,直接把它参考过的几十个网址链接都给出来了。要知道,其他大模型虽然也能给出内容,但有时候我会对内容的可靠性、时效性、来源有疑虑,还需要多问一句,但秘塔则是直接给出来,方便用户直接点击链接看更深度、更详细的内容。
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柳工
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浙文互联
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4月24日复盘笔记:PCB/智能驾驶/CPO/氢能/人形机器人等
市场反弹,科技线成为反弹的主力。PCB、智能驾驶、特斯拉产业链、人形机器人、氢能等在今天的热点前瞻都有提示过投资机会,可以回看。今天短线亢奋,短线内部可能会高低切换,但后续仍有望持续活跃。 提示下几个机会: PCB:胜宏科技今天一度20CM涨停。英伟达GB200的服务器预计将于9月量产,推动产业链机会,其中PCB是核心零部件之一。从长期来看,服务器、汽车电动化/智能化驱动PCB量价齐升,可以持续跟踪关注,详细数据看下面“强势板块分析”模块。 智能驾驶:特斯拉、华为均传出新动态。华为方面预计到年底
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4.24热点前瞻:特斯拉/PCB/CIPS/人形机器人/医药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.23复盘笔记:周期股重锤,龙头一字板跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 人形机器人、氢能(看昨天复盘文章逻辑) 医药 防守+产业政策支持+脑机接口事件驱动。 (恒瑞医药、创新医疗、贝达药业、天士力等) PCB 英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。相比传统服务器,AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材
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4月23日复盘笔记:军工信息化/地下管网/机器人/氢能/医药
市场继续回调,盘面热点偏散乱,有的受政策驱动,有的受行业动态驱动,但当前的市场温度下,难言今天强势的板块,明天还会继续大热,需要保持谨慎,切忌追高。 有色金属全线大跌,今天早盘前的热点前瞻已经提示了相关风险;军工信息化延续强势,地下管网受益于昨天盘后财政部的消息,表现也偏强;偏防守型的医药类活跃。 中长线可以留意下机器人和氢能,前者处于0-1的成长期,后者处于放量期。 氢能:顶层政策出炉,多个地方政府出台发展规划和实施细则,内容涵盖氢能核心技术开发、加氢站建设、氢燃料电池汽车应用等多个方面;行业
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2024-04-23 09:11:15
4月23日热点前瞻:电网/石墨烯散热/基建/中医药/地产等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.22复盘笔记:军工再添一把火 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 偏防守:中医药,大消费,高股息,中字头、一季报超预期增长。 风险:昨晚夜盘黄金大跌,有色期货品种普遍跳水,早盘留意涨价题材调整风险。 热点跟踪 电网 民生电新:24Q1国内电源投资1365亿元,同比+7.7%;电网工程投资766亿元,同比+14.7%。“十四五”期间特高压建设逐步落地,企业开始从订单向业绩演绎。 (许继电
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4月22日复盘笔记:军工/中船系/磷化工/大消费
指数弱势调整,短期还有下探空间。距离五一小长假还有6个交易日,叠加财报季最后披露窗口期,也是潜在的暴雷高峰期,市场趋向谨慎,交易偏向保守。 盘面主要围绕三条线。 军工线:受益于“信息支援部队”成立的影响,同时还有上周周尾海外地缘政治的催化。但持续性不好说,因为行业特殊属性,国内A股军工类上市公司经营、业绩之类的普遍比较不透明,投资上不大好把握。 涨价类:原油类熄火,个别处于相对低位的化工类偏强势,例如磷化工。有色类例如锡、铜,今天期货价格早盘强势,但午后普遍回落,相关个股也普遍跳水。 大消费:细
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4.22热点前瞻:军工/涨价/自动驾驶/水利基建
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.19复盘笔记:伊以冲突,打仗啦,要涨价,需防守,搞基建 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 军工 信息支援部队成立大会19日隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 (四创电子、海格通信、振华科技、七一二 ) 水利基建 广东北江将出现50年一遇洪水。4月21日消息,受4月16日以来持续性
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2024-04-19 09:17:38
4月19日热点前瞻:华为镜头/有色金属/原油化工/国产算力
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.18复盘笔记 今天是传说中的419魔咒,再加上昨天指数冲高回落,不知道今天会碰撞出什么火花呢?期待! 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 华为手机 华为Pura 70秒售罄,关注可伸缩镜头。 (兆威机电、联合光电、水晶光电) Kimi/AI应用 Kimi功能迭代升级:回答更快;逻辑推理能力提升;翻译能力提升;支持语音输入/播报等功能等 (掌阅科技、华策影视) 国产算力 中国移动18日发
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2024-04-18 15:24:16
4月18日复盘笔记:铜新高/次新/低空经济/玻纤涨价/汽车-轮胎链
沪指盘中向上触了下3100点,上探年线,下午盘回落,留下一根长长的上影线。 盘面: 低空经济:近期密集的政策支持,今天苏州、广州均传出低空经济基建相关动态,发改委和工信部也出来表态。产业链真的是低空起飞的态势。 涨价类:铜、锡、锑、纯碱、玻纤、航运、纸浆等,今天的盘前的热点前瞻和昨天的复盘笔记中都有提及,可以回看,今天沪铜还创了2006年以来新高。短线情绪亢奋后,难免有回调风险,但趋势依旧还没走完,可以继续跟踪找低吸机会。另外,今天新增一个品种醋酸,具体逻辑看下面热点跟踪模块。 汽车-轮胎链:汽
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2024-04-18 09:17:20
4月18日热点前瞻:基建/纯碱涨价/纸浆涨价/氢能等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.17复盘笔记 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、基建、水利、工程机械 发改委表态推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。 (中国能建、安徽建工、龙泉股份、青龙管业、钱江水利、柳工、徐工机械、三一重工、建设机械等) 2、氢能 四川、内蒙古、武汉传出氢能政策支持;中石化推进京沪氢能交通走廊。 (蜀道装备、厚普股份、四川金顶、美锦能源、雄韬股份、雪人股份等) 3、低空经济 无锡、苏
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4月17日复盘笔记:工程机械/氢能/家电/AI产业链
昨晚大佬们出来澄清谣言(具体看今天的热点前瞻),安抚市场后,今天,市场暴力修复。昨天有多惨,今天就有多爽。昨天ICU,今天KTV。当然,对于大多数人而言,也仅是回血而已。 三大指数全面反包昨天跌幅,但缩量。且今天是普涨行情,反而看不出市场真正的强主线,还有待明后天继续观察。 先简单盘点下几个个人主观判断比较看好的方向。 中字头、高分红、高股息:国九条效应,央国企市值管理考核等方面的驱动。 工程机械:以旧换新政策、行业今年迎来反转、内销不错+出海预期。 氢能:今天新进题材,四川、内蒙古等最近出台利
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4月17日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.16复盘笔记:惨烈!真的很惨烈!千股跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 证监会火速回应分红与退市: ①本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”;在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击; ②分红不达标实施其他风险警示(ST),不是退市风险警示(*ST),公司如仅因此原因被ST,并不会导致退市,满足一定条件后,就可以
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4月16日复盘笔记:中字头/家电/固态电池/低空经济
没想到市场这么不给面子,第二天就杀得这么凶。两市5000家下跌,其中700多家跌停,1000多家跌幅超过10%,仅300多家上涨。昨天大家还会调侃说是“牛灾”,今天估计都说不出话了。 又嗅出了不同寻常的味道。问题比想象中的要多、要严重。既要去除顽疾,但又不可矫枉过正,还得预防有人搞破坏。总之还是那句,前途是光明的,道路是曲折的。 其实每年4月中下旬,市场都会有或多或少的杀跌。因为越到财报季的后期,越容易暴雷,绩差股、纯炒概念题材的个股沦为荡手山芋。而今年这个时间节点恰好“国九条”颁布,显著强化这
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2024-04-16 09:19:03
4.16热点前瞻:中字头/贵金属/有色金属/电网/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.15复盘笔记:国九条行情:大盘蓝筹暴力拉升,微盘股重挫10% 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、今天早上公布一季度GDP增速、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。其中一季度GDP预计5%+ 2、中字头、低估值蓝筹、低估值建筑国企、高分红、高股息 (就是昨天涨幅前排的板块概念个股 ) 3、贵金属:昨晚黄金探底回升 (紫金矿业、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金) 4、
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中国船舶
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湖南黄金
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一思一记
2024-04-15 15:18:47
4月15日复盘笔记:大盘蓝筹/低估值建筑/半导体/电网设备
今天盘面主打就是一个“国九条”行情,高分红、高股息、中字头、大盘蓝筹联袂强势上涨,次新股表现活跃(因为要提高上市门槛),微盘股惨不忍睹(降低壳资源价值,强化退市机制),相关指数大跌10% 。 指数收红,但下午明显拉升动力不足,且今天实际赚钱效应应当偏低。 上周市场风口还停留在周期涨价、AI等概念炒作题材,但国九条一出,市场风格陡然生变,重蓝筹轻概念,资金调仓换股,难免伤倒一大片。虽然短期看还不能说市场风格就此会发生彻底逆转,但恰逢4月财报季,接下来半个月这一逻辑大概率会反复活跃,且国九条的出台确
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中国建筑
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中国神华
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北方华创
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云铝股份
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徐工机械
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一思一记
2024-04-11 15:13:15
4月11日复盘笔记:秘塔AI搜索/工程机械/特高压/黄金
AI概念:卷土重来,时隔一个月,AI大模型又有了新裂变。4月AI产品榜全球增速榜上,秘塔AI搜索超越kimi排第一。还有据说360AI搜索也不错。我今天重点使用了秘塔AI搜索,发现还真香。 除却输出内容(分全网、学术)、导出word/pdf、生成思维导图、PPT外,最吸引我的是它的索引功能,直接把它参考过的几十个网址链接都给出来了。要知道,其他大模型虽然也能给出内容,但有时候我会对内容的可靠性、时效性、来源有疑虑,还需要多问一句,但秘塔则是直接给出来,方便用户直接点击链接看更深度、更详细的内容。
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柳工
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一思一记
2024-04-24 15:19:11
4月24日复盘笔记:PCB/智能驾驶/CPO/氢能/人形机器人等
市场反弹,科技线成为反弹的主力。PCB、智能驾驶、特斯拉产业链、人形机器人、氢能等在今天的热点前瞻都有提示过投资机会,可以回看。今天短线亢奋,短线内部可能会高低切换,但后续仍有望持续活跃。 提示下几个机会: PCB:胜宏科技今天一度20CM涨停。英伟达GB200的服务器预计将于9月量产,推动产业链机会,其中PCB是核心零部件之一。从长期来看,服务器、汽车电动化/智能化驱动PCB量价齐升,可以持续跟踪关注,详细数据看下面“强势板块分析”模块。 智能驾驶:特斯拉、华为均传出新动态。华为方面预计到年底
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胜宏科技
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一思一记
2024-04-24 09:06:52
4.24热点前瞻:特斯拉/PCB/CIPS/人形机器人/医药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.23复盘笔记:周期股重锤,龙头一字板跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 人形机器人、氢能(看昨天复盘文章逻辑) 医药 防守+产业政策支持+脑机接口事件驱动。 (恒瑞医药、创新医疗、贝达药业、天士力等) PCB 英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。相比传统服务器,AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材
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恒瑞医药
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胜宏科技
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华峰超纤
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文灿股份
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一思一记
2024-04-23 15:13:36
4月23日复盘笔记:军工信息化/地下管网/机器人/氢能/医药
市场继续回调,盘面热点偏散乱,有的受政策驱动,有的受行业动态驱动,但当前的市场温度下,难言今天强势的板块,明天还会继续大热,需要保持谨慎,切忌追高。 有色金属全线大跌,今天早盘前的热点前瞻已经提示了相关风险;军工信息化延续强势,地下管网受益于昨天盘后财政部的消息,表现也偏强;偏防守型的医药类活跃。 中长线可以留意下机器人和氢能,前者处于0-1的成长期,后者处于放量期。 氢能:顶层政策出炉,多个地方政府出台发展规划和实施细则,内容涵盖氢能核心技术开发、加氢站建设、氢燃料电池汽车应用等多个方面;行业
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广哈通信
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纳尔股份
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五洲新春
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中兵红箭
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一思一记
2024-04-23 09:11:15
4月23日热点前瞻:电网/石墨烯散热/基建/中医药/地产等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.22复盘笔记:军工再添一把火 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 偏防守:中医药,大消费,高股息,中字头、一季报超预期增长。 风险:昨晚夜盘黄金大跌,有色期货品种普遍跳水,早盘留意涨价题材调整风险。 热点跟踪 电网 民生电新:24Q1国内电源投资1365亿元,同比+7.7%;电网工程投资766亿元,同比+14.7%。“十四五”期间特高压建设逐步落地,企业开始从订单向业绩演绎。 (许继电
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中石科技
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一思一记
2024-04-22 15:16:01
4月22日复盘笔记:军工/中船系/磷化工/大消费
指数弱势调整,短期还有下探空间。距离五一小长假还有6个交易日,叠加财报季最后披露窗口期,也是潜在的暴雷高峰期,市场趋向谨慎,交易偏向保守。 盘面主要围绕三条线。 军工线:受益于“信息支援部队”成立的影响,同时还有上周周尾海外地缘政治的催化。但持续性不好说,因为行业特殊属性,国内A股军工类上市公司经营、业绩之类的普遍比较不透明,投资上不大好把握。 涨价类:原油类熄火,个别处于相对低位的化工类偏强势,例如磷化工。有色类例如锡、铜,今天期货价格早盘强势,但午后普遍回落,相关个股也普遍跳水。 大消费:细
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七一二
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中船应急
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中兵红箭
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一思一记
2024-04-22 09:05:15
4.22热点前瞻:军工/涨价/自动驾驶/水利基建
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.19复盘笔记:伊以冲突,打仗啦,要涨价,需防守,搞基建 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 军工 信息支援部队成立大会19日隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 (四创电子、海格通信、振华科技、七一二 ) 水利基建 广东北江将出现50年一遇洪水。4月21日消息,受4月16日以来持续性
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北方铜业
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振华科技
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2024-04-19 09:17:38
4月19日热点前瞻:华为镜头/有色金属/原油化工/国产算力
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.18复盘笔记 今天是传说中的419魔咒,再加上昨天指数冲高回落,不知道今天会碰撞出什么火花呢?期待! 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 华为手机 华为Pura 70秒售罄,关注可伸缩镜头。 (兆威机电、联合光电、水晶光电) Kimi/AI应用 Kimi功能迭代升级:回答更快;逻辑推理能力提升;翻译能力提升;支持语音输入/播报等功能等 (掌阅科技、华策影视) 国产算力 中国移动18日发
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北方铜业
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华设集团
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中钨高新
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兆威机电
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锡业股份
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一思一记
2024-04-18 15:24:16
4月18日复盘笔记:铜新高/次新/低空经济/玻纤涨价/汽车-轮胎链
沪指盘中向上触了下3100点,上探年线,下午盘回落,留下一根长长的上影线。 盘面: 低空经济:近期密集的政策支持,今天苏州、广州均传出低空经济基建相关动态,发改委和工信部也出来表态。产业链真的是低空起飞的态势。 涨价类:铜、锡、锑、纯碱、玻纤、航运、纸浆等,今天的盘前的热点前瞻和昨天的复盘笔记中都有提及,可以回看,今天沪铜还创了2006年以来新高。短线情绪亢奋后,难免有回调风险,但趋势依旧还没走完,可以继续跟踪找低吸机会。另外,今天新增一个品种醋酸,具体逻辑看下面热点跟踪模块。 汽车-轮胎链:汽
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北方铜业
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北汽蓝谷
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锡业股份
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远兴能源
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一思一记
2024-04-18 09:17:20
4月18日热点前瞻:基建/纯碱涨价/纸浆涨价/氢能等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.17复盘笔记 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、基建、水利、工程机械 发改委表态推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。 (中国能建、安徽建工、龙泉股份、青龙管业、钱江水利、柳工、徐工机械、三一重工、建设机械等) 2、氢能 四川、内蒙古、武汉传出氢能政策支持;中石化推进京沪氢能交通走廊。 (蜀道装备、厚普股份、四川金顶、美锦能源、雄韬股份、雪人股份等) 3、低空经济 无锡、苏
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山东海化
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远兴能源
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徐工机械
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水晶光电
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一思一记
2024-04-17 15:16:59
4月17日复盘笔记:工程机械/氢能/家电/AI产业链
昨晚大佬们出来澄清谣言(具体看今天的热点前瞻),安抚市场后,今天,市场暴力修复。昨天有多惨,今天就有多爽。昨天ICU,今天KTV。当然,对于大多数人而言,也仅是回血而已。 三大指数全面反包昨天跌幅,但缩量。且今天是普涨行情,反而看不出市场真正的强主线,还有待明后天继续观察。 先简单盘点下几个个人主观判断比较看好的方向。 中字头、高分红、高股息:国九条效应,央国企市值管理考核等方面的驱动。 工程机械:以旧换新政策、行业今年迎来反转、内销不错+出海预期。 氢能:今天新进题材,四川、内蒙古等最近出台利
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同为股份
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柳工
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招商轮船
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新易盛
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海信家电
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一思一记
2024-04-17 09:17:53
4月17日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.16复盘笔记:惨烈!真的很惨烈!千股跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 证监会火速回应分红与退市: ①本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”;在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击; ②分红不达标实施其他风险警示(ST),不是退市风险警示(*ST),公司如仅因此原因被ST,并不会导致退市,满足一定条件后,就可以
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中国海诚
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美的集团
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招商轮船
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中铁装配
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一思一记
2024-04-16 15:18:20
4月16日复盘笔记:中字头/家电/固态电池/低空经济
没想到市场这么不给面子,第二天就杀得这么凶。两市5000家下跌,其中700多家跌停,1000多家跌幅超过10%,仅300多家上涨。昨天大家还会调侃说是“牛灾”,今天估计都说不出话了。 又嗅出了不同寻常的味道。问题比想象中的要多、要严重。既要去除顽疾,但又不可矫枉过正,还得预防有人搞破坏。总之还是那句,前途是光明的,道路是曲折的。 其实每年4月中下旬,市场都会有或多或少的杀跌。因为越到财报季的后期,越容易暴雷,绩差股、纯炒概念题材的个股沦为荡手山芋。而今年这个时间节点恰好“国九条”颁布,显著强化这
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中国神华
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中铁装配
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美的集团
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苏交科
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一思一记
2024-04-16 09:19:03
4.16热点前瞻:中字头/贵金属/有色金属/电网/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.15复盘笔记:国九条行情:大盘蓝筹暴力拉升,微盘股重挫10% 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、今天早上公布一季度GDP增速、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。其中一季度GDP预计5%+ 2、中字头、低估值蓝筹、低估值建筑国企、高分红、高股息 (就是昨天涨幅前排的板块概念个股 ) 3、贵金属:昨晚黄金探底回升 (紫金矿业、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金) 4、
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中国船舶
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2024-04-15 15:18:47
4月15日复盘笔记:大盘蓝筹/低估值建筑/半导体/电网设备
今天盘面主打就是一个“国九条”行情,高分红、高股息、中字头、大盘蓝筹联袂强势上涨,次新股表现活跃(因为要提高上市门槛),微盘股惨不忍睹(降低壳资源价值,强化退市机制),相关指数大跌10% 。 指数收红,但下午明显拉升动力不足,且今天实际赚钱效应应当偏低。 上周市场风口还停留在周期涨价、AI等概念炒作题材,但国九条一出,市场风格陡然生变,重蓝筹轻概念,资金调仓换股,难免伤倒一大片。虽然短期看还不能说市场风格就此会发生彻底逆转,但恰逢4月财报季,接下来半个月这一逻辑大概率会反复活跃,且国九条的出台确
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中国建筑
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2024-04-11 15:13:15
4月11日复盘笔记:秘塔AI搜索/工程机械/特高压/黄金
AI概念:卷土重来,时隔一个月,AI大模型又有了新裂变。4月AI产品榜全球增速榜上,秘塔AI搜索超越kimi排第一。还有据说360AI搜索也不错。我今天重点使用了秘塔AI搜索,发现还真香。 除却输出内容(分全网、学术)、导出word/pdf、生成思维导图、PPT外,最吸引我的是它的索引功能,直接把它参考过的几十个网址链接都给出来了。要知道,其他大模型虽然也能给出内容,但有时候我会对内容的可靠性、时效性、来源有疑虑,还需要多问一句,但秘塔则是直接给出来,方便用户直接点击链接看更深度、更详细的内容。
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4月24日复盘笔记:PCB/智能驾驶/CPO/氢能/人形机器人等
市场反弹,科技线成为反弹的主力。PCB、智能驾驶、特斯拉产业链、人形机器人、氢能等在今天的热点前瞻都有提示过投资机会,可以回看。今天短线亢奋,短线内部可能会高低切换,但后续仍有望持续活跃。 提示下几个机会: PCB:胜宏科技今天一度20CM涨停。英伟达GB200的服务器预计将于9月量产,推动产业链机会,其中PCB是核心零部件之一。从长期来看,服务器、汽车电动化/智能化驱动PCB量价齐升,可以持续跟踪关注,详细数据看下面“强势板块分析”模块。 智能驾驶:特斯拉、华为均传出新动态。华为方面预计到年底
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复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.23复盘笔记:周期股重锤,龙头一字板跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 人形机器人、氢能(看昨天复盘文章逻辑) 医药 防守+产业政策支持+脑机接口事件驱动。 (恒瑞医药、创新医疗、贝达药业、天士力等) PCB 英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。相比传统服务器,AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材
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4月23日复盘笔记:军工信息化/地下管网/机器人/氢能/医药
市场继续回调,盘面热点偏散乱,有的受政策驱动,有的受行业动态驱动,但当前的市场温度下,难言今天强势的板块,明天还会继续大热,需要保持谨慎,切忌追高。 有色金属全线大跌,今天早盘前的热点前瞻已经提示了相关风险;军工信息化延续强势,地下管网受益于昨天盘后财政部的消息,表现也偏强;偏防守型的医药类活跃。 中长线可以留意下机器人和氢能,前者处于0-1的成长期,后者处于放量期。 氢能:顶层政策出炉,多个地方政府出台发展规划和实施细则,内容涵盖氢能核心技术开发、加氢站建设、氢燃料电池汽车应用等多个方面;行业
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广哈通信
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中兵红箭
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2024-04-23 09:11:15
4月23日热点前瞻:电网/石墨烯散热/基建/中医药/地产等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.22复盘笔记:军工再添一把火 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 偏防守:中医药,大消费,高股息,中字头、一季报超预期增长。 风险:昨晚夜盘黄金大跌,有色期货品种普遍跳水,早盘留意涨价题材调整风险。 热点跟踪 电网 民生电新:24Q1国内电源投资1365亿元,同比+7.7%;电网工程投资766亿元,同比+14.7%。“十四五”期间特高压建设逐步落地,企业开始从订单向业绩演绎。 (许继电
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4月22日复盘笔记:军工/中船系/磷化工/大消费
指数弱势调整,短期还有下探空间。距离五一小长假还有6个交易日,叠加财报季最后披露窗口期,也是潜在的暴雷高峰期,市场趋向谨慎,交易偏向保守。 盘面主要围绕三条线。 军工线:受益于“信息支援部队”成立的影响,同时还有上周周尾海外地缘政治的催化。但持续性不好说,因为行业特殊属性,国内A股军工类上市公司经营、业绩之类的普遍比较不透明,投资上不大好把握。 涨价类:原油类熄火,个别处于相对低位的化工类偏强势,例如磷化工。有色类例如锡、铜,今天期货价格早盘强势,但午后普遍回落,相关个股也普遍跳水。 大消费:细
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2024-04-22 09:05:15
4.22热点前瞻:军工/涨价/自动驾驶/水利基建
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.19复盘笔记:伊以冲突,打仗啦,要涨价,需防守,搞基建 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 军工 信息支援部队成立大会19日隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 (四创电子、海格通信、振华科技、七一二 ) 水利基建 广东北江将出现50年一遇洪水。4月21日消息,受4月16日以来持续性
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北方铜业
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2024-04-19 09:17:38
4月19日热点前瞻:华为镜头/有色金属/原油化工/国产算力
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.18复盘笔记 今天是传说中的419魔咒,再加上昨天指数冲高回落,不知道今天会碰撞出什么火花呢?期待! 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 华为手机 华为Pura 70秒售罄,关注可伸缩镜头。 (兆威机电、联合光电、水晶光电) Kimi/AI应用 Kimi功能迭代升级:回答更快;逻辑推理能力提升;翻译能力提升;支持语音输入/播报等功能等 (掌阅科技、华策影视) 国产算力 中国移动18日发
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2024-04-18 15:24:16
4月18日复盘笔记:铜新高/次新/低空经济/玻纤涨价/汽车-轮胎链
沪指盘中向上触了下3100点,上探年线,下午盘回落,留下一根长长的上影线。 盘面: 低空经济:近期密集的政策支持,今天苏州、广州均传出低空经济基建相关动态,发改委和工信部也出来表态。产业链真的是低空起飞的态势。 涨价类:铜、锡、锑、纯碱、玻纤、航运、纸浆等,今天的盘前的热点前瞻和昨天的复盘笔记中都有提及,可以回看,今天沪铜还创了2006年以来新高。短线情绪亢奋后,难免有回调风险,但趋势依旧还没走完,可以继续跟踪找低吸机会。另外,今天新增一个品种醋酸,具体逻辑看下面热点跟踪模块。 汽车-轮胎链:汽
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北方铜业
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4月18日热点前瞻:基建/纯碱涨价/纸浆涨价/氢能等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.17复盘笔记 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、基建、水利、工程机械 发改委表态推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。 (中国能建、安徽建工、龙泉股份、青龙管业、钱江水利、柳工、徐工机械、三一重工、建设机械等) 2、氢能 四川、内蒙古、武汉传出氢能政策支持;中石化推进京沪氢能交通走廊。 (蜀道装备、厚普股份、四川金顶、美锦能源、雄韬股份、雪人股份等) 3、低空经济 无锡、苏
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2024-04-17 15:16:59
4月17日复盘笔记:工程机械/氢能/家电/AI产业链
昨晚大佬们出来澄清谣言(具体看今天的热点前瞻),安抚市场后,今天,市场暴力修复。昨天有多惨,今天就有多爽。昨天ICU,今天KTV。当然,对于大多数人而言,也仅是回血而已。 三大指数全面反包昨天跌幅,但缩量。且今天是普涨行情,反而看不出市场真正的强主线,还有待明后天继续观察。 先简单盘点下几个个人主观判断比较看好的方向。 中字头、高分红、高股息:国九条效应,央国企市值管理考核等方面的驱动。 工程机械:以旧换新政策、行业今年迎来反转、内销不错+出海预期。 氢能:今天新进题材,四川、内蒙古等最近出台利
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2024-04-17 09:17:53
4月17日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.16复盘笔记:惨烈!真的很惨烈!千股跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 证监会火速回应分红与退市: ①本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”;在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击; ②分红不达标实施其他风险警示(ST),不是退市风险警示(*ST),公司如仅因此原因被ST,并不会导致退市,满足一定条件后,就可以
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中国海诚
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招商轮船
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2024-04-16 15:18:20
4月16日复盘笔记:中字头/家电/固态电池/低空经济
没想到市场这么不给面子,第二天就杀得这么凶。两市5000家下跌,其中700多家跌停,1000多家跌幅超过10%,仅300多家上涨。昨天大家还会调侃说是“牛灾”,今天估计都说不出话了。 又嗅出了不同寻常的味道。问题比想象中的要多、要严重。既要去除顽疾,但又不可矫枉过正,还得预防有人搞破坏。总之还是那句,前途是光明的,道路是曲折的。 其实每年4月中下旬,市场都会有或多或少的杀跌。因为越到财报季的后期,越容易暴雷,绩差股、纯炒概念题材的个股沦为荡手山芋。而今年这个时间节点恰好“国九条”颁布,显著强化这
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中国神华
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中铁装配
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苏交科
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一思一记
2024-04-16 09:19:03
4.16热点前瞻:中字头/贵金属/有色金属/电网/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.15复盘笔记:国九条行情:大盘蓝筹暴力拉升,微盘股重挫10% 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、今天早上公布一季度GDP增速、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。其中一季度GDP预计5%+ 2、中字头、低估值蓝筹、低估值建筑国企、高分红、高股息 (就是昨天涨幅前排的板块概念个股 ) 3、贵金属:昨晚黄金探底回升 (紫金矿业、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金) 4、
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中国船舶
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一思一记
2024-04-15 15:18:47
4月15日复盘笔记:大盘蓝筹/低估值建筑/半导体/电网设备
今天盘面主打就是一个“国九条”行情,高分红、高股息、中字头、大盘蓝筹联袂强势上涨,次新股表现活跃(因为要提高上市门槛),微盘股惨不忍睹(降低壳资源价值,强化退市机制),相关指数大跌10% 。 指数收红,但下午明显拉升动力不足,且今天实际赚钱效应应当偏低。 上周市场风口还停留在周期涨价、AI等概念炒作题材,但国九条一出,市场风格陡然生变,重蓝筹轻概念,资金调仓换股,难免伤倒一大片。虽然短期看还不能说市场风格就此会发生彻底逆转,但恰逢4月财报季,接下来半个月这一逻辑大概率会反复活跃,且国九条的出台确
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中国建筑
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中国神华
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北方华创
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一思一记
2024-04-11 15:13:15
4月11日复盘笔记:秘塔AI搜索/工程机械/特高压/黄金
AI概念:卷土重来,时隔一个月,AI大模型又有了新裂变。4月AI产品榜全球增速榜上,秘塔AI搜索超越kimi排第一。还有据说360AI搜索也不错。我今天重点使用了秘塔AI搜索,发现还真香。 除却输出内容(分全网、学术)、导出word/pdf、生成思维导图、PPT外,最吸引我的是它的索引功能,直接把它参考过的几十个网址链接都给出来了。要知道,其他大模型虽然也能给出内容,但有时候我会对内容的可靠性、时效性、来源有疑虑,还需要多问一句,但秘塔则是直接给出来,方便用户直接点击链接看更深度、更详细的内容。
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柳工
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一思一记
2024-04-24 15:19:11
4月24日复盘笔记:PCB/智能驾驶/CPO/氢能/人形机器人等
市场反弹,科技线成为反弹的主力。PCB、智能驾驶、特斯拉产业链、人形机器人、氢能等在今天的热点前瞻都有提示过投资机会,可以回看。今天短线亢奋,短线内部可能会高低切换,但后续仍有望持续活跃。 提示下几个机会: PCB:胜宏科技今天一度20CM涨停。英伟达GB200的服务器预计将于9月量产,推动产业链机会,其中PCB是核心零部件之一。从长期来看,服务器、汽车电动化/智能化驱动PCB量价齐升,可以持续跟踪关注,详细数据看下面“强势板块分析”模块。 智能驾驶:特斯拉、华为均传出新动态。华为方面预计到年底
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胜宏科技
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新易盛
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拓普集团
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一思一记
2024-04-24 09:06:52
4.24热点前瞻:特斯拉/PCB/CIPS/人形机器人/医药
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.23复盘笔记:周期股重锤,龙头一字板跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 人形机器人、氢能(看昨天复盘文章逻辑) 医药 防守+产业政策支持+脑机接口事件驱动。 (恒瑞医药、创新医疗、贝达药业、天士力等) PCB 英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。相比传统服务器,AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材
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恒瑞医药
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胜宏科技
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华峰超纤
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文灿股份
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万华化学
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一思一记
2024-04-23 15:13:36
4月23日复盘笔记:军工信息化/地下管网/机器人/氢能/医药
市场继续回调,盘面热点偏散乱,有的受政策驱动,有的受行业动态驱动,但当前的市场温度下,难言今天强势的板块,明天还会继续大热,需要保持谨慎,切忌追高。 有色金属全线大跌,今天早盘前的热点前瞻已经提示了相关风险;军工信息化延续强势,地下管网受益于昨天盘后财政部的消息,表现也偏强;偏防守型的医药类活跃。 中长线可以留意下机器人和氢能,前者处于0-1的成长期,后者处于放量期。 氢能:顶层政策出炉,多个地方政府出台发展规划和实施细则,内容涵盖氢能核心技术开发、加氢站建设、氢燃料电池汽车应用等多个方面;行业
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广哈通信
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纳尔股份
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五洲新春
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中兵红箭
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一思一记
2024-04-23 09:11:15
4月23日热点前瞻:电网/石墨烯散热/基建/中医药/地产等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.22复盘笔记:军工再添一把火 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 偏防守:中医药,大消费,高股息,中字头、一季报超预期增长。 风险:昨晚夜盘黄金大跌,有色期货品种普遍跳水,早盘留意涨价题材调整风险。 热点跟踪 电网 民生电新:24Q1国内电源投资1365亿元,同比+7.7%;电网工程投资766亿元,同比+14.7%。“十四五”期间特高压建设逐步落地,企业开始从订单向业绩演绎。 (许继电
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中石科技
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宝钛股份
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伟星新材
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平高电气
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一思一记
2024-04-22 15:16:01
4月22日复盘笔记:军工/中船系/磷化工/大消费
指数弱势调整,短期还有下探空间。距离五一小长假还有6个交易日,叠加财报季最后披露窗口期,也是潜在的暴雷高峰期,市场趋向谨慎,交易偏向保守。 盘面主要围绕三条线。 军工线:受益于“信息支援部队”成立的影响,同时还有上周周尾海外地缘政治的催化。但持续性不好说,因为行业特殊属性,国内A股军工类上市公司经营、业绩之类的普遍比较不透明,投资上不大好把握。 涨价类:原油类熄火,个别处于相对低位的化工类偏强势,例如磷化工。有色类例如锡、铜,今天期货价格早盘强势,但午后普遍回落,相关个股也普遍跳水。 大消费:细
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七一二
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中船应急
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川恒股份
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张家界
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中兵红箭
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一思一记
2024-04-22 09:05:15
4.22热点前瞻:军工/涨价/自动驾驶/水利基建
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.19复盘笔记:伊以冲突,打仗啦,要涨价,需防守,搞基建 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 军工 信息支援部队成立大会19日隆重举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 (四创电子、海格通信、振华科技、七一二 ) 水利基建 广东北江将出现50年一遇洪水。4月21日消息,受4月16日以来持续性
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北方铜业
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振华科技
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锡业股份
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招商轮船
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云铝股份
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一思一记
2024-04-19 09:17:38
4月19日热点前瞻:华为镜头/有色金属/原油化工/国产算力
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.18复盘笔记 今天是传说中的419魔咒,再加上昨天指数冲高回落,不知道今天会碰撞出什么火花呢?期待! 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 华为手机 华为Pura 70秒售罄,关注可伸缩镜头。 (兆威机电、联合光电、水晶光电) Kimi/AI应用 Kimi功能迭代升级:回答更快;逻辑推理能力提升;翻译能力提升;支持语音输入/播报等功能等 (掌阅科技、华策影视) 国产算力 中国移动18日发
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北方铜业
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华设集团
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中钨高新
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兆威机电
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锡业股份
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一思一记
2024-04-18 15:24:16
4月18日复盘笔记:铜新高/次新/低空经济/玻纤涨价/汽车-轮胎链
沪指盘中向上触了下3100点,上探年线,下午盘回落,留下一根长长的上影线。 盘面: 低空经济:近期密集的政策支持,今天苏州、广州均传出低空经济基建相关动态,发改委和工信部也出来表态。产业链真的是低空起飞的态势。 涨价类:铜、锡、锑、纯碱、玻纤、航运、纸浆等,今天的盘前的热点前瞻和昨天的复盘笔记中都有提及,可以回看,今天沪铜还创了2006年以来新高。短线情绪亢奋后,难免有回调风险,但趋势依旧还没走完,可以继续跟踪找低吸机会。另外,今天新增一个品种醋酸,具体逻辑看下面热点跟踪模块。 汽车-轮胎链:汽
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北方铜业
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北汽蓝谷
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鸣志电器
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远兴能源
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一思一记
2024-04-18 09:17:20
4月18日热点前瞻:基建/纯碱涨价/纸浆涨价/氢能等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.17复盘笔记 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、基建、水利、工程机械 发改委表态推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。 (中国能建、安徽建工、龙泉股份、青龙管业、钱江水利、柳工、徐工机械、三一重工、建设机械等) 2、氢能 四川、内蒙古、武汉传出氢能政策支持;中石化推进京沪氢能交通走廊。 (蜀道装备、厚普股份、四川金顶、美锦能源、雄韬股份、雪人股份等) 3、低空经济 无锡、苏
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山东海化
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远兴能源
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徐工机械
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2024-04-17 15:16:59
4月17日复盘笔记:工程机械/氢能/家电/AI产业链
昨晚大佬们出来澄清谣言(具体看今天的热点前瞻),安抚市场后,今天,市场暴力修复。昨天有多惨,今天就有多爽。昨天ICU,今天KTV。当然,对于大多数人而言,也仅是回血而已。 三大指数全面反包昨天跌幅,但缩量。且今天是普涨行情,反而看不出市场真正的强主线,还有待明后天继续观察。 先简单盘点下几个个人主观判断比较看好的方向。 中字头、高分红、高股息:国九条效应,央国企市值管理考核等方面的驱动。 工程机械:以旧换新政策、行业今年迎来反转、内销不错+出海预期。 氢能:今天新进题材,四川、内蒙古等最近出台利
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2024-04-17 09:17:53
4月17日热点前瞻
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.16复盘笔记:惨烈!真的很惨烈!千股跌停 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 证监会火速回应分红与退市: ①本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”;在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击; ②分红不达标实施其他风险警示(ST),不是退市风险警示(*ST),公司如仅因此原因被ST,并不会导致退市,满足一定条件后,就可以
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2024-04-16 15:18:20
4月16日复盘笔记:中字头/家电/固态电池/低空经济
没想到市场这么不给面子,第二天就杀得这么凶。两市5000家下跌,其中700多家跌停,1000多家跌幅超过10%,仅300多家上涨。昨天大家还会调侃说是“牛灾”,今天估计都说不出话了。 又嗅出了不同寻常的味道。问题比想象中的要多、要严重。既要去除顽疾,但又不可矫枉过正,还得预防有人搞破坏。总之还是那句,前途是光明的,道路是曲折的。 其实每年4月中下旬,市场都会有或多或少的杀跌。因为越到财报季的后期,越容易暴雷,绩差股、纯炒概念题材的个股沦为荡手山芋。而今年这个时间节点恰好“国九条”颁布,显著强化这
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中国神华
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2024-04-16 09:19:03
4.16热点前瞻:中字头/贵金属/有色金属/电网/化工等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 4.15复盘笔记:国九条行情:大盘蓝筹暴力拉升,微盘股重挫10% 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 1、今天早上公布一季度GDP增速、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。其中一季度GDP预计5%+ 2、中字头、低估值蓝筹、低估值建筑国企、高分红、高股息 (就是昨天涨幅前排的板块概念个股 ) 3、贵金属:昨晚黄金探底回升 (紫金矿业、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金) 4、
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4月15日复盘笔记:大盘蓝筹/低估值建筑/半导体/电网设备
今天盘面主打就是一个“国九条”行情,高分红、高股息、中字头、大盘蓝筹联袂强势上涨,次新股表现活跃(因为要提高上市门槛),微盘股惨不忍睹(降低壳资源价值,强化退市机制),相关指数大跌10% 。 指数收红,但下午明显拉升动力不足,且今天实际赚钱效应应当偏低。 上周市场风口还停留在周期涨价、AI等概念炒作题材,但国九条一出,市场风格陡然生变,重蓝筹轻概念,资金调仓换股,难免伤倒一大片。虽然短期看还不能说市场风格就此会发生彻底逆转,但恰逢4月财报季,接下来半个月这一逻辑大概率会反复活跃,且国九条的出台确
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4月11日复盘笔记:秘塔AI搜索/工程机械/特高压/黄金
AI概念:卷土重来,时隔一个月,AI大模型又有了新裂变。4月AI产品榜全球增速榜上,秘塔AI搜索超越kimi排第一。还有据说360AI搜索也不错。我今天重点使用了秘塔AI搜索,发现还真香。 除却输出内容(分全网、学术)、导出word/pdf、生成思维导图、PPT外,最吸引我的是它的索引功能,直接把它参考过的几十个网址链接都给出来了。要知道,其他大模型虽然也能给出内容,但有时候我会对内容的可靠性、时效性、来源有疑虑,还需要多问一句,但秘塔则是直接给出来,方便用户直接点击链接看更深度、更详细的内容。
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