市场机会分析： DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力，AI在医疗、教育等领域快速扩张。 尤其是由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已

AI赋能后，国内ERP龙头价值重估还远吗?AI+医疗加速落地，哪些医疗企业有望率先插上AI的翅膀? 关于AI赋能后国内ERP龙头价值重估的问题，根据中信证券的研报，AI赋能后，全球ERP领军企业SAP大涨187.8%，这可能预示着国内ERP龙头价值重估的时机已经不远。AI技术的应用正在推动ERP系统

周观点：继续推荐deepseek投资机会 （1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，Ope

国民级应用微信牵手DeepSeek，腾讯生态入口价值显现。据中国证券报报道，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。 ✨腾讯多个产品正在探索接入D

#AI搜索 微信10亿DAU（5000-1亿人同时在线）+超2000万公众号（每年约4.4亿篇文章）+百万级视频号（5.5亿MAU），用户的高度活跃，叠加高质量、广覆盖的高质量文章，为AI搜索量的增长提供了广阔空间。 算力需求：假设2亿日活、每天提10个问题、每次提问消耗500tokens，则需要2

高DAU和充足数据库拉动算力增长。微信平均DAU达10亿，远高于苹果保有量（2.5亿部），同时公众号相当于公开数据库，知识质量、可读性、内容丰富程度较高，用户体验较好，拉动腾讯链算力需求爆发。 微信接入DeepSeek，千亿级推理市场有望爆发。微信平均DAU达10亿，假设单用户每日提问30个问题，

#腾讯掌握了应用场景+数据+云，AI军备竞赛中后发优势。有低成本开源大模型后，对于应用层，数据+场景是竞争核心（虽然没有形成自有模型-应用的闭环）。微信有丰富内容和数据，场景上搜索与朋友圈公众号小程序视频号打通构成用户日常生活基础设施。可以预见微信的AI搜索功能会提升使用体验和时长，或许还会提升微信

#事件1：微信灰测DeepSeek-R1，AI搜索问世 微信首页-搜索-AI搜索，点击“深度思索”会展示思考推理流程，搜索结果包含网页/公众号信息，并支持继续提问。 #事件2：微信Ima知识库+DeepSeek，打造“个人超强大脑” ima是腾讯在24年10月推出的以知识库为核心的AI智能工作台，

高度关注【顺网】【网宿】价值重估 事件：据量子位微信公众号，清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目公布更新： 支持24G显存在本地运行DeepSeek-R1、V3的671B满血版。预处理速度最高达到286 tokens/s，推理生成速度最高能达到14

电解质——逐步聚焦硫化物路线 路线上，国际企业包括丰田、本田、日产、三星、SK On、LG，国内企业包括宁德、比亚迪、一汽、国轩、中创新航等均选择硫化物路线。 参数方面，当前欧阳明高团队第一代离子电导率达到9-18 mS/cm，二代小粒径降低膜厚，三代提升可加工性，四代通过表面包覆提升稳定性。

#海外医药AI映射强化，美股AI医疗及精准医疗个股大幅上涨，其中 GRAIL上涨33.93%，TEMPUS AI 涨幅 13.36%，2025年初以来股价已翻倍。 #国内医疗AI已开始落地，2024年润达医疗、金域医学、迪安诊断的医学垂类大模型已落地面向医院推广，2025年将继续迭代及扩大推广范围

在单神经网络端到端AI+机器人持续突破！【财通机械佘炜超团队】 事件：2月14日，FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货，前往公司第二位客户。 #30天内运用单神经网络完成端到端工作。根据Adcock分享，在接下来在30 天内，Figure-0

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，De

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