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尘埃落定之前,你我皆是黑马!
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只买龙头的散户
2023-12-12 15:21:19
数据安全
@戈壁淘金:官宣!华为发布数据安全新品,合作伙伴迎重磅利好
【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会,推出其最新的数据保护战略和相关产品。 【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战,华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍,OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布
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2023-12-12 15:20:58
光模块反弹。
@戈壁淘金:【广发通信】光模块回调点评
核心结论:GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响,只是小波澜,不影响AI应用落地大势。回调即加仓,推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1)如果nv的订单从一个foundry到另一个,不影响光模块需求 2)如果nv需求从H到B,单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍,更会推动1.6T光模
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2023-12-12 11:34:12
看吧。
@不见利就追:郭磊:2024年,这三驾马车带动经济增长
核心观点:1、今年的压力可能来自两块,第一,今年出口累计增速还是明显偏低。另外是固定资产投资,特别是房地产投资给总需求带来了比较明显的拖累。2、对2024年的经济,还是有一些积极因素来带动经济进一步去企稳。一是随着库存的触底,我们估计明年的出口可能会回到正增长;二是保障房为首的三大工程的建设,如果明
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2023-12-12 10:34:21
机器人,消费电子,科技。
@投研掘地蜂:【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短
【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块:人形机器人,消费电子设备短期进攻标的:奕瑞科技,苏试试验,绿的谐波,巨星科技,英杰电气(对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)细分板块观点:1、消费电子设备:1)消费电子回暖信号渐强:本
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2023-12-12 10:32:01
人型机器人量产元年。
@戈壁淘金:【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案
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2023-12-12 10:30:52
多模态。
@投研掘地蜂:【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,
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2023-12-12 10:30:14
AI加终端硬件,软件,刺激消费电子周期。
@戈壁淘金:国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙
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2023-12-12 10:28:48
国产芯片大哥!
@投研掘地蜂:海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海
海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期,预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%。大模型不断进化,谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4,在各项测试中展现出色能力,部
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2023-12-12 10:28:01
这条的重点不在于个股,而是行业库存反弹周期。是板块,是题材。
@投研掘地蜂:【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会
【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会 🔥英特尔:英特尔启动AI PC加速计划,目标2025年前出货1亿台。(1)AI PC加速计划启动: 英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。(2)英特尔在2023年12月14日的“AI Every
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2023-12-12 07:06:42
汽车零部件与机器人产业链有共同点。
@戈壁淘金:新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,
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2023-12-12 06:25:45
芯瑞达
@投研掘地蜂:近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对
近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对LED以及显示产业链进行了机会梳理,认为显示技术多点开花,未来五年成长趋势确定。 主要标的:兆驰股份、海信视像、芯瑞达; 重点关注:凯格精机/新益昌、聚飞光电、艾比森/洲明科技/利亚德; 机会1:Mini背光
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2023-12-12 06:25:10
光刻胶。
@戈壁淘金:方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料
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2023-12-12 06:24:29
板块级别反弹趋势。
@戈壁淘金:AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司
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2023-12-11 20:43:26
mr
@夜长梦山:苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销
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2023-12-11 20:42:12
软件
@夜长梦山:超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”
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数据安全
@戈壁淘金:官宣!华为发布数据安全新品,合作伙伴迎重磅利好
【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会,推出其最新的数据保护战略和相关产品。 【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战,华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍,OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布
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光模块反弹。
@戈壁淘金:【广发通信】光模块回调点评
核心结论:GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响,只是小波澜,不影响AI应用落地大势。回调即加仓,推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1)如果nv的订单从一个foundry到另一个,不影响光模块需求 2)如果nv需求从H到B,单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍,更会推动1.6T光模
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看吧。
@不见利就追:郭磊:2024年,这三驾马车带动经济增长
核心观点:1、今年的压力可能来自两块,第一,今年出口累计增速还是明显偏低。另外是固定资产投资,特别是房地产投资给总需求带来了比较明显的拖累。2、对2024年的经济,还是有一些积极因素来带动经济进一步去企稳。一是随着库存的触底,我们估计明年的出口可能会回到正增长;二是保障房为首的三大工程的建设,如果明
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机器人,消费电子,科技。
@投研掘地蜂:【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短
【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块:人形机器人,消费电子设备短期进攻标的:奕瑞科技,苏试试验,绿的谐波,巨星科技,英杰电气(对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)细分板块观点:1、消费电子设备:1)消费电子回暖信号渐强:本
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人型机器人量产元年。
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#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案
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多模态。
@投研掘地蜂:【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,
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AI加终端硬件,软件,刺激消费电子周期。
@戈壁淘金:国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙
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国产芯片大哥!
@投研掘地蜂:海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海
海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期,预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%。大模型不断进化,谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4,在各项测试中展现出色能力,部
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这条的重点不在于个股,而是行业库存反弹周期。是板块,是题材。
@投研掘地蜂:【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会
【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会 🔥英特尔:英特尔启动AI PC加速计划,目标2025年前出货1亿台。(1)AI PC加速计划启动: 英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。(2)英特尔在2023年12月14日的“AI Every
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汽车零部件与机器人产业链有共同点。
@戈壁淘金:新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,
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芯瑞达
@投研掘地蜂:近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对
近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对LED以及显示产业链进行了机会梳理,认为显示技术多点开花,未来五年成长趋势确定。 主要标的:兆驰股份、海信视像、芯瑞达; 重点关注:凯格精机/新益昌、聚飞光电、艾比森/洲明科技/利亚德; 机会1:Mini背光
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光刻胶。
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根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料
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板块级别反弹趋势。
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1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司
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@夜长梦山:苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销
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软件
@夜长梦山:超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”
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数据安全
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【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会,推出其最新的数据保护战略和相关产品。 【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战,华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍,OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布
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核心观点:1、今年的压力可能来自两块,第一,今年出口累计增速还是明显偏低。另外是固定资产投资,特别是房地产投资给总需求带来了比较明显的拖累。2、对2024年的经济,还是有一些积极因素来带动经济进一步去企稳。一是随着库存的触底,我们估计明年的出口可能会回到正增长;二是保障房为首的三大工程的建设,如果明
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【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块:人形机器人,消费电子设备短期进攻标的:奕瑞科技,苏试试验,绿的谐波,巨星科技,英杰电气(对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)细分板块观点:1、消费电子设备:1)消费电子回暖信号渐强:本
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🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,
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AI加终端硬件,软件,刺激消费电子周期。
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智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙
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海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期,预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%。大模型不断进化,谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4,在各项测试中展现出色能力,部
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这条的重点不在于个股,而是行业库存反弹周期。是板块,是题材。
@投研掘地蜂:【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会
【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会 🔥英特尔:英特尔启动AI PC加速计划,目标2025年前出货1亿台。(1)AI PC加速计划启动: 英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。(2)英特尔在2023年12月14日的“AI Every
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汽车零部件与机器人产业链有共同点。
@戈壁淘金:新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,
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芯瑞达
@投研掘地蜂:近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对
近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对LED以及显示产业链进行了机会梳理,认为显示技术多点开花,未来五年成长趋势确定。 主要标的:兆驰股份、海信视像、芯瑞达; 重点关注:凯格精机/新益昌、聚飞光电、艾比森/洲明科技/利亚德; 机会1:Mini背光
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2023-12-12 06:25:10
光刻胶。
@戈壁淘金:方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料
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2023-12-12 06:24:29
板块级别反弹趋势。
@戈壁淘金:AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司
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2023-12-11 20:43:26
mr
@夜长梦山:苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销
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2023-12-11 20:42:12
软件
@夜长梦山:超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”
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2023-12-12 15:21:19
数据安全
@戈壁淘金:官宣!华为发布数据安全新品,合作伙伴迎重磅利好
【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会,推出其最新的数据保护战略和相关产品。 【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战,华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍,OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布
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2023-12-12 15:20:58
光模块反弹。
@戈壁淘金:【广发通信】光模块回调点评
核心结论:GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响,只是小波澜,不影响AI应用落地大势。回调即加仓,推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1)如果nv的订单从一个foundry到另一个,不影响光模块需求 2)如果nv需求从H到B,单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍,更会推动1.6T光模
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2023-12-12 11:34:12
看吧。
@不见利就追:郭磊:2024年,这三驾马车带动经济增长
核心观点:1、今年的压力可能来自两块,第一,今年出口累计增速还是明显偏低。另外是固定资产投资,特别是房地产投资给总需求带来了比较明显的拖累。2、对2024年的经济,还是有一些积极因素来带动经济进一步去企稳。一是随着库存的触底,我们估计明年的出口可能会回到正增长;二是保障房为首的三大工程的建设,如果明
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2023-12-12 10:34:21
机器人,消费电子,科技。
@投研掘地蜂:【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短
【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块:人形机器人,消费电子设备短期进攻标的:奕瑞科技,苏试试验,绿的谐波,巨星科技,英杰电气(对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)细分板块观点:1、消费电子设备:1)消费电子回暖信号渐强:本
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2023-12-12 10:32:01
人型机器人量产元年。
@戈壁淘金:【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案
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2023-12-12 10:30:52
多模态。
@投研掘地蜂:【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,
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2023-12-12 10:30:14
AI加终端硬件,软件,刺激消费电子周期。
@戈壁淘金:国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙
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2023-12-12 10:28:48
国产芯片大哥!
@投研掘地蜂:海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海
海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期,预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%。大模型不断进化,谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4,在各项测试中展现出色能力,部
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2023-12-12 10:28:01
这条的重点不在于个股,而是行业库存反弹周期。是板块,是题材。
@投研掘地蜂:【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会
【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会 🔥英特尔:英特尔启动AI PC加速计划,目标2025年前出货1亿台。(1)AI PC加速计划启动: 英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。(2)英特尔在2023年12月14日的“AI Every
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2023-12-12 07:06:42
汽车零部件与机器人产业链有共同点。
@戈壁淘金:新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,
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2023-12-12 06:25:45
芯瑞达
@投研掘地蜂:近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对
近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对LED以及显示产业链进行了机会梳理,认为显示技术多点开花,未来五年成长趋势确定。 主要标的:兆驰股份、海信视像、芯瑞达; 重点关注:凯格精机/新益昌、聚飞光电、艾比森/洲明科技/利亚德; 机会1:Mini背光
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光刻胶。
@戈壁淘金:方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料
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板块级别反弹趋势。
@戈壁淘金:AI传媒三条主线【方正传媒】
1、出海线:关注有海外产品布局的,如紫天科技(AI出海应用)、易点天下(营销出海)、万兴科技(AIGC产品)、鸿合科技(教育硬件出海)、汤姆猫、中文在线。 2、国内应用:关注AI应用推进相关标的: ①游戏公司布局AI应用如盛天网络(给麦APP)、宝通科技(MR游戏),凯撒文化、星辉娱乐,优质游戏公司
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mr
@夜长梦山:苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销
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软件
@夜长梦山:超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”
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数据安全
@戈壁淘金:官宣!华为发布数据安全新品,合作伙伴迎重磅利好
【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会,推出其最新的数据保护战略和相关产品。 【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战,华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍,OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布
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光模块反弹。
@戈壁淘金:【广发通信】光模块回调点评
核心结论:GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响,只是小波澜,不影响AI应用落地大势。回调即加仓,推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1)如果nv的订单从一个foundry到另一个,不影响光模块需求 2)如果nv需求从H到B,单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍,更会推动1.6T光模
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看吧。
@不见利就追:郭磊:2024年,这三驾马车带动经济增长
核心观点:1、今年的压力可能来自两块,第一,今年出口累计增速还是明显偏低。另外是固定资产投资,特别是房地产投资给总需求带来了比较明显的拖累。2、对2024年的经济,还是有一些积极因素来带动经济进一步去企稳。一是随着库存的触底,我们估计明年的出口可能会回到正增长;二是保障房为首的三大工程的建设,如果明
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机器人,消费电子,科技。
@投研掘地蜂:【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短
【天风机械】周观点:机器人+科技 仍然为我们的核心方向,顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块:人形机器人,消费电子设备短期进攻标的:奕瑞科技,苏试试验,绿的谐波,巨星科技,英杰电气(对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)细分板块观点:1、消费电子设备:1)消费电子回暖信号渐强:本
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人型机器人量产元年。
@戈壁淘金:【国投机械】机器人-策略会要点总结
#通用伺服/减速器: 下半年基本持平,部分来自于上半年去库存,明年需求有可能比今年好,价格竞争比较明显,经济型伺服毛利率约30-40%。光伏类订单下半年持续高增速,年末增长环比有一定下降,明年需求会回落。 #谐波减速器: 明年传统机器人/半导体板块复苏预期一般,人形会是主要增量。 #机器人灵巧手方案
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多模态。
@投研掘地蜂:【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化
🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点:谷歌推出人工智能模型Gemini,关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期,持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线,并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面,
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AI加终端硬件,软件,刺激消费电子周期。
@戈壁淘金:国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮
智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙
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国产芯片大哥!
@投研掘地蜂:海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海
海光信息新品推进顺利,算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期,预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%。大模型不断进化,谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4,在各项测试中展现出色能力,部
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这条的重点不在于个股,而是行业库存反弹周期。是板块,是题材。
@投研掘地蜂:【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会
【光大电子|AI PC】2024年元年开启,关注全产业链投资机会 🔥英特尔:英特尔启动AI PC加速计划,目标2025年前出货1亿台。(1)AI PC加速计划启动: 英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。(2)英特尔在2023年12月14日的“AI Every
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汽车零部件与机器人产业链有共同点。
@戈壁淘金:新兴能源行业2023年11月乘联会销量数据点评:新能源乘用车零售渗透率首次突破40%
11月新能源乘用车零售销量达到84.1万辆,同比增长39.8%,环比增长8.9%,零售渗透率40.4%,同比提升4pcts。 摘要: 投资建议:我们认为,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,
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芯瑞达
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近期随着Mini led电视渗透率快速上升,市场对Miniled关注升温,我们对LED以及显示产业链进行了机会梳理,认为显示技术多点开花,未来五年成长趋势确定。 主要标的:兆驰股份、海信视像、芯瑞达; 重点关注:凯格精机/新益昌、聚飞光电、艾比森/洲明科技/利亚德; 机会1:Mini背光
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光刻胶。
@戈壁淘金:方正证券:东友精密化学拟提价KrF、I~line光刻胶,关注国产光刻胶供应商机遇
根据韩国媒体The Elec报道,由于原材料和劳动力成本上升,DongwooFine-Chem通知客户,准备提高KrF和I-line光刻胶价格,提价范围依产品而定,约为10~20%。Dongwoo Finechem是日本住友化学位于韩国的100%控股子公司,公司表示涨价原因是单体和树脂等光刻胶原材料
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板块级别反弹趋势。
@戈壁淘金:AI传媒三条主线【方正传媒】
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【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”
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