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2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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2024-05-29 15:15:53
5月29日复盘笔记:全固态电池/有色/白银/光伏/卫星等
指数冲高回落,两市成交仅剩7000亿。盘面不少板块概念亦如是。不过,到了下午尾盘,又见“小作文”,这次的主角是全固态电池。 全固态电池:根据财联社转中国日报的消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。 全固态电池,由于拥有高能量密度、长循环寿命、温度适应性宽等特质备受瞩目,被视为是新能源动力电池技术变革的趋势。不过,目前,全固态电池依然存在电解质(使用固态电解质会导致离子电导率低)、成本、技术等难题。 今年
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2024-05-29 14:35:45
60亿元砸向全固态电池?
根据财联社转中国日报消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 全固态电池,由于潜在的高能量密度、安全性和低成本等多维优势,被国
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2024-05-29 09:06:42
5月29日热点前瞻:地产/水泥/电力/英伟达概念等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.28复盘笔记:有色卷土重来;60%的分位,白银补涨潜力 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电力、半导体 (详见前两天复盘笔记) 地产 ①广州调整优化差别化住房信贷政策,首套房最低首付款比例调整为不低于15%,取消利率下限,并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 ②深圳优化房地产调控政策,首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%,首套、二套住房商业性个人
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2024-05-28 15:09:16
5月28日复盘笔记:电网/核电/有色/白银/半导体/橡胶等
指数调整。沪指再往上面临前期密集套牢盘的压制,短期很难攻破,同时消息面也缺乏更新更强的催化剂,在这个位置只能是以时间换空间。盘面: 半导体:大基金三期的催化,叠加一季度半导体行业有望拐点信号。接下来重点看投向。 电力改革:今天炒作进一步扩散到核电领域。 核电在新型电力系统建设中亦具备较高的地位,但也很容易被忽略。根据国家能源局数据,2060年电力系统要实现碳中和,非化石能源发电占比应达到90%以上,核电发电量应接近20%。截至2024年4月,我国在建核电项目达26台机组,叠加2024年中国核电投
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2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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隆扬电子
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一思一记
2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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隆扬电子
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一思一记
2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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新易盛
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沃尔核材
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麦格米特
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值得买
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佛燃能源
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一思一记
2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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通威股份
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五洲新春
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5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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5月29日复盘笔记:全固态电池/有色/白银/光伏/卫星等
指数冲高回落,两市成交仅剩7000亿。盘面不少板块概念亦如是。不过,到了下午尾盘,又见“小作文”,这次的主角是全固态电池。 全固态电池:根据财联社转中国日报的消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。 全固态电池,由于拥有高能量密度、长循环寿命、温度适应性宽等特质备受瞩目,被视为是新能源动力电池技术变革的趋势。不过,目前,全固态电池依然存在电解质(使用固态电解质会导致离子电导率低)、成本、技术等难题。 今年
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60亿元砸向全固态电池?
根据财联社转中国日报消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 全固态电池,由于潜在的高能量密度、安全性和低成本等多维优势,被国
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5月29日热点前瞻:地产/水泥/电力/英伟达概念等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.28复盘笔记:有色卷土重来;60%的分位,白银补涨潜力 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电力、半导体 (详见前两天复盘笔记) 地产 ①广州调整优化差别化住房信贷政策,首套房最低首付款比例调整为不低于15%,取消利率下限,并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 ②深圳优化房地产调控政策,首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%,首套、二套住房商业性个人
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5月28日复盘笔记:电网/核电/有色/白银/半导体/橡胶等
指数调整。沪指再往上面临前期密集套牢盘的压制,短期很难攻破,同时消息面也缺乏更新更强的催化剂,在这个位置只能是以时间换空间。盘面: 半导体:大基金三期的催化,叠加一季度半导体行业有望拐点信号。接下来重点看投向。 电力改革:今天炒作进一步扩散到核电领域。 核电在新型电力系统建设中亦具备较高的地位,但也很容易被忽略。根据国家能源局数据,2060年电力系统要实现碳中和,非化石能源发电占比应达到90%以上,核电发电量应接近20%。截至2024年4月,我国在建核电项目达26台机组,叠加2024年中国核电投
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5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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新余国科
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2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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一思一记
2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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一思一记
2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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陕西华达
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2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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卓越新能
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一思一记
2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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中国铝业
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一思一记
2024-05-29 15:15:53
5月29日复盘笔记:全固态电池/有色/白银/光伏/卫星等
指数冲高回落,两市成交仅剩7000亿。盘面不少板块概念亦如是。不过,到了下午尾盘,又见“小作文”,这次的主角是全固态电池。 全固态电池:根据财联社转中国日报的消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。 全固态电池,由于拥有高能量密度、长循环寿命、温度适应性宽等特质备受瞩目,被视为是新能源动力电池技术变革的趋势。不过,目前,全固态电池依然存在电解质(使用固态电解质会导致离子电导率低)、成本、技术等难题。 今年
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华钰矿业
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2024-05-29 14:35:45
60亿元砸向全固态电池?
根据财联社转中国日报消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 全固态电池,由于潜在的高能量密度、安全性和低成本等多维优势,被国
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金龙羽
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翔丰华
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东方锆业
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一思一记
2024-05-29 09:06:42
5月29日热点前瞻:地产/水泥/电力/英伟达概念等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.28复盘笔记:有色卷土重来;60%的分位,白银补涨潜力 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电力、半导体 (详见前两天复盘笔记) 地产 ①广州调整优化差别化住房信贷政策,首套房最低首付款比例调整为不低于15%,取消利率下限,并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 ②深圳优化房地产调控政策,首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%,首套、二套住房商业性个人
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2024-05-28 15:09:16
5月28日复盘笔记:电网/核电/有色/白银/半导体/橡胶等
指数调整。沪指再往上面临前期密集套牢盘的压制,短期很难攻破,同时消息面也缺乏更新更强的催化剂,在这个位置只能是以时间换空间。盘面: 半导体:大基金三期的催化,叠加一季度半导体行业有望拐点信号。接下来重点看投向。 电力改革:今天炒作进一步扩散到核电领域。 核电在新型电力系统建设中亦具备较高的地位,但也很容易被忽略。根据国家能源局数据,2060年电力系统要实现碳中和,非化石能源发电占比应达到90%以上,核电发电量应接近20%。截至2024年4月,我国在建核电项目达26台机组,叠加2024年中国核电投
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2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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容大感光
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彤程新材
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思泉新材
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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容大感光
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扬帆新材
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彤程新材
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凯淳股份
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2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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意华股份
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青岛啤酒
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明星电力
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隆扬电子
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一思一记
2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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隆扬电子
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2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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2024-05-29 15:15:53
5月29日复盘笔记:全固态电池/有色/白银/光伏/卫星等
指数冲高回落,两市成交仅剩7000亿。盘面不少板块概念亦如是。不过,到了下午尾盘,又见“小作文”,这次的主角是全固态电池。 全固态电池:根据财联社转中国日报的消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。 全固态电池,由于拥有高能量密度、长循环寿命、温度适应性宽等特质备受瞩目,被视为是新能源动力电池技术变革的趋势。不过,目前,全固态电池依然存在电解质(使用固态电解质会导致离子电导率低)、成本、技术等难题。 今年
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2024-05-29 14:35:45
60亿元砸向全固态电池?
根据财联社转中国日报消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 全固态电池,由于潜在的高能量密度、安全性和低成本等多维优势,被国
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5月29日热点前瞻:地产/水泥/电力/英伟达概念等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.28复盘笔记:有色卷土重来;60%的分位,白银补涨潜力 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电力、半导体 (详见前两天复盘笔记) 地产 ①广州调整优化差别化住房信贷政策,首套房最低首付款比例调整为不低于15%,取消利率下限,并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 ②深圳优化房地产调控政策,首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%,首套、二套住房商业性个人
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2024-05-28 15:09:16
5月28日复盘笔记:电网/核电/有色/白银/半导体/橡胶等
指数调整。沪指再往上面临前期密集套牢盘的压制,短期很难攻破,同时消息面也缺乏更新更强的催化剂,在这个位置只能是以时间换空间。盘面: 半导体:大基金三期的催化,叠加一季度半导体行业有望拐点信号。接下来重点看投向。 电力改革:今天炒作进一步扩散到核电领域。 核电在新型电力系统建设中亦具备较高的地位,但也很容易被忽略。根据国家能源局数据,2060年电力系统要实现碳中和,非化石能源发电占比应达到90%以上,核电发电量应接近20%。截至2024年4月,我国在建核电项目达26台机组,叠加2024年中国核电投
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2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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容大感光
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扬帆新材
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恒实科技
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彤程新材
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凯淳股份
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一思一记
2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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意华股份
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青岛啤酒
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兴森科技
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明星电力
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隆扬电子
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一思一记
2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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隆扬电子
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沃特股份
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美信科技
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锐捷网络
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一思一记
2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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隆扬电子
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沃特股份
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新余国科
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一思一记
2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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新易盛
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沃尔核材
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麦格米特
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值得买
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佛燃能源
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一思一记
2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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通威股份
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亿晶光电
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五洲新春
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一思一记
2024-05-31 09:16:58
5月31日热点前瞻:硅铁/硅基负极/汽车拆解/存储芯片等
5.30复盘笔记:钱被刮跑了,电风扇太猛了 热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。 硅铁 今天早盘硅铁主力合约日内涨幅扩大至6%,报8186元/吨。 (鄂尔多斯、海源复材、合盛硅业等) 硅基负极 5月30日,vivo在线上举行新品发布会,S19系列
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鄂尔多斯
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怡球资源
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天银机电
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香农芯创
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一思一记
2024-05-30 15:24:28
5月30日复盘笔记:商业航空/半导体材料/存储/AI PC/机器人/节能降碳等
市场调整,沪指再次跌破3100点。两市成交继续7000亿+。 最近电风扇风力太猛,市场流动性都快被刮没了,人也被吹懵。 昨晚出了个《2024-2025年节能降碳行动方案》,产业一片沸腾,涉及到的板块概念包括有色、再生资源、氢能、汽车拆解、化工、硅(光伏)等,结果今天早上普遍高开低走,截止到下午收盘能够保持强势的个股寥寥无几。 当然,行动方案是长期的路线方针,接下来上述行业板块应该还会有机会,只是得需要更具体的落地措施以及行业景气度的配合。 最终,今天逆势强势的,还是半导体、存储、商业航空。 半导
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陕西华达
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天银机电
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扬帆新材
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西测测试
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英力股份
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一思一记
2024-05-30 10:18:06
节能降碳,SAF(可持续航空燃料)、生物燃料被忽视
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及,合理调控石油消费,推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。 根据AI秘塔: 可持续航空燃料(Sustainable Aviation Fuels, SAF)是指那些能够显著减少温室气体排放并且可以直接与传统航空燃料混掺使用的替代燃料。这些燃料主要包括生物基燃料和合成燃料两大类。 生物基燃料:这类燃料主要来源于生物质,如植物油、大豆油、麻疯树油等。通过生物化学过程将这些生物质转化为与传统石油基喷气燃料(如Jet A-1)相似的液体燃料。生
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卓越新能
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嘉澳环保
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一思一记
2024-05-30 09:14:24
5月30日热点前瞻:电解铝/有色/养殖/HBM/前驱体等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.29复盘笔记:又是小作文?大佬豪掷60亿砸向全固态? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 固态电池、光伏、AI PC等 (回看昨日复盘笔记) 电解铝/有色金属 国务院近日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》。其中关于有色金属行业:严格落实电解铝产能置换,从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底,再生金属供应占比达到
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中国铝业
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云铝股份
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宝武镁业
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通富微电
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温氏股份
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一思一记
2024-05-29 15:15:53
5月29日复盘笔记:全固态电池/有色/白银/光伏/卫星等
指数冲高回落,两市成交仅剩7000亿。盘面不少板块概念亦如是。不过,到了下午尾盘,又见“小作文”,这次的主角是全固态电池。 全固态电池:根据财联社转中国日报的消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。 全固态电池,由于拥有高能量密度、长循环寿命、温度适应性宽等特质备受瞩目,被视为是新能源动力电池技术变革的趋势。不过,目前,全固态电池依然存在电解质(使用固态电解质会导致离子电导率低)、成本、技术等难题。 今年
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比亚迪
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金龙羽
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东方锆业
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湖南白银
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华钰矿业
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一思一记
2024-05-29 14:35:45
60亿元砸向全固态电池?
根据财联社转中国日报消息,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认,此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 据悉,该项目经过严格筛选后,最后具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 全固态电池,由于潜在的高能量密度、安全性和低成本等多维优势,被国
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金龙羽
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翔丰华
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东方锆业
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一思一记
2024-05-29 09:06:42
5月29日热点前瞻:地产/水泥/电力/英伟达概念等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.28复盘笔记:有色卷土重来;60%的分位,白银补涨潜力 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 电力、半导体 (详见前两天复盘笔记) 地产 ①广州调整优化差别化住房信贷政策,首套房最低首付款比例调整为不低于15%,取消利率下限,并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。 ②深圳优化房地产调控政策,首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%,首套、二套住房商业性个人
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华新水泥
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新易盛
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隆盛科技
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一思一记
2024-05-28 15:09:16
5月28日复盘笔记:电网/核电/有色/白银/半导体/橡胶等
指数调整。沪指再往上面临前期密集套牢盘的压制,短期很难攻破,同时消息面也缺乏更新更强的催化剂,在这个位置只能是以时间换空间。盘面: 半导体:大基金三期的催化,叠加一季度半导体行业有望拐点信号。接下来重点看投向。 电力改革:今天炒作进一步扩散到核电领域。 核电在新型电力系统建设中亦具备较高的地位,但也很容易被忽略。根据国家能源局数据,2060年电力系统要实现碳中和,非化石能源发电占比应达到90%以上,核电发电量应接近20%。截至2024年4月,我国在建核电项目达26台机组,叠加2024年中国核电投
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博通集成
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容大感光
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华锡有色
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湖南白银
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海南橡胶
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一思一记
2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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容大感光
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彤程新材
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恒实科技
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春秋电子
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思泉新材
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一思一记
2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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凯淳股份
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2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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意华股份
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青岛啤酒
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隆扬电子
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2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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