华为合作+3D视觉传感器+机器视觉 1、子公司新拓三维官网：公司2020年推出全新的XTDIC-Micro显微应变测量系统，完成了日本大坂大学、华为项目交付。 2、苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，奥比中光是全球少数几家全面布局六大3D传感器（结构光、iToF、双目、dToF、Lidar

8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿，相比去年同期，出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券，对冲居民资产负债表收缩倾向，对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量，8月国内信贷脉冲，从7月的-5.7%，反弹到-2

社融快评：主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿，目前要求专项债在9月前全部发完，8-9月平均各有1.3万亿，前低后高。此外，9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地，也计入社融里政府债券融资科目；在这之后，10月应该就提前下发24年专项债额度了，社融里的地方债发力是

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #融资结构有待进一步改善# ①新增社融高于市场预期。8月，新增社融3.12万亿元、高于市场预期的2.6万亿元，同比多增超6300亿元；存量增速较上月回升0.1个百分点至9%，代表企业中长期资金的有效社融增速11.2%、较上月回落0.2个百分点。 ②社融超预期主因政府

腾讯合作+数字虚拟人+互联网营销 1、2023年9月7日，腾讯混元大模型正式亮相，并宣布通过腾讯云对外开放。2023年8月29日互动表示，目前公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企业微信服务商，整合腾讯视频号、小程序等流量触点，为客户提供定制化图文、视频等内容生产及运营服务，满足客户品牌/商家多元化的营销

AI服务器+中国知网+算力服务中心 1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。 2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网是全

【华福电新】鸣志电器：传统业务边际改善，人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%（较上月+0.4pct），生产和订单改善为主要贡献，生产指数51.9%（较上月+1.7pct），新订单指数50.2%（较上月+0.7pct），重回扩张区间

【华西电子】华为发布会在即，关注智能驾驶、星闪连接标的 近期华为手机Mate 60 pro/Mate X5开售，随之而来的，9月12日，问界新M7发布会即将召开，Plus版新车将正式发布开启交付。搭载华为高阶智驾ADS2.0，鸿蒙智能座舱3.0等新技术。 ADS 2.0无高精地图，智能驾驶遥遥领

📱苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代，重视3D传感器投资机会！-0910【天风新兴产业】 🎙据报道，苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题，我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间

投资要点 瑞幸联手茅台，首日销售额破亿元：9月4日，瑞幸联手茅台推出全新单品“酱香拿铁”，其使用白酒风味厚奶，饮品酒精度低于0.5%vol。产品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。我们认为此次跨界合作有利于双方增强品牌曝光度以及拓展客户群体，最终实现双赢。贵州茅台有望借助瑞幸咖啡的年轻

【德邦电子】华为全新合作车型发布在即，推荐关注华为智能汽车产业链 🚀问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕 🔺9.12日问界M7智驾版将正式发布，搭载华为自动驾驶ADS2.0，预售价25.8万元； 🔺华为和奇瑞共同打造的LUXEED预计9月底亮相 🔺江淮与华为合作的瑞风

卫健委郭司长讲话有望带来医药情绪性修复，“反腐免疫+超跌+底部+错杀”是筛选思路【GS医药】 卫健委医疗应急司司长郭燕红在中国医院院长大会上讲话引起广泛讨论。另外保险投资新规引导保险资金加大对科技创新的支持力度。我们认为医药目前向下风险不大，可以乐观些，配合保险投资新规，创新药可能率先反弹。 ❓

【德邦电子】经纬恒润：综合布局的汽车Tier1厂商，智能驾驶国产化龙头，近期与江铃国资建立自动驾驶系统平台，年产值30亿 公司主业：三位一体业务布局互相借力 公司三大业务包括电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案，“三位一体”业务布局，在核心技术、应用场景、行业客户群等方面相互支

在中国股市投资时间足够长的人都知道“5.19井喷行情”，特指1999年5月19日上证综指单日上涨超4.8%，随后30个交易日上涨约65%。其实，那一轮牛市持续了2年，中间也几经波折，初始上涨结束后，1999年下半年回撤约24%，然后再次上涨到2001年6月中旬才结束，第二轮涨幅接近67%。 回头看，

周一舆情热度：①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、锐明技术、亚太科技、万安科技等）；②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、通宇通讯、菲菱科思等）；③

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8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿，相比去年同期，出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券，对冲居民资产负债表收缩倾向，对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量，8月国内信贷脉冲，从7月的-5.7%，反弹到-2

社融快评：主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿，目前要求专项债在9月前全部发完，8-9月平均各有1.3万亿，前低后高。此外，9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地，也计入社融里政府债券融资科目；在这之后，10月应该就提前下发24年专项债额度了，社融里的地方债发力是

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腾讯合作+数字虚拟人+互联网营销 1、2023年9月7日，腾讯混元大模型正式亮相，并宣布通过腾讯云对外开放。2023年8月29日互动表示，目前公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企业微信服务商，整合腾讯视频号、小程序等流量触点，为客户提供定制化图文、视频等内容生产及运营服务，满足客户品牌/商家多元化的营销

AI服务器+中国知网+算力服务中心 1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。 2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网是全

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投资要点 瑞幸联手茅台，首日销售额破亿元：9月4日，瑞幸联手茅台推出全新单品“酱香拿铁”，其使用白酒风味厚奶，饮品酒精度低于0.5%vol。产品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。我们认为此次跨界合作有利于双方增强品牌曝光度以及拓展客户群体，最终实现双赢。贵州茅台有望借助瑞幸咖啡的年轻

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在中国股市投资时间足够长的人都知道“5.19井喷行情”，特指1999年5月19日上证综指单日上涨超4.8%，随后30个交易日上涨约65%。其实，那一轮牛市持续了2年，中间也几经波折，初始上涨结束后，1999年下半年回撤约24%，然后再次上涨到2001年6月中旬才结束，第二轮涨幅接近67%。 回头看，

周一舆情热度：①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、锐明技术、亚太科技、万安科技等）；②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、通宇通讯、菲菱科思等）；③

华为合作+3D视觉传感器+机器视觉 1、子公司新拓三维官网：公司2020年推出全新的XTDIC-Micro显微应变测量系统，完成了日本大坂大学、华为项目交付。 2、苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，奥比中光是全球少数几家全面布局六大3D传感器（结构光、iToF、双目、dToF、Lidar

8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿，相比去年同期，出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券，对冲居民资产负债表收缩倾向，对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量，8月国内信贷脉冲，从7月的-5.7%，反弹到-2

社融快评：主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿，目前要求专项债在9月前全部发完，8-9月平均各有1.3万亿，前低后高。此外，9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地，也计入社融里政府债券融资科目；在这之后，10月应该就提前下发24年专项债额度了，社融里的地方债发力是

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AI服务器+中国知网+算力服务中心 1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。 2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网是全

【华福电新】鸣志电器：传统业务边际改善，人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%（较上月+0.4pct），生产和订单改善为主要贡献，生产指数51.9%（较上月+1.7pct），新订单指数50.2%（较上月+0.7pct），重回扩张区间

【华西电子】华为发布会在即，关注智能驾驶、星闪连接标的 近期华为手机Mate 60 pro/Mate X5开售，随之而来的，9月12日，问界新M7发布会即将召开，Plus版新车将正式发布开启交付。搭载华为高阶智驾ADS2.0，鸿蒙智能座舱3.0等新技术。 ADS 2.0无高精地图，智能驾驶遥遥领

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投资要点 瑞幸联手茅台，首日销售额破亿元：9月4日，瑞幸联手茅台推出全新单品“酱香拿铁”，其使用白酒风味厚奶，饮品酒精度低于0.5%vol。产品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。我们认为此次跨界合作有利于双方增强品牌曝光度以及拓展客户群体，最终实现双赢。贵州茅台有望借助瑞幸咖啡的年轻

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卫健委郭司长讲话有望带来医药情绪性修复，“反腐免疫+超跌+底部+错杀”是筛选思路【GS医药】 卫健委医疗应急司司长郭燕红在中国医院院长大会上讲话引起广泛讨论。另外保险投资新规引导保险资金加大对科技创新的支持力度。我们认为医药目前向下风险不大，可以乐观些，配合保险投资新规，创新药可能率先反弹。 ❓

【德邦电子】经纬恒润：综合布局的汽车Tier1厂商，智能驾驶国产化龙头，近期与江铃国资建立自动驾驶系统平台，年产值30亿 公司主业：三位一体业务布局互相借力 公司三大业务包括电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案，“三位一体”业务布局，在核心技术、应用场景、行业客户群等方面相互支

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周一舆情热度：①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、锐明技术、亚太科技、万安科技等）；②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、通宇通讯、菲菱科思等）；③

华为合作+3D视觉传感器+机器视觉 1、子公司新拓三维官网：公司2020年推出全新的XTDIC-Micro显微应变测量系统，完成了日本大坂大学、华为项目交付。 2、苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，奥比中光是全球少数几家全面布局六大3D传感器（结构光、iToF、双目、dToF、Lidar

8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿，相比去年同期，出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券，对冲居民资产负债表收缩倾向，对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量，8月国内信贷脉冲，从7月的-5.7%，反弹到-2

社融快评：主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿，目前要求专项债在9月前全部发完，8-9月平均各有1.3万亿，前低后高。此外，9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地，也计入社融里政府债券融资科目；在这之后，10月应该就提前下发24年专项债额度了，社融里的地方债发力是

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #融资结构有待进一步改善# ①新增社融高于市场预期。8月，新增社融3.12万亿元、高于市场预期的2.6万亿元，同比多增超6300亿元；存量增速较上月回升0.1个百分点至9%，代表企业中长期资金的有效社融增速11.2%、较上月回落0.2个百分点。 ②社融超预期主因政府

腾讯合作+数字虚拟人+互联网营销 1、2023年9月7日，腾讯混元大模型正式亮相，并宣布通过腾讯云对外开放。2023年8月29日互动表示，目前公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企业微信服务商，整合腾讯视频号、小程序等流量触点，为客户提供定制化图文、视频等内容生产及运营服务，满足客户品牌/商家多元化的营销

AI服务器+中国知网+算力服务中心 1、2023年9月8日互动：同方计算机在多领域和华为在计算产业进行了深度合作，包括华为鲲鹏，昇腾，存储产品线等。同日回复：公司基于Ascend芯片所开发的AI服务器产品在算力方面国内领先。 2、公司旗下同方知网在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局，据悉知网是全

【华福电新】鸣志电器：传统业务边际改善，人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%（较上月+0.4pct），生产和订单改善为主要贡献，生产指数51.9%（较上月+1.7pct），新订单指数50.2%（较上月+0.7pct），重回扩张区间

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投资要点 瑞幸联手茅台，首日销售额破亿元：9月4日，瑞幸联手茅台推出全新单品“酱香拿铁”，其使用白酒风味厚奶，饮品酒精度低于0.5%vol。产品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。我们认为此次跨界合作有利于双方增强品牌曝光度以及拓展客户群体，最终实现双赢。贵州茅台有望借助瑞幸咖啡的年轻

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周一舆情热度：①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、锐明技术、亚太科技、万安科技等）；②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、通宇通讯、菲菱科思等）；③

华为合作+3D视觉传感器+机器视觉 1、子公司新拓三维官网：公司2020年推出全新的XTDIC-Micro显微应变测量系统，完成了日本大坂大学、华为项目交付。 2、苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”，奥比中光是全球少数几家全面布局六大3D传感器（结构光、iToF、双目、dToF、Lidar

8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿，相比去年同期，出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券，对冲居民资产负债表收缩倾向，对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量，8月国内信贷脉冲，从7月的-5.7%，反弹到-2

社融快评：主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿，目前要求专项债在9月前全部发完，8-9月平均各有1.3万亿，前低后高。此外，9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地，也计入社融里政府债券融资科目；在这之后，10月应该就提前下发24年专项债额度了，社融里的地方债发力是

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【华福电新】鸣志电器：传统业务边际改善，人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%（较上月+0.4pct），生产和订单改善为主要贡献，生产指数51.9%（较上月+1.7pct），新订单指数50.2%（较上月+0.7pct），重回扩张区间

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投资要点 瑞幸联手茅台，首日销售额破亿元：9月4日，瑞幸联手茅台推出全新单品“酱香拿铁”，其使用白酒风味厚奶，饮品酒精度低于0.5%vol。产品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元。我们认为此次跨界合作有利于双方增强品牌曝光度以及拓展客户群体，最终实现双赢。贵州茅台有望借助瑞幸咖啡的年轻

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【德邦电子】经纬恒润：综合布局的汽车Tier1厂商，智能驾驶国产化龙头，近期与江铃国资建立自动驾驶系统平台，年产值30亿 公司主业：三位一体业务布局互相借力 公司三大业务包括电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案，“三位一体”业务布局，在核心技术、应用场景、行业客户群等方面相互支

在中国股市投资时间足够长的人都知道“5.19井喷行情”，特指1999年5月19日上证综指单日上涨超4.8%，随后30个交易日上涨约65%。其实，那一轮牛市持续了2年，中间也几经波折，初始上涨结束后，1999年下半年回撤约24%，然后再次上涨到2001年6月中旬才结束，第二轮涨幅接近67%。 回头看，

周一舆情热度：①无人驾驶-近日多名汽车博主爆料称，华为ADS2.0智能辅助驾驶定下了一个最新目标：年底在全国所有城市开通（德迈仕、光庭信息、锐明技术、亚太科技、万安科技等）；②F5G-华为全联接大会2023光网络前瞻：F5G演进，让智能无处不在（铭普光磁、东田微、沃特股份、通宇通讯、菲菱科思等）；③