天风证券：顶层文件发布 低空经济建设进入快车道　　1、四部门联合印发顶层文件，27 年多领域实现商用3 月27 日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》（下为《实施方案》），到2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应

【沪电股份】进入AI放量加速期，季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元，+7.23%，毛利率31.17%，+0.89pct，归母净利润15.13亿元，+11.09%，扣非后归母净利润14.08亿元，+11.36%。Q4营收28.56亿元，+11.02%，毛利率32.44%，+1.34pct，归母净

智能驾驶产业利好频发，特斯拉近日发布FSD Beta V12.3更新，近日宣布本周开始全美所有适用车辆将免费试用FSD一个月(需标配HW3硬件)。3月25日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，并于3.28日正式上市即交付。3.26日国产自动驾驶芯片厂商地平线向港交所递交招股书，国产

2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到

3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷

【行业观点】低空经济主线确立，对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期，各地也密集在进行政策的落地，我们近期一直在强call低空经济，对于文件就不再赘述，汇报一下我们的思路和重心： 对标机器人行情，现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情（持续4个月），目前低空经济还属于预期不

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道

【长江电新】浙江荣泰：云母确定性增长+新材料弹性，4680放量带来催化 1、主业稳健高增，在手订单充沛。公司以云母材料为拳头产品，深耕新能源汽车热失控防护领域，全球市场份额约占30%。依托产品优势和技术实力，公司持续拓展下游优质客户，目前已涵盖特斯拉、沃尔沃、BBA等国内外整机厂和宁德时代、LGE

在早前2024GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋发布最新一代AI芯片架构 Blackwell。首款Blackwell芯片GB200的创新主要在于它集成了交换机、服务器和GPU，改用了刀片式服务器连接，采用铜缆连接，成为一大亮点和趋势。英伟达官网显示，NVIDIA® Mellanox® Lin

【浙商电新张雷】沃尔核材（002130）：英伟达GB200采用高速铜互连方案，沃尔核材有望受益 事件：3月19日，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲，发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片，内部采用铜缆连接，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）并采用

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们

氢能+山东青岛+膜电极+石油化工 1、2024年2月28日互动，截止目前公司子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。公司位于山东青岛，2024年2月29日盘中，山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。 2、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨

量子应用+信创+华为合作+网安设备 1、英伟达推出了一项云服务，供研究人员测试他们的量子计算软件。公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。 2、公司具备了参与信创产业的基本实力，联合国内头部的信创厂商，为金融机构提供国产服务器等产品解决方案，主要业务领域为数字

天风证券：顶层文件发布 低空经济建设进入快车道　　1、四部门联合印发顶层文件，27 年多领域实现商用3 月27 日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》（下为《实施方案》），到2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应

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3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷

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民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道

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氢能+山东青岛+膜电极+石油化工 1、2024年2月28日互动，截止目前公司子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。公司位于山东青岛，2024年2月29日盘中，山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。 2、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨

量子应用+信创+华为合作+网安设备 1、英伟达推出了一项云服务，供研究人员测试他们的量子计算软件。公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。 2、公司具备了参与信创产业的基本实力，联合国内头部的信创厂商，为金融机构提供国产服务器等产品解决方案，主要业务领域为数字

天风证券：顶层文件发布 低空经济建设进入快车道　　1、四部门联合印发顶层文件，27 年多领域实现商用3 月27 日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》（下为《实施方案》），到2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应

【沪电股份】进入AI放量加速期，季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元，+7.23%，毛利率31.17%，+0.89pct，归母净利润15.13亿元，+11.09%，扣非后归母净利润14.08亿元，+11.36%。Q4营收28.56亿元，+11.02%，毛利率32.44%，+1.34pct，归母净

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2024年3月26日，马斯克向特斯拉全体员工发送邮件，要求北美员工在交付车辆前安装并激活FSD V12.3.1，为新客户提供FSD试驾体验。与此同时，特斯拉将于本周在北美推出新车限时一个月的FSD免费试用服务。我们认为，这意味着特斯拉FSD V12在北美开始加速落地，全面推送指日可待。而全新的“端到

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【行业观点】低空经济主线确立，对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期，各地也密集在进行政策的落地，我们近期一直在强call低空经济，对于文件就不再赘述，汇报一下我们的思路和重心： 对标机器人行情，现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情（持续4个月），目前低空经济还属于预期不

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道

【长江电新】浙江荣泰：云母确定性增长+新材料弹性，4680放量带来催化 1、主业稳健高增，在手订单充沛。公司以云母材料为拳头产品，深耕新能源汽车热失控防护领域，全球市场份额约占30%。依托产品优势和技术实力，公司持续拓展下游优质客户，目前已涵盖特斯拉、沃尔沃、BBA等国内外整机厂和宁德时代、LGE

在早前2024GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋发布最新一代AI芯片架构 Blackwell。首款Blackwell芯片GB200的创新主要在于它集成了交换机、服务器和GPU，改用了刀片式服务器连接，采用铜缆连接，成为一大亮点和趋势。英伟达官网显示，NVIDIA® Mellanox® Lin

【浙商电新张雷】沃尔核材（002130）：英伟达GB200采用高速铜互连方案，沃尔核材有望受益 事件：3月19日，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲，发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片，内部采用铜缆连接，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）并采用

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们

氢能+山东青岛+膜电极+石油化工 1、2024年2月28日互动，截止目前公司子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。公司位于山东青岛，2024年2月29日盘中，山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。 2、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨

量子应用+信创+华为合作+网安设备 1、英伟达推出了一项云服务，供研究人员测试他们的量子计算软件。公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。 2、公司具备了参与信创产业的基本实力，联合国内头部的信创厂商，为金融机构提供国产服务器等产品解决方案，主要业务领域为数字

天风证券：顶层文件发布 低空经济建设进入快车道　　1、四部门联合印发顶层文件，27 年多领域实现商用3 月27 日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》（下为《实施方案》），到2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑

工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应

【沪电股份】进入AI放量加速期，季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元，+7.23%，毛利率31.17%，+0.89pct，归母净利润15.13亿元，+11.09%，扣非后归母净利润14.08亿元，+11.36%。Q4营收28.56亿元，+11.02%，毛利率32.44%，+1.34pct，归母净

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3月26日，vivo正式发布新一代折叠屏手机vivo X Fold3系列手机，vivo表示，vivo X Fold3是行业首款端侧AI大模型折叠屏。vivo通过与国内供应链整合，实现了折叠屏手机轻薄、耐用、大电池容量和低成本。当下，AI折叠屏手机已成为手机市场的新宠，华为、小米、三星等各大手机厂商纷

【行业观点】低空经济主线确立，对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期，各地也密集在进行政策的落地，我们近期一直在强call低空经济，对于文件就不再赘述，汇报一下我们的思路和重心： 对标机器人行情，现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情（持续4个月），目前低空经济还属于预期不

1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 今日，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区，下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作，争取尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道

【长江电新】浙江荣泰：云母确定性增长+新材料弹性，4680放量带来催化 1、主业稳健高增，在手订单充沛。公司以云母材料为拳头产品，深耕新能源汽车热失控防护领域，全球市场份额约占30%。依托产品优势和技术实力，公司持续拓展下游优质客户，目前已涵盖特斯拉、沃尔沃、BBA等国内外整机厂和宁德时代、LGE

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【浙商电新张雷】沃尔核材（002130）：英伟达GB200采用高速铜互连方案，沃尔核材有望受益 事件：3月19日，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲，发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片，内部采用铜缆连接，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）并采用

最近2个交易日，存储板块有所回调，我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后，进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。我们

氢能+山东青岛+膜电极+石油化工 1、2024年2月28日互动，截止目前公司子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。公司位于山东青岛，2024年2月29日盘中，山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》。 2、公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨

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工信部、科技部、财政部、民航局4部门联合印发《通用航空装备应用实施方案（2024-2030）》，提出到2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。到2027年形成20个以上应用示范、10家以上龙头企业。重点任务提及推动400Wh/kg航空锂电量产、500Wh/kg锂电应

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民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机 缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道 根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道

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在早前2024GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋发布最新一代AI芯片架构 Blackwell。首款Blackwell芯片GB200的创新主要在于它集成了交换机、服务器和GPU，改用了刀片式服务器连接，采用铜缆连接，成为一大亮点和趋势。英伟达官网显示，NVIDIA® Mellanox® Lin

【浙商电新张雷】沃尔核材（002130）：英伟达GB200采用高速铜互连方案，沃尔核材有望受益 事件：3月19日，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2024发表主题演讲，发布全新Blackwell GPU平台并推出GB200芯片，内部采用铜缆连接，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）并采用

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